公司月度經(jīng)營分析及KPI報告

陜西分公司2023年9月

營銷經(jīng)營分析報告企劃部2023年10月第1頁目錄2023年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構(gòu)KPI分析三級機構(gòu)KPI排名第2頁陜分9月個險經(jīng)營綜述考評項目月度計劃實際達成達成率同比增加環(huán)比增加保費收入300176.2458.74%-27.82%-23.47%有效人力41120349.39%-54.68%-28.77%三連鉆1208570.83%65.26%-10.52%鉆星人力28814048.61%-55.48%0.71%新人三轉(zhuǎn)40%66.67%166.67%228.42%營銷13J84%75.30%89.64%-8.11%-3.89%陜分9月保費達成176.24萬元，達成率58.74%，同比增加-27.82%，環(huán)比增加-23.47%；有效人力達成203人，達成率49.39%，同比增加-54.68%，環(huán)比增加-28.77%；三連鉆達成85人，達成率70.83%，同比增加65.26%，環(huán)比增加-10.52%；鉆星人力達成140人，達成率48.61%，同比增加-55.48%，環(huán)比增加0.71%，新人三轉(zhuǎn)達成66.67%，營銷13J達成75.30%。第3頁目錄2023年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構(gòu)KPI分析三級機構(gòu)KPI排名第4頁陜西壽險市場同業(yè)數(shù)據(jù)分析華夏人壽9月保費達成1620萬，年度達成率167%，太平人壽9月保費達成2542萬，年度達成率139%,恒贏一號成為太平9月主力產(chǎn)品，9月9日一天，全國銷售額達42.7億元；同業(yè)公司9月達成合計達成年度任務(wù)年度達成率9月在冊人力華夏人壽1620.1310049.586000萬167%1950太平人壽254268094900萬139%950百年人壽22213841800萬77%649合眾人壽24621733050萬71%786陽光人壽19821563200萬67%1959大東方人壽23.2327.4700萬46.77%92英大人壽43326.311000萬32.63%299人民生人壽176.241636.482500萬65%563第5頁陜西8月壽險市場概況陜西8月壽險市場19.58億元，環(huán)比增加8.30%，保費收入前三家分別是國壽7.27億，人保壽險2.28億元，新華人壽2.26億元；環(huán)比增加-29.55%。第6頁陜西8月壽險市場概況—保費占比陜西8月壽險市場保費占比前三家分別是：國壽37.12%、人保壽險11.63%、新華人壽11.56%；民生8月保費占比0.23%。第7頁全省各區(qū)域、地市總保費占比

西安市寶雞市咸陽市渭南市漢中市安康市商洛市榆林市延安市銅川市本期902122686823429196601125068085747452542473089合計8816102094682373062087231394747776261886782745622631490保費占比46.07%13.72%11.96%10.04%5.74%3.48%2.93%2.31%2.17%1.58%第8頁1-8月總保費市場份額陜西省保險行業(yè)協(xié)會人身險會員公司2023年8月業(yè)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計表公司名稱本期保費環(huán)比（%）合計保費同比（%）合計保費占比人身險會員公司國壽7269324.65%7156184.35%36.10%平安壽142244.72%15556513.55%7.85%太保205078.70%197873-4.35%9.98%新華22632-9.51%239451-1.17%12.08%泰康1429315.68%1249564.33%6.30%華夏2293-22.59%26580-9.38%1.34%農(nóng)銀2182-20.74%2505471.11%1.26%太平壽3599-2.78%3372687.71%1.70%合眾16231.99%136168.95%0.69%平安養(yǎng)老122414.32%1775227.93%0.90%人保壽2276731.94%11339337.51%5.72%陽光壽1415-22.06%13764-17.61%0.69%幸福壽625253.86%42871-18.42%2.16%人保健康3447.14%2215335.54%1.12%民生449-29.55%670916.07%0.34%英大690-28.60%608652.89%0.31%中意81286.74%71846.08%0.36%中郵3135-71.02%177466208.36%8.95%中新58-49.99%983200.50%0.05%生命336720.10%25928-2.81%1.31%瑞泰131101.19%8810.00%0.04%百年703-23.10%88540.00%0.45%新光海航127-15.08%35620.00%0.18%光大永明31326.11%21930.00%0.11%合計1958348.30%198222012.83%100%8月，老五家公司保費市場份額達72.31%，新業(yè)務(wù)市場發(fā)展仍高度集中。民生人壽本期保費同比增加16.07%，環(huán)比增加-29.55%，截止9月民生人壽保費占比為0.34%。第9頁目錄2023年8月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構(gòu)KPI分析三級機構(gòu)KPI排名第10頁九月機構(gòu)保費達成陜分9月保費達成176.24萬，月度計劃達成率58.75%，同比增加-23.47%，環(huán)比增加116.53%。年合計達成1636.48萬，年度計劃達成率65.44%;銅川中支年度計劃達成率105.50%，提前三個月達成年度計劃，可喜可賀，希望銅川中支百尺竿頭更深入，渭南中支年度達成率95.40%，勝利觸手可及，咸陽中支年度達成率79.54%，進入沖刺階段，其他機構(gòu)要加倍努力，迎頭趕上，為陜分2023年度目標(biāo)達成奮勇拼搏。機構(gòu)月計劃實際達成月達成率月達成排名年達成合計年達成率年達成排名同比增加銅川2621.5282.76%1232.07105.50%131.47%咸陽4029.8174.52%2262.4779.54%35.66%漢中3223.5273.50%3148.2354.88%55.45%渭南3624.7368.69%4286.1895.40%2-17.84%陜本12058.7248.93%5565.8156.58%4-46.70%寶雞239.4741.17%674.0838.98%6-4.71%延安238.4736.82%767.6335.59%7-35.79%陜分300176.2458.75%1636.4865.44%-17.60%第11頁九月機構(gòu)保費奉獻度分析9月各機構(gòu)保費奉獻度：陜西本部33.32%、咸陽16.92%、渭南14.03%、漢中13.35%、銅川12.21%、寶雞5.37%、延安4.81%。第12頁九月機構(gòu)富貴金鼎占比分析陜分9月各機構(gòu)金鼎銷售占比：漢中以82.37%高居榜首、銅川49.09%、延安48.99%、渭南34.98%、陜西本部28.42%、寶雞23.72%、咸陽19.45%。機構(gòu)月保費目標(biāo)實際達成金鼎保費金鼎件數(shù)金鼎占比占比排名漢中3223.5218.562482.37%1銅川2621.5211.042049.09%2延安238.474.54848.99%3渭南3624.738.832334.98%4陜本12058.7217.422528.42%5寶雞239.472.27523.72%6咸陽4029.815.16819.45%7合計300189.7467.8211363.24%第13頁九月機構(gòu)有效人力達成陜分9月份有效人力達成203人/次，月度計劃達成率49.39%，年計劃達成率56.57%；銅川、渭南、咸陽分列達成前三。機構(gòu)有效目標(biāo)（人/次）實際達成（人/次）月達成率月達成排名年達成率年達成排名銅川292689.65%1107.85%1渭南734663.01%272.22%2咸陽593457.62%369.69%3漢中422354.76%449.57%4寶雞351440.00%535.27%6陜本1385439.13%647.69%5延安35617.14%723.95%7合計41120349.39%56.57%第14頁九月有效人力占比分析陜分9月有效人力為203人，占總?cè)肆?6.05%,同比增加-28.77%，環(huán)比增加35.55%。第15頁九月機構(gòu)組均人力有效占比分析陜分9月組均人力為4.69人，組都有效人力為1.75人，有效占比為37.31%。第16頁九月機構(gòu)部均人力有效占比分析陜分9月部均人力21.65人，部都有效人力為8.08人，有效占比37.32%第17頁九月機構(gòu)三連鉆人力達成機構(gòu)三連鉆目標(biāo)（人/次）實際達成（人/次）月達成率月達成排名年達成率年達成排名同比增加銅川1112109.09%1121.97%3246.87%渭南1415107.14%2136.13%1440.00%咸陽1515100.00%3125.60%2101.28%陜本494387.75%476.11%411.27%漢中13646.15%563.30%572.50%延安9333.33%636.36%7-45.09%寶雞9222.22%742.85%683.33%陜分合計1208570.83%86.60%65.26%陜分9月三連鉆人力達成85人。月計劃達成率70.83%，年計劃達成86.60%，同比增加65.26%,環(huán)比增加-10.52%。其中銅川、渭南、咸陽均100%達成月度計劃和年度計劃。第18頁九月機構(gòu)鉆星人力達成機構(gòu)鉆星目標(biāo)實際達成月達成率月達成率排名年達成率年達成率排名同比增加咸陽362877.78%172.00%23.70%渭南342470.58%281.82%150.00%銅川261661.54%371.10%3100%漢中321443.75%442.75%40.00%寶雞22940.91%534.05%612.5%陜本1164538.79%642.59%5-21.05%延安22418.18%720.54%7-55.55%陜分28814048.61%51.13%0.71%陜分9月鉆星人力達成140人，同比增加0.71%，環(huán)比增加32.08%，年計劃達成率51.13%。第19頁九月陜分鉆星人力占比走勢陜分9月鉆星人力140人，計劃達成率48.61%，同比增加0.71%，環(huán)比增加32.08%，年度計劃達成率66.46%。第20頁九月陜分鉆星保費占比走勢陜分9月鉆星保費達成149.23萬元，同比增加-6.19%，環(huán)比增加118.97%，鉆星保費占總保費78.64%。第21頁陜分機構(gòu)九月鉆星人力走勢陜分9月達成鉆星140人，計劃達成率48.61%。全省各機構(gòu)均未達成計劃目標(biāo)，陜本和延安計劃目標(biāo)達成率低于40%，請機構(gòu)重點關(guān)注。第22頁陜分九月鉆星人均產(chǎn)能走勢陜分9月鉆星人均產(chǎn)能1.06萬，同比增加-7.01%，環(huán)比增加65.62%；鉆星人均產(chǎn)能同比增加整體展現(xiàn)下降趨勢。第23頁鉆星人力/有效占比走勢陜分9月鉆星人力為140人，占有效人力68.97%。鉆星占比同比增加41.38%，環(huán)比增加-2.40%。第24頁九月機構(gòu)三轉(zhuǎn)達成機構(gòu)名稱7月上崗人數(shù)9月轉(zhuǎn)正人數(shù)達成率達成率排名漢中11100.00%1陜西本部2150.00%2咸陽0000延安0000渭南0000銅川0000寶雞0000分公司合計3266.67%9月機構(gòu)三轉(zhuǎn)達成率為66.67%，其中漢中達成率為100%，陜西本部為50%，其他機構(gòu)因7月無新人上崗，本月無新人轉(zhuǎn)正。第25頁機構(gòu)九月活動率走勢陜分9月活動率為38.69%，同比增加-10.16%，環(huán)比增加36.47%。其中只有咸陽中支和陜西本部正增加，其他機構(gòu)均為負(fù)值，其中延安降幅較大，請機構(gòu)關(guān)注。第26頁陜分九月主管活動率走勢陜分9月主管活動率68.81%，同比增加-10.06%，環(huán)比增加2.14%。銅川達成率91.66%，陜本達成率88.46%，漢中達成率87.50%，分列全省前三名；同比增加中漢中、銅川、寶雞、陜本展現(xiàn)正增加態(tài)勢。第27頁陜分九月人均件數(shù)走勢9月陜分人均件數(shù)0.82件，同比增加29.59%，環(huán)比增加78.26%。陜本同比增加達成73.17%，領(lǐng)跑全省。第28頁陜分九月件均保費走勢9月份陜分件均保費為3925.03元，同比增加-26.88%，環(huán)比增加28.13%。第29頁陜分八月M01收入走勢陜分8月M01收入為1720.40元，同比增加-42.61%，環(huán)比增加-7.87%。第30頁陜分八月M01綜合收入走勢陜分8月M01綜合收入：漢中中支初傭及附加利益分別以1533.98元和1100元領(lǐng)跑全省。第31頁陜分八月M02傭金收入走勢陜分8月M02收入為3289.45元，同比增加-3.96%，環(huán)比增加3.83%。第32頁陜分八月M02綜合收入走勢陜分8月M02綜合收入：本部以初傭1982.75元名列第一，寶雞以886.81元列附加利益榜首；第33頁陜分八月M03傭金收入走勢陜分8月M03收入5596.69元，同比增加23.66%，環(huán)比增加23.66%。第34頁陜分八月M03綜合收入走勢陜分8月M03以上職級綜合收入：本部以初傭2081.41元、銷售附加利益2261.42元、組織發(fā)展利益1426.20元排名陜分榜首。第35頁陜分9月期初人力為563人，同比增加-11.33%,環(huán)比增加-2.93%，同比人力增幅較大機構(gòu)為：銅川67.27%、渭南55.40%、延安55.17%；同比降幅較大機構(gòu)為：本部-46.03%、咸陽-42.69%；希望機構(gòu)認(rèn)真思考如何通過在組織發(fā)展上契機和行之有效措施，將機構(gòu)做大做強。陜分九月人力走勢第36頁陜分9月出勤率為41.58%,日均在冊人力為567.40人，日均出勤人數(shù)為235.95人。陜分機構(gòu)九月出勤率走勢第37頁目錄2023年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構(gòu)KPI分析三級機構(gòu)KPI排名第38頁本部—保費達成走勢本部9月保費達成58.72萬，達成率48.93%；同比增加-46.70%，環(huán)比增加113.29%。第39頁本部—有效人力達成走勢本部9月有效人力達成54人，達成率39.13%；同比增加-42.55%，環(huán)比增加31.70%。第40頁本部活動率/主管活動率走勢本部9月活動率54.03%，同比增加5.30%，環(huán)比增加31.39%。本部9月主管活動率為87.10%，同比增加-7.45%，環(huán)比增加8.55%?；顒勇誓甓?月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年68.42%62.32%56.58%44.17%40.00%51.34%39.19%32.70%

51.31%2023年59.21%36.57%49.28%38.60%48.28%56.06%37.15%41.12%54.03%同比增加-13.46%-41.32%-12.90%-12.61%20.70%9.19%-5.21%25.74%5.30%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年81.82%96.43%87.88%79.41%78.13%90.91%87.88%70.59%94.12%2023年91.18%55.88%68.57%60.61%70.97%96.97%61.76%80.24%87.10%同比增加11.44%-42.05%-21.97%-23.68%-9.16%6.67%-29.72%13.67%-7.45%第41頁本部件均保費/人均件數(shù)走勢本部9月件均保費為4103.22元，同比增加-44.13%，環(huán)比增加35.36%。本部9月人均件數(shù)為1.36件，同比增加72.15%，環(huán)比增加60.00%。陜西本部件均保費1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年7784.373468.154352.045533.665308.38082.872947.374467.14

7344.832023年5454.014995.995683.824909.546904.95961.283266.283031.23

4103.22同比增加-29.93%44.05%30.60%-11.07%30.07%-26.24%10.82%-32.14%

-44.13%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年1.411.171.010.680.630.780.480.44

0.792023年0.950.490.830.560.961.570.70.85

1.36同比增加-32.62%-58.11%-17.82%-17.64%52.38%101.28%45.83%93.18%

72.15%第42頁延安中支—保費達成走勢延安9月保費達成8.47萬元，達成率36.82%；同比增加-35.79%，環(huán)比增加187.11%。第43頁延安中支—有效達成走勢延安9月有效人力達成6人，達成率17.14%；同比增加-60.00%，環(huán)比增加20.00%。第44頁延安活動率/主管活動率走勢延安9月活動率14.46%，同比增加-71.08%，環(huán)比增加-0.20%。延安9月主管活動率為33.33%，同比增加-66.67%，環(huán)比增加-66.67%。活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年55.38%30.00%46.15%40.00%33.33%55.56%25.00%32.14%

50.00%2023年44.44%46.15%53.85%32.00%60.00%83.72%28.57%14.49%

14.46%同比增加-19.75%53.83%16.68%-20.00%80.02%50.68%14.28%-54.91%

-71.08%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年85.71%71.43%100.00%83.33%83.33%100.00%85.71%100.00%

100.00%2023年80.00%60.00%80.00%60.00%75.00%100.00%75.00%100.00%

33.33%同比增加-6.67%-16.00%-20.00%-28.00%-10.00%0.00%-12.50%0%

-66.67%第45頁延安件均保費/人均件數(shù)走勢延安9月件均保費3555.30元，同比增加-35.31%，環(huán)比增加8.43%。延安9月人均件數(shù)0.57件，同比增加-28.75%，環(huán)比增加119.23%。延安件均保費1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年8078.6441423396.35955.335970.224156.93449.74659.88

5496.362023年5989.262357.13791.54797.546679.057825.13686.33278.923555.30同比增加-25.86%43.09%11.63%-19.44%15.35%88.24%6.85%-29.63%

-35.31%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年0.80.370.580.530.540.70.360.43

0.802023年0.860.620.770.641.471.070.490.26

0.57同比增加7.50%67.56%32.75%20.75%172.22%58.25%36.11%-39.53%

-28.75%第46頁銅川中支—保費達成走勢銅川9月份保費達成21.52萬元，達成率82.76%；同比增加31.48%，環(huán)比增加95.28%。第47頁銅川中支—有效達成走勢銅川9月有效人力達成26人，達成率89.65%；同比增加44.44%，環(huán)比增加18.18%。第48頁銅川活動率/主管活動率走勢銅川9月活動率29.35%，同比增加-14.25%，環(huán)比增加13.72%。銅川9月主管活動率為100%，同比增加20.00%，環(huán)比增加0.00%?；顒勇誓甓?月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年56.00%40.32%30.77%30.77%28.10%26.45%23.73%21.62%

34.23%2023年69.23%44.44%55.70%38.71%54.55%70.06%47.37%25.81%

29.35%同比增加23.63%10.22%81.02%25.80%94.13%164.88%99.62%19.38%

-14.25%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年88.89%77.78%77.78%55.56%55.56%92.31%66.67%66.67%

83.33%2023年100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%91.67%100.00%100.00%

100.00%同比增加12.50%28.57%28.57%80.00%80.00%-9.72%50.00%49.99%

20.00%第49頁銅川件均保費/人均件數(shù)走勢銅川9月件均保費為3775.71元，同比增加-28.48%，環(huán)比增加30.15%。銅川9月人均件數(shù)為0.62件，同比增加10.71%，環(huán)比增加51.22%。銅川件均保費1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年7786.8741773361.375038.24891.87400.685506.876261.43

5279.952023年6783.847020.15186.634999.56683.45435.083603.862901.09

3775.71同比增加-12.88%68.06%54.30%-0.76%15.35%36.62%-34.55%-53.66%

-28.48%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年1.120.470.380.420.450.50.360.43

0.562023年0.980.561.190.470.821.190.710.41

0.62同比增加-12.50%19.14%213.15%11.90%82.22%138.00%97.22%-4.65%

10.71%第50頁寶雞中支—保費達成走勢寶雞9月份保費達成9.47萬元，達成率41.17%；同比增加-4.70%，環(huán)比增加63.55%。第51頁寶雞中支—有效達成走勢寶雞9月有效人力達成14人，達成率40%；同比增加-17.64%，環(huán)比增加7.69%。第52頁寶雞活動率/主管活動率走勢寶雞9月活動率31.58%，同比增加-27.55%，環(huán)比增加30.82%。寶雞9月主管活動率77.78%，同比增加11.24%，環(huán)比增加288.9%。活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年57.81%31.93%33.90%17.54%10.91%48.00%29.89%25.00%

43.59%2023年56.14%35.71%60.71%14.55%35.56%44.44%7.94%24.14%

31.58%同比增加-2.89%11.84%79.09%-17.05%225.94%-7.42%-73.44%-3.44%

-27.55%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年69.23%30.00%40.00%20.00%25.00%55.32%33.33%40.00%

70.00%2023年37.50%33.33%85.71%28.57%14.29%66.67%18.18%20.00%

77.78%同比增加-45.83%11.11%114.29%42.86%-42.84%20.51%-45.45%-50%

11.24%第53頁寶雞件均保費/人均件數(shù)走勢寶雞9月件均保費為4006.33元，同比增加8.84%，環(huán)比增加31.52%。寶雞9月人均件數(shù)為0.50件，同比增加-27.53%，環(huán)比增加51.52%。寶雞件均保費1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年5762.393477.14206.836456.777053.693834.429924769.29

3680.882023年5172.674357.44007.44824.286315.845902.63132.973046.23

4006.33同比增加-10.23%25.31%-4.74%-25.28%-10.46%53.93%-4.71%-36.13%

8.84%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年0.780.390.370.180.110.680.30.3

0.692023年1.070.50.960.180.490.640.110.33

0.50同比增加37.17%28.20%159.45%0.00%345.45%-5.88%-63.33%10.00%

-27.53%第54頁咸陽中支—保費達成走勢咸陽9月保費達成29.81萬元，達成率74.52%；同比增加5.68%，環(huán)比增加122.13%。第55頁咸陽中支—有效達成走勢咸陽9月有效人力達成34人，達成率57.62%；同比增加-24.44%，環(huán)比增加25.92%。第56頁咸陽活動率/主管活動率走勢咸陽9月活動率35.35%，同比增加20.19%，環(huán)比增加20.69%。咸陽9月主管活動率57.14%，同比增加-22.24%，環(huán)比增加26.98%。活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年50.55%27.75%39.26%32.26%40.26%45.86%20.69%30.25%

29.41%2023年50.58%22.86%35.06%20.81%32.89%44.16%26.05%29.29%

35.35%同比增加0.06%-17.62%-10.70%-35.49%-18.31%-3.71%25.91%-3.17%

20.19%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年66.67%64.71%82.35%66.67%92.86%55.00%60.00%55.26%

73.68%2023年56.41%51.61%61.29%32.26%73.91%73.91%32.00%45.00%

57.14%同比增加-15.38%-20.23%-25.58%-51.61%-20.40%34.39%-46.67%-18.56%

-22.44%第57頁咸陽件均保費/人均件數(shù)走勢咸陽9月件均保費為3269.77元，同比增加-23.50%，環(huán)比增加11.74%。咸陽9月人均件數(shù)為0.92件，同比增加113.95%，環(huán)比增加100%。咸陽件均保費1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年6402.64151.84272.543259.164266.514598.31460.274882.72

4274.342023年4336.023549.443771.953943.945683.6178993260.052926.13

3269.77同比增加-32.27%-14.50%-11.71%-21.01%33.21%71.78%-123.24%-40.07%

-23.50%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年0.740.370.60.450.620.620.260.46

0.432023年0.590.370.530.320.450.740.40.46

0.92同比增加20.27%0.00%-11.66%-28.88%-27.41%19.35%53.84%0.00%

113.95%第58頁渭南中支—保費達成走勢渭南9月保費達成24.73萬元，達成率68.69%；同比增加-17.85%，環(huán)比增加85.66%。第59頁渭南中支—有效達成走勢渭南9月有效人力達成46人，達成率63.01%；同比增加-24.59%，環(huán)比增加58.62%。第60頁渭南活動率/主管活動率走勢渭南9月活動率46.89%，同比增加-0.06%，環(huán)比增加84.53%。渭南9月主管活動率62.96%，同比增加-5.56%，環(huán)比增加-10.53%?；顒勇誓甓?月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年47.83%23.33%36.97%26.09%31.07%56.84%30.00%21.77%

46.92%2023年61.80%23.62%38.17%27.68%42.51%76.19%34.56%25.41%

46.89%同比增加29.21%1.24%3.25%6.09%36.82%34.04%15.20%16.72%

-0.06%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年57.89%53.85%69.23%53.85%88.89%100.00%43.75%56.25%

66.67%2023年68.29%56.25%62.50%54.84%53.85%76.92%61.29%70.37%

62.96%同比增加17.96%4.46%-9.72%1.84%-39.42%-23.08%40.09%25.10%

-5.56%第61頁渭南件均保費/人均件數(shù)走勢渭南9月件均保費為3341.43元，同比增加-3.42%，環(huán)比增加7.85%。渭南9月份人均件數(shù)為0.71件，同比增加5.97%，環(huán)比增加102.86%。渭南件均保費1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年4387.53030.62634.32667.54533.623122.72401.393535.713460.01

2023年4041.53702.33509.93535.55028.974413.23117.473098.123341.43

同比增加-7.88%22.16%33.23%32.53%10.92%41.32%-22.96%-12.37%

-3.42%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年0.720.330.490.380.370.820.520.30.67

2023年0.690.350.560.380.91.290.480.350.71

同比增加-4.16%0.00%6.06%0.00%143.24%57.31%-7.69%16.66%

5.97%第62頁漢中中支—保費達成走勢漢中9月保費達成23.52萬元，達成率73.50%；同比增加5.46%，環(huán)比增加220.00%。第63頁漢中中支—有效達成走勢漢中9月有效人力達成23人，達成率54.76%；同比增加-34.28%，環(huán)比增加76.92%。第64頁漢中活動率/主管活動率走勢漢中9月活動率39.66%,同比增加-14.78%，環(huán)比增加53.36%。漢中9月主管活動率90.00%，同比增加53.00%，環(huán)比增加62.02%。活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年35.80%30.00%44.12%24.43%35.09%48.98%42.02%16.11%

46.54%2023年45.22%16.98%50.47%34.00%40.00%47.46%19.67%25.86%

39.66%同比增加26.31%-43.40%14.39%39.17%13.99%-3.10%-53.19%60.52%

-14.78%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年73.91%66.67%76.47%41.18%60.00%48.48%72.73%47.37%

58.82%2023年50.00%33.33%53.33%33.33%45.45%72.73%36.36%55.55%

90.00%同比增加-32.35%-50.00%-30.26%-19.05%-24.25%50.00%-50.00%17.26%

53.00%第65頁漢中件均保費/人均件數(shù)走勢漢中9月件均保費為6483.72元，同比增加27.91%，環(huán)比增加27.91%。漢中9月人均件數(shù)為0.63件，同比增加14.54%，環(huán)比增加85.29%。漢中件均保費1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年9731.74724.914060.85773.835476.58379.451517.915790.5

5068.952023年5918.535046.633980.44560.76564.86501.132263.473676.23

6483.72同比增加-39.18%6.80%-1.97%-21.01%19.87%-22.41%49.11%-36.51%

27.91%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2023年0.540.470.620.310.40.630.520.17

0.552023年0.650.210.710.420.760.930.240.34

0.63同比增加20.37%-55.31%14.51%35.48%90.00%47.61%-53.84%100.00%

14.54%第66頁目錄2023年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機構(gòu)KPI分析三級機構(gòu)KPI排名第67頁9月機構(gòu)營銷13J達成機構(gòu)9月達成9月排名合計達成合計排名銅川93.80%183.47%3寶雞87.83%281.96%5咸陽85.07%379.18%6渭南81.38%487.84%1陜西本部79.81%587.06%2漢中45.03%682.01%4延安40.31%766.59%7分公司合計75.30%

83.72%

9月份陜分營銷13J達成率為75.30%；銅川、寶雞、咸陽位列前三甲，漢中、延安達成較低，影響了本月陜分13