我部投資銀行的優(yōu)勢(shì)

我們團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì)3、突出的定價(jià)能力4、后續(xù)服務(wù)與差異化服務(wù)2、出色的保薦能力1、企業(yè)選擇優(yōu)秀投行的重要性企業(yè)選擇優(yōu)秀投行的重要性

——股權(quán)融資我們團(tuán)隊(duì)參與企業(yè)股權(quán)融資的所有重要環(huán)節(jié)，包括招股文件制作、投資故事設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)估值、監(jiān)管審批、預(yù)路演、路演、定價(jià)、配售股票等各方面工作，并在其中擔(dān)當(dāng)重要角色.我們團(tuán)隊(duì)在保薦、定價(jià)、承銷、后續(xù)服務(wù)及創(chuàng)新方面均提供差異化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。財(cái)務(wù)顧問資源整合協(xié)助企業(yè)重組、改制，從而最優(yōu)化地配置企業(yè)資源價(jià)值發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)挖掘企業(yè)投資亮點(diǎn)、估算企業(yè)價(jià)值，提煉成完整的投資故事執(zhí)行協(xié)調(diào)保薦主承銷路演推介使投資者尤其是機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)同企業(yè)的投資故事和企業(yè)價(jià)值發(fā)行上市企業(yè)獲得募集資金，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值后續(xù)服務(wù)為企業(yè)提供全面持續(xù)的資本市場(chǎng)服務(wù)協(xié)調(diào)溝通協(xié)助企業(yè)與監(jiān)管部門、中介機(jī)構(gòu)建立良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制材料報(bào)批前期發(fā)行及持續(xù)信息披露階段的材料擬定、申報(bào)企業(yè)選擇優(yōu)秀投行的重要性

——并購重組我們團(tuán)隊(duì)在收購與反收購中的作用

為企業(yè)制定最佳收購戰(zhàn)略直接增持股份： ——法人股協(xié)議收購 ——流通股舉牌 ——司法拍賣收購 ——要約收購股東一致行動(dòng)征集投票權(quán)，控制股東大會(huì)控制董事會(huì) ——派駐人員擔(dān)任內(nèi)部董事 ——推薦外部董事 ——提名獨(dú)立董事提供實(shí)時(shí)控制權(quán)管理與反收購措施管理層面的反收購策略：

——管理層/員工持股策略 ——毒丸計(jì)劃 ——焦土戰(zhàn)術(shù) ——董事會(huì)輪換制度 ——限制董事資格條款策略 ——絕對(duì)多數(shù)條款策略 ——相互持股策略 ——管理層降落傘策略

股票交易層面的反收購策略：

——控股股東增持股份——上市公司股份回購方式——白衣騎士方式（尋找善意收購者）——帕克曼防御方式（對(duì)敵意收購方實(shí)施敵意收購）

1企業(yè)選擇優(yōu)秀投行的重要性

——并購重組根據(jù)客戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，判斷是否存在縱向收購、橫向收購、混合收購的需求，是否存在閑置資金或可行的融資渠道。根據(jù)客戶大股東對(duì)于公司的控制力，判斷是否存在被其他公司惡意收購的風(fēng)險(xiǎn)。我們團(tuán)隊(duì)愿意為過往的長(zhǎng)期客戶、優(yōu)質(zhì)國企及龍頭民企提供財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)。并購業(yè)務(wù)潛在客戶的挖掘2出色的保薦能力——高效專業(yè)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)——名保薦代表人及準(zhǔn)保薦代表人投行團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)——多名平均年齡35歲以下95％以上具有碩士研究生學(xué)歷平均投資銀行業(yè)務(wù)年限在3年以上平均每位成員經(jīng)歷的完整項(xiàng)目數(shù)達(dá)3個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人投資銀行部風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)核團(tuán)隊(duì)價(jià)值挖掘與研究支持團(tuán)隊(duì)投資者關(guān)系與公關(guān)團(tuán)隊(duì)監(jiān)管部門溝通團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略引資與直投團(tuán)隊(duì)資本市場(chǎng)推介承銷團(tuán)隊(duì)公司負(fù)責(zé)人高級(jí)別協(xié)調(diào)人為項(xiàng)目保駕護(hù)航我們團(tuán)隊(duì)擁有：各個(gè)環(huán)節(jié)出色的保薦能力是我們投行團(tuán)隊(duì)支持客戶實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)作意愿的首要優(yōu)勢(shì)擁有最為優(yōu)秀的投資銀行業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)IPO業(yè)務(wù)能力、增發(fā)業(yè)務(wù)能力和購