2023年中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告

2023年中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告摘要：2022年，在全球電影格局中，當(dāng)歐美各國市場有增有減、喜憂參半，世界票房平均增長僅為7％的時(shí)候，中國電影市場的熱火朝天顯得格外耀眼。中國內(nèi)地的票房規(guī)模和觀眾人次連續(xù)第十年保持著全球罕見的亢奮，以30％以上的增長速度，超過170億元人民幣的票房總量（27億美元）一躍成為全球第二大電影市場。與此同時(shí)，好萊塢進(jìn)口電影配額的增加，則在刺激電影市場的同時(shí)對國產(chǎn)電影競爭力帶來了威脅，為這一年度中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展蒙上了一絲不祥的陰影。市場的大繁榮，對電影制作的大挑戰(zhàn)正在變得越來越嚴(yán)峻。關(guān)鍵詞：2022年中國電影電影產(chǎn)業(yè)好萊塢電影2022年，在全球電影格局中，歐美各國市場有增有減、喜憂參半，世界票房平均增長僅為7％的時(shí)候，中國電影市場的熱火朝天顯得格外耀眼。中國內(nèi)地的票房規(guī)模連續(xù)第十年保持著30％以上的增長速度，超過170億元人民幣的票房總量（27億美元）一躍成為全球第二大電影市場。2022年，電影故事片產(chǎn)量增長34％，故事片產(chǎn)量高達(dá)745部，此外，還生產(chǎn)動畫電影33部、紀(jì)錄影片15部、科教影片74部、特種電影26部，各類影片總量達(dá)893部。全國電影總票房達(dá)170.73億元，同比增長30.18％，增幅超過上一年度。從2002年市場化改革以來，10年之間中國內(nèi)地電影年票房增加了18.5倍。在環(huán)境與政策上，2022年2月18日，中美就解決WTO電影相關(guān)問題達(dá)成諒解備忘錄。中國政府同意在20部海外分賬電影配額之外每年新增14部分賬電影配額。另外，2022年12月初，國家廣電總局電影管理局明確表示臺灣影片進(jìn)入大陸不受進(jìn)口配額限制。臺灣電影開始復(fù)興，一批臺灣電影新人陸續(xù)涌現(xiàn)，海峽兩岸的交流需求和市場需求越來越明顯。在跨國化上，2022年5月，萬達(dá)集團(tuán)宣布以26億美元（包括20億美元債務(wù)）的價(jià)格收購美國最大的電影院線之一AMC，成為了全球第二大影院運(yùn)營商。在影片上，《畫皮2》與年底的《人再囧途之泰囧》成了2022年國產(chǎn)電影救市的最大黑馬。合拍片申請88部，66部通過立項(xiàng)；其中，內(nèi)地與香港合拍立項(xiàng)作品為39部，大陸與臺灣合拍影片14部，中美合拍立項(xiàng)2部。雖然內(nèi)地香港合拍片的票房號召力近年來有所降低，但仍然具有較強(qiáng)的市場競爭力。在國產(chǎn)動畫電影上，精品缺乏，但重視營銷使其保持增勢，而投資巨大、制作精良的進(jìn)口動畫在國內(nèi)市場遇冷，值得深思。在實(shí)踐中，無論是海外巨頭以及中國的動畫企業(yè)都需要隨著環(huán)境的變化而不斷地及時(shí)制訂營銷計(jì)劃并有效實(shí)施，在動畫電影產(chǎn)品和營銷方式上持續(xù)創(chuàng)新。在市場整體大熱的背景下，全年票房冷熱不均的現(xiàn)象反映出市場對更多優(yōu)質(zhì)電影產(chǎn)品的投放需求。2022年的中國電影市場似乎供求兩旺。電影放映場次、電影發(fā)行數(shù)量、電影票房、觀影人次、銀幕數(shù)、影院的增長等都數(shù)據(jù)喜人?？傮w來看，2022年的中國電影產(chǎn)業(yè)格局沒有發(fā)生重大改變，特別是電影工業(yè)體系和市場體系的建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。國營電影企業(yè)雖然產(chǎn)量不少，但是大多投資規(guī)模不大，創(chuàng)作動機(jī)比較復(fù)雜，真正具有市場影響的產(chǎn)品很少。從2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢來看，中國電影市場依然保持鮮明的上升態(tài)勢。中國內(nèi)地市場則仍然保持著30％以上的驚人增長。按照目前的發(fā)展速度預(yù)計(jì)，未來5年中國銀幕數(shù)量和票房總量都可能翻一番，銀幕總量達(dá)到25000塊，年票房達(dá)到450億人民幣。中國電影制作水平也有望在市場推動下不斷提升，逐漸滿足觀眾日益增長、日益提高、日益豐富的電影文化消費(fèi)需要。經(jīng)過10年的產(chǎn)業(yè)改革，從“有產(chǎn)品缺市場”發(fā)展到“市場火熱產(chǎn)品不足”，應(yīng)該說面臨的是新挑戰(zhàn)、新難題。某些難題的解決甚至不是由電影行業(yè)自身可以完成的，更多地要依賴國家的整體文化產(chǎn)業(yè)政策和社會政治文化氛圍的改變。2022年中國電影產(chǎn)業(yè)備忘錄一數(shù)字解讀：電影產(chǎn)量與電影消費(fèi)大國1.電影故事片產(chǎn)量增長34％，中國躋身世界電影生產(chǎn)大國2022年，內(nèi)地電影生產(chǎn)保持增長。故事片產(chǎn)量高達(dá)745部（見圖1），此外，還生產(chǎn)動畫電影33部、紀(jì)錄影片15部、科教影片74部、特種電影26部，各類影片總量達(dá)893部。產(chǎn)量與世界上最大的兩個(gè)電影生產(chǎn)國印度、美國基本相當(dāng)。同時(shí)，電影播映渠道更加多元，除商業(yè)影院之外，電視、網(wǎng)絡(luò)、會展、公益放映、節(jié)慶活動、主題公園等都用不同方式播出電影。2.電影票房增幅約30％，中國內(nèi)地成為世界第二大電影市場2022年度電影市場繼續(xù)繁榮。全國電影總票房達(dá)170.73億元（見圖2），同比增長30.18％，增幅超過上一年度。中國內(nèi)地市場超過日本成為全球第二大電影市場，票房總量相當(dāng)于北美市場108.35億美元票房收入的1/4，占全球340億美元總票房的6％。但中國電影的電影海外收入下降，電影頻道收入增長不明顯，約200億的電影綜合收入，增長幅度明顯低于電影票房。3.電影觀眾人次穩(wěn)步增長，全國人均每三年進(jìn)影院觀看一次電影enbotracker日票房數(shù)據(jù)顯示，2022年城市影院觀影約4.7億人次（見圖3），同比增長27％，漲幅與前一年基本持平。內(nèi)地觀眾總?cè)舜卧谟《取⒈泵朗袌鲋缶尤虻谌?。美國本年度觀影13.6億人次，人均年觀影頻次約為4.5次；而中國內(nèi)地人均年觀影人次僅為0.34次，相當(dāng)于每3年進(jìn)影院觀看1次電影。由于內(nèi)地人均年觀影次數(shù)仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美以及印度、日本、韓國等亞洲國家，電影市場的消費(fèi)潛力仍然巨大。4.內(nèi)地銀幕數(shù)量突破1萬塊，3D銀幕總數(shù)居全球第二2022年全年內(nèi)地新增銀幕3832塊，增長率達(dá)41％，平均每天新增10.5塊，為近10年來數(shù)量增長最快的一年。目前，內(nèi)地總銀幕數(shù)已達(dá)13118塊（見圖4）?？h級城市數(shù)字影院銀幕數(shù)量超過3000塊，普及率達(dá)到35％以上，電影消費(fèi)半徑明顯擴(kuò)大。5.全年票房過億國產(chǎn)影片21部，國產(chǎn)影片票房份額近7年來首次低于進(jìn)口影片2022年，引進(jìn)片從前一年的62部增加到76部，其中34部為分賬片。國產(chǎn)電影票房份額連續(xù)下降，國產(chǎn)影片份額首次跌破50％（見圖5）。本年度票房過億影片共41部，其中國產(chǎn)影片21部。2022年的中國電影產(chǎn)業(yè)整體數(shù)據(jù)保持良好，但市場的繁榮與國產(chǎn)電影競爭力的提升并未完全匹配。無論是國內(nèi)市場份額的連續(xù)下滑，還是國產(chǎn)電影海外收入的明顯下降，似乎都顯示出中國電影產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了市場需求的提升與有競爭力的本土產(chǎn)品供給不足的反差。電影市場的不斷擴(kuò)大，使國產(chǎn)電影的生產(chǎn)數(shù)量與生產(chǎn)質(zhì)量的矛盾更加凸顯。二產(chǎn)業(yè)格局：電影工業(yè)體系與市場體系的緩慢建構(gòu)2022年，好萊塢電影走進(jìn)來的多了，中國電影走出去的步伐也大了。老牌電影公司繼續(xù)開拓，新興電影企業(yè)頑強(qiáng)生長，國有電影企業(yè)仍然步履蹣跚，民營企業(yè)積極地尋求產(chǎn)業(yè)優(yōu)化。但整體產(chǎn)業(yè)格局沒有發(fā)生重大改變。風(fēng)生水起的電影行業(yè)盡管利潤不高但影響很大，影響力的雷聲價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場回收的雨點(diǎn)效果，充分體現(xiàn)出電影行業(yè)“雷聲大雨點(diǎn)小”的文化產(chǎn)業(yè)特征。1.政策影響：好萊塢成為好萊虎2022年2月18日，中美就解決WTO電影相關(guān)問題達(dá)成諒解備忘錄。中國政府同意在20部海外分賬電影配額之外每年新增14部3D或IMAX分賬電影配額。美國電影在中國的票房分賬比例也由此前的13％提高到25％。增加進(jìn)口分賬發(fā)行電影客觀上刺激了電影市場，推動了內(nèi)地電影票房30％的高增長。盡管在發(fā)行上采用了國產(chǎn)電影集中放映和進(jìn)口影片密集消耗等檔期策略，國產(chǎn)電影得到了一些軟性保護(hù)，但國產(chǎn)片市場仍然受到巨大沖擊，某些放映周中，國產(chǎn)片份額甚至下降到20％以下。好萊塢真正變成了好萊虎。2022年11月底，在好萊塢高新技術(shù)格式電影的壓力下，電影專項(xiàng)資金管委會公布了4項(xiàng)針對片方和院線的補(bǔ)貼政策?！蛾P(guān)于對國產(chǎn)高新技術(shù)格式影片創(chuàng)作生產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)貼的通知》宣布，政府將對進(jìn)入市場發(fā)行放映的國產(chǎn)3D、巨幕等高新技術(shù)格式影片按照票房收入分檔獎勵。票房收入在500萬元及以上者，獎勵扶持資金100萬元；票房收入在1億～3億元者，獎勵扶持資金200萬元；票房收入3億～5億元者，獎勵扶持500萬元；達(dá)到5億元票房的，獎勵扶持1000萬元。這項(xiàng)旨在促進(jìn)國產(chǎn)電影運(yùn)用高新技術(shù)、提升制作技術(shù)含量的政策，效果如何還有待驗(yàn)證。2.走出去：電影企業(yè)的跨國化2022年5月，海內(nèi)外媒體報(bào)道，擁有內(nèi)地最大電影院線的萬達(dá)集團(tuán)宣布以26億美元（包括20億美元債務(wù)）的價(jià)格收購美國最大的電影院線之一AMC。交易完成后，萬達(dá)成為了全球第二大影院運(yùn)營商。在內(nèi)容生產(chǎn)方面受到經(jīng)驗(yàn)不足、文化差異等方面的制約，中國電影企業(yè)從終端市場入手開始跨國化戰(zhàn)略，對于中國電影產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義。電影越來越成為全球產(chǎn)業(yè)，而中國電影要加入全球競爭，前提必須有真正的跨國企業(yè)。萬達(dá)在這方面邁出了重要的一步。電影工業(yè)的國際化特征，使越來越多的中國內(nèi)地電影企業(yè)從過去的影片合拍走向了更廣泛的國際合作?？仿　逅辜瘓F(tuán)中國總部落戶天津，上海電影集團(tuán)與夢工廠合辦“東方夢工廠”。此外，水晶石、合生創(chuàng)景等技術(shù)公司也越來越重視國際平臺打造。近兩年來，華誼兄弟等企業(yè)也加大了與國外電影企業(yè)的股權(quán)交易和企業(yè)重組。中外電影的合作，從合拍片開始向合資公司轉(zhuǎn)換，這對于提升中國電影整體工業(yè)水平將產(chǎn)生積極影響。盡管目前國內(nèi)電影企業(yè)體量較小，還難以與主要的好萊塢公司抗衡，但這些跨國化策略一方面積累了中國電影企業(yè)的國際化經(jīng)驗(yàn)，另一方面也為中國電影開拓了國際空間，為中國電影真正走向跨國化升級開辟著道路。3.產(chǎn)業(yè)鏈：做大做好做強(qiáng)隨著光線傳媒上市，電影業(yè)已有包括華誼兄弟、博納在內(nèi)的3家民營上市企業(yè)。加上香港借殼上市的電影公司，中國電影企業(yè)的融資能力得到明顯提升。與此同時(shí)，中國證監(jiān)會公布的“首次公開發(fā)行（IPO）股票”申報(bào)企業(yè)基本信息表顯示，中國電影股份有限公司與上海電影（集團(tuán)）有限公司兩大國營電影企業(yè)也于2022年11月16日至22日間加入IPO行列。西影、瀟影等均躍躍欲試。電影企業(yè)上市成為一股風(fēng)潮。民營電影公司目前均在創(chuàng)業(yè)板上市，主要為內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)，雖然上市規(guī)模有限，但電影的產(chǎn)業(yè)集中度卻因而得以提高。但是，由于中國電影企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條不完整，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也相當(dāng)有限。甚至單部電影的票房成敗都會對企業(yè)效益、股價(jià)產(chǎn)生重大影響。《泰囧》票房一路走高后，光線傳媒股價(jià)相應(yīng)攀升，從19.28元一度超過30元，漲幅逾50％，遠(yuǎn)高于同期大盤漲幅。而稍早之前推出馮小剛大制作影片《一九四二》的華誼兄弟，上映后第二天，由于市場和觀眾反應(yīng)不如預(yù)期，致使股票跌停，市值蒸發(fā)近8億。直到華誼與香港英皇合作的影片《十二生肖》熱映，華誼的股價(jià)才重新得到提振。由于市場空間不大，特別是版權(quán)保護(hù)不力，電影成本回收主要依賴影院票房，一方面這會導(dǎo)致電影企業(yè)盈利風(fēng)險(xiǎn)加大，另一方面也會導(dǎo)致電影生產(chǎn)和營銷過于急功近利、投機(jī)取巧。所以，中國電影企業(yè)不僅需要上市，更需要延伸產(chǎn)業(yè)鏈，不僅需要充分釋放電影版權(quán)在各個(gè)市場環(huán)節(jié)的價(jià)值，同時(shí)還需要利用電影影響力創(chuàng)造跨行業(yè)、跨領(lǐng)域、跨國界的附加值。電影企業(yè)上市融資之后，主要資金投向仍然是電影生產(chǎn)，在一定程度上，生產(chǎn)環(huán)節(jié)資金的過多投放，反而帶來名導(dǎo)演、名編劇和明星等“生產(chǎn)資料”價(jià)格高漲。電影成本大幅度提升帶來的電影投資風(fēng)險(xiǎn)也會更加明顯。如何能夠通過資本市場的力量將電影企業(yè)不僅做大而且做好做強(qiáng)，對于中國電影產(chǎn)業(yè)來說，還是一個(gè)長期的難題。4.游戲規(guī)則：上下游之間的市場博弈2022年11月15日，在賀歲檔期漸入高潮之際，中影、星美、華誼、博納、光線五大發(fā)行方聯(lián)合署名發(fā)布《關(guān)于調(diào)整國產(chǎn)影片分賬比例的通知》，單方面宣布將發(fā)行方在電影票房中的分成由43％提高至45％。經(jīng)過媒介輿論的熱炒、電影管理當(dāng)局的斡旋、制作、發(fā)行、放映三方的公開和私下談判，最終得到“和解”。公司分別簽署了不同的階梯分賬合同。這次制發(fā)放環(huán)節(jié)之間的沖突，具體結(jié)果也許并不重要，重要的是重新啟動了市場的利益分配調(diào)節(jié)機(jī)制。而制片方的獲利能力是否能夠得到提高，歸根結(jié)底來源于其控制的內(nèi)容資源是否為影院所需要的稀缺產(chǎn)品。中國電影制片方議價(jià)權(quán)目前仍然不大，主要還是能夠被市場認(rèn)可的影片內(nèi)容不足。中國由于缺乏具有行業(yè)影響力和合法性的行業(yè)組織，使得這種行業(yè)內(nèi)部的利益調(diào)整不得不通過媒體隔空喊話形成公眾事件。這充分說明，符合市場規(guī)律、得到行業(yè)認(rèn)同的中國電影內(nèi)部協(xié)調(diào)平臺和機(jī)制的建設(shè)刻不容緩?？傮w來看，2022年的中國電影產(chǎn)業(yè)格局沒有發(fā)生重大改變，特別是電影工業(yè)體系和市場體系的建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)。一方面是專業(yè)化、分工化、高科技化的電影工業(yè)支撐體系薄弱，導(dǎo)致中國電影在面對好萊塢電影高新科技力量沖擊的時(shí)候幾無還手之力；另一方面，電影企業(yè)仍然不能擺脫依賴一兩部電影定乾坤的資源依賴狀態(tài)，電影產(chǎn)業(yè)鏈條比較薄弱，市場支配能力不足，導(dǎo)致企業(yè)的短期利益導(dǎo)向仍然明顯。三電影制作：中國電影的改朝換代2022年國產(chǎn)電影生產(chǎn)數(shù)量雖然大幅度增長，但其中相當(dāng)部分影片都是在各種資助性、贊助性、政策性、流動性資金推動下生產(chǎn)的訴求多元的影片，有的甚至從一開始就沒有明確的票房回報(bào)需求。這部分影片雖然對電影市場貢獻(xiàn)很小，但是對電影市場格局卻有不同程度的影響，例如造成檔期的擁擠、電影生產(chǎn)要素價(jià)格的競爭等。這是中國電影生產(chǎn)的特殊性。在所有生產(chǎn)影片中，真正具備商業(yè)價(jià)值的影片數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于電影生產(chǎn)總量。全年上映國產(chǎn)影片共315部，不到電影生產(chǎn)總量的一半。在全年發(fā)行的國產(chǎn)影片中，21部過億元票房影片的票房占國產(chǎn)影片總票房的65％，票房排行前50位的國產(chǎn)影片占國產(chǎn)電影總票房80％以上，真正對市場產(chǎn)生貢獻(xiàn)的國產(chǎn)影片不足百部，有較強(qiáng)競爭力的影片不足50部。電影制作數(shù)量的龐大與電影市場競爭力之間存在鴻溝。1.電影制作機(jī)構(gòu)：國營拓展、民營活躍中國電影制作機(jī)構(gòu)已經(jīng)數(shù)以百計(jì)。其中，大致分為國營和民營兩大陣營。國營電影機(jī)構(gòu)大都已經(jīng)改制為企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈條最完整的是中影股份公司，本年度除生產(chǎn)若干主旋律影片和藝術(shù)影片之外，其主導(dǎo)的《春嬌與志明》等合拍影片有一定的市場反響；上影集團(tuán)推出了3D版的《大鬧天宮》等動畫電影；長影集團(tuán)出品了創(chuàng)造了過億票房的商業(yè)電影《銅雀臺》；西影的《白鹿原》成為年度最受關(guān)注的影片之一；天津北方出品的《邊境風(fēng)云》雖然票房不高但口碑反映較好；寧夏合作生產(chǎn)的《畫皮2》是本年度國產(chǎn)影片的票房亞軍；紫禁城影業(yè)制作的《飛越老人院》獲得了較好評價(jià)；總體上來看，國營電影企業(yè)雖然產(chǎn)量不少，但是大多投資規(guī)模不大，創(chuàng)作動機(jī)比較復(fù)雜，真正具有市場影響的產(chǎn)品很少，更多是利用自己的資源去參與其他民營企業(yè)生產(chǎn)的影片并獲得投資回報(bào)。進(jìn)入主流電影市場的影片大多還是由民營企業(yè)主導(dǎo)。華誼兄弟先后推出《逆戰(zhàn)》《愛Love》《太極》《一九四二》《十二生肖》等影片，產(chǎn)生了很大的市場影響；剛剛上市的光線影業(yè)，陸續(xù)完成《四大名捕》《人再囧途之泰囧》等，都成功推上市場，特別是《泰囧》以幾千萬投資規(guī)模，創(chuàng)造了近13億元的驚人票房紀(jì)錄，更是創(chuàng)造了新的電影制片模式；博納影業(yè)則繼續(xù)與香港電影人合作，先后拍攝了《大上?！贰洞竽g(shù)師》《河?xùn)|獅吼2》等，這些影片有一定的商業(yè)價(jià)值，但在電影元素的發(fā)掘方面收效不大；此外，星美影業(yè)的《新天生一對》《殺生》《王的盛宴》《血滴子》，炫動傳播的“喜羊羊”系列，銀都機(jī)構(gòu)的《桃姐》《大追捕》《寒戰(zhàn)》，寰亞的《奪命金》，小馬奔騰的《黃金大劫案》，美亞娛樂的《大武當(dāng)》以及英皇影業(yè)參與合拍的一些影片，都是本年度比較有影響的國產(chǎn)影片。內(nèi)地和香港目前大約有近20家電影企業(yè)比較活躍，提供了電影市場上絕大部分有影響的產(chǎn)品。但從總體來看，生產(chǎn)的規(guī)模、對生產(chǎn)要素的控制力、電影工業(yè)和技術(shù)水平、電影盈利能力、電影專業(yè)化管理等，都仍然與好萊塢企業(yè)相去甚遠(yuǎn)。由領(lǐng)導(dǎo)性的現(xiàn)代企業(yè)引導(dǎo)的大電影產(chǎn)業(yè)架構(gòu)仍然沒有真正形成。2.大制作電影：正面失守延續(xù)了前一年的態(tài)勢，投資規(guī)模過億的大制作電影2022年的表現(xiàn)沒有明顯起色。多數(shù)大制作電影仍然以武打古裝為主，重視大導(dǎo)演、大明星、大場面。全年票房過億的21部國產(chǎn)影片中，僅有5部為古裝片。而大制作影片中也僅有《畫皮2》（70451萬元）、《十二生肖》（53532萬元，截至2022年底）、《一九四二》（37200萬元）3部影片票房超過3億元，《一九四二》的票房回收并不理想，而更多的大制作影片的票房也都在2億元以下，相繼在賀歲檔上映的《王的盛宴》和《血滴子》，同樣沒有逃脫票房滑鐵盧?！锻醯氖⒀纭烦杀?000萬元，預(yù)期票房3億元，最后票房不到8000萬元；《血滴子》投資1500萬美元（9500萬元人民幣），最終獲得1.5億元票房。按票房總量約42％返回制片方，這些影片的回收與其投入成本相比都不匹配。題材上的雷同、手法上的慣性、技術(shù)上缺乏創(chuàng)新、創(chuàng)作上硬傷頻頻，都使不少大制作電影逐漸失去市場青睞。盡管由于這些影片營銷力度大、明星有一定號召力，往往首周票房還差強(qiáng)人意，總體能夠產(chǎn)出億元上下票房，但是往往都面臨口碑和市場熱度迅速銳減，市場影響力每況愈下的困局。正因?yàn)榇笾谱魃虡I(yè)電影市場競爭力不足，導(dǎo)致國產(chǎn)影片在以3D影片為主的好萊塢電影沖擊下，難以正面抵擋。3.類型片：黑馬當(dāng)?shù)喇?dāng)大制作商業(yè)電影失去正面競爭力的時(shí)候，市場對“游擊隊(duì)”式的黑馬的期待就自然而然了。如同2011年靠《失戀33天》的異軍突擊救市一樣，2022年國產(chǎn)電影救市的最大黑馬則來自年底的《人再囧途之泰囧》?！短﹪濉烦浞掷昧?010年《人在囧途》的口碑效果，用一個(gè)中等成本的產(chǎn)品奇跡般地創(chuàng)造了國產(chǎn)影片票房歷史新紀(jì)錄，不僅成為該年度票房總冠軍，而且成為了第一部超過10億元票房的國產(chǎn)電影，創(chuàng)造了在內(nèi)地超過《阿凡達(dá)》的觀影人次最高紀(jì)錄。這種偶然性中當(dāng)然有其必然性。適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)出現(xiàn)了一部適當(dāng)?shù)碾娪埃@種適當(dāng)既體現(xiàn)為影片本身題材、類型、風(fēng)格、節(jié)奏、演員配置等方面恰到好處，也體現(xiàn)為它找到了一種與中國本土觀眾溝通的質(zhì)地、方式、內(nèi)容和情感。它沒有宏大場面、超級明星、奇觀傳奇、高新技術(shù)等“重磅炸彈”，卻用笑點(diǎn)密集的喜劇、一氣呵成的故事、接地氣通人情的人物形象、不裝不假的敘述態(tài)度，完成了對觀眾的逆襲?！懂嬈?》在一定程度上，也是用類型雜糅來完成與觀眾溝通的影片。它借用了《畫皮1》的影響力，將神幻故事與情感雞湯結(jié)合，將重口味的偷心換心場面與煽情的海誓山盟、披肝瀝膽的愛情故事嫁接起來，形成了對青年觀眾特別是眾多女性觀眾的沖擊點(diǎn)。從某種意義上說，它是用一種非好萊塢的神幻劇類型演繹了好萊塢電影的戲劇邏輯。在目前國產(chǎn)主流商業(yè)電影制作水平、工業(yè)水平、投資水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于好萊塢電影的大背景下，這種接地氣的本土化類型策略的確顯示了其特殊的市場競爭力。黑馬當(dāng)?shù)?，一方面是因?yàn)榇笾谱麟娪皼]有能夠發(fā)揮主力軍正面對抗的作用，另一方面也說明在強(qiáng)敵壓境之際，地頭蛇的本土策略往往能夠突破強(qiáng)龍的控制。4.系列化生產(chǎn)：打造電影品牌價(jià)值在2022年票房過億的21部國產(chǎn)影片中，《人再囧途之泰囧》《畫皮2》《聽風(fēng)者》《喜羊羊與灰太狼4》《太極1》《太極2》等6部影片都是系列片或準(zhǔn)系列片，加上票房超過7000萬元的《春嬌與志明》《河?xùn)|獅吼2》等，這些系列影片的出現(xiàn)一方面表明中國電影開始通過系列化方式推出商業(yè)電影，另一方面也表明中國商業(yè)電影逐漸形成了自己的品牌。原創(chuàng)并不等于創(chuàng)新，原創(chuàng)也并不等于文化價(jià)值和市場價(jià)值。多數(shù)原創(chuàng)產(chǎn)品的影響力大大低于重拍、重排、系列產(chǎn)品。文化創(chuàng)新的目的是情感的傳播。過于喜新厭舊恰恰是文化的天敵。如果國產(chǎn)電影能夠打造出更多的像“星球大戰(zhàn)”“007”“變形金剛”“暮光之城”“冰河世紀(jì)”“馬達(dá)加斯加”這樣可以被系列化的電影，才真正證明中國電影具備可持續(xù)發(fā)展的生命力，才能滿足觀眾文化精神消費(fèi)變與不變的辯證需求。熟悉的陌生與陌生的熟悉，體現(xiàn)了文化創(chuàng)造和文化生產(chǎn)的辯證法。當(dāng)然，成功系列片的每一次生產(chǎn)都必然是一次創(chuàng)新，是對品牌意義的重新注入?！度嗽賴逋局﹪濉泛汀懂嬈?》在這方面都積累了經(jīng)驗(yàn)，它們既是前一部作品的延續(xù)又是對前一部作品的超越。而如果僅僅是借助前一部作品的影響，粗制濫造、急功近利，那么品牌價(jià)值就會流失。某些系列影片已經(jīng)或者正在面臨這樣的危險(xiǎn)。5.藝術(shù)影片繁榮：大蛋糕上的新鮮奶油正是在商業(yè)電影的培育下，電影市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，觀眾看電影的習(xí)慣逐漸形成，這也使藝術(shù)電影獲得了更多的市場機(jī)會。在電影市場是塊小餅干的時(shí)候，小眾化取向的藝術(shù)電影很難生存，而當(dāng)電影市場變成大蛋糕以后，藝術(shù)電影如同這塊大蛋糕上點(diǎn)綴的新鮮奶油，才有了被觀眾接觸到的可能。觀影習(xí)慣的逐漸養(yǎng)成使觀眾的觀影趣味必然多樣化。正是在這樣的背景下，藝術(shù)電影2022年得到了比較充分的發(fā)展。從大制作的《白鹿原》到利用情人節(jié)上映的內(nèi)地、臺灣合拍電影《愛Love》，特別是市場表現(xiàn)搶眼的《搜索》《二次曝光》《桃姐》以及年底上映的王家衛(wèi)的《一代宗師》，還有得到觀眾較多好評的《神探亨特張》《飛越老人院》《邊境風(fēng)云》《萬箭穿心》《殺生》等，一方面體現(xiàn)了藝術(shù)電影自覺尋求與觀眾的溝通的努力，力爭最大限度地得到觀眾接受；另一方面也說明電影觀眾在走向成熟和分化。這說明中國電影市場已經(jīng)發(fā)展到既能容納商業(yè)娛樂電影，又能夠容納嚴(yán)肅的有一定人性深度、社會深度、美學(xué)深度的優(yōu)質(zhì)電影的階段。電影的市場化改革也為藝術(shù)電影帶來了春天。6.動畫片：產(chǎn)品多品牌少在北美，近十年來票房排行榜前20位的影片中通常有1/3以上為動畫片；2022年日本電影市場上票房排行前10位的影片中5部為動畫片。動畫電影全家消費(fèi)的特殊性往往造就高票房。而中國動畫片生產(chǎn)近年來雖然數(shù)量多，但定位依然模糊，或者過于低幼難以激發(fā)成年人主動帶孩子觀看的興趣；或者過于青春期風(fēng)格使成年觀眾和低幼觀眾望而卻步。2022年，全年共上映國產(chǎn)動畫電影19部，包括3D版的《大鬧天宮》“喜羊羊4”“凡爾賽2”等以及《神秘世界歷險(xiǎn)記》，幾乎覆蓋所有檔期。但除了“喜羊羊4”連續(xù)三年進(jìn)入億元票房區(qū)間以外，其余影片的票房效果都不夠鮮亮。國產(chǎn)動畫片的創(chuàng)作水平、制作水平、營銷水平目前都還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)市場要求，具有品牌價(jià)值的動畫片目前還只有影響力已經(jīng)逐漸下降的“喜羊羊7.電影導(dǎo)演：從“三國演義”到“春秋戰(zhàn)國”從2002年到2022年，中國電影全面市場化改革十年來，以張藝謀的《英雄》開始，他與馮小剛、陳凱歌三人都是風(fēng)云人物，三人共制作了17部票房過億的電影，幾乎年年占據(jù)國產(chǎn)電影票房榜首。但是，2022年，62歲的張藝謀電影缺席、60歲的陳凱歌影片《搜索》不到2億票房，幾乎從不失手的馮小剛（54歲）的《一九四二》也止步4億票房之前。三人無一人進(jìn)入國產(chǎn)電影票房排行榜前三名?！叭龂萘x”時(shí)代似乎回轉(zhuǎn)到了“春秋戰(zhàn)國”時(shí)代。本年度，除了香港的成龍、麥莊、爾冬升、陳嘉上、王晶等傳統(tǒng)商業(yè)影片導(dǎo)演之外，真正嶄露頭角的是一批更年輕和新生的導(dǎo)演。該年度票房冠亞軍由內(nèi)地兩位年輕導(dǎo)演徐崢、烏爾善摘取，加上近兩年嶄露頭角的兩岸三地的滕華（《失戀33天》）、尚敬（《武林外傳》）、寧浩（《黃金大劫案》）、李玉（《二次曝光》）、蔡岳勛（《痞子英雄》）、馮德倫（《太極》）、鈕承澤（《愛Love》、陸劍青和梁樂民（《寒戰(zhàn)》）等，一批40歲上下的年輕導(dǎo)演開始叱咤風(fēng)云。盡管這批導(dǎo)演目前的國際地位不高，行業(yè)影響力還不足，但21部票房過億的國產(chǎn)影片中，青年導(dǎo)演占9席，這的確宣告著華語電影新時(shí)代正在隱約到來。8.3D電影制作：蹣跚學(xué)步、期待提升2022年，國產(chǎn)3D制式影片11部，較2011年增加5部；IMAX影片4部，增加1部。國產(chǎn)3D、IMAX影片票房約占全年票房12.8％，較2011年增加5個(gè)百分點(diǎn)。11部3D影片中6部為動畫片?！懂嬈?》盡管技術(shù)上受到批評很多，但卻是國產(chǎn)3D影片中市場最成功的作品。未來以3D、IMAX為代表的高新技術(shù)格式影片將成為電影市場的持續(xù)增長點(diǎn)。9.合拍片：國產(chǎn)電影的重要力量2022年中國電影合作制片公司共受理合拍片申請88部，66部通過立項(xiàng)；其中，內(nèi)地與香港合拍立項(xiàng)作品為39部，大陸臺灣合拍影片14部，中美合拍立項(xiàng)2部。全年共審查合拍片、協(xié)拍片47部。中國與加拿大、意大利、澳大利亞、英國、法國、新西蘭、新加坡、比利時(shí)等國家簽署了合拍協(xié)議。2022年度，產(chǎn)出1000萬以上票房的合拍影片共29部，其中8部票房過億，合拍片創(chuàng)造的票房總和占國產(chǎn)片總票房的約42％（見表1）。雖然內(nèi)地、香港合拍片的票房號召力近年來有所降低，但仍然具有較強(qiáng)的市場競爭力。特別值得提到的是，大陸與臺灣電影的合拍在2022年也取得了明顯突破。全年共有10部臺灣電影進(jìn)入內(nèi)地放映，2部與大陸合拍。合拍片《愛》突破了1.5億元票房（見表2）。合拍片可以利用市場的資源配置作用，正如有專家指出，“國際聯(lián)合制片已經(jīng)成為一種日益重要的模式……因?yàn)槁?lián)合制片就是一種利用影視節(jié)目共同消費(fèi)和文化貼現(xiàn)特型盈利的策略。它使得合作者在制作‘母拷貝’的時(shí)候可以為實(shí)際預(yù)算共同投資，而在給額外增加的市場制作‘母拷貝’的復(fù)制品時(shí)只需花費(fèi)極低的費(fèi)用。進(jìn)入合作者所在的市場，也許還有第三市場，就很大程度地提高了文化貼現(xiàn)的盈利”。遺憾的是，中國目前的合拍片進(jìn)入“額外”國際市場的盈利效果仍然沒有體現(xiàn)出來。請進(jìn)來后如何走出去，是合拍片發(fā)展面臨的嚴(yán)峻考驗(yàn)。四電影市場：消費(fèi)需求釋放、產(chǎn)品供給不足由于影院建設(shè)繼續(xù)高速增長，同時(shí)增加了分賬發(fā)行進(jìn)口電影的數(shù)量，2022年的中國電影市場似乎供求兩旺。電影放映場次、電影發(fā)行數(shù)量、電影票房、觀影人次、銀幕數(shù)、影院的增長等都數(shù)據(jù)喜人。全年影院放映國產(chǎn)影片數(shù)量增加33％，進(jìn)口片增加18.7％。傳統(tǒng)的高產(chǎn)出電影市場區(qū)域依然地位穩(wěn)固。廣東、北京、江蘇、浙江和上海五個(gè)市場票房收入都在10億元以上，共計(jì)82.7億元，占全國市場份額幾近一半。其中廣東以23.7億元連續(xù)第三年高居榜首，而北京則以16.12億元居全國城市票房榜首。同時(shí)，伴隨二、三線城市市場的興起，電影市場半徑逐漸擴(kuò)大，電影觀眾規(guī)模迅速提升。在市場整體大熱的背景下，全年票房冷熱不均的現(xiàn)象反映出市場對更多優(yōu)質(zhì)電影產(chǎn)品的投放需求。1.銀幕與觀眾：半徑擴(kuò)大、增長持續(xù)2022年的影院和銀幕保持高增長。銀幕總量以41％的增長率創(chuàng)造近年之最。電影數(shù)字化放映覆蓋率高達(dá)99％，位居全球第一。3D銀幕在國內(nèi)放映占比高達(dá)80％，中國擁有IMAX全球銀幕數(shù)量的1/7。此輪銀幕增長，更集中在二三線城市和縣城影院。北京、上海、天津、山東、浙江、河北、寧夏、重慶等省市區(qū)率先實(shí)現(xiàn)了縣級城市數(shù)字影院全覆蓋。到2022年底，全國縣級城市擁有數(shù)字影院近千座，銀幕數(shù)超過3000塊，縣級城市數(shù)字影院普及率達(dá)到35％以上。這種發(fā)展趨勢大大提升了電影消費(fèi)輻射范圍，為今后中國電影市場的持續(xù)增長創(chuàng)造了條件。2.票房：喜憂參半、遠(yuǎn)慮近憂2022年共有43部影片（含2011年年底開始放映的影片）票房過億，比上一年新增5部；43部影片共創(chuàng)造125億元票房，約占總票房的74％。國產(chǎn)過億電影較上年新增1部，票房52億元，占國產(chǎn)影片總票房的65％。高票房電影仍然是支撐市場的主要力量（見表3）。在國產(chǎn)片中，《畫皮2》以3D推出，沒有重量級引進(jìn)片的前追后堵，首周以2.99億元創(chuàng)下國產(chǎn)片新高，并以總票房7.05億元成為當(dāng)時(shí)的國產(chǎn)片歷年來票房之冠。但半年之后，賀歲檔喜劇《泰囧》前32天取得12.13億元的票房，另一部國產(chǎn)片《十二生肖》也在上映四周后超過《畫皮2》，分別奪得國產(chǎn)片票房冠亞軍。《泰囧》總觀眾3732萬人，超過了《阿凡達(dá)》在中國創(chuàng)造的3100萬觀眾總數(shù)紀(jì)錄。這表明，不是國產(chǎn)影片缺乏足夠的觀眾而是觀眾缺乏足夠滿意的國產(chǎn)片。2022年上半年進(jìn)口影片連續(xù)23周奪冠，引進(jìn)片總票房達(dá)52.67億元，其中12部影片票房過億元，而國產(chǎn)片票房只有28.05億元，票房過億元的只有6部。下半年，由于采取種種檔期策略，甚至不惜犧牲暑期檔票房大爆發(fā)的市場機(jī)會，國產(chǎn)片市場份額才出現(xiàn)明顯回升（見圖6），形成了不太正常的所謂逆轉(zhuǎn)。2022年，雖然年度票房冠軍由黑馬《人再囧途之泰囧》獲取，但超過3億元票房的影片進(jìn)口片占11部，國產(chǎn)片僅有4部；超過2億元票房的進(jìn)口片15部，國產(chǎn)影片也只有6部。過億票房進(jìn)口片創(chuàng)造的總票房近75億元，國產(chǎn)過億電影總票房為52億元。這種結(jié)果在一定程度上還是在檔期保護(hù)、發(fā)行控制的前提下獲得的。從另一角度上說，如果有足夠豐富的影片供給，本年度中國影院票房成績已經(jīng)可以沖刺200億元門檻了。從這個(gè)意義上說，國產(chǎn)電影面臨的市場壓力不是更小而是更大了。3.院線：大格局小變化2022年共有25條院線年度票房超過億元。萬達(dá)、上海聯(lián)和、中影星美、中影南方、廣州金逸、廣東大地6條院線票房超過10億元。其中，排在首位的萬達(dá)院線年度票房超過24億元，成為首個(gè)年度票房超20億元的院線，上海聯(lián)和院線和中影星美院線票房均超過16億元（見表4）。電影院線的基本格局變化不明顯。院線集中度沒有大規(guī)模提高。4.檔期：政策調(diào)控與市場無序的共振2022年，進(jìn)口影片數(shù)量增加、國產(chǎn)影片產(chǎn)量提升，檔期擁擠成為必然現(xiàn)象。而由于進(jìn)口影片的沖擊以及年度重大政治活動的進(jìn)行，影片發(fā)行和檔期安排又遭遇一些臨時(shí)性政策調(diào)控。發(fā)行商眾多，檔期協(xié)調(diào)機(jī)制、信息透明制度缺乏，將各種偶然因素和必然因素糾結(jié)在一起，創(chuàng)造了許多新的檔期消費(fèi)記錄，同時(shí)也帶來某些檔期安排的無序。前幾年暑期票房大爆發(fā)，2022年則由于進(jìn)口片的缺席暑期竟然成為沒有高峰的平臺，明顯拉低了全年票房總收入（見圖7）。而在傳統(tǒng)賀歲檔，國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)影片的集中放映，帶來了預(yù)期中的票房井噴。11月票房只有12億元左右，到12月賀歲檔，《人再囧途之泰囧》單月產(chǎn)出票房近10億元，《十二生肖》《大上?！贰兑痪潘亩泛汀渡倌昱傻钠婊闷鳌饭餐瑢⒃缕狈客频搅?5億的驚人高度。單月國產(chǎn)片收入占全年國產(chǎn)影片總收入1/4。這一方面說明賀歲檔的市場潛力，另一方面也說明觀眾消費(fèi)需求釋放的潛力。遺憾的是，6月底至7月初，原定在內(nèi)地影院上映的進(jìn)口大片《蝙蝠俠前傳3》《超凡蜘蛛俠》等影片延期上映，竟然出現(xiàn)了《畫皮2》上映三周均無新大片進(jìn)場的現(xiàn)象。由于限制進(jìn)口影片發(fā)行，優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)影片又供應(yīng)不足，推高了一部影片但拉低了整個(gè)檔期，往年票房井噴的7月，同比竟下滑5％。由于檔期被發(fā)行所累，供應(yīng)過多與供應(yīng)不足的失衡全年比較明顯。某些放映周竟有八九部新片同時(shí)上映，甚至出現(xiàn)9天內(nèi)4部好萊塢大片《蝙蝠俠：黑暗騎士崛起》《超凡蜘蛛俠》《普羅米修斯》《敢死隊(duì)2》一起上陣的局面。而某些放映周又僅有一兩部影片上映。市場供求關(guān)系與行政管理的共振，對市場的有序化形成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。5.電影市場：窗口小、窗口少市場“多窗口化”已經(jīng)是電影產(chǎn)業(yè)的世界慣例。電影企業(yè)往往“將消費(fèi)者明確細(xì)分為不同的群體，然后根據(jù)不同的需求彈性向消費(fèi)者收取‘預(yù)定價(jià)格’”，以此實(shí)現(xiàn)利潤最大化。所以，在英美等世界主要電影生產(chǎn)國，國內(nèi)電影票房收入通常只占影片總收入35％，海外收入、電視/網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)播、電視/網(wǎng)絡(luò)播映、音像租賃、音像零售、知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等收入占電影總收入65％以上。但是，中國電影市場目前仍然嚴(yán)重依賴影院收入。光線總裁王長田曾經(jīng)對記者表示，“中國的電影市場還是不完善的，電影的獲利方式太依賴票房了，票房收入占到電影產(chǎn)值的90％，這是不正常的……影視產(chǎn)品的周邊產(chǎn)品沒有市場，盜版又給票房收入雪上加霜。所以在中國，通過投資電影賺錢可以說非常困難”。這種情況，本年度仍然沒有得到明顯改善。國際市場通常是電影收入的重要來源。好萊塢國際票房收入幾乎是國內(nèi)票房收入的兩倍，但2022年中國共有75部影片銷往80多個(gè)國家和地區(qū)，海外票房和銷售收入即便重復(fù)計(jì)算在內(nèi)也僅為10.63億元，大約為國內(nèi)票房收入的7％。本年度，盡管多部影片宣布賣出海外版權(quán)，甚至全球同步放映，也僅僅是在海外華人聚集區(qū)集中放映而已，很少進(jìn)入主流商業(yè)院線規(guī)模放映，單片票房總收入都在數(shù)十萬美元的規(guī)模上徘徊，與當(dāng)年《英雄》單片數(shù)千萬美元的北美票房收入不能同日而語（見表5）。海外收入連續(xù)下降的趨勢，既反映了中國電影缺乏被國際市場接受的文化表達(dá)、產(chǎn)品質(zhì)量、制作水準(zhǔn)和受眾定位，也反映了中國電影缺乏國際營銷的能力。近年來，視頻網(wǎng)站的發(fā)展為電影提供了新的市場窗口。本年度的網(wǎng)絡(luò)院線正在醞釀成形。電影網(wǎng)、優(yōu)酷、新浪視頻、土豆網(wǎng)等10多家視頻網(wǎng)站討論并通過了由中國電影制片人協(xié)會發(fā)起的《促進(jìn)電影網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展的若干意見》，同意當(dāng)影片從影院下線后，片方與各家網(wǎng)絡(luò)院線協(xié)商網(wǎng)絡(luò)上映日期并進(jìn)行為期60～90天的互聯(lián)網(wǎng)付費(fèi)播放；網(wǎng)絡(luò)院線在播出時(shí)不插播任何形式的廣告，且應(yīng)具備完善的數(shù)字版權(quán)保護(hù)系統(tǒng)等。在電視的電影頻道缺乏有效競爭的大環(huán)境下，電影在互聯(lián)網(wǎng)和新媒體上的版權(quán)交易將逐漸形成規(guī)范，為國產(chǎn)電影擴(kuò)展新的收入窗口。6.港臺地區(qū)：華語片危機(jī)重重香港地區(qū)2022年票房從前一年的13.9億港幣增加到15.6億港幣，增長率12％，電影發(fā)行量從276部增加到300部，增加9％。但是港產(chǎn)影片的發(fā)行數(shù)量則從前一年的56部下降為50部。《復(fù)仇者聯(lián)盟》《蝙蝠俠：黑暗騎士崛起》《超凡蜘蛛俠》三部好萊塢電影占據(jù)票房前三甲。全年僅有梁樂民、陸劍青導(dǎo)演的《寒戰(zhàn)》一部港片以420萬港幣成績進(jìn)入票房排行前10位。此外，彭浩翔的兩部影片《低俗喜劇》《春嬌與志明》則分別排列在港產(chǎn)電影票房排行二三位。《桃姐》《逆戰(zhàn)》在本地影片票房排行中分列4～5位。港產(chǎn)影片在與好萊塢電影的抗衡中繼續(xù)處于明顯下風(fēng)。內(nèi)地電影在香港市場上也沒有重大影響力，香港電影繼續(xù)把市場希望寄托在中國內(nèi)地。在臺灣，臺北電影票房則較前一年下降了5％，從37.9億新臺幣下降為36億元新臺幣（相等于1.24億美元，約9億元人民幣）。本年度臺北發(fā)行的臺灣電影數(shù)量從36部增加到44部，票房最好的本地影片前10位中7部都是處女作，而且全部得到好萊塢機(jī)構(gòu)的支持。但臺灣本地電影的市場份額卻從上一年的18.8％下降到本年度的11.9％。2011年，《那些年，我們一起追的女孩》、《賽德克·巴萊》上下集等3部影片都突破了1億元新臺幣紀(jì)錄，而2022年僅有《陣頭》一部影片突破1億元新臺幣。臺灣電影的復(fù)蘇之路還不平坦。結(jié)語市場的繁榮與制作的滯后從2022年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢來看，中國電影市場依然保持鮮明的上升態(tài)勢。2022年北美電影總票房約為108億美元，相比2011年上升6％；而中國內(nèi)地市場則仍然保持著30％以上的驚人增速。按照目前的發(fā)展速度預(yù)計(jì)，未來5年中國銀幕數(shù)量和票房總量都可能翻一番，銀幕總量達(dá)到25000塊，年票房達(dá)到450億元。然而，不斷做大的市場，必然要求不斷豐富的高品質(zhì)的影片供給。應(yīng)該說，中國內(nèi)地電影市場對好萊塢電影的依賴明顯高于亞洲近鄰日本和韓國。在幾乎沒有市場保護(hù)的背景下，亞洲的日本、韓國近年來都保持了國產(chǎn)電影的市場優(yōu)勢。日本票房前10位中只有2部美國電影，韓國本土影片份額占總票房60％，前10位中僅有3部好萊塢電影。在中國市場上，2022年度增加的好萊塢電影進(jìn)口配額，讓我們看到了市場對優(yōu)質(zhì)電影的巨大渴望以及市場可能釋放出的巨大潛力。往年第二季度的低谷在2022年由于進(jìn)口影片的出現(xiàn)，幾乎達(dá)到了暑期檔的票房高度；而暑期檔，則因?yàn)檫M(jìn)口電影的缺席反而從往年的高峰回落。造成市場對好萊塢電影過度依賴的根本原因，除了好萊塢電影本身的文化、藝術(shù)、技術(shù)和營銷優(yōu)勢之外，更與國產(chǎn)電影的競爭力不足息息相關(guān)。繼續(xù)停留在古裝、武打類型的商業(yè)娛樂大制作電影缺乏藝術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)突破；除了喜劇片和驚悚恐怖片之外，科幻片、幻想片、戰(zhàn)爭片、史詩片、災(zāi)難片、諜戰(zhàn)動作片、警匪片、青春片、“高概念”動畫影片等重量級類型產(chǎn)品嚴(yán)重匱乏；不僅3D、巨幕等高新技術(shù)格式影片數(shù)量少、質(zhì)量低，即便2D影片的整體制作水平、工藝水平都與國際水平有明顯差距；中小成本影片對人性、社會、現(xiàn)實(shí)、歷史的揭示深度、反省深度、表達(dá)深度嚴(yán)重不足，導(dǎo)致藝術(shù)電影在國際電影舞臺上缺乏亮點(diǎn)。國產(chǎn)電影產(chǎn)品無論在豐富性或是優(yōu)質(zhì)性方面，都不能完全滿足市場需求。對于國產(chǎn)電影來說，2022年的最大亮點(diǎn)，就是《人再囧途之泰囧》《畫皮2》等幾匹“黑馬”的出現(xiàn)。應(yīng)該說，“黑馬”的效果是明顯但也是有限的。完善的產(chǎn)業(yè)，如果僅僅依靠黑馬支撐，風(fēng)險(xiǎn)極高且前景難測。如同正規(guī)軍不能制勝，只能依靠游擊隊(duì)出奇一樣，難以保證戰(zhàn)役必勝。中國電影產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展，必須正視和解決一些重大問題。第一，通過電影文化建設(shè)，讓政府管理部門和社會各方解放思想，尊重藝術(shù)原創(chuàng)力，開拓題材空間，增加電影藝術(shù)表達(dá)的自由度。只有這樣，才能出現(xiàn)更豐富的商業(yè)電影類型和產(chǎn)生更有藝術(shù)深度的電影作品。第二，盡快制定和推出電影分級制，在有效保護(hù)未成年人的前提下，擴(kuò)展電影的題材領(lǐng)域和表現(xiàn)空間。第三，繼續(xù)開放產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵電影企業(yè)特別是民營電影企業(yè)跨行業(yè)、跨國界進(jìn)行更大范圍的企業(yè)優(yōu)化重組，走向更大更強(qiáng)更好；第四，支持電影的專業(yè)化服務(wù)、技術(shù)性企業(yè)，全面提高中國電影的管理運(yùn)營水平和工業(yè)化水平；第五，加快對適應(yīng)數(shù)字化、國際化、分工化要求的電影制作、創(chuàng)作、管理人才的培養(yǎng)，為中國電影的發(fā)展提供智力保障。

2023年電梯行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、電梯行業(yè)的屬性 41、全球主要電梯公司的市值與估值水平 42、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性 6二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn) 91、中外電梯市場集中度的差異以及對盈利能力的影響 102、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風(fēng)險(xiǎn) 113、集中度提升與廠家維保的實(shí)現(xiàn)路徑與催化劑 13（1）政府出臺廠家認(rèn)證更新和維保政策 14（2）政府推行強(qiáng)制保險(xiǎn) 14（3）電梯老化 14（4）房價(jià)上升導(dǎo)致品牌電梯對于地產(chǎn)商的成本影響縮小 15三、電梯公司在中國市場的競爭戰(zhàn)略與投資機(jī)會 151、日系電梯在中國領(lǐng)先歐美品牌的原因初探 15（1）文化差異——職業(yè)經(jīng)理人制度的利弊 15①體現(xiàn)在合資對象的選擇 16②體現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售方面 16（2）對中國市場的戰(zhàn)略重視度——日系別無選擇 172、民營品牌與合資品牌的定位差異、風(fēng)險(xiǎn)和估值 18（1）民營企業(yè)的優(yōu)勢 18①股權(quán)結(jié)構(gòu) 18②營銷手段靈活 18③區(qū)域性優(yōu)勢 18（2）民營企業(yè)需要面對的困難 19①技術(shù)積累 19②安全風(fēng)險(xiǎn) 19③品牌定位與安全 19④保有量與售后服務(wù) 19四、投資策略 201、中國電梯行業(yè)：長期有價(jià)值，投資正當(dāng)時(shí) 202、選股邏輯：三個(gè)條件，兩種風(fēng)格 21一、電梯行業(yè)的屬性研究海外電梯公司的估值，目的是研究其估值背后的盈利能力，以及盈利能力背后的行業(yè)規(guī)律與屬性。1、全球主要電梯公司的市值與估值水平電梯是地產(chǎn)基建的派生需求，中國電梯市場第一品牌是上海三菱，其母公司上海機(jī)電過去一年的PE在10倍附近。估值隱含的假設(shè)是，電梯行業(yè)屬夕陽行業(yè)。如果電梯行業(yè)在中國是夕陽行業(yè)，那么在保有量較高的歐美，電梯行業(yè)應(yīng)該接近深夜。根據(jù)全球最大的電梯公司OTIS預(yù)測，2020-2021年幾乎所有的新機(jī)銷量來自于金磚四國，也意味著歐美市場的保有量已經(jīng)接近飽和。全球市場份額來看，奧的斯、迅達(dá)和通力是最大的三家電梯公司，合計(jì)市場份額接近45%。我們很驚訝地發(fā)現(xiàn)，三家公司的市值合計(jì)接近人民幣3600億元。我們也一度懷疑，是否歐美電梯公司在金磚四國的市場份額很高，貢獻(xiàn)了主要的利潤和估值。但是：1、占全球新機(jī)2/3份額的中國，領(lǐng)先的獨(dú)立品牌是三菱和日立；2、從主要?dú)W美電梯公司2022年?duì)I收的地域分布來看，亞太區(qū)域只貢獻(xiàn)1/4至1/3的收入，但卻足以支撐其千億市值。市盈率往往與行業(yè)長期成長空間掛鉤，而歐美電梯企業(yè)市盈率普遍高于國內(nèi)企業(yè)，而市凈率超出更多。換言之，歐美三大電梯公司市值超過3600億元，但是他們主要收入來自于比中國更“夕陽”的歐美市場。盡管這三大電梯公司在占全球2/3新機(jī)市場的中國并未取得領(lǐng)先地位，但是資本市場仍然給予了15~23倍的市盈率。2、電梯行業(yè)的安全感品牌屬性——利潤率的穩(wěn)定性聯(lián)合技術(shù)UTC是位列美國道瓊斯30家成份股的多元化制造企業(yè)，旗下子公司包括開利空調(diào)、漢勝宇航、奧的斯電梯、P&W飛機(jī)發(fā)動機(jī)、西科斯基直升機(jī)公司、聯(lián)合技術(shù)消防安防公司和聯(lián)合技術(shù)動力公司(燃料電池)。如果按照A股流行的邏輯，無疑聯(lián)合技術(shù)的軍工、發(fā)動機(jī)、通用航空、燃料電池和安防都是高壁壘且性感的業(yè)務(wù)，只有電梯是大家心目中既缺乏壁壘又夕陽的板塊。有趣的是，聯(lián)合技術(shù)五大業(yè)務(wù)板塊中，電梯卻成為營業(yè)利潤率最高的板塊。為什么看似技術(shù)壁壘遠(yuǎn)低于其他業(yè)務(wù)的電梯板塊，反而定價(jià)能力最強(qiáng)？只有少數(shù)產(chǎn)品客戶在購買時(shí)，會把安全作為購買的前提要素——例如食品、藥品等。用巴菲特的話來講，消費(fèi)者對于放進(jìn)嘴里的東西特別慎重。如果客戶關(guān)注安全感，價(jià)格不再成為品牌選擇的最重要因素，品牌廠商可以通過定價(jià)獲得超額收益。機(jī)械行業(yè)里，“安全感”成為購買關(guān)鍵要素的產(chǎn)品不多，主要是民航飛機(jī)和電梯。盡管民航業(yè)在大部分國家是資本殺手，但波音和空客壟斷了全球民航客機(jī)的制造。我們認(rèn)為安全感商品對行業(yè)屬性的影響主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：定價(jià)能力提升；行業(yè)集中度提升。如果客戶重視安全感且無法通過直觀感受判斷產(chǎn)品的安全程度，往往可以推動品牌集中度的提升。但與食品不同，涉及安全感的電梯，由于購買者地產(chǎn)商與使用者購房人的分離，有品牌的電梯廠商定價(jià)能力和毛利率往往不如食品，但是仍然可以維持在較為合理的水平。盡管我們通過邏輯分析，可以得到電梯行業(yè)集中度高和利潤穩(wěn)定的判斷，但是從實(shí)證角度觀察中國電梯市場，尚未表現(xiàn)出海外市場的普遍規(guī)律。中國電梯行業(yè)將走向某些行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的悲哀結(jié)局，還是走向符合產(chǎn)品自身屬性和成熟國家普遍規(guī)律？我們傾向于樂觀，原因?qū)⒃诤竺嬲归_討論。電梯行業(yè)的“產(chǎn)品+服務(wù)”屬性——收入結(jié)構(gòu)的生命周期電梯與手機(jī)、自行車甚至挖掘機(jī)等其他制造業(yè)產(chǎn)品不同之處在于：消費(fèi)者期望電梯的安全使用壽命與房屋的壽命（70年）接近；電梯故障會影響人身安全，起碼造成巨大恐慌。因此，盡管大多數(shù)機(jī)械產(chǎn)品都有售后服務(wù)的概念，但是電梯的獨(dú)特性在于——電梯售后維護(hù)保養(yǎng)和更新業(yè)務(wù)的規(guī)模，可以與新機(jī)銷售媲美。海外四大電梯公司售后的維護(hù)保養(yǎng)和產(chǎn)品改造服務(wù)占收入的45-55%。歐美電梯公司的收入結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)了售前和售后的“產(chǎn)品+服務(wù)”特征，對于企業(yè)的盈利穩(wěn)定性和估值都提供了重要的支撐。以奧的斯為例，2022年歐洲營建支出比07年下滑了接近19%，但是奧的斯歐洲的服務(wù)收入仍比07年保持正增長。根據(jù)歐洲電梯協(xié)會的估計(jì)，歐洲電梯目前70%梯齡超過10年，45%梯齡超過20年。歐洲人口密度較美國高，電梯占全球存量接近50%。存量大且梯齡老，是電梯服務(wù)市場壯大的必要條件。必須指出，中國目前的現(xiàn)狀是大部分電梯由小型服務(wù)公司提供維保，電梯主機(jī)廠商及其經(jīng)銷商提供維保的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國外的同行。如果只有新機(jī)制造并且只專注于國內(nèi)市場，長期來看，中國機(jī)械行業(yè)大部分子行業(yè)都會隨著城鎮(zhèn)化速度放緩而見頂。如果能夠?qū)崿F(xiàn)“產(chǎn)品+服務(wù)”的雙輪驅(qū)動模式，企業(yè)的成長周期就會大大地延展——電梯行業(yè)具有天然的屬性，顯然符合這一條件。二、中國電梯企業(yè)未來十年的重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)中國電梯格局未來十年，將繼續(xù)“劣幣驅(qū)逐良幣”，還是回歸全球電梯行業(yè)規(guī)律，實(shí)現(xiàn)品牌的集中、價(jià)格的回升和品牌廠商提供維保服務(wù)的趨勢？我們相信，中國電梯行業(yè)的現(xiàn)狀給社會和居民帶來了極大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著制度帶來的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，監(jiān)管層的認(rèn)識逐漸提高，電梯行業(yè)正處于變革的前夜。1、中外電梯市場集中度的差異以及對盈利能力的影響中國擁有電梯生產(chǎn)許可證的廠商接近500家，不過我們調(diào)研訪談的專家估計(jì)，剔除代工產(chǎn)生的重復(fù)統(tǒng)計(jì)等因素，估計(jì)實(shí)際品牌數(shù)約200家。表面上看，中國電梯新機(jī)市場的品牌集中度和全球差別并不顯著。全球市場前8大廠商的市場份額約75%，而中國前8大廠商的市場份額約65%。但考慮到全世界大部分非領(lǐng)先企業(yè)生產(chǎn)的電梯都是在中國生產(chǎn)，中國和發(fā)達(dá)國家相比，市場集中度差異很大。中小品牌對領(lǐng)先品牌的負(fù)面影響關(guān)鍵不在量，而在于價(jià)格。我們可以通過中國市場電梯新機(jī)銷量和金額的市場份額差異，以及營業(yè)利潤率和ROE觀察到這一現(xiàn)象。海外電梯利潤率普遍比國內(nèi)高，而凈資產(chǎn)收益率的差距更為顯著，我們分析的原因在于——由于維保業(yè)務(wù)屬于輕資產(chǎn)模式，隨著電梯企業(yè)維保業(yè)務(wù)收入占比的提高，電梯企業(yè)的ROE也會隨之提升。2、電梯行業(yè)目前“中國特色”隱含的巨大長期風(fēng)險(xiǎn)從全球經(jīng)驗(yàn)看，電梯行業(yè)集中度高，且售后服務(wù)主要由主流品牌廠商完成。而中國目前的情況與發(fā)達(dá)國家市場差異顯著。我們認(rèn)為“中國特色”已經(jīng)給消費(fèi)者和廠商造成巨大的風(fēng)險(xiǎn)，未來幾年風(fēng)險(xiǎn)可能會逐步暴露。我們建議投資者看完我們的報(bào)告后，即使不認(rèn)同我們的投資邏輯，起碼在購房時(shí)切記關(guān)注電梯的品牌，因?yàn)樯婕澳图胰耸旰蟮娜松戆踩?。在典型的成熟市場歐洲，約45%的電梯超過十年，20%超過20年。目前中國接近15%的電梯梯齡超過10年，預(yù)計(jì)2016年接近25%，并且該比例將持續(xù)上升。誰知道200多個(gè)品牌10年甚至20年后剩下多少個(gè)？如果某家廠商消失，備件和維保怎么辦？太多的電梯品牌給購房者和我們整個(gè)社會帶來的長期風(fēng)險(xiǎn)在于：十年或二十年后難以購買備件。電梯并不是完全標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，因而不同品牌的備件互換性低。電梯型號每年都在更新，有些廠商十年后消失了，幸存者中的部分廠商可能無力維持十年前型號備件的生產(chǎn)，甚至圖紙已經(jīng)丟失。部分中小廠商無力建立和長期維持服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。如果說新機(jī)生產(chǎn)具有規(guī)模效應(yīng)，那么存量機(jī)器售后服務(wù)的規(guī)模效應(yīng)可能更明顯。我們估計(jì)前十大品牌以外的廠商，平均年銷量只有1000多臺，而廠家要長期維系全國服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，必須要很大的保有量做支撐。目前中國大部分電梯由第三方電梯維護(hù)公司提供維保服務(wù)，但是我們認(rèn)為這一服務(wù)模式同樣隱含了巨大風(fēng)險(xiǎn)：第三方服務(wù)公司技術(shù)專注程度不夠。為了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，第三方服務(wù)公司往往同時(shí)維護(hù)多品牌電梯，不利于專業(yè)能力的積累和風(fēng)險(xiǎn)的防范。第三方服務(wù)公司難以維持多品牌備件體系。第三方服務(wù)公司資質(zhì)良莠不齊，人員流動性大，品質(zhì)難以保持和監(jiān)管。第三方服務(wù)公司規(guī)模小，承擔(dān)賠償能力弱。一旦出事故，往往迫使政府出于維穩(wěn)需要而出面解決。如果未來中國推行強(qiáng)制保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司自然會逐步對于品牌廠商維保和第三方維保進(jìn)行差異定價(jià)，削弱第三方服務(wù)公司目前的價(jià)格優(yōu)勢。3、集中度提升與廠家維保的實(shí)現(xiàn)路徑與催化劑如前所述，我們認(rèn)為中國電梯行業(yè)集中度較低導(dǎo)致了利潤率較低，繼而影響了資本市場的估值。中國空調(diào)行業(yè)07年之前四年與之后七年，年化內(nèi)銷增速恰好都是11%。但是07年之后市場集中度持續(xù)提升，格力電器的凈利潤率從06年的2.7%上升到13年的7.5%。我們認(rèn)為電梯行業(yè)的集中度提升以及OEM（廠家提供維保），道路漫長但是方向確定。由于涉及人身安全并且風(fēng)險(xiǎn)會隨著梯齡而增大，電梯集中度提升的必要性和緊迫度比家電更甚。我們估計(jì)中國電梯行業(yè)變革的路徑和催化劑包括：（1）政府出臺廠家認(rèn)證更新和維保政策業(yè)內(nèi)有傳聞?wù)卺j釀未來只有廠家認(rèn)證的服務(wù)商才能提供更新和維保。從政府角度，可以降低其自身承擔(dān)的社會風(fēng)險(xiǎn)。但是目前的障礙是，中國維保市場的劣幣驅(qū)逐良幣，導(dǎo)致品牌廠商在維保服務(wù)市場份額極低，缺乏成熟的服務(wù)團(tuán)隊(duì)。因此，盡管“廠家認(rèn)證維保”可以增加廠商的收入，但是廠商出于風(fēng)險(xiǎn)考慮，未必會積極推動此事。政府和廠商各有考慮，而住戶作為沉默的大多數(shù)，又缺乏足夠的知識和行動力。（2）政府推行強(qiáng)制保險(xiǎn)如果推行強(qiáng)制保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司出于自身利益，自然會對原廠維保、原廠認(rèn)證維保和無認(rèn)證第三方維保進(jìn)行差別化定價(jià)，從而提高原廠維保的價(jià)格競爭力。（3）電梯老化隨著多品牌電梯老化，重大事故經(jīng)過媒體傳播改變消費(fèi)者觀念，推動政府立法；這是我們不愿意看到的路徑，但是風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。（4）房價(jià)上升導(dǎo)致品牌電梯對于地產(chǎn)商的成本影響縮小中國房地產(chǎn)市場的集中度低和拿地不規(guī)范，大量不考慮長期品牌的項(xiàng)目公司在市場上，也是電梯品牌集中度低的重要原因。不過我們注意到，大型地產(chǎn)公司早已高度重視電梯問題。例如中海地產(chǎn)與上海三菱，萬科與廣日電梯的合作。在中國，很多行業(yè)都出現(xiàn)了長期的劣幣驅(qū)逐良幣的過程。但是對于電梯這樣一個(gè)涉及人身安全的產(chǎn)品，我們還是傾向于判斷，未來十年可以象家電行業(yè)那樣實(shí)現(xiàn)集中，象海外那樣70%以上的電梯由廠商提供OEM維保和設(shè)備更新。從投資角度，這只是一種推測，需要觀察和跟蹤。三、電梯公司在中國市場的競爭戰(zhàn)略與投資機(jī)會1、日系電梯在中國領(lǐng)先歐美品牌的原因初探歐美四大品牌包括奧的斯、迅達(dá)、通力和蒂森克虜伯，這也是全球四大電梯企業(yè)。日系的三菱和日立的全球市場份額均低于歐美四大品牌。然而，三菱和日立卻成為中國市場的領(lǐng)導(dǎo)者。通過市場調(diào)研，我們初步認(rèn)為，是軟件而不是硬件，導(dǎo)致了兩個(gè)體系在中國市場的差異。（1）文化差異——職業(yè)經(jīng)理人制度的利弊我們訪談的數(shù)位電梯行業(yè)專家，均指出歐美品牌有著優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理人，但是往往又無法擺脫對職業(yè)經(jīng)理人的“短期業(yè)績壓力”。但是電梯的“安全感屬性”，導(dǎo)致短期業(yè)績與長期成長未必目標(biāo)一致。這種行為特征，①體現(xiàn)在合資對象的選擇歐美品牌不僅收購中國小品牌廠，還與不同的中方成立合資公司。這種廣泛收購與合資策略有利于快速形成產(chǎn)能，但未必有利于品質(zhì)管理和品牌定位；而三菱和日立在中國，均只選擇了一家合作對象，且不管是上海機(jī)電還是廣日集團(tuán)，均有軍工制造背景和多年的電梯研發(fā)制造經(jīng)驗(yàn)。②體現(xiàn)在生產(chǎn)和銷售方面歐美體系具有更進(jìn)取的文化，其優(yōu)勢更多地體現(xiàn)在營銷和管理方面。而日系重點(diǎn)在于研發(fā)和制造。以上海三菱為例，生產(chǎn)線工人收入長期高于同行，但是營銷體系收入反而低于同行。兩種體系各有利弊，但是需要強(qiáng)調(diào)，電梯是“安全感品牌”；中國電梯行業(yè)沒有格力空調(diào)那樣具有世界一流自主技術(shù)的企業(yè)。因此，電梯技術(shù)掌握在外方手里，所以客觀地講，中方的話語權(quán)都是有限的。但是對于電梯這種每年產(chǎn)量50萬臺的大宗機(jī)械行業(yè)，往