智能家居行業(yè)分析

Word文檔智能家居行業(yè)分析智能家居是以住宅為平臺，通過物聯(lián)網技術將家中的各種設備連接到一起，實現(xiàn)智能化的居住環(huán)境。下面是我整理的一些關于智能家居行業(yè)的文章，希望對你有所幫助。

中國智能家居行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析

近年來，在智能化、自動化高新技術的驅動下，智能家居行業(yè)進入了飛速發(fā)展時期。根據國家相關部委推進智慧城市建設部署，以及各地方政府的安排，我國啟動智慧城市建設和在建智慧城市的城市數(shù)量超過500個。隨著各地智慧城市建設提速，相關市場規(guī)模將有望擴容至千億，甚至萬億級別。

2023年，智能家居行業(yè)，在技術、市場、行業(yè)的變革中迎接新的挑戰(zhàn)和機遇。一方面，AI、loT、邊緣計算全面賦能智能家居;另一方面，中國的房地產行業(yè)正在從上半場的“增量開發(fā)”，切換到下半場的“存量經營”、“樓盤精裝化”政策在更多中國城市落地。

根據功能對智能家居進行劃分，可以將全屋智能分為八個模塊：娛樂系統(tǒng)、安防系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、廚衛(wèi)家電系統(tǒng)、網絡及通信系統(tǒng)、健康醫(yī)療系統(tǒng)、室內環(huán)境系統(tǒng)。八個模塊共同聯(lián)動，最終實現(xiàn)全屋智能。

中國智能家居發(fā)展階段

第一階段：萌芽期(1994-1999年)

整個行業(yè)還處在一個概念、產品認知階段，還沒有專業(yè)的智能家居生產商出現(xiàn)。在深圳只有一兩家美國智能家居代理銷售的公司從事進口零售業(yè)務，產品多銷售給居住在國內的歐美用戶。

第二階段：開創(chuàng)期(2000-2023年)

這個階段，國內先后成立了五十多家智能家居研發(fā)生產企業(yè)，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門等地。智能家居的市場營銷、技術培訓體系逐漸完善起來。此階段，國外智能家居產品基本沒有進入國內市場。

第三階段：徘徊期(2023-2023年)

2023年以后，由于上一階段智能家居企業(yè)的野蠻成長和惡性競爭，給智能家居行業(yè)帶來了極大的負面影響：包括過分夸大智能家居的功能而實際上無法達到這個效果、廠商只顧發(fā)展代理商卻忽略了對代理商的培訓和扶持導致代理商經營困難、產品不穩(wěn)定導致用戶高投訴率。2023年-2023年，大約有20多家智能家居生產企業(yè)退出了這一市場，各地代理商結業(yè)轉行的也不在少數(shù)。許多堅持下來的智能家居企業(yè)，在這幾年也經歷了縮減規(guī)模的痛苦。正在這一時期，國外的智能家居品牌卻暗中布局進入了中國市場。

第四階段：融合演變期(2023-2023年)

進入2023年以來，市場明顯看到了增長的趨勢，而且宏觀的行業(yè)背景是房地產受到調控。智能家居的放量增長說明智能家居行業(yè)進入了一個拐點，由徘徊期進入了新一輪的融合演變期。接下來的三到五年，智能家居一方面進入一個相對快速的發(fā)展階段，另一方面協(xié)議與技術標準開始主動互通和融合，行業(yè)并購現(xiàn)象開始出來甚至成為主流。

智能家居在國內的應用場景

智能照明：燈光照明控制是一個家庭最重要的功能，通過智能家居系統(tǒng)可以做到燈光自動打開或關閉，還可以通過調節(jié)亮度和顏色來烘托家庭氛圍。主要包括：一鍵情景控制、RGB顏色調整、遠程控制、定時照明、自動開/關燈等功能。

智能門鎖：家庭安全管理是用戶最在意的家居智能化功能，如突遇家中老人小孩有緊急事故，可遠程報警提醒。可通過手機APP或遙控操作，可授權其他用戶開門，且在規(guī)定時間內設置有效的一次性密碼，過時作廢，既方便又安全。

智能門窗：智能化門窗可通過傳感器、智能網關、聯(lián)通窗簾電機、推窗器等智能設備。根據當天紫外線強弱、空氣質量，實現(xiàn)智能遮陽，開窗通風等。

環(huán)境監(jiān)測：通過各類傳感器智能監(jiān)測家庭中出現(xiàn)漏水、煤氣泄漏、煙霧感應等隱患時，能夠及時反映到業(yè)主手機上。

安全警報：屋內設有門磁、玻璃破碎報警器、聲光警笛、紅外幕簾、報警主機等，一旦智能門鎖被非法的方式打開時或者屋內出現(xiàn)異常情況，系統(tǒng)會自動向用戶手機報警。提醒用戶可能存在安全隱患，可及時向物業(yè)或者警察報警。

影音娛樂：通過智能遙控器、紅外線轉發(fā)器、背景音樂播放等設備連接控制家庭影音設備，同時聯(lián)動調節(jié)燈光、關閉窗簾，實現(xiàn)舒適便捷的影音娛樂環(huán)境。

國內外智能家居發(fā)展模式的差異

居住環(huán)境不同：中國人口密集，居住環(huán)境多是小區(qū)群;而歐美國家地廣人稀，居住環(huán)境多為獨立式的別墅。國內外居住環(huán)境的巨大差異，因此對智能家居在功能需求上會有明顯差異。

銷售模式不同：歐美國家的智能家居產業(yè)已經趨于成熟化，智能家居已經成為他們的日常消費用品。他們配備專業(yè)化的人員進行安裝和售后服務，已經進入類似國內的家電行業(yè)銷售模式。而國內的智能家居銷售模式多半是通過廠商訂購和渠道經銷商來交易的，且國內的消費者對于智能家居的認知還不夠高。

經濟實體不同：智能家居在國外已有很強的配套運作能力，也形成了比較完善的售后服務體系，總體的行業(yè)發(fā)展成熟度比國內好。

產品細分功能不同：國外智能家居產品細化程度更高，用戶可以根據自身實際情況選擇合適自己的那一款，且國外智能家居操作更加簡便，能夠實現(xiàn)用戶DIY，整個系統(tǒng)的功能并非集中在一個智能終端上。而國內的智能家居功能固定化、統(tǒng)一化，大部分不能滿足用戶多樣化的需求。

推廣模式不同：國外的推廣模式以用戶為主導，智能家居不存在聯(lián)網，可根據用戶的愛好和需求配套產品。而國內以開發(fā)商為主導，大部分用戶只能被動的接受開發(fā)商已經配套好的智能家居產品，用戶很難自己購買產品組織安裝。

國內智能家居面臨的問題

第一國內智能家居還沒有相關部門制定出統(tǒng)一行業(yè)的標準，很多中小企業(yè)各自為政，研發(fā)的產品之間不具備兼容性，消費者可能通過不正規(guī)的渠道購買的智能家居存在質量問題，這種片面性可能會導致消費者不在信任智能家居。

第二技術人員沒有做深入的市場調研，開發(fā)的產品雖然技術上具有先進性，但是實用性差、操作復雜，與市場需求脫節(jié)。

第三是技術研發(fā)需要投入大量的資金，一些中小企業(yè)沒有能力持續(xù)創(chuàng)新，難以形成規(guī)?；a，造成產品價格居高不下的局面。

第四是國內部分消費者對于智能家居概念模糊，認知不清，無法成為智能家居的潛在客戶。

第五是非功能需求產生的溢價，消費者并不買賬。數(shù)據顯示，首當其沖的是目前市面上的產品，人機交互體驗差(12.7%);其次，從業(yè)者認為，現(xiàn)有還沒真正挖掘用戶的剛需應用場景(11.3%);第三位則是全屋智能家居系統(tǒng)尚未形成(11.0%)，產品之間無法互聯(lián)互通，缺乏聯(lián)動性。

針對以上情況，國內涌現(xiàn)出了更專業(yè)的智能家居系列產品及解決方案供應商。

科道智能家居實驗室于2023年在中國深圳成立，2023年正式注冊成立深圳市科道智能產品有限公司。十余年來，科道一直致力于智能家居系列產品的研發(fā)、生產與銷售。作為擁有百分百自主知識產權，關聯(lián)技術產品占領國內智能家居市場30%以上份額的國家高新企業(yè)，科道歷經多年技術和市場檢驗，奠定了成為中國智能家居第一品牌的地位。

如今科道是集高端智能化產品的研發(fā)、生產、銷售、服務于一體的國家高新技術企業(yè)。科道成立至今穩(wěn)步發(fā)展，堅持不懈致力于智能控制技術研究和智能化產品應用，目前已推出第8代智能家居系列產品。擁有發(fā)明專利2項、實用新型專利6項、軟件著作權17項、注冊商標3項。其中《智能家居系統(tǒng)》《無線報警傳感器》《機械與電子雙用開關》在行業(yè)內擁有無法撼動的技術地位。

科道擁有完整的智能家居、智慧社區(qū)、智能辦公、智能酒店、智能農業(yè)等系統(tǒng)解決方案，并在行業(yè)內率先提出實現(xiàn)“整體智能系統(tǒng)解決方案”的前瞻發(fā)展目標，能夠快速以多元化的方式向合作伙伴提供技術協(xié)作與支持，在智能家居行業(yè)的競爭中已占據制高點。

科道智能家居系列產品品種齊全，涵蓋智能主機類、控制類、傳感器類、音視頻類、家電類和保健醫(yī)療器戒類6大類，包含了國標、美標、歐標、澳標200多款智能產品，并通過了國家CCC、歐盟CE、RoHS等相關標準認證。其中，科道自主研發(fā)出了在業(yè)內性能領先的無線智能單火線開關，成功解決了國內用戶在房屋已經裝修入住后無法安裝智能家居系統(tǒng)的歷史難題。

科道智能家居系列產品秉承不斷創(chuàng)新、體驗至上的設計宗旨，采用國際標準加密算法，注重保護個人隱私。“生活平方”、“生活立方”、“鉆立方”等產品已大量應用于各種類型高端住宅和普通住宅，有效保障居家的人身和財產安全，又可以為人們的生活和工作帶來舒適與便利，更具有節(jié)能環(huán)保和智慧生活的理念。

智能家居在中國市場的情況

智能家居廠商主要分布在東部地區(qū)，廣東地區(qū)分布的廠商占比最高。智能家居品類中，智能照明、家庭安防、智能家電、智能影音占據較大的市場份額。

智能家居需求呈現(xiàn)多樣性，消費者可以通過線上線下等多種渠道購買智能家居產品，其中消費者使用最多的渠道是電商渠道。

中國智能音箱市場發(fā)展進入到白熱化階段

2023年智能音箱市場規(guī)模達到了質的飛躍，2023年行業(yè)熱情高漲，消費者認知迅速提升,阿里、小米躋身全球銷貨量前五。AI技術的加持下，智能音箱通過語音交互控制智能家居設備，逐漸成為智能家居的新入口。

loT技術助力智能鎖市場全面爆發(fā)

自2023年起年增長率超過50%，2023年中國智能鎖總銷售量突破1000萬把，銷售總值接近200億元，中國已成為全球最大的智能鎖生產制造和銷售大國。

根據中國報告大廳發(fā)布的《2023-2023年中國智能家居行業(yè)發(fā)展分析及投資潛力研究報告》，據測算，我國智能家居潛在市場規(guī)模約為5.8萬億元，2023年我國智能家居市場總規(guī)模有望達到225萬億元，發(fā)展空間巨大。

其中，家電類智能家居產品市場份額最高。預計我國智能家居市場未來3-5年的整體增速約為13%，市場的爆發(fā)點尚未來臨。

從占比來看，家電類智能家居產品的市場份額最高，智能空調、智能冰箱和智能洗衣機三者占比合計超過70%。但是由于產品價格和實用性等問題，家電類智能家居產品整體增速較緩慢。

另一方面，智能照明、智能門鎖、運動與健康監(jiān)測和家用攝像頭不僅價格相對較低，而且也能滿足消費者的即時需求，因此增長速度較快。由于家電類智能家居產品的市場份額占比最高且增長速度緩慢，因此有可能拉低我國智能家居市場的整體增長水平。

美國居住環(huán)境更利于市場發(fā)展，中國智能家居場景仍需探索。美國是全球智能家居市場容量最大的城市，且物聯(lián)網、人工智能等技術水平遙遙領先國內。我國雖然在技術層面上有一定的差距，但在應用領域的探索方面是非常積極的，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都在努力進行技術與應用的結合。

雖然智能家居目前在中國的市場仍然處于發(fā)展階段，但是科道獨有的智慧云平臺技術具有域名解析、視頻P2P、大數(shù)據采集與存儲、云計算、客戶管理5大功能，使科道的智能家居系統(tǒng)運行不依賴于任何第三方平臺。分布在全球各地的公司合作伙伴，都可以共享云平臺數(shù)據，共同形成商業(yè)聯(lián)盟，為客戶提供智慧安防服務、智慧養(yǎng)老服務、智慧物業(yè)管理服務和智慧社區(qū)商務服務。

智能家居的的未來發(fā)展趨勢

IOT生態(tài)的建立:智能家居設備互聯(lián)性將進一步強化，從而推動家庭IOT生態(tài)的建立。預計到2023年，將有67%的智能家居設備能夠接入家居互聯(lián)平臺，將有23%的智能家居設備能夠支持兩種及以上互聯(lián)平臺。

語音識別：隨著智能音箱市場的快速發(fā)展，語音平臺逐漸承接家居互聯(lián)的作用。預計到2023年，通過智能音箱將可以控制超過80%的智能家居設備。

智能電視：智能電視將成為除智能音箱外的另一個重要家庭設備入口。預計到2023年，將有25%的智能電視能夠控制其他家庭設備?；诩彝キh(huán)境和需求的復雜多樣性，智能家居生態(tài)體系的入口并非是單一的，多入口、多圈層的生態(tài)體系將會成為發(fā)展趨勢。

家庭場景自動化：隨著家庭場景自動化的需求逐漸涌現(xiàn)，家庭環(huán)境、安全和控制類設備市場將迎來快速增長期。預計2023年增速將達到60%。以智能攝像頭、智能門鎖、智能插座以及智能照明為代表的家庭安全控制類產品將迎來迅速發(fā)展。

語音助手：語音助手的滲透率將逐漸提高，并將更廣泛的搭載在多種類別的智能家居設備上。預計到2023年，將有39%的智能家居設備配備語音助手。2023年語音助手在智能家居市場出貨量中的搭載率為28%，預計到2023年將達到39%，其中主要以智能音箱、智能電視為主，未來將更多應用在智能插座、智能攝像頭以及智能網關等產品上。

圖像識別：圖像識別技術將廣泛用于家庭安全監(jiān)控產品上。預計到2023年，將有10%的家庭安全監(jiān)控產品實現(xiàn)面部識別功能，從長遠看這將引導智能家居增值服務模式的建立。圖像識別技術將使得未來家庭安全監(jiān)控產品不僅能夠識別人體形態(tài)，還能夠對用戶身份進行準確判斷，從而提高監(jiān)控效率和交互體驗。

屏幕交互：屏幕將越來越多應用于智能家居設備，并推動新的產品形態(tài)的出現(xiàn)。盡管語音交互在智能家居領域一直是焦點，但屏幕交互依然發(fā)揮著重要作用。二者之間并非相互替代關系，而是互補關系。屏幕將更多應用于智能音箱、智能冰箱以及家庭安全監(jiān)控類設備，并催生新的產品形態(tài)的出現(xiàn)，例如搭載語音助手以及網關功能的智能面板等。

智能家居行業(yè)概況簡析

一、智能家居行業(yè)情況

1、行業(yè)概述：行業(yè)概念立體，涉及范圍廣闊

智能家居是以住宅為載體，融合自動控制技術、計算機技術、物聯(lián)網技術，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、信息管理、影音娛樂等功能有機結合，通過對家居設備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié)能性的家庭生活環(huán)境。智能家居不單指某一獨立產品，而是指一個廣泛的系統(tǒng)性產品概念。

2、智能家居行業(yè)發(fā)展歷程

1984年，美國聯(lián)合科技公司將建筑設備信息化、整合化概念應用于美國康乃迪克州哈特佛市的“都市大廈”時，才出現(xiàn)了首棟的“智能型建筑”，從此揭開了全世界爭相建造智能家居的序幕。

在20世紀末，智能家居在國內還是一個新生事物，了解的人非常少。整個行業(yè)還處在一個概念熟悉、產品認知的階段。

這段時間，國內還沒有出現(xiàn)專業(yè)的智能家居生產廠商，只有深圳有一兩家從事美國X-10智能家居代理銷售的公司。該家公司主要從事進口零售業(yè)務，產品大都也是給居住國內的歐美用戶。

到2000年，智能家居的概念逐漸推廣，生產和研發(fā)的廠商逐漸增多。到2023年，國內先后成立了五十多家智能家居研發(fā)生產企業(yè)，主要集中在深圳、上海、天津、北京、杭州、廈門相對發(fā)展的區(qū)域。針對智能家居的市場營銷、技術培訓體系逐漸完善起來，“潘多拉盒”逐漸開啟。

2023年到2023年，一片朝氣蓬勃的智能家居行業(yè)卻迎來了寒流。原因是多方面的，核心還是急功近利的企業(yè)，進行著野蠻成長和惡性競爭，給整個行業(yè)帶來了極大的負面影響。諸如過份夸大智能家居的功能、忽略了對代理商的培訓和扶持、產品不穩(wěn)定等多種因素，讓行業(yè)用戶、媒體開始質疑智能家居的實際效果，由原來的鼓吹變得謹慎。市場的反應更明顯，部分區(qū)域出現(xiàn)了銷售額下降的現(xiàn)象，很多企業(yè)退出了市場。

但是，國外企業(yè)卻仿佛看到新大陸一樣，紛紛進軍國內市場，而目前活躍在市場上的國外主要智能家居品牌都是這一時期進入中國市場的，如羅格朗、霍尼韋爾、施耐德、Control4等。而目前，智能家居市場經過前幾年的積淀，又開始回歸到快速增長的軌道。

3、行業(yè)發(fā)展背景

智能家居是物聯(lián)網應用中的朝陽產業(yè)，家居生活正在不斷走向智能化。在消費升級的趨勢下，智能家居市場正呈現(xiàn)出勃勃生機。在政策支持、人工智能與IoT技術發(fā)展、消費升級等諸多利好因素的影響下，智能音箱、智能鎖等智能家居細分品類蓬勃發(fā)展，單品優(yōu)化趨勢下的智能家居數(shù)據價值凸顯。物聯(lián)網相關政策的不斷出臺為智能家居行業(yè)提供了強有力的支撐，而關鍵技術的進步和產業(yè)體系的完善是行業(yè)發(fā)展的重要基礎。

1)政策環(huán)境：前瞻新興產業(yè)重點應用，行業(yè)標準體系尚在建立當中

2)經濟環(huán)境：居民消費能力不斷提高，大量住房庫存為后裝市場創(chuàng)造需求

3)社會環(huán)境：移動互聯(lián)為遠程操控創(chuàng)造條件，消費升級助推家居智能化

4)技術環(huán)境：關鍵技術與智能家居產業(yè)化應用相互促進

目前行業(yè)最大的阻礙主要體現(xiàn)在消費者認知程度有限和行業(yè)標準的缺位。當前智能家居設備在普通住宅家庭的普及率不高的主要原因是價格因素。目前家居智能化一般在10萬元以上，對于普通家庭而言，智能家居設備及工程帶來的投資較高，與傳統(tǒng)家電添置的成本相比相差較大，難以接受。相信隨著未來智能家居的不斷發(fā)展，規(guī)模優(yōu)勢將有所顯現(xiàn)，平均價格有所下降。如智能家居價格能降到3-5萬這個水平，每平米花費500-1000元，這樣的智能家居產品就更具現(xiàn)實意義，也能兼具可靠、穩(wěn)定的常規(guī)功能。

二、產業(yè)鏈分析

1、智能家居產業(yè)鏈

中國的智能家居廠商主要分布在東部地區(qū)，其中廣東地區(qū)分布的廠商占比最高。智能家居品類中智能照明、家庭安防、智能家電、智能影音占據較大的市場份額。

2、智能家居控制系統(tǒng)產業(yè)鏈(細分行業(yè))

(1)上游行業(yè)

智能家居控制系統(tǒng)行業(yè)對上游供應商的依賴程度較小。行業(yè)的上游為芯片、電路板等電子元器件企業(yè)。上游行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，上游行業(yè)的產能、需求變化對本行業(yè)自身發(fā)展的影響不是很大。上游行業(yè)的主要影響體現(xiàn)在本行業(yè)采購成本的變化,其價格波動會對產品的成本造成一定的影響。但由于行業(yè)采購產品種類較多，單價較低，所以其價格受各種原材料價格波動的影響不是特別明顯。同時由于行業(yè)的核心競爭力主要為軟件控制系統(tǒng)，銷售的智能家居控制系統(tǒng)附加值較高，業(yè)內公司的毛利率較高，原材料成本占產成品的比例較低，因此本行業(yè)對上游供應商的依賴程度較小。

(2)下游行業(yè)

智能家居的下游主要是項目承接方、渠道中間商及房地產開發(fā)商等非終端用戶，最終用戶主要是城市居民。目前，下游行業(yè)主要為酒店、奢華會所、高端住宅、酒店公寓等，受房地產行業(yè)增長放緩、國家反腐遏制公款消費的政策影響，高端酒店、奢華會所數(shù)量增長會減緩，對高端酒店智能控制系統(tǒng)的行業(yè)發(fā)展造成不利影響。宏觀經濟波動會影響地產商投資建設高端住宅、酒店公寓的熱情，繼而減少消費者對智能家居系統(tǒng)投資支出。然而隨著國家對旅游產業(yè)的扶持，國內游、入境游等持續(xù)增長，連鎖酒店、精品酒店等數(shù)量會出現(xiàn)穩(wěn)定增長帶動酒店智能控制系統(tǒng)的銷售。另外，除了標準化的產品外，下游客戶大部分具備個性化的需求，一般需要針對不同的客戶進行專門的定制開發(fā)，因此單筆采購金額較大，廠商具備一定的議價能力。

三、智能家居的產業(yè)規(guī)模

1、智能家居市場規(guī)模

世界各大知名調研公司的預估不盡相同。值得關注的是，中國的智能家居市場逐漸成為全球智能家居市場增長重心。其中，家電類智能家居產品市場份額最高，市場爆發(fā)時點目前尚未到來。

(1)根據Gfk的2023年的評估報告，全球智能家居市場規(guī)模在2023年達485億美元，隨后增速逐漸趨緩，預計仍然維持每年約80億美元的增速，預計2023年市場規(guī)模達到710億美元。

(2)MarketsAndMarkets預計全球智能家居市場規(guī)模將在2023年達到1220億美元，2023-2023年年均增長率預測為14%。

(3)中國的前瞻產業(yè)研究院2023年的研究報告，預計2023年我國智能家居市場規(guī)模將達到908億元，未來五年的年均復合增長率約為48.12%，2023年市場規(guī)模將達到4369億元。

(4)中國的易觀數(shù)據庫2023年的報告指出，2023年隨著主要智能家居系統(tǒng)平臺及大數(shù)據服務平臺搭建完畢下游設備廠商完善，智能家居產品被消費級市場接受，市場規(guī)模將達到1800億元人民幣。

2、智能家居設備市場供需分析

智能家居設備主要包括中央控制系統(tǒng)、家庭安防系統(tǒng)、家居照明系統(tǒng)、家居布線系統(tǒng)、家居網絡系統(tǒng)、家庭環(huán)境控制系統(tǒng)和影院與多媒體系統(tǒng)以及背景音樂系統(tǒng)等多個智能家居系統(tǒng)子系統(tǒng)的設備。

從目前我國智能設備制造企業(yè)的發(fā)展情況來看，多數(shù)企業(yè)都是以某部分子系統(tǒng)為主營業(yè)務，缺乏綜合性的智能家居設備制造企業(yè)。同時，目前我國缺乏專業(yè)智能家居設備制造企業(yè)，往往智能家居設備業(yè)務只是其業(yè)務的一部分。

從相關的調查數(shù)據來看，我國智能家居設備市場的供需矛盾主要是體現(xiàn)在智能家居設備的功能無法滿足消費者的需求。消費者更關心的是產品的易用性和可靠性，而不是產品的科技含量到底有多高，易用性和實用性才是智能家居設備成功的關鍵。智能家居設備的功能與需求的脫節(jié)嚴重影響智能家居設備市場的發(fā)展與推廣。

3、智能家居設備主要市場渠道格局分析

智能家居營銷模式可以歸納為兩種。一是直接銷售，廠家直接設立分公司或銷售點，直接面對用戶提供產品與服務。例如：建材等專業(yè)市場設點、專賣店、超市大賣場式銷售等，這些屬于傳統(tǒng)店面營銷的模式。二是間接銷售，廠家通過中間渠道來實現(xiàn)產品的間接提供與服務，而房地產合作、裝修公司合作、系統(tǒng)集成商合作以及設立下級經銷商，都是間接銷售方式。

(1)智能家居設備的零售渠道分析

我國智能家居行業(yè)設備的零售渠道主要通過兩種途徑達到消費者(最終用戶)那里，其中一種為通過代理商，有代理商找相關的專業(yè)工程商負責為最終用戶安裝調試，最終交付使用;第二種為廠家開設形象店，有形象店為最終用戶進行安裝調試。

(2)智能家居設備的工程渠道分析

智能家居設備的工程渠道主要包括兩個方面，第一個是直接通過房地產開發(fā)商，由房地產開發(fā)商在住宅建設安裝的過程中完成安裝調試，然后交付使用;第二種是通過系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商把智能家居設備轉手到地產開發(fā)商或酒店管理公司，由他們負責安裝調試，最后交付給消費者。

目前我國智能家居市場渠道主要通過房地產商和系統(tǒng)集成商進行銷售，也就是工程渠道銷售，從前瞻產業(yè)研究院的統(tǒng)計數(shù)據來看，通過工程渠道的銷售額占比達到80%，通過零售渠道的銷售額占比為20%左右。這充分說明，很少有消費者會主動通過零售渠道購買智能家居設備，特別是如果只能家居設備的易用性又不高的情況下，消費者更加不愿意購買。

四、中國智能家居的市場競爭情況

1、市場競爭格局

智能家居作為物聯(lián)網的一部分，隨著物聯(lián)網這一歷史性發(fā)展機遇，智能家居將迎來快速發(fā)展時機。智能家居在我國發(fā)展近十年，總體而言，仍處于初期發(fā)展階段，智能家居雖蘊藏巨大的市場，但沒有形成統(tǒng)一標準。智能家居產品領域有很多環(huán)節(jié)，有平臺、組件、系統(tǒng)及應用、中間件、芯片、硬件、渠道等，故上下游廠商較為分散。目前智能家居行業(yè)競爭者主要為智能硬件廠商、互聯(lián)網公司、云服務與大數(shù)據平臺公司等創(chuàng)新型企業(yè)、房地產與家裝企業(yè)。

(1)中央管控細分行業(yè)

競爭的關鍵要素：智能控制系統(tǒng)技術、個性化定制能力、團隊及現(xiàn)場施工(項目)經驗。中央管控細分行業(yè)的企業(yè)主要為設計、開發(fā)、生產和銷售智能家居控制系統(tǒng)。企業(yè)對智能控制系統(tǒng)的理解是否深刻，能否根據消費者的需求進行個性化定制開發(fā)，以及是否具備在技術沉淀和工程現(xiàn)場經驗，以上三大因素對公司的產品及市場具有重要影響。

該細分領域的領先者主要為國際電氣巨頭和部分國內智能控制系統(tǒng)公司，其銷售對象主要為項目承接方、房地產開發(fā)商及渠道中間商。由于銷售對象并非終端消費者，因此該細分行業(yè)的品牌對終端消費者而言較為陌生。

目前國外廠商主要包括：美系的快思聰、Control4和霍尼韋爾，歐系的ABB、施耐德，韓系的LG和三星等，由于這些品牌的銷售價格較高，主要面對別墅、高檔酒店等中高端市場，因此市場份額較小。國內主要包括飛利信、河東電子、廣東聚暉電子、金馬科技、安明斯(新三板上市公司)等眾多廠家。近幾年來安居寶也逐步推出自己的智能控制系統(tǒng);東軟載波憑借其電力線通信技術切入智能家居控制領域。

(2)智能照明細分行業(yè)

該細分行業(yè)內的企業(yè)主要為智能照明廠商，其中國外的品牌居于行業(yè)主導地國外品牌智能照明系統(tǒng)由于起步比國內早，通過多年的技術和人才沉淀，研發(fā)實力超過國內的企業(yè)，處于行業(yè)領跑者的地位，市場占有率遠超過國內品牌。

2023年我國智能照明行業(yè)市場規(guī)模約120億元，其中智能照明行業(yè)系統(tǒng)銷售市場規(guī)模約100億元，燈具和相關配件約20億元。由于目前國家對節(jié)能環(huán)保和低碳領域的重視，智能照明產品在公共建筑上應用比例逐年提高，目前達到31%，而酒店賓館為了達到對客房燈光智能控制的目的，為住客營造舒適的環(huán)境，采用智能照明產品的比例也較高，達到22%，其次是住宅、寫字樓和商場超市等。

根據千家網發(fā)布的《2023年照明控制行業(yè)年度分析報告》的統(tǒng)計數(shù)據，國外品牌占據了國內大部分的大型公用建筑(如體育場館、寫字樓、酒店等)和家居智能照明系統(tǒng)的市場份額，主要品牌包括ABB、隸屬于施耐德的奇勝電子、荷蘭的飛利浦、美國路創(chuàng)電子公司、海格和德國的西門子、美國的霍尼韋爾、澳大利亞邦奇電子等，外資品牌在華的市場份額占比累計在6%左右。相對國外品牌，國內品牌產品性價比較高，但市場占有率較低，在競爭上處于劣勢，主要品牌包括河東電浙江中控、合廣測控、惠州雷士網絡等廠家。

目前，家居智能照明行業(yè)內國外廠商占據主導地位，國內企業(yè)市場份額相對較低。在所有的廠商中，ABB的市場份額占到1.6%，市場占比最高;其次為施耐德，占比約為1.4%左右。代表性企業(yè)還有飛利浦、海格、霍尼韋爾、西門子、邦奇電子等。

目前，家居智能照明行業(yè)內國外廠商占據主導地位，國內企業(yè)市場份額相對較低。在所有的廠商中，ABB的市場份額占到1.6%，市場占比最高;其次為施耐德，占比約為1.4%左右。代表性企業(yè)還有飛利浦、海格、霍尼韋爾、西門子、邦奇電子等。

(3)預計最快落地的三大場景:家庭安防、智能照明和影音娛樂。

根據艾瑞咨詢研究團隊的調研報告，從業(yè)者基于自身專業(yè)角度和行業(yè)用戶的認知來判斷，未來落地最快的場景分別為：家庭安防場景(30.0%受訪者持此觀點)、智能照明場景(22.5%)、影音娛樂場景(17.0%)。

原因分別如下：(1)以家為消費單位的用戶，最關注的是家庭安全問題，尤其是租房市場上，租戶和房東都特別關注房屋與人身安全，因此家庭安防場景(30.0%)被認為是剛需場景;(2)由于照明場景(22.5%)的智能燈泡的進入壁壘低(替換成本低且容易實施)，該場景落地難度不高;(3)影音娛樂場景(17.0%)比較被看好的原因是，在家庭生活里，該場景滿足了用戶在生活當中的休閑、放松和娛樂需求。

綜上所述，未來場景的發(fā)展主要有兩個方向：一方面，需求高的場景產品，市場表現(xiàn)也相對活躍，廠商也愿意投入資源加快產品迭代;另一方面，作為試驗型場景，雖然智能程度低，但由于置換成本低容易被消費者接受，起到教育市場的作用。

中國智能家居行業(yè)研究報告

2023年中國智能家居市場規(guī)模為3254.7億元，預計未來三年內市場將保持21.4%的年復合增長率。無論是垂直領域的獨角獸，或是互聯(lián)網、硬件、家電領域的行業(yè)巨頭，都希望從中分一杯羹，而兩者之間看似針鋒相對，實則相互依存。在產品與技術周期相互交替的發(fā)展規(guī)律下，順勢而為才能把握市場機遇。

1.中國智能家居市場概念界定及發(fā)展歷程

2.中國智能家居市場的規(guī)模、商業(yè)模式及從業(yè)者洞察

3.中國智能家居市場的未來趨勢

▌中國智能家居：概念界定

行業(yè)概念立體，涉及范圍廣闊

本報告的研究范疇是智能家居。智能家居是以住宅為載體，融合自動控制技術、計算機技術、物聯(lián)網技術，將家電控制、環(huán)境監(jiān)控、信息管理、影音娛樂等功能有機結合，通過對家居設備的集中管理，提供更具有便捷性、舒適性、安全性、節(jié)能性的家庭生活環(huán)境。智能家居不單指某一獨立產品，而是指一個廣泛的系統(tǒng)性產品概念。

▌中國智能家居：發(fā)展歷程

硬件企業(yè)和互聯(lián)網公司競相進場，入口爭奪戰(zhàn)日趨白熱化

早期的中國智能家居市場受制于技術和市場環(huán)境，盡管有龍頭企業(yè)和科研院所等大力推動，但一直是不瘟不火。直到2023年谷歌以32億美元收購Nest的事件引爆全球的智能家居產業(yè)，同年的美國CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平臺。在此背景下，智能家居的熱度席卷至國內市場，除最早進入的一批家電企業(yè)外，消費電子、互聯(lián)網公司以及運營商等產業(yè)鏈中的關聯(lián)方也紛紛進場，或自研智能硬件，或布局生態(tài)平臺。不同類型企業(yè)間的跨界合作和開放生態(tài)成為智能家居市場的主流。亞馬遜Echo的成功讓國內市場開始聚焦智能音箱這一入口級產品，2023年下半年開始的入口爭奪戰(zhàn)的背后，是巨頭公司對整個智能家居生態(tài)的野心。

▌中國智能家居：投融資情況

融資集中在項目早期，投資逐漸回歸理性

在智能硬件領域中，智能家居的融資事件數(shù)量位居前列。2023年以來互聯(lián)網公司、家電企業(yè)等頭部玩家動作不斷，智能家居創(chuàng)業(yè)領域同樣引起了資本的高度關注，創(chuàng)業(yè)企業(yè)正在成為行業(yè)內一股重要的新生力量。從融資輪次的角度看，智能家居領域的融資事件有超過70%來自于天使輪和A輪，說明行業(yè)尚處在發(fā)展的早期階段。資本市場寒冬的到來導致智能家居投資熱度有所回落，資本已經逐漸回歸理性。

獨角獸企業(yè)數(shù)量可觀，已領先企業(yè)更受資本青睞

根據CNNIC數(shù)據，截至2023年12月，智能硬件領域的獨角獸企業(yè)占比達到6.5%?？紤]到與電子商務、網絡金融和文化娛樂等領域相比，智能硬件市場起步較晚，而獨角獸數(shù)量相對比較可觀。2023年上半年盡管融資事件數(shù)量有所回落，但其中有9家企業(yè)獲得億元以上融資。這9家企業(yè)分別專注于智能家居的不同垂直領域，如智能門鎖、智能音箱、智能電視等，同時也有提供整體解決方案的公司，均是已經具有一定市場基礎的領先企業(yè)。

▌中美智能家居：發(fā)展情況對比

美國居住環(huán)境更利于市場發(fā)展，中國智能家居場景仍需探索

美國是全球智能家居市場容量最大的國家，受益于物聯(lián)網、人工智能等底層技術的領先，行業(yè)發(fā)展基礎比較扎實?；诿绹元殫澐课轂橹鞯木幼…h(huán)境，有線智能家居系統(tǒng)起步早且更加成熟，在有線向無線過渡的階段中，消費者的認知和接受程度也相對較高。中國雖然在技術層面和美國有一定差距，但在應用領域的探索方面表現(xiàn)得非常積極，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)都在努力進行技術與應用的結合。盡管，中國市場目前行業(yè)處在發(fā)展的初期階段，尚未出現(xiàn)智能家居的剛需場景，但基于人口量級優(yōu)勢，在全球范圍內已經具有一定的規(guī)模。

▌中國智能家居：產業(yè)鏈分析

上游元器件、中間件不斷取得突破，下游渠道加速擴張

通常所指的智能家居企業(yè)為智能家居品牌商，涵蓋向最終用戶提供終端產品、解決方案和設備管理控制平臺的企業(yè)，底層除物聯(lián)網操作系統(tǒng)、云服務作為管理控制平臺的支撐外，還包括內容服務、生活服務等互聯(lián)網增值服務。智能家居產業(yè)鏈上游主要是芯片、傳感器等元器件供應，以及通訊模塊和智能控制器等中間件供應商。品牌商可以通過線上、線下零售渠道直接向C端用戶銷售終端產品，也可以面向房地產、家裝公司等B端客戶提供整體解決方案。

跨界玩家眾多，競爭格局尚不明朗，各類型企業(yè)均有機會

▌中國智能家居：商業(yè)模式

硬件廠商以銷售差價盈利，軟件廠商通過流量和數(shù)據變現(xiàn)

將智能家居劃分為硬件和軟件兩個層面，其中硬件對應于智能家居的應用層，軟件對于智能家居的平臺層、傳輸層和感知層。硬件產品的品牌方專注于產品側的設計和制造，向終端用戶提供的是智能家居的物理屬性，通過銷售硬件賺取差價實現(xiàn)盈利。針對智能家用產品的云計算、物聯(lián)網通信和人工智能三項核心技術，技術供應商通常會提供其中的一項或多項能力。他們既可以選擇直接通過向硬件廠商銷售技術和服務變現(xiàn)，也可以選擇以硬件產品連接到海量的終端用戶，利用獲取到的用戶流量和數(shù)據，通過面向消費者的互聯(lián)網服務和面向企業(yè)的數(shù)據服務進行變現(xiàn)。

▌中國智能家居：銷售渠道

2C模式涵蓋線上線下零售，2B2C模式采用項目采購制

根據智能家居產品直接面向的客戶群體的不同，營銷模式可以劃分為2C模式和2B2C模式兩大類。2C的零售渠道涵蓋常規(guī)的自有和第三方電商渠道、眾籌平臺，線下渠道方面各品類之間存在差異，可歸類為品牌直營店、電信運營商、各級經銷商和代理商、智能家居體驗店。

直接面向B端客戶的2B2C模式采用項目采購的方式，早期多為全屋智能企業(yè)的選擇，現(xiàn)階段已經有越來越多的智能單品廠商開始考慮與房地產、家裝公司合作，將自身產品打包進全屋智能解決方案，通過前裝市場加速產品落地。其中，智能家居樣板間為該模式下新興的銷售渠道。

▌中國智能家居：市場規(guī)模

2023年市場規(guī)模突破3000億元，智能家電占比高達86.9%

2023年，中國智能家居市場規(guī)模達到3342.3億元，同比增長24.8%。其中，智能家電產品因整體均價較高，且智能電視、智能冰空洗等產品的智能化滲透率遠高于智能照明、家用安防等品類。同年智能家電市場規(guī)模為2828.0億元，占比高達86.9%。預計未來三年內，智能家居市場將保持21.4%的年復合增長率，到2023年市場規(guī)模將達到5819.3億元。

家電智能化滲透率逐年提高，未來三年復合增長率超20%

在2023年2828.0億元的智能家電市場中，智能冰箱、空調、洗衣機市場規(guī)模為831.3億元，智能影音數(shù)碼(智能電視、智能音箱等)市場規(guī)模為1472.6億元。考慮到智能電視滲透率的增長空間已經比較有限，而冰空洗等白電產品的智能化滲透率逐年上升，中國智能家電市場將保持穩(wěn)定增長，預計到2023年市場規(guī)模將達到5155.0億元。

▌中國智能家居：競爭要點

硬件產品：智能功能決定購買行為，交互體驗推動產品普及

對于智能家居硬件產品來說，功能和體驗是其兩大關鍵屬性。硬件產品所具備的智能功能是吸引消費者溢價購買的根本動力，通過增加通訊模塊、傳感器等，智能家居相比傳統(tǒng)的家居產品能夠更好地應對用戶的操作需要和適應環(huán)境的變化。在此基礎上，出色的交互體驗會為產品帶來差異化的競爭優(yōu)勢。當前智能家居的交互方式已經越來越多樣化，從最早的觸屏+App開始向解放雙手的語音交互、生物識別等延伸。智能語音技術的進步和頭部玩家對音箱類產品的高度重視，正在不斷推動語音交互在家居場景中的落地應用。

生態(tài)模式：以生態(tài)連接各垂直細分領域，發(fā)揮企業(yè)核心優(yōu)勢

智能家居行業(yè)涉及面非常廣泛，各垂直細分領域之間壁壘高，完整的智能家居生態(tài)不是某個或某幾個獨立的智能單品所能代表的。行業(yè)本身的特性意味著一家獨大的情形難以出現(xiàn)，勢必要跨界融合，將不同環(huán)節(jié)和細分領域的參與者囊括進來。盡管越來越多的企業(yè)開始秉承著開放的心態(tài)達成合作，但對于生態(tài)的具體形態(tài)、每個參與者的位置和利益分配的方式尚無定論。通常，在行業(yè)內有一定領先優(yōu)勢的頭部企業(yè)，大多希望憑借既有優(yōu)勢主導生態(tài)的形成和發(fā)展，而中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司則更傾向于選擇加入已有的生態(tài)，利用生態(tài)內的資源發(fā)揮自我價值。

通訊協(xié)議：多種通訊技術互為補充，生態(tài)割裂聯(lián)動尚存困難

在智能家居系統(tǒng)中組網是設備聯(lián)通的前提。相比延展性差的有線技術，無線技術能夠省去復雜的布線環(huán)節(jié)，將智能家居由傳統(tǒng)的前裝市場向后裝市場拓展，已經后來居上。不同類型的無線通訊技術有各自適合的應用場景。在短距離無線通訊技術中，以WiFi、藍牙和ZigBee的應用最為廣泛，但存在著傳輸距離短、信號盲區(qū)、聯(lián)網困難和成本功耗等難點。隨著以NB-IoT為代表的遠距離無線通訊技術投入使用，已經有部分家電企業(yè)開始與通信設備廠商、電信運營商展開合作，生產基于低功耗廣域網絡的智能家電，從而與現(xiàn)有的局域網絡形成互補效應。

盡管不同通訊協(xié)議在技術上的互聯(lián)互通并非難題，智能家居市場生態(tài)割裂的現(xiàn)狀依然導致跨生態(tài)聯(lián)盟間的設備無法實現(xiàn)聯(lián)動。在當前尚未形成寡頭壟斷的市場格局下，用戶的產品消費選擇被限定在同一生態(tài)聯(lián)盟內顯然是不現(xiàn)實的，行業(yè)有待標準的統(tǒng)一。

▌調研基本情況

縱深延展的行業(yè)布局，業(yè)務立體且更具備市場競爭力

參與調研的從業(yè)者所在企業(yè)的業(yè)務布局占比最多的是解決方案(32%)，其次分別是平臺(19%)、智能控制器(15%)、集成商(14%)，艾瑞認為：目前行業(yè)內，無論是廠商自有技術還是與第三方合作，主流業(yè)務聚焦在輔助傳統(tǒng)家電、家居業(yè)務線智能改造以及功能升級;值得關注的是，行業(yè)內主流玩家都比較傾向于搭建平臺，不僅是便于自有產品的橫向布局，還寄望于以自身企業(yè)為中心的生態(tài)鏈縱向發(fā)展。

▌中國智能家居：行業(yè)發(fā)展阻礙因素

非需求功能產生的產品溢價，消費者并不買賬

截止2023年上半年，智能家居的發(fā)展并沒有預測中火爆，受訪者認為排在第一梯隊最主要的阻礙原因——分別來自于產品、用戶、技術三個維度;首當其沖的是目前市面上的產品，人機交互體驗差(12.7%);其次，從業(yè)者認為，現(xiàn)有還沒真正挖掘用戶的剛需應用場景(11.3%);第三位則是全屋智能家居系統(tǒng)尚未形成(11.0%)，產品之間無法互聯(lián)互通，缺乏聯(lián)動性。艾瑞認為，不管是從用戶需求、產品研發(fā)，還是市場布局的角度，業(yè)內停留在“為了智能而智能”的階段進步微小，這樣的出發(fā)點，最終會導致用戶并不愿意為非需求功能提升而產生的產品溢價埋單，最終導致的市場的不良閉環(huán)。

▌中國智能家居：爆發(fā)時間與推動因素

消費者接受度以及產品交互體驗提升是行業(yè)爆發(fā)的關鍵因素

44%的從業(yè)者認為距離智能家居行業(yè)爆發(fā)還有兩年，從業(yè)者判斷的依據是，從市場教育的角度來看，消費者經過行業(yè)初期的市場教育，對于智能家居產品的接受度大幅上漲(21.1%);從用戶體驗的角度來看，歷經2023-2023年的技術磨煉與產品迭代，人機交互的體驗將有所提升(19.5%);市場關注度的角度來看，一款現(xiàn)象級產品的出現(xiàn)(16.5%)，將會引領更多的關注目光，更有利于提升市場對產品的需求，以及使得資本運作持續(xù)升溫，這些對于行業(yè)爆發(fā)都是關鍵性因素。

▌中國智能家居：率先爆發(fā)的領域

安全與影音娛樂類在技術推動下率先爆發(fā)

基于自身專業(yè)角度、綜合技術情況來判斷，從業(yè)者認為在人臉識別、智能視頻分析、前端計算能力等技術的引領下，家庭安防類產品(32.6%)將會是爆發(fā)的最先領域;其次，從業(yè)者認為影音娛樂類產品(22.5%)也非常具有爆發(fā)的潛力，原因是各互聯(lián)網巨頭紛紛加入智能電視與智能音箱的戰(zhàn)局，激烈的行業(yè)競爭，將有效推動產品迭代以及功能升級;第三，家庭自動化類產品(13.4%)，目前，市面上的全屋類自動化對基礎設施布控有一定要求，因此，未來在不需要升級基礎布控下，實現(xiàn)全屋自動化的產品值得期待。

▌中國智能家居：落地最快的場景

各場景的發(fā)展與消費者的需求密切掛鉤

基于自身專業(yè)角度和對行業(yè)用戶的認知來判斷，從業(yè)者認為以家為消費單位的用戶，最關注的是家庭安全問題，尤其是租房市場上，租戶和房東都特別關注房屋與人身安全，家庭安防場景(30.0%)被認為是剛需場景;其次，從業(yè)者認為用戶由于照明場景(22.5%)的智能燈泡的進入壁壘低(替換成本低且容易實施)，因此認為該場景落地難度不高;第三，影音娛樂場景(17.0%)也比較被看好，原因是在家庭生活里，該場景滿足了用戶在生活當中的休閑、放松和娛樂需求。艾瑞認為：場景的發(fā)展有兩個方向：一方面，需求高的場景產品，市場表現(xiàn)也相對活躍，廠商也愿意投入資源加快產品迭代;另一方面，作為試水型場景，雖然智能程度低，但由于置換成本低容易被消費者接受，起到教育市場的作用。

▌中國智能家居：通訊協(xié)議的主導地位

WiFi是現(xiàn)階段最具備條件實現(xiàn)互聯(lián)互通的通信協(xié)議

從調研的結果看，從業(yè)者從目前的技術普及程度以及通訊協(xié)議互聯(lián)