證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)

第頁共頁證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)1一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)步自身素質(zhì)。一年來，我可以認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷進(jìn)步自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后，多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)優(yōu)質(zhì)客戶識(shí)別引導(dǎo)流程能成功的識(shí)別優(yōu)質(zhì)客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中理解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請(qǐng)他為我行提意見，同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶，可以享受工行優(yōu)質(zhì)客戶的效勞，他很快樂的承受了我的建議，并留下了聯(lián)絡(luò)。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打約他來我行開了理財(cái)金帳戶。作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要擅長學(xué)習(xí)，還要勤于考慮。11月我做為客戶對(duì)交通銀行、建立銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)展了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和效勞質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)效勞、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識(shí)的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和理論知識(shí)的方案，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既效勞客戶又起到好的營銷效果。二、勤奮務(wù)實(shí)，為我行事業(yè)開展盡責(zé)盡職。一年來，我先后從事儲(chǔ)蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都可以立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)開展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動(dòng)搜集____，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲(chǔ)蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的知識(shí)，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)展，營業(yè)前全面清掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)平安措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對(duì)我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會(huì)有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會(huì)填寫，每次我都會(huì)十會(huì)細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會(huì)為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會(huì)不斷的向我表示感謝。證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)2一、敬業(yè)愛崗，視單位為家自從20年進(jìn)入煙草公司至今已過了三年多的時(shí)間，作為一名客戶經(jīng)理，我深深知道愛崗敬業(yè)的重要性和一份工作的來之不易，從進(jìn)入公司以來我對(duì)煙草公司懷著一份深深感謝之情，也許正是這樣，才使我對(duì)新的工作充滿熱情。正所謂隔行如隔山，對(duì)于從事煙草公司客戶經(jīng)理一職來說，我以前所學(xué)知識(shí)和工作經(jīng)歷完全無用武之地。如今要面對(duì)的是一個(gè)個(gè)活生生的人，這就要求我重新做起，從頭再來。我想盡一切方法，利用業(yè)余時(shí)間向一些同事請(qǐng)教，但隨著卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)的改變提升，再加上這項(xiàng)工作在我縣起步較晚，也算是一種新惹事物，實(shí)在是沒有太多現(xiàn)成的經(jīng)歷可學(xué)，一切幾乎全得靠自己探索，包括怎樣搞好同客戶的關(guān)系，怎樣培育新的卷煙品牌，怎樣調(diào)劑卷煙品種來滿足不同的消費(fèi)地域和群體等等。總之，學(xué)這學(xué)那只有一個(gè)目的。就是抓緊一切時(shí)間學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，充實(shí)頭腦，進(jìn)步工作技能的同時(shí)，我更注重與單位的同事之間保持一種親密的兄弟關(guān)系，作為一個(gè)基層單位，一個(gè)單位就是一個(gè)家，單位里的同事就是自己的弟兄，而一個(gè)人的成績也不僅是靠一個(gè)人就能獲得的，每個(gè)人實(shí)際上就是所有的工作鏈條中的一環(huán)，哪一個(gè)環(huán)節(jié)出了問題都不可能把工作干好，所以與同事之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作也是很重要的，不管是稽查員、送貨員還是司機(jī)師傅，都與我的所謂成績密不可分，而我作為集體的一員，單位效益的好壞直接影響到我的既得利益，對(duì)此我有切身體會(huì)，而單位要想有好的效益，又與每個(gè)員工的一點(diǎn)一滴的積累不無關(guān)系，所以我在單位就像在自己家里一樣，就像為家里人做事一樣，認(rèn)真負(fù)責(zé)、殫精竭慮、不遺余力。這樣我與同事們的關(guān)系非常融洽，為我在工作中能獲得優(yōu)異成績奠定了良好的人際關(guān)系。二、加強(qiáng)對(duì)客戶的溝通，維護(hù)客戶利益作為煙草公司的客戶經(jīng)理，同我每天接觸最多的就要算是卷煙零售客戶了，沒有他們的支持，我所做的一切全是無用功，通過三年的磨合，我同他們之間建立了牢不可破的親情和友誼關(guān)系。其實(shí)卷煙與藥品一樣，都是屬于國家壟斷的產(chǎn)品。煙草公司是屬于專賣專營的商業(yè)批發(fā)企業(yè)，雖然其體制與一般的商業(yè)批發(fā)企業(yè)有所不同，但有一點(diǎn)是完全一樣的，那就是所面對(duì)的市場及商業(yè)批發(fā)企業(yè)的立足之本就是客戶。因此我必須把他們的利益放在第一位，設(shè)身處地為他們的利益著想，這樣做的目的也正是為了使他們成為我公司忠實(shí)的客戶。把我們作為商品的第一供給商，自覺地抵抗假冒偽劣卷煙的沖擊，更好地保護(hù)好消費(fèi)者身體安康、維護(hù)好消費(fèi)者利益的同時(shí)，無形中也為公司創(chuàng)造了效益，在客戶能獲得最大利益的時(shí)候他們也就真正成為了煙草公司的銷售終端，為今后煙草公司的可持續(xù)開展提供了充足的網(wǎng)絡(luò)保障。進(jìn)入20xx年，隨著卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步提升，我們客戶經(jīng)理的工作職能也在發(fā)生轉(zhuǎn)變；而我同卷煙客戶的關(guān)系也進(jìn)入一個(gè)新階段，我對(duì)他們可說是已經(jīng)很熟悉了，誰最愛賣什么樣的卷煙，誰最愛老品牌，誰最愛新品牌，誰幾天該補(bǔ)一次貨等，我都了如指掌，對(duì)于他們提出的一些問題我也可以及時(shí)處理并提供幫助。對(duì)于個(gè)性化效勞，我更是駕輕就熟，運(yùn)用自如，我把自己的手機(jī)號(hào)給每個(gè)客戶都留了一份，他們誰有問題可以隨時(shí)同我聯(lián)絡(luò)，對(duì)于該補(bǔ)倉而未補(bǔ)的情況，我也會(huì)打過去或親自登門去提醒一下，他們對(duì)此都非常感謝，把我當(dāng)成知心人，有什么事全對(duì)我說，而我在卷煙品牌的調(diào)劑方面盡量做到緊俏煙戶戶有，斷檔卷煙一定會(huì)告知他們一個(gè)合理的理由。如今廣闊農(nóng)民的收入還較有限，消費(fèi)程度也比城市低很多，加上外出務(wù)工人員較多，所以四、五類卷煙在農(nóng)村這塊市場的消費(fèi)需求比擬大，而由于煙廠在消費(fèi)方面也在提檔增效，因此，五類卷煙的消費(fèi)量極小，根本無法滿足消費(fèi)需求。在訪銷過程中，就有很多客戶、普通消費(fèi)者問到這個(gè)問題，問為什么沒有五類卷煙，我對(duì)他們提出的問題一一答復(fù)，不管時(shí)間再晚都會(huì)解釋清楚每個(gè)問題，直到他們滿意為止，這些東西看來是微缺乏道的小事，實(shí)際上并不盡然，雖然多費(fèi)些口舌，但對(duì)于他們來說卻是一種信息的傳達(dá)，使他們?cè)黾恿藢?duì)我、對(duì)煙草公司的信任度，不解釋清楚的話，他會(huì)認(rèn)為是煙草公司成心不給他煙，斷他的財(cái)路，他就會(huì)轉(zhuǎn)向別的地方尋求貨，對(duì)于煙草公司以后的開展造成不穩(wěn)定因素。由于我與客戶的溝通，他們都非常理解和支持我的工作，這種融洽的關(guān)系也使我受益匪淺，他們向我反應(yīng)了很多有價(jià)值的需求信息，〔比方我和同事李忠在走訪客戶時(shí)、卷煙客戶把他們看到有人在我們轄區(qū)兜售假煙的情況第一時(shí)間就告訴了我們，而且我和李忠在市場也是第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)了我們的客戶有假煙、我們也是第一時(shí)間通知了主管部門〕。更有客戶直接回絕那些來路不明的私煙，認(rèn)為通過我給他訂的卷煙才貨真價(jià)實(shí)。三、對(duì)工作樂觀自信、要養(yǎng)成良好的心態(tài)自信是使看似不可為的事情獲得成功的前提，有了自信才有獲得成功的可能性，而樂觀卻是一種對(duì)于工作的態(tài)度，視工作為快樂、享受，必然會(huì)得到工作給你帶來的最大回報(bào)。自我進(jìn)入煙草公司以來，我在工作中樹立正確的“人生觀、世界觀、價(jià)值觀”，我對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)及單位交給的各項(xiàng)任務(wù)都持著自信和樂觀的心態(tài)。別人能完成的我也能完成，他們能做好的我也同樣做得出色，我并不比他們差。對(duì)于每月的任務(wù)指標(biāo)，由于我對(duì)于客戶的真情實(shí)感及他們的大力支持，我完全有把握很好地完成，事實(shí)也果真如此，這樣的工作業(yè)績也使我感受到了成功的快樂。正所謂知足者常樂，我的快樂正是來自于低起點(diǎn)的目的定位，這樣的定位使我很快便實(shí)現(xiàn)了一個(gè)個(gè)的目的，而正是一個(gè)個(gè)目的實(shí)現(xiàn)的積累收到了意想不到的結(jié)果，也使我從中得到更大的樂趣，使我懂得在工作中一定要有自己實(shí)現(xiàn)工作任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)，哪怕它與實(shí)際目的有一定差距，那也沒什么，先把它實(shí)現(xiàn)了吧，然后再做其他的，這樣就是在享受工作了，而不會(huì)感到它帶給你的壓力，你就會(huì)更加熱愛自己的工作，也會(huì)干出更多的成績。因此，保持良好的心態(tài)以及樂觀自信的工作態(tài)度也是我獲得成績的保證。態(tài)度決定一切，只要你努力了，你終究會(huì)得到回報(bào)，成績只代表過去，這點(diǎn)成績的獲得有我的辛勤和汗水，更離不開同志們的協(xié)助以及卷煙零售客戶的大力配合，這是大家共同努力的結(jié)果。盡管有了成績，但是和先進(jìn)同事相比還是有很大差距，還有努力的余地。20xx年是我們卷煙行業(yè)改革深化推進(jìn)結(jié)合重組的一年，隨著卷煙經(jīng)營的穩(wěn)步開展，我作為一名卷煙企業(yè)的客戶經(jīng)理，無論在思想上、知識(shí)上、行動(dòng)上都必須跟上時(shí)代的開展的要求，不然就會(huì)被淘汰，為了做一個(gè)合格的煙草人，我不斷告誡自己，“學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)”，自覺養(yǎng)成勤于學(xué)習(xí)、勤于考慮的良好環(huán)境，在學(xué)習(xí)中加強(qiáng)自身修養(yǎng)，不斷進(jìn)步自己適應(yīng)改革開展的才能，增強(qiáng)個(gè)人素質(zhì)。為今后煙草公司的可持續(xù)開展奉獻(xiàn)一份力量。證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)3我是xx年6月來到公司，經(jīng)過幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報(bào)我入職以來的工作情況。首先，我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會(huì)青年來說更是一種困難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克制重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開端!其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的答復(fù)他們咨詢的問題，第三，親情效勞，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，如今證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識(shí)來充實(shí)自己，因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目的是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)420xx年轉(zhuǎn)瞬即逝，但對(duì)于我來說，是學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟的一年。這一年里，接觸最多的一個(gè)詞語就是債券：企業(yè)債、公司債等幾乎每天都處于繁忙的學(xué)習(xí)之中。由于持續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境都極為蕭條，國內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟。很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，原先的拓展業(yè)務(wù)方式已經(jīng)不再適應(yīng)新的情況需要。收益固定、風(fēng)險(xiǎn)可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶眼中越來越具有吸引力，而我公司順勢開場推廣的各類債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學(xué)習(xí)的重中之重。一方面我們需要從頭學(xué)習(xí)嶄新的知識(shí)，另一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須純熟掌握的技能，在行業(yè)處于最困難的時(shí)刻，我利用這段時(shí)間不斷檢驗(yàn)自己對(duì)于證券投資分析^p技巧的掌握程度。不斷進(jìn)步成功率，增強(qiáng)自信心。也進(jìn)步客戶對(duì)我的依賴程度。雖然一年間引入的資產(chǎn)并不能令人滿意，但是我已經(jīng)培養(yǎng)了對(duì)于掌控客戶的信心，在新的一年里，我相信自己可以在工作方面有跨越式的開展。20xx年工作方案：首先，保持跟客戶常態(tài)化的溝通交流，多傳達(dá)一些公司選擇的開展方向和理念，客戶忠誠度的培養(yǎng)從平日的點(diǎn)滴事情做起。進(jìn)一步拓展客戶背后潛在的資!其次，趁著行情轉(zhuǎn)暖，多開展一些日常展業(yè)活動(dòng)，雖然普通的展業(yè)活動(dòng)短期效果甚微，但是仍然應(yīng)該定期堅(jiān)持展業(yè)活動(dòng)，保持作為一個(gè)從業(yè)人員應(yīng)有的熱情與活力。再次，與相熟銀行人員之間的關(guān)系要繼續(xù)加強(qiáng)，20xx年由于許多原因之前建立的不少關(guān)系有些疏遠(yuǎn)，往來走動(dòng)也比擬缺乏，造成的直接后果就是我的業(yè)績明顯不如之前增長的迅速。今年要加強(qiáng)人際關(guān)系交往這方面的細(xì)節(jié)，充分發(fā)揮人抬人的效用。最后，仍然要持續(xù)學(xué)習(xí)的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手，同時(shí)希望可以在期指量化交易方面培養(yǎng)開發(fā)出客戶來，這塊不但能為營業(yè)部創(chuàng)造不小的收益，也能催促我自發(fā)地去理解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另一方面，我還希望在財(cái)務(wù)這塊有所精進(jìn)，過去的一年，是我進(jìn)入證券這個(gè)行業(yè)的第二年。許多人講去年是非常困難的一年，經(jīng)歷過這最困難的時(shí)期，相信黎明和春天也不會(huì)太遙遠(yuǎn)了。20xx年過去了，我很思念它!證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)520××年對(duì)于我來說，應(yīng)該是繁忙、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。這一年來，幾乎每天都處于緊張和繁忙之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析^p制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)展股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場進(jìn)展了綜合分析^p后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)展了比照，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場投資，這樣可以在保證資本平安的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和考前須知并隨時(shí)與客戶進(jìn)展溝通，交流彼此對(duì)市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)絡(luò)和通知客戶的措施，而通過對(duì)學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽了教師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析^p后，覺得大多數(shù)客戶非常不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)展了非常深化的分析^p并及時(shí)傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，〔使用請(qǐng)雙擊此處刪除頁眉文字〕專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用但個(gè)股仍然活潑，新入市的客戶仍然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析^p比照，考慮總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的繁忙，積累了更多的經(jīng)歷，催促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，理解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的才能。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多教師和前輩們常常教悔的道理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念?！靶隆?。嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析^p，對(duì)不同客戶也要有更多的理解，才能給他們提供更加合適的投資建議。圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)歷尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真合適客戶本身的，也才是最能讓他們承受和認(rèn)可的?！彩褂谜?qǐng)雙擊此處刪除頁眉文字〕專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱?，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國際金融市場有了些理解，在進(jìn)展分析^p和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友誼加深了，對(duì)我也更加信賴，因此，讓我非常感謝，相信自己應(yīng)該有才能為更多的人提供更好的效勞！證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)6光陰飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回憶這一年的工作歷程，作為信達(dá)證券的一名員工，我深深感到信達(dá)證券蓬勃開展的熱情，營銷團(tuán)隊(duì)每個(gè)人拼搏的精神!在這辭舊迎新之際，回想自己這一年的工作中，有壓力也有動(dòng)力，有快樂也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使?fàn)I銷困難、任務(wù)重!動(dòng)力是營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!快樂的是自己的努力和辛苦也算沒有白費(fèi)。比照去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。這一年中自己始終以崗位職責(zé)為行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)，從工作中的一點(diǎn)一滴做起，嚴(yán)格按照職責(zé)中的條款要求自己的行為，在業(yè)務(wù)工作中，在日常的事務(wù)工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務(wù)。對(duì)潛在客戶方面給予耐心細(xì)致的講解理財(cái)知識(shí)。對(duì)公司老客戶積極進(jìn)展客戶反應(yīng)工作，拉近與客戶之間的間隔做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象?？偨Y(jié)一年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和缺乏，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學(xué)習(xí)，在新的一年里自己首先要在去年工作得失的根底上取長補(bǔ)短，積極做好業(yè)務(wù)宣傳工作，同時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行公司的效勞標(biāo)準(zhǔn)，做好____和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)。其次要多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的珍貴經(jīng)歷，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。不斷的充實(shí)自己進(jìn)步業(yè)務(wù)才能程度!20xx年是新起點(diǎn)、是新的希望。站在新起點(diǎn)，我會(huì)滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更發(fā)奮的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充分的干勁，向既定目的進(jìn)發(fā)!為更多的精彩加油!證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)720xx年對(duì)于我來說，應(yīng)該是繁忙、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。這一年來，幾乎每天都處于緊張和繁忙之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析^p制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)展股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場進(jìn)展了綜合分析^p后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)展了比照，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場投資，這樣可以在保證資本平安的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和考前須知并隨時(shí)與客戶進(jìn)展溝通，交流彼此對(duì)市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)絡(luò)和通知客戶的措施，而通過對(duì)學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽了教師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析^p后，覺得大多數(shù)客戶非常不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)展了非常深化的分析^p并及時(shí)傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股仍然活潑，新入市的客戶仍然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析^p比照，考慮總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的繁忙，積累了更多的經(jīng)歷，催促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，理解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的才能。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多教師和前輩們常常教悔的道理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念?！靶隆?。嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析^p，對(duì)不同客戶也要有更多的理解，才能給他們提供更加合適的投資建議。圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)歷尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真合適客戶本身的，也才是最能讓他們承受和認(rèn)可的。長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱?，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國際金融市場有了些理解，在進(jìn)展分析^p和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友誼加深了，對(duì)我也更加信賴，因此，讓我非常感謝，相信自己應(yīng)該有才能為更多的人提供更好的效勞！證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)8這一年來，幾乎每天都處于緊張和繁忙之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析^p制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)展股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場進(jìn)展了綜合分析^p后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)展了比照，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場投資，這樣可以在保證資本平安的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和考前須知并隨時(shí)與客戶進(jìn)展溝通，交流彼此對(duì)市場的看法;接著是創(chuàng)業(yè)板的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：創(chuàng)業(yè)板開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的.，采取了很多聯(lián)絡(luò)和通知客戶的措施，而通過對(duì)學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽了教師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析^p后，覺得大多數(shù)客戶非常不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)展了非常深化的分析^p并及時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股仍然活潑，新入市的客戶仍然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析^p比照，考慮總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)忙字了得?也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的繁忙，積累了更多的經(jīng)歷，催促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，理解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的才能。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多教師和前輩們常常教悔的道理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念常新。嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析^p，對(duì)不同客戶也要有更多的理解，才能給他們提供更加合適的投資建議。圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)歷尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到雙贏的。誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真合適客戶本身的，也才是最能讓他們承受和認(rèn)可的。長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對(duì)國際金融市場有了些理解，在進(jìn)展分析^p和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對(duì)這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友誼加深了，對(duì)我也更加信賴，因此，讓我非常感謝，相信自己應(yīng)該有才能為更多的人提供更好的效勞!證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)9這一年來，幾乎每天都處于緊張和繁忙之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析^p制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等;然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)展股票和權(quán)證的短線操作，在對(duì)市場進(jìn)展了綜合分析^p后，對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)展了比照，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對(duì)于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場投資，這樣可以在保證資本平安的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和考前須知并隨時(shí)與客戶進(jìn)展溝通，交流彼此對(duì)市場的看法;接著是創(chuàng)業(yè)板的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：創(chuàng)業(yè)板開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)絡(luò)和通知客戶的措施，而通過對(duì)學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng)，聽了教師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析^p后，覺得大多數(shù)客戶非常不合適參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)展了非常深化的分析^p并及時(shí)傳達(dá)各客戶;第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股仍然活潑，新入市的客戶仍然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析^p比照，考慮總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)忙字了得?也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的繁忙，積累了更多的經(jīng)歷，催促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí)，理解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的才能。通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多教師和前輩們常常教悔的道理：謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識(shí)和意念常新。嚴(yán)謹(jǐn)：對(duì)各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析^p，對(duì)不同客戶也要有更多的理解，才能給他們提供更加合適的投資建議。圓通：面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益，要積極對(duì)待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)歷尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到雙贏的。證券客戶經(jīng)理的個(gè)人工作總結(jié)1020xx年對(duì)于我來說，應(yīng)該是繁忙、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。這一年來，幾乎每天都處于緊張和繁忙之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析^p