公司債券融資實(shí)戰(zhàn)全攻略

公司債券融資實(shí)戰(zhàn)全攻略讀書(shū)筆記模板01思維導(dǎo)圖讀書(shū)筆記精彩摘錄內(nèi)容摘要目錄分析作者介紹目錄0305020406思維導(dǎo)圖公司債券融資內(nèi)容公司債券實(shí)戰(zhàn)債券實(shí)務(wù)發(fā)行債券發(fā)行人公司債券情況擔(dān)保權(quán)益規(guī)則事項(xiàng)資金核查風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵字分析思維導(dǎo)圖內(nèi)容摘要內(nèi)容摘要本書(shū)以實(shí)務(wù)操作為特點(diǎn)，盡量體現(xiàn)實(shí)務(wù)中的操作方式與主要內(nèi)容，系統(tǒng)全面地梳理公司債券的發(fā)行全過(guò)程。簡(jiǎn)單介紹了中國(guó)債券市場(chǎng)的全貌，重點(diǎn)介紹了債券盡職調(diào)查的要點(diǎn)、債券發(fā)行的發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)的工作規(guī)范以及申報(bào)核準(zhǔn)流程等相關(guān)內(nèi)容，以期更簡(jiǎn)單有效地了解和理解公司債券在實(shí)務(wù)中如何發(fā)行與交易。讀書(shū)筆記讀書(shū)筆記對(duì)公司債券發(fā)行的有關(guān)要件介紹較全如果有更多案例就更好了介紹報(bào)告模板的內(nèi)容有些多。宏觀上沒(méi)有說(shuō)明每個(gè)階段要做的事情以及要解決什么問(wèn)題，微觀上看似說(shuō)的很具體，但其實(shí)是泛泛羅列字段，又沒(méi)有很實(shí)務(wù)的說(shuō)明一些事項(xiàng)，主要問(wèn)題，規(guī)定來(lái)源等。目錄分析第一章公司債券的識(shí)別和認(rèn)知第二章實(shí)務(wù)操作中盡職調(diào)查要點(diǎn)第三章如何制作完善的募集說(shuō)明書(shū)第四章主承銷商推薦報(bào)告重點(diǎn)內(nèi)容解析第五章發(fā)行人律師應(yīng)對(duì)哪些重要事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)12345目錄第六章資信評(píng)級(jí)規(guī)范要求解讀第七章受托管理事項(xiàng)的權(quán)利與義務(wù)安排第八章債券持有人權(quán)益保護(hù)及其他重要文件第九章公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)與備案第十章公司債券的承銷與上市附法律法規(guī)（截至2016年12月31日，節(jié)選）010302040506目錄第一章公司債券的識(shí)別和認(rèn)知第一節(jié)中國(guó)債券市場(chǎng)簡(jiǎn)述第二節(jié)公司債券的規(guī)則演變及實(shí)務(wù)分類第三節(jié)公司債券發(fā)行的條件及程序第二章實(shí)務(wù)操作中盡職調(diào)查要點(diǎn)第一節(jié)債券發(fā)行的基本情況第二節(jié)發(fā)行人及其財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情況第三節(jié)募集資金與投資者權(quán)益保護(hù)第四節(jié)其他事項(xiàng)第三章如何制作完善的募集說(shuō)明書(shū)第一節(jié)聲明與提示第二節(jié)本次發(fā)行概況第三節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素第四節(jié)發(fā)行人及本次債券的資信情況第五節(jié)增信措施、償債計(jì)劃及其他保障措施第六節(jié)發(fā)行人基本情況第七節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息第八節(jié)募集資金運(yùn)用第四章主承銷商推薦報(bào)告重點(diǎn)內(nèi)容解析第一節(jié)發(fā)行人基本情況第二節(jié)本次債券決策程序及主要條款第三節(jié)本次發(fā)行合法合規(guī)評(píng)價(jià)第四節(jié)擔(dān)保、債務(wù)、安全生產(chǎn)、稅務(wù)核查第五節(jié)關(guān)聯(lián)方資金流動(dòng)及發(fā)行人獨(dú)立性核查意見(jiàn)第六節(jié)發(fā)行人存在的主要風(fēng)險(xiǎn)第七節(jié)主承銷商承諾第八節(jié)主承銷商內(nèi)核程序履行情況第九節(jié)負(fù)面清單核查及債券投資者權(quán)益保護(hù)第五章發(fā)行人律師應(yīng)對(duì)哪些重要事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)第一節(jié)發(fā)行人律師發(fā)表意見(jiàn)的基本要求第二節(jié)發(fā)行人主體資格第三節(jié)批準(zhǔn)與授權(quán)及債券條款第四節(jié)公司債券發(fā)行的實(shí)質(zhì)條件第五節(jié)投資者權(quán)益保護(hù)第六節(jié)擔(dān)保、稅務(wù)、資產(chǎn)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及重大訴訟第七節(jié)公司治理、承銷及審計(jì)第八節(jié)債券持有人會(huì)議規(guī)則、募集說(shuō)明書(shū)及信息披露安排第九節(jié)發(fā)行人擔(dān)保、信用狀況及結(jié)論意見(jiàn)第六章資信評(píng)級(jí)規(guī)范要求解讀第一節(jié)信用評(píng)級(jí)聲明及關(guān)鍵要素概覽第二節(jié)主體概況、債券概況及募集資金用途第三節(jié)宏觀及微觀環(huán)境第四節(jié)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)及企業(yè)管理第五節(jié)發(fā)行人財(cái)務(wù)分析第六節(jié)擔(dān)保能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力及跟蹤評(píng)級(jí)安排第七章受托管理事項(xiàng)的權(quán)利與義務(wù)安排第一節(jié)公司債券的受托管理制度第二節(jié)受托管理事項(xiàng)的重要內(nèi)容第三節(jié)利益沖突與權(quán)利救濟(jì)第四節(jié)受托管理事項(xiàng)的其他內(nèi)容第八章債券持有人權(quán)益保護(hù)及其他重要文件第一節(jié)債券持有人權(quán)益如何保護(hù)第二節(jié)公司債券發(fā)行中的其他重要文件第九章公司債券發(fā)行的核準(zhǔn)與備案第一節(jié)公司債券申報(bào)文件準(zhǔn)備第二節(jié)公募債券發(fā)行申請(qǐng)規(guī)范要求第三節(jié)公募債券核準(zhǔn)流程第四節(jié)私募債券備案第五節(jié)公司債券反饋意見(jiàn)匯總第十章公司債券的承銷與上市第一節(jié)公司債券的承銷第二節(jié)上市與掛牌轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)規(guī)范要求第三節(jié)公司債券的上市與掛牌轉(zhuǎn)讓附法律法規(guī)（截至2016年12月31日，節(jié)選）一、證監(jiān)會(huì)關(guān)于公司債券的相關(guān)規(guī)則二、證券業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于公司債券的相關(guān)規(guī)則三、上海證券交易所關(guān)于公司債券的相關(guān)規(guī)則四、深圳證券交易所關(guān)于公司債券的相關(guān)規(guī)則五、其他規(guī)則精彩摘錄精彩摘錄