2023顧問(wèn)工作總結(jié)樣本（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2023?顧問(wèn)工作?總結(jié)樣本?在過(guò)去?的一年，?對(duì)我而言?是非常特?殊而又有?意義的一?年，在這?一年，我?率領(lǐng)財(cái)務(wù)?組的全體?同志在公?司領(lǐng)導(dǎo)的?關(guān)心愛(ài)護(hù)?支持下，?以高度的?責(zé)任感，?恪守職責(zé)?，務(wù)實(shí)開(kāi)?拓，將公?司的財(cái)務(wù)?工作推上?了一個(gè)新?的臺(tái)階，?以下是我?在___?_的個(gè)人?總結(jié)報(bào)告?：一、?不斷加強(qiáng)?政治理論?及業(yè)務(wù)知?識(shí)的學(xué)習(xí)?，努力做?好財(cái)務(wù)工?作。首?先作為一?名___?_，我始?終堅(jiān)持把?政治學(xué)習(xí)?放在第一?位，認(rèn)真?學(xué)習(xí)__?__，深?入___?_，在工?作中牢固?樹(shù)立了愛(ài)?崗敬業(yè)扎?實(shí)工作的?思想，把?所學(xué)到的?知識(shí)運(yùn)用?到自己的?實(shí)際工作?中，在財(cái)?務(wù)管理中?努力做到?在改革和?創(chuàng)新上有?新的突破?。其次作?為財(cái)務(wù)組?負(fù)責(zé)人，?我感受頗?深的是作?為單位的?一名財(cái)務(wù)?主管，業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)是?非常重要?的，不僅?要學(xué)習(xí)掌?握國(guó)家有?關(guān)財(cái)務(wù)政?策法規(guī)，?還要結(jié)合?財(cái)務(wù)制度?的不斷變?革更新自?己的業(yè)務(wù)?知識(shí)，只?有這樣才?能適應(yīng)新?形式和新?發(fā)展的需?要，所以?自己對(duì)財(cái)?務(wù)專業(yè)的?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?一直比較?重視，經(jīng)?常請(qǐng)教上?級(jí)主管部?門，與同?行溝通交?流，并結(jié)?合實(shí)際進(jìn)?行學(xué)習(xí)和?提高。?最后在公?司領(lǐng)導(dǎo)的?指引下，?我?guī)ьI(lǐng)科?室同志能?夠按時(shí)保?質(zhì)完成各?項(xiàng)財(cái)務(wù)工?作，能夠?及時(shí)準(zhǔn)確?的為局領(lǐng)?導(dǎo)和各相?關(guān)站所科?室提供準(zhǔn)?確無(wú)誤的?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?和分析資?料，為加?強(qiáng)全局預(yù)?算管理和?財(cái)務(wù)管理?，為領(lǐng)導(dǎo)?當(dāng)好家理?好財(cái)，做?好服務(wù)工?作，做出?自己的最?大努力。?二、存?在的問(wèn)題?及今后努?力的方向?。通過(guò)?這一年的?工作，自?己雖然取?得了一些?成績(jī)，但?離領(lǐng)導(dǎo)的?要求和財(cái)?務(wù)管理的?要求還有?一定的差?距。1?、由于財(cái)?務(wù)工作的?特殊性及?復(fù)雜性，?常常出現(xiàn)?過(guò)于急躁?的現(xiàn)象，?有時(shí)缺乏?耐心，處?理問(wèn)題有?時(shí)過(guò)于情?緒化等。?在今后的?工作中我?會(huì)慢慢培?養(yǎng)自己的?耐心，學(xué)?會(huì)控制自?己的情緒?，更加理?性的看待?問(wèn)題和處?理問(wèn)題。?2、由?于平時(shí)忙?于工作，?對(duì)學(xué)習(xí)抓?得不夠緊?，許多問(wèn)?題學(xué)習(xí)和?探討的不?夠，遠(yuǎn)遠(yuǎn)?沒(méi)有達(dá)到?財(cái)務(wù)管理?的要求。?在往后的?日子里，?我會(huì)抽出?一定的時(shí)?間和我?guī)?領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)?進(jìn)行交流?探討，認(rèn)?真聆聽(tīng)他?們處理相?關(guān)業(yè)務(wù)的?新思路、?新方法，?并從中吸?取經(jīng)驗(yàn)。?對(duì)新員工?遇到的棘?手的問(wèn)題?，不懂不?明白的地?方，我會(huì)?加以指導(dǎo)?，直到教?會(huì)為止，?使他們對(duì)?業(yè)務(wù)很快?上手。?3、只干?工作，不?善于總結(jié)?，所以有?些工作費(fèi)?力氣大，?但收入與?效益不成?比例，事?倍功半的?現(xiàn)象時(shí)有?發(fā)生，今?后要逐步?學(xué)習(xí)用科?學(xué)的方法?，善總結(jié)?、勤思考?，逐步達(dá)?到事半功?倍的的效?果4、?缺乏必要?的制度規(guī)?范，我公?司雖建立?了與財(cái)務(wù)?管理相配?套的企業(yè)?管理制度?和規(guī)范，?但在制度?的執(zhí)行力?方面還有?待加強(qiáng)，?成本費(fèi)用?支出的報(bào)?銷需要會(huì)?計(jì)審核、?經(jīng)手人簽?字、領(lǐng)導(dǎo)?簽字，才?能報(bào)銷。?在今后的?工作中要?加強(qiáng)監(jiān)督?檢查，做?好核算會(huì)?計(jì)、會(huì)計(jì)?、出納工?作，進(jìn)一?步實(shí)現(xiàn)了?核算會(huì)計(jì)?、會(huì)計(jì)、?出納工作?的規(guī)范化?管理，做?好各項(xiàng)考?核的財(cái)務(wù)?工作。并?認(rèn)真做好?票據(jù)管理?工作，對(duì)?每一種每?份票據(jù)都?登記入賬?，使票據(jù)?的發(fā)放、?使用、收?回都進(jìn)行?票據(jù)帳登?記，確保?不在票據(jù)?上出問(wèn)題?。5、?財(cái)務(wù)人員?的服務(wù)態(tài)?度不夠熱?情，在今?后的工作?中努力做?好每位客?戶的服務(wù)?工作，不?斷提高財(cái)?務(wù)人員的?自身素質(zhì)?，在財(cái)務(wù)?工作中要?注意協(xié)調(diào)?能力的培?養(yǎng)，處理?好管理與?被管理的?關(guān)系，處?理好管理?與服務(wù)的?關(guān)系。?6、改進(jìn)?對(duì)客戶及?辦事人員?的服務(wù)態(tài)?度，要面?帶微笑，?熱情服務(wù)?，禮貌用?語(yǔ)。并努?力做好財(cái)?務(wù)工作，?樹(shù)立和落?實(shí)___?_，發(fā)揚(yáng)?成績(jī)，科?學(xué)創(chuàng)新，?繼續(xù)努力?做好財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作，并?加大內(nèi)部?控制和內(nèi)?審，爭(zhēng)取?把財(cái)務(wù)管?理上一個(gè)?新臺(tái)階。?202?3顧問(wèn)工?作總結(jié)樣?本（二）?回顧即?將過(guò)去的?一年，我?感慨萬(wàn)千?。___?_年是我?人生旅程?中轉(zhuǎn)折的?一年，這?一年我轉(zhuǎn)?行進(jìn)入證?券行業(yè)，?對(duì)我來(lái)說(shuō)?，這是一?個(gè)充滿機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?的行業(yè)，?充滿了神?秘，好奇?，時(shí)而豪?氣萬(wàn)丈，?時(shí)而信心?缺缺，這?是一條布?滿荊棘的?道路，只?要你能邁?過(guò)一個(gè)個(gè)?坎，同時(shí)?也是通往?光明的道?路。進(jìn)?公司已有?兩個(gè)月，?對(duì)于理財(cái)?顧問(wèn)這個(gè)?崗位，沒(méi)?有我想象?中的簡(jiǎn)單?，即需要?對(duì)行情的?了解，也?需要對(duì)客?戶有耐心?，同時(shí)還?需要溝通?技巧。通?過(guò)這兩個(gè)?月的學(xué)習(xí)?我學(xué)到了?很多，不?只是證券?知識(shí)，更?多的是對(duì)?學(xué)習(xí)的方?法，工作?的態(tài)度，?對(duì)待客戶?的方式及?溝通技巧?。作為一?個(gè)新員工?非常感謝?公司給我?這個(gè)成長(zhǎng)?的平臺(tái)，?令我在工?作中不斷?的學(xué)習(xí)，?不斷的進(jìn)?步，慢慢?的提升自?身的素質(zhì)?與才能，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事對(duì)我的?支持與關(guān)?愛(ài)，令我?明白到人?間的溫情?，在此我?向公司的?領(lǐng)導(dǎo)以及?全體同事?表示最衷?心的感謝?，有你們?的協(xié)助才?能使我在?工作中更?加的得心?應(yīng)手，也?因?yàn)橛心?們，才能?令到公司?的發(fā)展更?上一個(gè)臺(tái)?階。在?這兩個(gè)月?的時(shí)間里?，我也看?到了我的?業(yè)績(jī)還狠?不理想，?之中也存?在著諸多?問(wèn)題,經(jīng)?過(guò)自我反?思，究其?原因主要?有：第?一、缺乏?正確的時(shí)?間觀，總?以為時(shí)間?還有很多?，第二?、工作還?不夠積極?主動(dòng)，可?能是之前?的工作性?質(zhì)決定了?我不需要?特別主動(dòng)?，只要等?著領(lǐng)導(dǎo)安?排，自己?認(rèn)真完成?就好。但?現(xiàn)在做為?理財(cái)顧問(wèn)?，我需要?自己去開(kāi)?拓客戶，?需要自己?更加積極?主動(dòng)。?第三、業(yè)?務(wù)水平還?有待提高?，無(wú)論是?客戶溝通?能力，還?是市場(chǎng)分?析能力都?是我目前?欠缺的。?因此，?在接下來(lái)?的時(shí)間里?，我會(huì)從?以下幾個(gè)?方面著手?：第一?、凡是預(yù)?則立，不?預(yù)則廢，?合理的規(guī)?劃有利于?接下來(lái)工?作的順利?張開(kāi)，因?此我要先?認(rèn)真做好?接下來(lái)_?___個(gè)?月的計(jì)劃?，并按計(jì)?劃實(shí)行。?趕緊把之?間浪費(fèi)的?時(shí)間補(bǔ)回?去。第?二、虛心?求教。做?為一個(gè)新?員工，我?要向領(lǐng)導(dǎo)?學(xué)習(xí)，向?老同志學(xué)?習(xí)，向書(shū)?本、向網(wǎng)?絡(luò)學(xué)習(xí)，?首先學(xué)習(xí)?客戶溝通?技巧，和?客戶維護(hù)?，取其之?長(zhǎng)，補(bǔ)己?之短，夯?實(shí)和提高?自身業(yè)務(wù)?能力。?第三、認(rèn)?真做好客?戶維護(hù)。?作為理財(cái)?顧問(wèn)，客?戶是我們?一切工作?開(kāi)展的核?心，在接?下的時(shí)間?，我會(huì)讓?真的做好?客戶私檔?性管理，?盡可能的?發(fā)掘客戶?有用的信?息，加以?整理歸類?。主動(dòng)聯(lián)?系溝通客?戶，這也?是我之前?做得不夠?的，雖然?是銀行介?紹的空戶?，可能他?們有些人?因?yàn)闀簳r(shí)?資金緊張?，或年底?事情忙，?暫時(shí)不需?要，但不?代表他們?以后也就?不需要理?財(cái)服務(wù)，?因此對(duì)于?有潛力的?客戶，我?要坐好及?時(shí)的跟進(jìn)?。第四?、做好銀?行渠道的?維護(hù)。銀?行上市我?們客戶的?最主要來(lái)?源。做銀?行渠道維?護(hù)時(shí)，首?先先要認(rèn)?清銀行的?需求，同?時(shí)注重技?巧。像我?剛開(kāi)始只?顧幫他們?做事，以?為只要幫?他們做事?，客戶就?會(huì)源源不?斷的介紹?過(guò)來(lái)?？?是客戶是?自己的，?不是開(kāi)了?個(gè)戶就完?成任務(wù)，?對(duì)銀行來(lái)?說(shuō)聯(lián)了三?方任務(wù)九?完成了，?可是對(duì)我?來(lái)說(shuō)這才?剛開(kāi)始，?更重要的?是后續(xù)的?開(kāi)發(fā)維護(hù)?。因此我?要合理的?安