2023-2024年中國酒類新零售市場研究報告

2023-2024年中國酒類新零售市場研究報告ON

報告導讀

iiMedia

Research

在大數據、云計算和人工智能等技術蓬勃發(fā)展背景下，酒水業(yè)態(tài)融合線上、線下、物流的新零售模式成為激活零售市場的關鍵步驟。2022年酒類新零售市場規(guī)模約為1516.2億元，2025年將達1740.0億元。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，45.8%的受訪網民通過線上渠道購買酒類產品，主要渠道是綜合電商平臺和酒類垂直電商平臺；41.7%的消費者通過線上購買啤酒產品。隨著城市工作和生活節(jié)奏加快，人們希望就近甚至足不出戶地滿足生活需求。這使線下便利店和線上配送服務深度融合，催生社區(qū)團購、即時零售等新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。未來，中國酒類新零售發(fā)展將會減少中間商環(huán)節(jié)，變革傳統(tǒng)經銷體系；酒文化彌久常新，酒類新零售多場景發(fā)展；行業(yè)集中化程度不斷加深，B2B平臺價值加強；新零售業(yè)態(tài)不斷發(fā)展、豐富；頭部酒企融合新零售，C端滲透將加強；垂直酒類新零售平臺面臨挑戰(zhàn)，策劃營銷或成突破口。

本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例挖酒網，1919酒類直供，酒仙網，也買酒，酒小二

核心觀點市場規(guī)模：2022年酒類新零售市場規(guī)模約為1516.2億元，2025年將達1740.0億元iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，2022年酒類新零售市場規(guī)模約為1516.2億元，2025年將達1740.0億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著疫情防控放開，社交活動增加，酒水消費激增，酒類新零售模式逐漸成熟，企業(yè)通過整合上下游資源，打造供應鏈及渠道優(yōu)勢，未來將不斷加深酒類產業(yè)的融合。用戶調研：45.8%的受訪網民通過線上渠道購買酒類產品，41.7%的消費者通過線上購買啤酒產品iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，45.8%的受訪網民通過線上渠道購買酒類產品，41.7%的消費者通過線上購買啤酒產品。艾媒咨詢分析師認為，疫情期間線上消費幫助酒企緩解了下線盈利壓力，紛紛加大線上布局，加之消費者線上購酒習慣養(yǎng)成，酒類產品在新零售渠道的業(yè)務將不斷擴大。發(fā)展趨勢：酒類新零售業(yè)態(tài)不斷發(fā)展、豐富新零售業(yè)態(tài)不斷發(fā)展，線上便捷性和個性化推薦優(yōu)勢逐步放大，線下渠道智能化水平持續(xù)提升，線上線下渠道趨向深度融合。隨著城市工作和生活節(jié)奏加快，人們希望就近甚至足不出戶地滿足生活需求。這使線下便利店和線上配送服務深度融合，催生社區(qū)團購、即時零售等新興業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展。以下為報告內容節(jié)選：新零售時代中國酒水行業(yè)進入新發(fā)展階段艾媒咨詢分析師認為，在大數據、云計算和人工智能等技術蓬勃發(fā)展背景下，酒水業(yè)態(tài)融合線上、線下、物流的新零售模式成為激活零售市場的關鍵步驟。酒類產品是易碎重物，為更好地觸達和服務消費者，酒水商家采用新零售模式，發(fā)揮其渠道互通、數字化、場景化等優(yōu)勢特點，推動中國酒水行業(yè)步入新階段。酒類新零售業(yè)態(tài)包括：即時零售、綜合電商、酒類垂直電商、酒企自營線上旗艦店等。中國酒水行業(yè)往新零售模式發(fā)展隨著物流、倉儲等配套設施的完善，酒水行業(yè)朝著新零售發(fā)展的模式發(fā)展，酒企、酒類電商平臺、酒水B2B服務平臺等布局新零售領域。與傳統(tǒng)酒水零售模式和酒類電商模式相比，酒類新零售模式更強調渠道協同，注重酒類消費者購買體驗，酒水市場的競爭重心轉移到供應鏈環(huán)節(jié)。在新零售時代，部分酒類電商平臺具備構建渠道的能力，酒企需要相關服務平臺賦能，或借助綜合電商平臺的供應鏈進行市場競爭。中國酒類新零售行業(yè)經濟發(fā)展驅動力數據顯示，2014-2022年中國居民人均可支配收入和人均消費支出復合增長率分別為8.1%、7.1%，2022年分別達36883元和24538元。近兩年來，人均消費支出逆勢反彈，恢復正向增長，2022年同比增長1.6%。艾媒咨詢分析師認為，隨著中國經濟的回暖，消費者信心得到增強，酒類新零售行業(yè)也迎來新的發(fā)展時期。中國酒類行業(yè)進口數量與金額數據分析數據顯示，2022年中國酒類商品累計進口量為9.7億升，同比下降50.2%；酒類商品累計進口額45.1億美元，同比下降17.9%。艾媒咨詢分析師認為，近幾年受國內外綜合因素的影響，中國進口酒市場呈現波動下降趨勢，隨著中國酒類市場逐漸回暖，將推動中國進口酒類市場加快復蘇。中國酒類新零售行業(yè)環(huán)境發(fā)展驅動力數據顯示，近6年來，中國社會消費品零售總額呈現波動增長的態(tài)勢，即時零售模式增速遠高于線上消費品零售市場規(guī)模增速。酒類產品在部分場景具有即時性的消費特性，即時零售規(guī)模的擴張進一步推動酒類新零售行業(yè)的發(fā)展。中國酒類新零售行業(yè)技術發(fā)展驅動力iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，未來十年中國人工智能核心產業(yè)規(guī)模將達到10000億元。艾媒咨詢分析師認為，人工智能技術不斷進步及創(chuàng)新，酒類新零售行業(yè)獲得技術紅利，技術的融合及落地應用將有利于酒類新零售行業(yè)精細化運營，有效提高倉儲物流、支付、售后服務等環(huán)節(jié)的服務質量。中國酒類新零售市場動態(tài)新零售模式破解酒企運營難題酒類新零售業(yè)務模式分析艾媒咨詢分析師認為，在B端環(huán)節(jié)，酒類新零售平臺幫助酒企精簡交易流程，通過平臺賦能，促進酒企更有效地接觸經銷商；對于C端，酒類垂直電商和綜合電商平臺成為酒企的另一重要合作渠道。與傳統(tǒng)渠道相比，電商渠道更能有效提高酒企的C端滲透率，并進一步加劇電商、酒水等行業(yè)競爭。中國酒類新零售產業(yè)圖譜中國酒類新零售競爭情報：挖酒網（企業(yè)概況）“挖酒網”成立于2014年，不同于其他ToC類酒類新零售平臺，挖酒網專注B2B模式，采用“海外直采+跨境供應鏈+專業(yè)倉儲物流”模式，通過技術服務、倉配建設、品牌孵化、供應鏈金融、專業(yè)培訓與酒莊游等業(yè)務板塊，構建葡萄酒產業(yè)生態(tài)化綜合服務平臺和酒水行業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)孵化平臺。中國酒類新零售競爭情報：挖酒網（企業(yè)優(yōu)勢）艾媒咨詢分析師認為，在酒水行業(yè)進入到新零售時代，傳統(tǒng)酒商需要應對新的競爭模式，而挖酒網B2B模式能夠有效整合信息流、交易流和實物流，降低商家成本、提高交易效率，具有較大市場需求。平臺供應鏈資源豐富，加上供應鏈倉配一體化優(yōu)勢，能夠更好賦能商家。中國酒類新零售競爭情報：1919酒類直供（企業(yè)概況）“1919酒類直供”平臺成立于2006年，目前已形成C端業(yè)務、B端業(yè)務、衍生業(yè)務三大板塊。平臺采用“廠商直采+全面供應鏈+專業(yè)倉儲物流”模式，通過整合供應商資源、線上平臺服務、線下批發(fā)零售門店服務、智能倉儲物流、提供綜合運營解決方案等業(yè)務板塊，構建了國內酒類新零售綜合服務和數字化垂直電商平臺。中國酒類新零售競爭情報：1919酒類直供（企業(yè)優(yōu)勢）艾媒咨詢分析師認為，1919酒類直供在供應鏈布局上覆蓋范圍較為全面，在打通供應鏈上游的同時對下游接觸面也較廣，為酒商和消費者之間提供更直接的接觸。平臺的新零售模式、供應鏈支持、流量引入、提供的大數據服務，能夠更有效賦能酒企商家。1919酒類直供在2022年上半年實現凈利潤1257萬元，較去年同期減少5906萬元。這主要由于門店受疫情影響嚴重，未來還需要優(yōu)化線下門店網絡布局。通過強化供應鏈優(yōu)勢，降低商品采購成本，增強商品端盈利能力。中國酒類新零售競爭情報：酒仙網（企業(yè)營銷）憑借茅臺、五糧液、瀘州老窖等高端名酒銷量爬升，“酒仙網”的業(yè)績和規(guī)模也增加。然而“背靠大樹難乘涼”，隨著茅臺自營電商渠道，五糧液在京東、天貓開設旗艦店鋪，“酒仙網”的盈利模式顯得難以為繼。2022年7月，“酒仙網”終止創(chuàng)業(yè)板IPO。另外，酒仙網興起直播業(yè)務，布局“新零售+直播”模式、舉辦多樣化促銷活動，多渠道為線上引流。中國酒類新零售競爭情報：酒仙網（企業(yè)優(yōu)勢）艾媒咨詢分析師認為，酒仙網在酒類新零售領域緊跟直播風口，建立“新零售+直播”的模式，通過建立社群關系貼合目標消費者，為線上線下同時引流，占領更多渠道以增加平臺的競爭力。酒仙網以效率為核心展開線下線上布局，多平臺聯動和全域營銷模式也使得平臺在近年來得以快速增長。未來平臺營業(yè)收入、利潤能否繼續(xù)保持增長仍需看企業(yè)能否利用核心競爭力發(fā)展新零售，尋找新的盈利增長點。中國酒類新零售競爭情報：也買酒（企業(yè)概況）“也買酒”（yesmywine）于2008年成立，早期主要以電話銷售模式拓展客戶規(guī)模。互聯網興起之后，“也買酒”以也買酒電商為平臺，打造線下連鎖專賣店，快速布局O2O新零售?！耙操I酒”專注于O2O模式，采用“海外直采+跨境供應鏈+專業(yè)倉儲物流”模式，通過線上運營、倉配建設、專業(yè)培訓、合資加盟、期酒交易、酒莊游等業(yè)務板塊，構建葡萄酒產業(yè)生態(tài)化綜合服務平臺和全國性的電商平臺。中國酒類新零售競爭情報：也買酒（企業(yè)優(yōu)勢）艾媒咨詢分析師認為，無論是傳統(tǒng)線下門店模式、線上線下渠道融合的O2O模式，還是“直播帶貨”模式，“也買酒”能夠率先布局新賽道。傳統(tǒng)電商不具備品牌與消費者之間相互溝通，加之酒類消費者越來越注重酒類消費的體驗性與便捷性，未來能否構建完整的直播生態(tài)、整合供應鏈資源是“也買酒”在直播新賽道勝出的關鍵。中國酒類新零售競爭情報：酒小二（企業(yè)概況）酒小二是廣西叫酒網絡科技有限公司旗下的酒水外賣平臺，經營包含啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒四大品類1100余種酒水SKU及酒類強關聯產品。酒小二通過APP、微信小程序、第三方平臺（餓了么、美團外賣、京東到家）、前置倉、配送團隊、呼叫中心的有效協作，實現同城酒水下單25分鐘內極速送達。中國酒類新零售競爭情報：酒小二（經營模式）酒小二采用“互聯網平臺+實體門店+25分鐘配送的線上線下一體”的經營模式，通過自研系統(tǒng)、搭建高效精準的同城配送團隊，直達C端消費者，從用戶下單到酒水送到客戶手中不超過25分鐘，可以很好的滿足客戶“即買即飲”的需求。中國網民購買酒類產品偏好渠道iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，54.2%的受訪網民通過線上渠道購買酒類產品。艾媒咨詢分析師認為，過半數的網民偏好線上購酒的原因主要有三點。第一，2022年，疫情沖擊線下實體門店，更多的酒企轉向線上經營；第二，酒類新零售平臺重充分利用后發(fā)優(yōu)勢，不斷完善平臺建設和物流配送體系，培養(yǎng)并不斷強化消費者線上購買酒類產品的習慣，線上線下融合趨勢加強。第三，中國網民規(guī)模持續(xù)提升，截至2022年12月，中國網民規(guī)模達10.67億，互聯網普及率達75.6%。中國酒類新零售用戶線下購買酒類產品選擇門店類型偏好iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，接近七成受訪的酒類新零售用戶偏好在煙酒專賣店購買酒類產品，其次是超市和酒類電商的線下門店，占比分別為61.2%、60.3%。艾媒咨詢分析師認為，相較于普通酒類經銷商，煙酒專賣店、超市、酒類電商的線下門店對酒類產品的質量、正品具有較高的保障力度，加之可供選擇的酒類產品種類豐富，滿足了用戶多樣的消費需求。中國網民線上購買酒水渠道選擇iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，88.6%的受訪網民在綜合電商平臺購買酒水，其次是酒類垂直電商平臺，占比為62.3%。艾媒咨詢分析師認為，經過多年發(fā)展，綜合電商平臺在產品豐富度、平臺知名度、平臺流量等方面均有優(yōu)勢。未