凝心聚力奮進(jìn)新征程-中國(guó)銀行業(yè)2022年發(fā)展回顧及2023年展望-德勤-202308

554.零售業(yè)務(wù)整體放緩，銀行加強(qiáng)智能獲客，打造新零售2022年是極不平凡一年，深刻影響歷史進(jìn)程的大事件接連發(fā)生，中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展面臨極為復(fù)雜和不確定的國(guó)際、國(guó)內(nèi)環(huán)境。國(guó)際上，地緣政治食危機(jī)深化，歐美經(jīng)濟(jì)體在巨大通脹壓力之下進(jìn)入加息周期，國(guó)蕩，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能衰減。國(guó)內(nèi)，疫情反復(fù)嚴(yán)重沖擊我國(guó)經(jīng)濟(jì)累的風(fēng)險(xiǎn)亟待化解。面對(duì)多重超預(yù)期因素的沖擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)著黨的二十大召開(kāi)和疫情防控政策在年底的果斷轉(zhuǎn)向，已呈現(xiàn)出面臨極具挑戰(zhàn)性的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，中國(guó)銀行業(yè)交出了一份令人欽佩的答卷。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，信貸支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度繼續(xù)加大，在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)方面發(fā)揮億人民幣，同比增速再度回升至10%，超過(guò)疫情之前2018年和2019年的資產(chǎn)總額增長(zhǎng)速度。銀行業(yè)信貸結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，普惠小微貸款余額在年末達(dá)到23.8萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)23.8%，覆蓋面進(jìn)一步擴(kuò)大，融資成本進(jìn)一步下降；綠色貸款余額在年底達(dá)到22.03萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)38.5%。商業(yè)銀行在2022年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.3萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)5.4%，保持盈利增長(zhǎng)趨勢(shì)。在信貸規(guī)模大幅上升的情況下，商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)中向好，不良貸款率持續(xù)下降，流動(dòng)性覆蓋率和資本充足率保持上升，風(fēng)險(xiǎn)防控能力進(jìn)一步提升。2022年，中國(guó)銀行業(yè)踐行高質(zhì)量發(fā)展，取得的成績(jī)銀行的收入和利潤(rùn)增速均出現(xiàn)了明顯的下滑趨業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型的雙重壓力。自2019年起，商業(yè)銀行的凈息差持續(xù)收窄，2022年全存款所占的比重顯著上升，反映出吸收存款業(yè)壓力。隨著資管新規(guī)三年過(guò)渡期的完結(jié)、資本市場(chǎng)的持場(chǎng)規(guī)模下降，特別是四季度債券市場(chǎng)動(dòng)蕩引發(fā)數(shù)量和規(guī)模分別下滑4.41和4.66個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步侵蝕了銀行的利潤(rùn)來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境之下，商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)面臨挑戰(zhàn)，中間業(yè)務(wù)收入整體下滑，商業(yè)展望2023年，中國(guó)銀行業(yè)面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。2023年是落實(shí)二十大大政方針的開(kāi)局之年，也是政府換屆之年。宏觀經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)，將推動(dòng)銀行業(yè)互促進(jìn)的正螺旋。經(jīng)濟(jì)體系的綠色低碳轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)金融監(jiān)管體制即將迎來(lái)劃時(shí)代的變革，銀行業(yè)的發(fā)展有望迎來(lái)更管環(huán)境。中國(guó)銀行業(yè)仍然需以支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)為核心目標(biāo)，以支持解風(fēng)險(xiǎn)為主要任務(wù)。這就需要銀行業(yè)信貸投放更加精準(zhǔn)，公司業(yè)務(wù)更聚焦建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、綠色及民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，普惠業(yè)務(wù)更加關(guān)注鞏固脫貧成果零售業(yè)務(wù)更加關(guān)注恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)；風(fēng)險(xiǎn)防范更加聚焦，保障房地產(chǎn)領(lǐng)域平穩(wěn)發(fā)1上市銀行業(yè)績(jī)分析、2022年上市銀行業(yè)務(wù)觀發(fā)展展望等五個(gè)章節(jié)。一方面，報(bào)告以國(guó)內(nèi)具有代表性的10家國(guó)上市銀行的盈利能力、資產(chǎn)情況、負(fù)債情況和資本實(shí)力，梳理并觀式及監(jiān)管環(huán)境變化，進(jìn)而展現(xiàn)中國(guó)銀行業(yè)在2022年取得的成就并展望未來(lái)發(fā)展的方向。另一方面，報(bào)告亦選取了6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)行對(duì)比分析，以幫助讀者了解國(guó)際銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)，本報(bào)告深度解析了2023年銀行業(yè)戰(zhàn)略部署、銀行資產(chǎn)碳核算的方法與實(shí)踐、關(guān)聯(lián)交易數(shù)智化管控模式的分析、對(duì)年報(bào)展示的分析、未來(lái)財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型探系、新場(chǎng)景下的銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)韌性的應(yīng)對(duì)思路探討、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告數(shù)字重組的理性關(guān)注等重點(diǎn)和熱點(diǎn)話題，提供了獨(dú)到的見(jiàn)解與洞察。境內(nèi)外16家銀行列示如下：表2：6家境外全球系統(tǒng)重要性銀行（以下簡(jiǎn)稱“境外銀行”）本報(bào)告的數(shù)據(jù)資料，除特別注明外，均來(lái)源于上述銀行公布的年度報(bào)告。報(bào)告尚未發(fā)布，因而用三菱日聯(lián)半年報(bào)數(shù)據(jù)，其中對(duì)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行年化其他期間以此類推。除了特殊說(shuō)明外，本刊列示的2凝心聚力奮進(jìn)新征程|2022年宏觀經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)回顧3回顧2022年，全球高通脹和地緣沖突危機(jī)使得外部環(huán)境較為嚴(yán)峻。持續(xù)三年的新冠疫情對(duì)全球經(jīng)從國(guó)內(nèi)環(huán)境來(lái)看，2022年上半年國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散迷，中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了波動(dòng)走勢(shì)，全年GDP實(shí)現(xiàn)3%的增長(zhǎng)。消費(fèi)方面，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比下降0.2%，但實(shí)物商品網(wǎng)上零售額比上年增長(zhǎng)降10.0%。外貿(mào)方面，2022年出口和進(jìn)口分別增增速放緩、外需減弱影響，2022年四季度起出口隨著2022年底中國(guó)防疫措施出現(xiàn)重大調(diào)整，疊加時(shí)因勢(shì)優(yōu)化調(diào)整防控措施凸顯了中國(guó)有能力權(quán)衡經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)452019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-1240035030025020002019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-1240035030025020002022年銀行業(yè)總體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，全年寬信用，信貸2022年全年貸款總體需求指數(shù)、銀行業(yè)景氣程度單位：人民幣萬(wàn)億元總資產(chǎn)：大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)：城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)：其他類金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)：股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)：農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)同比：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)同比：大型商業(yè)銀行同比：股份制商業(yè)銀行45%40%銀行業(yè)景氣指數(shù)銀行盈利指數(shù)貸款總體需求指數(shù)62019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-12與部分銀行營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)，且相比2020-2021年減少了減值準(zhǔn)備計(jì)提有一定關(guān)系。后疫情時(shí)期，銀行業(yè)盈利正逐步回歸至常態(tài)化增長(zhǎng)水平。其中，大型銀行、商業(yè)銀行、股份制銀行、城商行凈利潤(rùn)全年分營(yíng)收方面，商業(yè)銀行凈息差自2019年起持續(xù)收窄，2022全年息差收窄16個(gè)基點(diǎn)，年末降至歷史低位1.91%，主要源于寬信用以及貸款利率持續(xù)下商業(yè)銀行凈利潤(rùn):同比城商行凈利潤(rùn):同比大型銀行凈利潤(rùn):同比農(nóng)商行凈利潤(rùn):同比股份制銀行凈利潤(rùn):同比2.35%2.25%2.15%2.05%30%凈息差非利息收入占比（右軸）2022年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額呈現(xiàn)微增長(zhǎng)，不良率持續(xù)壓降。2020年疫情爆發(fā)以來(lái)，普惠小微貸款等重點(diǎn)領(lǐng)域的信貸投放力度持續(xù)加大，不良資產(chǎn)規(guī)模相應(yīng)上漲；受益于貸款規(guī)模擴(kuò)張、不良資產(chǎn)處置力度加大等因素，銀行業(yè)不良貸款率自2020年三季度末高點(diǎn)1.96%持續(xù)滑落，不良貸款余額2.98萬(wàn)億元，較2021年末小幅增長(zhǎng)0.13萬(wàn)億元。2022年11月，金融支持優(yōu)質(zhì)房企融資政策出臺(tái)，圖6：銀行業(yè)不良貸款“一升一降” 72022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-1276543212022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-092022-102022-112022-1276543210社會(huì)融資規(guī)模:當(dāng)月值新增人民幣貸款:當(dāng)月值資數(shù)據(jù)持續(xù)低于市場(chǎng)預(yù)期，并且波動(dòng)非常大，全年自2022年4月起，廣義貨幣M2與社融增速出現(xiàn)“剪刀差”且裂口持續(xù)擴(kuò)大，年末相差2.2個(gè)百分點(diǎn)。隨著2022年末疫情防控全面放開(kāi)，融資仍在恢復(fù)中。社融規(guī)模存量:同比M2:同比單位：人民幣萬(wàn)億元9分點(diǎn)。降息傳導(dǎo)至貨幣市場(chǎng)利率，銀行間市場(chǎng)存 2022年國(guó)際貨幣政策緊縮，人民幣匯率雙向波內(nèi)高點(diǎn)7.31左右。其間，監(jiān)管上調(diào)遠(yuǎn)期購(gòu)匯外匯風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金率等“雙碳”戰(zhàn)略背景下，2022年綠色金融頂層設(shè)計(jì)萬(wàn)億元，合計(jì)占綠色貸款的66.7%。綠色債券方面，數(shù)據(jù)顯示，2022年末，綠債累計(jì)發(fā)行規(guī)模達(dá)2022年，金融穩(wěn)定法治建設(shè)邁出關(guān)鍵一步，12月30日，《金融穩(wěn)定法（草案）》公開(kāi)征求意見(jiàn)。金控——獲批牌照和設(shè)立許可。2022版系統(tǒng)性重要銀行名單公布，與2021年第一版相比，仍為192022年是三年過(guò)渡期后的資管新規(guī)實(shí)施元年，也是理財(cái)行業(yè)頗為震蕩的一年。全年理財(cái)市場(chǎng)整體規(guī)模下降，特別是四季度債市動(dòng)蕩，出現(xiàn)銀行理財(cái)贖回?zé)岢?。根?jù)銀行業(yè)理財(cái)?shù)怯浲泄苤行臄?shù)據(jù)，2022年末，存續(xù)產(chǎn)品3.47萬(wàn)只、存續(xù)規(guī)模理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益8,800億元，是2016年以來(lái)創(chuàng)造收益最少的一年。末理財(cái)公司的產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模22.24萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)1234凝心聚力奮進(jìn)新征程|2022年上市銀1234盈利能力分析動(dòng)等多重壓力的影響；境外銀行歸屬于母公司股0 2022年，境內(nèi)銀行撥備前利潤(rùn)總額合計(jì)29,203億元，同比下降269億元，整體降幅為0.91%，較上年趨勢(shì)由上升轉(zhuǎn)為下降。其中，中國(guó)銀行、招商銀行、中信銀行和平安銀行的撥備前利潤(rùn)小幅增長(zhǎng)；境外銀行撥備前利潤(rùn)合計(jì)9,062億元，同比下降1,087億元，整體降幅為10.71%，較上年同比降幅2.08%，下降8.63個(gè)百分點(diǎn)。受全球加息帶動(dòng)利息凈收入增長(zhǎng)影響，摩根大通、美國(guó)銀行、花旗銀行及匯豐銀行撥備前利潤(rùn)均呈不同程度的增長(zhǎng)，富國(guó)銀行和三菱日聯(lián)由于受非利息收入影響增速由正變負(fù)。此外，2022年部分境內(nèi)銀行和境外銀行撥備前利0 均呈現(xiàn)不同程度的下降趨勢(shì)。對(duì)于總資產(chǎn)收益率大行ROA平均值為0.84%，較上年平均值0.87%下相較上年平均值0.97%上升0.06個(gè)百分點(diǎn)，境外銀0.33個(gè)百分點(diǎn)，除匯豐銀行上升0.01個(gè)百分點(diǎn)外，對(duì)于凈資產(chǎn)收益率（“ROE”國(guó)有大行中，除郵儲(chǔ)銀行保持上年一致外，其他國(guó)有大行ROE較上年平均值11.70%下降0.36個(gè)百分點(diǎn)，股份制銀行ROE平均值為13.52%，相較上年平均值 8%6%4% 11受到凈利潤(rùn)增速放緩影響，2022年，境內(nèi)銀行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率（RORWA）平均值為1.41%，較上年平均值1.40%增加1個(gè)基點(diǎn)。招商銀行、平領(lǐng)跑同業(yè)。....2022年，境內(nèi)銀行人均凈利潤(rùn)平均值80.33萬(wàn)元，儲(chǔ)銀行、農(nóng)業(yè)銀行人均凈利潤(rùn)分別為43.75萬(wàn)元、商銀行凈增加員工0.93萬(wàn)人；國(guó)有大行中建設(shè)銀0銀行業(yè)直面營(yíng)收挑戰(zhàn)，量?jī)r(jià)承壓下?tīng)I(yíng)收增速下降2022年，境內(nèi)銀行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)46,497億元，同比增加427億元，整體增幅為0.93%，增速較上年銀行營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率均超過(guò)5%，平安銀行營(yíng)業(yè)收外銀行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)28,584億元，同比增加70億續(xù)兩年?duì)I收下降的趨勢(shì)，同比增幅11.61%，而三菱日聯(lián)營(yíng)收下降較為明顯。整體來(lái)看，2022年以業(yè)務(wù)收入承壓較大，境內(nèi)銀行2022年?duì)I收增速均0 ..注：為保證可比性，美國(guó)銀行、富國(guó)銀行、花旗銀行、匯豐銀行和三菱日聯(lián)的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)為利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入與其他非息2022年，境內(nèi)銀行利息凈收入合計(jì)34,752億元，同比增加1,271億元，平均增幅3.80%，多家銀行幅下滑，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、招商行利息凈收入合計(jì)17,702億元，同比增加3,666億元，平均增幅26.12%。整體來(lái)看，境內(nèi)銀行作為 0 注：由于三菱日聯(lián)銀行2022年非息凈收入為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入較低，利息凈收入近營(yíng)業(yè)收 貸款收益率下降、存款成本上升引致凈息差持續(xù)2022年，境內(nèi)銀行、境外銀行凈息差的算術(shù)平均上升37個(gè)基點(diǎn)。整體來(lái)看，人民銀行寬松的貨幣收益率下行，同時(shí)推動(dòng)整體市場(chǎng)利率下行，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)在大力發(fā)展普惠金融業(yè)務(wù)、積極向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利等政策指引下，不斷降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資成本，2022年新發(fā)放貸款利率普遍下降，凈息差進(jìn)系2022年全球央行加息潮對(duì)資產(chǎn)端利率的大幅抬升所致。 具體來(lái)看，境內(nèi)銀行平均生息資產(chǎn)收益率、計(jì)息負(fù)債付息率分別同比下降7個(gè)基點(diǎn)、上升4個(gè)基點(diǎn)，導(dǎo)致凈息差、凈利差收窄，主要系資產(chǎn)端受到LPR、低利率市場(chǎng)環(huán)境及讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)影響，利率下降，同時(shí)負(fù)債端以客戶存款為主，從負(fù)債整體結(jié)構(gòu)變動(dòng)上看，2022年，境內(nèi)銀行受經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)、居民預(yù)防性儲(chǔ)蓄意愿持續(xù)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等影響，負(fù)債端價(jià)格黏性大，且存款定期化導(dǎo)致存款成本有所上升。長(zhǎng)期來(lái)看，可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)將繼續(xù)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行讓利，境內(nèi)銀行業(yè)凈息差將繼續(xù)承壓；境外銀行平均生息資產(chǎn)收益率、計(jì)息負(fù)債付息率顯著上升，同比分別上升67個(gè)基點(diǎn)、64個(gè)基點(diǎn)，主要是受美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)加息影響，全球央行展開(kāi)“加息息資產(chǎn)收益率面臨下行壓力的主要原因。2022年內(nèi)一年期、五年期LPR分別下調(diào)兩次和三次，一年期累計(jì)下調(diào)15個(gè)基點(diǎn)，五年期累計(jì)下調(diào)35個(gè)基點(diǎn)。除中國(guó)銀行2022年內(nèi)生息資產(chǎn)收益率持續(xù)上升外，其余銀行均有所下降。2022年中期，工商5555表2：境內(nèi)銀行季度生息資產(chǎn)收益率與LPR調(diào)整比較 2022年，境內(nèi)銀行平均客戶貸款及墊款、金融投款）利率調(diào)整日普遍為次年1月1日，5年期LPR下....結(jié)構(gòu)調(diào)整潛力，大力發(fā)展價(jià)值存款，有效壓降高息 注：同業(yè)存拆放包含同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)存放款項(xiàng)、拆入資金、賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款，中國(guó)銀行還包含對(duì)央行負(fù)債以及其輕資本轉(zhuǎn)型面臨挑戰(zhàn)，中間業(yè)務(wù)收入規(guī)模出現(xiàn)下滑2022年，受經(jīng)營(yíng)環(huán)境波動(dòng)影響，境內(nèi)外商業(yè)銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均較上年有所下降。境內(nèi)從手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入規(guī)模及占營(yíng)業(yè)收入的比例來(lái)看，境內(nèi)銀行平均占比為15.79%，較上年下降0.50%，除三菱日聯(lián)外，其他境外銀行平均占比為金凈收入占比相較于境外銀行更為穩(wěn)定。2022年國(guó)有大行與股份制銀行的平均值分別為12.66%與20.48%。國(guó)有大行中，郵儲(chǔ)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈兩期相比增加1.59個(gè)百分點(diǎn)，在境內(nèi)銀行中增長(zhǎng)最高。股份制銀行中，招商銀行及興業(yè)銀行的中收占0 受俄烏沖突、地緣政治影響加劇、美聯(lián)儲(chǔ)加息、中美國(guó)債利率倒掛及國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)環(huán)境波動(dòng)等因素影響，2022年資本市場(chǎng)整體表現(xiàn)低迷，債券市場(chǎng)下管理類收入整體呈下降趨勢(shì)。2022年境內(nèi)銀行理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入合計(jì)3,096億元，此外，2022年，全國(guó)居民人均可支配收入36,883元，比上年增長(zhǎng)5.0%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長(zhǎng)圖19：理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金0 2022年境內(nèi)銀行實(shí)現(xiàn)銀行卡、結(jié)算與清算等傳統(tǒng)圖20：銀行卡、電子銀行及結(jié)算與清算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入單位：人民幣億元7006005004003002000 9.53%4.59%0.58%-4.33%招商銀行興業(yè)銀行銀行平安銀行工商建設(shè)招商銀行興業(yè)銀行銀行平安銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年2021年同比變化幅度2022年2022年同比變化幅度注：建設(shè)銀行2022年報(bào)披露中未單獨(dú)披露電子銀行業(yè)務(wù)收入，無(wú)法統(tǒng)計(jì)2統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入及代理業(yè)務(wù)收入為主。2021年度及2022年度理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費(fèi)及傭財(cái)富管理對(duì)中間業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的調(diào)整作用有所減弱。2022年郵儲(chǔ)銀行在代理業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)下，理財(cái)、代理及托管業(yè)務(wù)占手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比提升均境內(nèi)銀行投資能力重要性凸顯，境外銀行流動(dòng)境內(nèi)外銀行金融投資收益出現(xiàn)不同程度的下降。比下降833億元，平均降幅30.53%。其中國(guó)有大行金融投資收益合計(jì)1,069億元，降幅達(dá)43.15%，元。受美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息的影響，美國(guó)10年期國(guó)債2021年—2021年同比變化幅度注2：匯豐銀行金融資產(chǎn)投資收益中含有環(huán)球外境內(nèi)銀行營(yíng)業(yè)支出整體下降，境外銀行營(yíng)業(yè)支比減少366億元，降幅為1.39%。其中減值損失不同程度的下降，其中興業(yè)銀行、工商銀行降幅產(chǎn)損失1,198億元，同比增加2,626億元，增幅為183.88%；業(yè)務(wù)及管理費(fèi)19,570億元，同比增加0 注：營(yíng)業(yè)支出中包括減值損失。減值損失包括信用減值損失、境內(nèi)銀行加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管理，計(jì)提信用減值損行、郵儲(chǔ)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行減值損失降0 2022年，境內(nèi)銀行受到貸款余額增加及減值計(jì)提均下降23個(gè)基點(diǎn)。其中平安銀行的信貸成本比較受到減值回?fù)艿挠绊懫骄刨J成本比為-0.39%，2022年恢復(fù)加計(jì)減值準(zhǔn)備后平均信貸成本比為..元，維持了12%左右的增幅。各家境外銀行業(yè)務(wù)增加430億元，增幅為5.75%。2022年7月20日控制費(fèi)用開(kāi)支。境外銀行員工費(fèi)用合計(jì)11,266億 0 0 .. 0境內(nèi)銀行成本收入比微增，增效提質(zhì)仍待進(jìn)比增加0.94%。其中郵儲(chǔ)銀行受特有業(yè)務(wù)模式影銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中信銀行，成本收入比分別為32.88%、31.63%和30.53%。從增幅來(lái)看，興業(yè)2.40%，增幅較高。興業(yè)銀行圍繞“穩(wěn)中求進(jìn)、轉(zhuǎn)型創(chuàng)新”的財(cái)務(wù)資源配置原則，加大數(shù)字化建設(shè)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、品牌及客戶基礎(chǔ)建設(shè)等戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域的費(fèi)用投入；郵儲(chǔ)銀行持續(xù)加強(qiáng)專業(yè)化人才隊(duì)伍建設(shè)，加大信息化建設(shè)投入。境外銀行成本收入比整體高于境內(nèi)銀行，除三菱日聯(lián)銀行外，成本收入比最高，達(dá)77.63%，其后依次為花旗銀行，美國(guó)銀行和匯豐銀行，成本收入比分別為68.08%、64.71%和64.43%。 注：由于三菱日聯(lián)銀行2022年非息凈收入為負(fù)數(shù)，導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入較低，成本收入比過(guò)高..資產(chǎn)情況分析業(yè)銀行資產(chǎn)總額增速16.71%，位列國(guó)有大行增速和交通銀行增速均高于上年；4家股份制銀行資產(chǎn)總額合計(jì)33.27萬(wàn)億元，較年初增加2.45萬(wàn)億元，百分點(diǎn)，增速普遍低于上年同期。6家境外銀行資產(chǎn)總額合計(jì)113.80萬(wàn)億元，較年初增加7.36萬(wàn)億產(chǎn)總額增速顯著，其余境外銀行資產(chǎn)規(guī)?；痉€(wěn)0..初分別增加0.25個(gè)百分點(diǎn)、0.23個(gè)百分點(diǎn)和0.09個(gè)境內(nèi)銀行，貸款仍占據(jù)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的主要地位，境內(nèi)銀行貸款規(guī)模穩(wěn)固增長(zhǎng)，境外銀行貸款投2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和多重超預(yù)工具激勵(lì)資金支持比例。2022年貨幣信貸和社會(huì)具體來(lái)看，2022年末境內(nèi)銀行發(fā)放貸款及墊款賬元，增幅12.17%，貸款投放增速同比上升0.52個(gè)百分點(diǎn)。其中國(guó)有大行與興業(yè)銀行的貸款投放增速同比呈上升趨勢(shì)，其余境內(nèi)銀行貸款投放增速日聯(lián)外，其余四家境外銀行貸款總額均呈上升趨. . 0 加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，踐行普惠金融戰(zhàn)略從信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和有效信貸需求不足的壓力，境內(nèi)銀行落實(shí)宏觀經(jīng)管要求，加強(qiáng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的信貸支持力度，持續(xù)加大對(duì)公領(lǐng)域的信貸投放。2022年末境內(nèi)銀行對(duì)公貸從零售貸款結(jié)構(gòu)來(lái)看，2022年末境內(nèi)銀行個(gè)人百分點(diǎn)；信用卡貸款平均占比為16.36%，較年11.41%，較年末上升1.84個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)人經(jīng)營(yíng)點(diǎn)；4家股份制銀行個(gè)人住房貸款平均占比僅為注：中國(guó)銀行未單獨(dú)披露消費(fèi)貸及經(jīng)營(yíng)貸余額；交通銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行未單獨(dú)披露消費(fèi)貸余額；平安單獨(dú)披露的新一貸及汽車金融貸款，其他中包括個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、小額消費(fèi)貸款和2022年境內(nèi)銀行持續(xù)加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，資金投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，支持制造業(yè)發(fā)展、設(shè)備更新改造和國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，制造業(yè)、租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等領(lǐng)域信貸投放規(guī)模增量顯著，制造業(yè)投放較年初增加1.76萬(wàn)億元；租賃商業(yè)服務(wù)業(yè)投放較年初增加1.42萬(wàn)億2022年房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，成交量萎縮，在多重超預(yù)期因素影響下，房地產(chǎn)全面呈現(xiàn)出市場(chǎng)銷售回落、多家民企債務(wù)違約、土地市場(chǎng)流標(biāo)持續(xù)等特點(diǎn)。從規(guī)模來(lái)看，房地產(chǎn)貸款投放較年初增加4,102億元，增速7.16%，低于貸款平均增速12.06%。從占比來(lái)看，2022年末房地產(chǎn)貸款占比為9.44%，較年初下降0.71個(gè)百分點(diǎn)，除郵儲(chǔ)銀行與交通銀行外，其他境內(nèi)銀行房地產(chǎn)貸款占比均呈 注：中國(guó)銀行未單獨(dú)披露批發(fā)零售業(yè)；平安銀行未單獨(dú)披露租賃商務(wù)服務(wù)業(yè)和水利環(huán)境業(yè)；平安銀行的電力熱力業(yè)為據(jù)貼現(xiàn)余額均呈上升趨勢(shì)。其中，國(guó)有大行票據(jù)貼現(xiàn)余額增速高于年初，工商銀行、建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行增幅顯著，均超過(guò)100%。4家股份制銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額增速則較年初放緩，興業(yè)銀行增速下降最為明顯，較年初下降39.75個(gè)百分點(diǎn)。從規(guī)模來(lái)看，2022年末工商銀行票據(jù)貼現(xiàn)余額11,0 2022年，疫情對(duì)我國(guó)整體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成一定沖擊，對(duì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不同程度影響，就業(yè)市場(chǎng)不景氣以及收入的不斷降低，導(dǎo)致居民消費(fèi)意愿下降，部分企業(yè)和個(gè)人還款能力和挑戰(zhàn)。境內(nèi)銀行因時(shí)因勢(shì)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)防控策略，在信貸高增長(zhǎng)中保持了資產(chǎn)質(zhì)量的總體穩(wěn)定。2022年0年初下降0.13個(gè)百分點(diǎn)；郵儲(chǔ)銀行不良貸款率雖小幅上升，貸款率小幅提升0.05個(gè)百分點(diǎn)至0.96%，但仍維持1%以下。綜合來(lái)看，境內(nèi)銀行不良貸款余額上升，但 程度下降；2022年房地產(chǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，房注：中國(guó)銀行未披露批發(fā)和零售業(yè)不良貸款率；中信銀行未披露2022年下半年以來(lái)，房地產(chǎn)行業(yè)前期累計(jì)風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始顯現(xiàn)，部分房企流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)凸顯，在公開(kāi)市場(chǎng)出現(xiàn)債務(wù)違約或負(fù)面輿情，境內(nèi)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓。2022年末，境內(nèi)銀行房地產(chǎn)業(yè)平均不良貸 2022年，境內(nèi)銀行緊跟國(guó)家重大戰(zhàn)略規(guī)劃，選擇弱周期、成底線要求的基礎(chǔ)上做好延期還本付息的信貸安排；部分行業(yè)，如交通運(yùn)輸業(yè)，不良貸款率較年初有所下降。2022年末，交通運(yùn)輸業(yè)對(duì)公貸款平均不良貸款率為0.57%，較年初下降1.25個(gè)百分點(diǎn)，不良率下降值，為各行業(yè)之首。其中，平安銀行交通運(yùn)輸業(yè)不良貸款率降幅最大，較年初 房地產(chǎn)銷售表現(xiàn)低迷，個(gè)人住房貸款增長(zhǎng)動(dòng)力不足，不良率整體上升二十大報(bào)告明確對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)將堅(jiān)持“房子是用來(lái)住的、不是用來(lái)炒的”定位，加快建立多主體以來(lái)，監(jiān)管及政策不斷完善住房市場(chǎng)和保障體加大對(duì)保障性租賃住房發(fā)展的支持力度；4月，中發(fā)展；2022年11月，央行和銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合發(fā)布與房地產(chǎn)政策面總體放寬的態(tài)勢(shì)不同，2022年以期因素的反復(fù)沖擊，不少城市的房地產(chǎn)市場(chǎng)陷入“半停擺”狀態(tài)。2022年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資較2021年下降10個(gè)百分點(diǎn)，全年商品房銷售面積較2021年下降24.3個(gè)百分點(diǎn)，其中住宅銷售面積下降26.8個(gè)百分點(diǎn)；商品房銷售額較2021年下降26.7個(gè)百分點(diǎn)，其中住宅銷售額下降28.3個(gè)百分點(diǎn)。居民購(gòu)房意愿下降，房地產(chǎn)行業(yè)施工端、竣2022年境內(nèi)銀行圍繞“穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房?jī)r(jià)、穩(wěn)預(yù)期”的目標(biāo)，助力保交樓、保民生、保穩(wěn)定，積極支體上升。2022年末，境內(nèi)銀行個(gè)人住房貸款余額合計(jì)31.20萬(wàn)億元，較年初增加5,944億元，增幅行外，其他銀行個(gè)人住房貸款占比均呈下降趨勢(shì)。部分銀行個(gè)人住房貸款占比仍超過(guò)監(jiān)管紅線，具體來(lái)看，國(guó)有大行均未超過(guò)32.50%的監(jiān)管上限；個(gè)百分點(diǎn)，其中郵儲(chǔ)銀行個(gè)人住房貸款不良率最0境內(nèi)銀行信用卡業(yè)務(wù)整體規(guī)?；境制?，不良率有所上升2022年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)放緩，對(duì)居民的收入勢(shì)。根據(jù)人民銀行發(fā)布的《2022年支付體系運(yùn)行百分點(diǎn)，信用卡逾期半年未償信貸總額865.80億0.4個(gè)百分點(diǎn)，貸款規(guī)模與年初基本持平。境內(nèi)銀招商銀行信用卡貸款基數(shù)超過(guò)8,800億元，僅次于建設(shè)銀行，建設(shè)銀行信用卡貸款余額為各銀行之2022年末，境內(nèi)銀行信用卡平均不良貸款率為良率均呈上升趨勢(shì)。其中，興業(yè)銀行及平安銀行0元，平均增幅11.61%。具體來(lái)看，國(guó)有大行關(guān)注類貸款余額合計(jì)1.65萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)1,522億元，增幅10.15%，其中，工商銀行較年初增長(zhǎng)396億元，關(guān)注類貸款余額增量最大，郵儲(chǔ)銀行關(guān)注貸款余額440 在新增不良貸款仍具壓力。2022年各家銀行持續(xù)加大風(fēng)險(xiǎn)化解力度2022年末，境內(nèi)銀行逾期貸款余額合計(jì)1.37萬(wàn)億元，較年初增加1,688億元，增幅14.08%。除交通銀行0來(lái)看，工商銀行和平安銀行逾期貸款余額上升、逾期貸款率下降，交通銀行和中信銀行逾期貸款余額、加大不良資產(chǎn)處置力度，多種途徑共同化解風(fēng)險(xiǎn)2022年，面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻、實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行根據(jù)中央結(jié)算公司發(fā)布的《2022年不良資產(chǎn)證券涵蓋信用卡、個(gè)人消費(fèi)貸款、汽車類貸款、個(gè)人住房抵押貸款、小微類貸款和對(duì)公貸款等六類不良貸款，發(fā)行規(guī)模達(dá)320.12億元，同比增長(zhǎng)6.73%。2022年通過(guò)資產(chǎn)證券化處置的不良貸款本息合計(jì)增加4.77%，商業(yè)銀行通過(guò)資產(chǎn)證券化處置的不良貸款規(guī)模增速大于不良貸款余額的增速。國(guó)有大行是銀行間公募市場(chǎng)NPL產(chǎn)品發(fā)行主力，2022量排名前三的分別是交通銀行、建設(shè)銀行和工商銀首次發(fā)行個(gè)人住房抵押不良貸款資產(chǎn)支持證券，郵儲(chǔ)銀行首次發(fā)行個(gè)人消費(fèi)不良貸款資產(chǎn)支持證券，銀行業(yè)核銷不良貸款金額達(dá)1.03萬(wàn)億元，占比銀行貸款核銷及轉(zhuǎn)出的力度則較上年同期明顯下0% 2022年末，除中國(guó)銀行、中信銀行及平安銀行外，其余境內(nèi)銀行貸款撥備率均有所下降。其中，興業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行及農(nóng)業(yè)銀行貸款撥備率下降較為明顯，較年初分別下降0 外部環(huán)境復(fù)雜多變，金融資產(chǎn)投資規(guī)模波動(dòng)分化2022年國(guó)內(nèi)資金面整體平穩(wěn)，債券收益率震蕩下元，較年初增加4.79萬(wàn)億元，平均增速12.23%，除中國(guó)銀行外，其他國(guó)有大型銀行均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)初增加1.01萬(wàn)億元，平均增速11.49%，增速略低金融資產(chǎn)投資賬面價(jià)值合計(jì)43.91萬(wàn)億元，較年初菱日聯(lián)投資規(guī)模下降，三菱日聯(lián)投資規(guī)模連續(xù)兩年00成本計(jì)量的金融資產(chǎn)（AC）占比均較高，其中工占比約為50%；以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)其他左右。整體來(lái)看，國(guó)有大型銀行為發(fā)揮大行金融服務(wù)主力軍作用，持續(xù)做好支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，地方政府債等配置比例較高并持有到期，以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)占比普遍較高；股份制銀行金融資產(chǎn)投資品種更為豐富，以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)占比較高。2022年末，國(guó)有四大銀行自營(yíng)債券投資占比均超過(guò)95%，郵儲(chǔ)銀行、交通銀行、招商銀行自營(yíng)債券投資超過(guò)80%；國(guó)有四大銀行基金投資占比較低，平均投資比例僅為1.46%，郵儲(chǔ)銀行是唯一基金投資占比超過(guò)10%的國(guó)有大型銀行，股份制銀行基金投資的平均占比明顯高于國(guó)有大型商業(yè)，為14.70%，其中興業(yè)銀行、中信銀行基金投資占約為7%，底層標(biāo)的資產(chǎn)或以金融債、信用債、同業(yè)存單等標(biāo)準(zhǔn)類投資為主；國(guó)有大型銀行信托計(jì)劃、資產(chǎn)管理計(jì)劃及債權(quán)融資計(jì)劃占比極低，而股份制銀行占比在10%左右，底層標(biāo)的資產(chǎn)包括債券投資、非標(biāo)投資等，如興業(yè)銀行資產(chǎn)管理計(jì)劃中債券投資占比超過(guò)40%、信貸類資產(chǎn)占比近50權(quán)益性投資及其他投資占比5%左右，主要包括資產(chǎn)支持證券、股權(quán)投資及抵債股權(quán)、同業(yè)理財(cái)產(chǎn)品等。整體來(lái)看，國(guó)有大型銀行自營(yíng)債券投資占絕對(duì)比例，股份制銀行則通過(guò)各類結(jié)構(gòu)化主體進(jìn)行資產(chǎn)境內(nèi)銀行債券投資增速較快，需持續(xù)加強(qiáng)投資2022年債券市場(chǎng)全年整體呈現(xiàn)收益率下行走勢(shì)，元，較年初增加5.62萬(wàn)億元，增速13.42%。國(guó)有大型銀行債券投資余額40.80萬(wàn)億元，較年初增加4.53萬(wàn)億元，增速12.50%，工商銀行債券投資余額超過(guò)10萬(wàn)億元，中國(guó)銀行增速回落；股份制銀元，增速19.37%，招商銀行連續(xù)兩年增速領(lǐng)跑境內(nèi)銀行，本年增速進(jìn)一步提升至29.45%，平安銀0境內(nèi)銀行利率債占比較高，需關(guān)注信用債風(fēng)險(xiǎn)情況2022年末，境內(nèi)銀行債券投資以政府、央行及政高，投資策略穩(wěn)健，而金融債、企業(yè)債等信用債占資產(chǎn)配置意愿上升。商業(yè)銀行需持續(xù)關(guān)注債券信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，按照商業(yè)銀行資本管理辦法中各類債券風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重調(diào)整情況，審視存量投資結(jié)構(gòu)和資本消耗，前瞻性動(dòng)態(tài)調(diào)整債券配置。政府、央行及政策性銀行金融債券企業(yè)債券關(guān)注未計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)公允價(jià)值波動(dòng)，2022年，境內(nèi)銀行以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)普遍出現(xiàn)浮虧，合計(jì)計(jì)入當(dāng)年其他綜合收益而未直接影響損益金額為-1,212億元，較上年減少1,869億元，降幅284.19%，其中工商銀行、中國(guó)銀行本年浮虧金額較高；除工商銀行外，境內(nèi)銀行以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的公允價(jià)值均較上年大幅下降，合計(jì)未進(jìn)入利潤(rùn)表金額為1,710億元，較上年減少4,165億元，降幅70.88%，其中中國(guó)銀行、招商銀行、興業(yè)銀行、中信銀行本年浮虧，工商銀行則逆勢(shì)上升。雖然當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)利率下行，整體流動(dòng)性相對(duì)寬松，境內(nèi)銀行仍應(yīng)當(dāng)從硅谷銀行等歐美銀行機(jī)構(gòu)由于投資期限錯(cuò)配及利率風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)失敗吸取經(jīng)驗(yàn)。展望2023年，降準(zhǔn)、降息仍具備操作的空間與可能性，幅度或依然有所克制，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具有望呈現(xiàn)“增量、擴(kuò)面、價(jià)降”的政策導(dǎo)向，商業(yè)銀行需持續(xù)提升債券投資的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。圖31：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)的本年公允價(jià)值變動(dòng)06注：為計(jì)入其他綜合收益的當(dāng)年稅前金額（含以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益圖32：以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的本年公允價(jià)值變動(dòng)07注：根據(jù)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)的公允價(jià)值與賬面價(jià)值差額的關(guān)注金融資產(chǎn)投資利率風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)投資久期管理2022年末，境內(nèi)銀行金融資產(chǎn)投資利率風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間為主。1年以內(nèi)利率重定價(jià)投資，中國(guó)銀行、郵儲(chǔ)過(guò)35%；5年以上利率重定價(jià)投資，建設(shè)銀行和農(nóng)注：為以公允價(jià)值計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)及以公允價(jià)值計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)的負(fù)債情況分析境內(nèi)銀行負(fù)債總額持續(xù)上升，境外銀行負(fù)債規(guī)2022年末，境內(nèi)銀行負(fù)債總額181.06萬(wàn)億元，較年增幅7.60%上升3.28個(gè)百分點(diǎn)。其中農(nóng)業(yè)銀行、負(fù)債總額合計(jì)105.28萬(wàn)億元，較年初增加7.01萬(wàn)億元，平均增幅7.48%，對(duì)比上年增幅1.72%上升同，三菱日聯(lián)、花旗銀行和匯豐銀行呈顯著增長(zhǎng)，單位：人民幣億元450,000400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000023.03% 摩根大通銀行銀行花旗銀行銀行摩根大通銀行銀行花旗銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年2022年2021年同比變動(dòng)幅度2022年同比變動(dòng)幅度計(jì)141.77萬(wàn)億元，較年初增加15.98萬(wàn)億元，增速六家銀行的存款余額同比增長(zhǎng)率皆達(dá)到了兩位數(shù)，最高，達(dá)18.88%；工商銀行和農(nóng)業(yè)銀行增速提升顯著，領(lǐng)跑境內(nèi)銀行兩年增速差，均超過(guò)了7%，分別為7.77%和7.14%；境外銀行客戶存款則普遍下降，余額合計(jì)70.74萬(wàn)億元，較年初減少0.34萬(wàn)單位：人民幣億元400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,0000摩根大通銀行銀行花旗銀行銀行摩根大通銀行銀行花旗銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行銀行2021年12月31日2021年末較年初變動(dòng)2022年12月31日2022年末較年初變動(dòng)2022年末境內(nèi)銀行平均活期存款占比46%，總體出的存款期限結(jié)構(gòu)與其客戶結(jié)構(gòu)及主要客群結(jié)構(gòu)百分點(diǎn)。整體來(lái)看，境內(nèi)外銀行存款均出現(xiàn)定期化2022年末境內(nèi)銀行存款業(yè)務(wù)中，剩余期限為即期償還的存款平均占比為44.16%，較年初減少4.69款平均占比為0.06%，較年初減少0.02個(gè)百分點(diǎn)。本年多家境內(nèi)銀行調(diào)整個(gè)人存款利率，包括活期微調(diào)。整體來(lái)看，隨著商業(yè)銀行資產(chǎn)端收益率不斷下降，負(fù)債端利率走低也是必然趨勢(shì)，而存款利率下調(diào)有利于緩解息差收窄壓力，境內(nèi)銀行一方面要嚴(yán)格管控高成本負(fù)債，另一方面要通過(guò)做大客群、做強(qiáng)交易、做多結(jié)算吸收更多活期或低成本負(fù)債。注：興業(yè)銀行即期償還與1年以內(nèi)存款合并披露，為增加可比性，將活期存款放境內(nèi)銀行存款結(jié)構(gòu)各異，個(gè)人存款占比整體上升從客戶類型來(lái)看，在國(guó)有四大銀行，公司客戶存51.88%，分別較年初減少1.57%、較年初增加款金額在境內(nèi)銀行中占比最高，達(dá)88.73%。而在占比達(dá)66.15%，但較年初減少5.14個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人存款金額平均占比31.20%，較年初增加5.15個(gè)個(gè)人存款占比整體有所上升。儲(chǔ)戶風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，23.99%23.99%境內(nèi)外銀行債務(wù)工具發(fā)行規(guī)模上升，境內(nèi)銀行2022年末，境內(nèi)銀行應(yīng)付債券及發(fā)行存款證余額合計(jì)11.11萬(wàn)億元，較年初增加0.99萬(wàn)億元，增幅內(nèi)銀行由于理財(cái)凈值化轉(zhuǎn)型和存款定期化，主動(dòng)負(fù)債增速放緩，而海外金融投資收益率上行背景下的存款流失，導(dǎo)致部分境外銀行本年加強(qiáng)了外單位：人民幣億元25,00022,50020,0007,5005,0002,500024.44%25.16%3.45%3.38%3.38%4.46%3.21%銀行建設(shè)銀行銀行銀行農(nóng)業(yè)銀行銀行建設(shè)銀行銀行銀行農(nóng)業(yè)銀行招商銀行興業(yè)銀行銀行銀行摩根大通銀行銀行花旗銀行銀行銀行2021年12月31日2022年12月31日2021年年末較年初變動(dòng)2022年年末較年初變動(dòng) 資本情況分析2022年末，按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》、《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定（試行）》銀行核心一級(jí)資本充足率一級(jí)資本充足率 境內(nèi)銀行資本充足率整體穩(wěn)中趨升，境外銀行2022年末，國(guó)有大行及股份制銀行的核心一級(jí)資管要求，與年初相比，呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升態(tài)勢(shì)。上述10家銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足15.96%，核心一級(jí)資本充足率、資本充足率較年別為8.74%、8.64%，分別距離國(guó)內(nèi)最低監(jiān)管要求8.00%、7.75%的緩沖墊進(jìn)一步縮窄，主要由于內(nèi)趨勢(shì)。除美國(guó)銀行外，其余銀行核心一級(jí)資本充足率均有所下降，其中三菱日聯(lián)降幅最大，下降2.23個(gè)百分點(diǎn)，距離監(jiān)管要求的最低比例 ..平安銀行一級(jí)資本充足率最低為10.40%；中信銀行一級(jí)資本充足率10.63%，距離國(guó)內(nèi)最低監(jiān)管要幅，主要得益于三家銀行于2022年新增發(fā)行永續(xù)聯(lián)一級(jí)資本充足率11.15%，減少2.54個(gè)百分點(diǎn)，降幅最大，其監(jiān)管要求的最低比例為10.01%，緩