中國連鎖行業(yè)透析2

商業(yè)零售連鎖行業(yè)透析品牌連鎖經(jīng)營未來的發(fā)展前景更為看好

專業(yè)連鎖機(jī)構(gòu)具有產(chǎn)品專業(yè)性的優(yōu)勢，針 對中高端人群提供便捷、舒適的購物環(huán)境，滿足人們對高品質(zhì)生活的追求，中美嘉倫認(rèn)為其未來的發(fā)展前景更為看好。

舒適性專業(yè)化便捷性高品質(zhì)

品牌化專業(yè)連鎖機(jī)構(gòu)China-USABenchmarkGroup|15標(biāo)桿企業(yè)分析——屈臣氏屈臣氏集團(tuán)（香港）有限公司創(chuàng)建于1828年，是全球最大的保健及美容產(chǎn)品零售商和全球最大的香水及化妝品零售商。屈臣氏在全球門店數(shù)已超五千家，銷售額逾百億港元，業(yè)務(wù)遍及亞歐等四十多個(gè)國家。屈臣氏的成功四要素2

特殊的連鎖經(jīng)營模式以特殊的連鎖經(jīng)營模式最大化的推動(dòng)企業(yè)規(guī)模成長及企業(yè)營業(yè)規(guī)模的成長“七統(tǒng)一”原則規(guī)范管理，降低經(jīng)營難度提高經(jīng)營質(zhì)量和效率；集中采購和配送既節(jié)約成本又營造自身品牌價(jià)格競爭優(yōu)勢自建網(wǎng)點(diǎn)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他模式

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開展強(qiáng)大的資本商業(yè)收購計(jì)劃最大化的擴(kuò)大重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域的門店規(guī)模及企業(yè)規(guī)模屈臣氏斥巨資55億港元收購法國最大香水零售商Marionnaud的控股權(quán)收購總部設(shè)于圣彼得堡的保健及美容產(chǎn)品連鎖店SpektrGroup

4擁有一支強(qiáng)大的健康顧問隊(duì)伍，受過專業(yè)培訓(xùn)，為顧客免費(fèi)提供保持健康生活的咨詢和建議店內(nèi)陳列信息塊等各種個(gè)人護(hù)理資料手冊采用先進(jìn)的零售業(yè)管理系統(tǒng)提高了訂貨發(fā)貨的效率充分利用公共營銷進(jìn)行義診

成功的經(jīng)營策略

3年齡18-35歲，月收入2500元以上的女性注重個(gè)性，消費(fèi)能力強(qiáng)喜歡舒適的購物環(huán)境不喜歡逛大賣場和超市最繁華的商圈貨架高度為照顧年輕女性降低到1.4

精準(zhǔn)的目標(biāo)消費(fèi)群定位和成功的品牌經(jīng)營結(jié)構(gòu)體驗(yàn)式消費(fèi)

第三空間 的品牌定位重視員工 的核心理念極品咖啡 的品質(zhì)追求標(biāo)桿企業(yè)分析——星巴克

星巴克成立于1971年，總部坐落在美國華盛頓西雅 圖市，是全球最大的咖啡連鎖店，目前已經(jīng)在全球 的32個(gè)國家的市場上擁有8600多家咖啡連鎖店，儼然建立起了一個(gè)咖啡帝國。零售連鎖行業(yè)未來的發(fā)展趨勢1、競爭程度2、關(guān)鍵要素3、地域特點(diǎn)4、發(fā)展方式????外資零售連鎖的沖擊，越來越多國外零售商進(jìn)入中國市場，導(dǎo)致市場競爭日益激烈，行業(yè)集中度提高渠道間競爭加劇，尤其是網(wǎng)絡(luò)購物，對傳統(tǒng)店鋪連鎖店經(jīng)營造成壓力品牌化、差異化成為各零售連鎖商家關(guān)注的焦點(diǎn)，紛紛發(fā)展自主品牌和自建物流提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平隨著成本的不斷上漲，如何進(jìn)行成本控制成為影響零售連鎖行業(yè)的關(guān)鍵要素?二、三線城市近兩年來的發(fā)展明顯快于一線城市，未來二、三線城市將成為零售連鎖業(yè)投資的熱點(diǎn)地區(qū)??兼并重組和企業(yè)間聯(lián)合，將成為零售連鎖業(yè)加快規(guī)模擴(kuò)張和跨地區(qū)發(fā)展的重要方式之一深度專業(yè)化和專業(yè)化的集成越來越成為業(yè)態(tài)發(fā)展的趨勢

企業(yè)名稱業(yè)態(tài)類型銷售總額（億元）門店數(shù)量大潤發(fā)大型超市616185家樂福大型超市452203百勝餐飲餐飲連鎖4344450沃爾瑪大型超市430271五星電器家電連鎖275279特易購大型超市180121百盛百貨連鎖16452新世界百貨百貨連鎖15539樂天瑪特大型超市15475麥德龍大型超市13854資料來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)1競爭程度外資和電商的迅速發(fā)展使得國內(nèi)零售連鎖行業(yè)競爭加劇，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高2011年主要外資零售連鎖企業(yè)共計(jì)21家，其中20家為連鎖百強(qiáng)企業(yè)，銷售規(guī)模達(dá)到3909.6億元，占連鎖百強(qiáng)銷售總額的23.7%，門店數(shù)量占連鎖百強(qiáng)企業(yè)15.5%。業(yè)務(wù)形態(tài)仍然以百貨和大型超市維護(hù)組。外資企業(yè)連鎖百強(qiáng)

2011年外資企業(yè)和連鎖百強(qiáng)銷售額的對比分析單位：億元

16507 3910856655407外資企業(yè)

連鎖百強(qiáng)2011年外資企業(yè)和連鎖百強(qiáng)門店數(shù)量的對比分析單位：個(gè)2011年外企零售連鎖企業(yè)部分名單品牌和成本控制成為影響零售連鎖行業(yè)的關(guān)鍵成功要素2關(guān)鍵要素支持力強(qiáng)的物流配送體系對連鎖經(jīng)營機(jī)構(gòu)提高效率具有關(guān)鍵性的作用。目前連鎖經(jīng)營企業(yè)的物流建設(shè)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)：?一是規(guī)模大，起點(diǎn)高。大多數(shù)在建的物 流都是具有較高現(xiàn)代化程度的物流中心， 手持PDA、高層貨架、叉車、堆垛機(jī)、 分揀流水線等應(yīng)用很普遍。?二是注重綜合物流建設(shè)。?三是注重冷鏈物流建設(shè)。?四是注重物流和供應(yīng)鏈技術(shù)應(yīng)用，倉儲 管理系統(tǒng)、物流配送管理系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分 析與挖掘工具等應(yīng)用普遍，通過這些技 術(shù)的應(yīng)用，企業(yè)的庫存水平得到合理控 制，而周轉(zhuǎn)率則有一定提高。

品牌對于連鎖經(jīng)營機(jī)構(gòu)的重要性正日益上升。品牌對于連鎖經(jīng)營機(jī)構(gòu)的重要性主要體現(xiàn)在兩點(diǎn)：?品牌溢價(jià)：消費(fèi)者對于品牌知名度和 美譽(yù)度高的連鎖機(jī)構(gòu)的商品愿意支付 更高的價(jià)格，例如星巴克和迪歐咖啡 之間由于品牌差異加大導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格 也有很大差距。?自主品牌商品：連鎖經(jīng)營機(jī)構(gòu)可以對 已形成的品牌影響進(jìn)行充分利用，發(fā) 展自主品牌商品，從而得到更多的品 牌效益。二、三線城市近兩年來的發(fā)展明顯快于一線城市，未來二、三線城市將成為零售連鎖業(yè)投資的熱點(diǎn)地區(qū)3地域特點(diǎn)因此，二三線城市逐漸成為大型零售連鎖企業(yè)重點(diǎn)開發(fā)的市場。與此同時(shí)，一些已經(jīng)在二三線城市發(fā)展起來的 中國本土連鎖企業(yè)除了在自己的“根據(jù)地”加大力度布點(diǎn)外，在業(yè)態(tài)上也多發(fā)展大型店鋪。

消費(fèi)潛力??購買力旺盛消費(fèi)需求高?經(jīng)營成本高??商圈較為成熟網(wǎng)點(diǎn)已趨于飽和??具有巨大購買潛能城市數(shù)量眾多?日益崛起的廣達(dá)農(nóng)村消費(fèi)群?租金便宜??人力資源豐富經(jīng)營成本低經(jīng)營成本一線城市二三線城市2002年華潤萬家收購蘇果超市2004年英國特易購收購樂購2006年沃爾瑪收購好又多2006年物美集團(tuán)先后并購美廉美、寧夏新華百貨2007年華潤萬家收購家世界2011年大潤發(fā)歐尚合并上市2011年沃爾瑪并購1號店20%股權(quán)2011年步步高并購統(tǒng)一超市資料來源：中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)4發(fā)展方式連鎖零售企業(yè)兼并、重組、聯(lián)合成為常態(tài)。

隨著零售市場趨向飽和、資本市場不斷成熟，政策法規(guī)、稅收體制、信譽(yù)體系的逐步健全，零售市場上大規(guī)模的資本并購不可避免，外資憑借其雄厚的資本優(yōu)勢和豐富的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，有可能在未來的并購和重組中占據(jù)主導(dǎo)地位。332010年中國零售連鎖企業(yè)并購事件

11 623家電其他餐飲超市百貨單位：件并購案例示意連鎖超市折扣店便利店大賣場Cash&CarryMini-mart連鎖超市折扣店便利店大賣場Cash&CarryMini-mart品類殺手百貨商場品類殺手百貨商場深度專業(yè)化和專業(yè)化的集成越來越成為業(yè)態(tài)發(fā)展的趨勢4發(fā)展方式深度專業(yè)化及專業(yè)化集成階段3日常購物非日常購物

專業(yè)化及細(xì)分化階段2簡單綜合化階段1業(yè)態(tài)發(fā)展特征?百貨商場的興起和鼎盛時(shí)期?百貨商場的食品銷售被連鎖超 市替代?食品零售商出現(xiàn)多業(yè)態(tài)細(xì)分?并成為食品銷售的主流渠道?非食品品類殺手醞釀之中?品類殺手大規(guī)模發(fā)展，縮小了 百貨商場非食品類的生存空間?百貨商場衰落并轉(zhuǎn)型?食品零售商業(yè)態(tài)創(chuàng)新?購物中心產(chǎn)生和發(fā)展部門連鎖零售業(yè)上市企業(yè)名單2010天虹商城百貨人人樂超市永輝超市2011龐大汽貿(mào)專業(yè)店文峰專業(yè)店輝隆超市超市百元褲業(yè)專業(yè)店2012翠微百貨百貨卡奴迪路專業(yè)店除此之外，上市成為很多連鎖機(jī)構(gòu)的目標(biāo)。近年來，越來越多的連鎖零售企業(yè)成功上市。目前在A股、H股及紐交所上市的主要連鎖零售上市公司共計(jì)55家。主要以百貨業(yè)態(tài)為主。?根據(jù)2011年年報(bào)數(shù)據(jù)，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(huì)(CCFA)會(huì)同畢 馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(KPMG)日前對55家在A股、H股 及紐交所上市的主要連鎖零售上市公司業(yè)績情況進(jìn)行了匯 總。結(jié)論是：2011年絕大部分零售企業(yè)營業(yè)收入較2010

年均呈現(xiàn)增長態(tài)勢，平均增長率達(dá)到19.13%，而凈利潤 卻有所下降。?蘇寧電器2011年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入938.89億元，同比增長

24.3%，排名首位。其次是大潤發(fā)和歐尚的運(yùn)營商高鑫零 售。其去年?duì)I收為680.84億元，同比增幅為21.2%。國美 電器、友誼股份分別以598.21億元和470.15億元位列三 四位。2011年55家連鎖零售上市企業(yè)業(yè)績分析概況資本市場對連鎖機(jī)構(gòu) 上市的要求資本市場對連鎖機(jī)構(gòu)上市的要求

盈利模式管控能力 擴(kuò)張能力

連鎖模式業(yè)績指標(biāo)市場前景運(yùn)營團(tuán)隊(duì)速，零售業(yè)的全球化指日可待漸代替“需求保障型購物”零售業(yè)朝高層次發(fā)展將對傳統(tǒng)的零售商提出越來越多的挑戰(zhàn)

全球零售業(yè)31集中化是必然的發(fā)展趨勢–沃爾瑪仍然會(huì)是全球第一的零售商

32國際化的進(jìn)程會(huì)加33全過程供應(yīng)鏈卓越成 為零售商取勝的“法

35電子商務(wù)將成為非常重 要的零售/信息渠道–新 的商業(yè)模式34“經(jīng)歷型購物”逐中國的零售商需要以“超常規(guī)”的優(yōu)化和創(chuàng)新來應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)以目標(biāo)顧客為導(dǎo)向的業(yè)態(tài)優(yōu)化