2020-2021造車新勢(shì)力智能化汽車研究報(bào)告課件

2020-2021造車新勢(shì)力智能化汽車研究報(bào)告2020-2021造車新勢(shì)力智能化汽車研究報(bào)告1目錄智能化汽車如何改變汽車行業(yè)智能化汽車需要什么樣的公司架構(gòu)智能化的產(chǎn)品是什么樣的目錄智能化汽車如何改變汽車行業(yè)智能化汽車需要什么樣的公司架構(gòu)2投資要點(diǎn)智能化汽車如何改變汽車行業(yè)？全新的汽車商業(yè)模式正在展現(xiàn)，汽車行業(yè)正在從增量市場(chǎng)收費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)收費(fèi)，從過去的賺取一次性出售汽車的利潤(rùn)轉(zhuǎn)變?yōu)橘嵢〈媪坑脩舴?wù)費(fèi)（類似手機(jī)中的IOS系統(tǒng)和個(gè)人PC的Windows系統(tǒng)），比如通過OTA軟件升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)、APP對(duì)接、系統(tǒng)許可服務(wù)收費(fèi)等，汽車行業(yè)的周期波動(dòng)減弱，背后需要新的公司體系和智能化產(chǎn)品的支撐。智能化汽車需要什么樣的公司體系？與傳統(tǒng)車企的組織體系不相同，架構(gòu)更類似互聯(lián)網(wǎng)公司，改變有兩點(diǎn)，一是在研發(fā)制造環(huán)節(jié)，從以動(dòng)力總成和底盤為中心到以軟件部門為中心，從硬件V型開發(fā)流程到軟件閉環(huán)開發(fā)體系，會(huì)有新老權(quán)利中心利益沖突和交替，二是建立類似互聯(lián)網(wǎng)的大中臺(tái)+小前臺(tái)架構(gòu)，迅速把握和響應(yīng)用戶需求，通過數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系打通研發(fā)和營(yíng)銷，與消費(fèi)者建立直接聯(lián)系。智能化的產(chǎn)品是什么樣的？簡(jiǎn)而言之就是汽車將從交通工具變?yōu)橐苿?dòng)空間，其基礎(chǔ)是集成度更高的產(chǎn)品架構(gòu)，更高速的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可在線升級(jí)，在此基礎(chǔ)上建立駕駛智能化，可以提供高速、低速、復(fù)雜環(huán)境下的自動(dòng)駕駛，解放消費(fèi)者時(shí)間，建立乘坐空間智能化，提供更高級(jí)更豐富的人機(jī)交互，充分利用消費(fèi)者的碎片化時(shí)間，提供社交、娛樂、辦公等服務(wù)。盈利預(yù)測(cè)與投資建議：行業(yè)的商業(yè)模式正在發(fā)生變化，新勢(shì)力以各自獨(dú)特的亮點(diǎn)初步成功塑造了自己的品牌，比如蔚來汽車的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，小鵬汽車的智能化，理想汽車的以用戶為中心，老牌車企勢(shì)力也在加速轉(zhuǎn)型，在管理機(jī)制上進(jìn)行創(chuàng)新，未來兩者將同歸一個(gè)賽道，推薦長(zhǎng)城汽車（體制變革迎接新時(shí)代）、上汽集團(tuán)（智能化技術(shù)儲(chǔ)備豐厚）、廣汽集團(tuán)（組織體系加快轉(zhuǎn)型），關(guān)注蔚來汽車、理想汽車、小鵬汽車，在供應(yīng)鏈上建議關(guān)注智能化賽道，推薦福耀玻璃、華域汽車、星宇股份，建議關(guān)注新泉股份、伯特利。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）政策出臺(tái)不及預(yù)期；2）電動(dòng)車自燃帶來的消費(fèi)者信任風(fēng)險(xiǎn)；3）造車新勢(shì)力經(jīng)驗(yàn)不足、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱投資要點(diǎn)智能化汽車如何改變汽車行業(yè)？全新的汽車商業(yè)模式正在展3一、汽車行業(yè)新商業(yè)模式汽車行業(yè)的商業(yè)模式更像消費(fèi)電子有別于傳統(tǒng)汽車，未來汽車行業(yè)商業(yè)模式將是類似手機(jī)的基于底層系統(tǒng)的移動(dòng)服務(wù)，比如OTA升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)、APP對(duì)接、系統(tǒng)使用許可費(fèi)等等。無論哪種方式，本質(zhì)上都是對(duì)軟件和內(nèi)容進(jìn)行收費(fèi)，而軟件的邊際成本較低，規(guī)模效應(yīng)較強(qiáng)，盈利能力相比傳統(tǒng)硬件更強(qiáng)。汽車行業(yè)的商業(yè)模式向消費(fèi)電子行業(yè)演變類似手機(jī)的基于底層系統(tǒng)的移動(dòng)服務(wù)成為未來主流消費(fèi)電子和汽車行業(yè)收費(fèi)模式對(duì)比收費(fèi)模式消費(fèi)電子案例汽車案例OTA軟件升級(jí)目前不收費(fèi)自動(dòng)駕駛包收費(fèi)解鎖配置和功能收費(fèi)升級(jí)娛樂系統(tǒng)收費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)APPLE音樂威馬汽車儀表盤主題收費(fèi)APP對(duì)接費(fèi)IOS系統(tǒng)APP開發(fā)者繳納年費(fèi)無系統(tǒng)使用許可費(fèi)安卓開源不收費(fèi)MEB平臺(tái)外供福特一、汽車行業(yè)新商業(yè)模式汽車行業(yè)的商業(yè)模式更像消費(fèi)電子汽車行業(yè)4一、汽車行業(yè)新商業(yè)模式新商業(yè)模式使得您的車每一年都是一臺(tái)新車1、新商業(yè)模式的核心是OTA，即通過云端數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)對(duì)車輛端的軟件更改、實(shí)現(xiàn)車企端與用戶端的互動(dòng)，從而解決車輛BUG、給車輛增加新功能、為用戶全生命周期體驗(yàn)負(fù)責(zé)。2、避開經(jīng)銷商等第三方機(jī)構(gòu)與用戶建立直接聯(lián)系。以前解決車輛bug都需要去經(jīng)銷商門店溝通，增加車輛功能難度也比較高?，F(xiàn)在OTA使得車企可以建立與用戶的直接聯(lián)系，節(jié)省消費(fèi)者去門店的溝通成本，使得一輛7-10年使用周期的車型在每年都擁有與新款車型同樣的功能，并且可以提供個(gè)性化的選擇。3、OTA需要車企的管理體系具備較強(qiáng)的運(yùn)營(yíng)能力，在車企端形成人力隊(duì)伍關(guān)注存量車型功能開發(fā)和實(shí)現(xiàn)，關(guān)注用戶的生命周期體驗(yàn)。經(jīng)銷商、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、加油站等第三方為用戶生命周期體驗(yàn)負(fù)責(zé)通過OTA車企與用戶建立直接聯(lián)系車企用戶經(jīng)銷商保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加油站無直接聯(lián)系車企用戶直銷系統(tǒng)合資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)快充系統(tǒng)/換電模式一、汽車行業(yè)新商業(yè)模式新商業(yè)模式使得您的車每一年都是一臺(tái)新車5一、汽車行業(yè)新商業(yè)模式新商業(yè)模式改變了車企的研發(fā)模式和供應(yīng)商關(guān)系1、新商業(yè)模式改變了車企的研發(fā)模式，第一、未來車企在軟件方面的研發(fā)人才會(huì)比硬件人才更多，第二、傳統(tǒng)車企的V型研發(fā)模式（包含機(jī)械硬件測(cè)試、供應(yīng)鏈協(xié)同、造型設(shè)計(jì)等）需要5-7年的研發(fā)周期，無法適應(yīng)移動(dòng)服務(wù)的快速迭代和存量用戶的運(yùn)營(yíng)，未來需要軟硬件分離，在軟件上變革為閉環(huán)開發(fā)模式，以1年的周期進(jìn)行迭代，而硬件依然保持原狀。2、新商業(yè)模式改變了車企與供應(yīng)商的關(guān)系，以前車企采購(gòu)供應(yīng)商的軟硬件組合方案，每個(gè)零部件都是可以獨(dú)立運(yùn)行的個(gè)體，而未來會(huì)演變?yōu)閮煞N路徑：

1、軟件資源將集中到龍頭車企手里，只將硬件分包給供應(yīng)商，供應(yīng)商的話語權(quán)有所下降

2、其他車企只做品牌運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷，零部件作為一個(gè)系統(tǒng)整體打包給大型供應(yīng)商或者互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。車企傳統(tǒng)的V型研發(fā)流程軟件將全部集成在少數(shù)幾個(gè)域控制器中（圖中紅框）一、汽車行業(yè)新商業(yè)模式新商業(yè)模式改變了車企的研發(fā)模式和供應(yīng)商6目錄智能化汽車如何改變汽車行業(yè)智能化汽車需要什么樣的公司架構(gòu)智能化的產(chǎn)品是什么樣的目錄智能化汽車如何改變汽車行業(yè)智能化汽車需要什么樣的公司架構(gòu)7二、造車新勢(shì)力組織架構(gòu)華為手機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后的組織架構(gòu)新勢(shì)力組織架構(gòu)以直接面向用戶的品牌事業(yè)群為核心1、傳統(tǒng)車企是以大量開發(fā)新車為核心的垂直管理體系，從設(shè)計(jì)、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)、銷售進(jìn)行流程管理，這種體系的優(yōu)勢(shì)是可以集中資源推動(dòng)項(xiàng)目落地，迅速向市場(chǎng)推出大量新車，劣勢(shì)是反應(yīng)慢、離用戶遠(yuǎn)。2、新組織架構(gòu)是以存量客戶運(yùn)營(yíng)為主的管理體系，建立品牌事業(yè)群，依托集團(tuán)職能和資源平臺(tái)，經(jīng)營(yíng)好每個(gè)核心單品，這種體系更注重每個(gè)產(chǎn)品的維護(hù)和運(yùn)營(yíng)；而且每個(gè)核心單品部門類似一個(gè)小公司，可以快速把握和響應(yīng)用戶需求。3、可以類比2010年華為從垂直化管理體系轉(zhuǎn)變?yōu)橐詷I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理部門為主體的組織架構(gòu)，傳統(tǒng)的市場(chǎng)部門轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)一線業(yè)務(wù)單元支持、服務(wù)的平臺(tái)型組織，2011年華為進(jìn)一步強(qiáng)化各個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理部門的權(quán)利。而華為手機(jī)業(yè)務(wù)大轉(zhuǎn)型也正是從2010年開始。某傳統(tǒng)車企組織架構(gòu)車企新組織架構(gòu)管理CEO銷售技術(shù)職能產(chǎn)品經(jīng)理規(guī)劃 物流 產(chǎn)品部 與控 工程制質(zhì)量保證部門審計(jì)部門財(cái)務(wù)部供應(yīng)部CEOA品牌事業(yè)群B品牌事業(yè)群集團(tuán)資源平臺(tái)研發(fā) 數(shù)字化采購(gòu)生產(chǎn)營(yíng)銷集團(tuán)職能平臺(tái)財(cái)務(wù)人力品質(zhì)流程數(shù)字化二、造車新勢(shì)力組織架構(gòu)華為手機(jī)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后的組織架構(gòu)新勢(shì)力組織8二、造車新勢(shì)力組織架構(gòu)新勢(shì)力組織架構(gòu)以用戶為中心，更加扁平化造車新勢(shì)力的組織架構(gòu)更加扁平化和以用戶服務(wù)為中心。以蔚來為例，其組織架構(gòu)的主要構(gòu)成部分為用戶與服務(wù)部門。老牌車企勢(shì)力的組織架構(gòu)調(diào)整主要集中在權(quán)利層的更迭和設(shè)立軟件部門及數(shù)字化中心等。老牌車企組織架構(gòu)調(diào)整思路蔚來汽車組織架構(gòu)典型車企組織架構(gòu)變革豐田汽車高層重組，2017年董事會(huì)規(guī)模從12人縮小至9人，2019年裁撤常務(wù)董事，2020年裁撤副社長(zhǎng)，向扁平化發(fā)展，削弱傳統(tǒng)制造權(quán)利。2018年設(shè)立軟件部門TRI-AD，2020年重組為Woven。大眾汽車2019年成立軟件部門car

software，2020年軟件負(fù)責(zé)人更換。長(zhǎng)城汽車2018年成立數(shù)字化委員會(huì)，2019年德勤入駐改善組織架構(gòu)，2020年成立數(shù)字化中心。上汽集團(tuán)2020年成立軟件中心零束吉利汽車2016年集團(tuán)方成立子公司億咖通科技業(yè)務(wù)管理與支持產(chǎn)品技術(shù)與工業(yè)化用戶運(yùn)營(yíng)服務(wù)運(yùn)營(yíng)部用戶與服務(wù)用戶數(shù)字與運(yùn)營(yíng)NIOLifeDepartment融資租賃人力資源財(cái)務(wù)部制造運(yùn)營(yíng)質(zhì)量部用戶發(fā)展電源管理用戶中心整車工程采購(gòu)部數(shù)字駕駛艙軟件開發(fā)數(shù)字安全蔚來汽車員工構(gòu)成32.70%43.64%11.48%12.18%用戶體驗(yàn)產(chǎn)品和軟件研發(fā)制造行政44.64%3.38%29.46%6.92%15.60%制造銷售技術(shù)財(cái)務(wù)行政其他長(zhǎng)城汽車員工構(gòu)成二、造車新勢(shì)力組織架構(gòu)新勢(shì)力組織架構(gòu)以用戶為中心，更加扁平化9二、造車新勢(shì)力組織架構(gòu)數(shù)字化中心為營(yíng)銷賦能1、數(shù)字化中心包含數(shù)字化營(yíng)銷平臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)、用戶運(yùn)營(yíng)平臺(tái)等，其整合了傳統(tǒng)車企中的技術(shù)中心和營(yíng)銷中心的數(shù)字化資源，涉及多部門利益，是傳統(tǒng)車企營(yíng)銷部門的升級(jí)版。2、數(shù)字化中心形成了數(shù)據(jù)閉環(huán)，為營(yíng)銷賦能用戶接觸方式上：傳統(tǒng)車企把用戶交給4S店，新勢(shì)力用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)提供全方位的用戶服務(wù)，比如蔚來汽車換電模式、蔚來APP、蔚來體驗(yàn)店社群等，解決了數(shù)據(jù)留存于經(jīng)銷商等數(shù)據(jù)孤島問題。銷售模式上：傳統(tǒng)車企采用漏斗型銷售，銷售線索導(dǎo)入然后進(jìn)行新車推薦和銷售，更加關(guān)注招攬更多新用戶一次性購(gòu)車，新勢(shì)力更關(guān)注存量用戶，銷售模式采用漣漪模式，通過核心用戶的運(yùn)營(yíng)和活躍拉升品牌影響力。3、數(shù)字化中心形成用車體驗(yàn)閉環(huán)，營(yíng)銷手段更加高明。相比傳統(tǒng)車企的方式，更能激發(fā)用戶的參與感，而且形成了用車體驗(yàn)的閉環(huán)。傳統(tǒng)車企和蔚來汽車銷售模式 數(shù)字化中心架構(gòu)用戶運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)據(jù)中臺(tái)數(shù)字化營(yíng)銷平臺(tái)二、造車新勢(shì)力組織架構(gòu)數(shù)字化中心為營(yíng)銷賦能用戶運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)據(jù)中10目錄智能化汽車如何改變汽車行業(yè)智能化汽車需要什么樣的公司架構(gòu)智能化的產(chǎn)品是什么樣的目錄智能化汽車如何改變汽車行業(yè)智能化汽車需要什么樣的公司架構(gòu)11三、智能產(chǎn)品的基礎(chǔ)-集成式電子電氣架構(gòu)集成式電子架構(gòu)相比傳統(tǒng)分布式架構(gòu)具備壓倒性的優(yōu)勢(shì)1、成本更加節(jié)約。集成式電子架構(gòu)的整車線束成本相比分布式架構(gòu)節(jié)約20%+，線束重量節(jié)省20%左右。2、集成式架構(gòu)軟件可升級(jí)、硬件可拓展。集成式電子架構(gòu)集中度更高，整車協(xié)同性更優(yōu)，軟件可進(jìn)行在線升級(jí)，硬件可拓展。分布式架構(gòu)由于ECU數(shù)量多，協(xié)同性差，軟件升級(jí)難度較高。3、車企與供應(yīng)商協(xié)同性更好。分布式架構(gòu)下供應(yīng)商的升級(jí)只限于修改BUG避免召回，無法賺取OTA升級(jí)收入，升級(jí)動(dòng)力不足。集成式架構(gòu)下車企與供應(yīng)商分工明確，具備協(xié)同效應(yīng)。汽車電子架構(gòu)趨于集中特斯拉Model

3架構(gòu)集成為三個(gè)控制模塊（圖中標(biāo)紅）集成式電子架構(gòu)vs分布式架構(gòu)成本節(jié)約集成架構(gòu)整車線束成本節(jié)省20%+，線束重量節(jié)省20%集成架構(gòu)線束成本從3000+降低到2000+元軟件升級(jí)1、分布架構(gòu)依賴多ECU協(xié)同，OTA不可行；2、供應(yīng)商沒動(dòng)力進(jìn)行軟件升級(jí)。集成架構(gòu)ECU數(shù)量從30+降低到20+個(gè)三、智能產(chǎn)品的基礎(chǔ)-集成式電子電氣架構(gòu)集成式電子架構(gòu)相比傳統(tǒng)12三、智能產(chǎn)品的基礎(chǔ)-集成式電子電氣架構(gòu)三家造車新勢(shì)力均采用了全新電子架構(gòu)和高速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)1、從集成度來說，蔚來汽車的架構(gòu)集成度最高，并且也最早采用高速傳輸網(wǎng)絡(luò)；底層硬件方面，三家新勢(shì)力在自動(dòng)駕駛域基本采用ME或者英偉達(dá)芯片，各有優(yōu)劣；整體上看，蔚來汽車的電子架構(gòu)優(yōu)于小鵬與理想。2、與老牌車企做橫向?qū)Ρ龋傮w上特斯拉架構(gòu)優(yōu)于新勢(shì)力，大概有一代產(chǎn)品的差距，新勢(shì)力優(yōu)于老牌車企的油車平臺(tái)，但是新勢(shì)力和老牌車企在電子架構(gòu)上的差距很小，只是在座艙電子、中央網(wǎng)關(guān)等部件的集成度略有差異，很容易被追趕。蔚來汽車電子電氣架構(gòu)車企架構(gòu)平臺(tái)集成度傳輸網(wǎng)絡(luò)駕駛域核心硬件蔚來汽車純電NP2平臺(tái)高最早使用千兆以太網(wǎng)Mobileye理想汽車無中等以太網(wǎng)英偉達(dá)小鵬汽車純電SEPA平臺(tái)中等百兆以太網(wǎng)英偉達(dá)大眾汽車MEB純電平臺(tái)高千兆以太網(wǎng)--特斯拉第二代平臺(tái)很高以太網(wǎng)自研發(fā)造車新勢(shì)力及典型老牌車企電子電氣架構(gòu)對(duì)比三、智能產(chǎn)品的基礎(chǔ)-集成式電子電氣架構(gòu)三家造車新勢(shì)力均采用了13三、從外采到自研—造車新勢(shì)力智能駕駛能力提升智能駕駛從外采到自研、造車新勢(shì)力能力提升1、新勢(shì)力的智能駕駛技術(shù)路徑從依賴供應(yīng)商到自主研發(fā)。從智能駕駛的自研程度上來講，新勢(shì)力以供應(yīng)商采購(gòu)為主，目前蔚來汽車和小鵬汽車的智能駕駛自研發(fā)程度最高，基本自主開發(fā)應(yīng)用層軟件，供應(yīng)商提供控制器、底層軟件和核心芯片；未來3年新勢(shì)力將會(huì)逐步加大自主研發(fā)的力度，建立全棧軟件開發(fā)能力。2、智能駕駛的收費(fèi)方式目前以訂閱和選裝為主，特斯拉自動(dòng)駕駛FSD可選擇訂閱收費(fèi)制，收費(fèi)700元/月，試用一個(gè)月可以取消，蔚來的NIOpilot、2021年小鵬計(jì)劃推出的Xpilot等以選裝包收費(fèi)為主。新勢(shì)力核心車型自動(dòng)駕駛硬件分布和主要功能新勢(shì)力團(tuán)隊(duì)規(guī)模技術(shù)路徑自研程度理想汽車目前50人先軟件后芯片中等小鵬汽車目前300人建立芯片、系統(tǒng)、算法、數(shù)據(jù)全棧開發(fā)能力高蔚來汽車目前200人建立芯片、系統(tǒng)、算法、數(shù)據(jù)全棧開發(fā)能力高小鵬P7蔚來ES6理想ONE超聲波傳感器12個(gè)12個(gè)12個(gè)毫米波雷達(dá)5個(gè)5個(gè)1個(gè)攝像頭13個(gè)7個(gè)5個(gè)高精度地圖支持不支持不支持車道保持支持支持支持自動(dòng)變道支持支持支持獨(dú)有功能NGP無無自動(dòng)駕駛選裝包費(fèi)用2萬1.5萬/3.9萬暫無新勢(shì)力自動(dòng)駕駛能力對(duì)比三、從外采到自研—造車新勢(shì)力智能駕駛能力提升智能駕駛從外采到14三、從外采到自研—造車新勢(shì)力智能駕駛能力提升感知和執(zhí)行層依賴外部供應(yīng)商，計(jì)算層加大自主研發(fā)力度1、目前在智能駕駛的感知端和執(zhí)行端，新造車勢(shì)力還是以依靠博世等大型供應(yīng)商為主，無論是國(guó)內(nèi)新勢(shì)力還是特斯拉，預(yù)計(jì)未來3年博世等一級(jí)供應(yīng)商仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。2、而在最為核心的計(jì)算層，特斯拉已經(jīng)完成了全棧式軟件和硬件的自主研發(fā)，而國(guó)內(nèi)新勢(shì)力在底層軟件、域控制器、芯片上還是以依賴外部供應(yīng)商為主，未來3-5年新勢(shì)力將會(huì)加大在計(jì)算層的資源投放，盡快實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)。造車新勢(shì)力自動(dòng)駕駛核心供應(yīng)商一覽造車新勢(shì)力計(jì)算層執(zhí)行層傳感層芯片域控制器應(yīng)用層軟件智能剎車前視攝像頭毫米波雷達(dá)蔚來汽車Mobileye代工自研博世均勝電子博世理想汽車Mobileye﹥﹥英偉達(dá)德賽西威自研博世-博世小鵬汽車英偉達(dá)﹥﹥高通德賽西威自研博世LG博世特斯拉自研自研自研博世聯(lián)創(chuàng)電子博世/大陸三、從外采到自研—造車新勢(shì)力智能駕駛能力提升感知和執(zhí)行層依賴15三、乘坐空間智能化—造車新勢(shì)力運(yùn)營(yíng)能力提升乘坐空間智能化，本質(zhì)是向軟件和內(nèi)容收費(fèi)1、通過可拓展的硬件和可升級(jí)的軟件，用戶的乘坐空間可進(jìn)行升級(jí)，比如座椅加熱包、娛樂系統(tǒng)升級(jí)等，而在傳統(tǒng)電子架構(gòu)下這些是很難升級(jí)的，本質(zhì)是向存量用戶收取軟件升級(jí)費(fèi)。2、提供互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)，為消費(fèi)者提供音樂、社交、辦公、電影等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，利用消費(fèi)者碎片化時(shí)間，通過VIP會(huì)員方式收取年費(fèi)。小鵬汽車智能座艙蔚來汽車智能座艙理想汽車智能座艙新勢(shì)力智能座艙功能互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)理想汽車四屏交互，語音交互理想PLUS尊享服務(wù)999元/年，包含無限流量，理想音樂會(huì)員，一次免費(fèi)保養(yǎng)，上門取送車小鵬汽車游戲、K歌、音樂、語音交互、遠(yuǎn)程控制悅鵬服務(wù)999元/年包含上門保養(yǎng)、一鍵加電、流量升級(jí)服務(wù)蔚來汽車NIO語音助手、音樂、游戲、遠(yuǎn)程控制基于維修保養(yǎng)等的服務(wù)無憂套餐等特斯拉游戲、Netflix、Youtube視頻1）OTA升級(jí)解鎖功能，包含加速包、座椅加熱、長(zhǎng)續(xù)航包，信息娛樂系統(tǒng)升級(jí)等；2）互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)功能，9.99美元/月定制影院、卡拉OK、音樂等三、乘坐空間智能化—造車新勢(shì)力運(yùn)營(yíng)能力提升乘坐空間智能化，本16投資建議智能化汽車如何改變汽車行業(yè)？全新的汽車商業(yè)模式正在展現(xiàn)，汽車行業(yè)正在從增量市場(chǎng)收費(fèi)轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪渴袌?chǎng)收費(fèi)，從過去的賺取一次性出售汽車的利潤(rùn)轉(zhuǎn)變?yōu)橘嵢〈媪坑脩舴?wù)費(fèi)（類似手機(jī)中的IOS系統(tǒng)和個(gè)人PC的Windows系統(tǒng)），比如通過OTA軟件升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容服務(wù)、APP對(duì)接、系統(tǒng)許可服務(wù)收費(fèi)等，汽車行業(yè)的周期波動(dòng)減弱，背后需要新的公司體系和智能化產(chǎn)品的支撐。智能化汽車需要什么樣的公司體系？與傳統(tǒng)車企的組織體系不相同，架構(gòu)更類似互聯(lián)網(wǎng)公司，改變有兩點(diǎn)，一是在研發(fā)制造環(huán)節(jié)，從以動(dòng)力總成和底盤為中心到以軟件部門為中心，從硬件V型開發(fā)流程到軟件閉環(huán)開發(fā)體系，會(huì)有新老權(quán)利中心利益沖突和交替，二是建立類似互聯(lián)網(wǎng)的大中臺(tái)+小前臺(tái)架構(gòu)，迅速把握和響應(yīng)用戶需求，通過數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系打通研發(fā)和營(yíng)銷，與消費(fèi)者建立直接聯(lián)系。智能化的產(chǎn)品是什么樣的？簡(jiǎn)而言之就是汽車將從交通工具變?yōu)橐苿?dòng)空間，其基礎(chǔ)是集成度更高的產(chǎn)品架構(gòu)，更高速的數(shù)據(jù)傳輸網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品可在線升級(jí)，在此基礎(chǔ)上建立駕駛智能化，可以提供高速、低速、復(fù)雜環(huán)境下的自動(dòng)駕駛，解放消費(fèi)者時(shí)間，建立乘坐空間智能化，提供更高級(jí)更豐富的人機(jī)交互，充分利用消費(fèi)者的碎片化時(shí)間，提供社交、娛樂、辦公等服務(wù)。盈利預(yù)測(cè)與投資建議：行業(yè)的商業(yè)模式正在發(fā)生變化，新勢(shì)力以各自獨(dú)特的亮點(diǎn)初步成功塑造了自己的品牌，比如蔚來汽車的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)，小鵬汽車的智能化，理想汽車的以用戶為中心，老牌車企勢(shì)力也在加速轉(zhuǎn)型，在管理機(jī)制上進(jìn)行創(chuàng)新，未來兩者將同歸一個(gè)賽道，推薦長(zhǎng)城汽車（體制變革迎接新時(shí)代）、上汽集團(tuán)（智能化技術(shù)儲(chǔ)備豐