新能源電池行業(yè)月度點(diǎn)評(píng)：復(fù)合集流體進(jìn)展較快下半年進(jìn)入密集催化期

內(nèi)容目錄行情回顧 4產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤 4鋰鹽、鈷鹽及鎳鹽 4四大主材 5動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù) 7新能源汽車銷量數(shù)據(jù) 行業(yè)重點(diǎn)新聞及政策 重點(diǎn)公司公告 13投資建議 15風(fēng)險(xiǎn)提示 16圖表目錄圖1：電池指數(shù)相對(duì)于滬深300表現(xiàn)至2023.7.14） 4圖2：碳酸鋰價(jià)格曲線 5圖3：氫氧化鋰價(jià)格曲線 5圖4：硫酸鎳&鈷價(jià)格曲線 5圖5：磷酸鐵鋰價(jià)格曲線 6圖6：三元材料價(jià)格曲線 6圖7：六氟磷酸鋰價(jià)格曲線 7圖8：電解液價(jià)格曲線 7圖9：人造石墨價(jià)格曲線 7圖10：涂覆隔膜價(jià)格曲線 7圖國內(nèi)動(dòng)力電池月度產(chǎn)量數(shù)據(jù) 8圖12：動(dòng)力電池月度裝車量 9圖13：國內(nèi)各體系動(dòng)力電池裝車量占比 9圖14：2023年6月動(dòng)力電池裝車量排名 10圖15：國內(nèi)月度新能源汽車銷量（萬輛） 圖16：國內(nèi)月度新能源銷量及滲透率 圖17：國內(nèi)月度汽車銷量 行情回顧20236142023746.84%300指數(shù)上0.91%300指數(shù)走勢(shì)。個(gè)股方面，近一月電池板塊中上漲個(gè)股63只，下跌個(gè)股32只。漲幅排名前5的個(gè)股分別為德方納米、贏合科技、?？菩略?、先導(dǎo)智能、璞泰來，漲跌幅分別為+31.88%、+31.29%+22.96%+19.48%5-18.81%-14.74%、-13.23、-11.54%-10.75%。滬深300電池0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%滬深300電池0%-5%-10%-15%-20%-25%-30%-35%-40%-45%資料來源：同花順iFinD，產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)追蹤鋰鹽、鈷鹽及鎳鹽鋰鹽：電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格微跌，本月跌幅4.60%71430.05萬元/631.50萬元/4.60%28.55萬元/630.20萬元/5.46%。202212月份以來受下游需求不足、中4月30萬元/碳酸鋰價(jià)格曲線7060504030201002018-01-01 2019-09-23 2021-06-14 2023-03-06電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格（萬元/噸）圖2：碳酸碳酸鋰價(jià)格曲線7060504030201002018-01-01 2019-09-23 2021-06-14 2023-03-06電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格（萬元/噸）氫氧化鋰價(jià)格曲線706050403020氫氧化鋰價(jià)格曲線7060504030201002018-01-01 2019-09-23 2021-06-14 2023-03-06電池級(jí)氫氧化鋰價(jià)格（萬元/噸）資料來源：同花順iFinD， 資料來源：同花順iFinD，硫酸鈷&18.56%，硫酸鎳價(jià)格基本與上月持平3.88萬元/74.60萬元/18.56%。本月硫酸鎳價(jià)格與6月中旬的3.35萬元/噸基本保持一致，7月14日?qǐng)?bào)價(jià)3.38萬元/噸。16.0014.0012.0010.008.006.004.0016.0014.0012.0010.008.006.004.002.000.002018-01-012019-09-232021-06-142023-03-06硫酸鎳（萬元/噸）硫酸鈷（萬元/噸）資料來源：同花順iFinD，四大主材正極主材：本月磷酸鐵鋰價(jià)格上漲1.06%%去9915.20萬元/1217.20萬元/11217.20萬元/57.40萬元/噸。截至7月14日，磷酸鐵鋰價(jià)格反彈至9.50萬元/噸，近一月漲幅1.06%。本月三元材料價(jià)格微跌。8系主材由6月中旬的28.75萬元/噸上漲至當(dāng)前的28.45萬元/噸，跌幅1.04%。6系主材由6月中旬的24.90萬元/噸上漲至當(dāng)前的24.40萬元/噸，2.01%5623.60萬元/23.10萬元/2.12%。201816141210864202021-01-042021-10-012022-06-282023-03-25磷酸鐵鋰（萬元/噸）三元材料價(jià)格曲線5040302010201816141210864202021-01-042021-10-012022-06-282023-03-25磷酸鐵鋰（萬元/噸）三元材料價(jià)格曲線504030201002021-01-042021-10-012022-06-282023-03-25三元材料：8系（萬元/噸）三元材料：6系（萬元/噸）三元材料：5系（萬元/噸）資料來源：同花順iFinD， 資料來源：同花順iFinD，電解液：本月三元和鐵鋰電解液價(jià)格分別下跌1.94%3.10%幅4.00%本月磷酸鐵鋰電解液價(jià)格由6中旬的3.23萬元/噸下降至當(dāng)前的3.13萬元/噸，3.10%54.13萬元/4.05萬元/噸，跌1.94%。六氟磷酸鋰價(jià)格由6月中旬的16.25萬元/噸下跌至當(dāng)前的15.60萬元/噸，近一月跌4.00%202259萬元/4月85%480.56%。7月以來，六氟磷酸鋰價(jià)格開始出現(xiàn)回調(diào)。7060504030201002018-01-01 2019-09-18 2021-06-04 2023-02-19六氟磷酸鋰（萬元/噸）141210864202018-01-01 2019-09-18 2021-06-04 2023-02-19 電解液7060504030201002018-01-01 2019-09-18 2021-06-04 2023-02-19六氟磷酸鋰（萬元/噸）141210864202018-01-01 2019-09-18 2021-06-04 2023-02-19 電解液磷酸鐵鋰（萬元噸）電解液三元（萬元噸）資料來源：同花順iFinD， 資料來源：同花順iFinD，6.00萬元/噸、3.40萬元/噸、1.95萬元/噸。7μm和9μm涂覆隔離膜價(jià)格穩(wěn)定在1.90元/平方米和1.75元/平方米。202297um9um2.60元/平方米和2.18元/92.45元/2.15元/5.77%和1.38%9um陶瓷涂覆隔膜的價(jià)格多次出現(xiàn)下1.90元/1.75元/平方米，近兩月暫未出現(xiàn)繼續(xù)下跌。87654 32 10負(fù)極材料人造石墨高端,萬元/噸負(fù)極材料人造石墨中端,萬元/噸負(fù)極材料人造石墨低端,87654 32 10負(fù)極材料人造石墨高端,萬元/噸負(fù)極材料人造石墨中端,萬元/噸負(fù)極材料人造石墨低端,萬元/噸33221102020-06-012021-05-172022-05-022023-04-17陶瓷涂覆隔膜國產(chǎn)中端（元平方米）（元平方米）2023-07-162023-06-282023-06-102023-05-232023-05-052023-04-172023-03-302023-03-122023-02-222023-02-042023-01-172022-12-302022-12-122022-11-242022-11-062022-10-192022-10-012022-09-132022-08-262022-08-082022-07-21資料來源：百川盈孚， 資料來源：同花順iFinD，2.3動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)2023年6月國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量、裝車量分別環(huán)比增長(zhǎng)20.4%、12.3%。產(chǎn)量方面：660.1h45.7%6.3%。42.2GWh70.3%86.3%11.7%。1-6293.6GWh36.8%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量99.6GWh，占總產(chǎn)量33.9%，累計(jì)同比增長(zhǎng)12.6%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量193.5GWh65.9%53.8%。裝車量方面：632.9h21.8%16.5%。22.7GWh69.1%47.5%18.7%。1-6152.1GWh,38.1%48.0GWh,31.5%5.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量103.9GWh,68.3%61.5%。出口方面：6月，我國動(dòng)力電池企業(yè)電池出口共計(jì)10.0GWh。其中三元電池出口6.6GWh，占總出口66.3%；磷酸鐵鋰電池出口3.3GWh，占總出口32.5%。1-6月，我國動(dòng)力電池企業(yè)電池累計(jì)出口達(dá)56.7GWh。其中三元電池累計(jì)出口39.4GWh，占總出口69.4%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口17.2GWh，占總出口30.3%。2023年2022年20212023年2022年2021年2020年2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月706050403020100動(dòng)力電池月度產(chǎn)量（GWh）資料來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，同花順iFinD，2023年2022年2021年2023年2022年2021年2020年2019年8月 9月 10月 11月 12月7月6月5月4月2月 3月1月4035302520151050動(dòng)力電池裝車量（GWh）2021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-122023-012023-022023-032023-042023-052023-06資料來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，同花順iFinD，100%80%70%100%80%70%60%50%30%10%磷酸鐵鋰 三元 其他資料來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，同花順iFinD，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前三名分別仍為寧德時(shí)代614.85、9.01、2.90GWh45.13%、27.38%、8.82%。6月，我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)43家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套5家。351026.8GWh、29.5GWh和32.0GWh,占總裝車量比分別為81.3%、89.5%和97.2%。1-6月，我國新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增33510124.0GWh、136.7GWh148.4GWh81.5%、89.8%97.5%。圖14：2023年6月動(dòng)力電池裝車量排名6月裝車量（GWh6月裝車量（GWh） 占比50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%1614121086420資料來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，2.4新能源汽車銷量數(shù)據(jù)6月新能源汽車產(chǎn)銷分別同比增長(zhǎng)32.8%35.2%6480.632.8%35.1%。插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量首創(chuàng)歷史新高68和317.5%23.523.2萬90.5%93.0%看好未來新能車全面替代燃油車20232022123月份新456（的推出將為新能源2021-062021-082021-102021-122022-022022-042021-062021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023202220232022202120202019201820171月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月9080706050403020100資料來源：同花順iFinD，新能源汽車滲透率新能源汽車月銷量/萬輛40%35%30%25%20%15%10%5%0%9080706050403020100250200100新能源汽車滲透率新能源汽車月銷量/萬輛40%35%30%25%20%15%10%5%0%90807060504030201002502001000汽車銷量萬輛 新能源汽車銷量資料來源：同花順iFinD， 資料來源：同花順iFinD，行業(yè)重點(diǎn)新聞及政策（1動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟：6月國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)60.1Wh%76月電池?cái)?shù)據(jù)。產(chǎn)量方面：6月我6.3%1-6293.6GWh36.8%。銷量方面：6月，我國動(dòng)力電池銷量共計(jì)52.2GWh，同比增長(zhǎng)9.9%。1-6月，我國動(dòng)256.5GWh17.5%6月我國動(dòng)力電池企業(yè)電池出口共10.0GWh，1-656.7GWh。632.9h21.8%16.5%。18.7%1-6152.1GWh,38.1%。其中三元電池累計(jì)裝車量48.0GWh,占總裝車量31.5%，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量103.9GWh,68.3%61.5%。資料來源：中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟6月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.632.8%、35.2%76678.4萬輛80.632.8%35.1%。6月純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量分別為54.8和57.317.5%23.523.2萬90.5%93.0%資料來源：中汽協(xié)（2023—2025年》7月11日，河南省人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于《河南省實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略三年行動(dòng)方（2023—2025年鼓勵(lì)各地出臺(tái)支持汽車以舊換新等政策，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加大汽車消費(fèi)信貸支持力2025年累計(jì)建成各類充電樁（）256000座以上。推進(jìn)鄭州城市群國家燃料電池汽車示范應(yīng)用資料來源：河南省政府充電聯(lián)盟：6月環(huán)比56.540.6%720236月全國電動(dòng)汽車充換電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況。2023656.56月同比增長(zhǎng)40.6%20236214.990.8124.02022720236充電樁約5.2萬臺(tái)。2023642.839.234.419.611.69.7萬臺(tái)、7.87.37.25.65.14.02.92.52.41594.1%，其余的運(yùn)5.9%。充電基礎(chǔ)設(shè)施與電動(dòng)汽車對(duì)比情況：2023年1-6月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為144.2萬374.71：2.6，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)能夠基本滿足新能源汽車的快速發(fā)展。資料來源：中國充電聯(lián)盟（5）5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量55.7GWh，同比增長(zhǎng)73%據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，20235109.4萬輛，同比63%，1-5466.15月份55.7GWh73%，1-5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)達(dá)238.5GWh57%。從全球各電池類型應(yīng)用來看，5月份全球磷酸鐵鋰動(dòng)力電池22.2GWh136%40%10個(gè)百33.47GWh48%。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，5月份全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前三企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、67%20.1GWh36%的份額，其份額環(huán)比上月繼續(xù)攀升。資料來源：高工產(chǎn)業(yè)研究院重點(diǎn)公司公告（1（002709.S2023年半年度盈利1.60億至13.60億凈利潤(rùn)同比下降60.09%53.21%71420231-611.60億-13.6060.09%0.610.712022少，同時(shí)受2023年年初高成本的原料庫存影響，半年度利潤(rùn)同比去年下降。資料來源：公司公告（2（300769.S預(yù)計(jì)2023年半年度虧損1.70億至10.40同比下降191.40%至181.25%71620231-6億--10.40191.40%181.25%20231）2023年上半年，公司產(chǎn)品銷