數(shù)字經(jīng)濟專題報告：AI第四次場景革命

數(shù)字經(jīng)濟專題報告：AI，第四次場景革命一、三大驅(qū)動：“場景革命4.0”順勢起航前三次場景革命：（1）在PC互聯(lián)網(wǎng)時代，即時通訊、網(wǎng)購、端游的出現(xiàn)標(biāo)志著數(shù)字經(jīng)濟的第一次場景革命；（2）智能手機與APP開啟了移動互聯(lián)網(wǎng)時代，以外賣、團購、打車為代表的平臺經(jīng)濟掀起了第二次場景革命。（3）2018年，移動互聯(lián)網(wǎng)進入存量時代，5G技術(shù)帶來的萬物互聯(lián)推動了第三次場景革命?！暗谒拇螆鼍案锩保?023年，以AIGC（ChatGPT）為首的AI下游應(yīng)用迅速爆發(fā)，標(biāo)志著“場景革命4.0”到來，推動完成從“萬物互聯(lián)”到“萬物賦能”的跨越。（一）驅(qū)動力之一：“數(shù)字中國”新時代的數(shù)據(jù)要素生產(chǎn)力變革縱觀四次生產(chǎn)力變革，新興生產(chǎn)要素的誕生，是社會生產(chǎn)力變革的重要推動因素。新興生產(chǎn)要素使得技術(shù)發(fā)展跳出原有的路徑，為經(jīng)濟發(fā)展注入全新的驅(qū)動力。在人類歷史上，土地、資本、技術(shù)作為生產(chǎn)要素出現(xiàn)的階段，都是生產(chǎn)力快速發(fā)展的時期，分別對應(yīng)農(nóng)業(yè)革命、商業(yè)革命與工業(yè)革命。自5G技術(shù)大范圍應(yīng)用開始，數(shù)據(jù)要素逐步起量，至AI技術(shù)應(yīng)用場景爆發(fā)，數(shù)據(jù)要素重要性進一步凸顯。數(shù)據(jù)要素對經(jīng)濟增長與企業(yè)盈利有顯著的正向影響。（1）從宏觀經(jīng)濟的角度看，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)要素對我國2021年GDP增長的貢獻率達到14.7%，較2018年增加幅度超過2個百分點；貢獻度達到0.83個百分點。2022年，中國數(shù)據(jù)要素市場規(guī)模達到815億元，預(yù)計“十四五”期間市場規(guī)模CAGR將超過25%。（2）從企業(yè)經(jīng)營的角度看，數(shù)據(jù)要素使用較多的上市公司，ROA相應(yīng)地較高。2021年，數(shù)據(jù)要素應(yīng)用水平較高的上市公司的平均ROA比要素應(yīng)用水平較低的公司高出4.7個百分點。（二）驅(qū)動力之二：數(shù)字技術(shù)全面賦能生活/辦公/生產(chǎn)等重要場景從數(shù)字技術(shù)的角度看，“場景革命4.0”同時賦能數(shù)據(jù)的六大使用環(huán)節(jié)。（1）數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展大大增加了全社會的數(shù)據(jù)總量；（2）數(shù)據(jù)存儲環(huán)節(jié)，大數(shù)據(jù)存儲技術(shù)使得海量數(shù)據(jù)的保存和應(yīng)用成為可能；（3）數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)，5G作為基礎(chǔ)設(shè)施提升了數(shù)據(jù)傳輸速度，為物聯(lián)網(wǎng)的廣泛應(yīng)用打下堅實的基礎(chǔ)；（4）數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)，AI大幅提高了計算機的數(shù)據(jù)分析能力；（5）數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，云計算突破了數(shù)據(jù)應(yīng)用的地理界限；（6）數(shù)據(jù)共享環(huán)節(jié)，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)為數(shù)據(jù)共享提供不可或缺的保障。從用戶群體的角度看，“場景革命4.0”是覆蓋B端、C端、G端的全方位。變革。（1）在B端，“萬物互聯(lián)”意味著生產(chǎn)與服務(wù)過程高度自動化，涌現(xiàn)出無人工廠、企業(yè)管理、智慧供應(yīng)鏈等應(yīng)用場景；（2）在C端，遠(yuǎn)程辦公、智能家居、在線教育極大地方便和豐富了人們的生活；（3）在G端，政務(wù)云平臺、智慧城市持續(xù)推動社會治理水平的提升。（三）驅(qū)動力之三：數(shù)字經(jīng)濟政策加持，上升至國家戰(zhàn)略層面數(shù)字經(jīng)濟“場景革命4.0”同時作為產(chǎn)業(yè)升級與消費升級的重要抓手，近年來政策權(quán)重持續(xù)提升。1.產(chǎn)業(yè)升級：發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟是推動產(chǎn)業(yè)升級、實現(xiàn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的應(yīng)有之義。2021年底，《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進行了中長期部署。2022年1月，國務(wù)院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，是我國數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域的首部國家級專項規(guī)劃，首次在國家級文件中針對數(shù)字經(jīng)濟的概念進行了界定，對數(shù)字技術(shù)在C端、B端、G端的應(yīng)用做出整體規(guī)劃。2.消費升級：2023年總需求動能不足，數(shù)字經(jīng)濟是促進消費升級的重要抓手。2022年12月《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》、2023年2月《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》均提及數(shù)字教育、數(shù)字醫(yī)療、數(shù)字文化消費，相關(guān)場景復(fù)蘇可期。（四）“場景革命4.0”：11大新場景賦能一覽AI為首的數(shù)字技術(shù)賦能出行、社交、辦公、搜索、娛樂、居住、教育、生產(chǎn)、管理、金融、醫(yī)療等11大場景、37個細(xì)分場景。二、場景價值：“五維度”場景價值分析框架數(shù)字技術(shù)應(yīng)用廣泛，新興場景層出不窮，如何篩選有增長潛力的新場景？我們提出“五維場景商業(yè)價值分析框架”，全方位評價數(shù)字新場景的價值幾何。（一）用戶規(guī)模：場景的日常性、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)用戶是場景的參與者，也是數(shù)字新場景價值創(chuàng)造的基礎(chǔ)。場景在生產(chǎn)生活中的出現(xiàn)頻率，以及網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的強弱，直接決定了場景的用戶規(guī)模。1.場景的日常性：歷史上具有顛覆性的場景革命，往往是通過影響普通民眾的日常生活，改變基礎(chǔ)的生產(chǎn)和流通方式來實現(xiàn)的。CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月，網(wǎng)民使用率超過70%的數(shù)字場景包括即時通信、網(wǎng)絡(luò)視頻、短視頻、移動支付、網(wǎng)絡(luò)購物、搜索引擎和網(wǎng)絡(luò)新聞，均為日常生活中的高頻場景。2.場景的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)：網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)較強的場景通常能吸引大量用戶。以在線社交為例，QQ和微信的月活躍用戶峰值分別達到8.99億戶和13.13億戶。（二）單用戶價值：用戶支付意愿與支付能力、產(chǎn)品定價方式數(shù)字場景之所以能產(chǎn)生商業(yè)價值，是因為用戶愿意并有能力支付產(chǎn)品與服務(wù)的費用。因此除了用戶規(guī)模，單個用戶為廠商創(chuàng)造的價值同樣值得關(guān)注。1.用戶支付意愿與支付能力：大型企業(yè)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的要求更高，所需的生產(chǎn)流程、管理系統(tǒng)更為復(fù)雜，因而有較高的支付意愿，同時也具備更強的支付能力；而中小企業(yè)和C端用戶往往對價格較為敏感。賽迪智庫數(shù)據(jù)顯示，美國收入超過10億美元的企業(yè)，數(shù)字化投入規(guī)模顯著高于收入在2.5-10億美元之間的企業(yè)。2.產(chǎn)品定價方式：與一次性收費相比，訂閱制收費方式下的單用戶價值更高，即各個模塊按年度或月度付費，有利于企業(yè)獲得持續(xù)的現(xiàn)金流。在訂閱制下，用戶可以將多個功能模塊自由組合，根據(jù)當(dāng)前需要訂購或取消。訂閱制不僅降低了產(chǎn)品首次使用的門檻，還能使產(chǎn)品盡可能適配使用者的需求，有利于廠商挖掘用戶潛力。（三）用戶規(guī)模增速：場景滲透率、需求迫切性不同于現(xiàn)有用戶規(guī)模，用戶規(guī)模增速反映了場景在未來的商業(yè)化前景。用戶規(guī)模的增速取決于當(dāng)前所處的滲透率水平，以及用戶需求的迫切性。1.場景滲透率：回顧數(shù)字經(jīng)濟的前兩次場景革命，即時通信、搜索引擎、智能手機的滲透率已達到飽和，用戶增量非常有限。而在“場景革命4.0”的背景下，AI的滲透率仍有較大提升空間。智聯(lián)招聘調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的公司中，只有6.3%的企業(yè)經(jīng)常使用AI、機器人等技術(shù)。2.需求迫切性：對于滲透率還未達到飽和的場景，用戶規(guī)模增速與需求的迫切性緊密相關(guān)。例如，部分正在進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)，雖然系統(tǒng)當(dāng)前運轉(zhuǎn)良好，但出現(xiàn)信息安全漏洞、遭遇計算機病毒威脅的概率是客觀存在的。Wind數(shù)據(jù)顯示，2013年以來我國新增信息安全漏洞數(shù)量呈上升趨勢，且高危漏洞占比保持在30%左右。隨著企業(yè)數(shù)字化、智能化水平提升，增強網(wǎng)絡(luò)安全防護水平的需求將日益迫切。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，近年來國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模增速保持在20%以上。（四）單用戶價值增速：場景用戶粘性、商業(yè)模式革新在數(shù)字經(jīng)濟“場景革命”的過程中，場景的單用戶價值實現(xiàn)增長，通常來源于場景用戶粘性與商業(yè)模式革新。其中，前者是指一種場景能為用戶提供更多的服務(wù)，后者則是指在場景之間建立聯(lián)系，實現(xiàn)用戶需求的導(dǎo)流。1.場景用戶粘性：如遠(yuǎn)程辦公、直播帶貨對C端用戶習(xí)慣的引導(dǎo)，以及ERP對B端企業(yè)管理模式的長期影響。由于ERP存在較高的遷移成本（包括部署成本、學(xué)習(xí)成本等），此類產(chǎn)品通常具有較高的用戶粘性，可通過增值服務(wù)獲得更高的單用戶價值。海外各細(xì)分場景的互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司的續(xù)費率大多在110%以上，意味著老用戶的單用戶價值的增速在10%以上。2.商業(yè)模式革新：典型的案例是平臺經(jīng)濟。當(dāng)前國內(nèi)的主要互聯(lián)網(wǎng)平臺已經(jīng)打通了購物、餐飲、出行、娛樂等場景，為用戶提供本地生活的一站式服務(wù)，將用戶在不同場景的需求在平臺的各個板塊之間導(dǎo)流。（五）政策導(dǎo)向：監(jiān)管力度、數(shù)據(jù)安全、AI風(fēng)險技術(shù)應(yīng)用的負(fù)外部性可能影響政策監(jiān)管，為場景商業(yè)價值的實現(xiàn)帶來不確定性。政策監(jiān)管的重點包括：（1）反壟斷：平臺經(jīng)濟曾經(jīng)出現(xiàn)的壟斷問題，導(dǎo)致了2021年針對互聯(lián)網(wǎng)平臺的嚴(yán)監(jiān)管，多家頭部公司受到行政處罰，部分線上場景受到波及。（2）金融風(fēng)險：以加密貨幣為例，其“去中心化”的特征可能引發(fā)金融違法犯罪風(fēng)險，危害社會穩(wěn)定。2018年以來對比特幣的監(jiān)管趨嚴(yán)，區(qū)塊鏈新增企業(yè)數(shù)量大幅減少。（3）數(shù)據(jù)安全：2021年7月，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室關(guān)于對滴滴出行啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查，最終滴滴因嚴(yán)重違反《數(shù)據(jù)安全法》被罰款80.26億元。（4）道德倫理問題：如平臺經(jīng)濟的算法歧視、AI技術(shù)可能引發(fā)數(shù)字身份風(fēng)險等。三、遴選環(huán)節(jié)：B、C、G端優(yōu)質(zhì)數(shù)字新場景根據(jù)“五維場景商業(yè)價值分析框架”，本章從C端、B端和G端三個角度，挖掘出11個數(shù)字新場景、37個細(xì)分場景中的優(yōu)選環(huán)節(jié)。（一）B端：生產(chǎn)、管理、運輸場景1.生產(chǎn)場景：智能工廠（數(shù)字化車間、工業(yè)機器人）智能工廠方向之一：數(shù)字化車間。（1）用戶規(guī)模方面，數(shù)字化車間數(shù)量高速增長。數(shù)字化車間提高生產(chǎn)效率、降低勞動強度、減少資源浪費的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。2022年是數(shù)字化車間數(shù)量高速增長的起步之年，2023年3月達到2100間，相當(dāng)于2022年6月的三倍。與此同時，2022年底“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”全國在建項目超過4000個，更多的數(shù)字化車間落地可期。（2）單用戶價值方面，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進程具有不可逆性，深入產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，企業(yè)對“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的使用強度還將提升。國際科技創(chuàng)新中心數(shù)據(jù)顯示，2022年全國有數(shù)字化投入的企業(yè)占比為49.3%，僅有15.5%的企業(yè)數(shù)字化投入超過100萬元。隨著智能裝備、數(shù)據(jù)、算法在工業(yè)的作用日益關(guān)鍵，包括礦山、電力、電子、建材等工業(yè)企業(yè)在“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”領(lǐng)域的投入將繼續(xù)加強。CNNIC《第50次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，當(dāng)前已建成的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項目集中分布在石化、建材、紡織、家電等行業(yè)。上述行業(yè)有較多的無人值守場景，需要實時監(jiān)控生產(chǎn)狀態(tài)。除了5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，AI在建材行業(yè)“智慧裝船”場景成功落地，VR/AR在家電行業(yè)的員工培訓(xùn)中已實現(xiàn)初步應(yīng)用。智能工廠方向之二：工業(yè)機器人。（1）用戶規(guī)模方面，使用工業(yè)機器人的企業(yè)數(shù)量高速增長。企查查數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新增工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)4.83萬家，增速達到93.2%。（2）單用戶價值方面，2021年我國制造業(yè)機器人密度達到每萬名工人322臺，相當(dāng)于2011年的13倍，躍居世界第五。2023年1月，十七部門印發(fā)《“機器人+”應(yīng)用行動實施方案》，提出到2025年，制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番，意味著2025年我國機器人密度將接近每萬名工人500臺的水平。2.管理場景：企業(yè)云服務(wù)（云ERP）云ERP將受益于企業(yè)管理的數(shù)字化進程。（1）用戶規(guī)模方面，企業(yè)對管理系統(tǒng)的需求具有確定性，意味著龐大的用戶規(guī)模。云ERP采用SaaS模式，不需要本地服務(wù)器，部署周期顯著短于本地部署模式，且具備更高的擴展性與安全性，逐漸成為企業(yè)的主流選擇。海比研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年我國SaaS企業(yè)用戶數(shù)量達到915萬家，占全國法人數(shù)量的43%。（2）單用戶價值方面，當(dāng)前我國SaaS付費比例低，單用戶價值有較大的提升空間。據(jù)海比研究院，2021年我國SaaS付費用戶數(shù)量僅占用戶總數(shù)的11.1%，主要原因是國內(nèi)軟件行業(yè)起步較晚，企業(yè)信息化程度不高，軟件付費意識欠缺。與云基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）相比，國內(nèi)SaaS發(fā)展明顯滯后，在云計算整體市場中的占比遠(yuǎn)低于全球平均水平。隨著企業(yè)云轉(zhuǎn)型的不斷推進，預(yù)計國內(nèi)云ERP將迎來發(fā)展機遇。當(dāng)前，云ERP頭部公司的大數(shù)據(jù)分析能力持續(xù)提升，PaaS和SaaS協(xié)同發(fā)展。2022年，國內(nèi)頭部云ERP提供商的大型企業(yè)客戶續(xù)費率已超過105%，與海外互聯(lián)網(wǎng)龍頭的差距正在縮小。3.運輸場景：智慧供應(yīng)鏈（無人礦車、無人港口集裝）當(dāng)前，自動駕駛在B端率先取得突破。在C端，自動駕駛技術(shù)正處于從L2向L3級過渡的階段，自動駕駛出租車的商業(yè)運營僅在少數(shù)幾個試驗區(qū)有條件地進行，短期內(nèi)難以規(guī)?；\營。而在B端，“5G+無人駕駛”已經(jīng)在采掘（露天礦車）、港口（貨物集裝）等低速場景率先落地。智慧供應(yīng)鏈方向之一：無人礦車。（1）用戶規(guī)模方面，新戰(zhàn)略低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月國內(nèi)新增落地近20個礦區(qū)無人駕駛項目。地方政策支持逐漸加碼，以礦產(chǎn)大省內(nèi)蒙古為例，政府提出智慧礦山無人駕駛車輛將由2021年的110臺增加到2025年的1200臺。（2）單用戶價值方面，礦山運輸?shù)幕ㄍ顿Y約占礦山基建總投資額的60%，運輸成本和勞動量分別占礦石總成本和總勞動量的一半以上，無人駕駛設(shè)備的應(yīng)用將會大幅降低礦山運輸成本。在保證安全的前提下，采掘企業(yè)無人礦車使用量增加具有確定性。智慧供應(yīng)鏈方向之二：無人港口集裝。（1）用戶規(guī)模方面，根據(jù)佐思汽車研究，2021年無人駕駛集裝箱卡車已在國內(nèi)13個港口落地，是自動駕駛實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用較快的場景。而我國沿海港口共有87個，當(dāng)前滲透率仍處于較低水平。（2）單用戶價值方面，我國100萬TEU吞吐量以上的集裝箱碼頭中，共有6000-8000輛內(nèi)集卡，每年內(nèi)集卡司機的人工成本達數(shù)十億元，無人駕駛集裝箱卡車替代空間廣闊。（二）C端：工作、生活、學(xué)習(xí)場景1.工作場景：在線辦公（辦公云、AI輔助辦公軟件）三年疫情后，協(xié)作辦公場景仍有滲透空間。關(guān)于在線辦公的一大預(yù)期差在于，市場普遍認(rèn)為在線協(xié)作場景的增長潛力已經(jīng)在2020年急劇釋放，隨后增速將大幅下降。部分海外頭部廠商的經(jīng)營數(shù)據(jù)似乎支撐這一觀點，如視頻會議龍頭Zoom，其用戶數(shù)增速從2021年起大幅放緩。但在我國，中國信通院數(shù)據(jù)表明，在線辦公潛力的釋放在2020年初的第一波疫情期間遠(yuǎn)沒有完成，而是以一種漸進式的節(jié)奏滲透。2022年6月，我國在線辦公場景滲透率為43.8%，較2020年6月大幅提升22.6個百分點，在主要C端場景中提升幅度最為顯著。在線辦公方向之一：辦公云平臺。在線協(xié)作是辦公環(huán)境演變的大方向，辦公云平臺龍頭公司有望受益。（1）用戶規(guī)模方面，2022年，金山WPS付費用戶數(shù)達2997萬，較上年增長18%；上傳到金山WPS公有云的文檔數(shù)量超過1752億，較上年增長35%。2022年9月，辦公云平臺釘釘?shù)挠脩魯?shù)超過6億，同比增幅達20%。隨著企業(yè)數(shù)字化的推進，以及人們對遠(yuǎn)程辦公接受程度的提升，預(yù)計辦公云平臺的用戶規(guī)模仍將穩(wěn)步擴張。（2）單用戶價值方面，辦公云平臺對ARPU（每用戶平均收入）的提升效果顯著。以微軟為例，2011年云服務(wù)版本的Office365推出，支持云存儲和多端協(xié)作，利用增值服務(wù)推動ARPU持續(xù)增加，目前微軟Office365ARPU仍保持每年約5%的增速。在線辦公方向之二：AI輔助辦公軟件。以ChatGPT為代表的AIGC技術(shù)革命浪潮讓“智能辦公”成為可能，符合人們提高生產(chǎn)力的需求。2023年3月16日，微軟推出Microsoft365Copilot，將傳統(tǒng)Office組件、用戶個人數(shù)據(jù)、AI大模型三者打通，有望成為一項熱門增值服務(wù)，推動ARPU加速提升。3月21日，Adobe發(fā)布創(chuàng)意生成式AI模型集AdobeFirefly，AIGC在圖片、視頻等創(chuàng)意設(shè)計領(lǐng)域的應(yīng)用同樣值得期待。2.生活場景：智能家居（對話式AI操作助手）、聊天機器人（ChatGPT）生活場景方向之一：對話式AI操作助手。（1）用戶規(guī)模方面，消費升級與人口老齡化趨勢下，智能家居的目標(biāo)客戶群體正在擴張。智能家居具有自動化、方便控制的特點，提升人們的居住體驗，尤其為老年人帶來便利，同時也符合大眾消費升級的趨勢。根據(jù)中國信通院對老年網(wǎng)民的調(diào)查，2021年僅有7.1%的老年網(wǎng)民使用智能家居，仍處于“破壁滲透期”。（2）單用戶價值方面，對話式AI操作助手可實現(xiàn)智能家居與人之間的交互，充分挖掘高端用戶需求，推動單用戶價值提升。對話式AI操作助手有望在全屋智能市場率先落地，IDC預(yù)測，2022年中國全屋智能市場銷售額突破100億元，未來5年的CAGR可達46.9%。生活場景方向之二：聊天機器人。（1）用戶規(guī)模方面，聊天機器人符合人們休閑娛樂和獲取信息的需求。ChatGPT自推出以來立即受到熱捧，月活躍用戶數(shù)突破1億僅用了2個月時間，成為史上用戶增長速度最快的消費級應(yīng)用程序。（2）單用戶價值方面，ChatGPT正處在商業(yè)化的起步階段。為滿足部分用戶對新功能和快速響應(yīng)的需求，OpenAI已推出按月付費的訂閱版本，“人工智能即服務(wù)”（AIaaS）的模式有望在C端逐步普及。3.學(xué)習(xí)場景：智慧教育（教育新基建、教育云）智慧教育方向之一：教育新基建。（1）從用戶規(guī)模的角度看，教學(xué)硬件智能化進展順利，近年來網(wǎng)絡(luò)多媒體教室迅速普及。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年城區(qū)、鎮(zhèn)區(qū)、鄉(xiāng)村小學(xué)網(wǎng)絡(luò)多媒體教室數(shù)量較2013年分別增長135%、205%和300%，越來越多的學(xué)生具備參與智慧教育的條件。（2）從單用戶價值的角度看，5G、VR/AR、AIGC、云計算等技術(shù)有望賦能智慧教育，實現(xiàn)技術(shù)商業(yè)化與教學(xué)質(zhì)量提升的統(tǒng)一。5G網(wǎng)絡(luò)為高清多媒體應(yīng)用提供基礎(chǔ)設(shè)施保障；VR/AR虛擬交互教學(xué)有助于提升教學(xué)的體驗感，AIGC在語言類課程教學(xué)中應(yīng)用潛力廣闊。智慧教育方向之二：教育云平臺。（1）從用戶規(guī)模的角度看，截至2020年12月，國家中小學(xué)網(wǎng)絡(luò)云平臺累計瀏覽量達到24.60億次，并于2022年2月突破60億次，瀏覽量的增加反映了中小學(xué)教育與云平臺的結(jié)合日益緊密。截至2023年1月，國家中小學(xué)智慧教育平臺注冊人數(shù)達7251萬，覆蓋率達39.1%。（2）從單用戶價值的角度看，教育云平臺有助于高效管理教學(xué)數(shù)據(jù)，同時具備整合學(xué)習(xí)資源，促進家校交流等功能，滿足家校雙方的需求，未來投入有望增加。（三）G端：政務(wù)服務(wù)、城市治理場景1.政務(wù)服務(wù)：智慧政務(wù)（政務(wù)云）政務(wù)云是智慧政務(wù)建設(shè)的關(guān)鍵。（1）用戶規(guī)模方面，近年來政務(wù)信息化迅速推進，2021年國內(nèi)已有235個地級行政區(qū)已經(jīng)或正在部署政務(wù)云，占比超70%，是國內(nèi)云計算市場增長的主要引擎之一。截至2021年底，我國數(shù)字政務(wù)服務(wù)用戶規(guī)模達到9.21億人，較2018年底增長133%，已覆蓋全國人口的65%。（2）單用戶價值方面，各地政府在智慧政務(wù)領(lǐng)域的投入還將增加。得益于政務(wù)云的建設(shè)，近年來“零跑動”和