5G商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展白皮書（2023）-2023.07

白皮書5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展白皮書（2023）白皮書5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展白皮書（2023）5G應用產業(yè)方陣GSMA

5G

IN2023年6月白皮書版權聲明本白皮書版權屬于

5G

應用產業(yè)方陣和

GSMA

5G

IN，并受法律保護。轉載、摘編或利用其它方式使用本白皮書文字或者觀點的，應注明“來源：5G

應用產業(yè)方陣及

GSMA

5G

IN”。違反上述聲明者，本方陣將追究其相關法律責任。白皮書主要貢獻單位牽頭單位：中國信息通信研究院合作單位：GSMA

5G

IN參與單位：中國移動通信集團有限公司中國聯合網絡通信集團有限公司中國電信股份有限公司研究院華為技術有限公司中興通訊股份有限公司北京信息科技大學白皮書前

言過去幾十年，信息通信技術的加速創(chuàng)新使得經濟的運行方式和人們的生活方式發(fā)生了顛覆性的改變。在變革的過程中，人們發(fā)現，要有效抓住新技術帶來的歷史性機會，除了需要根據市場反饋不斷對技術和產品進行革新外，還需要思考如何重構和創(chuàng)新商業(yè)模式，才能充分釋放新技術的商業(yè)潛能，以實現最有效的價值創(chuàng)造。自

2019

年正式商用以來，全球

5G

商用發(fā)展迅速。截至

2023

年

3

月，5G

網絡已覆蓋全球30.2%的人口，全球

92

個國家/地區(qū)的

252

家網絡運營商宣稱開始提供

5G

業(yè)務。隨著

5G

商用不斷向欠發(fā)達地區(qū)擴展，5G

已基本遍布全球。在這一大發(fā)展背景下，產業(yè)鏈各方高度關注如何構建可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式，以更有效地釋放

5G

技術的商業(yè)價值，為經濟發(fā)展帶來更多增長機會。本白皮書以向社會各界和業(yè)界展示

5G

業(yè)務商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展圖景為核心內容，梳理總結全球

5G

商用

4

年來的商業(yè)模式探索發(fā)展現狀和特點，并以案例呈現的方式，客觀展示了

5G

大眾市場和行業(yè)市場的企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新實踐，在此基礎上分析了

5G

商業(yè)模式創(chuàng)新目前面臨的問題，并提出若干建議，以期為產業(yè)各界深入了解和科學設計

5G

商業(yè)模式提供有價值的借鑒和參考。經過深入研究和分析，本白皮書對

5G

商業(yè)模式發(fā)展形成如下觀點：第一，商用四年來，5G

商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)持續(xù)演化，各參與方通過創(chuàng)新、借鑒，探索出一批新型商業(yè)模式。目前，5G

商業(yè)模式仍處于探索為客戶創(chuàng)造價值的階段，產業(yè)鏈各方通過挖掘新型應用場景、提升技術和行業(yè)服務能力、改善產品和服務體系、探索新型盈利模式等方式，推動了商業(yè)模式的演進和革新。同時，行業(yè)企業(yè)的加入也為商業(yè)模式創(chuàng)新注入新的活力。第二，在大眾消費市場，電信運營商基于網絡新能力、應用新場景進行商業(yè)模式創(chuàng)新，提出了基于速率計費、基于上行能力、基于低時延能力、基于用戶畫像的新型商業(yè)模式。在行業(yè)應用市場，電信運營商不僅自身積極探索

5G

專網、數字化集成服務和行業(yè)數字化產品等商業(yè)模式，還與行業(yè)企業(yè)合作探索新型商業(yè)模式。與行業(yè)企業(yè)的合作，促進了資源互補和優(yōu)勢共享，擴大了生態(tài)系統(tǒng)的價值空間，為商業(yè)模式創(chuàng)新開辟了新途徑。第三，隨著

5G

行業(yè)應用發(fā)展的深入，一些行業(yè)企業(yè)開始基于

5G

技術探索改造自身業(yè)務系統(tǒng)，實現行業(yè)商業(yè)模式的創(chuàng)新再造，為

5G

價值創(chuàng)造打開更大空間。第四，5G

商業(yè)模式的創(chuàng)新發(fā)展，有賴于更成熟的技術產品體系和更繁榮的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。未來需進一步提升技術產業(yè)供給，加強企業(yè)能力構建，進一步加強移動通信產業(yè)與垂直行業(yè)的白皮書深度合作，構筑跨行業(yè)跨領域協(xié)同創(chuàng)新生態(tài)，共同推動

5G

商業(yè)模式迭代升級。本白皮書是

5G

商業(yè)模式系列研究報告的第二期，還存在很多不足，望各界批評指正。白皮書目

錄引言：5G

商業(yè)模式概念界定和分析框架..............................................................................1一、5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的現狀..........................................................................................2（一）大眾市場拓展網絡性能新價值，行業(yè)市場探索應用新可能............................2（二）技術和行業(yè)服務能力持續(xù)增強，有效支撐新型模式探索................................3（三）產品和服務體系不斷拓展演進，生態(tài)合作注入創(chuàng)新活力................................4（四）計費方式和收費模式更為多元，商業(yè)變現空間持續(xù)拓展................................5二、大眾市場

5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的實踐.........................................................................7（一）按照速率計費的商業(yè)模式探索............................................................................7（二）面向新應用場景的商業(yè)模式探索........................................................................8（三）面向更精準客戶群的商業(yè)模式探索..................................................................10三、行業(yè)市場

5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的實踐.......................................................................11（一）電信運營商為焦點企業(yè)的商業(yè)模式探索..........................................................

11（二）電信運營商和行業(yè)企業(yè)合作的商業(yè)模式探索..................................................25（三）行業(yè)企業(yè)為焦點企業(yè)的商業(yè)模式探索..............................................................29四、5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的建議........................................................................................36（一）激發(fā)創(chuàng)新活力，豐富技術產品供給..................................................................36（二）創(chuàng)新合作模式，打造新型產業(yè)生態(tài)..................................................................36（三）加強能力構建，提高企業(yè)創(chuàng)新水平..................................................................37（四）加強跨業(yè)合作，構建良好商業(yè)環(huán)境..................................................................38致謝..........................................................................................................................................39白皮書引言：5G

商業(yè)模式概念界定和分析框架盡管“商業(yè)模式”一詞眾所周知，但什么是“商業(yè)模式”大家卻認識不一，其定義目前仍沒有一個權威版本。為便于分析討論，本白皮書開篇先對“5G

商業(yè)模式”和“5G

商業(yè)模式創(chuàng)新”兩個重要概念進行界定，并給出本白皮書的商業(yè)模式分析框架，后文將在此概念范疇內和分析框架下展開論述。商業(yè)模式的分析和研究自上世紀

90

年代之后開始興盛。盡管學界尚未對商業(yè)模式給出明確統(tǒng)一的定義，但人們普遍認為，“商業(yè)模式”是描述一個組織創(chuàng)造、傳遞以及獲取價值的基本原理，是從事業(yè)務活動的利益相關者的交易結構。有鑒于此，本白皮書將所研究的“5G

商業(yè)模式”，界定為“面向以

5G

網絡服務為主要業(yè)務活動，或者面向以

5G

網絡為基本承載的業(yè)務活動，構建利益相關者的交易結構，從而形成創(chuàng)造、傳遞和獲取價值的運行模式”。同時，本白皮書將“5G

商業(yè)模式創(chuàng)新”，定義為“通過改變傳統(tǒng)的商業(yè)模式或者創(chuàng)造新的商業(yè)模式，來實現

5G

商業(yè)價值的最大發(fā)掘，從而達到促進

5G

應用繁榮的目的”。本白皮書對

5G

商業(yè)模式的分析，采用了一個四要素分析框架（見圖

1）。其中，客戶定位指的是企業(yè)選擇服務于哪些客戶，計劃為他們解決什么問題或者滿足什么需求；產品服務指的是為滿足前述客戶需求所需要提交的產品和服務，有一些復雜的產品和服務需要多種利益相關者共同完成，因此需要考慮提供產品和服務時不同利益相關者之間的業(yè)務合作關系；關鍵資源能力指的是為實現供給和交付所必需的資源和能力；而盈利模式指的是企業(yè)的收支來源和結構，包括收入來源、成本結構、收支方式及結構等。來源：本白皮書寫作組圖

1

本白皮書采用的四要素商業(yè)模式分析框架1白皮書一、5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的現狀在

4G

時代，移動通信技術與互聯網技術完美結合，打造了消費互聯網發(fā)展的黃金時期，商業(yè)模式創(chuàng)新的重點在消費互聯網上。隨著

5G

技術與新一代數字技術緊密結合，推動消費互聯網走向產業(yè)互聯網，商業(yè)模式創(chuàng)新更多地面向產業(yè)互聯網。但在產業(yè)互聯網發(fā)展中，商業(yè)模式創(chuàng)新的前提是

5G

技術與行業(yè)知識的深度融合，所以目前

5G

商業(yè)模式創(chuàng)新的核心，仍處于探索如何利用

5G

更好地為客戶創(chuàng)造價值的階段。（一）大眾市場拓展網絡性能新價值，行業(yè)市場探索應用新可能自

2019

年商用以來，全球

5G

迅速發(fā)展。截至

2023

年

3

月，全球

5G

網絡已覆蓋

30.2%的人口，有

53

個國家/地區(qū)

5G

網絡人口覆蓋率超過

50%。全球

92

個國家/地區(qū)的

252

家網絡運營商宣稱開始提供

5G

業(yè)務(含固定無線和移動服務)。全球

5G

用戶達到

11.5

億，滲透率

13.4%1。中、美、日、韓四國

5G

用戶總數占比達到

81.5%，其中中國

5G

用戶占比達到

58%2。大眾消費市場不斷開發(fā)新型應用，基于差異化服務體驗的商業(yè)模式開始探索。全球電信運營商基于5G的大帶寬和低延遲等特性，積極開發(fā)各類新型應用，如提升用戶視聽體驗的5G

FWA、4K/8K

高清視頻、云游戲等新應用，增強用戶交互體驗的

5G

新通話等應用，利用新型終端開發(fā)的沉浸式體驗的

AR

觀演等各類應用，以及為文娛、辦公隔離提供靈活算力和存儲資源的云手機等應用。同時，5G

的上行能力也開始賦能更多的新場景，例如在新興產業(yè)風口直播行業(yè)，5G直播卡為主播提供隨時隨地的走播、帶貨，成為

5G

創(chuàng)新場景的標志性服務。電信運營商積極探索基于不同網絡能力和產品服務的商業(yè)模式，市場上出現了“流量+產品、內容、權益、差異化服務”、按速率計費、按上行流量計費、按服務保障優(yōu)先級計費等新的收費模式。行業(yè)應用市場積極探索客戶需求、挖掘應用場景，多領域多主體探索商業(yè)模式。行業(yè)應用市場是

5G

應用拓展的新藍海市場。近四年來，電信運營商、通信設備廠商、行業(yè)企業(yè)等產業(yè)鏈不同主體開展聯合創(chuàng)新，積極挖掘行業(yè)企業(yè)的

5G

應用需求和場景。其中，中國的

5G

行業(yè)應用發(fā)展較為迅速。根據中國的“綻放杯”5G

應用征集大賽3公布的統(tǒng)計數據，2018

至

2022

年共征集

5G

應用案例近

5

萬個，5G

在礦山、醫(yī)療、能源等垂直行業(yè)的融合應用已經實現了規(guī)?；瘡?

以上數據來源：GSMA，/。2

數據來源：中國信息通信研究院測算。3

這是由中國信息通信行業(yè)主管部門工業(yè)和信息化部舉辦的以促進

5G

應用發(fā)展為目的的大賽。2白皮書制。在行業(yè)應用市場上，探索商業(yè)模式創(chuàng)新的主體主要為電信運營商，但隨著行業(yè)應用發(fā)展的不斷推進，5G

商業(yè)模式創(chuàng)新的主導力量正從電信運營商向多方共同參與、多元化主導的方向發(fā)展，行業(yè)企業(yè)依托

5G

進行商業(yè)模式探索創(chuàng)新的案例開始涌現。5G

行業(yè)用戶需求呈現出以下特點：一是需求多樣化、個性化。橫向看，行業(yè)用戶主體復雜，包含千行百業(yè)，而不同行業(yè)、不同企業(yè)數字化水平和發(fā)展階段不同，對

5G

需求差異較大?？v向看，從技術研發(fā)到產業(yè)化落地，行業(yè)應用環(huán)節(jié)多、流程長，進一步增加了需求的個性化和多樣性。二是需求層次化。從需求復雜性來看，行業(yè)應用需求呈現梯度式縱深推進的特點。從網絡替換應用，到技術融合應用，再到整合變革應用4，客戶需求是從外圍環(huán)節(jié)向企業(yè)核心業(yè)務環(huán)節(jié)縱深拓展的。具體到網絡需求方面又有如下特點：一是

5G

專網、定制網絡需求突顯。用戶網絡需求集中在數據安全隔離與保護、獨享網絡資源、自主網絡運維等這些方面，這些一般需要構建

5G

專網來保證服務。二是不同體量用戶需求各有特點。企業(yè)體量不同，對

5G

網絡及部署模式的需求有明顯區(qū)別。例如點狀中小企業(yè)主要滿足互聯需求，需要通用終端、網絡產品；廣域企業(yè)則要求網絡時延帶寬的

SLA

保障，需要提供保障

SLA

的網絡切片產品；大型企業(yè)則要求滿足業(yè)務生產智能化所需，需要提供專網部署及端管云到應用的整體解決方案。（二）技術和行業(yè)服務能力持續(xù)增強，有效支撐新型模式探索為有效把握新型市場機會，企業(yè)積極發(fā)展建設相應的關鍵資源能力。其中兩類能力的建設最為突出，一是

5G

技術服務行業(yè)的能力，二是電信運營商對行業(yè)企業(yè)的服務能力。5G

技術服務行業(yè)的能力不斷提升。在服務行業(yè)的過程中，原有面向大眾市場的

5G

技術產業(yè)體系不再適用。經過

4

年的發(fā)展，業(yè)界逐漸孵化形成了面向行業(yè)應用的

5G

技術產業(yè)體系，這為商業(yè)模式的創(chuàng)新發(fā)展提供了較好的技術產業(yè)基礎。在

5G

技術方面，已形成基于

3GPP

R15

版本的

eMBB

大帶寬技術產品供給能力，部署了

5G

SA

網絡，支持大帶寬、低時延性能，實現網絡切片、邊緣計算等網絡能力。3GPP

R16

和

R17

等標準已完成，輕量化

RedCap、5G

LAN

等技術試驗與示范正在開展之中，產業(yè)鏈上下游已研發(fā)完成多款網絡及終端產品，能夠滿足應用場景對低延時、高可靠、大帶寬、高精度定位等網絡性能方面的要求，有望今年具備商用條件，降低行業(yè)應用的

5G

產品成本。在

5G

與

ICT

技術融合方面，5G

與云計算、大數據、人工智能等技術在核心網、MEC

等

5G

系統(tǒng)設備及機器視覺、行為識別等行業(yè)應用方面實現融合落地。4

網絡替換應用：利用

5G

替換原有信息傳輸通道（有線、Wi-Fi），網絡能力實現升級，業(yè)務流程部分優(yōu)化，但基本不改變原有系統(tǒng)和業(yè)務邏輯，不發(fā)生大的轉型變化。技術融合應用：充分與大數據、云計算、人工智能、物聯網等新一代信息技術結合，發(fā)揮新技術融合創(chuàng)新的作用。整合變革應用：改變原有業(yè)務邏輯、流程，帶來新模式、新服務、新業(yè)態(tài)，為行業(yè)帶來變革性價值。3白皮書在

5G

與行業(yè)技術融合方面，5G

與自動化控制技術、機理建模技術、機器人技術等融合初步形成，驅動行業(yè)

PLC

等核心系統(tǒng)的云化變革。電信運營商的行業(yè)服務能力持續(xù)增強。5G

面向行業(yè)提供的服務，是行業(yè)數字化服務的一部分。對企業(yè)提供基于

5G

的數字化服務，需要根據企業(yè)的戰(zhàn)略目標、客戶需求和業(yè)務流程等進行規(guī)劃和設計，不僅要掌握

5G

網絡的相關知識，更需要掌握行業(yè)知識，但行業(yè)知識一般為行業(yè)企業(yè)或者行業(yè)的信息化自動化服務企業(yè)掌握。為了彌補這一不足，電信運營商通過多種途徑彌補這一能力。一是通過與行業(yè)龍頭企業(yè)合作開發(fā)應用，逐漸掌握行業(yè)知識。在進入行業(yè)初期，電信運營商積極和行業(yè)龍頭合作，既促進了應用開發(fā)，又逐漸積累了行業(yè)知識。二是積極與行業(yè)中長期深耕的信息化或自動化服務企業(yè)合作，通過構建合作生態(tài)來彌補自己行業(yè)知識的不足。例如中國移動建立

DICT

集成庫、行業(yè)智能硬件庫、行業(yè)應用庫等開放生態(tài)體系，與產業(yè)各方開展合作，共同開拓產業(yè)數字化市場，DICT

集成庫已引入合作伙伴超

9000

家

，2022

年基于“三庫”合作分享金額超

360

億5。又如，中國聯通引導合作伙伴、客戶入駐

5G

應用創(chuàng)新聯盟，壯大

5G

生態(tài)伙伴，目前成員已超過

3000

家，5G

行業(yè)應用項目超過

1.9

萬個6。三是通過購買培訓服務的方式，發(fā)展自己的數字化咨詢診斷和規(guī)劃設計能力。例如，中國電信成都分公司通過合同招標方式，與中興通訊、航天云網等具備行業(yè)知識儲備的企業(yè)開展合作，通過業(yè)務培養(yǎng)、隊伍培訓、實際演練等方式，提升自身的業(yè)務能力，為更多的企業(yè)客戶提供數字化轉型服務業(yè)務，為未來的

5G

商業(yè)合作奠定基礎。（三）產品和服務體系不斷拓展演進，生態(tài)合作注入創(chuàng)新活力在大眾消費市場，電信運營商探索新產品新服務。中國移動云手機是中國移動今年

5

月

17日面向市場推出的全新算力終端產品。該產品是一款運行在云端的虛擬手機，相對于實體手機，云手機將應用、運算置于云端，擺脫處理器、內存等硬件配置的束縛，讓用戶可通過

APP、H5、小程序等多端輕輕松松地操作，感受

5G

網絡帶來的流暢云端服務。5G

新通話是電信運營商打造的另一款新產品。5G

新通話充分利用算力網絡技術優(yōu)勢，在通話中疊加

AI

算法和算力實現基礎通話升級，為用戶帶來穩(wěn)定高清、可視交互、智能高效的全新通話體驗，打造基于內容經營+AI

生態(tài)+交互創(chuàng)新的平臺產品，讓

5G

新通話成為基于手機號碼的流量入口。在行業(yè)市場，電信運營商拓展升級其產品服務體系。在這一市場，5G

產品服務的創(chuàng)新與行5

數據來源：中國移動通信集團有限公司政企事業(yè)部6

數據來源：中國聯合網絡通信集團有限公司4白皮書業(yè)應用場景緊密結合，電信運營商按照目標市場先個性化個體再差異化細分市場，先滿足定制需求再提煉通用需求的方向設計產品服務，其產品服務也逐漸由傳統(tǒng)網絡產品向數字化轉型產品升級拓展與演進。目前電信運營商的行業(yè)產品服務，按其通用化及數字化程度大致可分為三類——專網產品、數字化集成服務和行業(yè)數字化產品。其中，專網產品不僅滿足企業(yè)通用連接、大帶寬等需求，也能根據企業(yè)規(guī)模和時延帶寬保障等

SLA

要求，提供差異化、定制化的專網服務。數字化集成服務，則一般滿足企業(yè)客戶的個性化定制化需求，圍繞企業(yè)業(yè)務戰(zhàn)略和數字化轉型戰(zhàn)略，提供包含頂層設計、咨詢規(guī)劃、ICT

基礎設施建設、數字化管理及應用等一系列數字化轉型解決方案，5G

作為底層網絡基礎設施的一環(huán)嵌入其中。行業(yè)數字化產品，更多關注行業(yè)通用發(fā)展需要，為行業(yè)某一類或某幾類應用場景提供較為通用的數字化解決方案，通過

SaaS化或平臺化服務模式，實現業(yè)務快速上線部署，降低行業(yè)客戶的應用成本。在實際推廣過程中三類產品可能單獨提供，也可以聯合提供。在生態(tài)方面，行業(yè)企業(yè)的加入為產品服務和商業(yè)模式創(chuàng)新注入新的活力。隨著

5G

行業(yè)應用不斷向“廣度”和“深度”邁進，行業(yè)企業(yè)對

5G

應用的關注度和認可度正日益提升。根據中國的“綻放杯”5G

應用征集大賽公布的數據，由行業(yè)企業(yè)牽頭參賽的項目比例已從第一屆的不到

1%增長至第五屆的近

10%，這標志著行業(yè)企業(yè)正逐漸成長為

5G

應用和商業(yè)模式創(chuàng)新的生力軍。一方面，行業(yè)企業(yè)的加入使得產品服務的創(chuàng)新范圍極大的豐富和擴大，很多新產品服務具有了明顯的行業(yè)屬性，將對垂直行業(yè)產生了較為顯著的影響。例如，西門子、施耐德、GE

等工業(yè)巨頭紛紛推出

5G

工業(yè)終端產品，出現了

5G

閥島、5G

PLC

等工業(yè)核心設備，更好地實現

5G與

PROFINET

等工業(yè)通訊協(xié)議的適配，對工業(yè)

5G

格局將產生深遠影響。另一方面，行業(yè)企業(yè)的加入，帶來新的產業(yè)資源能力和更多的交易對象、利益相關方，基于對業(yè)務流程和交易結構的重構，有望形成新的價值增值，進而為商業(yè)模式創(chuàng)新帶來新的可能。（四）計費方式和收費模式更為多元，商業(yè)變現空間持續(xù)拓展大眾消費市場

5G

計費方式有了新探索。在延續(xù)

4G

傳統(tǒng)的流量計費方式基礎上，依托

5G網絡的新性能，電信運營商探索更多樣化的計費方式。一是以速率計費的方式。以芬蘭市場速率計費為起點，歐洲如瑞士、德國、奧地利，阿聯酋等都出現了按

5G

速率計費的模式。二是按上行速率或帶寬計費的方式。與

4G

相比，5G

具有大上行的特點，可以為直播、證券交易等新應用場景提供更好的服務。例如廣東聯通、香港

3HK

等均推出了相應的直播卡，為用戶提供更好的上行網絡資源保障。三是越來越多的電信運營商將更豐富的應用程序與

5G

數據服務一塊捆綁定價，為

5G

商業(yè)變現探索新的路徑。根據

Omdia《5G

消費者寬帶定價報告（2023

年第一季度）》（5G

Consumer

Broadband

Pricing

Report

Report

(2023Q1））對全球

207

家電信運營商5白皮書的觀察，有

78

家電信運營商在

5G

套餐中提供了

5G

特色應用，作為其差異化定價方案的一部分。行業(yè)市場收費模式更為多元。目前在這一市場里，電信運營商主流的收費模式是參考消費價值向客戶按照成本加成的方式進行產品和服務定價的收費。在基礎網絡資源產品方面，電信運營商按照客戶需求的不同能力收取專網、流量、云計算、邊緣計算等資源使用費和網絡運維費用。例如中國移動面向行業(yè)應用探索網絡的多量綱定價模式，在通用網絡服務基礎上，結合邊緣節(jié)點、專用接入、業(yè)務加速、超級上行、網絡設計、網絡運維等增值功能，實現基礎網絡（Basic）和增值功能（Advanced）的個性組合（Flexible），形成“BAF

多量綱”報價結構。中國電信則采用“網邊云用服”組合，實現讓客戶“靈活組合、按需訂購”，并與“致遠”、“比鄰”、“如意”等專網服務模式相匹配，為行業(yè)客戶提供一站式解決集成方案。在數字化集成服務方面，電信運營商除了為客戶提供

5G

網絡資源外，還為客戶提供豐富的數字化解決方案，并針對不同特點的客戶和不同的方案，或收取定制集成服務費用，或以

SaaS

形式提供服務按使用次數等收費，或者探索按照使用收益分成的收費方式。例如廣東惠州聯通公司在仲愷區(qū)電子產業(yè)集群生態(tài)中推廣

5G+能耗管理應用時，就同時采用了按

SaaS

服務收費和按節(jié)約效益分成收費的兩種方式，供集群生態(tài)中的企業(yè)選擇。此外，隨著行業(yè)企業(yè)加入，基于

5G

提供的數字化方案和服務將更加多樣化，收費模式也將更為多元化。6白皮書二、大眾市場

5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的實踐為了給產業(yè)各界提供更為具體的商業(yè)模式設計參考，本章客觀展示了在大眾消費市場的

5G商業(yè)模式創(chuàng)新案例。（一）按照速率計費的商業(yè)模式探索更高的速率是

5G

區(qū)別于

4G

的一個基本特點，4G

最高速率可達

100Mbit/s，而

5G

可提供高達

Gbit/s

的下載速率，極大地改善用戶的上網體驗，也為電信運營商提供了在保證用戶的基本網速體驗下進行差異化定價的可能性。案例

1：速率體驗計費——芬蘭

Elisa，瑞士

Sunrise，阿聯酋

DU75G

時代已經有越來越多的運營商采用速率作為計費量綱的商業(yè)模式，在芬蘭

Elisa

按速率計費的基礎上，歐洲、中東等地越來越多的運營商開始采用速率計費、體驗變現的方式。瑞士Sunrise8和芬蘭

Elisa9一樣，全網采用速率體驗分檔不限流量（限本國境內或部分歐洲地區(qū)），不再設有其他計費模式的套餐。阿聯酋

DU10是在已有的全球漫游流量套餐的模式上，新引入速率分檔套餐為用戶提供本地限速不限量套餐。由此可見，速率計費不是唯一的可選套餐，而限速不限量的模式則可以避免網絡流量激增帶來的擁塞。7

案例材料提供：華為技術有限公司8

https://www.sunrise.ch/en/mobile/mobile-subscription9

https://elisa.fi/kauppa/puhelinliittymat10

https://shop.du.ae/en/personal/s-du-postpaid-plans7白皮書（二）面向新應用場景的商業(yè)模式探索隨著移動互聯網應用的迭代演進，一些應用場景對移動通信網絡的上行速率、時延等新性能具有新的需求，這為基于

5G

網絡的新能力進行商業(yè)模式創(chuàng)新提供了可能。例如，在新冠肺炎疫情的影響下，直播已成為移動互聯網行業(yè)發(fā)展的新風口，電商直播、游戲直播、真人秀直播、演唱會直播以及體育賽事直播等用戶都在持續(xù)增長，播主需要依賴移動通信網絡的大上行帶寬來保障良好的內容生產流暢度，這為

5G

網絡的新能力——高上行速率提供了新的價值釋放空間。又如，游戲和股票投資場景對移動通信網絡的時延等性能較為敏感，這也為

5G

的商業(yè)模式創(chuàng)新提供了新可能。案例

2：廣東聯通推出

5G

直播套餐11為抓住廣東直播市場的巨大潛力，廣東聯通利用自身

5G

網絡超強能力創(chuàng)新推出

5G

直播套餐12。相較于普通

5G

卡

，5G

直播套餐能夠為看直播和做直播的用戶提供更多流量（90-250G）、超高上行速率（150-200Mbps）和網絡

VVIP

服務（QCI

6

級）。套餐價格分為三檔

199/299/399元，對應不同的流量包和上行速率分級。自

2021

年

10

月底發(fā)布以來，已發(fā)展用戶約

20

萬左右。11

案例材料提供：華為技術有限公司12

/html/qiye/1657.html8白皮書該套餐完全應新場景需求而生，并且根據市場上主播的直播真實需求在不斷優(yōu)化迭代，并在

2023年“5·17”前后推出了針對

5G

直播套餐的加速服務，為主播提供更好的直播保障。案例

3：香港

Hutchison

面向游戲和股票

APP

提供包含時延加速的

5G

套餐13面向游戲玩家的

5G

游戲加速包和面向金融投資人群的

5G

股票王套餐，都是利用

5G

的超低時延為用戶提供

5G

高速服務。游戲加速

5G

至尊包主要提供游戲定向流量和

5G

加速服務，通過

QCI

優(yōu)先級提升來保障游戲用戶的差異化體驗，如簽約

12

個月則每月付費

59

港幣，不僅可暢玩指定手游，月費更可全數回贈用于

APP

Store

和

Google

Play

消費以及選購游戲點數卡（包括

MyCard、GASH

和

Razer

Gold）等14；5G

股票王套餐是將投資人常用的

etnet

經濟通

APP

權益與

5G

高速服務和定向免費流量相結合，按照

etnet

經濟通分級把套餐分為

238/488

港幣兩檔，進一步提升用戶

ARPU15。13

案例材料提供：華為技術有限公司14

https://www.supreme.vip/home/vas/gaming/index.html15

.hk/plans/finsim/index2.html9白皮書（三）面向更精準客戶群的商業(yè)模式探索商業(yè)模式創(chuàng)新可以體現在對客戶群的精準細分和畫像上，即基于客戶特征，圍繞共性需求和關鍵痛點，通過差異化的營銷組合為特定的客戶群體提供定制化產品和服務，在提高銷量的同時提升客戶滿意度。案例

4：中國移動歡孝卡、騎士卡16中國移動的神州行歡孝卡和神州行騎士卡分別為老年人和外賣配送員、快遞員等群體提供專屬資費和權益。神州行歡孝卡17：以滿足老年人“通信+健康+安全+娛樂“需求為落腳點，提供

5

大服務：1、支持親情代付，讓老人無懼停機，套內還提供

40GB

流量，讓老年人安心地、大膽地使用網絡。2、提供專業(yè)便捷的線上健康咨詢，讓老年人在家就能得到專業(yè)健康指導。3、提供高頻騷擾電話云端攔截、疑似詐騙來電彈屏提示、防詐保險最高萬元理賠

3

重防詐服務。4、內置咪咕視頻鉆石會員權益。5、除超大流量外，提供親情視頻

V

網服務，視頻通話不收費，讓親友距離無限拉近，暢快聊。神州行騎士卡18：聚焦快遞、外賣、物流、網約車等垂類市場從業(yè)人員，為騎士卡用戶提供智能頭盔、優(yōu)惠充電、騎士險以及娛樂休閑的咪咕會員和定向流量等選擇，滿足他們通話分鐘數高和流量需求量大的要求，同時守護他們安全行車、保險護航等，充分體現了套餐權益設計的精準定制化。16

案例材料提供：華為技術有限公司17

/uPgdDA18

/s/fwDJ5QtCCde8yzWk0v7bPw10白皮書三、行業(yè)市場

5G

商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展的實踐行業(yè)應用市場的

5G

商業(yè)模式探索不僅有電信運營商的參與，也有其他企業(yè)的參與，本章客觀展示了行業(yè)應用市場目前的一些典型

5G

商業(yè)模式，并按核心參與主體——即焦點企業(yè)進行分別介紹。（一）電信運營商為焦點企業(yè)的商業(yè)模式探索1、5G

專網產品的商業(yè)模式創(chuàng)新作為企業(yè)信息化的載體，企業(yè)專網的建設很大程度上影響到企業(yè)數字化業(yè)務需求的響應程度和及時度。5G

行業(yè)專網是為垂直行業(yè)打造的可柔性定制、安全可控、專屬化的

5G

技術、網絡和服務體系。5G

專網對企業(yè)而言具備更高的可靠性、更低的時延、更高的安全性、更強的定制化能力、更自由的運維方式等優(yōu)點，但由于專網市場長期以來已經被有線以太網、無線

Wi-Fi等技術所占據，5G

專網擴展市場需要更有效地挖掘客戶細分需求、充分放大

5G

專網的技術優(yōu)勢特別是與

5G

廣域網絡、5G

切片技術相結合的優(yōu)勢，從

5G

流量卡向園區(qū)、教育、政務等匹配行業(yè)屬性的專網產品環(huán)節(jié)演進，實現

5G

產品延展，從而才能為客戶創(chuàng)造更大、更新的價值。案例

5：中國聯通攜手華為推出

5G

多園區(qū)專網產品19【背景起因】隨著

5G

在各行業(yè)廣泛應用，面向行業(yè)的

5G

專網需求日益迫切，5G

網絡已經滲透到各個行業(yè)的數字化場景中。與其他行業(yè)相比，工業(yè)互聯網行業(yè)的應用對

5G

網絡的專屬化和定制化有顯著需求，在業(yè)務安全、數據隔離、網絡覆蓋、傳輸帶寬與時延等方面有更高的需求，更需要實現

CT

和

IT、OT

的深度融合。多園區(qū)

5G

專網面向行業(yè)客戶（尤其是有區(qū)域專屬網絡需求的行業(yè)客戶）可進行定制化網絡部署，提供不同程度的“專建、專享、專運、專維”，為行業(yè)用戶分配端到端網絡資源并實現網絡隔離。【客戶定位】在多園區(qū)

5G

專網推進市場的初期，電信運營商將目標客戶定位于工業(yè)互聯網行業(yè)，有打造智能應用及智慧工廠的需要，并且在全國有多家工廠的跨地市、多園區(qū)的大型企業(yè)集團?！井a品和服務】針對大型企業(yè)集團跨地市多園區(qū)建網存在的建設周期長、維護效率低、創(chuàng)新推廣慢等痛點，中國聯通攜手華為等產業(yè)伙伴推出的

5G

多園區(qū)專網產品，依托

5GCtoB

集中19

案例資料提供：中國聯通北京市分公司，華為技術有限公司11白皮書一朵云、分布一張網的網絡架構，通過集團的頂層設計，形成一體化的建網方案，將單個園區(qū)專網的配置基線化、腳本化，幫助客戶打造全國一張網，實現多園區(qū)專網統(tǒng)一建設、統(tǒng)一運維，并基于

5G

定位、5G

LAN

等專網增值能力，實現一地創(chuàng)新試點、全國復制推廣，幫助多園區(qū)企業(yè)快速實現

5G

應用落地，加速企業(yè)數字化轉型。提供的產品和服務具體包括：1、實現數據隔離，提升用戶業(yè)務安全性。在客戶的各個園區(qū)部署輕量級

5GC

核心網，數據和控制信令都不出園區(qū)

OT

域。建設政企客戶專用數據管理模塊，負責統(tǒng)一開卡，保證網絡安全可靠。2、提供自運維、自運營、自管理服務。通過為客戶部署網管、UDM

SFTP

數據同步平臺和5G

管家平臺，實現網絡運維本地化，用戶管理本地化。5G

管家平臺還可與多品牌

CPE

進行適配，實現一個平臺統(tǒng)一管理、監(jiān)控多個品牌終端。3、實現公網與園區(qū)業(yè)務區(qū)隔運營，公網中斷而園區(qū)業(yè)務不中斷。由電信運營商負責開卡開戶，園區(qū)

UDM

支持簽約數據訪問&鑒權功能。公網定期向園區(qū)同步用戶數據，當公網中斷時，園區(qū)基于本地保存的用戶簽約&鑒權數據處理業(yè)務。4、實現多園區(qū)統(tǒng)一管理、運維。通過客戶內網完成各地工廠與總部平臺的對接，可實現各個工廠與總部數據中心部署的簽約數據管理平臺、綜合運維網管之間的信令及管理數據之間的對接。5、部署的

5G

專網可支撐大帶寬上行以及低延時的廠區(qū)應用場景，并可平滑升級提供增值網絡能力如切片、5G

LAN、定位等能力?！居Ｊ健窟\營商為客戶提供涉及面積、浮動、增值三方面的訂購模式。首先將客戶生產區(qū)所有網絡服務打包，根據面積出具報價；其次在一些復雜場景下，根據不同無線覆蓋模型，能夠靈活給出不同的建設成本報價；最后，針對

5G

LAN、上下行時隙配比、CPK

增強包等增值服務，也提供相應報價。實現了集團層級的統(tǒng)簽模式，提高了訂購效率?！娟P鍵資源能力】多園區(qū)

5G

專網服務需要運營商具有綜合的知識和技術，包括較專業(yè)的5G

網絡解決方案能力、網管運營能力、5G

網絡故障修復能力、5G

終端調測操作能力等，以及掌握這些知識和技能的專業(yè)人力資源隊伍。同時，由于其主要客戶為工業(yè)互聯網行業(yè)客戶，運營商還需要相應的

5G

智慧工廠應用服務能力，在與行業(yè)客戶溝通過程中，還需具備大客戶營銷12白皮書能力和服務能力?！久媾R的主要風險和挑戰(zhàn)】主要存在以下幾點風險和挑戰(zhàn)：一是客戶對專網有定制化需求。目前的多園區(qū)

5G

專網產品還停留在網絡層面，還沒有深入到工廠產線層面，而客戶更多的是需要與應用相結合的定制化

5G

專網，因此電信運營商還需要在

5G

定位、5G

LAN

等方面拓展應用，滿足更多客戶需求。二是定制化專網需要差異性的網絡安全保障能力。工業(yè)互聯網用戶對5G

專網網絡安全性要求較高，且不同客戶對安全性要求不同，需要根據客戶需求，制定不同的方案保障客戶的網絡安全性。三是專網建設的收益難以盡快實現。企業(yè)用戶建設專網需要大量物力財力的投入，需通過專網實現單項目增值、經營收益增長，實現技術優(yōu)勢轉化為經營收益優(yōu)勢。只有用戶從專網建設中獲得收益，工業(yè)互聯網用戶才能規(guī)模落地，從而促進運營商專網業(yè)務整體經營規(guī)模增長。四是缺乏規(guī)?；膶I(yè)網絡運維人員?？蛻魧?/p>

5G

網絡運維要求高，后期運維服務以及故障處理都需要技術能力更高的人員。案例

6：5G

教育專網的商業(yè)模式創(chuàng)新20【背景起因】公網環(huán)境下的

VPN

訪問存在賬號和密碼易被泄露盜取、VPN

安全漏洞風險高、用戶訪問體驗差、網絡建維成本高等我問題。中國聯通廣東省分公司和廣東省教科網共同打造了成規(guī)模、多站點和連續(xù)覆蓋的

5G

網絡，并與省級教科網核心節(jié)點通過

UPF

下沉方式對接打通，為各學校建設一個共享型

5G

專用網絡，實現地域內各高校內網資源可通過

5G

專網快速接入，并通過專有

DNN+ULCL

方式為各學校的業(yè)務進行智能分流，結合網絡切片技術對校園內的不同業(yè)務場景提供高帶寬、低時延或海量接入保障，有效解決傳統(tǒng)

VPN

訪問內網風險大、體驗差、管理難等痛點?！究蛻舳ㄎ弧侩娦胚\營商在將

5G

教育專網向市場推廣的初期，主要考慮將目標客戶錨定于兩類群體，接入省級教科網的各大高等院校和開通

5G

教育專網的高等院校內的師生群體，進而可進一步擴展至政務、及有網絡安全保障要求等企業(yè)。【產品和服務】5G

教育專網產品基于廣東省教育和科研計算機網及聯通

5G

公網的網絡基礎，通過在省教科網核心機房內下沉部署一套教科網專享的

5G

專網

UPF

設備，復用教科網已有的線路和共享下沉部署在省教科網內的

5G

專網設備，即可構建低成本、綠色、安全的

5G

校20

案例材料提供：中國聯通廣東省分公司，華南理工大學13白皮書園專網。提供的產品和服務具體包括：一是對學校對用戶內網接入權限的源頭管控，可以在端到端層面阻斷和溯源網絡攻擊，消除密碼泄露等安全風險。二是簽約用戶可實現校園內網資源和互聯網資源的無感知切換訪問。三是學?？舍槍ψ陨順I(yè)務場景需求，購買不同帶寬等級的專網接入服務，完成資源快速接入

5G

教育專網，并降低專網建維投入。【盈利模式】電信運營商為院?；驇熒蛻籼峁﹥煞N付費模式。一是院校購買服務，可根據校內用戶數和業(yè)務量選擇不同帶寬，購買不同等級的分流帶寬費用或者網絡租賃費用，按次或者按周期（月/年）向支付費用。二是院校師生購買服務，可通過購買

5G

教育專網功能疊加包或者校園內網流量費用的方式，按周期（月/年）支付相關功能服務費用?！娟P鍵資源能力】電信運營商提供

5G

教育專網服務具有綜合的知識和技術，包括專業(yè)的5G

網絡服務能力、AAA

安全認證能力、4/5G

核心網元互操作能力、端到端業(yè)務調試能力等，以及掌握這些知識和技能的專業(yè)人力資源隊伍。同時，由于其主要對接客戶為教育行業(yè)客戶，還需要相應的大客戶營銷能力和服務能力。【創(chuàng)新成果】5G

教育專網的商業(yè)模式創(chuàng)新點主要有三方面：第一，電信運營商與教科網的合作促進教科網與

5G

專網深度融合，接入省教科網的各學?？芍苯娱_通

5G

專網服務，實現資源共享。第二，接入

5G

教育專網的各大院校只需購買分流服務套餐，即可實現簡化接入流程，提升安全防護能力，增加漫游接入等。第三，已開通

5G

教育專網的高等院校師生用戶，可自愿購買

5G

教育專網功能疊加包或者校園內網流量的方式，實現安全無感知訪問校內資源。此外，該商業(yè)模式也成功在政務等領域推廣?！敬嬖诘娘L險和挑戰(zhàn)】5G

教育專網商業(yè)模式還面臨一些挑戰(zhàn)：一是安全信任不易被用戶接受。5G

教育專網尚處于發(fā)展初期，產品、技術方案等方面的安全措施無法讓院校客戶直接體會安全性，需要一校一策制定客戶可以接受的

5G

教育專網安全標準來保障安全。二是產品認知尚需時間推廣。院校師生等個人用戶群體對

5G

教育專網的專業(yè)性和操作方式的認可還需要時日，須繼續(xù)加大推廣和營銷宣傳力度。三是

5G

網絡覆蓋度尚待提升。部分無線信號質差場所的

5G覆蓋問題是項目推廣部分阻力，尚需通過回落

4G

網絡并手動修改

DNN

的方式解決，但亦增加了用戶操作的復雜度，降低了用戶體驗。2、數字化集成服務的商業(yè)模式創(chuàng)新在數字化轉型過程中，行業(yè)客戶常常需要的是端到端的數字化解決方案，不僅對

5G

網絡有需求，還對基于

5G

網絡如何實現業(yè)務的數字化具體需求。電信運營商在向行業(yè)客戶提供

5G

網絡服務的過程中，逐漸了解企業(yè)的深層次數字化需求，通過發(fā)展自身的數字化規(guī)劃咨詢設計、14白皮書終端設備集成改造以及數字生態(tài)聚合等關鍵資源能力，開始為行業(yè)客戶提供定制化的數字化集成服務，通過將數字化轉型服務價值鏈上的更多活動納入自身業(yè)務范疇之中，實現了自身在產業(yè)價值鏈上地位的拓展。案例

7：酒鋼行業(yè)價值鏈延展型商業(yè)模式創(chuàng)新21【背景起因】酒鋼西溝礦位于嘉峪關市西南

45

公里，是酒鋼集團重要的輔料礦山，生產現場，位于高海拔（3400

米）、高寒（最低-30?C）、高粉塵（石灰粉末，呼吸道/肺疾?。﹨^(qū)域，作業(yè)環(huán)境惡劣，礦區(qū)設備較為龐大且笨重，盲點多，容易發(fā)生現場事故，導致招工難，安全風險大成本高，因此酒鋼提出生產需要向智能化、無人化、少人化方向發(fā)展，將人員生產環(huán)境從惡劣礦區(qū)向舒適室內轉移，實現本質安全和以人為本，并且在單設備自主運行基礎上實現多設備自主協(xié)同（減人）和智能調度（增效）。酒鋼之前試行過

4G

牙輪鉆遠控，時延、帶寬和穩(wěn)定性都沒法滿足生產要求，并且在生產無人化落地后，酒鋼考慮把響應式維護演進成計劃性/主動維護，進一步降低人力成本，而支撐設備維護建模的大量傳感器對網絡上行的依賴只能依靠

5G技術。依據以上需求，酒鋼提出對

5G

網絡的需求，以便支撐酒鋼的轉型升級。甘肅移動最初為酒鋼提供的服務主要是依據自身原有的資源能力，提供

5G

網絡的解決方案。隨著與酒鋼客戶的深度接觸，甘肅移動發(fā)現酒鋼客戶不僅需要

5G

網絡的解決方案，還需要深入酒鋼智能礦山的數字化轉型的整體解決方案，發(fā)展新的一體化集成的資源能力，實現酒鋼產面無人化、5G

視頻監(jiān)控、設備主動性維護以及礦山設備及業(yè)務綜合管控等智能礦山數字化轉型業(yè)務。【創(chuàng)新點】通過拓展客戶，從原有與酒鋼

IT

部門進行網絡部署，創(chuàng)新性的拓展到與生產部門進行深度對接，在

5G

網絡覆蓋的基礎上，深入挖掘生產部門需求痛點，尋找

5G

網絡與生產業(yè)務的結合點，并能達成酒鋼智能化礦山轉型的目標，同時運營商自身發(fā)展新的集成服務的能力。依據此創(chuàng)新礦山實現采面無人化，獲得了安全、高效和經濟效益提升，在此基礎上，電信運營商實現了價值鏈延展，從提供

5G

網絡的價值環(huán)節(jié)進行上移，向上層的集成服務的價值環(huán)節(jié)延展?！究蛻舳ㄎ弧恐饕蛻舳ㄎ挥诼短斓V山、井工礦山等礦山開采企業(yè)，服務于礦山企業(yè)各的生產部門，尤其涉及智能化改造要求的生產部門，為其提供從互聯終端、網絡、平臺到應用的數字化解決方案，滿足礦山生產智能化、無人化、少人化的改造等生產需求，在降低礦山生產成本的同時，提升效率。在礦山行業(yè)基礎上，可進一步擴展至制造、鋼鐵、石化等工業(yè)企業(yè)。21

案例資料提供：甘肅西溝礦業(yè)有限公司，中國移動通信集團甘肅省嘉峪關市分公司，華為技術有限公司15白皮書【產品和服務】提供

5G

網絡和相關應用的集成服務。集成服務的合作模式是，電信運營商做總集成，整合通信設備商、礦山設備廠家以及其他軟件服務公司的產品和能力。具體包括“規(guī)、建、維、優(yōu)”一體化方案。規(guī)，從企業(yè)業(yè)務調研開始，對業(yè)務進行畫像建模，提出業(yè)務對網絡的需求映射，作為

5G

網絡詳細規(guī)劃設計的有效輸入?？紤]到企業(yè)網絡多業(yè)務并存，不同業(yè)務速率、時延、可靠性要求差異及業(yè)務數據隔離訴求等要求，需要進行跨域端到端網絡規(guī)劃設計；建，對網絡集成部署實施，對業(yè)務進行網絡適配、業(yè)務集成上線；維，并根據

SLA

要求，協(xié)助客戶保障網絡穩(wěn)健，降低網絡運行風險；及時響應、快速定位和排除設備故障，減少經濟損失和品牌損失；優(yōu)，對企業(yè)業(yè)務已經上線的存量網絡，由于物理環(huán)境的變化、系統(tǒng)內/外干擾的抬升、網絡資源利用率的增加、網絡參數的變更、toB

終端與網絡兼容性問題、業(yè)務的變化等導致網絡性能的變化，從而影響企業(yè)業(yè)務穩(wěn)定運行，需要提供網絡優(yōu)化方案；針對企業(yè)客戶投訴中的無線性能問題，制定測試優(yōu)化方案。礦山業(yè)務主要為無人礦卡作業(yè)、礦用機械遠程控制（牙輪鉆機、電鏟/挖機、推土機、破碎錘）、無人化視頻監(jiān)控等應用?！居Ｊ健繉τ谄髽I(yè)側

5G

網絡采用按年收取服務費的模式；車鏟鉆的無人/遠控等應用的集成采取收取一次性集成服務費的模式，后續(xù)隨著應用逐步上線，運維優(yōu)化等服務將采取按年收取服務費的模式。對于設備商和運營商界面，端側、網絡設備按照一次性收費模式，對于設備商提供的業(yè)務集成服務內容，按照一次性模式收費，對于維護和優(yōu)化部分，按年費模式收取?！娟P鍵資源能力】為提供數字化集成服務，除了

5G

基礎網絡資源外，電信運營商還需具備幾項關鍵資源能力：1、5G

專網規(guī)建維優(yōu)等一體化集成服務能力。電信運營商需要具備提供從生產業(yè)務業(yè)務需求分析、規(guī)劃設計、集成部署、運維保障、存量優(yōu)化、到自管理平臺供給的全流程服務能力，以有效支撐工業(yè)企業(yè)無人化、智能化等的升級。需要投入網絡、集成服務、本地運維等成本資源。2、對終端設備和應用的端到端集成能力，具體包括車鏟鉆等端側設備的改造及

5G

終端的加裝，通過

5G

深入生產業(yè)務，將應用從本地控制到云化部署，實現無人駕駛/遠程控制等能力。3、面向礦山企業(yè)等大客戶的業(yè)務洞察、咨詢設計及營銷能力，能夠理解行業(yè)業(yè)務流程及業(yè)務痛點。16白皮書4、具有穩(wěn)定可靠的合作伙伴及合作伙伴管理能力。應用集成涉及設備改造及應用等合作伙伴，需要構建集成實施的項目管理能力，對合作伙伴的交付實施進度質量等進行集成實施管理，以實現端到端業(yè)務的體驗保障。【創(chuàng)新成果】2020

年甘肅移動承接了酒鋼西溝礦的一期無人化改造項目，2022

年進行了二期項目的簽署。兩期項目的實施使酒鋼西溝礦核心生產設備達到

100%的遠程化率，實現了減人提效、數字化驅動高效生產運營的目標。該項目打造了非煤露天礦山數字化轉型樣板，獲得酒鋼集團公司、政府主管單位的高度認可，成為行業(yè)廣泛關注和學習考察的對象。通過酒鋼項目的實踐，甘肅移動總結出

5G

部署從客戶企業(yè)

IT

部門向生產部門需求挖掘、實現價值鏈上移的商業(yè)模式方法論，相關項目已經在攀鋼、準能、三明鎢礦等項目復制落地，并已向制造領域拓展。案例

8：武夷山

5G

智慧茶山模式22【背景起因】武夷山茶產業(yè)已步入品牌化發(fā)展的新階段，全市現有近

15

萬畝茶園，年產毛茶

2

萬余噸，從事茶產業(yè)相關工作人員近

12

萬人，每年為武夷山貢獻

GDP

超三分之一。但茶產業(yè)也存在茶農經營分散、組織化程度低、沒有企業(yè)標準、假冒偽劣多、品質良莠不齊、服務體系不全、產業(yè)經濟及運行成本高等問題，造成地方優(yōu)質茶品難以放大價值。為解決產業(yè)痛點，中國電信武夷山分公司重點圍繞完善茶產業(yè)大數據平臺、深化茶產業(yè)一張圖、建設智慧示范茶園、升級認標購茶-區(qū)塊鏈溯源平臺等內容，打造新型

5G

茶產業(yè)鏈-茶交易元宇宙項目，全面助力政府推動茶產業(yè)高質量發(fā)展?！緞?chuàng)新點】本項目的創(chuàng)新點在于茶產業(yè)生態(tài)鏈數字化轉型的一體化模式。1、建立茶數據采集及種植管理平臺，集成

5G+AI、無人機+GIS

航拍建模、BSN

上鏈等技術優(yōu)勢，實時監(jiān)測評估茶葉生長狀態(tài)和病蟲害信息，并通過物聯網傳感技術展示茶園土壤中的微量元素、PH

值、空氣、水等數據，實現茶園的環(huán)境監(jiān)測與視頻監(jiān)控、遠程控制與管理等功能，5G+VR

實時直播茶園生態(tài)風貌。2、建立一個全面、完善且可溯源的智慧茶業(yè)生態(tài)體系，通過茶產業(yè)一張圖系統(tǒng)，政府相關部門可監(jiān)測記錄茶葉種植及生產流程，并運用區(qū)塊鏈、分布式存儲、點對點傳輸等實現信息匯聚共享，將種植、生產、倉儲、銷售等信息上鏈存證，啟用國家知識產權局新地理標識和22

案例資料提供：中國電信福建省武夷山分公司，中電福富信息科技有限公司南平分公司17白皮書官方專用標志認證，推進完善“認標購茶”工作流程體系，通過政府背書，實現茶葉從茶園到茶杯的全程溯源。3、解決資金流轉需求，通過與武夷山農商行合作，構建生產、銷售、信用三位一體的創(chuàng)新擔保放貸服務，將

5G+物聯網設備采集的茶葉種植環(huán)境、生產等數據，以及茶產品銷售、交易數據接入

5G

金融專網，以茶產業(yè)龍頭企業(yè)為核心、以征信工商、私發(fā)等公開數據為輔助，應用

MEC

邊緣計算、5G

網絡切片加密通道進行授信校驗，為產業(yè)鏈上下游的供應商、經銷商提供金融服務，提升銀行對茶企的信貸風控水平。4、助力銷售模式轉型，將

5G

與

AI、大數據、云等技術融合，打造元宇宙商業(yè)街自助服務場景，在元宇宙中的虛擬商業(yè)街和“空中茶舍”，每個客戶擁有獨立的個人虛擬形象，在虛擬

3D

場景中進行漫游、交流和消費，可以和茶企、茶商互動，實時查看茶山、茶廠、茶倉儲、茶店鋪等實地情況，提供“沉浸式消費”?！究蛻舳ㄎ弧吭擁椖康哪繕丝蛻糁饕獮檎?可為政府提供茶產業(yè)數據管理和茶企監(jiān)管平臺，為茶企提供智慧茶山服務，幫助銷售轉型，提高種植效率和質量，為產業(yè)鏈上下游提供信貸金融服務，解決融資難、融資貴問題。【產品和服務】通過茶產業(yè)平臺，當地政府可瀏覽全域茶產業(yè)情況，以茶山為紐帶關聯到茶企、茶人等各類茶產業(yè)數據信息，把握產業(yè)的發(fā)展情況。規(guī)范茶企茶農從茶葉的種植、采摘落地、生產加工、質檢、倉儲、物流、銷售等全環(huán)節(jié)進行監(jiān)管和監(jiān)控。而地方茶企也可通過部署智慧茶山、智慧茶工廠等物聯設備，打造“生態(tài)茶園”示范，提升企業(yè)的影響力和形象宣傳；通過線上線下的服務支撐，為茶企茶農種植茶葉、提高茶葉產量提供科學指導；茶企經過官方評級認證后，可以為其提供統(tǒng)一的宣傳與銷售渠道，提高了政府對茶企的規(guī)范化管理。另外，金融系統(tǒng)基于茶產業(yè)大數據平臺，構建茶產業(yè)風險分析評估模型，可以向茶企茶農提供估值定價、風險評估及融資授信等金融服務?！居Ｊ健勘卷椖坎捎?/p>

ICT

項目集成模式，根據商務報價按照項目進度支付，項目協(xié)議期三年。運營商投資成本采用資本性支出模式，包括設備支出和服務支出，其中服務支出約占90%。該項目直接效益明顯，投資直接收益率

15-20%（根據商務報價和資本支出計算），內部收益率約

11%?！娟P鍵資源能力】本項目為中國電信聯合中電福富信息科技有限公司、福建三朵云網絡科技有限公司、武夷山益榮電子商務科技有限公司打造。其中，中國電信基于自身組網資源，通過

5G

基站部署、5GVR

全景直播、物聯網探針設備采集茶山數據并實時回傳至平臺進行

AI

分析。實現全面、快速、準確地掌握茶產業(yè)各類資源數據和空間布局，提升推動茶產業(yè)發(fā)展的監(jiān)管和服務能力。中電福富科技有限公司基于自有原子能力及個性化開發(fā)能力，匹配業(yè)主實際需18白皮書求定制開發(fā)可視化綜合管理平臺，收集碎片化、分散化的茶產業(yè)全鏈條數據資源，實現信息匯聚共享。福建三朵云網絡科技有限公司建設茶產業(yè)一張圖；武夷山益榮電子商務科技有限公司承接硬件設備安裝建設。另外，金融服務與銀行系統(tǒng)合作，將茶產業(yè)大數據平臺通過金融專網與金融數據對接，應用

MEC、5G

網絡切片加密等關鍵技術資源。3、行業(yè)數字化產品的商業(yè)模式創(chuàng)新定制化的數字化集成服務雖然可以進一步契合行業(yè)客戶的需求，并實現價值的躍升，但定制化產品所需的人員、時間成本都很高，無法批量推廣復制。為破解這一困境，電信運營商嘗試聚焦行業(yè)差異化細分市場，總結行業(yè)客戶共性需求形成標準化程度高的產品服務，以向更大范圍的行業(yè)或場景拓展。在行業(yè)數字化產品商業(yè)模式創(chuàng)新中，需要重點把握三個方面：一是對客戶新需求的識別。需要根據行業(yè)發(fā)展的趨勢，調研并識別在該行業(yè)中當前及未來可能出現的用戶痛點及行業(yè)客戶數字化轉型的新需求。在此基礎上，挖掘不同企業(yè)的共性需求場景，并將此作為基于

5G

的行業(yè)數字化產品服務創(chuàng)新的依據。二是在產品和服務中引入新功能。在行業(yè)數字化產品解決方案的設計中，結合所總結的共性需求場景，不斷增加新的產品或服務的可選功能模塊，并進行測試驗證，考查其是否能滿足行業(yè)內企業(yè)的新需求。三是對盈利新模式的探索。需要根據行業(yè)內不同類型企業(yè)的現狀與承受能力，設計并創(chuàng)新產品與服務的盈利模式，通過制定靈活有效的收費模式，使產品的收費方式易于被行業(yè)客戶接受。此外，在行業(yè)數字化產品商業(yè)模式創(chuàng)新中，還需注重線上線下協(xié)同，使客戶能夠對行業(yè)數字化產品的功能和應用效果，具有較為清晰的認知，以有利于產品的推廣。案例

9：化工企業(yè)

5G+北斗安全生產管控創(chuàng)新23【背景起因】化工企業(yè)對生產區(qū)內的人員和?；奋囕v實時管理是日常生產安全管理的難題，一是生產區(qū)域內有大量的企業(yè)職工和承包商人員同時作業(yè)，高峰工作期間同時需要對幾千人進行實時位置數據采集；二是廠區(qū)內行駛的危化品車輛是不停移動的且需要實時傳輸車載攝像頭視頻，滿足對車輛位置、駕乘人員的疲勞駕駛、危險駕駛等行為進行有效管理。當前，大部分化工企業(yè)仍采用人工統(tǒng)計方式獲取人員在崗和車輛運行數據，不能滿足安全管理實時性的要求。本案例利用

5G+北斗、藍牙以及視頻監(jiān)控分析技術，實現生產區(qū)內人員實時位置監(jiān)管及23

案例材料提供：中國聯通江蘇省分公司，中國石化揚子石油化工有限公司，江蘇新塔物聯網研究院有限公司19白皮書人員軌跡跟蹤，危化品車輛的高精度定位和數據分析，對生產區(qū)內?；奋囕v進行全過程實時管控和實時告警，有效保障了作業(yè)人員及運輸車輛的安全，是破解重大危險源較多，特殊作業(yè)操作場景復雜，巡檢困難等的重要措施?！究蛻舳ㄎ弧侩娦胚\營商主要考慮將該類產品應用于一些存在高溫高壓、易燃易爆的惡劣工作場所，以及各種?；芬馔馐录鏊?，目標客戶定位于化工產品生產、存儲及銷售等企事業(yè)單位，致力于為客戶提供安全、便捷、高效和成本低廉的一體化人員和車輛定位管控服務?！井a品和服務】5G+北斗人車定位系統(tǒng)主要包含人員定位工卡、車載定位終端與定位管理平臺。人員管理方面，通過給生產區(qū)工作人員配備定位卡，采用

5G+北斗+藍牙方式實現人員生產區(qū)內高精度定位及軌跡跟蹤。對于室外空曠區(qū)域以及部分生產區(qū)域采用

5G+北斗定位技術，對于辦公樓、室外半開放、封閉生產區(qū)以及部分衛(wèi)星信號遮擋嚴重區(qū)域則采用藍牙信標輔助定位，并在

2.5D

的地圖上精確顯示人員信息及軌跡，并結合

5G

移動布控球+公共區(qū)域監(jiān)控視頻

AI

分析，通過定位卡上的揚聲器及時對人員工作不規(guī)范行為進行告警，并通過后臺將人員相關違章行為推送到

HSE

管理人員，及時進行違章作業(yè)糾正。同時定位工卡集成了

SOS

功能，在人員遇到危險時可以按下

SOS

鍵一鍵發(fā)送當前位置，方便進行人員救援。車輛管理方面，通過給企業(yè)車輛、承包商車輛及?；奋囕v安裝

5G+北斗智能定位終端，實現廠區(qū)全區(qū)域車輛、?；奋囕v的智能定位管理功能，并結合車載移動視頻+公共區(qū)域視頻監(jiān)控進行

AI

行為分析，實現車輛廠區(qū)行駛行為的合規(guī)性分析，提高安全管控水平。完成?；愤\輸車輛基本信息查詢、移動軌跡追蹤、行動軌跡回放等，針對車輛超速、偏離線路、違規(guī)停車、超時滯留等情況提供及時告警，實時獲取現場信息，防止重大事件發(fā)生?！居Ｊ健恐袊撏ㄌ峁┮粩堊?/p>

5G

網絡接入服務、設備終端及系統(tǒng)后臺，為客戶提供多種收費模式。一是租賃模式。中國聯通為客戶提供人員定位工卡、定位車載終端、車載移動布控球及人車定位系統(tǒng)

SASS

云平臺，通過

5G

網絡將人車位置數據及視頻監(jiān)控數據進行回傳，對所產生的流量費與相關設備平臺使用費用進行包月租賃，客戶可以按月支付，適用于客戶需要臨時或短期進行人車管控的項目，費用比獨立采購費用低。二是設備+平臺采購模式。即客戶直接向中國聯通采購人員定位工卡、定位車載終端、車載移動布控球及人車定位系統(tǒng)平臺，5G

流量費與設備及平臺進行打包銷售或按年度支付?！娟P鍵資源能力】聯通運營商提供

5G+北斗人車定位服務需要具有綜合的知識和技術，包括較專業(yè)的高精度低功耗

5G+北斗定位特種防爆設備、人車定位管理平臺開發(fā)和使用技能、利用邊緣

MEC

進行視頻

AI

智能分析能力、5G

網絡、北斗地面增強基站服務能力等，以及掌握這20白皮書些知識和技能的專業(yè)人力資源隊伍。同時，由于其主要客戶為行業(yè)客戶，還需要相應的大客戶營銷能力和服務能力。另外，地方政府有明確的化工生產企業(yè)監(jiān)管制度，需要收集相關人員和車輛位置信息，聯通運營商具有為客戶連通上級監(jiān)管部門數據平臺的能力。【面臨的主要風險和挑戰(zhàn)】一是電信運營商定位的客戶是化工產品生產、存儲及銷售企事業(yè)單位，這些單位對安全管理要求很高。由于

5G+北斗尚處于大發(fā)展期，雖然電信運營商在人員定位工卡、車載定位終端產品等方面采取了很多安全措施，但是這些措施無法讓行業(yè)客戶直接體會到其安全性，電信運營商需要進一步完善相關產品功能，滿足企業(yè)安全生產管理要求。二是大部分化工生產、存儲企業(yè)占地區(qū)域大，5G

及北斗建站成本高，導致相關網絡建設及運營費用成本高，影響了人車定位系統(tǒng)的大規(guī)模應用。三是聯通運營商進入

5G+北斗行業(yè)屬于跨界進入，客戶對其專業(yè)性的認可還需要時日，聯通運營商需要加大推廣和營銷宣傳力度，加強在化工行業(yè)示范案例建立，加強相關渠道宣傳。案例

10：5G+北斗融合數字孿生助力水利安瀾創(chuàng)新24【背景起因】目前，在水庫安全方面，存在病險水庫數量多，部分水庫泄洪能力不足、安全監(jiān)測設施不全、管理體制機制不順等問題。在“四預”措施方面，也存在局地極端暴雨預報準確率不高，山洪災害預警精度不夠、發(fā)布渠道不暢、信息傳遞受阻、預警覆蓋面不足，防洪調度預演能力不足、模擬驗算功能不強等問題。水利部高度重視智慧水利對于水利高質量發(fā)展的標志性意義，提出要全面提高智慧水利建設能力。中國聯通通過

4G/5G

網絡融合北斗、衛(wèi)星遙感、雷達、無人機、無人船等能力，打造省級數字孿生水庫平臺和空天地一體化泛在感知網，實現雨水工情自動測報、水庫信息數字化管理、納雨能力分析和流域聯合調度預演等，為水庫的安全運行及防洪調度提供及時、準確的信息，做好水庫安全管理，保障水庫良性運行。結合

5G+MEC

邊緣計算技術與智能算法模型，實現對預報調度等水利專業(yè)模型、智能算法的統(tǒng)一管理，開發(fā)精細化洪水預報模型，實現大型水庫的智能防洪調度。【客戶定位】目標客戶初期主要為山東全省各級水利工程主管單位。后期則擴展至全國

9.8萬余座水庫及河道、閘壩等水利工程主管單位，尤其是存在安全隱患、急需感知設備及數字化24

案例材料提供：中國聯通山東省分公司21白皮書監(jiān)管措施的客戶?！井a品和服務】數字孿生水庫防汛指揮調度平臺，集汛前監(jiān)測、汛中調度、汛后總結評估、防汛預案管理、模擬仿真等于一體的全流程、可視化、數字化防汛指揮管理和調度平臺，實現為各級水利、水庫在防洪、水資源管理調配、水利工程建設運行等上層業(yè)務的“預報、預警、預演、預案”，可以提供以下標準化服務：1、5G+北斗+物聯網服務主要包括水庫斷面安全位移檢測、水質、水位、滲壓等數據采集和分析。通過給水庫安裝

GNSS、水位計、滲壓計等實時獲取水庫相關信息，對數據進行分析預警。。2、5G

智慧安全巡查利用

5G+無人船、無人機拍攝的水庫照片、水下照片；對水庫的裂痕、水上漂浮物進行預警。3、5G+視頻分析平臺利用水庫的周邊攝像頭和

AI

分析技術對水上漂浮物、人員、車輛等非法入侵進行報警和警告;同時利用

5G+MEC+RTK

技術對視頻進行匹配拼接，進行非法入侵追蹤。在標準化產品服務基礎上，“數字孿生庫”可以基于不同場景需求提供定制化的人工智能算法的降雨預報模型、洪水預報模型和防洪調度模型及水文、水動力、水工程調度和相關高性能算法、智能算法，為水庫災害防御、為防洪聯合調度決策提供“算力”和大型水庫的智能防洪調度?！居Ｊ健靠梢詾榭蛻籼峁┒喾N模式。一是購買服務的模式。客戶直接使用電信運營商的全套服務，按周期（月/年）向運營商支付費用。這種模式下，客戶無需承擔設備采購及平臺維護的費用。另外，由于電信運營商具備通達村鎮(zhèn)的本地化服務支撐體系，服務費用更低，服務效率更高。二是租賃模式。即電信運營商為客戶提供感知設備或平臺租賃服務，其余內容由客戶自行建設。三是設備采購模式。即客戶直接向電信運營商采購感知設備及平臺?！娟P鍵資源能力】一是運營商自研終端和運維管理系統(tǒng)，中國聯通自研

RTU

融合終端，實現了雨水工情數據穩(wěn)定、可靠傳輸。自主研發(fā)水利項目管理及運維管理系統(tǒng)，以數字化、信息化全過程指導項目交付及運維工作。二是運營商整合各方能力，形成生態(tài)聯盟，中國聯通整合水利行業(yè)科研院所及企業(yè)，打造水利行業(yè)生態(tài)合作聯盟，通過衛(wèi)星、無人機、視頻、遙感、機器人等多種監(jiān)測手段,擴大實時在線監(jiān)測范圍，構建了天空地一體化水利感知網。三是生態(tài)合作伙伴貢獻空間遙感、傾斜攝影、BIM

等技術，建設大中型水庫、重點河湖流域工程數字化和相22白皮書關標準化管理應用系統(tǒng)。四是運營商本地化服務和營銷能力，依托聯通公司省市縣鄉(xiāng)一體化營銷服務體系及通達鄉(xiāng)村的本地化服務隊伍，可為客戶提供相比于傳統(tǒng)水利信息化企業(yè)更貼合客戶需求的信息化解決方案以及更為及時的本地化服務。【面臨的主要風險和挑戰(zhàn)】一是各級水利主管單位對于汛期及突發(fā)情況下的數據傳輸安全性及穩(wěn)定性要求極高，面對暴雨、臺風、地質災害等突發(fā)情況，設備及網絡的穩(wěn)定性很難得到保障，雖然運營商在汛期重保任務期間具備完整的應急方案及保障體系，并在服務中引入北斗通訊，但面臨極端條件仍無法完全保證數據的穩(wěn)定傳輸。二是數字孿生流域仍是水利行業(yè)最前端的技術突破，算法及模型尚不完善，運營商跨界進入，對水利專業(yè)的算法及模型理解不夠深入，需要通過專業(yè)人才的引入和市場探索不斷提高專業(yè)水平。三是

5G+北斗與水利行業(yè)的融合仍處于探索階段，客戶對方案的認可還需要時日，電信運營商需要加大推廣和營銷宣傳力度，例如開展在行業(yè)內有影響力的示范應