定增非公開(kāi)發(fā)行情況報(bào)告書(shū)

目目 釋 第一節(jié)本次的基本情 二、本次概 （一）對(duì)象情 （二）人......................................................................................................................... 第二節(jié)本次前后公司基本情 第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)/主承銷(xiāo)商關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第四節(jié)人關(guān)于本次過(guò)程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)中介機(jī)構(gòu).................................................................................................................第六節(jié)備查文 釋指行指 指指指指指指指六睿指指指人指國(guó)浩（）指指指第一節(jié)本次的基本情201536日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、20154三十八次會(huì)議、20151022日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過(guò)了本次非公開(kāi)方案。20154302015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了本次非公開(kāi)方案。2015年11月26日，中國(guó)審核召開(kāi)的審核工作會(huì)議審議通過(guò)了本次非公開(kāi)申請(qǐng)，2015年12月22日，公司取得中國(guó)《關(guān)于核準(zhǔn)剛泰控股（）非公開(kāi)的》（證監(jiān)[2015]2984號(hào)。本次非公開(kāi)的對(duì)象以現(xiàn)金本次的剛泰等9位特定對(duì)象已將全額匯入保薦機(jī)構(gòu)/主承銷(xiāo)商為本次開(kāi)立的賬戶(hù)（行：銀行徐匯，賬戶(hù)名稱(chēng)：國(guó)泰君安股31685803001870172眾華會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具了眾會(huì)驗(yàn)構(gòu)/主承銷(xiāo)商指定的收款銀行賬戶(hù)已收到9家對(duì)象繳納的申購(gòu)剛泰控股非公開(kāi)A股的3,264,999,965.00元（大寫(xiě)：叁拾貳億陸眾華會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）于2015年12月29日出具了眾會(huì)驗(yàn)共計(jì)募集貨幣3,264,999,965.00元（大寫(xiě)：叁拾貳億陸仟肆佰玖拾玖壹仟伍佰捌拾壹萬(wàn)陸仟貳佰元整），剛泰控股實(shí)際募金凈額為3,249,183,765.00元（大寫(xiě)：叁拾貳億肆仟玖佰壹拾捌萬(wàn)叁仟柒佰陸拾伍元整的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募金設(shè)立賬戶(hù)進(jìn)行管理，專(zhuān)款。本公司已于2015年12月30日就本次增發(fā)向中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司提交相關(guān)登記材料。經(jīng)確認(rèn)，本次增發(fā)將于該批上市日的前一日日終登記到賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，所有對(duì)象的自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。1、的類(lèi)型：境內(nèi)上市的普通股（A股2、每股面值：1.00元3、數(shù)量：410,175,875股4、定價(jià)方式及價(jià)格：本次的價(jià)格為7.96元/股價(jià)格為17.57元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日公司均價(jià)票總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量。本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。2014年度利潤(rùn)分17.51元/7.96元/股。5、募金本次非公開(kāi)總量為410,175,875股，未超過(guò)中國(guó)核準(zhǔn)的上限410,175,875股；對(duì)象總數(shù)為9名，符合《非公開(kāi)實(shí)施細(xì)則》的要1212345長(zhǎng)信-剛泰-678六9--資本：1.588成立時(shí)間：1997年4月8日賃建筑材料、化工原料及產(chǎn)品（除化學(xué)品、化學(xué)品、、民目涉及行政的，憑證件經(jīng)營(yíng)）剛泰2014年合并財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下，以下數(shù) 201412312014本次前剛泰持有公司比例為6.84%，剛泰的控股股東。除此之外，本次非公開(kāi)完成后，公司不會(huì)因本次與剛泰及其控股股東、實(shí)際控制人產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，剛泰及其控股股東、實(shí)際控制人與上市根據(jù)公司與剛泰控股子公司剛泰礦業(yè)、蘭州大地礦業(yè)公司及行資產(chǎn)協(xié)議》，2012年8月14日簽訂的《非公開(kāi)資產(chǎn)協(xié)20128302012年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)決司重大資產(chǎn)重組及向剛泰礦業(yè)等資產(chǎn)并募集配套的》（證監(jiān)[2013]103號(hào)），公司向剛泰礦業(yè)127,626,944股、向剛泰投資咨詢(xún)22,522,402股，其各自持有的大冶地質(zhì)礦業(yè)公司68%和12%的股權(quán)。協(xié)議》，2012年8月14日簽訂的《資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，和泰礦業(yè)等資產(chǎn)并募集配套的》（證監(jiān)[2013]103號(hào)），公司向剛泰礦業(yè)本公司持有的浙江華盛達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司89.78%的股權(quán)，金額為344,034,424.51元。否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否除上述事項(xiàng)外，預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，剛泰及其控股股東、實(shí)際控制人與剛泰控股之間不存在重大。剛泰參與剛泰控股本次的為自有或合法籌金，際控制人及其關(guān)聯(lián)方處直接或間接得到的財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?。自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)部分或全部轉(zhuǎn)讓本次的，委托人或不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。地址：市南山區(qū)高新區(qū)高新南一路飛亞達(dá)5-10樓法定代表人：資本：6,500成立時(shí)間：1998年11月11日；；信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，并按證B2- 業(yè)務(wù)（僅限互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)，并按證粵B2- 告業(yè)務(wù)（法律、行政規(guī)定應(yīng)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)等級(jí)的，另行辦理登記后方可經(jīng)營(yíng)；運(yùn)營(yíng)（憑有效的新出網(wǎng)證（粵）字010號(hào)互聯(lián)網(wǎng)騰訊計(jì)算機(jī)主要業(yè)務(wù)為提供覆蓋PC和移動(dòng)終端的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)以及互聯(lián) 201412312014算機(jī)持有本公司比例未達(dá)到5%，不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)方。24個(gè)月內(nèi)，騰訊計(jì)算機(jī)及其控股股東、實(shí)際控制人與上之間不存在重大。騰訊計(jì)算機(jī)參與剛泰控股本次的為自有或合法籌金，不存在分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排，不存在從剛泰控股、剛泰控股的控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方處直接或間接得到的財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?。自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)部分或全部轉(zhuǎn)讓本次的，委托人或不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。公司名稱(chēng)：珂瀾投資（有限合伙執(zhí)行事務(wù)：認(rèn)繳出資額：500萬(wàn)元成立時(shí)間：201525經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、投資咨詢(xún)（除金融、、資產(chǎn)管理、實(shí)業(yè)投資、 本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，珂瀾投資及其執(zhí)行事務(wù)與上市公司信信明、利通、世紀(jì)凱華）簽署的《附條件生效的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議，珂蘭公司全體股東向剛泰控股轉(zhuǎn)讓其持有的珂蘭公司100%股權(quán)的對(duì)價(jià)為66,000.00萬(wàn)元，珂瀾投資按其持股比例可獲得現(xiàn)金對(duì)價(jià)19,169.83萬(wàn)元。珂瀾投資參與剛泰控股本次的為自有或合法籌金，際控制人及其關(guān)聯(lián)方處直接或間接得到的財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?。自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)部分或全部轉(zhuǎn)讓本次的，委托人或不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。520051210201012播2010120147媒20147201012劍茹及其控制的企業(yè)不會(huì)因本次與上市公司產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。大。參與剛泰控股本次的為自有或合法籌金，際控制人及其關(guān)聯(lián)方處直接或間接得到的財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?。自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)部分或全部轉(zhuǎn)讓本次的，委托人或不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。2014市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰，也未涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或形成新的關(guān)聯(lián)。高級(jí)管理人員未發(fā)生其他重大。長(zhǎng)信-剛泰-1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃擬由剛泰控股的部分董事、監(jiān)事、高管、骨干員工和剛泰的部分董事、高管和骨干員工出資設(shè)立，由長(zhǎng)信基金管理，用于公司本次非公開(kāi)的。 123456789-與該資產(chǎn)管理計(jì)劃不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情形，亦不存在關(guān)聯(lián)。股東、實(shí)際控制人與人之間的重大情況 格，系委托投資單個(gè)資產(chǎn)管理計(jì)劃初始金額不低于100萬(wàn)元，且能夠識(shí)長(zhǎng)信基金資管計(jì)劃本次人非公開(kāi)的來(lái)源于委托人認(rèn)長(zhǎng)信-剛泰-聚利1號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃全體委托人用于“長(zhǎng)信-剛泰-聚利1號(hào)室資本：2,000公司性質(zhì)：公成立時(shí)間：20150112券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事或?qū)嶋H控制人產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。24個(gè)月內(nèi)，南通元鼎及其控股股東、實(shí)際控制人與上之間不存在重大。南通元鼎參與剛泰控股本次的為自有或合法籌金，際控制人及其關(guān)聯(lián)方處直接或間接得到的財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?。自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)部分或全部轉(zhuǎn)讓本次的，委托人或不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。公司名稱(chēng)：見(jiàn)乙實(shí)地址：市閘北區(qū)萬(wàn)榮路700號(hào)7幢A403資本：500成立時(shí)間：2014年08月27日，伙人產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。本預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，六睿及其執(zhí)行事務(wù)與上市公司 201412312014- 伙人產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)，淮茂投資及其執(zhí)行事務(wù)與上市公司之大?；疵顿Y參與剛泰控股本次的為自有或合法籌金，際控制人及其關(guān)聯(lián)方處直接或間接得到的財(cái)務(wù)資助或者補(bǔ)償?shù)那樾?。自結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不會(huì)部分或全部轉(zhuǎn)讓本次的，委托人或不得轉(zhuǎn)讓其持有的產(chǎn)品份額或退出合伙。睿和淮茂投資共九名特定投資者，全部投資者均以現(xiàn)金本次非公開(kāi)的。其中，珂瀾投資、六睿、淮茂投資為有限合伙企業(yè)，長(zhǎng)信-剛泰-聚項(xiàng)目涉及行政的，憑證件經(jīng)營(yíng)）。本次前剛泰持有公司比例為6.84%“本公司全體股東、二人系夫妻關(guān)系，其對(duì)本公司出資來(lái)騰訊計(jì)算機(jī)成立于1998年11月11日，資本為6,500萬(wàn)元，出資人 達(dá)5-10樓，法定代表人為，經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟、硬件的設(shè)計(jì)、技業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)（不含固定網(wǎng)信息服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，并按證B2- 證粵B2- 新出網(wǎng)證（粵）字010號(hào)互聯(lián)網(wǎng)證經(jīng)營(yíng)）；貨物及技術(shù)。的均系自籌，包括自有、銀行借款等。洪衛(wèi)、、、利、和曹宏志，住所為市嘉定區(qū)嘉新公路835弄25號(hào)10幢2285室，執(zhí)行事務(wù)為，經(jīng)營(yíng)范圍為投資管理、投下“本企業(yè)系珂蘭商貿(mào)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“珂蘭商貿(mào)”）管理層人 的均系自籌，包括自有、銀行借款等；”“本企業(yè)全體依據(jù)合伙協(xié)議的約定享有權(quán)利及承擔(dān)義務(wù)，不存在4。用于公司本次非公開(kāi)的。為中國(guó)（）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路68號(hào)9樓，法定代表人為，經(jīng)營(yíng)營(yíng)的憑證經(jīng)營(yíng)）。根據(jù)證監(jiān)[2009]107號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)長(zhǎng)信基金管理公司從事特定客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的》，長(zhǎng)信基金獲準(zhǔn)從事特定客戶(hù)資產(chǎn)管理計(jì)劃。共贏、樂(lè)源管理和自然人葛雅靜，住所為南通市蘇通 購(gòu)對(duì)象南通元鼎已在基金業(yè)辦理了私募基金管理人登記。和自然人黃美玲，住所為市閘北區(qū)萬(wàn)榮路700號(hào)7幢A403室，法定代屬材料、化工產(chǎn)品（除化學(xué)品，化學(xué)品，，民用品，易 購(gòu)對(duì)象見(jiàn)乙實(shí)業(yè)已在基金業(yè)辦理了私募基金管理人登記。8、六六睿成立于2013年2月20日，認(rèn)繳出資額為59,300萬(wàn)元，出資人為六禾投資、朱永興和陳巧芹，住所為市楊浦區(qū)國(guó)定支路26號(hào)2183室，執(zhí)行事務(wù)為六禾投資（委派代表：鄧葵），經(jīng)營(yíng) 禾投資已在基金業(yè)辦理了私募基金管理人登記。睿已在基金業(yè)辦理了私募基金備案。華商金控（）股權(quán)投資、陸家嘴-新華商1號(hào)股權(quán)投資集合資金計(jì)劃、自然人和自然人，住所為市浦東新區(qū)商城路1287號(hào)1幢二層229室，執(zhí)行事務(wù)為新華商金控（）股權(quán)投資（委 金控（）股權(quán)投資已在基金業(yè)辦理了私募基金管理人登記。保薦代表人：、經(jīng)辦人員：、張未名、、杜惠東名稱(chēng)：國(guó)浩（）：黃簽字：、名稱(chēng)：眾華會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙：名稱(chēng)：眾華會(huì)計(jì) （特殊普通合伙：第二節(jié)本次前后公司基本情2015930排名123456789--12 1