中國低度酒行業(yè)消費趨勢報告

中國低度酒行業(yè)消費趨勢報告11低度酒行業(yè)概述234563常見類型簡介常見類型簡介低度酒的定義及分類分分類酒的濃烈1低度酒行業(yè)概述22低度酒行業(yè)現(xiàn)狀3456低度酒行業(yè)發(fā)展趨勢553313.52799.93313.52799.9低度酒行業(yè)市場規(guī)模增長趨勢明顯中國低度酒市場規(guī)模及預(yù)測6341.75342.6CAGR296341.75342.644433.720182019202020212022E2023E低度酒行業(yè)融資事件低度酒行業(yè)融資事件(部分)品牌公司名公司名(介紹)江記酒莊/梅見 (江小白旗下釀酒基地企業(yè))投資方重慶華信資產(chǎn)時間金額輪次戰(zhàn)略投資大于等于九 (輕卡氣泡酒品牌)A輪1億人民幣大鉦資本(領(lǐng)投) (水果酒品牌)戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民幣百威英博落飲 (低度茶果酒品牌)PreA近千萬美元BAI資本(領(lǐng)投)、XVC創(chuàng)投、天圖投資WAT預(yù)調(diào)酒/一杯起餐飲 (預(yù)調(diào)酒品牌)A輪未透露BAI資本(領(lǐng)投)、喜茶HEYTEA(領(lǐng)投)、番茄資本(領(lǐng)投)蘭舟 (低度酒飲品牌)A輪數(shù)千萬人民幣百威英博 (氣泡酒服務(wù)供應(yīng)商)PreA未透露騰訊投資、虎撲賦比興 (行業(yè)級低度發(fā)酵酒供應(yīng)商)B輪近億人民幣鐘鼎資本(領(lǐng)投)、彬復(fù)資本、銀河系創(chuàng)投冰青 (新生代果酒品牌)B輪近億人民幣東方富海、江小白走豈清釀 (低度酒創(chuàng)新品牌)PreA數(shù)千萬人民幣復(fù)星銳正資本(領(lǐng)投)、德迅投資厚雪酒業(yè)空卡 (酒類產(chǎn)品生產(chǎn)商)戰(zhàn)略投資數(shù)千萬人民幣字節(jié)跳動677于酒類中的中部，市像啤酒與白酒已經(jīng)處于紅海按照各品類酒的特點，于酒類中的中部，市像啤酒與白酒已經(jīng)處于紅海按照各品類酒的特點，低度酒與酒精類飲料和時尚軟飲之空間11.7%銷售額同比變化銷售額同比變化滲透率情況啤酒白酒低度酒洋酒低度酒電商銷售額增速情況高增速品類1低度酒行業(yè)概述2低度酒行業(yè)現(xiàn)狀33低度酒行業(yè)競爭格局4低度酒行業(yè)代表企業(yè)5消費人群偏好及特征6低度酒行業(yè)發(fā)展趨勢低度酒產(chǎn)業(yè)鏈已具雛形低度酒產(chǎn)業(yè)鏈已具雛形糧糧谷米基酒朗姆酒型鮮果/果汁食品添加劑上游生產(chǎn)商包裝材料制造設(shè)備上游原材料傳傳統(tǒng)酒企 (母品牌具有較高的知名度及完善的產(chǎn)業(yè)鏈)新銳酒企 (營銷推廣方面的能力更強，運營靈活度高)見等其他跨界企業(yè) (分銷、鋪貨方面更有優(yōu)勢)可口可樂、百事可樂、元氣森林、旺旺等即飲渠即飲渠道非即飲渠道社區(qū)團購電商新零售盒馬、每日優(yōu)鮮等下游零售9本土新銳品牌主要占據(jù)果酒和蘇打酒賽道本土新銳品牌主要占據(jù)果酒和蘇打酒賽道果酒和蘇打酒主要由本土新銳品牌占據(jù)，外資酒企則在梅子酒品類中更具有優(yōu)勢2021年各品類低度酒品牌電商平臺市場集中度情況本土新銳(品牌注冊或成立年份)外資酒企(品牌注冊或成立年份)排名參照天貓成交指數(shù)2932%302932%30%低度酒行業(yè)新品牌一年存活率高于食品飲料行業(yè)整體水平度酒存量品牌個數(shù)存量品牌新增品牌62020220203535%快消品快消品89%89%低度酒的主要銷售渠道來自線下89%89%低度酒的主要銷售渠道來自線下的銷售額，因此大多數(shù)創(chuàng)新新銳企業(yè)初期會選擇線上渠道銷售，在處于爆發(fā)期后逐漸轉(zhuǎn)為線下多渠 5% 5% 5%8% 5% 5% 5%8%95%95%95%95%9292%2016201720182019202020212022E線下銷售渠道線上銷售渠道低度酒線上銷售渠道分布天貓/淘寶京東小紅書抖音拼多多唯品會網(wǎng)易嚴(yán)選快手 75% 36% 8% 6% 6%低度酒線下銷售渠道分布線下零售渠道O2O休閑娛樂場所餐飲店面 60% 44% 25% 1低度酒行業(yè)概述2低度酒行業(yè)現(xiàn)狀3低度酒行業(yè)競爭格局44低度酒行業(yè)代表企業(yè)5消費人群偏好及特征6低度酒行業(yè)發(fā)展趨勢CAGR381%.737.06.0CAGR381%.737.06.05.04.03.02.01.00.05.43.0成%百潤營業(yè)收入變化情況(億元)25.9CAGR22.0%25.9320172018201920202021百潤凈利潤變化情況(億元)66.72017201820192020202132.8%632.8%67.2%直銷模式經(jīng)銷模式據(jù)主導(dǎo)336.8%63.2%202022020即飲渠道數(shù)字零售渠道線下零售渠道16.7%79.4%3.8%16.7%79.4%3.8%3.8%25.3%70.9%3.3%3.3%19.9%76.7%2019202120192021銷銷售模式經(jīng)銷模式占據(jù)公司約六成的主營業(yè)務(wù)收產(chǎn)品延伸至線下零售和終端直銷模式則直接供貨大型商超和第三方網(wǎng)絡(luò)銷售平臺銷售渠道2021年線下零售、數(shù)字零售和即飲渠道近三年來看，隨著新零售平臺的快速發(fā)零售渠道的占比快速提升62.8%11.2%45.8%21.4%30.5%42.7%20.0%63.5%562.8%11.2%45.8%21.4%30.5%42.7%20.0%63.5%5.1%70.4%3.1%80.0%2.4%83.6%RIO在預(yù)調(diào)酒賽道中占據(jù)近九成市場份額一步鞏固中國預(yù)調(diào)酒品牌市占率2.6%2.6%0.5%0.8%2.6%2.6%0.5%0.8%1.6%89.4%88.4%89.4%88.4%201420152016RIO銳澳百加得冰銳20172018201920202021其他三得利和樂怡RIO在RIO在預(yù)調(diào)酒賽道第二輪周期中成為領(lǐng)頭羊黑牛食黑牛食品達奇2014五糧液德古拉2014古井貢酒古井貢酒佰色2015匯源果汁真炫2015貴州茅貴州茅臺悠蜜2016瀘州老窖百調(diào)2016250200500(百萬升)頭部企業(yè)發(fā)力線下，推動行業(yè)爆發(fā)增長大量競爭者入局，行業(yè)惡性競爭渠道庫存出清，市場回歸理性2012201320142015201620172018201920202021123455消費人群偏好及特征6低度酒行業(yè)發(fā)展趨勢18-24歲18-24歲25-29歲30-34歲35-39歲40歲及以上新銳白領(lǐng)小鎮(zhèn)青年Z世代資深中產(chǎn)精致媽媽其他消費者城市青年精英與小鎮(zhèn)青年為低度酒消費主要人群2022年低度酒消費群體年齡分布22%22%14%24%22%18%2022年低度酒消費客戶群體分布20%20%31%16%8%12%13%2020朋友聚會家庭聚會/過節(jié)家中獨酌朋友聚會家庭聚會/過節(jié)家中獨酌美食佐餐戶外飲用KTV/酒吧低度酒飲用場景相對傳統(tǒng)酒類更豐富獨酌社交飲酒送禮2022年購買低度酒目的統(tǒng)計21%21%37%42%2022年低度酒飲用場景分布68%67%63%59%42%37%65%70%64%68%65%61%84%82%65%70%64%68%65%61%84%82%2022年低度酒消費群體性別分布3434%67%男性女性男女飲用低度酒場景差異男性女性5男性女性39%35%3539%35%35%KTV/酒吧美食佐餐戶外飲用朋友聚會家庭聚會/過節(jié)KTV/酒吧美食佐餐戶外飲用男女飲用低度酒情緒差異男性女性47%42%男性女性47%42%54%51%24%26%郁悶悲傷興奮無聊郁悶悲傷興奮無聊211234566低度酒行業(yè)發(fā)展趨勢2323行業(yè)在消費受眾增多的趨勢下將持續(xù)擴容行業(yè)在消費受眾增多的趨勢下將持續(xù)擴容中國2025年較2020年中產(chǎn)階級及以上人口變化預(yù)測(萬人) 庭 24數(shù)據(jù)來源：蘇寧易購線上數(shù)據(jù)整理2426%74%女性26%74%女性男性低度酒消費呈現(xiàn)需求多元化、女性消費比例上升的趨勢情3636%64%20192201925919女性用戶購酒大數(shù)據(jù)》2517.2%9.4%9.1%4.8%低度酒消費呈現(xiàn)需求多元化17.2%9.4%9.1%4.