中融西安華宇呂小寨城中村改造項目

推介材料中融-西安華宇呂小寨城中村改造項目集合資金信托計劃一、交易對手陜西華宇實業(yè)有限公司（以下簡稱“陜西華宇”）為陜西省當?shù)孛駹I龍頭房地產(chǎn)開發(fā)商，具備國家房地產(chǎn)開發(fā)一級資質(zhì)及10余年房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，目前在建在售樓盤20余個，規(guī)劃在建面積近300萬平方米；二、項目位置位于陜西省會西安市緊鄰北三環(huán)核心區(qū)域，距西安高鐵北客站僅

800米，所處區(qū)域內(nèi)規(guī)劃地鐵2號線已通車，地理位置較好；三、本項目工程形象進度較好，信托計劃擬投資之一期項目已全面封頂，部分樓棟達到竣工條件，整體處于現(xiàn)房狀態(tài)，已完成投資近10億元，工程建設(shè)完工比近90%；四、作為城改項目，本項目是西安市未央?yún)^(qū)少數(shù)幾個完成整村拆除并已結(jié)束全

部安置工作的城改項目，同時，本項目已于2014年10月21日通過公開招拍掛，取得了信托計劃擬投資之項目一期地塊159畝土地使用權(quán)，并于2014年10月

24日與西安市國土資源局簽署《土地出讓合同》，并已繳納完畢全部土地價款。項目亮點P3?

ZHONGRONG

INTERNATIONAL

TRUST

CO.,

LTD信托計劃概要資金用途信托資金將全部用于西安市未央?yún)^(qū)呂小寨城中村改造項目（以下簡稱“項目”或“本項目”）的開發(fā)建設(shè)，陜西鼎全房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為運作本項目的項目公司，現(xiàn)由中融信托持有100%股權(quán)。預(yù)期收益率100萬≤信托資金<300萬，年化預(yù)期收益率為【9.5】%300萬≤信托資金，年化預(yù)期收益率為【10.4】%信托期限自各開放期成立之日起至2015年10月15日，期間可隨時提前結(jié)束利益分配2015年10月15日之前任何時候，如陜西華宇、陳國良、何濤按照其與中融信托簽署相關(guān)交易合同之約定，經(jīng)受托人書面同意，提前支付部分或全部股權(quán)回購價款或其他原因受托人收回部分信托本金及信托收益的，則受托人于收回上述款項后的10個工作日內(nèi)向?qū)脮r持有對應(yīng)信托受益權(quán)類別的信托受益人分配信托利益。優(yōu)先級受益權(quán)將按照T類優(yōu)先級受益權(quán)、A類優(yōu)先級受益權(quán)、B類優(yōu)先級受益權(quán)、C類優(yōu)先級受益權(quán)、D類優(yōu)先級受益權(quán)、E類優(yōu)先級受益權(quán)、F類優(yōu)先級受益權(quán)、G類優(yōu)先級受益權(quán)、H類優(yōu)先級受益權(quán)、I類優(yōu)先級受益權(quán)……的順序依次退出信托計劃，具體退出信托計劃時間以受托人最終確認為準。信托計劃概要本次開放募集規(guī)模2億元受托人中融國際信托有限公司保管人中國興業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行期預(yù)計為2014.11.10-2014.12.30信托目的委托人以其合法擁有的資金交付受托人設(shè)立“中融-西安華宇呂小寨城中村改造項目集合資金信托計劃”，根據(jù)《信托合同》約定確定受益人范圍，由受托人以自己的名義按照信托文件約定為受益人的利益管理、運用和處分信托財產(chǎn)，向受益人分配信托利益。1、中融信托持有項目公司陜西鼎全房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

100%股權(quán)；2、實際控制人高衛(wèi)華為本信托提供個人連帶責(zé)任保證擔保；3、中融信托派駐現(xiàn)場監(jiān)管人員，監(jiān)督項目資金在項目公司內(nèi)封閉運作；4、項目于2014年底2015年初取得土地證后即辦理土地使用權(quán)抵押手續(xù)，目前已簽署土地使用權(quán)抵押合同并辦理完畢強制執(zhí)行公證。風(fēng)控措施交易對手華宇集團成立于2001年，注冊資本10800萬元，截至2014年8月總資產(chǎn)規(guī)模50.6億元，總負債規(guī)模35.7億元，資產(chǎn)負債率71%。自成立以來先后開發(fā)建設(shè)近50個樓盤，累計建筑面積超過550萬平方

米。公司將項目開發(fā)地集中在陜西及周邊省份經(jīng)濟條件較好的三四線

城市，以精致小盤為主導(dǎo)，配合快進快出的市場開發(fā)策略，迅速完成

公司資本在單體項目上的快速投入及獲利退出。集團先后開發(fā)項目涉

及陜西咸陽、西安、銀川、慶陽，漢中、商洛，寶雞、楊凌，臨潼、

渭南等四省十八個地市。代表項目有華宇馨苑、華宇俊園、華宇藍郡、華宇豪庭、華宇盛景園、華宇麗水花都、華宇鳳凰城、華林大廈、天

彩大廈、碧水名居、佳境天城、御景名苑、水岸清城等樓盤收獲了較

高的經(jīng)濟效益及社會效益。交易對手簡介本項目主要以呂小寨城中村改造項目銷售回款作為還款來源。2014年7月27日，西安市宣布60㎡以下住房取消限購后，8月28日下午，西安市再次宣布：自2014年9月1日起，凡在本市區(qū)域內(nèi)購買商品住房和二手住房的，不再申報戶籍和原有住房情況。至此，西安長達三年多的限購政策將全面取消。目前由于項目為城中村改造項目，項目銷售未取得預(yù)售證，主要以內(nèi)部認購為主，推出一期樓盤5棟樓，二期樓盤3棟，共計推盤住宅套數(shù)

1,940套，可售面積169,966.9平米，截止2014年三季度，已簽約套數(shù)1,200余套，簽約面積10余萬平米，合同銷售金額近5.2億元，回款到賬金額近2億元，銷售去化率63.14%，回款率35.41%，銷售情況良好。還款來源截止2014年10月底，項目已取得《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》，項目公司計劃分期掛牌土地，第一期全部159畝用地已有項目公司通過公開招怕掛摘得，并于2014年10月24日與西安市國土資源局簽署《國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，并已繳納完畢全部土地出讓價款，預(yù)計將于

2014年年底至2015年初即可取得土地使用權(quán)證。目前項目工程建設(shè)及形象進度較快，其中：一期西區(qū)安置樓和商業(yè)樓已全部竣工，并驗收合格，已經(jīng)交付安置回遷村民使用；一期東區(qū)1#、3#、4#、5#-7#樓已竣工并交付使用；二期11-12#樓施工已全部封頂，二次結(jié)構(gòu)已完成，門窗工程開始施工，外墻保溫已完工，外墻涂料開始施工，28-29#，30-32#樓施工至18層主體封頂二次結(jié)構(gòu)已經(jīng)完成，正在進