智能相機(jī)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估

智能相機(jī)行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評(píng)估202X-XX-XX01智能相機(jī)行業(yè)定義智能相機(jī)行業(yè)定義智能相機(jī)為高度集成化的微小型機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)，具有采集、處理信息與通信等功能。智能相機(jī)有模塊化、多功能化、易于實(shí)現(xiàn)、高可靠性等特點(diǎn)，智能相機(jī)通過(guò)應(yīng)用大容量?jī)?chǔ)存、FPGA和DSP技術(shù)，智能化程度不斷提高，可滿足多種機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用的要求。智能相機(jī)一般由圖像采集單元、圖像處理單元、圖像處理軟件、網(wǎng)絡(luò)通信裝置等構(gòu)成。02起步階段（1990年至2008年）起步階段（1990年至2008年）1990年以來(lái)，來(lái)自圖像處理和模式識(shí)別研究所的工程師成立了視覺(jué)公司，利用簡(jiǎn)單的圖像處理軟件庫(kù)和基于ISA總線的灰度級(jí)圖像采集卡開(kāi)發(fā)了第一代智能相機(jī)。第一代智能相機(jī)能夠進(jìn)行簡(jiǎn)單的圖像分析和處理工作，并成功應(yīng)用在車(chē)牌識(shí)別、印刷品表面檢測(cè)和多媒體處理等領(lǐng)域。然而由于軟件處理能力與硬件的可靠性較弱，限制了智能相機(jī)在工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Α８咚侔l(fā)展階段（2009年至今）高速發(fā)展階段（2009年至今）隨著鏡頭技術(shù)的發(fā)展和軟件算法、人工智能、深度學(xué)習(xí)在機(jī)器視覺(jué)和智能相機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用，智能相機(jī)的應(yīng)用范圍拓寬，智能相機(jī)行業(yè)高速發(fā)展。2009年人工智能技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域初步應(yīng)用，其中交通安全防控領(lǐng)域?yàn)槿斯ぶ悄茏钕乳_(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用的領(lǐng)域，2009年中國(guó)政府推出“平安城市”建設(shè)、城市警報(bào)與監(jiān)控（3111工程建設(shè)），2011年啟動(dòng)“智慧城市”建設(shè)，以及“雪亮工程”和“天網(wǎng)工程”等城市安防重點(diǎn)項(xiàng)目，大量提升了智能相機(jī)需求量，中國(guó)智能相機(jī)行業(yè)高速發(fā)展。自2012年起，人工智能技術(shù)在交通安全防控領(lǐng)域獲得大規(guī)模應(yīng)用，安防攝像頭中加入AI芯片進(jìn)行智能分析、識(shí)別和傳輸，節(jié)省了傳輸空間、時(shí)間和后端處理平臺(tái)的工作量，安防領(lǐng)域識(shí)別準(zhǔn)確度和清晰度提高。2016和2017年，智能相機(jī)領(lǐng)域核心技術(shù)機(jī)器視覺(jué)在中國(guó)的專利申請(qǐng)連續(xù)兩年突破1,000項(xiàng)，中國(guó)成為全球機(jī)器視覺(jué)技術(shù)研發(fā)最活躍的地區(qū)，北京、上海、浙江、廣東和江蘇五省市機(jī)器視覺(jué)專利申請(qǐng)數(shù)量占中國(guó)的75%。機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域技術(shù)的突破將提升智能相機(jī)未來(lái)發(fā)展?jié)摿Α?3產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游視頻算法提供商、芯片制造商、其他電子元器件生產(chǎn)商04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)智能相機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為視頻算法提供商、芯片制造商和其他電子元器件供應(yīng)商。視頻算法供應(yīng)商主要提供包括圖像識(shí)別、物體識(shí)別、人臉識(shí)別等算法模型，主要供應(yīng)商為商湯科技、曠視科技、云從科技和大恒圖像等公司。視頻算法為智能相機(jī)中核心軟件，具有決定智能相機(jī)質(zhì)量?jī)?yōu)劣的特點(diǎn)，智能相機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游視頻算法供應(yīng)商議價(jià)能力強(qiáng)。芯片制造商提供芯片處理器，通過(guò)結(jié)合算法軟件模擬人體大腦判斷準(zhǔn)則對(duì)圖像進(jìn)行判斷和測(cè)量，核心芯片約占據(jù)智能相機(jī)30%的成本，由于芯片技術(shù)含量和成本較高，芯片制造商議價(jià)能力強(qiáng)。其他電子元器件包含相機(jī)照明光源，相機(jī)鏡頭和圖像采集單元CMOS與CCD等。照明光源元器件主要供應(yīng)商為大恒圖像和奧普光電等公司。鏡頭元器件主要供應(yīng)商為維視圖像和舜宇光學(xué)等公司。圖像采集卡主要供應(yīng)商為凌云電子、美菲特和大恒圖像等公司。CMOS傳感器相較于CCD傳感器具有價(jià)格更低廉、采樣速度更快和消耗功率更小的優(yōu)勢(shì)，未來(lái)圖像采集卡主要供應(yīng)商將主要供應(yīng)CMOS圖像采集傳感器。產(chǎn)業(yè)鏈中游中游環(huán)節(jié)主體為系統(tǒng)集成商。系統(tǒng)集成商為針對(duì)下游企業(yè)提供定制化智能相機(jī)和機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)解決方案的企業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域二次開(kāi)發(fā)需求催生了中游系統(tǒng)集成商，主要的系統(tǒng)集成商包含康耐視、曠視科技、科創(chuàng)自動(dòng)化、星河泰視特和埃爾森等公司。中游系統(tǒng)集成商針對(duì)不同行業(yè)、不同公司和不同業(yè)務(wù)目的提供專業(yè)定制化服務(wù)，由于系統(tǒng)集成商僅提供系統(tǒng)集成服務(wù)，系統(tǒng)集成服務(wù)技術(shù)含量相對(duì)較低，中游系統(tǒng)集成商議價(jià)能力弱。由于系統(tǒng)集成商所承接的業(yè)務(wù)為定制化業(yè)務(wù)，具有不可復(fù)制性，從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的企業(yè)難以將公司業(yè)務(wù)規(guī)?；萍s了系統(tǒng)集成商擴(kuò)張。系統(tǒng)集成商與下游應(yīng)用企業(yè)支付模式一般為“361”與“3331”:（1）“361”支付模式為客戶預(yù)付資金30%定金、驗(yàn)貨合格后支付60%貨款、出貨后支付10%尾款；（2）“3331”支付模式為客戶預(yù)付30%定金，驗(yàn)貨合格后支付30%貨款、客戶收到單證后支付30%、出貨后支付10%尾款。由于系統(tǒng)集成商零部件采購(gòu)費(fèi)用通常超過(guò)預(yù)付款金額，系統(tǒng)集成商資金鏈面臨挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)鏈下游智能相機(jī)下游環(huán)節(jié)政府級(jí)、工業(yè)級(jí)和民用級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域。智能相機(jī)在政府級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域包含:（1）安防領(lǐng)域:安防相機(jī)通過(guò)深度學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)訓(xùn)練解決神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)過(guò)擬合問(wèn)題，使安防相機(jī)智能化，助力中國(guó)“平安城市”與“智慧城市”的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略；（2）醫(yī)療領(lǐng)域:瓣膜運(yùn)動(dòng)分析、細(xì)胞運(yùn)動(dòng)分析、出血觀察、吞咽分析、呼吸道運(yùn)動(dòng)分析等；（3）軍事領(lǐng)域:武器彈道軌跡分析、航空器著陸姿勢(shì)分析、航空器起飛狀態(tài)分析、爆炸防御分析、爆破分析、武器性能測(cè)試分析等；（4）科學(xué)研究領(lǐng)域:包括燃燒分析、結(jié)晶分析、敷層過(guò)程測(cè)量分析、PIV流體分析和粒子分析等。智能相機(jī)在工業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域包含:（1）生產(chǎn)領(lǐng)域:產(chǎn)品封裝、裁剪、切削、繞線、膜壓、織網(wǎng)和噴濺等分析；（2）工業(yè)加工領(lǐng)域:在施工或流水線生產(chǎn)過(guò)程中的工程故障分析、動(dòng)態(tài)特性分析、定位分析、產(chǎn)品外觀檢測(cè)、高精度檢測(cè)與識(shí)別等。智能相機(jī)在民用級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域包含:（1）生物領(lǐng)域:康復(fù)物理治療輔助、步態(tài)分析、鳥(niǎo)類或昆蟲(chóng)翅膀運(yùn)動(dòng)分析、人類和動(dòng)物動(dòng)作分析等；（2）體育領(lǐng)域:體育訓(xùn)練輔助和跳水、體操、跨欄、跳遠(yuǎn)、跑步等運(yùn)動(dòng)姿勢(shì)分析等；（3）家用攝像頭:火災(zāi)檢測(cè)、盜竊檢測(cè)等；（4）嬰幼兒監(jiān)控?cái)z像機(jī):嬰幼兒活動(dòng)范圍監(jiān)測(cè)、嬰幼兒啼哭檢測(cè)等。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018年）》《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》提出支持在制造、教育、環(huán)境、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)治理等重要領(lǐng)域開(kāi)展人工智能應(yīng)用試點(diǎn)示范，推動(dòng)人工智能的規(guī)?；瘧?yīng)用，全面提升中國(guó)人工智能的集群式創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。人工智能在交通出行領(lǐng)域方面的應(yīng)用涉及智能相機(jī)與機(jī)器視覺(jué)，中國(guó)對(duì)于人工智能在交通出行方面的政策支持將推動(dòng)智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展?！吨悄苡布a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)（2016-2018年）》提出發(fā)展高性能智能感知技術(shù)，具體為發(fā)展環(huán)境監(jiān)測(cè)等智能傳感、識(shí)別技術(shù)與算法、高精度高可靠生物體征，支持毫米波與太赫茲、語(yǔ)音識(shí)別、機(jī)器視覺(jué)等新一代感知技術(shù)的突破，加速與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新一代信息通信技術(shù)的集成創(chuàng)新。機(jī)器視覺(jué)技術(shù)為智能相機(jī)重要核心技術(shù)之一，中國(guó)大力發(fā)展機(jī)器視覺(jué)技術(shù)將推動(dòng)智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展?！丁笆濉眹?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》部署了包括集成電路發(fā)展工程、人工智能創(chuàng)新工程、生物技術(shù)惠民工程、新能源高比例發(fā)展工程、數(shù)字文化創(chuàng)意技術(shù)裝備創(chuàng)新提升工程等21項(xiàng)重大工程。人工智能作為智能相機(jī)核心技術(shù)，出現(xiàn)在中國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃中，將促進(jìn)智能相機(jī)行業(yè)核心技術(shù)的發(fā)展。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的若干意見(jiàn)》《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》提出2020年智能制造技術(shù)與裝備實(shí)現(xiàn)突破的目標(biāo)，具體包含研發(fā)一批智能制造關(guān)鍵技術(shù)裝備，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率超過(guò)50%。突破一批智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)。核心支撐軟件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率超過(guò)30%。重點(diǎn)突破對(duì)象包含微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）傳感器、高性能光纖傳感器、分散式控制系統(tǒng)（DCS）、高性能高可靠嵌入式控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)（SCADA）、視覺(jué)傳感器、可編程邏輯控制器（PLC）等核心技術(shù)，在機(jī)床、機(jī)器人、石油化工、軌道交通等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)集成應(yīng)用。中國(guó)對(duì)于視覺(jué)傳感器技術(shù)發(fā)展的扶持將推動(dòng)中國(guó)智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展?！秶?guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出加快實(shí)施“雪亮工程”，推進(jìn)縣域公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)和聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，加強(qiáng)縣鄉(xiāng)村三級(jí)綜合治理信息化建設(shè)，提高縣域社會(huì)治安綜合治理科技化水平，建設(shè)平安中國(guó)。中古縣域公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)需要大量智能相機(jī)設(shè)備，促進(jìn)智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《十四五規(guī)劃和二零三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出促進(jìn)人工智能在公共安全領(lǐng)域的深度應(yīng)用，推動(dòng)構(gòu)建公共安全智能化監(jiān)測(cè)預(yù)警與控制體系。圍繞社會(huì)綜合治理、新型犯罪偵查、反恐等迫切需求，研發(fā)集成多種探測(cè)傳感技術(shù)、視頻圖像信息分析識(shí)別技術(shù)、生物特征識(shí)別技術(shù)的智能安防與警用產(chǎn)品，建立智能化監(jiān)測(cè)平臺(tái)。中國(guó)對(duì)于公共安全智能化監(jiān)測(cè)預(yù)警與控制體系的構(gòu)建將促進(jìn)智能相機(jī)和機(jī)器視覺(jué)行業(yè)發(fā)展。《十四五規(guī)劃和二零三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》加快壯大新一代信息技術(shù)、新材料、高端裝備等產(chǎn)業(yè)。推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、天數(shù)據(jù)、人工智能等同各產(chǎn)業(yè)深度融合，推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)集群發(fā)展。促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，防止低水平重復(fù)建設(shè)。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)智能相機(jī)行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201伴隨著電子信息技術(shù)的高速發(fā)展以及各類攝像頭的廣泛應(yīng)用，全球圖像視頻數(shù)據(jù)爆炸式增長(zhǎng)，人類社會(huì)正在進(jìn)入視覺(jué)信息的大數(shù)據(jù)時(shí)代。工業(yè)相機(jī)可說(shuō)是工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)的靈魂之窗，從物件/條碼辨識(shí)、產(chǎn)品檢測(cè)、外觀尺寸量測(cè)到機(jī)械手臂/傳動(dòng)設(shè)備定位，都是工業(yè)相機(jī)技術(shù)可以發(fā)揮的舞臺(tái)。02隨著應(yīng)用范疇越來(lái)越廣，為了增加應(yīng)用彈性或與工業(yè)電腦攜手組成更復(fù)雜的自動(dòng)化系統(tǒng)，工業(yè)相機(jī)的規(guī)格發(fā)展趨勢(shì)正逐漸朝個(gè)人電腦靠攏，部分產(chǎn)品甚至已演化成一臺(tái)麻雀雖小，五臟俱全的迷你工業(yè)電腦。跟人眼相比，工業(yè)相機(jī)有檢測(cè)速度快、把關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不受到人的主觀影響等優(yōu)勢(shì)，而且工業(yè)相機(jī)的解析度遠(yuǎn)高于人眼，在檢測(cè)細(xì)微零件或電路時(shí)，比人眼更能明察秋毫。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2工業(yè)相機(jī)在生產(chǎn)制造上的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，工業(yè)相機(jī)這類產(chǎn)品也出現(xiàn)新的發(fā)展方向。由于不同應(yīng)用對(duì)工業(yè)相機(jī)的性能跟功能配置有很大的差異，因此工業(yè)相機(jī)大致上可區(qū)分成可配置型系統(tǒng)、嵌入型系統(tǒng)與智慧相機(jī)型三大類。但不論是哪種工業(yè)相機(jī)系統(tǒng)，除了少數(shù)特殊應(yīng)用外，其所使用的工業(yè)相機(jī)都越來(lái)越向個(gè)人電腦靠攏，甚至智慧相機(jī)本質(zhì)上就是一臺(tái)內(nèi)建CPU、記憶體，可以執(zhí)行各種視覺(jué)演算法的工業(yè)電腦。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1資本助力智能相機(jī)行業(yè)擴(kuò)張發(fā)展1政策支持12016年5月，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部和中央網(wǎng)信辦聯(lián)合頒布《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》國(guó)發(fā)〔2015〕40號(hào)，提出支持在制造、教育、環(huán)境、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、社會(huì)治理等重要領(lǐng)域開(kāi)展人工智能應(yīng)用試點(diǎn)示范，推動(dòng)人工智能的規(guī)?；瘧?yīng)用，全面提升中國(guó)人工智能的集群式創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力。人工智能在交通出行領(lǐng)域方面的應(yīng)用涉及智能相機(jī)與機(jī)器視覺(jué)，中國(guó)對(duì)于人工智能在交通出行方面的政策支持將推動(dòng)智能相機(jī)行業(yè)發(fā)展。1資本助力智能相機(jī)行業(yè)擴(kuò)張發(fā)展1智能相機(jī)是一種通用的機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品，機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的發(fā)展將推動(dòng)智能相機(jī)行業(yè)的發(fā)展。近兩年，商湯科技、曠視科技等初創(chuàng)公司不斷打破行業(yè)融資記錄，機(jī)器視覺(jué)已經(jīng)成為當(dāng)前資本市場(chǎng)最為關(guān)注的行業(yè)之一。其中，商湯科技累計(jì)融資金額超過(guò)26億美元，在完成D輪融資，市場(chǎng)估值高達(dá)60億美元。在資本的助力下，獲得融資的企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，解決技術(shù)短板和商用實(shí)現(xiàn)周期長(zhǎng)的問(wèn)題，并推出可快速?gòu)?fù)制的智能相機(jī)產(chǎn)品或解決方案，進(jìn)而擴(kuò)大自身的市場(chǎng)占有率和優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)智能相機(jī)行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素智能相機(jī)相較傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)眾多多場(chǎng)景應(yīng)用為智能相機(jī)行業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)智能相機(jī)相較傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)眾多圖像傳感器和嵌入式技術(shù)的發(fā)展，促使更多基于計(jì)算機(jī)的視覺(jué)系統(tǒng)開(kāi)始被智能相機(jī)平臺(tái)替代。盡管靈活性和可延展性上智能相機(jī)仍存在不足，但由于智能相機(jī)具有體積小、多功能、方便易用、可靠性高等特點(diǎn)，在多種領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。多場(chǎng)景應(yīng)用為智能相機(jī)行業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)智能相機(jī)在應(yīng)用上具有廣泛性，能夠在制造、安防、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域展開(kāi)應(yīng)用。多場(chǎng)景應(yīng)用為智能相機(jī)行業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)。制造領(lǐng)域，中國(guó)勞動(dòng)力成本持續(xù)攀升，機(jī)器視覺(jué)替代人眼視覺(jué)大勢(shì)所趨。中國(guó)已從農(nóng)業(yè)大國(guó)轉(zhuǎn)為工業(yè)大國(guó)，已成為鋼鐵、水泥、冰箱和電視等產(chǎn)品的全球最大制造商。然而，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，中國(guó)廉價(jià)勞動(dòng)力的優(yōu)勢(shì)逐步消失，人工成本不斷增加。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀工業(yè)0離不開(kāi)智能制造，智能制造離不開(kāi)機(jī)器視覺(jué)。機(jī)器視覺(jué)是實(shí)現(xiàn)工業(yè)自動(dòng)化和智能化的重要手段之一，相當(dāng)于人類視覺(jué)在機(jī)器上的延伸。而視覺(jué)則無(wú)法離開(kāi)工業(yè)智能相機(jī)。工業(yè)智能相機(jī)并不是一臺(tái)簡(jiǎn)單的相機(jī)，而是一種高度集成化的微小型機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)。它將圖像的采集、處理與通信功能集成于單一相機(jī)內(nèi)，從而提供了具有多功能、模塊化、高可靠性、易于實(shí)現(xiàn)的機(jī)器視覺(jué)解決方案。2011-2018年中國(guó)工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)。隨著機(jī)器視覺(jué)以及人工智能行業(yè)的大爆發(fā)，中國(guó)工業(yè)相機(jī)行業(yè)的市場(chǎng)容量也有所擴(kuò)大，目前，工業(yè)相機(jī)在多個(gè)領(lǐng)域取得了廣泛應(yīng)用，但是從區(qū)域來(lái)看，長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲貢獻(xiàn)了70%的市場(chǎng)需求，環(huán)渤海地區(qū)大概貢獻(xiàn)了15%的市場(chǎng)需求。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療領(lǐng)域安防領(lǐng)域醫(yī)療領(lǐng)域醫(yī)學(xué)影像設(shè)備是醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備中不可或缺的組成部分，也是醫(yī)院綜合實(shí)力的重要體現(xiàn)，不僅為臨床診斷、治療提供重要保障，同時(shí)為臨床科學(xué)研究提供重要依據(jù)。而智能相機(jī)相較于傳統(tǒng)的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，能夠利用數(shù)字圖像處理技術(shù)、信息融合技術(shù)對(duì)X射線透視圖、核磁共振圖像、CT圖像進(jìn)行適當(dāng)疊加，然后通過(guò)計(jì)算機(jī)進(jìn)行綜合分析，讓設(shè)備具有根據(jù)影像診斷技術(shù)進(jìn)行疾病診斷的能力。未來(lái)，在智慧醫(yī)療的推動(dòng)下，醫(yī)療領(lǐng)域?qū)χ悄芟鄼C(jī)將具有強(qiáng)烈的潛在需求。安防領(lǐng)域視頻監(jiān)控占據(jù)中國(guó)安防行業(yè)50%左右的市場(chǎng)份額，平安城市、智能交通促使智能相機(jī)需求崛起。隨著中國(guó)“平安城市”和“智慧城市”國(guó)家戰(zhàn)略的發(fā)展，恐怖襲擊預(yù)防、家庭安全、戶外安全等領(lǐng)域?qū)χ悄芟鄼C(jī)的需求不斷增長(zhǎng)，將提升智能相機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模，推動(dòng)品質(zhì)更好、技術(shù)含量更高的智能相機(jī)開(kāi)發(fā)。同時(shí)，商業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谥悄軜怯睢⒅腔凵畹刃枨笠矊⑦M(jìn)一步推動(dòng)智能相機(jī)需求的增長(zhǎng)。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀智能相機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及科研、安防、交通、公安、天文、氣象、航天、軍事、醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)與核工業(yè)等領(lǐng)域，由于智能相機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域較多，市場(chǎng)過(guò)于碎片化難以統(tǒng)計(jì)，中國(guó)智能相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模以安防領(lǐng)域計(jì)算。智能相機(jī)在安防應(yīng)用市場(chǎng)中，由于國(guó)家政策推動(dòng)“安全城市”、“智慧城市”、“雪亮工程”和“天網(wǎng)工程”的建設(shè)，智能相機(jī)的需求量大幅提升，中國(guó)安防領(lǐng)域的智能相機(jī)行業(yè)應(yīng)用規(guī)模（以硬件銷(xiāo)售額計(jì)）從2014年的5.4億元增長(zhǎng)至2018年的30.7億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為54%。未來(lái)，中國(guó)100%副省級(jí)以上城市與80%的地級(jí)城市提出建設(shè)新型“智慧城市”的目標(biāo)，總計(jì)城市建設(shè)“智慧城市”數(shù)量超過(guò)500座。隨著“安全城市”與“智慧城市”建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大，智能相機(jī)作為“安全城市”和“智慧城市中”重要的安防措施，在安防領(lǐng)域的需求量將進(jìn)一步提升。到2023年，中國(guó)安防領(lǐng)域智能相機(jī)行業(yè)應(yīng)用規(guī)模（以硬件銷(xiāo)售額計(jì)）將突破100億元。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一智能相機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一智能相機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)智能相機(jī)行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷(xiāo)售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷(xiāo)售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高智能相機(jī)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素專業(yè)人才不足產(chǎn)品價(jià)格偏高，不利于短期推廣關(guān)鍵零部件配套水平有待提高專業(yè)人才不足機(jī)器視覺(jué)作為新興行業(yè)，真正掌握視覺(jué)技術(shù)且了解終端工藝的人才稀少，制約了智能相機(jī)的快速發(fā)展。包括智能相機(jī)行業(yè)在內(nèi)的機(jī)器視覺(jué)行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)水平和創(chuàng)新水平取決于研發(fā)人員的專業(yè)素質(zhì)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。機(jī)器視覺(jué)行業(yè)研發(fā)人員掌握專業(yè)的機(jī)器視覺(jué)技術(shù)才能創(chuàng)造出符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品。而專業(yè)技術(shù)的提高需要長(zhǎng)期積累和磨練，導(dǎo)致市場(chǎng)上符合要求的專業(yè)人才較少。此外，在工業(yè)應(yīng)用中，由于不同行業(yè)之間的需求差異較大，需要智能相機(jī)解決方案提供商對(duì)某一領(lǐng)域的工藝有較為全面的理解，才能提出切實(shí)有效、能夠解決客戶需求的方案。而市場(chǎng)上滿足既掌握視覺(jué)技術(shù)又了解終端工藝的人才更加稀少?？梢?jiàn)，未來(lái)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)是專業(yè)人才的競(jìng)爭(zhēng)，擁有高素質(zhì)人才是機(jī)器視覺(jué)企業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。產(chǎn)品價(jià)格偏高，不利于短期推廣智能相機(jī)產(chǎn)品主要分為兩類:（1）智能相機(jī)模塊，價(jià)格在2萬(wàn)至10萬(wàn)元，智能相機(jī)模塊起輔助作用，獲取目標(biāo)信號(hào)并反饋給機(jī)器人，由機(jī)器人執(zhí)行預(yù)設(shè)動(dòng)作。（2）智能相機(jī)系統(tǒng)，由于智能相機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)軟件與硬件的結(jié)合，價(jià)格相對(duì)較高，價(jià)格在10至25萬(wàn)元之間。在智能相機(jī)系統(tǒng)中，智能相機(jī)通過(guò)獲取目標(biāo)的位置，協(xié)助機(jī)器人完成指令。系統(tǒng)內(nèi)置智能相機(jī)模塊是智能相機(jī)與系統(tǒng)融合的最佳狀態(tài)，但出于成本考慮，部分智能相機(jī)系統(tǒng)均采用選配方案。近兩年，智能相機(jī)產(chǎn)品在技術(shù)不斷迭代和完善的推動(dòng)下，價(jià)格已呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，但對(duì)于終端用戶而言，常用工業(yè)相機(jī)的價(jià)格僅在2,000至6,000元，智能相機(jī)產(chǎn)品整體價(jià)格仍然偏高，不利于短期推廣。關(guān)鍵零部件配套水平有待提高智能相機(jī)由圖像采集單元、圖像處理單元、圖像處理軟件、網(wǎng)絡(luò)通信裝置等構(gòu)成。在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，上游參與主體為各個(gè)零部件供應(yīng)商，包括圖像采集卡、圖像處理單元、圖像處理軟件、網(wǎng)絡(luò)通信裝置等。智能相機(jī)領(lǐng)域具有技術(shù)密集型特點(diǎn)，技術(shù)綜合性較強(qiáng)，整體水平的提升需要相關(guān)配套行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。近兩年來(lái)，雖然中國(guó)的基礎(chǔ)元器件、基礎(chǔ)材料等產(chǎn)業(yè)已取得了明顯的進(jìn)步，但由于中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)起步較晚、自主創(chuàng)新能力較弱等因素，智能相機(jī)系統(tǒng)中的上游產(chǎn)品如芯片、感光元器件等重要零部件與國(guó)際水平相比，性能和穩(wěn)定性仍存在較大差距。同時(shí)，圖像處理單元核心技術(shù)主要掌握在德國(guó)（Euresys）、美國(guó)（康耐視）、日本（基恩士）等國(guó)家手中。為智能相機(jī)產(chǎn)品提供基礎(chǔ)零部件、元器件的技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大差距，制約了智能相機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊智能相機(jī)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范智能相機(jī)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用智能相機(jī)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證智能相機(jī)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：智能相機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，智能相機(jī)行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的智能相機(jī)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土智能相機(jī)行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。智能相機(jī)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)智能相機(jī)市場(chǎng)中國(guó)外產(chǎn)品軟硬件優(yōu)勢(shì)明顯?，F(xiàn)階段，中國(guó)智能相機(jī)市場(chǎng)上的參與者主要分為三類:（1）國(guó)際綜合自動(dòng)化工業(yè)公司，代表企業(yè)有康耐視、基恩士、歐姆龍；（2）國(guó)際機(jī)器視覺(jué)廠商，代表企業(yè)有達(dá)爾薩、堡盟等；（3）中國(guó)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)或視頻監(jiān)控解決方案提供商，代表企業(yè)有維視智造、朗銳智科、凌華科技、大華股份、?？低暤?。其中，外資廠商仍然占據(jù)智能相機(jī)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，國(guó)外大多數(shù)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)具備從核心軟硬件到系統(tǒng)集成的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，因此中高端智能相機(jī)市場(chǎng)基本由國(guó)外具有深厚行業(yè)背景的國(guó)外品牌產(chǎn)品壟斷，如率先布局智能相機(jī)的康耐視和基恩士在全球智能相機(jī)市場(chǎng)占比總計(jì)已超過(guò)70%。中國(guó)機(jī)器視覺(jué)制造商多集中在技術(shù)含量和附加值較低的智能相機(jī)系統(tǒng)集成及設(shè)備組裝上，且企業(yè)規(guī)模和集中度相對(duì)較低，尚未出現(xiàn)有主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)。競(jìng)爭(zhēng)格局2中低端市場(chǎng)成為中國(guó)企業(yè)突破口。雖然國(guó)外智能相機(jī)產(chǎn)品軟硬件優(yōu)勢(shì)明顯，但產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高，且對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用針對(duì)性開(kāi)發(fā)還不足，中國(guó)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)提供商維視智造、朗銳智科、凌華科技和華?？萍迹ù笕A股份子公司）和大恒圖像，視頻監(jiān)控解決方案提供商?？低?，以及人工智能企業(yè)云從科技、曠視科技等公司，憑借自身在機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域、人工智能領(lǐng)域或視頻監(jiān)控領(lǐng)域積累的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，相繼推出智能相機(jī)系列產(chǎn)品，從中低端市場(chǎng)切入智能相機(jī)行業(yè)。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)智能相機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、高速化和大面陣化發(fā)展趨勢(shì)工業(yè)智能相機(jī)品牌本土化趨勢(shì)智能相機(jī)標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、高速化和大面陣化發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)，當(dāng)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)得到進(jìn)一步提升，智能相機(jī)設(shè)計(jì)將趨向標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、高速化和大面陣化發(fā)展，（1）標(biāo)準(zhǔn)化:工業(yè)控制領(lǐng)域存在大量通信需求，在工業(yè)控制領(lǐng)域智能相機(jī)將提升接口的標(biāo)準(zhǔn)度以支持更多的通用協(xié)議，包括Telnet、TCP和IP客戶服務(wù)器、DNS、DHCP和MTP等；（2）專業(yè)化:由于在工業(yè)領(lǐng)域中一些檢驗(yàn)內(nèi)容和制作工序相對(duì)固定，智能相機(jī)開(kāi)發(fā)商根據(jù)各個(gè)行業(yè)加工生產(chǎn)的不同特性，通過(guò)軟件算法與硬件相結(jié)合進(jìn)行針對(duì)性的構(gòu)成智能相機(jī)操作系統(tǒng)制作，使智能相機(jī)更加專業(yè)化。智能相機(jī)生產(chǎn)商通過(guò)針對(duì)行業(yè)特點(diǎn)構(gòu)建智能相機(jī)軟件算法和硬件設(shè)施，將提升智能相機(jī)工作效率和專業(yè)化程度，并減少成本；（3）高速化和大面陣化:在工業(yè)檢測(cè)領(lǐng)域中，往往要求相機(jī)具有較高幀速和分辨率，以滿足對(duì)微小、運(yùn)動(dòng)目標(biāo)和物體進(jìn)行檢測(cè)，智能相機(jī)高速化和大面陣化成為工業(yè)智能相機(jī)發(fā)展需求之一。未來(lái)，在CCD技術(shù)的發(fā)展下，智能相機(jī)能夠在更短時(shí)間內(nèi)曝光與成像，智能相機(jī)將向高速化和大面陣化發(fā)展，智能相機(jī)將更好的針對(duì)微小和運(yùn)動(dòng)的物體進(jìn)行檢測(cè)。工業(yè)智能相機(jī)品牌本土化趨勢(shì)工業(yè)智能相機(jī)從主要依賴進(jìn)口逐漸發(fā)展為智能相機(jī)本土化生產(chǎn)。中國(guó)智能相機(jī)生產(chǎn)商通過(guò)多年自主研發(fā)，生產(chǎn)出的工業(yè)智能相機(jī)智能化程度逐漸接近外國(guó)品牌。工業(yè)智能相機(jī)外國(guó)公司主要以歐美品牌為主，如加拿大PointGrey、德國(guó)AVT、德國(guó)Basler、瑞士Baumer等。外國(guó)公司由于布局和發(fā)展較早，占據(jù)中國(guó)工業(yè)智能相機(jī)主要市場(chǎng)份額。中國(guó)智能相機(jī)生產(chǎn)商經(jīng)過(guò)多年自主研發(fā)和科技研究，智能相機(jī)生產(chǎn)商在一些關(guān)鍵技術(shù)上取得了突破，打破了外國(guó)廠商技術(shù)封鎖。中國(guó)規(guī)模較大的智能相機(jī)生產(chǎn)商包含?？低?、大華股份和大恒圖像等公司。海康威視于2015年發(fā)布中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)生產(chǎn)首款工業(yè)立體相機(jī)和工業(yè)面陣相機(jī)，并提供工業(yè)視覺(jué)全套解決方案。2017年大華股份旗下子公司華睿科技公司與英特爾公司聯(lián)合發(fā)布AI智能工業(yè)相機(jī)、和大面陣相機(jī)等產(chǎn)品。大華股份作為工業(yè)智能相機(jī)定位核心零部件供應(yīng)商，與外國(guó)公司合作代表中國(guó)智能相機(jī)生產(chǎn)商已具備和外國(guó)公司在智能相機(jī)領(lǐng)域具備同等技術(shù)水平。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)智能相機(jī)軟件技術(shù)提升機(jī)器視覺(jué)領(lǐng)域技術(shù)的突破將提升智能相機(jī)未來(lái)發(fā)展?jié)摿χ袊?guó)智能相機(jī)軟件技術(shù)提升圖像處理軟件為智能相機(jī)必須的組成部分。在圖像處理軟件領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)與外國(guó)