汽車行駛記錄儀市場分析2008-3A

中國北京航空航天大學(xué)衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀市場分析報告2007年12月13日目錄1、產(chǎn)品功能特點概述 31.1產(chǎn)品概述 31.2產(chǎn)品基本工作原理 32、目前國內(nèi)經(jīng)營此類產(chǎn)品的企業(yè)市場調(diào)查狀況 32.1國內(nèi)主營此類產(chǎn)品的企業(yè)名單表 32.2總體概述 33.國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求分析 33.1發(fā)展現(xiàn)狀 33.2產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢 3-43.3市場需求 4-54.項目有關(guān)經(jīng)濟效益與社會效益分析 54.1經(jīng)濟效益分析 54.2社會效益分析 55、項目實施方案 65.1產(chǎn)品運行環(huán)境 65.2產(chǎn)品研發(fā) 65.2.1單片機的選型 75.2.2USB接口的處理 75.2.3電源 7-85.2.4GPRS 85.3網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 85.4管理監(jiān)控軟件 86.競爭力分析 9-117.相關(guān)政策摘錄8.本項目產(chǎn)品外殼設(shè)計1、產(chǎn)品功能特點概述1．1

汽車行駛記錄儀俗稱汽車黑匣子是一種能夠?qū)囕v行駛速度、時間、里程以及其他狀態(tài)信息進行記錄的電子裝置。行駛記錄儀能夠?qū)崟r地記錄車輛運行和駕駛員駕駛活動的有關(guān)信息，通過對車輛行駛速度、連續(xù)行駛時間、里程和其他運行狀態(tài)等有關(guān)信息進行檢查、監(jiān)控、反饋和互動管理，能夠有效地實現(xiàn)對駕駛員的行駛時間、行車速度、行車路線等進行全方位的約束和控制，遏制疲勞駕駛、車輛超速等嚴重交通違法行為，預(yù)防道路交通事故，規(guī)范車輛管理。同時也是一種先進的信息采集系統(tǒng)，1．2基本工作原理：通過接收速度傳感器的信號，實時地記錄車輛的行駛時間、行車速度、啟動時間、中途停車時間、日累程、日累時、總累程、最高車速、行駛?cè)掌诘葦?shù)據(jù)；通過接收黑匣子電路傳來的信號，記錄最近汽車停車前20秒的各種數(shù)據(jù)（時間、駕駛員、車速）和8種設(shè)備狀態(tài)（喇叭、剎車、左轉(zhuǎn)向、右轉(zhuǎn)向、大燈、小燈、點火開關(guān)、車門開閉），為運輸企業(yè)和管理部門分析交通事故提供依據(jù)。記錄的這些數(shù)據(jù)都暫時存放在具有掉電保護功能的EEPROM中，通過數(shù)據(jù)傳輸電路將這些數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到計算機中，以便行車記錄儀管理軟件進行分析和處理。行車記錄儀管理軟件具有強大的數(shù)據(jù)管理、資料管理和數(shù)據(jù)分析能力，根據(jù)采集到的數(shù)據(jù)可以形象地畫出駕駛員或車輛每天的行車曲線，統(tǒng)計出每個駕駛員或車輛的相關(guān)數(shù)據(jù)以及超速、疲勞駕駛等違章行為的時間、里程，為主管部門對車輛及駕駛員的管理和調(diào)度提供科學(xué)的依據(jù)，提高企業(yè)的安全生產(chǎn)水平。2、目前國內(nèi)經(jīng)營此類產(chǎn)品的公司市場調(diào)查狀況總概：經(jīng)調(diào)查就國內(nèi)目前而言有多家生產(chǎn)或銷售汽車行駛記錄儀的企業(yè)，其中大部分是貼牌生產(chǎn)，或代理銷售其它企業(yè)產(chǎn)品；而真正有開發(fā)技術(shù)、有資金、有生產(chǎn)線的企業(yè)約只有二家左右，主要分布在北京。3、國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求分析3．1發(fā)展現(xiàn)狀20世紀70年代，發(fā)達國家就開始安裝使用汽車行駛記錄儀。1975年歐共體推出使用圓盤紙、極坐標記錄儀的機電模擬式汽車行駛記錄儀。經(jīng)推廣使用，證明在降低事故方面具有較好效果。據(jù)德國、比利時、荷蘭等國家的幾家公司統(tǒng)計，使用記錄儀后，交通事故下降了30~50%。歐共體在20世紀80年代后期通過了安裝汽車行駛記錄儀的立法，在歐盟第3825/85號《關(guān)于公路運輸車輛的記錄設(shè)備》法規(guī)中，規(guī)定9座以上客車和3.5t以上載貨汽車必須安裝汽車行駛記錄儀。20世紀90年代初，美國和德國首先開發(fā)了數(shù)字式汽車行駛記錄儀，實現(xiàn)了同步記錄儀、電子采集數(shù)據(jù)、打印機打印狀態(tài)信息等功能，用于監(jiān)督駕駛員的超時和超速駕駛行為。日本也將大規(guī)模集成電路和新型的存儲介質(zhì)用于記錄儀，如日本某型記錄儀的采樣頻率達到1MHz，存儲容量達4M。在美國國家運輸安全委員會（NTSB）的推動下，GM、FORD等公司已為數(shù)百萬出廠車安裝了行車記錄儀。日本的法律規(guī)定，擁有5輛以上汽車的運輸企業(yè)必須配備一名專職安全管理員，以后每增加20輛汽車必須增加1名安全管理員。以定期采集分析記錄儀的各種數(shù)據(jù)資料，完整、準確地判定駕駛員的操作和車輛的運行狀態(tài)，以此為依據(jù)加強運輸企業(yè)的安全生產(chǎn)管理。1997年，日本全國擁有汽車達7122萬輛，當(dāng)年交通事故死亡人數(shù)不足1萬人；同年，我國擁有汽車1219萬輛，事故死亡人數(shù)高達7萬余人。馬來西亞、新加坡等國也制定了汽車使用行車記錄儀的法規(guī)，在南美、東南亞等其它國家也不斷有強制長途巴士和客運車輛安裝記錄儀的報道。有關(guān)資料顯示，我國對行駛記錄儀的研究始于1984年。1985年某大學(xué)的記錄儀申請了專利。1988年汽車黑匣子的研究項目曾被國家計委等部門列入國家級重大新產(chǎn)品試產(chǎn)計劃。1995年在公安車管部門的推動下，出現(xiàn)了多家汽車行駛記錄儀的生產(chǎn)企業(yè)，形成了行駛記錄儀的熱潮。雖然因技術(shù)不成熟和推廣方式不當(dāng)，1996年、1997年陷入了低谷，但眾多廠家投入了研發(fā)、生產(chǎn)，推動了記錄儀技術(shù)的進步，為推廣使用記錄儀打下了基礎(chǔ)?，F(xiàn)在的整個國內(nèi)市場而言顯得魚龍混雜，各廠商不能以宏觀上把握市場發(fā)展方向，不明白政府需求，不具備安裝維護服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不了解記錄儀真正使用效果，產(chǎn)品質(zhì)量不符合國標，過于追求短期利潤，缺乏社會責(zé)任感是目前記錄儀市場混亂的根本原因。隨著各種政策的出臺，國內(nèi)的記錄儀行業(yè)市場必將要重新洗牌，市場需要更專業(yè)專注的優(yōu)秀企業(yè)來服務(wù)，這也是政府部門希望看到的局面。國外研發(fā)和生產(chǎn)汽車黑匣子的主要有：臺灣的Royaltec和日本汽車研究所、美國RoadSafety、Drivecam等企業(yè)和GM、Ford、Toyota、Honda等汽車廠商。在韓國，幾年前已經(jīng)開始開發(fā)和生產(chǎn)汽車專用行駛記錄儀和黑匣子，也陸續(xù)展出了他們的產(chǎn)品，如HKeCar、CaSPo、Hudsontec、Mobicon、E&I、Galche等。使用汽車行駛記錄儀具有代表性的汽車廠商有日本的Toyota和Honda、美國GM和Ford、瑞士Saab等公司。這些汽車廠商一般在汽車出廠前就安裝黑匣子，尤其是GM和Ford在幾乎所有的新車上安裝了黑匣子。3．2產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢隨著記錄儀技術(shù)的逐漸成熟，其功能不再是簡單地滿足《國標GB/T19056-2003》的要求了，而是針對不用的用戶群，結(jié)合其他先進技術(shù)，為用戶提供更高層次的服務(wù)，主要表現(xiàn)在：記錄儀增加語音和圖像采集，為車輛的防搶、防盜提供有力的支撐，直接保障行車的安全。由單機模式向網(wǎng)絡(luò)模式發(fā)展使記錄儀真正融入城市智能交通網(wǎng)絡(luò)，并成為這一網(wǎng)絡(luò)中不可替代的一環(huán)。記錄儀和速度傳感器一體化。目前的汽車行駛記錄儀主要還是通過汽車本身的速度傳感器來記錄速度，這依賴于車輪的轉(zhuǎn)速，如果能研發(fā)新的傳感器，以測汽車相對地面的絕對速度為準，同時能夠記錄汽車的行駛方向，那就能解決汽車剎車后汽車滑行的速度、距離，汽車的行駛方向等的記錄，對事故分析提供更準確的科學(xué)依據(jù)。3．3市場需求汽車行駛記錄儀對交通安全的促進以及在交通管理上的功用，已經(jīng)普遍地被我國各級交通管理人員所認識，因此近年來公安部在加大力度推廣行車記錄器在交通管理上的運用。我國在2003年4月15日頒發(fā)的GB/T19056-2003《汽車行駛記錄儀》國家標準，并于2003年9月1日開始實施。同時，新“道路交通安全”法在2004年5月1日正式開始施行，其中第17條規(guī)定用于公路營運的載客汽車、重型載貨汽車、半掛牽引車、應(yīng)當(dāng)安裝，使用符合國家標準的汽車行駛記錄儀。公安部于2005年發(fā)布了道路交通安全產(chǎn)品強制性認證檢測規(guī)定。規(guī)定要求汽車行駛記錄儀、車身反光標識、機動車測速儀、呼出氣體酒精含量探測器、道路交通信號燈五種道路交通安全產(chǎn)品開展強制性認證。2006年12月1日后，未經(jīng)過道路交通安全產(chǎn)品強制性認證檢測的汽車行駛記錄儀產(chǎn)品不允許進入市場。這些政策表明，國家已經(jīng)開始在逐漸規(guī)范并推動汽車行駛記錄儀市場。正是在這種背景下，目前國內(nèi)已有北京、上海、四川、吉林、湖北、山東、河北、湖南、安徽、福建和廣東等省市紛紛大力推廣使用汽車行駛記錄儀，這為汽車行駛記錄儀市場奠定了良好的基礎(chǔ)。此外，長途運輸?shù)目拓浧囈恢贝嬖谥緳C超速、疲勞駕駛、超載等情況，這對交通安全構(gòu)成了嚴重的隱患。大部分消費者在購車時認為，最先需要考慮的問題是汽車的安全性，它比汽車性能、車載娛樂和燃油效率都更重要。汽車行駛記錄儀是新一代汽車安全設(shè)備，它是繼安全氣囊、ABS防抱死制動系統(tǒng)之后又一個普及的車載安全設(shè)備。這種“黑匣子”安裝在汽車的駕駛室內(nèi)，可以遏制疲勞駕駛、超速等不良駕駛行為、預(yù)防交通事故發(fā)生，而一旦車輛發(fā)生交通事故，通過黑匣子可以調(diào)取數(shù)據(jù)，它能夠顯示事故發(fā)生前20秒的行駛數(shù)據(jù)，包括司機的剎車狀況、鳴笛、左右燈、制動距離和制動時間等，為事故分析鑒定提供了可靠的原始數(shù)據(jù)。汽車行駛記錄儀在歐盟已成功使用，對減少交通事故起到巨大作用。近年來，消費者對汽車安全需求不斷提高，也將促進中國汽車行駛記錄儀的迅速普及。隨著2008年北京奧運會和2010年上海世博會舉辦時間的臨近，交通安全問題日益受到重視。2006年4月3日，北京公交系統(tǒng)首支奧運車隊成立，這個車隊由100輛嶄新豪華大巴組成。這些大巴安裝了緩速器、底盤減震氣囊，以及保障車輛安全的“黑匣子”統(tǒng)計數(shù)字顯示，截止到2002年底，國內(nèi)民用汽車總量為6850多萬輛。隨著中國加入世界貿(mào)易組織（WTO），我國的汽車制造業(yè)在面臨著激烈競爭的同時也有著巨大的機遇，截止到2003年第二季度全國汽車生產(chǎn)及銷售量比去年同期增長了25%以上，而國有三大汽車集團更是取得了50%的增幅。這些都預(yù)示著汽車行駛記錄儀應(yīng)用的廣闊市場。附表4、項目經(jīng)濟效益與社會效益分析4.1經(jīng)濟效益分析本產(chǎn)品在通過道路交通安全檢查強制性認證檢測并獲得生產(chǎn)銷售許可證后，產(chǎn)品預(yù)計年銷售10000臺，每臺平均銷售價格為2500元，銷售收入約2500萬元。其中毛利潤可達30%左右。項目投產(chǎn)后，銷售量根據(jù)市場調(diào)查可預(yù)計每年按照20%以上的速度增長。國內(nèi)市場總需求表：年度2007年2008年車輛總數(shù)（萬臺）24002500汽車行駛記錄儀需求總數(shù)（萬臺）30100汽車行駛記錄儀產(chǎn)值（萬元）750,0001,200,0004.2社會效益分析 項目建成后，除了可以具有較好的經(jīng)濟效益外，同時還具有較高的社會效益。國內(nèi)外經(jīng)多年的推廣應(yīng)用，甚至立法強制安裝，實踐證明了記錄儀產(chǎn)品在道路交通安全管理的突出貢獻，特別是在遏止交通違章、約束駕駛員不良駕駛習(xí)慣，有效預(yù)防道路交通事故的發(fā)生，并為執(zhí)法人員進行事故的分析、處理提供科學(xué)、忠實的原始數(shù)據(jù)，發(fā)揮著十分重要的作用。利用衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀與智能交通系統(tǒng)的結(jié)合，進行車輛數(shù)據(jù)分析，道路交通狀況分析，如堵車情況、道路情況，立即設(shè)計出最佳行車路線；在城市內(nèi)，若堵車情況嚴重，即便是數(shù)以億計的堵車信息，系統(tǒng)在數(shù)秒內(nèi)便可解讀，設(shè)計出最佳行車路線，從而使整個城市的交通效率均大為提高。汽車行駛記錄儀內(nèi)部保存了車輛的基本信息、相當(dāng)于一個不能偽造的電子行駛證，其內(nèi)容包括：車牌號碼、號牌種類、發(fā)動機號碼、車架號碼、廠牌型號、車輛類型、核定載客、核定載重、車主姓名、聯(lián)系電話等。這樣管理部門可以方便地核查車輛的有效性和合法性。衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀有效地保障了外行車輛的精確定位以及管理中心和外行車輛間的通信順暢，而且對車輛的及時跟蹤、靈活調(diào)度、安全運輸，以及企業(yè)管理的高效率、低成本進行了綜合考慮，大大提高了企業(yè)對車輛的管理。5、北航本項目實施方案5.1產(chǎn)品運行環(huán)境 基于衛(wèi)星定位的汽車行駛記錄儀整個運行環(huán)境如下圖所示：因此，整個項目包括三個部分：1、衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀產(chǎn)品的研發(fā)；2、衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀運行網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建；3、管理監(jiān)控軟件的開發(fā)。5.2產(chǎn)品研發(fā)汽車行駛記錄儀的功能要求詳見附錄《GB/T19056-2003》和《山東省道路營運客車安全與運營衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀技術(shù)規(guī)范》。本系統(tǒng)采用先進的分布式系統(tǒng)技術(shù)，保證系統(tǒng)能夠最大限度地適應(yīng)技術(shù)發(fā)展變化和業(yè)務(wù)功能擴展的要求，大大提高了系統(tǒng)的擴展性和系統(tǒng)的整體性。其整體結(jié)構(gòu)如下圖所示：衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀整體功能結(jié)構(gòu)圖 其關(guān)鍵技術(shù)描述如下：5.2.1 子系統(tǒng)的單片機選用ATMELATtiny2313，2KB系統(tǒng)內(nèi)可編程Flash的8位AVR控制器，具有獨立預(yù)分頻器及比較、捕獲模式的16位定時/計數(shù)器，適合于捕捉速凍脈沖信號，能夠最大限度地提高車輛速度和里程的精度。 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)選用ATMELATmega128高檔8位單片機，是8位單片機中第一個真正的RISC結(jié)構(gòu)的單片機，采用快速存取寄存器組、快速的單周期指令系統(tǒng)以及單級流水線等先進技術(shù)，使其具有較高的運行處理能力，非常適合汽車行駛記錄儀數(shù)據(jù)處理比較復(fù)雜的應(yīng)用。這兩類單片機都具有高性能、低功耗、非易失性存儲器的特點，針對車輛上的應(yīng)用環(huán)境，能夠較好地滿足功能和性能要求。5.2.2 USB接口采用SypressLS811HSUSB控制芯片。為了用單個控制芯片實現(xiàn)USB主從控制，降低成本，我們采用如下結(jié)構(gòu)來控制：5.2.35.2.4、GPRS5.3網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建 衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀的運行網(wǎng)絡(luò)包括GPRS網(wǎng)關(guān)、WEB服務(wù)器、GPRS通訊服務(wù)器、數(shù)據(jù)服務(wù)器和監(jiān)控/調(diào)度終端等。在試驗室環(huán)境下，由于數(shù)據(jù)量相對比較小，可以將WEB服務(wù)器、GPRS通訊服務(wù)器和數(shù)據(jù)服務(wù)器合并為一個，從而減少投資，降低風(fēng)險。5.4管理監(jiān)控軟件系統(tǒng)信息管理模塊 短信中心號碼管理、服務(wù)器IP管理、服務(wù)器端口管理、組織管理、用戶管理等車輛司機信息模塊 車隊信息管理、車輛信息管理、司機信息管理、車輛維修信息管理、值班信息管理、路線信息管理、區(qū)域信息管理等。系統(tǒng)通訊模塊 司機卡管理、用戶卡管理、串口數(shù)據(jù)上傳、USB接口通訊、U盤采集、監(jiān)控中心數(shù)據(jù)采集、發(fā)送接收短信、語音呼叫、報警監(jiān)控數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析模塊 超速行駛查詢、超出區(qū)域行駛查詢、超出路線行駛查詢、疲勞駕駛查詢、車輛信息查詢、司機信息查詢、停車記錄查詢、肇事信息查詢、短信記錄查詢、通話記錄查詢圖表分析模塊 顯示某個司機或者某輛車在指定的時間段的行駛數(shù)據(jù)及其曲線。包括：疑點數(shù)據(jù)及曲線圖；行駛（速度—時間）數(shù)據(jù)及曲線圖；行駛（里程—時間）數(shù)據(jù)及曲線圖；油耗數(shù)據(jù)及曲線圖。在地圖上顯示當(dāng)前車輛所在位置、車輛行駛路線等。6、競爭力分析對于汽車行駛記錄儀廠商而言，由于我國車輛品種繁雜，產(chǎn)品使用環(huán)境相對比較惡劣，因此，只有具有高可靠性，符合行業(yè)的需求特點、管理特點的產(chǎn)品才能在將來的市場上脫穎而出。產(chǎn)品的可靠性從本公司現(xiàn)有研發(fā)的樣板試驗結(jié)果看，首先，電源模塊能夠適應(yīng)從+7V~+56V的電壓變化（現(xiàn)本產(chǎn)品是唯一能達到這水平），遠遠高于國標要求，大大提高了產(chǎn)品的適應(yīng)能力。其次，通過電火花點火試驗可以看到，在整個試驗過程中，系統(tǒng)工作穩(wěn)定可靠，試驗后數(shù)據(jù)采集對照分析表明，數(shù)據(jù)準確可靠。最后，分布式系統(tǒng)結(jié)構(gòu)大大提高了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理能力，從而提高了記錄數(shù)據(jù)的精度，為準確的事故分析提供了更加準確的依據(jù)。從目前市場上已有的產(chǎn)品來看，本產(chǎn)品的可靠性將比現(xiàn)有產(chǎn)品更高，因而具有更強的競爭力。產(chǎn)品系列化在衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀的研發(fā)上，由于我們采用分布式系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，使得系統(tǒng)的擴展能力大大提高，因此，我們在研發(fā)成本增加較少的前提下，從功能上能夠形成從基本型汽車行駛記錄儀、衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀、實時通訊衛(wèi)星定位汽車行駛記錄儀和衛(wèi)星導(dǎo)航汽車行駛記錄儀等系列化的產(chǎn)品。從結(jié)構(gòu)上，可以形成分體式、一體式和嵌入式等結(jié)構(gòu)，從而滿足不同車型的安裝要求，大大提高了產(chǎn)品的競爭力。產(chǎn)品價格分析從產(chǎn)品的整體結(jié)構(gòu)設(shè)計上，還有一個很大的優(yōu)勢就是能夠降低整個系統(tǒng)的成本。同時，由于產(chǎn)品的可靠性更高，其運行和維護成本就能降低，本產(chǎn)品都具有一定的價格優(yōu)勢。4、功能強大的管理軟件管理系統(tǒng)目前各廠家不同，多數(shù)著重于國標要求事故疑點分析和行駛分析。作為營運車輛公司，應(yīng)結(jié)合汽車行駛儀的使用促使公交管理部門的現(xiàn)代化管理進程。管理系統(tǒng)應(yīng)滿足公交系統(tǒng)對汽車駕駛員、車隊公司的管理，提高公司管理效率和水平。5、我們推廣的優(yōu)勢：1)、國內(nèi)對早期的行駛記錄儀產(chǎn)品己有一定認識，正在剛起步期(一般產(chǎn)品的生命周期都經(jīng)歷：研發(fā)期、認識期、接受期、成熟期、高峰期、衰退期)，免卻了研發(fā)和認識期這兩個大量消耗時間和資金的階段；2)、相關(guān)政策和技術(shù)標準己出臺，防止了推廣過程中政策上的不穩(wěn)定因數(shù)，也就是有法