中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書解讀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章：邁向產(chǎn)業(yè)融合中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書2.0中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。YuChenao2019-01-0705:26:45去除2.1-2.3，5.1-5.2的目錄目錄1的化帶業(yè)網(wǎng) 3在前端，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展 3反觀后端，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍在追趕全球領(lǐng)先水平，部分新興技術(shù)領(lǐng)域呈現(xiàn)跨 越發(fā)展 8消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 15帶顯 18何帶幟 22？ 28中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章的制勝之道 28中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章將面臨的挑戰(zhàn) 29中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。解讀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章：邁向產(chǎn)業(yè)融合中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書2.0前言：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新趨勢(shì)在2017年9月的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書1.0中，我們解讀了中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的特色，分析了中國(guó)特色從何而來(lái)，未來(lái)將向何處去，并結(jié)合中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的特色討論了在獨(dú)特的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中如何獲勝。而自上篇報(bào)告發(fā)布以來(lái)的16個(gè)月里，我們觀察到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更加積極地走向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步融合，舉例來(lái)說(shuō)：2018年1月，瑞幸咖啡開業(yè)。瑞幸咖啡通過互聯(lián)網(wǎng)高效獲客和線下廣覆蓋，開業(yè)僅11個(gè)月開店1,700就是超越星巴克”；2018年7月，百度Apollo3.0發(fā)布。百度Apollo是全球首個(gè)自動(dòng)駕駛開放技術(shù)平臺(tái)，至今已在全球吸引了超過130家合作伙伴；2018年7-9月，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)實(shí)現(xiàn)估值510億美元的IPO1，滴滴出行完成新一輪融資。融合了線上及線下能力，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、滴滴等成為主要的互聯(lián)網(wǎng)新興力量，緊隨2018年9月，騰訊宣布將啟動(dòng)系統(tǒng)性組織架構(gòu)調(diào)整。騰訊準(zhǔn)備在“2C”基因中大幅加強(qiáng)“2B20年的新起點(diǎn)”；同在9月，阿里巴巴宣布著手研發(fā)醫(yī)療大腦2.0。阿里巴巴自2017年起深度切入產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，陸續(xù)進(jìn)入城市運(yùn)營(yíng)、工業(yè)、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)，為這些產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字化智能解決方案；中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。2018年12月，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極對(duì)線下夫妻零售店進(jìn)行數(shù)字化改造，僅阿里巴巴一家就覆蓋超過100萬(wàn)家夫妻零售店，相當(dāng)于全國(guó)總數(shù)的1/6中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。PAGE10解讀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章：邁向產(chǎn)業(yè)融合PAGE10解讀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章：邁向產(chǎn)業(yè)融合在關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新動(dòng)向的同時(shí)，各界也對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新階段的發(fā)展充滿好奇：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)揭示了中國(guó)數(shù)字化路徑的什么特色？中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在中國(guó)數(shù)字化路徑中起到什么作用？中國(guó)特色的數(shù)字化路徑帶來(lái)了什么獨(dú)特的商業(yè)模式？對(duì)制勝互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)意味著什么？本報(bào)告是波士頓咨詢公司（BCG）與中國(guó)領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)公司共同針對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和中國(guó)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行深度合作交流的成果。我們期待以此拋磚引玉，引發(fā)更多的思索和探討。本報(bào)告的研究方法本報(bào)告是由牽頭，聯(lián)合阿里研究院和百度發(fā)展研究中心共同完成的深度研究。報(bào)近20位來(lái)自領(lǐng)先互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的專家及業(yè)務(wù)主管，從互聯(lián)網(wǎng)視角提供最新的市場(chǎng)信息和洞察；近30位產(chǎn)業(yè)專家，包含：產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專家、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)專家和產(chǎn)業(yè)學(xué)者等，從產(chǎn)業(yè)的角度暢談對(duì)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)融合趨勢(shì)的真知灼見；中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。近10位中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。中國(guó)特色的數(shù)字化路徑：消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后端前端…… 后端前端…… ……人機(jī)協(xié)作行流通學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)決策住制造信息整合產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)生活食智能供應(yīng) 聯(lián)工作衣設(shè)計(jì)娛樂圖1|消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在前端，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展從前端消費(fèi)側(cè)來(lái)看，中國(guó)消費(fèi)者在行為上已經(jīng)呈現(xiàn)出高度的線上線下多渠道多觸點(diǎn)全面融合的特點(diǎn)，習(xí)慣于數(shù)字化的消費(fèi)者使得中國(guó)在前端消費(fèi)側(cè)已經(jīng)高度數(shù)字化。如圖2所示，我們針對(duì)中國(guó)200個(gè)家庭的消費(fèi)者進(jìn)行了調(diào)研2。調(diào)研顯示，沿著消費(fèi)行為路徑，中國(guó)消費(fèi)者從發(fā)現(xiàn)、研究，到購(gòu)買、付款、配送，再到售后的每個(gè)環(huán)節(jié)中已形成線上和線下多渠道多觸點(diǎn)全面融合的現(xiàn)象。同時(shí)，中國(guó)消費(fèi)者在線上和線下不同觸點(diǎn)間的切換轉(zhuǎn)化也更加頻繁。中國(guó)消費(fèi)者的數(shù)字化習(xí)慣推進(jìn)了前端消費(fèi)側(cè)的數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程，并在消費(fèi)者的生活、工作、學(xué)習(xí)、娛樂等各個(gè)場(chǎng)景里不斷提高數(shù)字化的程度。以生活場(chǎng)景為例，在衣食住行四大方面，中國(guó)的數(shù)字化程度已經(jīng)趕超美國(guó)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。衣：在服裝行業(yè)，數(shù)字化已經(jīng)催生出了高度敏捷的商業(yè)模式，中國(guó)部分高度數(shù)字化的新型服裝企業(yè)的產(chǎn)品款式迭代速度大幅領(lǐng)先國(guó)外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。YuChenaoYuChenao2019-01-0705:30:29這個(gè)圖示在打印出來(lái)后，效果還是會(huì)如么？還是會(huì)和PPT效果相仿？多謝！來(lái)源：BCG來(lái)源：BCG2015年中國(guó)消費(fèi)者調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)。優(yōu)惠券線上退換貨線下退換貨線下送貨線上自提信用卡在線支付貨到付款使用優(yōu)惠券/會(huì)員卡等線下支付大賣場(chǎng)代購(gòu)旅游國(guó)內(nèi)時(shí)裝零售電商其他零售商其他線上購(gòu)物活動(dòng)折扣電商應(yīng)用和其他移動(dòng)搜索線下口碑線下購(gòu)物數(shù)字支付線上官方品牌店線上送貨口碑百貨公司傳統(tǒng)媒體社交網(wǎng)絡(luò)品牌社交媒體折扣電商零售商和電商社交媒體短信會(huì)員積分比價(jià)/評(píng)價(jià)網(wǎng)站其他網(wǎng)絡(luò)零售商線上購(gòu)物數(shù)字支付社交網(wǎng)絡(luò)國(guó)內(nèi)一體化網(wǎng)絡(luò)零售商用戶生成內(nèi)容社交媒體店內(nèi)銷售和服務(wù)其他應(yīng)用/網(wǎng)站線上口碑線下自提微信口碑其他實(shí)體店使用現(xiàn)金/信用卡線下支付促銷品牌官網(wǎng)無(wú)店內(nèi)銷售和服務(wù)產(chǎn)品包裝和試用購(gòu)物中心意見領(lǐng)袖社交網(wǎng)絡(luò)品牌官網(wǎng)貨架展示/廣告頂尖零售電商線上線下混合線上到線上 線下到線下線下線上頂尖零售電商售后配送付款購(gòu)買研究發(fā)現(xiàn)消費(fèi)行為路徑圖2|中國(guó)消費(fèi)者消費(fèi)行為路徑調(diào)研BCG中國(guó)消費(fèi)者調(diào)研（家庭數(shù)，n=200)中國(guó)消費(fèi)者購(gòu)物路徑的數(shù)字化觸點(diǎn)增加消費(fèi)者在線上和線下的觸點(diǎn)進(jìn)一步融合，在不同觸點(diǎn)間的切換轉(zhuǎn)化更加頻繁案例研究：韓都衣舍3（參閱圖3）作為新一代的線上服裝企業(yè)，以多款式小訂單為特點(diǎn)，韓都衣舍迅速地吸引了消費(fèi)者的眼球。這都得益于韓都衣舍基于數(shù)字化大平臺(tái)的商業(yè)模式和以小組制為核心的組織模式使得細(xì)化運(yùn)營(yíng)。同時(shí)在組織上，成立超過300個(gè)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品小組，針對(duì)細(xì)分用戶提供更多產(chǎn)品款式，并不斷通過市場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰。這些產(chǎn)品小組在數(shù)字化平臺(tái)全方位支持下成為真ZARA的1.5倍。食（參閱圖4）：在飲食行業(yè)，數(shù)字化完全改變了中國(guó)食客的堂食體驗(yàn)，形成了數(shù)字化體驗(yàn)閉環(huán)。從排隊(duì)、點(diǎn)餐、派單、支付到會(huì)員管理，均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高度數(shù)字化。目前，中國(guó)端到端數(shù)字化的餐飲門店已超過60萬(wàn)家，遍及200+城市。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。?。▍㈤唸D5）：在家居行業(yè)，近年來(lái)，中國(guó)智能家居市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)性地增長(zhǎng)，未來(lái)將成為智能家居銷售的主戰(zhàn)場(chǎng)。從整體智能家居發(fā)展來(lái)看，目前，中國(guó)的一二線城市的智能家居滲透率已經(jīng)達(dá)到約20%4，逼近全球智能家居最領(lǐng)先國(guó)家美國(guó)的27%5。以具體的智能音箱產(chǎn)品為例，在2017年第三季度，中國(guó)銷量?jī)H占全球市場(chǎng)的1%。而在一年后的2018第二季度末，中國(guó)銷量已經(jīng)占全球市場(chǎng)的三分之一6中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。來(lái)源：中歐商學(xué)院；來(lái)源：中歐商學(xué)院；BCG分析。3傳統(tǒng)線下品牌18ZARA~1.5x30HSTYLE韓都衣舍產(chǎn)品款式的迭代速度大幅領(lǐng)先國(guó)外同行年均推出服裝款式數(shù)量（千款）圖3|案例研究：韓都衣舍中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。來(lái)源：公司官網(wǎng)。圖片來(lái)源：BCG圖庫(kù)。前臺(tái)直連后廚提升上菜速度免除結(jié)賬等待無(wú)縫就餐體驗(yàn)電子派單移動(dòng)支付~60萬(wàn)改造餐飲門店數(shù)電子菜品介紹基于評(píng)價(jià)排序精準(zhǔn)禮券推送有效促進(jìn)復(fù)購(gòu)200+覆蓋城市數(shù)手機(jī)點(diǎn)餐會(huì)員運(yùn)營(yíng)2018年掃碼排隊(duì) 減少等待時(shí)間釋放空間束縛二維火美團(tuán)點(diǎn)評(píng) 美味 阿里不用等本地生活數(shù)字化手段端到端改變中國(guó)消費(fèi)者的堂食體驗(yàn)數(shù)字化服務(wù)商積極改造餐飲門店圖4|中國(guó)餐飲業(yè)的數(shù)字化發(fā)展YuChenaoYuChenao2019-01-0705:33:21PleaseremoveStatisticainthesource來(lái)源：公司年報(bào)；Statistica；來(lái)源：公司年報(bào)；Statistica；CanalysSmartSpeakerAnalysis；BCG分析。智能家居市場(chǎng)指代為普通顧客實(shí)現(xiàn)家庭智能自動(dòng)化的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)。中國(guó)一二線城市采用智能家居的家庭數(shù)量以智能家電在一二線城市的銷量占比作為參考值來(lái)估計(jì)。包括阿里天貓精靈、小米小愛音箱、百度小度等產(chǎn)品。中國(guó) 其他35%2018Q22018Q1 20%~20%2017Q47%27%2017Q31%中國(guó)主要品牌產(chǎn)品發(fā)布3美國(guó)平均中國(guó)一二線城市2全球智能音箱銷量的中國(guó)市場(chǎng)占比2018年智能家居滲透率（%）中國(guó)智能音箱發(fā)布一年即占全球超過1/3市場(chǎng)圖5|中國(guó)的智能家居市場(chǎng)中國(guó)一二線城市智能家居1滲透率已接近全球領(lǐng)先水平65%80%93%99%行（參閱圖6）：在出行行業(yè)，數(shù)字化共享出行方式在中國(guó)大行其道。以中國(guó)為主要市場(chǎng)的滴滴出行在規(guī)模上遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先全球市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的Uber。根據(jù)官方網(wǎng)站及報(bào)道，2017年滴滴出行在中國(guó)的日訂單量已經(jīng)達(dá)到2,000萬(wàn)單，而Uber在全球的日訂單量為1,500單。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極聯(lián)合整車企業(yè)發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。舉例來(lái)說(shuō)，阿里巴巴與上汽聯(lián)合成立的斑馬智行已為50萬(wàn)汽車提供互聯(lián)網(wǎng)解決方案，并且與包括寶馬、東風(fēng)在內(nèi)的多家整車企業(yè)開展合作。中國(guó)在前端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化發(fā)展程度高，同時(shí)為滿足已經(jīng)高度數(shù)字化的中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣，創(chuàng)新的商業(yè)模式也不斷涌現(xiàn)。案例研究：瑞幸咖啡（參閱圖7）瑞幸咖啡作為融合線上線下能力的連鎖咖啡店成立于2018年1月，并僅在成立后的11個(gè)月，門店數(shù)量達(dá)到1,700家，覆蓋21個(gè)城市。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。瑞幸咖啡的飛速發(fā)展仰賴于其獨(dú)特的商業(yè)模式。通過線上數(shù)字化營(yíng)銷模式，瑞幸咖啡在線上吸引了大量顧客，成功將流量引入門店，從而大幅度地降低了獲客成本。在進(jìn)行線下門店選址時(shí)，瑞幸咖啡以低成本、覆蓋面廣作為主要選址的因素。瑞幸門店以低租金和中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。來(lái)源：公司官網(wǎng)；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院；來(lái)源：公司官網(wǎng)；前瞻產(chǎn)業(yè)研究院；BCG分析。2014 2015 2016 2017全球市場(chǎng)已與包括寶馬、東風(fēng)等多家整車廠展開合作15Uber9已為50萬(wàn)汽車提供互聯(lián)網(wǎng)解決方案中國(guó)市場(chǎng) 1613阿里巴巴聯(lián)合上汽成立斑馬智行提供全套互聯(lián)網(wǎng)汽車解決方案182025%滴滴出行斑馬智行車聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模（百萬(wàn)）2017年日單量（百萬(wàn)）創(chuàng)新：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合車企積極發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)圖6|中國(guó)的數(shù)字化出行規(guī)模：中國(guó)共享出行的市場(chǎng)規(guī)模全球領(lǐng)先中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。來(lái)源：公司官網(wǎng)；專家訪談；BCG分析。BCG對(duì)瑞幸未來(lái)的發(fā)展持中性態(tài)度，本報(bào)告對(duì)瑞幸的討論僅限于目前的觀察。星巴克中國(guó)在2017Q4和2018Q3及Q4的門店數(shù)為實(shí)際數(shù)據(jù)，2018Q1和Q2的門店數(shù)假定線性增長(zhǎng)估算。10個(gè)月2018年1月至11月瑞幸咖啡10年2005-2015星巴克達(dá)到1,500家門店所用時(shí)間0.0’17Q4 ’18Q1 ’18Q2 ’18Q3 ’18Q4 ’19Q2估~70%2.0~6%獨(dú)特的商業(yè)模式：線上獲客使用線上流量代替?zhèn)鹘y(tǒng)高成本到店流量低成本門店兼做配送中心店面小租金低，多位于寫字樓底商門店最大配送距離在2公里之內(nèi)季度復(fù)合增長(zhǎng)率2018假設(shè)開店增速不變5.8新零售咖啡連鎖創(chuàng)立于2018年1月截至2018年11月底，已擴(kuò)展至21個(gè)城市1,700家門店瑞幸咖啡星巴克中國(guó) 瑞幸中國(guó)市場(chǎng)門店數(shù)（千家）如保持目前增速，瑞幸將于2019年二季度超過星巴克2成為中國(guó)最大咖啡連鎖圖7|案例研究：瑞幸咖啡融合線上線下能力的咖啡連鎖包括商業(yè)區(qū)、寫字樓大堂等人流密集處，從而輻射2公里內(nèi)的消費(fèi)者，大幅度提升消費(fèi)者體驗(yàn)。與中國(guó)現(xiàn)有第一大咖啡連鎖品牌星巴克相比，瑞幸咖啡僅在10個(gè)月內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了開設(shè)1,500家門店的壯舉，而星巴克在中國(guó)則花費(fèi)了10年時(shí)間才達(dá)到1,500家門店數(shù)量。按照2018年的門店開設(shè)增長(zhǎng)率，瑞幸咖啡的線下門店數(shù)量有望在2019年第二季度超越星巴克。案例研究：繽果盒子（參閱圖8）第一家繽果盒子于2016年8月落地廣東，是全球第一家可規(guī)?；瘡?fù)制的24小時(shí)無(wú)人值守便利店。繽果盒子通過在公共區(qū)域部署盒子形無(wú)人便利店，為客戶提供全年無(wú)休的數(shù)字化購(gòu)物體驗(yàn)。繽果盒子僅花費(fèi)兩年時(shí)間，便取得了可觀的成績(jī)。目前，在全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)設(shè)立超過500家門店，覆蓋40多個(gè)城市，單店日均銷售額達(dá)到人民幣2,000元。反觀后端，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展仍在追趕全球領(lǐng)先水平，部分新興技術(shù)領(lǐng)域呈現(xiàn)跨越發(fā)展反觀后端，以制造業(yè)例，雖然中國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化發(fā)展迅速，發(fā)展意愿高，但是總體發(fā)展水平仍處于追趕全球領(lǐng)先水平的階段，行業(yè)的數(shù)字化能力仍待加強(qiáng)。以數(shù)字化工中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。手機(jī)掃碼 自助選購(gòu) 圖像識(shí)別 電子支付 結(jié)束購(gòu)物開門 商品 記錄 結(jié)算 離店來(lái)源：案頭研究；BCG分析。截至2018年8月消費(fèi)者購(gòu)物旅程公共區(qū)域部署盒子形無(wú)人便利店基于二維碼、RFID和生物識(shí)別等技術(shù)實(shí)現(xiàn)無(wú)人售販僅成立兩年就取得可觀成績(jī)1無(wú)人便利店為消費(fèi)者提供24x7的便捷購(gòu)物體驗(yàn)繽果盒子圖8|案例研究：繽果盒子單店 2,000日均銷售額RMB40+覆蓋城市數(shù)500+門店數(shù)來(lái)源：來(lái)源：Capgemini數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究院《數(shù)字化工廠發(fā)展程度調(diào)研》：調(diào)研包括來(lái)自營(yíng)收10億美元以上的制造業(yè)企業(yè)的1000多名高管，其中40%來(lái)自美國(guó)，10%來(lái)自中國(guó)，9%來(lái)自德國(guó)；BCG分析。25%有正在進(jìn)行的數(shù)字工廠項(xiàng)目54%46%+29%+21%54%數(shù)字工廠還在計(jì)劃階段38%35%16%21%11%沒有數(shù)字工廠計(jì)劃數(shù)字化工廠發(fā)展程度調(diào)研：中國(guó)數(shù)字化工廠所占比例為歐美的一半左右2017(N>1,000)圖9|中國(guó)的數(shù)字化工廠發(fā)展程度調(diào)研廠為例，根據(jù)Capgemini針對(duì)全球1,000個(gè)制造業(yè)企業(yè)的調(diào)研7顯示，截至2017年3月，中國(guó)現(xiàn)有數(shù)字化工廠所占比例為25%，僅為美國(guó)與德國(guó)的一半左右（參閱圖9）。具體來(lái)看，中國(guó)制造業(yè)領(lǐng)域的數(shù)字化發(fā)展在智能互聯(lián)、信息整合、數(shù)據(jù)決策以及人機(jī)協(xié)作四個(gè)核心方面與全球領(lǐng)先水平相比仍存在一定的差距。智能互聯(lián)（參閱圖10）：特指相互連接的機(jī)器、設(shè)備、傳感器和人員。中國(guó)在裝備的智能化水平方面亟待提高。以傳感器為例，中國(guó)在工業(yè)傳感器上的總體投入8與美國(guó)相比雖然相差較小，但是在對(duì)智能互聯(lián)程度起到關(guān)鍵性作用的智能傳感器方面仍存在較大差距。中國(guó)的智能傳感器在工業(yè)傳感器的滲透率9，相較美國(guó)的約12%，僅約為5%。信息整合（參閱圖11）：特指跨系統(tǒng)的全數(shù)據(jù)信息整合，實(shí)現(xiàn)對(duì)物理制造世界的完全數(shù)字化再現(xiàn)。中國(guó)的工業(yè)信息化水平仍落后于領(lǐng)先國(guó)家。中國(guó)仍需進(jìn)一步推進(jìn)信息化以及信息整合。在進(jìn)一步信息化方面，以關(guān)鍵制造工序的數(shù)控化程度為例11，中國(guó)制造業(yè)關(guān)鍵工序的數(shù)控化程度仍然低于美國(guó)。在信息進(jìn)一步整合方面，以上云率為例，中國(guó)企業(yè)上云率僅為30%，明顯低于美國(guó)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。數(shù)據(jù)決策（參閱圖12中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院；中國(guó)信通院；來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院；中國(guó)信通院；GlobalMarketInsights；案頭研究；BCG分析。智能傳感器：集成了感知、處理和無(wú)線通信功能的傳感器模組。滲透率基于市場(chǎng)銷售額占有率計(jì)算。~12%~4~40%~75%~5%~32016年（十億美元）智能傳感器1在工業(yè)傳感器市場(chǎng)滲透率2圖10|中美工業(yè)傳感器領(lǐng)域投入對(duì)比工業(yè)傳感器總體投入中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；工信部；中國(guó)信息化百人會(huì)；觀研天下；中國(guó)電子學(xué)會(huì)；EvolveIP；RightScale；BCG分析。觀研天下報(bào)告指出美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家數(shù)控化程度達(dá)60%-70%。美國(guó)企業(yè)上云率不通統(tǒng)計(jì)來(lái)源的數(shù)據(jù)不同，但結(jié)論大多在70%-90%之間。30%45%60~70%1數(shù)控化的關(guān)鍵工序~80%21.5x55%30~40%未數(shù)控化的關(guān)鍵工序100%信息進(jìn)一步整合集中：如提高上云率圖11|中美制造業(yè)信息化發(fā)展情況對(duì)比進(jìn)一步信息化：如提高關(guān)鍵工序的數(shù)控化水平（2017年）來(lái)源：來(lái)源：BCGROVER專利檢索和分析工具；BCG分析?！安ǚ濉焙汀安ü取北硎緦＠芗潭龋瑴\色“波峰”區(qū)域同類關(guān)鍵詞的專利比較密集，綠色“波谷”區(qū)域?qū)＠^少且沒有明顯相同點(diǎn)。智能多功能增材制 機(jī)器人造流程全工廠控制系統(tǒng)程控機(jī)器人/機(jī)械臂圖像通信系統(tǒng)3D打印系統(tǒng) 混合信號(hào)控制系統(tǒng)先進(jìn)制造裝備先進(jìn)制造技術(shù)37%程序控制系統(tǒng)31%設(shè)備3D先進(jìn)制造技術(shù)數(shù)字控9%工廠內(nèi)部定位和導(dǎo)航信息化基礎(chǔ)技術(shù)信息化基礎(chǔ)技術(shù)59%精密工業(yè)傳感器智能數(shù)據(jù)分析和決策34%自動(dòng)化監(jiān)控和管理工業(yè)無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)和設(shè)備工廠能耗優(yōu)化工業(yè)大數(shù)據(jù)分析算法數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的決策和預(yù)測(cè)工業(yè)能源管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)智能數(shù)據(jù)分析和決策數(shù)字信息10%處理算法共15,303項(xiàng)專利共9,927項(xiàng)專利圖12|中美十二年間工業(yè)4.0相關(guān)專利技術(shù)分布對(duì)比中美比較：12年間的工業(yè)4.0相關(guān)專利技術(shù)分布，2007-2018中國(guó)在智能數(shù)據(jù)分析和決策方面的專利占比（數(shù)）10%(993)vs.34%(5,203)美國(guó)在智能數(shù)據(jù)分析和決策方面的專利占比（數(shù)）技術(shù)及先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展，但對(duì)智能數(shù)據(jù)分析和決策方面仍落后于美國(guó)。根據(jù)BCG專利分析工具ROVER?的分析，在中國(guó)，與智能數(shù)據(jù)分析以及決策相關(guān)技術(shù)的專利占比僅有10%，對(duì)應(yīng)的專利數(shù)為993，而這一比例在美國(guó)為34%，對(duì)應(yīng)的專利數(shù)為5,203。人機(jī)協(xié)作（參閱圖13）：特指智能機(jī)器及人工協(xié)作完成高負(fù)荷和重復(fù)性的制造工作。中國(guó)在與人機(jī)協(xié)作相關(guān)的先進(jìn)制造技術(shù)的普及程度有待提高。以工業(yè)機(jī)器人為例，雖然中國(guó)在全球工業(yè)機(jī)器人的銷量占比逐步攀升12，但是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的使用密度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平13。究其根本，中國(guó)后端制造業(yè)的數(shù)字化發(fā)展程度總體上受制于制造業(yè)整體發(fā)展的水平。例如，中國(guó)制造業(yè)的附加值與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然較低，附加值在制造業(yè)總產(chǎn)值占比僅為21%，而美國(guó)則達(dá)到37%14。同時(shí)，制造業(yè)的信息化基礎(chǔ)還有待提高，主要工業(yè)軟件的普及率需要進(jìn)一步加強(qiáng)（參閱圖14）。另一方面，中國(guó)企業(yè)相對(duì)而言更側(cè)重應(yīng)用和產(chǎn)品創(chuàng)新的特點(diǎn)也決定了后端制造的數(shù)字化發(fā)展要慢于前端消費(fèi)側(cè)的數(shù)字化發(fā)展。INBENZHAP18針對(duì)6個(gè)國(guó)家，148位在制造領(lǐng)域的資深專家進(jìn)行了調(diào)研。根據(jù)調(diào)研顯示，在被問到“你認(rèn)為工業(yè)4.0中國(guó)受訪的專家認(rèn)為針對(duì)前端消費(fèi)側(cè)提供更好的服務(wù)、更多的產(chǎn)品是工業(yè)4.0最重要的商中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。業(yè)機(jī)會(huì)，遠(yuǎn)高于受訪專家的平均水平。而來(lái)自工業(yè)4.0最為發(fā)達(dá)的德國(guó)的受訪專家則更多認(rèn)為生產(chǎn)制造的優(yōu)化才是工業(yè)4.0的未來(lái)機(jī)會(huì)所在（參閱圖15中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。圖圖13|中國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展程度中國(guó)在全球工業(yè)機(jī)器人的銷量占比逐年提升中國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度1中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷量（千臺(tái)）1382016年（臺(tái)/萬(wàn)制造產(chǎn)業(yè)工人）87686957371894.5x309來(lái)源：IFR；萬(wàn)得數(shù)據(jù)庫(kù)；BCG分析。/制造業(yè)直接雇員數(shù)。全球占比2013201420152016201721%26%27%30%36%中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。來(lái)源：美國(guó)商業(yè)部經(jīng)濟(jì)分析局；中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；觀研天下；ITIF；Onshape；LisaPicarille《CRMWorldDomination》；BCG分析?；诿绹?guó)制造業(yè)工業(yè)軟件銷售及企業(yè)數(shù)量情況估算。CRMSCMPDM/PLM21%37%33%34%41%50-60%美國(guó)工業(yè)軟件平均普及率1（估算）主要工業(yè)軟件普及率（2017年）制造業(yè)附加值在制造業(yè)總產(chǎn)值占比（以工業(yè)軟件普及率為例）圖14|中國(guó)制造業(yè)整體發(fā)展水平中國(guó)高端制造尚需進(jìn)一步發(fā)展來(lái)源：來(lái)源：Acatech《Industry4.0inaGlobalContext》。注：對(duì)6個(gè)國(guó)家，148位在制造業(yè)領(lǐng)域的資深專家的調(diào)研——“你認(rèn)為工業(yè)4.0的商業(yè)機(jī)會(huì)在哪里？”15%-5%7%高/低于平均值-4%8%24%高/低于平均值平均值64%平均值43%平均值43%受訪者平均值生產(chǎn)制造優(yōu)化更好的服務(wù)更多產(chǎn)品后端生產(chǎn)側(cè)前端消費(fèi)側(cè)價(jià)值鏈圖15|“工業(yè)4.0”全球市場(chǎng)調(diào)研雖然中國(guó)工業(yè)整體的數(shù)字化水平仍與全球領(lǐng)先水平存在差異，但是在部分新興技術(shù)的領(lǐng)域，中國(guó)數(shù)字化程度有望實(shí)現(xiàn)跨躍式發(fā)展。以無(wú)人駕駛為例，在2017年，中國(guó)不論在估值超過1億美元的初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量方面，無(wú)人駕駛初創(chuàng)企業(yè)累計(jì)的投融資總額方面，還是無(wú)人駕駛技術(shù)人才儲(chǔ)備方面上都超過了美國(guó)20，21（參閱圖16）。除此之外，中國(guó)在部分其他的新興技術(shù)領(lǐng)域也得到了雄厚的市場(chǎng)資金支持。以風(fēng)投為例，中國(guó)在無(wú)人機(jī)、語(yǔ)音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺以及自然語(yǔ)言處理領(lǐng)域的投融資總額均超過了美國(guó)20（參閱圖17）。案例研究：百度Apollo百度Apollo建立于2017年，是從云端服務(wù)平臺(tái)、開放軟件平臺(tái)、參考硬件平臺(tái)和參考車輛平臺(tái)四個(gè)層次逐步開放的技術(shù)開放平臺(tái)，涵蓋了包括高清地圖、車載操作系統(tǒng)、傳感器（如雷達(dá)和線控車輛等全方面功能，幫助汽車行業(yè)及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作伙伴結(jié)合車輛和硬件系統(tǒng)，快速搭建一套定制化的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。百度Apollo成功地構(gòu)建了一個(gè)豐富的自動(dòng)駕駛生態(tài)圈，目前平臺(tái)吸引了超過1.2萬(wàn)名開發(fā)者以及130中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。來(lái)源：騰訊研究院《中美兩國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面解讀》；來(lái)源：騰訊研究院《中美兩國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面解讀》；IT桔子；億歐；領(lǐng)英；賽迪顧問；飛笛智投；案頭研究；BCG分析。匯率使用2017年平均匯率1美元=6.74人民幣。自動(dòng)駕駛創(chuàng)業(yè)公司的總員工數(shù)。1.0102017年7月無(wú)人駕駛領(lǐng)域人才數(shù)量（千人）2017年7月十億美元2017年7月估值>1億美元的創(chuàng)業(yè)公司數(shù)量無(wú)人駕駛技術(shù)人才儲(chǔ)備圖16|中美無(wú)人駕駛領(lǐng)域發(fā)展情況對(duì)比無(wú)人駕駛初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量 無(wú)人駕駛初創(chuàng)企業(yè)累計(jì)融資額1來(lái)源：騰訊研究院《中美兩國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面解讀》；來(lái)源：騰訊研究院《中美兩國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展全面解讀》；IT桔子；賽迪顧問；飛笛智投；BCG分析。匯率使用2017年平均匯率1美元=6.74人民幣。2.00自然語(yǔ)言處理1.821.09計(jì)算機(jī)視覺2.350.97智能機(jī)器人0.840.29語(yǔ)音識(shí)別0.460.20無(wú)人機(jī)0.462017年（十億美元）圖17|中美在新興技術(shù)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投融資額對(duì)比新興技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)投融資額12018年，百度Apollo與金龍客車合作，成功地實(shí)現(xiàn)了全球首款L4級(jí)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛巴士“阿波龍”的量產(chǎn)下線。而在2019年，百度Apollo也將與包括比亞迪、北京汽車、江淮汽車、紅旗汽車以及奇瑞汽車在內(nèi)的中國(guó)汽車企業(yè)進(jìn)行深度合作，預(yù)計(jì)生產(chǎn)超過1萬(wàn)量搭載ApolloL4自動(dòng)駕駛能力的無(wú)人駕駛汽車。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。6868 189臺(tái)/萬(wàn)產(chǎn)業(yè)工人臺(tái)/萬(wàn)產(chǎn)業(yè)工人2016 2016工業(yè)機(jī)器人使用密度人機(jī)協(xié)作1,500萬(wàn)Uber全球2,000萬(wàn)滴滴中國(guó)共享出行日單量行5,2032007-189332007-18智能數(shù)據(jù)分析和決策專利數(shù)數(shù)據(jù)決策50%智能音箱季度復(fù)合 200%增長(zhǎng)率 '18Q1-'18Q2住~80%2017~30%2017制造業(yè)企業(yè)上云率信息整合10年星巴克中國(guó)連鎖咖啡食 達(dá)到1,500家10個(gè)月門店用時(shí) 瑞幸咖啡12%20164.6%2016工業(yè)智能傳感器滲透率智能互聯(lián)3千傳統(tǒng)線下品牌年均新推服裝款式 3萬(wàn)數(shù)量韓都衣舍衣舉例舉例圖18|前端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和后端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展程度前端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化程度全球領(lǐng)先 后端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化程度處于發(fā)展階段能互聯(lián)、信息整合、數(shù)據(jù)決策、人機(jī)合作等方面有所發(fā)展，但總體數(shù)字化程度仍然處于發(fā)展階段（參閱圖18）。消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展在中國(guó)，前端消費(fèi)的蓬勃發(fā)展和后端產(chǎn)業(yè)的追趕狀態(tài)并存。這種情況造就了獨(dú)特的中國(guó)數(shù)字化發(fā)展路徑：前端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)后端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。大型互聯(lián)網(wǎng)公司以及科案例研究：天貓新品創(chuàng)新中心（參閱圖19）天貓新品創(chuàng)新中心是利用前端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的積累帶動(dòng)后端產(chǎn)品和生產(chǎn)數(shù)字化的典型案例。天貓新品創(chuàng)新中心旨在通過其數(shù)字化能力與品牌方深度合作，聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)符合中國(guó)消費(fèi)者期望的產(chǎn)品。天貓品牌銷售中心總經(jīng)理秀珣表示：“目前市場(chǎng)上新品的存活率不足5%，但即便如此，各品牌商仍不遺余力地加大新品研發(fā)投入，但是傳統(tǒng)方式痛點(diǎn)越來(lái)越多?！敝袊?guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。在這樣的情況下，天貓新品創(chuàng)新中心通過分析其前端積累的6中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。來(lái)源：案頭研究；來(lái)源：案頭研究；BCG分析。覆蓋600+一線品牌成功孵化300+新品設(shè)計(jì)中國(guó)特別款德芙巧克力包裝12小時(shí)售罄5,000套限量裝P&G MARS推出中國(guó)定制版香氛洗發(fā)水新品發(fā)布僅一個(gè)月銷售1,500萬(wàn)瓶實(shí)現(xiàn)天貓品類銷量前3食品日化天貓新品創(chuàng)新中心與品牌方深度合作，聯(lián)合進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖19|案例研究：天貓新品創(chuàng)新中心2016年底，天貓新品創(chuàng)新中心與寶潔合作，推出中國(guó)定制版香氛洗發(fā)水，發(fā)布僅一個(gè)月便實(shí)現(xiàn)銷量1,500萬(wàn)瓶，成為天貓日化品類銷量前3的產(chǎn)品。隨后，天貓新品創(chuàng)新中心又與瑪氏強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，推出中國(guó)特別款德芙巧克力包裝，僅在12小時(shí)內(nèi)售罄5千套限量裝。案例研究：中國(guó)餐飲行業(yè)數(shù)字化改造（參閱圖20）中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲行業(yè)在前端消費(fèi)需求的影響下進(jìn)行了深度的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)利用消費(fèi)端的數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)和數(shù)字化技術(shù)工具，不斷在餐飲行業(yè)內(nèi)向行業(yè)縱深發(fā)展，深度切入產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)行端到端的餐飲行業(yè)數(shù)字化改造。在過去的15年里，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲業(yè)的商業(yè)模式逐漸變重。從一開始的餐飲點(diǎn)評(píng)信息交互平臺(tái)起步，諸如美團(tuán)點(diǎn)評(píng)這樣的企業(yè)，逐步邁向餐飲團(tuán)購(gòu)的交易撮合平臺(tái)，再進(jìn)入餐飲外賣市場(chǎng)，發(fā)展成了產(chǎn)品服務(wù)交付平臺(tái)，成功成為了消費(fèi)端的綜合服務(wù)公司。通過過去幾年在消費(fèi)端的深耕，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲企業(yè)積累了龐大的客戶群及商戶群。而為了更好地向消費(fèi)者提供數(shù)字化服務(wù)及體驗(yàn)，并增強(qiáng)商戶的依賴性及數(shù)字化能力，互聯(lián)網(wǎng)餐飲企業(yè)深入餐飲行業(yè)價(jià)值鏈的生產(chǎn)端，大力拓展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，為餐飲商戶進(jìn)行數(shù)字化賦能，涉及智慧門店改造、餐飲供應(yīng)鏈解決方案、餐飲ERP系統(tǒng)等各個(gè)環(huán)節(jié)。截至2018年10月，在后端生產(chǎn)商戶側(cè)，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的餐飲供應(yīng)鏈解決方案已經(jīng)覆蓋21中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。個(gè)省38中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。來(lái)源：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。來(lái)源：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)IPO招股說(shuō)明書；案頭研究；BCG分析。注：大眾點(diǎn)評(píng)自2003年成立，2015年與美團(tuán)合并。2016下半年2016上半年201320102003……餐飲 供應(yīng)鏈ERP系統(tǒng) 融資餐飲供應(yīng)鏈解決方案餐飲外賣餐飲團(tuán)購(gòu)餐飲點(diǎn)評(píng)12016及以后供給側(cè)數(shù)字化升級(jí)，打通行業(yè)鏈2003–2015后端供給側(cè)升級(jí)前端消費(fèi)側(cè)發(fā)展美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在餐飲行業(yè)的大事記圖20|案例研究：餐飲行業(yè)數(shù)字化改造截至2018年10月，餐飲供應(yīng)鏈解決方案已覆蓋21個(gè)省，38個(gè)城市2015年當(dāng)年交易筆數(shù)達(dá)到21億，年度活躍用戶達(dá)到2.06億2015年當(dāng)年活躍餐飲商家達(dá)到50萬(wàn)產(chǎn)品服務(wù)交付交易撮合信息交互誰(shuí)在帶動(dòng)：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作用凸顯綜合以上分析，我們可以看到：在消費(fèi)側(cè)，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展；在生產(chǎn)側(cè)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)嶄露頭角；從價(jià)值鏈上看，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)獨(dú)特的中國(guó)數(shù)字化發(fā)展路徑中，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)扮演了尤其重要的角色。如圖21所示，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在傳統(tǒng)零售渠道積極推進(jìn)對(duì)夫妻零售店的數(shù)字化改造，僅阿里巴巴一家即在2018年底覆蓋了超過100萬(wàn)家夫妻零售店，這占據(jù)全國(guó)夫妻零售店總量的六分之一23。而在線下零售額占比達(dá)到67%的現(xiàn)代零售渠道方面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極地從線上走向線下，大力投資實(shí)體零售。阿里巴巴自2015年起，開始投資蘇寧、銀泰、聯(lián)華等實(shí)體零售企業(yè)，而京東及騰訊也投資了永輝超市等為代表的實(shí)體零售企業(yè)（參閱圖22）。以零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)為樣本分析，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)線下實(shí)體零售的影響力明顯更大；相比而言，美國(guó)實(shí)體零售企業(yè)則更積極地從線下走向線上建立自主品牌電商。如圖23所示，在中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)的銷售總額中，受到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司投資的比重占到28%。而這個(gè)比例在美國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)中只有0.8%。相反的，在中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)中只有33%的企業(yè)選擇建立自主品牌電商（自建電商網(wǎng)站不包含移動(dòng)APP）；但在美國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)中這個(gè)比例達(dá)到了88%。以此可見，中國(guó)零售企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化更多由線上公司走向線下驅(qū)動(dòng)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。來(lái)源：中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)；公司官網(wǎng)；公司財(cái)報(bào)；案頭研究；EuroMonitor；BCG分析。直連品牌和經(jīng)銷商，豐富貨源品類。傳統(tǒng)雜貨零售渠道包括各類夫妻零售店等；現(xiàn)代雜貨零售渠道包括大型超市、超市等模式。2018年9月2017年8月2016年12月67%現(xiàn)代零售渠道2 305033%傳統(tǒng)零售渠道2100+覆蓋的社區(qū)零售店數(shù)量（萬(wàn)家）2017年線下零售額占比（以雜貨為例）舉例：僅阿里巴巴就覆蓋了~1/6的中國(guó)傳統(tǒng)夫妻零售店圖21|中國(guó)線下傳統(tǒng)雜貨零售渠道的數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字化改造手段：1數(shù)字化物流數(shù)字化支付手段占全國(guó)總量的~1/6圖22|中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)線下現(xiàn)代雜貨渠道投資概覽阿里巴巴對(duì)實(shí)體零售商的投資京東騰訊對(duì)實(shí)體零售商2的投資2017圖22|中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)線下現(xiàn)代雜貨渠道投資概覽阿里巴巴對(duì)實(shí)體零售商的投資京東騰訊對(duì)實(shí)體零售商2的投資2017年線下零售額占比（以雜貨為例）2015-18投資標(biāo)的零售連鎖百?gòu)?qiáng)排名32015-18投資標(biāo)的零售連鎖百?gòu)?qiáng)排名3傳統(tǒng)零售渠道1現(xiàn)代零售渠道1互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)實(shí)體零售的投資標(biāo)的主要集中在零售連瑣百?gòu)?qiáng)來(lái)源：中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)；公司官網(wǎng)；公司財(cái)報(bào)；案頭研究；EuroMonitor；BCG分析。傳統(tǒng)雜貨零售渠道包括各類夫妻零售店等；現(xiàn)代雜貨零售渠道包括大型超市、商場(chǎng)等模式。2016年以A京東未直接投資沃爾瑪，未被納入統(tǒng)計(jì)。基于中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)《2017中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)》。圖23|中美零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)建立電商的驅(qū)動(dòng)因素對(duì)比中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對(duì)線下實(shí)體零售影響力更大 美國(guó)大部分領(lǐng)先實(shí)體零售企業(yè)積極自建電商2017年銷售總額占比2017年實(shí)體零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)建立自主品牌電商占比被互聯(lián)網(wǎng)公司投資的零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)2無(wú)電商或利用第三方電商平臺(tái)未被互聯(lián)網(wǎng)公司投資的零售連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)2中國(guó)：多線上投資線下美國(guó)：多線下投資線上自主品牌電商來(lái)源：eMarketer；ThomsonOne；中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)；S；公司官網(wǎng)；BCG分析。（如IOS，微信，安卓等），數(shù)據(jù)上存在重復(fù)統(tǒng)計(jì)可能，因此未被統(tǒng)計(jì)入自主品牌電商，如納入統(tǒng)計(jì)則中國(guó)自主品牌電商為59%，對(duì)比美國(guó)為90%?；谥袊?guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)《2017中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)》。33%88%12%67%2015.8蘇寧12015.8永輝超市633%2016.112017.1三江購(gòu)物銀泰百貨89252018.1家樂福102017.5聯(lián)華超市82018.2步步高超市1467%2017.9新華都432018.9名創(chuàng)優(yōu)品NA2017.10東方股份NA2017.11高鑫零售42018.10便利蜂NA2018.2居然之家NA2018.11喜士多NA中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第21頁(yè)。28%0.8%99.2%72%中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更積極的走向線下這一現(xiàn)象主要是由三方面驅(qū)動(dòng)因素造成：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利逐漸放緩，亟待新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)：縱觀中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)用戶總量的快速增長(zhǎng)無(wú)疑是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。然而近年來(lái)，中國(guó)互聯(lián)用戶的整體增速逐漸放緩，尤其自2013年以來(lái)增速下降為個(gè)位數(shù)，2017年互聯(lián)網(wǎng)用戶增速僅為5.6%。因此互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)亟待新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)（參閱圖24）。2017201720152013201120092007來(lái)源：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心。5.6%6.1%9.5%12.2%28.9%互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)同比增速（%）53.3%圖24|中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶增速逐步減緩線上資源相對(duì)集中，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們有較大優(yōu)勢(shì)走向線下：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們雖面臨互聯(lián)網(wǎng)人口紅利放緩的挑戰(zhàn)，但優(yōu)勢(shì)在于其擁有廣泛的線上資源且資源相對(duì)集中。中國(guó)的線上流量呈現(xiàn)出三足鼎立的趨勢(shì)，跨領(lǐng)域資源主要集中在百度、阿里以及騰訊三個(gè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中。反觀美國(guó)，在各垂直領(lǐng)域均有各自不同的領(lǐng)軍者或者出現(xiàn)多家競(jìng)爭(zhēng)的格局，并未形成橫跨領(lǐng)域的資源集中優(yōu)勢(shì)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)巨頭們坐擁這一優(yōu)勢(shì)，更有助于其迅速向線下發(fā)展28（參閱圖25）。中國(guó)實(shí)體零售市場(chǎng)集中度低，零售企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型能力不足：在市場(chǎng)集中度層面，中國(guó)的實(shí)體零售市場(chǎng)集中度遠(yuǎn)低于美國(guó)。中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)份額僅為7.5%，而美國(guó)則達(dá)到中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。45%。在企業(yè)規(guī)模層面，中國(guó)零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均收入也遠(yuǎn)低于美國(guó)。與美國(guó)相比，中國(guó)的實(shí)體零售市場(chǎng)擁有更多的中小型企業(yè)，而這些企業(yè)自身數(shù)字化能力相對(duì)較弱，亟待數(shù)字化轉(zhuǎn)型。因此，為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走向線下并在線下發(fā)揮更大的作用提供了機(jī)遇（參閱圖26中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。愛奇藝微博優(yōu)酷土豆阿里圖25|中美線上資源集中度對(duì)比愛奇藝微博優(yōu)酷土豆阿里圖25|中美線上資源集中度對(duì)比目前中國(guó)線上資源主要集中于BAT生態(tài)圈美國(guó)資源分布更垂直化，跨領(lǐng)域相對(duì)較少主要流量入口舉例：電商社交視頻搜索電商社交視頻搜索橫軸距離不反映實(shí)際流量比例 橫軸距離不反映實(shí)際流量比例100% 100%阿里巴巴生態(tài)分分Hulu來(lái)源：PwC；eMarketer；StatCounter；SensorTower；BCG分析。中美電商流量市場(chǎng)份額按交易額口徑劃分，中美社交、視頻、資訊和搜索按訪問量市場(chǎng)份額劃分。其他其他其他神馬其他百度百度生態(tài)騰訊視頻騰訊生態(tài)騰訊京東基于交易額和訪問量市場(chǎng)份額劃基于交易額和訪問量市場(chǎng)份額劃AmazonFacebookYoutubeGoogleebay其他MicrosoftPinterestNet?ixTwitter其他其他其他中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；美國(guó)商務(wù)部；中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)；S；公司財(cái)報(bào)；BCG分析?；谥袊?guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)《2017中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)》。匯率使用2017年平均匯率1美元=6.74人民幣。 3.2 7.5%20.245%2017年實(shí)體零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)1平均銷售額2（十億美元）6.6x2017年實(shí)體零售行業(yè)百?gòu)?qiáng)1市場(chǎng)份額（%）中國(guó)實(shí)體零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)的平均體量遠(yuǎn)低于美國(guó)中國(guó)實(shí)體零售行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于美國(guó)圖26|中美零售百?gòu)?qiáng)市場(chǎng)集中度及營(yíng)業(yè)收入對(duì)比如何帶動(dòng)：平臺(tái)模式獨(dú)樹一幟平臺(tái)模式在中國(guó)的數(shù)字化發(fā)展中顯得尤為流行和重要。通過平臺(tái)賦能小型企業(yè)成為中國(guó)一個(gè)重要的數(shù)字化轉(zhuǎn)型模式。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)為例，在中國(guó)，各類企業(yè)，包括產(chǎn)業(yè)、科技、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均在積極發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。目前，中國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)量在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位31。根據(jù)IoTAnalytics統(tǒng)計(jì)，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量大約150個(gè)，而中國(guó)具備一定產(chǎn)業(yè)影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)就已超過50個(gè)（參閱圖27）。這些平臺(tái)中不乏以技術(shù)為主的賦能平臺(tái)。以百度為例，百度的通用AI開放平臺(tái)涵蓋了作為人工智能應(yīng)用技術(shù)基礎(chǔ)的百度大腦和大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等三大領(lǐng)域，并在語(yǔ)音技術(shù)、圖像技術(shù)、自然語(yǔ)言、用戶畫像等AI技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到了國(guó)際一流水平。通過百度的合作伙伴關(guān)系，AI開放平臺(tái)的技術(shù)已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)得到應(yīng)用。以工業(yè)領(lǐng)域?yàn)槔俣扰c首鋼合作圖像識(shí)別鋼材缺陷，在10,000張圖片中，以人工標(biāo)注結(jié)果為基準(zhǔn)，百度的鋼板缺陷分類模型的準(zhǔn)確率達(dá)99.98%，十分接近人工專業(yè)檢測(cè)結(jié)果（參閱圖28）。但是在總體上，與歐美的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相比，中國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普遍更側(cè)重于應(yīng)用領(lǐng)域，包括數(shù)字化行業(yè)應(yīng)用、資源匹配和配套行業(yè)服務(wù)等（參閱圖29）。具體來(lái)講，中國(guó)的平臺(tái)應(yīng)用側(cè)重于通過資源匹配為中小企業(yè)賦能，將領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)業(yè)資源與中小企業(yè)的生產(chǎn)需求整合。這體現(xiàn)了消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的思維。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第24頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第24頁(yè)。業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)白皮書》。專注于為工業(yè)/制造業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)解決方案的企業(yè)?！案鶕?jù)IoTAnalytics統(tǒng)計(jì)，目前全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量超過150個(gè)”–工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“我國(guó)具備一定產(chǎn)業(yè)影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)1數(shù)量已經(jīng)超過50個(gè)”互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)科技企業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)舉例中國(guó)平臺(tái)數(shù)量在全球占比較高圖27|中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)概覽中國(guó)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)熱衷于建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)阿里ET工業(yè)大腦百度天工智能物聯(lián)網(wǎng)騰訊木星云浪潮 浪潮工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)寄云NeuSeer平臺(tái)機(jī)智 GizwitsIoT云Enterprise平臺(tái)ProudThink平臺(tái)普奧索為Sysware平臺(tái)IoT平臺(tái)OceanConnect業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)用友精智丨用友工FiiBeacon康 平臺(tái)根云平臺(tái)三一集團(tuán)信息互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Xrea工業(yè)徐工寶信寶信工業(yè)互美云MeiCloud 石化ProMACE智數(shù) 平臺(tái) 盈科 平臺(tái)和利HiaCloud 航天 INDICS時(shí) 平臺(tái) 云網(wǎng) 平臺(tái)智能 iSESOL云科 平臺(tái)平臺(tái)COSMOPlatYuChenaoYuChenao2019-01-0705:46:12修改成150+來(lái)源：百度。來(lái)源：百度。判斷誤診率和漏診率均低于5%醫(yī)療利用百度AI進(jìn)行眼底糖尿病視網(wǎng)膜病變分析語(yǔ)音技術(shù)、圖像技術(shù)、自然語(yǔ)言、用戶畫像等AI技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到了國(guó)際一流水平工業(yè)利用圖像識(shí)別技術(shù)判斷鋼材缺陷準(zhǔn)確率達(dá)99.98%百度大腦擁有世界最大規(guī)模的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，支持?jǐn)?shù)千億樣本和特征訓(xùn)練精準(zhǔn)科學(xué)施藥，將農(nóng)藥使用量降低50%農(nóng)業(yè)利用人工智能對(duì)農(nóng)作物病蟲害智能化監(jiān)測(cè)80萬(wàn)開發(fā)者4,000億次各項(xiàng)能力140+核心能力數(shù)量……應(yīng)用于各行業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率百度開放其多項(xiàng)AI技術(shù)能力……圖28|百度通用AI開放平臺(tái)及其應(yīng)用中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第25頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第25頁(yè)。ONE；公司官網(wǎng)；BCG分析。每個(gè)平臺(tái)可能有大于1個(gè)核心功能。軟件開發(fā)平臺(tái)制造裝備數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)處理分析工具工業(yè)機(jī)理模型平臺(tái)的側(cè)重1數(shù)字化行業(yè)應(yīng)用基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和IoTONE所選取的領(lǐng)先平臺(tái)作為樣本進(jìn)行分析平臺(tái)功能側(cè)重占比 >50% 25%-50% <25%圖29|中美工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的側(cè)重功能對(duì)比技術(shù)數(shù)據(jù)IoTONE選取的領(lǐng)先平臺(tái)代表23歐美中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟選取的領(lǐng)先平臺(tái)代表21中國(guó)應(yīng)用基注重行業(yè)數(shù)字化應(yīng)用，如大規(guī)模模塊化定制解決方案開放自有產(chǎn)業(yè)資源數(shù)據(jù)覆蓋10+個(gè)行業(yè)全流程數(shù)據(jù)分析模型擁有少數(shù)行業(yè)部分流程的數(shù)據(jù)分析模型和技術(shù)制模塊據(jù)采集和控制模塊（單一企業(yè)采集參（單一企業(yè)采集參數(shù)量>2萬(wàn)）數(shù)量：<1萬(wàn)）圖30|海爾工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)西門子圖30|海爾工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)西門子MindSphere海爾COSMOPlat平臺(tái)側(cè)重點(diǎn)術(shù) 效MindSphere并未側(cè)重提供應(yīng)用來(lái)源：官方網(wǎng)站；專家訪談；BCG分析。應(yīng)用~50%訂單服務(wù)非海爾客戶–家電、家具、衛(wèi)浴、健身器材等行業(yè)企業(yè)的物流需求海爾平臺(tái)在滿足自身智能制造需求的同時(shí)，開放自有產(chǎn)業(yè)資源賦能第三方企業(yè)海達(dá)源開放海爾家電模塊供應(yīng)商資源匹配~30k家電及周邊行業(yè)企業(yè)的采購(gòu)需求 供應(yīng)商海爾其他供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合采購(gòu)日日順物流物流資源供應(yīng)鏈資源海爾基于自身的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化能力構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。與西門子工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)相比，海爾工業(yè)平臺(tái)更側(cè)重應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是其開放自由產(chǎn)業(yè)資源。具體而言，海爾平臺(tái)在滿足自身智能制造需求的同時(shí)，開放自有產(chǎn)業(yè)資源賦能第三方企業(yè)。海爾開放旗下家電模塊的供應(yīng)商資源——海達(dá)源，滿足家電及周邊行業(yè)企業(yè)的采購(gòu)而導(dǎo)致中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)側(cè)重應(yīng)用領(lǐng)域尤其是資源匹配這一現(xiàn)象的原因，究其根本，與中國(guó)制造業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境息息相關(guān)。中國(guó)制造業(yè)總體行業(yè)集中度較低33（粗鋼（乘用車，按子公司口徑為例，中國(guó)行業(yè)集中度CR4分別為22%和32%，而這一比例在美國(guó)則分別達(dá)到了65%和59%。這意味著中國(guó)制造業(yè)存在更多的中小企業(yè)（參閱圖中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第26頁(yè)。這些中小企業(yè)在中國(guó)面臨著融資難、對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的適應(yīng)能力低、營(yíng)商環(huán)境有待提高等挑戰(zhàn)。在融資方面，中國(guó)中小企業(yè)創(chuàng)造~60%的GDP，而貸款余額僅占銀行貸款總余額的25%。在適應(yīng)能力方面，中國(guó)中小制造企業(yè)平均利潤(rùn)率偏低，僅為3-5%中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第26頁(yè)。65%65%來(lái)源：EuroMonitor；華泰證券；WorldSteelAssociation；Wind；中國(guó)汽車協(xié)會(huì)；AutodataCorporation；觀研天下《2018年中國(guó)食品機(jī)械市場(chǎng)分析報(bào)告》；中國(guó)冶金報(bào)；海通證券；數(shù)字水泥網(wǎng)；UnitedStatesCensusBureau；BCG分析。CR4:行業(yè)內(nèi)前四大企業(yè)（按收入排序）的總市場(chǎng)份額。品牌服裝以銷售額為口徑統(tǒng)計(jì)，中美數(shù)據(jù)均基于EuroMonitor計(jì)算。AutodataCorporation計(jì)算?；ぎa(chǎn)品以涂料銷售額為口徑統(tǒng)計(jì)，中國(guó)數(shù)據(jù)基于華泰證券，美國(guó)數(shù)據(jù)基于UnitedStatesCensusBureau中Paint,coatingandadhesivemanufacturing分類的美國(guó)市場(chǎng)集中度。機(jī)械制造以食品機(jī)械銷售額為口徑統(tǒng)計(jì)，中國(guó)數(shù)據(jù)基于觀研天下，美國(guó)數(shù)據(jù)基于UnitedStatesCensusBureau中Foodproductmachinerymanufacturing分類的美國(guó)市場(chǎng)集中度。鋼鐵制造以粗鋼產(chǎn)量為口徑計(jì)算，中國(guó)數(shù)據(jù)基于中國(guó)冶金報(bào)及WorldSteelAssociation，美國(guó)數(shù)據(jù)基于WorldSteelAssociation計(jì)算。水泥行業(yè)以產(chǎn)量為口徑統(tǒng)計(jì)，中國(guó)數(shù)據(jù)基于Wind、數(shù)字水泥網(wǎng)和海通證券，美國(guó)數(shù)據(jù)基于數(shù)字水泥網(wǎng)。58%59%29%20%9%水泥7鋼鐵制造（粗鋼）6化工產(chǎn)品 機(jī)械制造（涂料）4（食品機(jī)械）5汽車制造（乘用車，按子公司口徑）3品牌服裝29%4%11%22%32%2016年和2017年行業(yè)集中度CR444%圖31|中美制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域行業(yè)集中度對(duì)比中國(guó)制造業(yè)整體行業(yè)集中度比美國(guó)相對(duì)較低（以部分細(xì)分領(lǐng)域?yàn)槔┏杀纠麧?rùn)比例較高，導(dǎo)致企業(yè)對(duì)外部經(jīng)濟(jì)和政策環(huán)境較為敏感。在營(yíng)商環(huán)境方面，中國(guó)企業(yè)信用信息覆蓋率為21.4%，對(duì)比美國(guó)近100%。在這些挑戰(zhàn)下，企業(yè)的生命周期偏短。根據(jù)EcologyofChinesePrivateEnterprises34一書中的調(diào)研，中國(guó)中小企業(yè)平均生命周期僅為2.9年，而美國(guó)為7年，日本為12年。同時(shí)，中國(guó)中小企業(yè)近期又面臨著人力成本不斷上升帶來(lái)的挑戰(zhàn)。自2007年開始，截至2017年，制造業(yè)年均工資以13%以上的增幅逐年上漲。目前中國(guó)制造業(yè)人力成本已經(jīng)超過越南、墨西哥等國(guó)水平（參閱圖32和圖33）。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第27頁(yè)。因此，這些中小企業(yè)對(duì)自身數(shù)字化改造關(guān)注度相對(duì)較低，而更青睞在數(shù)字化方面短期見效的側(cè)重資源匹配的平臺(tái)模式。根據(jù)阿里研究院針對(duì)4千個(gè)中小企業(yè)的調(diào)研36，僅有16%的企業(yè)認(rèn)為包含數(shù)字化的新技術(shù)及新模式才是企業(yè)的主要發(fā)展瓶頸（參閱圖34中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第27頁(yè)。來(lái)源：世界銀行；來(lái)源：世界銀行；EcologyofChinesePrivateEnterprises；ChinaHRKey；BCG分析。根據(jù)EcologyofChinesePrivateEnterprises一書中對(duì)比的中美日中國(guó)小企業(yè)平均壽命。營(yíng)商基礎(chǔ)服務(wù)有待提高：如中國(guó)企業(yè)信用信息覆蓋率21.4%12.0對(duì)稅收、扶持政策敏感：中國(guó)稅收占利潤(rùn)比例較高7.0 ~4x潤(rùn)為3-5%2.9融資存在一定缺口：中小企業(yè)創(chuàng)造~60%的GDP，貸款余額僅占銀行貸款總余額的25%中小企業(yè)平均壽命（年）中國(guó)中小企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)中國(guó)中小企業(yè)生命周期更短圖32|中美日中小企業(yè)生命周期對(duì)比營(yíng)商環(huán)境有待提高對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境適應(yīng)性較低融資難中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第28頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第28頁(yè)。來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；TradingEconomics；IHS；SourceToday；BCG分析。2007到2017年的人民幣兌美元匯率采用每年年終的外匯中間價(jià)換算。墨西哥越南201720172017201520132011200920072x13.2%中國(guó)制造業(yè)人力成本顯著上升，已經(jīng)超過越南和墨西哥等其他發(fā)展中國(guó)家制造業(yè)年均工資（千美元）圖33|中國(guó)制造業(yè)人力成本趨勢(shì)8.59.9中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第29頁(yè)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)白皮書全文共33頁(yè)，當(dāng)前為第29頁(yè)。來(lái)源：阿里研究院《中小企業(yè)生存現(xiàn)狀與發(fā)展策略》；BCG分析。注：中小企業(yè)（年?duì)I收<3億元人民幣）"（2017年，N=~4,000）其他 7%16%新技術(shù)和模式（含數(shù)字化）18%企業(yè)主管理理念和眼界22%企業(yè)管理體系30%產(chǎn)品創(chuàng)新36%人才招募45%宏觀經(jīng)濟(jì)57%政策支持（如金融，稅收）圖34|中國(guó)中小企業(yè)發(fā)展瓶頸調(diào)研未來(lái)思考：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章的制勝之道？很顯然，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的重心將向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)移。互聯(lián)網(wǎng)公司需要將重心從他們熟悉的前端消費(fèi)和應(yīng)用層面向后端產(chǎn)業(yè)以及價(jià)值鏈上游發(fā)展，這無(wú)論在企業(yè)運(yùn)營(yíng)、組織架構(gòu)方面還是在技術(shù)發(fā)展層面都將是全新的挑戰(zhàn)。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)公司進(jìn)入傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將使得傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)和在華的跨國(guó)企業(yè)也需要走出舒適圈，迎接數(shù)字化帶來(lái)的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式等各方面顛覆性的挑戰(zhàn)。那么在這樣的形勢(shì)下，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章的制勝之道是什么？而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)與跨國(guó)企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的新篇章里又面臨著哪些機(jī)遇與挑戰(zhàn)呢？中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章的制勝之道在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)走向產(chǎn)業(yè)融合這一趨勢(shì)下，我們認(rèn)為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)新篇章的機(jī)遇是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)深耕和建立平臺(tái)賦能產(chǎn)業(yè)。BCG對(duì)新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行分析，選取2018年底前18個(gè)月中國(guó)新上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和估值前10的互聯(lián)網(wǎng)獨(dú)角獸企業(yè)作為樣本分析。在這些新興力量中，70%的企業(yè)都選擇了深耕產(chǎn)業(yè)或者賦能平臺(tái)的制勝之道（參閱圖35）。這些新興力量中，部分企業(yè)選擇深耕產(chǎn)業(yè)的道路，打破線上線下的邊界，深度融合