百威英博行業(yè)研究報告4月

百威英博行業(yè)研究報告市場部2023年5月10日1/22公司介紹總部：比利時成立時間：2023年英博公司以520億收購美國AB公司，組成百威英博。旗下品牌：在中國主推百威、哈爾濱，其他品牌包括雪津、紅石梁、雙鹿、KK、金陵、白沙、金龍泉等2/22一、2023年百威英博銷量國內(nèi)排名及收購、新建項目二、百威英博品牌定位及傳輸策略三、廣東省百威英博品牌體現(xiàn)四、廣東省百威英博市場占比情況3/222023年中國啤酒銷量排名序號品牌銷量(千升)占比1雪花啤酒1023.520.89%2青島啤酒71514.60%3百威英博566.711.57%4燕京啤酒550.611.24%5金星啤酒1803.67%6珠江啤酒127.92.61%7重慶啤酒108.22.21%8金威啤酒93.41.91%

2023中國啤酒產(chǎn)量4898.8

4/222023年百威英博收購及新建項目匯總序號日期詳細(xì)事件12023年1月27日百威英博啤酒在遼寧營口新建100萬噸工廠。一期產(chǎn)能30萬噸，二期產(chǎn)能50萬噸。22023年2月14日百威英博全資收購大連大雪啤酒。大雪啤酒2023年銷量逾20萬噸。32023年3月7日百威英博收購河南維雪啤酒。42023年3月11日爾濱啤酒錦州公司搬遷新建50萬噸工廠。一期產(chǎn)能30萬噸。52023年3月21日百威英博啤酒河南新鄉(xiāng)衛(wèi)輝建100萬噸工廠，一期30萬噸生產(chǎn)基地奠基。23年3月投產(chǎn)。62023年5月4日百威英博擬在廣西南寧市，投資27億元建生產(chǎn)基地項目。72023年5月26日百威英博資陽工廠一期30萬噸工程完工投產(chǎn)。82023年6月28日百威英博湖南公司二期工程7月投產(chǎn)，產(chǎn)能將達(dá)20萬噸。92023年7月21日佛山百威啤酒2023年3月投產(chǎn)，一期產(chǎn)能26萬噸。2023年6月進(jìn)行二期擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能突破52萬噸，年包裝能力達(dá)成70萬噸。23年初將進(jìn)行第三期擴(kuò)產(chǎn)工程，屆時產(chǎn)能將達(dá)70萬噸。102023年7月29日百威英博啤酒集團(tuán)擬在陜西咸陽投資建設(shè)啤酒生產(chǎn)線，總投資約27億元，建設(shè)年產(chǎn)100萬噸啤酒生產(chǎn)裝置。一期項目投資約5億元，年產(chǎn)啤酒25萬噸。112023年8月英博雪津（漳州）啤酒有限公司一期22.5萬千升工程估計將于2023年2月完工投產(chǎn)。總規(guī)劃產(chǎn)能80萬千升。122023年8月23日百威英博武漢啤酒廠今年啟動擴(kuò)產(chǎn)：50萬噸到100萬噸，這個項目將分多期完成，總投資有望達(dá)成3億元，一期用地需要20多畝。擴(kuò)產(chǎn)工程將在2023年完工。百威在武漢產(chǎn)值將達(dá)成120億元，稅收可逾10億元。132023年9月7日英博雪津啤酒公司簽約引進(jìn)意大利7.2萬罐/小時啤酒生產(chǎn)線，該項目總投資6000萬元。142023年9月18日百威英博年產(chǎn)30萬噸啤酒項目在延邊新興工業(yè)集中區(qū)開工建設(shè)。152023年9月23日百威英博臺州60萬噸工廠正式投產(chǎn)。162023年9月24日百威英博擬安徽合肥建120萬千升工廠。172023月9月25日百威英博山東（萊蕪）生產(chǎn)基地，一期產(chǎn)能25至30萬噸，將根據(jù)市場情況逐漸擴(kuò)充產(chǎn)能。182023年9月26日百威英博啤酒在江蘇宿遷市建100萬噸工廠。192023年10月6日傳百威英博擬800億美元收購SABMiller。202023年10月21日百威英博啤酒集團(tuán)亞太區(qū)副總裁王仁榮與南寧—東盟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會簽訂了百威啤酒生產(chǎn)項目，投資金額高達(dá)6億元。212023年12月7日百威英博王仁榮蒞臨昆明市晉寧縣，考查投資建廠。222023年12月14日百威英博資陽啤酒廠二期擴(kuò)建工程舉辦開工典禮。一期產(chǎn)能已達(dá)30萬噸，二期將擴(kuò)建至50萬噸。232023年12月1日百威英博營口新廠項目舉辦破土開工典禮。項目總規(guī)劃100萬噸，一期產(chǎn)能30萬噸，二期產(chǎn)能50萬噸。242023年12月28日傳：百威英博擬在天津投資建廠。5/22一、2023年百威英博銷量及收購新建項目二、百威英博品牌定位及傳輸策略三、廣東省百威英博品牌體現(xiàn)四、廣東省百威英博市場占比情況6/22百威英博啤酒集團(tuán)亞太副總裁王仁榮：務(wù)實，與時俱進(jìn)，可連續(xù)發(fā)展作為全球500強百威英博在華發(fā)展關(guān)鍵,市場戰(zhàn)略從并購主導(dǎo)走向直接投資建廠,從沿海主導(dǎo)走向大力拓展中西部地域；----------2023年3月1日跨國公司年會發(fā)言百威啤酒全球戰(zhàn)略品牌1+1（百威+哈啤）25-40歲高收入男性品牌發(fā)展戰(zhàn)略品牌戰(zhàn)略品牌定位品牌關(guān)鍵消費人群品牌關(guān)鍵定位追求時尚、炫酷、品味高端人群

百威流行音樂王國+體育營銷路線

品牌推廣主線“皇者風(fēng)范”高端形象

7/22始終如一高端品牌策略往高端形象延伸和發(fā)展品牌定位走流行音樂路線體育+音樂路線品牌推廣策略百威啤酒和百威純生哈啤冰純主推產(chǎn)品高端酒店酒樓+夜場餐飲終端+KA促銷渠道音樂會門票刮刮卡促銷方式

AR手機(jī)促銷+刮刮卡促銷消費者促銷百威音樂王國+K歌之王世界杯營銷推廣主題1、世界杯：截止2023年世界杯，百威贊助世界杯已是第八次；2、奧運會：百威自1984年開始，先后三次贊助奧運會；3、百威音樂路線營銷：在中國自2023年起開始始終延續(xù)至目前；8/22百威音樂王國推廣路線流行音樂路線世界杯營銷+音樂活動主線百威K歌之王哈足球-冰動世界杯哈啤大卡車推廣項目玩冰爽贏旅游冰點炫越群星演唱會中國第一瓶啤酒營銷百威寶貝熱力選拔賽百威勁檸之夜百威寶貝威風(fēng)Call百威啤酒推廣：利用流行音樂格調(diào)，在夜場高端消費場所進(jìn)行促銷推廣，貼近目標(biāo)人群，連續(xù)打造高端品牌形象；哈啤以借力百威資源贊助世界杯營銷，打造全新品牌形象，提升品牌著名度，由地方品牌到全國品牌轉(zhuǎn)換；9/22一、2023年百威英博銷量及收購新建項目二、百威英博品牌定位及傳輸策略三、廣東省百威英博品牌體現(xiàn)四、廣東省百威英博市場占比情況10/22投放集中在重點市場區(qū)域媒體，網(wǎng)絡(luò)投入巨大，央視5、6套投入較高“愛代駕”電視+戶外+網(wǎng)絡(luò)整合傳輸取得了非常好效果積極使用新媒體傳輸，愈加貼近年輕消費群體偏好。百威啤酒品牌體現(xiàn)了樂觀自由美國精神，通過傳輸“王者風(fēng)范”概念，樹立高端啤酒形象。走音樂路線，打造百威“音樂王國”；提倡理性飲酒，樹立公益形象。品牌策略推廣策略傳輸策略廣東省百威英博品牌體現(xiàn)11/22百威啤酒王者風(fēng)范百威啤酒品質(zhì)順滑篇百威啤酒愛代駕篇廣東省百威英博品牌體現(xiàn)12/22啤酒節(jié)音樂王國全年關(guān)鍵活動：百威麥霸英雄會音樂節(jié)合作：百威迷笛音樂節(jié)（校園音樂節(jié)）

百威熱波音樂節(jié)演唱會贊助：百威張學(xué)友1/2世紀(jì)巡回演唱會

百威太陽劇團(tuán)其他活動：百威啤酒節(jié)活動時間：2023年3月28日至9月30日活動都市：廣州活動目標(biāo)：推廣百威品牌提倡”理性飲酒”，培養(yǎng)消費者對品牌偏好度活動主題：“酒后不開車，我樂意”2011百威理性飲酒公益行動活動內(nèi)容：面向全國，征集1000萬人對“酒后不開車”說“我樂意”活動形態(tài)：線上打造“新浪微博”活動平臺，線下結(jié)合本地交通部門、媒體進(jìn)行整合推廣。借助百威音樂明星資源，引爆各都市熱點關(guān)注度。公益活動百威全球目標(biāo)：“釀造更美好世界”2023年社會公益——ResponsibleDrinking“理性飲酒”百威音樂王國——針對年輕消費群，提升品牌親和力,塑造年輕化品牌形象深圳啤酒節(jié)東莞啤酒節(jié)事件推廣廣東省百威英博品牌體現(xiàn)13/22電視百威廣東戶外廣州北京路大牌2023年主要競爭對手品牌體現(xiàn)_百威（廣東）廣州地鐵地鐵省臺、廣州市臺哈爾濱啤酒：廣東新聞頻道2023年1月18日-2月19日全天8-15檔不等兩個7秒連播或1個15秒標(biāo)版新聞欄目中百威啤酒：2023年廣東體育頻道大運會期間特殊項目英超特殊項目2023年廣東珠江3月14日起今天關(guān)注后標(biāo)版天氣預(yù)報后標(biāo)版隔日播出2023年廣東體育頻道英超特殊項目廣東省百威英博品牌體現(xiàn)14/22在省級頻道：哈爾濱投放9614萬百威投放5825萬珠江投放7900萬2023年廣東省百威英博品牌投放區(qū)域數(shù)據(jù)15/222023年廣東省百威英博品牌投放數(shù)據(jù)16/22一、2023年百威英博銷量及收購新建項目二、百威英博品牌定位及傳輸策略三、廣東省百威英博品牌體現(xiàn)四、廣東省百威英博市場體現(xiàn)17/221、廣東省英博銷量連續(xù)大幅增加，23年增加5萬，增加25%，23年增加5萬，增加20%。廣東各大品牌銷量走勢單位：萬千升廣東各檔次產(chǎn)品發(fā)展走勢2023年廣東省百威英博銷量情況18/22單位：萬千升廣東總?cè)萘科放魄鄭u雪花燕京百威珠江金威其他33023年銷量90263330754630總體擁有率27%8%10%9%23%14%9%高檔中等普檔低級高檔市場占總?cè)萘?%中等市場占總?cè)萘?3%普檔市場占總?cè)萘?8%低級市場占總?cè)萘?4%細(xì)分市場擁有率細(xì)分市場市場容量青啤雪花金威百威珠江燕京其他銷量擁有率擁有率擁有率擁有率擁有率擁有率擁有率高224.1619%14%7%9%32%7%11%中11042.1338%5%18%9%19%8%2%普9314.5516%9%15%3%27%17%5%低456.5114%16%14%4%31%15%21%聽裝4011.2928%5%5%20%20%0%20%小瓶2011.1556%0%10%30%0%0%17%合計33089.7927%8%14%9%23%10%9%2023年廣東省百威英博銷量情況19/221、百威帶來競爭威脅大，用百威+哈爾濱品牌組合策略搶占中高檔市場價格帶青啤金威珠江雪花百威燕京12元以上奧古特?zé)o無無無無逸品純生10~12元金質(zhì)純生無無無百威純生無原生8~10元純生金威金純珠江精品純生雪花金標(biāo)純生百威燕京精品純生6~8元典型老金威珠江純生雪花銀標(biāo)純生百威燕京典型鮮啤5~6元超爽老金威珠江純生雪花銀標(biāo)純生哈啤冰純燕京典型鮮啤4/4.5元冰醇金威金典珠江0度清醇金品純干哈啤特制燕京精品鮮啤4元下列2023、大優(yōu)金威好運、2023珠江清爽、老珠江雪花純干、冰生無燕京鮮啤2023年廣東省百威英博產(chǎn)品價格對比20/221、百威哈啤高調(diào)強勢推進(jìn)，挑戰(zhàn)青啤在華南霸主地位，尤其是青島中高檔市場受到較大威脅：（1）百威通過近幾年渠道布局，23年凸顯競爭優(yōu)勢，通過不停在夜場、餐飲、KA、商業(yè)終端利用百威+哈啤策略進(jìn)行拓展，聚焦夜場、KA大賣場兩個特殊渠道開展促銷，搶占市場份額；（2）在深圳、惠州、東莞、粵西、粵北針對有質(zhì)量單點餐飲終端進(jìn)行大力投入資源（店招、贈酒、促銷人員）進(jìn)行搶奪，只要樂意更換店招終端所有換新，渠道統(tǒng)一調(diào)整為經(jīng)銷商直供模式，減少費用步驟；（3）對都市繁華食街進(jìn)行形象街強力打造建立，終