項目結(jié)項流程

文件編碼文件密級最新發(fā)布日期當前版本XX軟件股份有限公司項目結(jié)項流程鄭重聲明：XX軟件股份有限公司版權(quán)所有。本文檔中任何部分未經(jīng)XX軟件股份有限公司書面授權(quán)，不得將材料泄露給第三方，不得以任何手段、任何形式進行復制與傳播。變更履歷版本日期變更位置變更理由/變更內(nèi)容變更人備注1.0第一次發(fā)布1.1增加結(jié)項審批具體說明2.0根據(jù)20XX年組織機構(gòu)調(diào)整進行修改。2.0強調(diào)結(jié)項驗證活動的重要性

目錄TOC\o"1-4"\h\z1 介紹(Introduction) 31.1 目的(Purpose) 31.2 縮寫和略語(Abbreviations,AcronymsandTerms) 31.3 參考資料(References) 41.4 過程總體概述(ProcessOverview) 41.5 相關(guān)過程(RelationalProcess) 42 過程活動描述(ProcessActivityDescription) 52.1 結(jié)項申請 52.1.1 目的(Purpose) 52.1.2 角色和職責(RolesandResponsibility) 52.1.3 進入條件(EntryCriteria) 52.1.4 任務(wù)流程及描述(TaskFlowDiagram&Description) 62.1.5 退出條件(ExitCriteria) 62.2 結(jié)項執(zhí)行 72.2.1 目的(Purpose) 72.2.2 角色和職責(RolesandResponsibility) 72.2.3 進入條件(EntryCriteria) 72.2.4 任務(wù)流程及描述(TaskFlowDiagram&Description) 72.2.5 退出條件(ExitCriteria) 82.3 結(jié)項收尾 82.3.1 目的(Purpose) 82.3.2 角色和職責(RolesandResponsibility) 82.3.3 進入條件(EntryCriteria) 92.3.4 任務(wù)描述(TaskDescription) 92.3.4.1配置庫審查與基線建立 92.3.4.2維護公司項目信息 92.3.4.3發(fā)送項目結(jié)項或內(nèi)部發(fā)版通知 92.3.4.4項目信息財務(wù)通報 102.3.5 退出條件(ExitCriteria) 103 生效 104 參考及附錄 10

介紹(Introduction)目的(Purpose)項目結(jié)項是項目生命周期的終點，由此證明該項目結(jié)束。進行項目結(jié)項主要有以下目的：通過項目經(jīng)理與項目組成員一起對項目進行回顧和總結(jié)，能使項目組成員獲得成就感，并通過項目的經(jīng)驗總結(jié)進行反思，逐漸提高自身能力。使領(lǐng)導和項目組相關(guān)人員了解整個項目的情況，了解產(chǎn)品的特色，獲取市場宣傳和推廣的信息，財務(wù)情況和遺留的問題等，并對后續(xù)進入維護期的工作進行計劃或提供建議，使公司內(nèi)部各部門間對于該項目后續(xù)工作溝通順暢，認識統(tǒng)一，順利完成各自工作。對項目的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)結(jié)項清算，既要防止資產(chǎn)流失，又要及時地利用這些資產(chǎn)。總結(jié)經(jīng)驗教訓，使整個組織受益?？s寫和略語(Abbreviations,AcronymsandTerms)No.名詞說明/解釋1工作產(chǎn)品項目進行過程中，產(chǎn)生的文檔、代碼等過程痕跡均為項目的工作產(chǎn)品2CCB變更控制委員會。CCB負責評審變更申請，指定變更執(zhí)行人、跟蹤和協(xié)調(diào)變更任務(wù)的正確執(zhí)行。其中：開發(fā)型項目的CCB成員包含項目管理委員會、項目經(jīng)理、測試負責人、品質(zhì)保證人員、配置管理員。應(yīng)用型項目的CCB成員包含項目管理委員會、前臺事業(yè)部領(lǐng)導、項目經(jīng)理、市場負責人（商務(wù)代表）、測試負責人、實施負責人、品質(zhì)保證人員、配置管理員。3產(chǎn)品開發(fā)型項目項目沒有研發(fā)、測試以外的驗收方，只有研發(fā)和測試人員參與的項目。4開發(fā)應(yīng)用型項目項目有除研發(fā)、測試以外的驗收方，參與人員包括研發(fā)、測試和實施人員/客戶代表。5技術(shù)與產(chǎn)品管理委員會技術(shù)與產(chǎn)品管理委員會是公司技術(shù)與產(chǎn)品方向的最高管理機構(gòu)。委員會組成包括：歐陽曜、孫建衛(wèi)、副總和事業(yè)部班子成員備選、外聘專家不超過9人。6項目管理委員會項目管理委員會是項目管理相關(guān)問題的最高管理機構(gòu)。委員會組成包括：朱曉鈞、曾祥逸、副總和事業(yè)部班子成員備選，不超過9人。7項目干系人是指所有與項目有直接利益關(guān)系的人員，包括用戶、高層經(jīng)理、項目組成員、項目輔助人員。8配置庫封庫是指項目完成、項目配置管理員審計項目文檔全部、正確入庫后，通知組織級配置管理員凍結(jié)項目組成員對配置庫的訪問權(quán)限，保證配置庫的內(nèi)容不被隨意變動。9項目結(jié)項是指項目完成既定目標后，組織專家團對項目進行驗收、檢查等一系列流程手續(xù)的行為。10軟件維護是指軟件交付使用之后，為了改正錯誤、或軟件操作出現(xiàn)故障時、或滿足新的需要而修改軟件的過程。11版本升級是指軟件在功能上有重要的增強或改進時進行軟件升級開發(fā)的過程。12項目停止是指由于某種內(nèi)外部不可抗力的因素導致項目不能繼續(xù)進行下去、必須撤銷項目組的行為。參考資料(References)20XX公司OSSP《項目策劃與監(jiān)控（PPMC）.doc》20XX公司OSSP《過程和產(chǎn)品品質(zhì)保證（PPQA）.doc》20XX公司OSSP《配置管理（CM）.doc》過程總體概述(ProcessOverview)整個項目結(jié)項流程分三個規(guī)程：結(jié)項申請、結(jié)項執(zhí)行、結(jié)項收尾?！敖Y(jié)項申請”規(guī)程對項目結(jié)項申請、結(jié)項審批流程進行了規(guī)范并說明。“結(jié)項執(zhí)行”規(guī)程對項目結(jié)項需完成的工作產(chǎn)品、結(jié)項會前就緒條件、項目結(jié)項會需要確定的事項、項目結(jié)項會的主要內(nèi)容進行了規(guī)范并說明，這些事項需要QA檢查監(jiān)督?！敖Y(jié)項收尾”規(guī)程對結(jié)項會后需要完成的工作進行了規(guī)范并說明。項目結(jié)項過程總體圖如下：特別說明：項目無論是正常結(jié)束還是異常結(jié)束，均應(yīng)執(zhí)行項目結(jié)項流程。相關(guān)過程(RelationalProcess)過程名稱過程編號項目策劃與監(jiān)控（ProjectPlanning&MonitoringandControl,PPMC）JQ/OSSP-PPMC-PCS過程和產(chǎn)品品質(zhì)保證（ProcessandProductQualityAssurance,PPQA）JQ/OSSP-PPQA-PCS配置管理(ConfigurationManagement,CM）JQ/OSSP-CM-PCS過程活動描述(ProcessActivityDescription)結(jié)項申請目的(Purpose)項目結(jié)項申請是對項目可否結(jié)項進行申請和確認，使項目關(guān)聯(lián)各方對該項目的認識統(tǒng)一。角色和職責(RolesandResponsibility)角色職責結(jié)項申請人/項目負責人負責將配置項提交或督促提交入庫；發(fā)送結(jié)項申請郵件；（參見附件05項目結(jié)項申請郵件模板）等待并督促相關(guān)人員對結(jié)項申請進行回復。項目直接領(lǐng)導依據(jù)項目立項時范圍、目標是否達到，給出可否結(jié)項的結(jié)論測試負責人依據(jù)測試結(jié)果給出項目可否結(jié)項的結(jié)論，回復結(jié)項申請郵件，并提供必要的證據(jù)。實施負責人/客戶代表依據(jù)用戶需求給出項目可否結(jié)項的結(jié)論，回復結(jié)項申請郵件，并提供必要的證據(jù)。項目監(jiān)管人員負責指導結(jié)項申請人完成結(jié)項申請工作；在收到結(jié)項申請后關(guān)注結(jié)項申請的反饋情況。項目管理委員會收到結(jié)項申請的反饋意見后，評估是否可以結(jié)項，使各方達成共識。負責解決結(jié)項中的爭議，給出最終結(jié)論，給項目提出改進建議。進入條件(EntryCriteria)產(chǎn)品/項目測試完成，產(chǎn)品/項目滿足既定需求并可正常使用，發(fā)布正式版本（對內(nèi)或?qū)ν猓?；所有配置項提交入庫。任?wù)流程及描述(TaskFlowDiagram&Description)注：項目結(jié)項申請審批流程圖請參看《參考01研發(fā)項目結(jié)項申請審批流程圖.vsd》。發(fā)送結(jié)項申請郵件結(jié)項申請人/項目負責人進行配置庫工作產(chǎn)品的入庫情況審查，是否有未入庫保存于本地或其他機器上的工作產(chǎn)品。結(jié)項申請人/項目負責人應(yīng)查看配置庫中配置項狀態(tài)是否為當前的最新版本，并且沒有處于簽出狀態(tài)的工作產(chǎn)品。如仍有處于簽出狀態(tài)的，則應(yīng)及時簽入。發(fā)送結(jié)項申請郵件給該項目的CCB成員。結(jié)項申請郵件批復對于產(chǎn)品開發(fā)型項目，測試負責人要對項目的需求符合情況進行評價，對產(chǎn)品質(zhì)量進行評價，給出項目可否結(jié)項的結(jié)論，有嚴重/重大缺陷的項目不允許結(jié)項。將該項目的測試報告作為附件證據(jù)發(fā)送給大家。項目直接領(lǐng)導也要回復郵件給出結(jié)項意見，如不同意結(jié)項需提供書面證據(jù)說明。對于開發(fā)應(yīng)用型項目，除測試負責人需進行回復并提供證據(jù)外，實施負責人、項目直接領(lǐng)導也應(yīng)對項目需求的滿足程度進行評價，回復申請郵件給出項目可否結(jié)項的結(jié)論。如不同意結(jié)項，則回復郵件需附帶可以支撐該結(jié)論的有力證據(jù)，如需求規(guī)格說明書或其他需求變更的證據(jù)。評價項目是否能夠結(jié)項，需求的范圍界定以《需求規(guī)格說明書》為主，還包括經(jīng)過審批的，書面化的需求變更；結(jié)項申請人/項目負責人收到項目的驗證方（項目直接領(lǐng)導、測試、實施）回復的郵件后方可進行下一步執(zhí)行結(jié)項。如驗證方未全部回復，結(jié)項申請人/項目負責人應(yīng)督促其盡快回復郵件，給出結(jié)論。當驗證方給出的結(jié)論一致通過項目結(jié)項時，項目進入下一步結(jié)項的執(zhí)行過程。如果驗證方給出的結(jié)論產(chǎn)生分歧或者一致不同意該項目進行結(jié)項時，該項目相關(guān)的事業(yè)部經(jīng)理需綜合雙方意見及提供的證據(jù)，評估是否結(jié)項，并與驗證方討論達成一致意見。如果無法達成一致意見，需提交項目管理委員會最終確定是否結(jié)項。驗證方在結(jié)項時如提出疑義，必須提供準確、詳細的書面證據(jù)以供溝通、討論。如項目沒能通過結(jié)項審批，則應(yīng)進一步明確項目結(jié)項的需求范圍，并變更項目計劃，項目繼續(xù)進行，直至順利通過結(jié)項申請。對于異常結(jié)束的項目，由于公司戰(zhàn)略決策的改變或市場原因等不可抗拒的因素使項目無法進行下去，項目需要停止時，只需項目管理委員會、市場負責人（商務(wù)代表）回復結(jié)項申請郵件給出可否結(jié)項結(jié)論即可。退出條件(ExitCriteria)給出項目可否結(jié)項結(jié)論，使項目涉及的各方統(tǒng)一認識。結(jié)項執(zhí)行目的(Purpose)結(jié)項執(zhí)行是結(jié)項過程的主體，目的是使所有項目干系人了解整個項目執(zhí)行情況，總結(jié)項目經(jīng)驗與教訓，溝通項目結(jié)項后工作安排。角色和職責(RolesandResponsibility)角色職責結(jié)項申請者/項目負責人主持召開項目結(jié)項會議、介紹項目執(zhí)行情況，總結(jié)項目經(jīng)驗教訓，對市場推廣等給予建議，并說明該項目的財務(wù)情況。列出《項目交付清單》（參見附件02）；撰寫《項目總結(jié)報告》（參見附件01）；準備項目結(jié)項演講PPT（建議項）；確定結(jié)項會時間及參與人員；發(fā)送會議通知。品質(zhì)保證工程師檢查結(jié)項會議通知發(fā)送范圍是否正確；負責檢查、督促結(jié)項執(zhí)行工作是否符合規(guī)范、總結(jié)的內(nèi)容是否全面。項目管理委員會評價項目的執(zhí)行情況，為了使項目組及項目經(jīng)理有所提高，給予建議和提出更高的要求。進入條件(EntryCriteria)結(jié)項申請已審批通過任務(wù)流程及描述(TaskFlowDiagram&Description)完成《項目交付清單》結(jié)項申請人/項目負責人核對項目計劃及配置庫產(chǎn)品提交情況完成《項目交付清單》。完成《項目總結(jié)報告》結(jié)項申請人/項目負責人統(tǒng)計項目數(shù)據(jù)，總結(jié)項目經(jīng)驗教訓，通報項目的質(zhì)量控制情況，項目執(zhí)行情況等，形成《項目總結(jié)報告》。發(fā)送會議通知結(jié)項申請人/項目負責人發(fā)送結(jié)項會議通知，收件人為項目管理委員會、項目組成員（其中包括開發(fā)、測試、實施、配置管理員）、市場人員、品質(zhì)保證人員、項目監(jiān)管人員。如該項目是公司的新產(chǎn)品，則須通知總經(jīng)理辦公室的人員參加，了解產(chǎn)品情況，以便后期對外進行產(chǎn)品宣傳。附件為《項目總結(jié)報告》和《項目交付清單》；結(jié)項會議的召開是建議項，可視具體情況裁剪，如不召開結(jié)項會議，則可用結(jié)項通知郵件代替，附件為《項目總結(jié)報告》和《項目交付清單》，發(fā)送范圍同上面的結(jié)項會議通知的收件人。項目結(jié)項會流程會議簽到；結(jié)項申請人/項目負責人參考結(jié)項PPT大致介紹項目背景、工作產(chǎn)品提交情況、最終產(chǎn)品的存放位置、目前版本和基線情況和項目既定目標的達成情況等；結(jié)項申請人/項目負責人參照《項目總結(jié)報告》，說明項目執(zhí)行情況，分析度量數(shù)據(jù)并進行經(jīng)驗總結(jié)，說明項目的遺留問題情況；結(jié)項申請人/項目負責人做下一步工作安排，并能夠?qū)υ擁椖?產(chǎn)品在市場推廣和項目實施方面提出建議；說明該項目與財務(wù)相關(guān)的情況，合同和結(jié)款情況；宣布項目組解散，明確項目的后期維護人員（建議項目組只保留不超過20%的開發(fā)人員進行后期維護）；領(lǐng)導和參會人員發(fā)言，領(lǐng)導判斷該項目是否達到結(jié)項條件，給出能否結(jié)項的結(jié)論，并對項目組的工作給予肯定并提出改進建議，對下一步工作安排給出建議。會議結(jié)束退出條件(ExitCriteria)項目結(jié)項會議完畢，結(jié)項相關(guān)文檔入庫結(jié)項收尾目的(Purpose)對項目組中的公司資產(chǎn)進行清查，收集項目數(shù)據(jù)，更新公司項目狀態(tài)，保障公司內(nèi)部項目信息統(tǒng)一。角色和職責(RolesandResponsibility)角色職責結(jié)項申請人/項目負責人確認并提交項目重要工作文檔；向財務(wù)部門通報項目回款情況；配置管理員根據(jù)《項目管理計劃》和《項目交付清單》檢查配置庫中的產(chǎn)品提交情況；建立發(fā)版基線，審查配置庫權(quán)限，如有需要對配置庫進行封庫或取消寫權(quán)限等操作；發(fā)送發(fā)版通知；品質(zhì)保證工程師對項目結(jié)項流程進行審查，是否符合規(guī)范項目監(jiān)管人員核實項目結(jié)項收尾工作已完成獲取項目相關(guān)數(shù)據(jù)，充實組織度量數(shù)據(jù)庫；在公司項目列表（portal）中更改項目狀態(tài)；發(fā)送項目結(jié)項通知進入條件(EntryCriteria)項目結(jié)項會議結(jié)束配置庫建立了產(chǎn)品發(fā)版基線任務(wù)描述(TaskDescription)配置庫審查與基線建立檢查《項目交付清單》中提交文檔是否均已入庫配置管理員檢查工作產(chǎn)品（含項目結(jié)項要求的各種工作產(chǎn)品，如項目交付清單、項目總結(jié)報告等）是否提交入