2023年家用電器行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資價(jià)值研究報(bào)告

PAGE2023年家用電器行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與投資價(jià)值研究報(bào)告第一章家用電器行業(yè)概況第一節(jié)行業(yè)定義一、家用電器行業(yè)范疇一般家電界把傳統(tǒng)家電分為三類：黑色家電、白色家電、小家電。黑色家電主要包括電視機(jī)、錄像機(jī)、音響、VCD、DVD等，是可提供娛樂(lè)的；白色家電則以空調(diào)、電冰箱、洗衣機(jī)為主；小家電指的是電磁爐、電熱水壺、風(fēng)扇等家電產(chǎn)品。國(guó)外把家電分為3類：白色家電、黑色家電和米色家電。白色家電指可以替代人們家務(wù)勞動(dòng)的產(chǎn)品；黑色家電可提供娛樂(lè)，像電視機(jī)、音響等；米色家電指電腦信息產(chǎn)品。除以上幾種外，還有綠色家電，指在質(zhì)量合格的前提下，高效節(jié)能且在使用過(guò)程中不對(duì)人體和周圍環(huán)境造成傷害，在報(bào)廢后還可以回收利用的家電產(chǎn)品。綜上，家電行業(yè)的主要產(chǎn)品有：空調(diào)器、電冰箱、電視機(jī)、洗衣機(jī)、冷柜、微波爐、電風(fēng)扇、熱水器等。二、家用電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及提供的主要服務(wù)家電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：原材料供應(yīng)電制造企業(yè)家電銷售機(jī)構(gòu)。其中，上游行業(yè)（原材料、制造設(shè)備與工具）：家電行業(yè)的原材料包括鋼材、鋁材/鋁合金、銅/銅合金、鎳/鎳合金、石棉、紙制品、電線/電纜、油料、塑料等。制造設(shè)備與工具包括金屬冷加工設(shè)備、計(jì)量工具、五金工具、流水線設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表等。上游行業(yè)直接決定了家電行業(yè)能否可持續(xù)的發(fā)展。家電配件產(chǎn)業(yè)對(duì)原材料漲價(jià)的消化能力，直接影響著整機(jī)企業(yè)的效益和價(jià)格走向。下游行業(yè)（銷售商）：我國(guó)家電銷售分為兩種渠道。一種是家電制造業(yè)企業(yè)自創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈，提供專賣(mài)店。另一種則是借助百貨商場(chǎng)或是家電連鎖店，向市場(chǎng)出售產(chǎn)品。一般來(lái)說(shuō)，大多企業(yè)選擇了后一種銷售渠道。我國(guó)目前較為大型的家電連鎖店有國(guó)美、蘇寧等。銷售商對(duì)生產(chǎn)商的盈利有著直接的影響，雙方的合作情況也決定了家電行業(yè)可否健康穩(wěn)定的發(fā)展。家電產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)家電行業(yè)的影響。今天中國(guó)家電產(chǎn)品供應(yīng)商面臨著來(lái)自三個(gè)方面的巨大壓力：首先是來(lái)源于產(chǎn)業(yè)鏈上游的采購(gòu)成本增加，推高了產(chǎn)品成本；其次，家電行業(yè)內(nèi)激烈的品牌競(jìng)爭(zhēng)與價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步削弱了產(chǎn)品利潤(rùn)空間；第三，日益壯大的專業(yè)家電連鎖銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)一步擠壓了家電產(chǎn)品供應(yīng)商的渠道利潤(rùn)空間。第二節(jié)世界家電行業(yè)發(fā)展概況一、家電行業(yè)概要世界家電的生產(chǎn)主要集中在北美、亞洲和西歐，全球83%的家電產(chǎn)品由這三個(gè)地區(qū)生產(chǎn)。其中，北美80%的產(chǎn)量集中在美國(guó)以及美墨邊境；歐洲則以意大利為制造中心；東歐以其廉價(jià)的勞動(dòng)力和接近西歐市場(chǎng)兩大優(yōu)勢(shì)日漸興起；亞洲市場(chǎng)潛力巨大，當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力價(jià)格低廉，將成為21世紀(jì)最大的家電生產(chǎn)基地。家電類產(chǎn)品由于體積龐大以及區(qū)域貿(mào)易壁壘的緣故，就地生產(chǎn)多而出口規(guī)模?。幌M(fèi)類電子產(chǎn)品中，附加值高的產(chǎn)品由日本以及歐洲廠商占據(jù)；韓國(guó)以低價(jià)位的產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)；新興工業(yè)國(guó)家生產(chǎn)一些成熟期的產(chǎn)品；中國(guó)則成為世界各大家電廠家降低成本和搶占市場(chǎng)的焦點(diǎn)。在世界范圍內(nèi)，家電廠商呈現(xiàn)美、歐、日、韓四足鼎立的態(tài)勢(shì)。美國(guó)家電廠商以惠爾普、GE、美泰克為首，主要立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)通過(guò)購(gòu)并重組和直接出口進(jìn)軍中南美市場(chǎng)；歐洲家電廠商受到中國(guó)小家電和韓國(guó)廚房用家電的沖擊較大。其中，伊來(lái)克斯公司專攻白色家電，荷蘭飛利浦不斷鞏固其在消費(fèi)電子領(lǐng)域的重要地位；日本廠商本土競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，其市場(chǎng)很難被國(guó)外廠商打開(kāi)，日本家電廠商在亞洲主要扮演技術(shù)提供者的角色；韓國(guó)廠商則以低價(jià)策略向亞洲和歐洲市場(chǎng)開(kāi)拓。二、世界家電發(fā)展歷程世界家電行業(yè)發(fā)展至今可以劃分為三個(gè)階段：第一階段以第二次工業(yè)革命為契機(jī)，從發(fā)展照明業(yè)開(kāi)始，逐步生產(chǎn)收音機(jī)、電視機(jī)、冰箱、洗衣機(jī)等，直至開(kāi)始建立電信系統(tǒng)；第二階段從1945年開(kāi)始，家電類產(chǎn)品開(kāi)始普及，消費(fèi)類電子產(chǎn)品逐步興起；第三階段從70年代開(kāi)始，小家電開(kāi)始進(jìn)入消費(fèi)者家庭，一些具有個(gè)性化、攜帶方便的電子產(chǎn)品受到消費(fèi)者青睞三、家電行業(yè)的特性分析從行業(yè)結(jié)構(gòu)上看，全球家電行業(yè)主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：首先，家電行業(yè)是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，家電廠商一般追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)，努力通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模降低生產(chǎn)成本；其次，家電行業(yè)是一個(gè)高資本投入的行業(yè)，由于投入高，白色家電行業(yè)的新進(jìn)入者減少；再次，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，家電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)逐步打破國(guó)與國(guó)之間的界限，大型家電廠商在全球范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)以及市場(chǎng)的戰(zhàn)略部署，家電企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已由過(guò)去的國(guó)內(nèi)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)演變?yōu)榭鐕?guó)集團(tuán)之間的較量；最后，國(guó)際范圍內(nèi)家電行業(yè)的資產(chǎn)重組步伐日益加快。從產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)上看，全球家電行業(yè)的特性也發(fā)生了很大變化，主要表現(xiàn)在：家電行業(yè)由過(guò)去的產(chǎn)能不足發(fā)展到過(guò)度生產(chǎn)；產(chǎn)品由量的提升發(fā)展到質(zhì)的提升；企業(yè)由過(guò)去的單一品牌發(fā)展到多品牌以及副品牌；由完全自行生產(chǎn)發(fā)展到由其他企業(yè)代為生產(chǎn)；由企業(yè)間的技術(shù)合作發(fā)展到戰(zhàn)略聯(lián)盟；由原來(lái)的生產(chǎn)導(dǎo)向發(fā)展到營(yíng)銷導(dǎo)向。從行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境來(lái)看，家電行業(yè)的特性同樣發(fā)生了巨大變化。行業(yè)經(jīng)濟(jì)逐步由勞動(dòng)密集型發(fā)展到技術(shù)密集型和資本密集型；消費(fèi)需求由原來(lái)的生存需求、擁有需求發(fā)展到量的需求和質(zhì)的需求；消費(fèi)形態(tài)由原來(lái)的單線型、盲從型發(fā)展到現(xiàn)在的組合型和客觀型；消費(fèi)者的心理日趨成熟，由感性消費(fèi)上升到理性消費(fèi)；消費(fèi)者所喜愛(ài)的商品不再是越大越好，而是追求輕薄短小和個(gè)性化。第三節(jié)中國(guó)家用電器發(fā)展概況一、國(guó)內(nèi)家用電器市場(chǎng)現(xiàn)狀目前，我國(guó)家電業(yè)已呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這種增長(zhǎng)勢(shì)頭既得益于國(guó)家繼續(xù)實(shí)施鼓勵(lì)出口的政策，有效地促進(jìn)了家電出口的健康快速發(fā)展；也得益于加入世界貿(mào)易組織后國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的改善，擴(kuò)大了我國(guó)的出口空間；更為根本的是中國(guó)家電業(yè)已經(jīng)完全融于全球競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，走向國(guó)際化。（一）中國(guó)全球家電制造中心地位穩(wěn)固隨著中國(guó)融于全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境進(jìn)程的加快以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力的快速崛起，中國(guó)已經(jīng)成為全球最有活力的經(jīng)濟(jì)地區(qū)。由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)設(shè)施完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟且勞動(dòng)力成本低，具有成為全球制造中心的比較經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，制造業(yè)外向型發(fā)展特征明顯。中心地位的加強(qiáng)首先表現(xiàn)在家電產(chǎn)品的出口全面增長(zhǎng)。主要家用電器產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)率均高于產(chǎn)量的增長(zhǎng)率，更高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量的增長(zhǎng)率；而且各主要家用電器產(chǎn)品全面開(kāi)花，不僅微波爐、空調(diào)器、電冰箱這些傳統(tǒng)的出口大類產(chǎn)品增幅很高，而且以前出口比重不大的洗衣機(jī)和冰柜今年的出口增速亦十分明顯。

中心地位的加強(qiáng)還表現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于跨國(guó)公司的影響，有些跨國(guó)公司甚至認(rèn)為在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的成敗決定了其全球競(jìng)爭(zhēng)地位，具體表現(xiàn)為主要跨國(guó)家電企業(yè)加快了在中國(guó)的戰(zhàn)略布局調(diào)整。（二）行業(yè)內(nèi)重組和整合趨于活躍在全球競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，為了獲得有利的競(jìng)爭(zhēng)地位和提高競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)業(yè)重組是行業(yè)永恒的主題。2023年行業(yè)內(nèi)的重組和整合打破了國(guó)有資本、民營(yíng)資本和外資之間的界限。既有民營(yíng)資本收購(gòu)國(guó)有資本和外資，也有外資收購(gòu)民營(yíng)資本和國(guó)有資本的情況，內(nèi)資和外資均在不斷調(diào)整以適應(yīng)變化的環(huán)境。從資本角度講，當(dāng)前的主要特點(diǎn)是國(guó)有資本在家用電器行業(yè)的比例在減少，外資的獨(dú)資傾向在增強(qiáng)，民營(yíng)資本的擴(kuò)張?jiān)诩觿?。從?jìng)爭(zhēng)行為上看，企業(yè)間資源共享的合作在增加。中國(guó)本土家電企業(yè)所處的經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生著巨大的變化，這既包括國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和銷售渠道的變革等來(lái)自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的壓力，也有全球化帶來(lái)的跨國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)壓力。應(yīng)該說(shuō)中國(guó)本土家電企業(yè)根據(jù)環(huán)境的變化和自身的發(fā)展制定了相應(yīng)的發(fā)展戰(zhàn)略，既切合實(shí)際，又具有一定的超前性，表現(xiàn)得越來(lái)越成熟。（三）銷售渠道發(fā)生深刻變化由于國(guó)內(nèi)家電需求增長(zhǎng)趨緩，產(chǎn)品供過(guò)于求，從賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)入買(mǎi)方市場(chǎng)，銷售渠道成為關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)因素，各方對(duì)渠道的爭(zhēng)奪日趨激烈。從制造業(yè)角度分析，家電生產(chǎn)廠家加強(qiáng)了對(duì)零售終端的控制，力爭(zhēng)減少銷售環(huán)節(jié)，節(jié)省銷售費(fèi)用，使銷售渠道向扁平化方向發(fā)展，企業(yè)銷售模式朝著能同時(shí)適應(yīng)多樣市場(chǎng)的方向發(fā)展。另一方面，銷售業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)是大型家電連鎖店的地位不斷上升，對(duì)行業(yè)的控制能力增強(qiáng)，參與并引發(fā)了以前主要由制造商主導(dǎo)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。大型零售商憑借其廣闊的市場(chǎng)覆蓋面、采購(gòu)規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品定價(jià)、貨款交割等方面的能力日益增強(qiáng)。（四）家電區(qū)域經(jīng)濟(jì)特征明顯中國(guó)家用電器的產(chǎn)業(yè)布局在開(kāi)始階段是分散性的全國(guó)布局，隨著多年競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，青島、順德、寧波等三個(gè)地區(qū)逐步發(fā)展壯大，具有了明顯的區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)。這幾個(gè)地區(qū)有不同的發(fā)展模式，也有不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，例如青島以海爾、海信、澳柯瑪三家大企業(yè)為龍頭，形成了規(guī)模經(jīng)濟(jì)；順德得改革開(kāi)放先鋒之利，既有美的、格蘭仕、科龍等大企業(yè)，也有眾多的中小企業(yè)，形成了比較完善的區(qū)域工業(yè)體系；而寧波是后起之秀，從零部件配套制造起家，逐步過(guò)渡到生產(chǎn)整機(jī)產(chǎn)品，并且全部是民營(yíng)企業(yè)，經(jīng)濟(jì)機(jī)制靈活。區(qū)域經(jīng)濟(jì)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和中國(guó)家電業(yè)的發(fā)展的推動(dòng)作用非常明顯，區(qū)域經(jīng)濟(jì)在未來(lái)將發(fā)揮重要的作用。二、我國(guó)家用電器行業(yè)特征（一）進(jìn)入退出壁壘較高20世紀(jì)80年代，家電行業(yè)的利潤(rùn)率相當(dāng)高。當(dāng)時(shí)我國(guó)家電行業(yè)的進(jìn)入壁壘是比較低的，表現(xiàn)為：（1）不存在政策和資金壁壘。（2）不存在技術(shù)壁壘。退出壁壘高的表現(xiàn)：（1）有形障礙。家電行業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備專用性強(qiáng)，設(shè)備投資額大，造成了高沉淀成本。（2）無(wú)形障礙。一些家電企業(yè)是地方的重點(diǎn)企業(yè)、利稅大戶，這些企業(yè)不僅支撐著當(dāng)?shù)刎?cái)政，還承擔(dān)著就業(yè)的使命。政府出于多方面的考慮，即使這些企業(yè)虧損，也不愿讓其退出，另外還可能通過(guò)銀行信貸等方法，對(duì)其進(jìn)行援助，使其得以茍延殘喘。但隨著家電行業(yè)的逐漸飽和，價(jià)格戰(zhàn)的白熱化使得家電行業(yè)存在的利潤(rùn)機(jī)會(huì)也越來(lái)越小。在技術(shù)和價(jià)格的影響下，家電行業(yè)出現(xiàn)了幾大世界規(guī)模級(jí)的企業(yè)。這些企業(yè)的發(fā)展不僅取決于國(guó)內(nèi)的需求，國(guó)際市場(chǎng)帶來(lái)的利潤(rùn)也占其中很大一部分，而政府也對(duì)這些世界級(jí)的企業(yè)給予一定的政策支持。總之，中國(guó)家電行業(yè)目前的進(jìn)入退出都存在較高的壁壘。但同時(shí)我們也應(yīng)該看到，盡管空調(diào)、冰箱、電視這類的家電子行業(yè)處于飽和狀態(tài)，但小家電和電子家用電器仍然具備一定的上升空間，這也是投資機(jī)會(huì)之所在。（二）產(chǎn)業(yè)依賴度大家電行業(yè)對(duì)上游行業(yè)，及原材料如鋼材、鋁材/鋁合金、銅/銅合金、鎳/鎳合金、石棉、紙制品、電線/電纜、油料、塑料等，制造設(shè)備與工具包括金屬冷加工設(shè)備、計(jì)量工具、五金工具、流水線設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、儀器儀表等產(chǎn)業(yè)的依賴度較大。上游行業(yè)直接決定了家電行業(yè)能否可持續(xù)的發(fā)展。家電配件產(chǎn)業(yè)對(duì)原材料漲價(jià)的消化能力，直接影響著整機(jī)企業(yè)的效益和價(jià)格走向。同時(shí)，由于家電供應(yīng)商居多，產(chǎn)品趨于飽和，除了一些大品牌家電生產(chǎn)商外，家電供應(yīng)商對(duì)家電銷售商的依賴度也非常大。（三）產(chǎn)品替代性弱家電行業(yè)的產(chǎn)品功能替代性較弱，所以創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化是商家尋找利潤(rùn)空間的重點(diǎn)：通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新或細(xì)節(jié)上的突破可以獲得超過(guò)行業(yè)平均水平的利潤(rùn)率，通過(guò)發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)來(lái)進(jìn)行新的市場(chǎng)開(kāi)拓同樣也是獲得收入利潤(rùn)增長(zhǎng)的良方。我們看到在家電領(lǐng)域不乏這樣的優(yōu)質(zhì)公司，克服成本上升和傳統(tǒng)產(chǎn)品利潤(rùn)率下降的同時(shí)獲得盈利的良好增長(zhǎng)預(yù)期。另外品牌價(jià)值在家電行業(yè)顯得尤為突出?？照{(diào)、冰箱、電視機(jī)等家電大部分市場(chǎng)份額為少數(shù)幾個(gè)商家所占有。所以確定企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，打造企業(yè)品牌是立足家電行業(yè)的關(guān)鍵。第二章2023年2季度家用電器行業(yè)運(yùn)行環(huán)境2023年以來(lái)，家電市場(chǎng)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)政策的帶動(dòng)力量開(kāi)始減弱，且部分需求由于政策刺激提前釋放，使得市場(chǎng)需求不振，行業(yè)整體增長(zhǎng)步伐緩慢。進(jìn)入2季度，以推動(dòng)家電行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為目標(biāo)的新一輪家電刺激政策開(kāi)始實(shí)施（家電節(jié)能補(bǔ)貼）；5月16日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)《國(guó)家基本公共服務(wù)體系“十四五”規(guī)劃》，按照規(guī)劃要求，國(guó)家將安排財(cái)政補(bǔ)貼265億元，推廣符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機(jī)和熱水器。此次節(jié)能推廣政策的推出，對(duì)正處于景氣下滑階段的家電行業(yè)產(chǎn)生了巨大的提振作用。2023年1～6月，家用電力器具制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5388.50億元，同比增長(zhǎng)9.70%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值7702.26億元，同比增長(zhǎng)8.21%，產(chǎn)銷率達(dá)到142.94%。分產(chǎn)品市場(chǎng)中，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)、彩電等產(chǎn)品產(chǎn)量去庫(kù)存工作表現(xiàn)突出，增速低位盤(pán)整；而銷售市場(chǎng)受此影響，除洗衣機(jī)外，其它產(chǎn)品銷售均有回暖跡象。未來(lái)家電市場(chǎng)的發(fā)展，將更多地向高端市場(chǎng)傾斜，三開(kāi)門(mén)及以上冰箱、變頻空調(diào)、滾筒洗衣機(jī)和智能電視將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2023年2季度，在行業(yè)補(bǔ)貼政策出臺(tái)、市場(chǎng)回暖、成本壓力持續(xù)減弱等因素的促進(jìn)下，家電行業(yè)利潤(rùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，1～6月利潤(rùn)總額累計(jì)達(dá)288.27億元，同比增長(zhǎng)48.79%，增速較上季度末提高24.23個(gè)百分點(diǎn)。雖然短期內(nèi)，鋼鐵、銅鋁等原材料價(jià)格走低，但長(zhǎng)期仍存在成本壓力，因此家電的發(fā)展除了依賴產(chǎn)業(yè)升級(jí)，還需要不斷提升行業(yè)集中度，以增強(qiáng)企業(yè)的成本控制能力和議價(jià)能力。第一節(jié)家電行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行情況2023年下半年開(kāi)始，以刺激家電需求規(guī)模為主的家電刺激政策（家電下鄉(xiāng)、以舊換新和節(jié)能惠民工程）相繼退出，2023年以來(lái)家電市場(chǎng)內(nèi)需驅(qū)動(dòng)政策的帶動(dòng)作用開(kāi)始減弱，且部分需求由于政策催發(fā)提前釋放，使得市場(chǎng)需求不振，行業(yè)整體增長(zhǎng)步伐緩慢。此外，市場(chǎng)對(duì)于政策拉動(dòng)產(chǎn)生了一定的依賴性，對(duì)候補(bǔ)政策的出臺(tái)具有較強(qiáng)預(yù)期，使得政策真空期內(nèi)行業(yè)自我調(diào)整機(jī)制不靈活。在此背景下，2023年2季度，以推動(dòng)家電行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的新一輪家電刺激政策開(kāi)始實(shí)施（家電節(jié)能補(bǔ)貼），對(duì)低迷的家電市場(chǎng)起到了有效的提振作用。（一）整體市場(chǎng)：節(jié)能補(bǔ)貼拉動(dòng)剛需消費(fèi)，有效緩解行業(yè)產(chǎn)銷壓力2023年2季度，隨著家電節(jié)能補(bǔ)貼政策和細(xì)則的逐步出臺(tái)，直接拉動(dòng)了家電市場(chǎng)的銷售，進(jìn)一步釋放了行業(yè)潛在的剛性需求，家電企業(yè)去庫(kù)存成效明顯。2023年1～6月，家用電力器具制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值5388.50億元，同比增長(zhǎng)9.70%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值7702.26億元，同比增長(zhǎng)8.21%，產(chǎn)銷率達(dá)到142.94%。從月度增速來(lái)看，5月受政策影響較大，工業(yè)銷售產(chǎn)值增速一度超過(guò)20%，而4、6月銷售產(chǎn)值增速均低于工業(yè)產(chǎn)值增速。 1．高效節(jié)能家電補(bǔ)貼政策，加速市場(chǎng)回暖2023年，在“家電下鄉(xiāng)”、“以舊換新”進(jìn)入退出期，“節(jié)能惠民工程”即將結(jié)束之際，5月16日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過(guò)《國(guó)家基本公共服務(wù)體系“十四五”規(guī)劃》。根據(jù)規(guī)劃，國(guó)家將安排財(cái)政補(bǔ)貼265億元，推廣符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)、平板電視、電冰箱、洗衣機(jī)和熱水器，推廣期限初步定為一年，從2023年6月1日至2023年5月31日。從已發(fā)布的空調(diào)、平板電視、洗衣機(jī)、冰箱、熱水器等產(chǎn)品的節(jié)能補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則來(lái)看，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)較上期均有提高。其中，將對(duì)2級(jí)及以上能效等級(jí)的定速與變頻空調(diào)進(jìn)行補(bǔ)貼，最高可補(bǔ)400元；將對(duì)1級(jí)能效等級(jí)的液晶與等離子電視進(jìn)行補(bǔ)貼，最高補(bǔ)貼達(dá)400元等。2．房地產(chǎn)市場(chǎng)現(xiàn)回暖跡象，或帶動(dòng)未來(lái)家電產(chǎn)品銷售2023年2季度以來(lái)，在央行下調(diào)銀行存款準(zhǔn)備金率、降息的影響下，房地產(chǎn)信貸環(huán)境預(yù)期有所寬松，加之市場(chǎng)對(duì)房?jī)r(jià)上漲預(yù)期的逐漸加強(qiáng)，促使房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象。2季度我國(guó)商品房銷售面積增速雖仍為負(fù)增長(zhǎng)，但降幅有收窄態(tài)勢(shì)，至6月達(dá)到-10%，較3月環(huán)比上升3.6個(gè)百分點(diǎn)。在商品房銷售現(xiàn)回暖跡象的同時(shí)，2023年底投建的1000萬(wàn)套保障房在2023年陸續(xù)進(jìn)入交付期，保障房的建成將帶來(lái)新的家電需求，并推動(dòng)家電產(chǎn)品的更新?lián)Q代，平穩(wěn)拉動(dòng)市場(chǎng)銷售。3．首次非政府補(bǔ)貼活動(dòng)將推動(dòng)小家電市場(chǎng)快速發(fā)展由中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)發(fā)起組織的小家電、廚衛(wèi)電器專項(xiàng)惠民補(bǔ)貼活動(dòng)將從8月10日起在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)，試行期為40天。這是我國(guó)首次針對(duì)小家電實(shí)施的補(bǔ)貼。此次享受補(bǔ)貼的商品范圍覆蓋了賣(mài)場(chǎng)小家電及廚衛(wèi)電器的所有品類。根據(jù)中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)公布的補(bǔ)貼方案，購(gòu)買(mǎi)小家電單品滿500元及以上，可補(bǔ)貼50元；購(gòu)買(mǎi)廚衛(wèi)電器單品滿1000元及以上，可補(bǔ)貼100元。與大家電不同，我國(guó)小家電市場(chǎng)潛力巨大。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家平均每戶擁有小家電三十至四十種，而在我國(guó)即使是大中城市，平均每戶擁有小家電也不超過(guò)十種，有很大的需求空間。預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)小家電的銷量增速將達(dá)到15%以上，并成為家電市場(chǎng)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。（二）分產(chǎn)品市場(chǎng)：政策拉動(dòng)市場(chǎng)回暖，高效能產(chǎn)品獲益，去庫(kù)存進(jìn)展良好1．家用電冰箱：產(chǎn)銷低位盤(pán)整，三開(kāi)門(mén)及以上高能效冰箱將成發(fā)展焦點(diǎn)2023年2季度受補(bǔ)貼政策推動(dòng)，冰箱需求增速雖未出現(xiàn)明顯下滑，但仍偏冷，生產(chǎn)方面企業(yè)去庫(kù)存決心明顯，產(chǎn)量增速低位徘徊。2023年1～6月，家用電冰箱產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到4145.41萬(wàn)臺(tái)，同比下降7.42%，增速較上年同期下降26.14個(gè)百分點(diǎn)；銷售收入為1343.92億元，同比增長(zhǎng)6.34%，增速較上年同期下降11.22個(gè)百分點(diǎn)。 目前，冰箱擁有量已接近飽和，城鎮(zhèn)新增需求較少，農(nóng)村市場(chǎng)在政策刺激下，增速較快，預(yù)計(jì)未來(lái)2～3年農(nóng)村市場(chǎng)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。未來(lái)冰箱市場(chǎng)將向三門(mén)及以上高效能產(chǎn)品發(fā)展，從而進(jìn)一步提升冰箱的更新需求。2．家用洗衣機(jī)：銷售市場(chǎng)有所緩解，滾筒洗衣機(jī)市場(chǎng)空間逐步加大隨著居民消費(fèi)水平的提高，洗衣機(jī)產(chǎn)銷基本保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，2季度在補(bǔ)貼政策的促進(jìn)下，銷售收入增速略有攀升。2023年1～6月，家用洗衣機(jī)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到057.02萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.03%，增速較上年同期下降21.86個(gè)百分點(diǎn)；上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入489.38億元，同比增長(zhǎng)12.24%，增速較上年同期下降14.55個(gè)百分點(diǎn)。同冰箱市場(chǎng)相同，洗衣機(jī)擁有量也已接近需求“天花板”，未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展有賴技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)滾筒洗衣機(jī)市場(chǎng)份額上升，形成新一輪更新?lián)Q代需求。 3．房間空氣調(diào)節(jié)器：政策、季節(jié)因素共同拉動(dòng)市場(chǎng)銷售，變頻空調(diào)有望推動(dòng)更新需求在政策支持、氣候變化等因素的推動(dòng)下，2023年2季度，空調(diào)進(jìn)入銷售旺季，但受庫(kù)存壓力影響，產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢。1～6月，房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到8038.73萬(wàn)臺(tái)，同比上升1.52%，增速較上年同期下降43.37個(gè)百分點(diǎn)；上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入1978.58億元，同比增長(zhǎng)7.99%，增速較上年同期下降33.28個(gè)百分點(diǎn)。 目前，空調(diào)擁有量還有較大發(fā)展空間，農(nóng)村需求尚未飽滿，城鎮(zhèn)居民對(duì)于“第二臺(tái)”空調(diào)的新增需求也將滿足空調(diào)市場(chǎng)的基本銷售。同時(shí)，2023年前后為空調(diào)銷售高峰期，2023年前后處于更新高峰期，變頻空調(diào)的大量普及將進(jìn)一步加速空調(diào)產(chǎn)銷。4．彩色電視機(jī)：補(bǔ)貼政策推動(dòng)去庫(kù)存工作，市場(chǎng)下一輪高增長(zhǎng)有賴智能電視進(jìn)入2023年，隨著新一輪補(bǔ)貼政策的出臺(tái)，一定程度提升了市場(chǎng)銷量，但由于企業(yè)去庫(kù)存信心堅(jiān)定，產(chǎn)量持續(xù)走低。1～6月，彩色電視機(jī)產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到5708.59萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.11%，增速較上年同期上升10.78個(gè)百分點(diǎn)；上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入1928.37億元，同比增長(zhǎng)5.66%，增速較上年同期下降6.97個(gè)百分點(diǎn)。 目前，彩電已經(jīng)成為家電產(chǎn)品中最早得到廣泛普及的產(chǎn)品，未來(lái)的新增需求將主要集中在城市的“第二臺(tái)”需求，隨著PDP電視、3D電視、智能電視等產(chǎn)品的上市，預(yù)計(jì)技術(shù)推動(dòng)下的產(chǎn)品更新?lián)Q代，將為彩電帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。第二節(jié)家電行業(yè)進(jìn)出口情況（一）出口市場(chǎng)：國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇停滯，家電出口表現(xiàn)平淡2023年，歐債危機(jī)阻礙了國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐，歐洲等傳統(tǒng)家電出口目的國(guó)需求增長(zhǎng)乏力，造成家電出口增速持續(xù)平淡。1～6月，我國(guó)家電出口交貨值累計(jì)達(dá)到2740.37億元，同比增長(zhǎng)3.55%。根據(jù)輕工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，家用電力器具制造業(yè)出口額達(dá)到253.78億元，同比增長(zhǎng)9.96%。分產(chǎn)品看：空調(diào)增速有所回升，出口額達(dá)到67.49億美元，同比增長(zhǎng)4.40%，出口量達(dá)到3157萬(wàn)臺(tái)，同比下降1.40%；冰箱和洗衣機(jī)受運(yùn)輸和技術(shù)因素影響，出口總量和增速表現(xiàn)平淡；彩電出口多為OEM，不確定性較大，出口不樂(lè)觀。 （二）進(jìn)口市場(chǎng)：本土家電行業(yè)崛起，進(jìn)口依賴程度逐漸降低隨著我國(guó)本土家電行業(yè)的崛起，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中自主品牌家電所占比重越來(lái)越大，家電行業(yè)對(duì)于進(jìn)口的依賴度逐步降低。我國(guó)家電產(chǎn)品的進(jìn)口產(chǎn)品主要包括空調(diào)、激光視盤(pán)放像機(jī)、收音設(shè)備，以及各種小家電。2023年上半年，在國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，大部分上述進(jìn)口產(chǎn)品表現(xiàn)為“量?jī)r(jià)齊跌”，其中：彩電進(jìn)口量1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)57.00%，進(jìn)口額456.10萬(wàn)美元，同比下降30.30%；空調(diào)進(jìn)口量18.30萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.00%，進(jìn)口額10763.30萬(wàn)美元，同比下降22.00%。第三節(jié)家電行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況（一）去庫(kù)存效果顯著，利潤(rùn)增速平穩(wěn)回升2023年2季度，在行業(yè)補(bǔ)貼政策出臺(tái)、市場(chǎng)回暖、成本壓力持續(xù)減弱等因素的促進(jìn)下，行業(yè)利潤(rùn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，1～6月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額288.27億元，同比增長(zhǎng)48.79%，增速較上季度上升24.23個(gè)百分點(diǎn)。雖然短期內(nèi)，鋼鐵、銅鋁等原材料價(jià)格走低，但長(zhǎng)期仍存在成本壓力，因此家電的發(fā)展除了依賴產(chǎn)業(yè)升級(jí)，還需要不斷提升行業(yè)集中度，以增強(qiáng)企業(yè)的成本控制能力和議價(jià)能力。（二）成本壓力小幅走低，盈利能力保持穩(wěn)定家電行業(yè)的生產(chǎn)成本主要集中在原材料、固定資產(chǎn)以及勞動(dòng)力成本方面，其中原材料占主要部分。2023年，各類原材料仍保持走低勢(shì)頭，大部分原材料指數(shù)小幅回落，一定程度上減輕了家電行業(yè)的成本壓力。在原材料價(jià)格持續(xù)回落的同時(shí)，銷售市場(chǎng)出現(xiàn)回暖跡象，大幅促進(jìn)了行業(yè)整體毛利率的回升，2023年1～6月毛利率為13.96，較1季度上升0.86個(gè)百分點(diǎn)，整體保持穩(wěn)定。（三）龍頭企業(yè)恢復(fù)速度慢于市場(chǎng)平均水平2023年初，由于部分政策退出市場(chǎng)，具有行業(yè)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)銷售量受到較大影響，市場(chǎng)份額因此有所縮減，大多數(shù)龍頭企業(yè)利潤(rùn)總額增速都低于行業(yè)平均水平。2季度以來(lái)，隨著市場(chǎng)的回暖，龍頭企業(yè)銷售量也隨之攀升，但恢復(fù)速度明顯低于行業(yè)平均水平。 但是，家電行業(yè)的行業(yè)集中度很高，家用電力器具制造業(yè)中以海爾、美的、格力三家獨(dú)占鰲頭，家用視聽(tīng)設(shè)備制造業(yè)也存在寡頭競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，因而行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的議價(jià)能力和話語(yǔ)權(quán)較大，龍頭企業(yè)具有較好的成本轉(zhuǎn)嫁能力，隨著龍頭企業(yè)調(diào)整市場(chǎng)布局，其收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)將很快再次超過(guò)行業(yè)整體水平。第三章家用電器

行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r分析第一節(jié)家用電器行業(yè)發(fā)展歷程一、冰箱歷年生產(chǎn)狀況及其比較分析（一）歷年來(lái)我國(guó)家用電冰箱生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)家用電冰箱產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，1951/1995-2023（二）近幾年我國(guó)家用電冰箱生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)家用電冰箱產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2023-2023（三）近幾年家用電冰箱各月生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)家用電冰箱各月生產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2023-2023（四）近幾年家用電冰箱生產(chǎn)狀況與GDP之間的比較關(guān)系近幾年家用電冰箱產(chǎn)量及其與GDP增長(zhǎng)率比較（五）近幾年家用電冰箱各月生產(chǎn)狀況與固定資產(chǎn)投資之間的比較關(guān)系近幾年家用電冰箱各月產(chǎn)量及其與固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率比較二、空調(diào)歷年生產(chǎn)狀況及其比較分析（一）歷年來(lái)我國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，1951/1995-2023（二）近幾年我國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2023-2023（三）近幾年房間空氣調(diào)節(jié)器各月生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)房間空氣調(diào)節(jié)器各月生產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2023-2023（四）近幾年房間空氣調(diào)節(jié)器生產(chǎn)狀況與GDP之間的比較關(guān)系近幾年房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量及其與GDP增長(zhǎng)率比較（五）近幾年房間空氣調(diào)節(jié)器各月生產(chǎn)狀況與固定資產(chǎn)投資之間的比較關(guān)系近幾年房間空氣調(diào)節(jié)器各月產(chǎn)量及其與固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率比較三、洗衣機(jī)歷年生產(chǎn)狀況及其比較分析（一）歷年來(lái)我國(guó)家用洗衣機(jī)生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)家用洗衣機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，1951/1995-2023（二）近幾年我國(guó)家用洗衣機(jī)生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)家用洗衣機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2023-2023（三）近幾年家用洗衣機(jī)各月生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)家用洗衣機(jī)各月生產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2023-2023（四）近幾年家用洗衣機(jī)生產(chǎn)狀況與GDP之間的比較關(guān)系近幾年家用洗衣機(jī)產(chǎn)量及其與GDP增長(zhǎng)率比較（五）近幾年家用洗衣機(jī)各月生產(chǎn)狀況與固定資產(chǎn)投資之間的比較關(guān)系近幾年家用洗衣機(jī)各月產(chǎn)量及其與固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率比較四、電視機(jī)歷年生產(chǎn)狀況分析（一）歷年來(lái)我國(guó)彩色電視機(jī)生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)彩色電視機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，1951/1995-2023（二）近幾年我國(guó)彩色電視機(jī)生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)彩色電視機(jī)產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2023-2023（三）近幾年彩色電視機(jī)各月生產(chǎn)及其增長(zhǎng)狀況歷年來(lái)彩色電視機(jī)各月生產(chǎn)量及增長(zhǎng)率，2023-2023（四）近幾年彩色電視機(jī)生產(chǎn)狀況與GDP之間的比較關(guān)系近幾年彩色電視機(jī)產(chǎn)量及其與GDP增長(zhǎng)率比較（五）近幾年彩色電視機(jī)各月生產(chǎn)狀況與固定資產(chǎn)投資之間的比較關(guān)系近幾年彩色電視機(jī)各月產(chǎn)量及其與固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率比較五、家用電力器具行業(yè)近幾年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況家用電力器具行業(yè)近幾年規(guī)模類主要指標(biāo)運(yùn)行情況，2023-2023序號(hào)2023年2023年2023年2023年前11月2023年e2023年1企業(yè)數(shù),個(gè)1,6001,9262,0012,2462,2462從業(yè)人數(shù),萬(wàn)人63.076.384.591.391.33工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià),億元3,324.74,051.54,797.65,482.86,052.14工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)增長(zhǎng)率,％-21.920.126.726.05銷售產(chǎn)值現(xiàn)價(jià),億元3,255.53,963.94,642.85,379.45,969.56銷售產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)增長(zhǎng)率,％-21.818.829.130.07資產(chǎn)總計(jì),億元2,361.82,777.53,189.93,584.43,690.08資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率,％17.217.617.315.818.89流動(dòng)資產(chǎn),億元1,429.31,710.42,014.52,264.42,351.210流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)率,％22.619.320.217.320.111固定資產(chǎn),億元502.1573.9646.9707.3708.812固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率,％11.315.013.910.19.413負(fù)債合計(jì),億元1,474.31,762.22,127.92,369.92,434.714負(fù)債合計(jì)增長(zhǎng)率,％22.718.523.715.317.615所有者權(quán)益,億元887.51,015.41,062.01,214.51,255.516所有者權(quán)益增長(zhǎng)率,%6.514.44.618.215.617資產(chǎn)負(fù)債率,％62.463.466.766.166.0*：表中指標(biāo)各月表現(xiàn)情況請(qǐng)參見(jiàn)本章后面的系列數(shù)據(jù)圖，具體指標(biāo)值可參見(jiàn)報(bào)告附表a系列。家用電力器具行業(yè)近幾年效益類部分指標(biāo)運(yùn)行情況，2023-2023序號(hào)2023年2023年2023年2023年前11月2023年e2023年1產(chǎn)成品,億元240.36279.77305.34345.96350.882產(chǎn)成品增長(zhǎng)率,％28.9015.1911.0614.9210.263銷售收入,億元3,145.693,852.254,542.735,319.115,886.494銷售收入增長(zhǎng)率,％30.1320.7018.8429.7330.425出口交貨值,億元-1,474.511,760.681,980.762,164.296出口交貨值增長(zhǎng)率,％-23.1818.2922.5822.007應(yīng)收賬款,億元364.03440.46555.47686.20691.908應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率,％15.6419.8424.0425.7428.249銷售成本,億元2,665.683,307.073,903.904,578.855,029.7210銷售成本增長(zhǎng)率,％32.9422.0219.0329.1530.5011銷售費(fèi)用,億元231.22263.19302.97339.78378.7912銷售費(fèi)用增長(zhǎng)率,％20.7712.0612.2225.6757.5613銷售稅金,億元5.257.9010.8010.3011.7114銷售稅金增長(zhǎng)率,％4.5936.833.8726.15361.4315利潤(rùn)總額,億元94.73100.42113.94163.00187.1616利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率*,%3.446.0013.4764.2626.7817管理費(fèi)用,億元114.81144.11165.96174.81202.5718管理費(fèi)用增長(zhǎng)率,％14.6023.1017.0119.4336.0819成本費(fèi)用利潤(rùn)率,％3.122.682.593.183.3220稅金總額,億元61.6466.7383.7187.8899.9121稅金總額增長(zhǎng)率,％10.515.6717.4422.9222.85*：表中指標(biāo)各月表現(xiàn)情況請(qǐng)參見(jiàn)本章后面的系列數(shù)據(jù)圖，具體指標(biāo)值可參見(jiàn)報(bào)告附表a系列。家用電力器具行業(yè)近幾年部分綜合表現(xiàn)指標(biāo)運(yùn)行情況，2023-2023序號(hào)2023年2023年2023年2023年前11月2023年e2023年1產(chǎn)值利稅率,％3.014.114.094.544.752資本保值增值率,％117.16115.97106.20116.93119.303應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù),次8.648.758.187.758.514流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù),次2.202.252.262.562.505資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù),次1.331.391.421.481.606全部工業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率,％59.1758.2557.7758.3557.737資產(chǎn)負(fù)債率,％62.4263.4466.7166.1265.988財(cái)務(wù)費(fèi)用,億元22.8031.3933.0738.1842.209財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)率,％10.3236.8713.1227.4541.3510資金利潤(rùn)率,％4.917.297.379.139.4011銷售凈利率,%3.012.612.513.063.1812銷售毛利率,%0.150.140.140.140.1513資產(chǎn)凈利率,%4.013.623.574.555.0714凈資產(chǎn)收益率,%1.182.501.391.201.8815產(chǎn)成品資金占用率,％16.8216.3615.1615.2814.9316企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模,億元/個(gè)1.481.441.591.601.6417人均銷售收入,萬(wàn)元49.9650.5053.7763.5463.83*：表中指標(biāo)各月表現(xiàn)情況請(qǐng)參見(jiàn)本章后面的系列數(shù)據(jù)圖，具體指標(biāo)值可參見(jiàn)報(bào)告附表a系列。六、家用電力器具行業(yè)歷年基本規(guī)模指標(biāo)分析（一）家用電力器具行業(yè)2023-2023年企業(yè)數(shù)及從業(yè)人數(shù)發(fā)展情況家用電力器具行業(yè)企業(yè)數(shù)及從業(yè)人數(shù)，2023-2023（二）家用電力器具行業(yè)2023-2023年行業(yè)總產(chǎn)值/增加值發(fā)展?fàn)顩r及其分析家用電力器具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增長(zhǎng)率，2023-2023（三）家用電力器具行業(yè)2023-2023年工業(yè)銷售產(chǎn)值發(fā)展?fàn)顩r及其分析家用電力器具行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值及其增長(zhǎng)率，2023-2023七、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年規(guī)模類主要指標(biāo)運(yùn)行情況，2023-2023序號(hào)2023年2023年2023年2023年前11月2023年e2023年1企業(yè)數(shù),個(gè)6558909019309302從業(yè)人數(shù),萬(wàn)人44.653.655.458.058.03工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià),億元2,725.53,014.63,303.53,260.73,641.14工業(yè)總產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)增長(zhǎng)率,％-10.67.43.73.15銷售產(chǎn)值現(xiàn)價(jià),億元2,676.92,962.83,235.63,221.23,622.96銷售產(chǎn)值現(xiàn)價(jià)增長(zhǎng)率,％-10.76.75.54.87資產(chǎn)總計(jì),億元1,660.61,742.81,870.72,070.12,050.88資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)率,％14.38.09.07.17.79流動(dòng)資產(chǎn),億元1,164.91,250.71,303.41,463.21,434.910流動(dòng)資產(chǎn)增長(zhǎng)率,％13.610.08.28.17.111固定資產(chǎn),億元262.2302.5321.0339.1341.512固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率,％9.05.24.41.71.213負(fù)債合計(jì),億元1,122.51,132.01,186.81,334.41,303.214負(fù)債合計(jì)增長(zhǎng)率,％20.66.75.04.85.515所有者權(quán)益,億元538.1610.8683.9735.7747.516所有者權(quán)益增長(zhǎng)率,%-4.113.512.09.38.917資產(chǎn)負(fù)債率,％67.665.063.464.563.5*：表中指標(biāo)各月表現(xiàn)情況請(qǐng)參見(jiàn)本章后面的系列數(shù)據(jù)圖，具體指標(biāo)值可參見(jiàn)報(bào)告附表a系列。家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年效益類部分指標(biāo)運(yùn)行情況，2023-2023序號(hào)2023年2023年2023年2023年前11月2023年e2023年1產(chǎn)成品,億元201.98181.27195.71214.50211.742產(chǎn)成品增長(zhǎng)率,％27.30-4.428.086.6563.213銷售收入,億元2,797.792,988.653,277.713,346.133,819.094銷售收入增長(zhǎng)率,％23.4912.359.438.0310.145出口交貨值,億元-1,642.381,873.772,005.552,215.416出口交貨值增長(zhǎng)率,％-15.3510.906.085.497應(yīng)收賬款,億元428.73472.61522.82607.97563.118應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率,％16.7118.9511.88-2.25-2.519銷售成本,億元2,535.482,653.252,917.902,985.033,406.2010銷售成本增長(zhǎng)率,％25.8610.179.249.5512.7311銷售費(fèi)用,億元122.58141.74144.34144.57155.8612銷售費(fèi)用增長(zhǎng)率,％10.9721.343.154.251.5113銷售稅金,億元1.832.783.384.433.9614銷售稅金增長(zhǎng)率,％37.0957.55-16.7868.79225.4515利潤(rùn)總額,億元14.7064.2859.4380.0386.1516利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率*,%-78.32337.39-7.5344.95-97.0417管理費(fèi)用,億元116.2291.56100.38100.09115.0718管理費(fèi)用增長(zhǎng)率,％71.43-23.1611.089.4712.6419成本費(fèi)用利潤(rùn)率,％0.532.221.872.472.3320稅金總額,億元28.2134.2742.24FALSE-21稅金總額增長(zhǎng)率,％7.8112.750.3018.19-0.71*：表中指標(biāo)各月表現(xiàn)情況請(qǐng)參見(jiàn)本章后面的系列數(shù)據(jù)圖，具體指標(biāo)值可參見(jiàn)報(bào)告附表a系列。家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年部分綜合表現(xiàn)指標(biāo)運(yùn)行情況，2023-2023序號(hào)2023年2023年2023年2023年前11月2023年e2023年1產(chǎn)值利稅率,％0.533.223.053.513.682資本保值增值率,％114.26110.30116.61111.57111.953應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù),次6.536.326.275.506.784流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù),次2.402.392.512.492.655資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù),次1.681.711.751.621.866全部工業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率,％59.1758.2557.7758.3557.737資產(chǎn)負(fù)債率,％67.6064.9563.4464.4663.558財(cái)務(wù)費(fèi)用,億元9.2310.6913.0913.2615.099財(cái)務(wù)費(fèi)用增長(zhǎng)率,％0.6110.7235.143.862.7710資金利潤(rùn)率,％1.036.246.216.937.5511銷售凈利率,%0.532.151.812.392.2612銷售毛利率,%0.090.110.110.110.1113資產(chǎn)凈利率,%0.883.693.183.874.2014凈資產(chǎn)收益率,%1.790.621.450.7915產(chǎn)成品資金占用率,％17.3414.4915.0114.6614.7516企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模,億元/個(gè)2.541.962.082.232.1917人均銷售收入,萬(wàn)元62.7655.7459.1462.9166.35*：表中指標(biāo)各月表現(xiàn)情況請(qǐng)參見(jiàn)本章后面的系列數(shù)據(jù)圖，具體指標(biāo)值可參見(jiàn)報(bào)告附表a系列。八、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)歷年基本規(guī)模指標(biāo)分析（一）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年企業(yè)數(shù)及從業(yè)人數(shù)發(fā)展情況家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)企業(yè)數(shù)及從業(yè)人數(shù)，2023-2023（二）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年行業(yè)總產(chǎn)值/增加值發(fā)展?fàn)顩r及其分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其增長(zhǎng)率，2023-2023（三）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年工業(yè)銷售產(chǎn)值發(fā)展?fàn)顩r及其分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值及其增長(zhǎng)率，2023-2023第二節(jié)家用電力器具行業(yè)運(yùn)行與財(cái)務(wù)狀況分析與評(píng)價(jià)一、家用電力器具行業(yè)近幾年來(lái)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模及結(jié)構(gòu)狀況分析（一）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月資產(chǎn)規(guī)模及其結(jié)構(gòu)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)規(guī)模及其增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（1），比重家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（2），增長(zhǎng)率（二）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模及比重分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月流動(dòng)資產(chǎn)及其增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月流動(dòng)資產(chǎn)比重（三）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月固定資產(chǎn)規(guī)模及比重分析 家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月固定資產(chǎn)及其增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月固定資產(chǎn)比重（四）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月其他資產(chǎn)規(guī)模及比重分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月其他資產(chǎn)及其增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月固定資產(chǎn)比重（五）家用電力器具行業(yè)2023-2023年負(fù)債和所有者權(quán)益及發(fā)展趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月負(fù)債及其增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月所有者權(quán)益及其增長(zhǎng)率二、家用電力器具行業(yè)近幾年生產(chǎn)銷售狀況及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)分析（一）家用電力器具行業(yè)2023-2023年產(chǎn)成品及增長(zhǎng)趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)成品及其增長(zhǎng)率（二）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月銷售收入狀況及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月銷售收入及其增長(zhǎng)率（三）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月產(chǎn)成品與收入比較狀況及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)成品增長(zhǎng)狀況與收入增長(zhǎng)率比較（四）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月賬款回收情況及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月應(yīng)收賬款凈額及其增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月銷售收入增長(zhǎng)率與應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率比較（五）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月銷售成本及稅費(fèi)比重及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月銷售成本及稅費(fèi)比重及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月銷售成本及稅費(fèi)增長(zhǎng)率趨勢(shì)分析三、家用電力器具行業(yè)近幾年利潤(rùn)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r分析（一）家用電力器具行業(yè)2023-2023年利潤(rùn)總額狀況及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月利潤(rùn)總額及其增長(zhǎng)率（二）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月管理費(fèi)用比重及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月管理費(fèi)用及其增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月管理費(fèi)用與收入利潤(rùn)比較（1），增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月管理費(fèi)用與收入利潤(rùn)比較（2），比重（三）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月成本費(fèi)用利潤(rùn)水平及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月成本費(fèi)用率（四）家用電力器具行業(yè)2023-2023年各月經(jīng)營(yíng)效率及趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月人均銷售收入四、家用電力器具行業(yè)近幾年納稅規(guī)模及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)發(fā)展趨勢(shì)分析（一）家用電力器具行業(yè)2023-2023年稅金總額及發(fā)展趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月稅金總額及其增長(zhǎng)率（二）家用電力器具行業(yè)2023-2023年經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)值利稅率及其增長(zhǎng)率+++++++++++++++++++家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)凈增長(zhǎng)情況家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月出口交貨值及其增長(zhǎng)情況第三節(jié)家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行與財(cái)務(wù)狀況分析與評(píng)價(jià)一、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年來(lái)資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模及結(jié)構(gòu)狀況分析（一）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月資產(chǎn)規(guī)模及其結(jié)構(gòu)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)規(guī)模及其增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（1），比重家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（2），增長(zhǎng)率（二）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月流動(dòng)資產(chǎn)規(guī)模及比重分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月流動(dòng)資產(chǎn)及其增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月流動(dòng)資產(chǎn)比重（三）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月固定資產(chǎn)規(guī)模及比重分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月固定資產(chǎn)及其增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月固定資產(chǎn)比重（四）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月其他資產(chǎn)規(guī)模及比重分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月其他資產(chǎn)及其增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月固定資產(chǎn)比重（五）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年負(fù)債和所有者權(quán)益及發(fā)展趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月負(fù)債及其增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月所有者權(quán)益及其增長(zhǎng)率二、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年生產(chǎn)銷售狀況及市場(chǎng)環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)分析（一）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年產(chǎn)成品及增長(zhǎng)趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)成品及其增長(zhǎng)率（二）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月銷售收入狀況及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月銷售收入及其增長(zhǎng)率（三）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月產(chǎn)成品與收入比較狀況及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)成品增長(zhǎng)狀況與收入增長(zhǎng)率比較（四）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月賬款回收情況及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月應(yīng)收賬款凈額及其增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月銷售收入增長(zhǎng)率與應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率比較（五）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月銷售成本及稅費(fèi)比重及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月銷售成本及稅費(fèi)比重及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月銷售成本及稅費(fèi)增長(zhǎng)率趨勢(shì)分析三、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年利潤(rùn)規(guī)模及經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)顩r分析（一）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年利潤(rùn)總額狀況及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月利潤(rùn)總額及其增長(zhǎng)率（二）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月管理費(fèi)用比重及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月管理費(fèi)用及其增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月管理費(fèi)用與收入利潤(rùn)比較（1），增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月管理費(fèi)用與收入利潤(rùn)比較（2），比重（三）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月成本費(fèi)用利潤(rùn)水平及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月成本費(fèi)用率（四）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年各月經(jīng)營(yíng)效率及趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月人均銷售收入四、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年納稅規(guī)模及經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)發(fā)展趨勢(shì)分析（一）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年稅金總額及發(fā)展趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月稅金總額及其增長(zhǎng)率（二）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)2023-2023年經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)值利稅率及其增長(zhǎng)率第四節(jié)家用電力器具行業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合分析與評(píng)價(jià)一、家用電力器具行業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合分析與評(píng)價(jià)（一）家用電力器具行業(yè)近幾年資產(chǎn)管理能力分析與評(píng)價(jià)家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月資本保值增值率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（二）家用電力器具行業(yè)近幾年償債能力分析與評(píng)價(jià)家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)負(fù)債率及其比較家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月財(cái)務(wù)費(fèi)用機(jī)器增長(zhǎng)率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月財(cái)務(wù)費(fèi)用與收入利潤(rùn)比較家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)權(quán)比率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月已獲利息倍數(shù)家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月資金利潤(rùn)率（三）家用電力器具行業(yè)近幾年盈利能力分析與評(píng)價(jià)家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月銷售凈利率與銷售毛利率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)凈利率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月凈資產(chǎn)收益率家用電力器具行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)成品資金占用率二、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)財(cái)務(wù)狀況綜合分析與評(píng)價(jià)（一）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年資產(chǎn)管理能力分析與評(píng)價(jià)家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月資本保值增值率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（二）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年償債能力分析與評(píng)價(jià)家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)負(fù)債率及其比較家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月財(cái)務(wù)費(fèi)用機(jī)器增長(zhǎng)率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月財(cái)務(wù)費(fèi)用與收入利潤(rùn)比較家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)權(quán)比率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月已獲利息倍數(shù)家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月資金利潤(rùn)率（三）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近幾年盈利能力分析與評(píng)價(jià)家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月銷售凈利率與銷售毛利率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月資產(chǎn)凈利率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月凈資產(chǎn)收益率家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)近年來(lái)各月產(chǎn)成品資金占用率第五節(jié)家用電力器具行業(yè)區(qū)域分布格局與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析一、家用電力器具行業(yè)區(qū)域分布格局及發(fā)展趨勢(shì)分析（一）家用電力器具行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分布格局及發(fā)展趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)各地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模分布格局（二）家用電力器具行業(yè)銷售收入分布格局及發(fā)展趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)各地區(qū)銷售收入分布格局（三）家用電力器具行業(yè)品產(chǎn)量分布格局及發(fā)展趨勢(shì)分析家用電力器具行業(yè)（##產(chǎn)品##）各地區(qū)產(chǎn)量分布格局（三）家用電力器具行業(yè)投資者競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析家用電力器具行業(yè)投資者競(jìng)爭(zhēng)格局（銷售收入）（四）家用電力器具行業(yè)投企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析家用電力器具行業(yè)投企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)（銷售收入）二、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展趨勢(shì)分析（一）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分布格局及發(fā)展趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)各地區(qū)資產(chǎn)規(guī)模分布格局（二）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)銷售收入分布格局及發(fā)展趨勢(shì)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)各地區(qū)銷售收入分布格局（三）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)投資者競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)投資者競(jìng)爭(zhēng)格局（銷售收入）（四）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)投企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)投企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)（銷售收入）三、家用電力器具行業(yè)企業(yè)群分析（一）家用電力器具行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模排名靠前（150名）企業(yè)及基本指標(biāo)具體企業(yè)及其基本指標(biāo)請(qǐng)參見(jiàn)附表Fa，f1；附表F+G，第1-3頁(yè)。（二）家用電力器具行業(yè)銷售收入排名靠前（100名）企業(yè)及基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體企業(yè)及其基本指標(biāo)請(qǐng)參見(jiàn)附表Fa，f2；附表F+G，第4-5頁(yè)。（三）家用電力器具行業(yè)利潤(rùn)總額排名靠前（100名）企業(yè)及基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體企業(yè)及其基本指標(biāo)請(qǐng)參見(jiàn)附表Fa，f3；附表F+G，第6-7頁(yè)。四、家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)企業(yè)群分析（一）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模排名靠前（150名）企業(yè)及基本指標(biāo)具體企業(yè)及其基本指標(biāo)請(qǐng)參見(jiàn)附表Fb，f1；附表F+G，第1-3頁(yè)。（二）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)銷售收入排名靠前（100名）企業(yè)及基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體企業(yè)及其基本指標(biāo)請(qǐng)參見(jiàn)附表Fb，f2；附表F+G，第4-5頁(yè)。（三）家用視聽(tīng)設(shè)備行業(yè)利潤(rùn)總額排名靠前（100名）企業(yè)及基本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)具體企業(yè)及其基本指標(biāo)請(qǐng)參見(jiàn)附表Fb，f3；附表F+G，第6-7頁(yè)。五、電視機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析（一）全球彩電業(yè)：革命性升級(jí)，平板為王僅從整機(jī)的角度來(lái)看，全球彩電產(chǎn)業(yè)就擁有一個(gè)超過(guò)1000億美圓的龐大市場(chǎng)規(guī)模，主要的廠商集中在日、韓和中國(guó)地區(qū)，韓國(guó)的三星、日本的SONY是這個(gè)龐大產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)廠商。當(dāng)然，中國(guó)廠商在產(chǎn)業(yè)中的地位也舉足輕重，目前在傳統(tǒng)的CRT領(lǐng)域，我國(guó)前五家廠商的全球市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了40%左右。2023年全球彩電的出貨量在2億臺(tái)左右，銷售額突破了1100億美圓，同比分別增長(zhǎng)了2.6%和6.6%,預(yù)期到2023年,全球彩電市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)到2.3億臺(tái)和1370億美圓。電視機(jī)的出現(xiàn)是人類科技和社會(huì)進(jìn)步的產(chǎn)物，目前正經(jīng)歷著一次前所未有的革命性升級(jí)，其中“數(shù)字化、平板化”為當(dāng)前的主要趨勢(shì)，而“大型化、網(wǎng)絡(luò)化”也已經(jīng)初露端倪。在這一趨勢(shì)的演義中，平板電視市場(chǎng)將急劇膨脹，面臨著絕佳的發(fā)展機(jī)遇。電視機(jī)平板化、大型化趨勢(shì)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的調(diào)查結(jié)論，全球平板電視市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)期從2023年的5000多萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)至2023年的1.6億臺(tái)左右，四年之內(nèi)將有三倍以上的增長(zhǎng)空間。初步估算，2023年-2023年，全球平板電視市場(chǎng)容量累計(jì)將有5億臺(tái)左右，所創(chuàng)造的市場(chǎng)商機(jī)將以千億美圓計(jì)，可謂是百年難得一見(jiàn)的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇。2023-2023年液晶電視的黃金十年總體來(lái)看，全球彩電在總體規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，主要體現(xiàn)在平板電視的高速增長(zhǎng)，尤其是液晶電視的成長(zhǎng)速度將更快。預(yù)計(jì)2023年歐洲、北美市場(chǎng)及日本市場(chǎng)的平板份額將分別為98%、97%、100%，其中液晶電視份額在80%以上；而傳統(tǒng)CRT產(chǎn)品將逐漸淡出中高端市場(chǎng)，但在欠發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)仍將具有相當(dāng)?shù)陌l(fā)展?jié)摿Α?023-2023年全球彩電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（以銷售量計(jì)）（二）中國(guó)彩電業(yè)：產(chǎn)業(yè)升級(jí)與消費(fèi)升級(jí)的良性互動(dòng)我國(guó)電視制造產(chǎn)業(yè)正式起步于20世紀(jì)70代中期，作為國(guó)內(nèi)重點(diǎn)培育的產(chǎn)業(yè)，我國(guó)的電視制造產(chǎn)業(yè)在較短的時(shí)間內(nèi)就成為了我國(guó)制造業(yè)中的明星產(chǎn)業(yè)，早在1994年我國(guó)電視機(jī)產(chǎn)量首次超過(guò)美國(guó)，一舉成為世界頭號(hào)電視機(jī)生產(chǎn)大國(guó)。就彩電產(chǎn)量為標(biāo)的來(lái)觀察，除了1986、1989和2023年出現(xiàn)了三次回落外，我國(guó)彩電產(chǎn)量基本保持了逐年穩(wěn)步上升的態(tài)勢(shì)，目前年產(chǎn)量超過(guò)8000萬(wàn)臺(tái)，占據(jù)了全球市場(chǎng)的43%左右的份額。就我國(guó)電視制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來(lái)看，目前已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)產(chǎn)業(yè)快速升級(jí)周期。回顧歷史可發(fā)現(xiàn)，經(jīng)過(guò)“價(jià)格戰(zhàn)”為主基調(diào)的行業(yè)洗牌后，整體產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入了一個(gè)穩(wěn)定發(fā)展期。目前，產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入新的發(fā)展周期，主要體現(xiàn)在技術(shù)升級(jí)的步伐明顯加快，而在從模擬技術(shù)走向數(shù)字技術(shù)的過(guò)程中，技術(shù)導(dǎo)向?qū)⒅饾u成為衡量廠商核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。我們認(rèn)為，在這一新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，我國(guó)彩電行業(yè)原有的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)平衡必將被打破，一方面，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的價(jià)值規(guī)律決定了品牌的集中度將進(jìn)一步集聚，而另一方面，產(chǎn)業(yè)也存在著通過(guò)并購(gòu)重組來(lái)進(jìn)行資源優(yōu)化配置的內(nèi)在需要，同業(yè)并購(gòu)甚至海外并購(gòu)或?qū)⒏〕鏊?。我?guó)電視制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段歷史階段時(shí)間主流技術(shù)與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)期70年代中期-90年代初期模擬技術(shù)、黑白電視200家以上，CR5》10%產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展期90年代初期-21世紀(jì)初期模擬技術(shù)、彩色電視下降到50家左右，CR5》40%產(chǎn)業(yè)快速升級(jí)期21世紀(jì)初期以后數(shù)字技術(shù)、平板電視下降到20家左右，CR5》60%分產(chǎn)品來(lái)看，“平板進(jìn)、CRT退”的態(tài)勢(shì)將日益顯著?？傮w判斷，在平板電視中，液晶電視的擴(kuò)張勢(shì)頭將超過(guò)等離子電視，而CRT電視將因農(nóng)村市場(chǎng)啟動(dòng)和自身技術(shù)改良而延緩衰落速度。液晶電視自2023年開(kāi)始啟動(dòng)以來(lái)，發(fā)展速度異常迅猛。液晶彩電2023年銷量為774萬(wàn)臺(tái)，占整體彩電的銷量比重已超過(guò)20%，而2023年的這個(gè)數(shù)據(jù)還不到4%，預(yù)計(jì)到2023年，液晶彩電的銷量將超過(guò)2600萬(wàn)臺(tái)。2023年以來(lái)，PDP(等離子)彩電市場(chǎng)增速放緩，2023年中國(guó)等離子電視市場(chǎng)零售量總規(guī)模為65萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)于2023年幾無(wú)增長(zhǎng)。基于全球上游面板資源產(chǎn)能擴(kuò)充以及全面實(shí)現(xiàn)高清的利好因素，2023年P(guān)DP市場(chǎng)也有望重拾升勢(shì)，到2023年，我國(guó)PDP市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到250萬(wàn)臺(tái)左右。CRT比重由2023年占全部彩電的87.8%，下降至2023年的60.77%，并且這一下降趨勢(shì)仍將延續(xù)，預(yù)計(jì)到2023年，CRT的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售量總規(guī)模將被平板電視所超越。CRT電視市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)是2023年推出的超薄CRT的市場(chǎng)接受度大為提高。在2023年銷量同比增長(zhǎng)633%的基礎(chǔ)上，2023年銷量又翻番達(dá)到了480萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)至1200萬(wàn)臺(tái)左右，占整個(gè)CRT市場(chǎng)的比例有望突破60%。2023-2023年我國(guó)彩電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（按銷量計(jì)）海信公司于2023年在業(yè)內(nèi)最早提出平板化戰(zhàn)略，也是國(guó)內(nèi)最早確立LCD電視為公司未來(lái)戰(zhàn)略方向的企業(yè)，應(yīng)該說(shuō)，海信的平板化戰(zhàn)略理念相當(dāng)超前和堅(jiān)定，而對(duì)LCD電視的戰(zhàn)略選擇也準(zhǔn)確的把握了平板電視主流發(fā)展趨勢(shì)，在戰(zhàn)略上就超越了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，獲得了相當(dāng)?shù)南劝l(fā)優(yōu)勢(shì)。實(shí)踐證明，海信公司也正是的通過(guò)平板電視尤其是LCD電視的成功，實(shí)現(xiàn)了公司歷史性的飛躍。2023年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)占有率液晶PDPCRT總體占有率海信10.11%9.04%14.44%10.92%長(zhǎng)虹5.45%8.40%15.64%7.90%TCL7.67%0.21%14.48%8.54%創(chuàng)維8.37%0.71%16.83%9.54%康佳6.10%0.50%17.51%8.08%三星12.19%7.01%-9.09%SONY10.20%--7.34%就LCD電視來(lái)看，海信公司已經(jīng)連續(xù)三年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率保持第一（07年的市場(chǎng)占有率為10%），我們預(yù)期這一領(lǐng)先地位在未來(lái)三年基本不會(huì)被其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所撼動(dòng)。而從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，LCD電視在國(guó)內(nèi)目前的市場(chǎng)滲透率僅20%左右，遠(yuǎn)低于全球40%和發(fā)達(dá)國(guó)家70%以上的水平，未來(lái)仍將保持較高的成長(zhǎng)速度。（三）電視機(jī)行業(yè)主要廠商及所占市場(chǎng)份額注：左坐標(biāo)軸：彩電；右坐標(biāo)軸：分類別；單位：萬(wàn)臺(tái)/億元全球FPD/CRT電視機(jī)市場(chǎng)份額從競(jìng)爭(zhēng)格局看，液晶電視產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)，尤其是對(duì)于整機(jī)成本影響較大的面板和芯片產(chǎn)業(yè)都處于較充分競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)。液晶電視行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：競(jìng)爭(zhēng)性較強(qiáng)，系統(tǒng)整合是關(guān)鍵主要內(nèi)容主要廠商及競(jìng)爭(zhēng)格局技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電視傳輸標(biāo)準(zhǔn)視頻音頻編碼/傳輸標(biāo)準(zhǔn)平板電視設(shè)備制造標(biāo)準(zhǔn)國(guó)外專利組織主導(dǎo)中國(guó)政府積極推進(jìn)國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)產(chǎn)化，彩電企業(yè)參與，并逐漸加大力度原材料液晶玻璃基板彩色濾光片偏光板背光模塊日本廠商：逐漸衰退、但仍掌握關(guān)鍵原材料的技術(shù)和設(shè)備韓國(guó)/臺(tái)灣：進(jìn)步很快，借助與面板廠商的配套，正縮小與日本廠商的差距中國(guó)：技術(shù)和配套欠缺，但隨著國(guó)外廠商在中國(guó)合作設(shè)廠增多，以及政策支持，未來(lái)有望成為上游材料的重要配套基地之一面板LCD屏LCD模組（LCM）韓國(guó)的LPL和三星占42%的市場(chǎng)份額，臺(tái)灣的TV面板廠商占43%的市場(chǎng)份額面板廠商除在臺(tái)、韓、日設(shè)立后端LCM組裝廠之外，還在中國(guó)、東歐設(shè)立LCM廠IC驅(qū)動(dòng)IC控制IC驅(qū)動(dòng)IC主要由美國(guó)DI、韓國(guó)和日本的整機(jī)廠商、以及臺(tái)灣聯(lián)詠等芯片廠商提供控制IC包括十多顆不同功能的芯片，每種芯片各有3-5家主力廠商，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，國(guó)內(nèi)整機(jī)和芯片廠商加大研發(fā)，未來(lái)將占據(jù)更重要地位應(yīng)用技術(shù)整機(jī)電路方案工業(yè)設(shè)計(jì)和軟件設(shè)計(jì)多媒體及3C融合整機(jī)廠商主導(dǎo)，芯片廠商參與電路方案設(shè)計(jì)應(yīng)用技術(shù)是決定液晶電視產(chǎn)品差異化的重要因素，不同區(qū)域消費(fèi)者需求不同由于面板和芯片屬于競(jìng)爭(zhēng)較充分的行業(yè)，各家企業(yè)都可以市場(chǎng)價(jià)格獲取性能規(guī)格一致的顯示器件和芯片方案，同時(shí)，考慮到平板電視屬于消費(fèi)類產(chǎn)品，產(chǎn)品的差異化是決定產(chǎn)品附加值的重要因素。因此，基于應(yīng)用技術(shù)的、能快速響應(yīng)消費(fèi)者需求的創(chuàng)新能力才是決定產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵因素，也是決定產(chǎn)品附加值大小的關(guān)鍵。隨著液晶面板行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特性的變化，面板產(chǎn)業(yè)已處于比較充分競(jìng)爭(zhēng)的狀況，整機(jī)廠商對(duì)面板廠商的議價(jià)能力增強(qiáng)：1.面板廠商呈現(xiàn)臺(tái)灣、韓國(guó)領(lǐng)先，日本衰退、中國(guó)逐漸崛起的發(fā)展態(tài)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)整體供給過(guò)剩的情況下，液晶電視面板產(chǎn)業(yè)很難從集聚走向壟斷。且隨著平板電視需求增速的回落和趨穩(wěn)，面板產(chǎn)能擴(kuò)張會(huì)趨緩，整體供給略為過(guò)剩局面將不會(huì)改變2.面板廠商市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。以韓國(guó)的LG.PhilipsLCD和SamsungSDI，臺(tái)灣的奇美和友達(dá)，日本的Sharp為代表的前五大LCDTV面板廠商占全球市場(chǎng)的92%，且近年來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局呈基本穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。全球LCDTV面板市場(chǎng)：五大廠商共分市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局趨穩(wěn)3.在LCDTV面板廠商中，臺(tái)灣和韓國(guó)對(duì)峙，各占40%以上的份額。韓日廠商有自己的液晶電視品牌，在使用自制面板的同時(shí)也大量外購(gòu)臺(tái)灣面板。臺(tái)灣的奇美、友達(dá)以及二線面板廠商中華映管、瀚宇彩晶以專注面板制造為主，輔以自有品牌和OEM業(yè)務(wù)。在這種競(jìng)爭(zhēng)格局下，缺少面板產(chǎn)能的整機(jī)廠商的選擇機(jī)會(huì)增加。4.隨著液晶電視面板價(jià)格的下滑，面板占整機(jī)成本和零售價(jià)的比例急劇減小。以32英寸液晶電視為例，目前面板成本占零售價(jià)的比例已跌至40%，與CRT電視成本結(jié)構(gòu)類似。面板成本對(duì)整機(jī)的影響力減弱，整機(jī)廠商的操作空間加大。彩電市場(chǎng)未來(lái)將是一個(gè)全球品牌的市場(chǎng)。從全球角度看，未來(lái)幾年后全球性CRT彩電品牌將只有3-5個(gè)，全球前十大平板品牌將占據(jù)全球80%以上份額。相比CRT電視市場(chǎng)，液晶電視市場(chǎng)上品牌眾多，一些IT企業(yè)和DVD企業(yè)（清華同方、優(yōu)派、新科等）都選擇進(jìn)入該市場(chǎng)，但從近兩年的市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，平板電視行業(yè)逐漸回歸到傳統(tǒng)家電行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)逐漸體現(xiàn)為應(yīng)用技術(shù)、規(guī)模、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、售后服務(wù)的綜合競(jìng)爭(zhēng)，平板電視市場(chǎng)仍然是傳統(tǒng)彩電廠商的天下。在液晶電視市場(chǎng)，前5名品牌占據(jù)53%的零售量份額，前15名品牌占據(jù)了95%的市場(chǎng)，其余中小品牌的生存空間極小，例如新科的液晶電視市場(chǎng)份額已經(jīng)由2023年的2%跌至2023年底的0.67%；清華同方的份額已經(jīng)跌至0.07%。彩電行業(yè)在平板電視時(shí)代將延續(xù)強(qiáng)者恒強(qiáng)的規(guī)律，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將能分享更多的行業(yè)成長(zhǎng)。中國(guó)液晶電視零售量份額：傳統(tǒng)彩電企業(yè)仍居領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)廠家市場(chǎng)份額海信13％TCL11％創(chuàng)維10％廈華10％康佳9％長(zhǎng)虹7％三星6％東芝5％飛利浦5％海爾5％索尼5％夏普3％LG3％夏新2％其他6％中國(guó)液晶電視零售量份額在中國(guó)彩電市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)一直是影響市場(chǎng)格局的焦點(diǎn)，國(guó)外品牌在液晶電視上的策略和競(jìng)爭(zhēng)能力也是影響國(guó)內(nèi)品牌能否獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵之一。在平板電視時(shí)代，基于對(duì)中國(guó)家電行業(yè)和對(duì)平板電視產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作規(guī)律的認(rèn)識(shí)，我們認(rèn)為：中國(guó)彩電企業(yè)在與國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)中將更具優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)份額方面，國(guó)內(nèi)品牌將長(zhǎng)期保持超越國(guó)外品牌的優(yōu)勢(shì)。平板電視時(shí)代，國(guó)內(nèi)品牌仍將強(qiáng)于國(guó)外品牌渠道：博弈均衡下的渠道集中與分散渠道作為彩電企業(yè)獲取市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵之一，在平板電視時(shí)代，國(guó)內(nèi)品牌在渠道方面面臨兩個(gè)挑戰(zhàn)和機(jī)遇：1.家電連鎖企業(yè)能否與廠商之間保持均衡、互利的關(guān)系？2.家電渠道未來(lái)集中程度？國(guó)內(nèi)家電連鎖企業(yè)向二三級(jí)市場(chǎng)擴(kuò)張步伐？從國(guó)內(nèi)家電連鎖企業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，前期家電連鎖企業(yè)處于快速擴(kuò)張、擴(kuò)大市場(chǎng)份額的時(shí)期，家電連鎖企業(yè)利用對(duì)廠商議價(jià)能力較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，不斷擠壓廠商的盈利空間。但是，這種局面不會(huì)長(zhǎng)期維持、惡化，隨著家電連鎖企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸穩(wěn)定，家電連鎖企業(yè)與廠商的合作關(guān)系也將趨于穩(wěn)定、成熟，二者之間將逐漸形成合作、互利的關(guān)系。從家電連鎖企業(yè)的區(qū)域擴(kuò)張看，在二、三級(jí)市場(chǎng)，未來(lái)的家電連鎖企業(yè)很難象在一線城市那樣占據(jù)絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。渠道的結(jié)構(gòu)性分散給國(guó)內(nèi)品牌帶來(lái)了很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。平板電視在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大城市的普及率相對(duì)較高，2023年下半年，平板電視在北京/上海/廣州等城市中占據(jù)了零售量的40%和零售額的80%。而在小型城市，僅占零售量的16%和零售額的51%。隨著數(shù)字電視的逐步推廣，平板電視的需求更將大增，未來(lái)?yè)Q機(jī)需求和二、三級(jí)城市的新購(gòu)機(jī)需求將成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。平板電視在一級(jí)市場(chǎng)的接受度更高，新增長(zhǎng)點(diǎn)主要在二、三級(jí)城市由于城市規(guī)模越小，家電渠道越分散，國(guó)內(nèi)品牌在家電連鎖難以全面進(jìn)入的二、三級(jí)城市的渠道優(yōu)勢(shì)明顯。2023年，液晶電視零售量市場(chǎng)上，在北京/上海/廣州等城市，國(guó)內(nèi)品牌占55%，而在小型城市，國(guó)內(nèi)品牌占81%，居絕對(duì)領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。液晶電視市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)品牌在二、三級(jí)城市占領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)隨著平板電視的新增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向二、三級(jí)市場(chǎng)，包括海信、廈華在內(nèi)的國(guó)內(nèi)品牌將有機(jī)會(huì)分享更多的行業(yè)成長(zhǎng)。六、我國(guó)家用電器產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析（一）空調(diào)行業(yè)主要廠商及所占市場(chǎng)份額與整個(gè)空調(diào)行業(yè)產(chǎn)銷量受挫相伴，2023年再次出現(xiàn)了多個(gè)品牌退市的情況。受成本壓力、資金瓶頸、天氣因素等影響，一些無(wú)法堅(jiān)持的空調(diào)品牌開(kāi)始選擇退市2023冷凍年度，在國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部監(jiān)測(cè)范圍內(nèi)又消失了17個(gè)品牌，整體市場(chǎng)空調(diào)品牌數(shù)目由2023冷凍年度的69個(gè)降到52個(gè)。2023冷凍年度，18個(gè)市場(chǎng)份額低于0.01%的品牌出局的可能性偏高，巨人競(jìng)爭(zhēng)與品牌淘汰將成為市場(chǎng)的主旋律，品牌淘汰率有可能會(huì)高于2023冷凍年度。從2023冷凍年度各品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，主力品牌的綜合優(yōu)勢(shì)得到充分體現(xiàn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量的占有率上，主力品牌與其他品牌之間的差距逐年擴(kuò)大，前三位品牌合計(jì)市場(chǎng)份額由2023冷凍年度的34.6%上升至2023冷凍年度的55.8%，行業(yè)龍頭地位更加穩(wěn)固，已形成寡頭優(yōu)勢(shì)；而前10位品牌的合計(jì)份額在此3年間上升了近17個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到85.1%。1.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)品牌風(fēng)光獨(dú)好國(guó)產(chǎn)品牌與CR3市場(chǎng)份額外資品牌與CR3市場(chǎng)份額總的來(lái)說(shuō)，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)勢(shì)強(qiáng)，并加速向行業(yè)前三家格力、美的、海爾集中；外資品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)勢(shì)弱，格局不穩(wěn)定。2.2023年研判：供應(yīng)格局趨向寡頭壟斷供應(yīng)格局趨勢(shì)空調(diào)行業(yè)供應(yīng)格局解析（二）電冰箱行業(yè)主要廠商及所占市場(chǎng)份額冰箱市場(chǎng)品牌份額及增長(zhǎng)冰箱市場(chǎng)傳統(tǒng)四大家族格局被西門(mén)子打破，西門(mén)子市場(chǎng)份額一躍成為第二；海爾冰箱保持多年的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)銷量份額24%，銷售額份額25.5％。持續(xù)的新產(chǎn)品推出能力幫助海爾抓住升級(jí)換代的市場(chǎng)成長(zhǎng)。（三）洗衣機(jī)行業(yè)主要廠商及所占市場(chǎng)份額來(lái)自最新中怡康(CMM)對(duì)全國(guó)300個(gè)城市2800家門(mén)店數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，海爾、小天鵝、榮事達(dá)三家企業(yè)位列前三強(qiáng)，市場(chǎng)銷售量占比分別為30.15%、18.12%、10.54%，位居第一軍團(tuán)；而處于第二軍團(tuán)的是松下、西門(mén)子、惠而浦、LG、三洋、三星等六家企業(yè)，市場(chǎng)則分別為8.30%，4.42%、4.17%、3.85%、3.33%、3.20%。在前十位的較量中，國(guó)產(chǎn)品牌明顯少于外資品牌。我們認(rèn)為短期來(lái)看，美的、格蘭仕等廠商不會(huì)對(duì)外資品牌產(chǎn)生影響。但美的的進(jìn)入將加重國(guó)產(chǎn)品牌的權(quán)重，從而使外資品牌與國(guó)內(nèi)品牌直接正面交鋒，3～5年之后美的如果運(yùn)作良好的話，將有望與海爾、小天鵝、榮事達(dá)一起構(gòu)建新的“四大天王”。各洗衣機(jī)品牌的市場(chǎng)占有率圖國(guó)內(nèi)洗衣機(jī)分城市規(guī)模市場(chǎng)份額（四）小家電行業(yè)主要廠商及所占市場(chǎng)份額隨著產(chǎn)業(yè)集群化和資本的滲透，廚房小家電行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)強(qiáng)者更強(qiáng)，弱者更弱直至淘汰的趨勢(shì)。2023年，廚衛(wèi)電器市場(chǎng)經(jīng)過(guò)幾年的培育，已經(jīng)逐步形成了良性的市場(chǎng)主體，品牌集中度得到了進(jìn)一步提高。據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，電飯煲產(chǎn)品市場(chǎng)上主要活躍的品牌有美的、蘇泊爾、格蘭仕、三角、半球等，其中美的占據(jù)了46.6%的市場(chǎng)份額，在電飯煲市場(chǎng)掌握著絕對(duì)發(fā)言權(quán)。吸油煙機(jī)市場(chǎng)則主要是帥康、老板、方太、華帝等品牌，這五個(gè)品牌共占去市場(chǎng)總份額的43.8%。燃?xì)庠钍袌?chǎng)上的前五位品牌是華帝、帥康、美的、老板和方太，分別占去了13.2%、8.0%、6.3%、3.8%和3.1%的市場(chǎng)份額。1.細(xì)分市場(chǎng)上各品牌大顯身手小家電產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品類別繁雜，按照用途被分為廚房小家電（微波爐、電水壺、電咖啡壺、食品加工機(jī)、油炸鍋、電飯煲、面包機(jī)、電磁爐、電烤箱等）、家居