電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告（2022年度）

電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告DevelopmentReportonPurchasingSupplyChaininTelecomIndustry（2022年度）2023.3.28aEFSC?、.」?sg每哦■!慙電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)髭發(fā)展報(bào)告一、電信業(yè)釆購(gòu)及供給情況................................................................................................................3（一）電信運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)供應(yīng)鏈特點(diǎn).............................................................................................3（二）電信業(yè)主要釆購(gòu)情況.........................................................................................................51、釆購(gòu)金額情況....................................................................................................................52、釆購(gòu)品類情況....................................................................................................................53、招投標(biāo)釆購(gòu)情況................................................................................................................74、"新基建"重點(diǎn)工程釆購(gòu)情況........................................................................................7（三）電信業(yè)主要供應(yīng)情況.........................................................................................................91、供應(yīng)商情況........................................................................................................................92、芯片供應(yīng)情況..................................................................................................................15二、電信業(yè)釆購(gòu)供應(yīng)鏈管理情況......................................................................................................16（一）供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃...............................................................................................................16（二）供應(yīng)鏈支撐科技創(chuàng)新.......................................................................................................17（三）供應(yīng)鏈支檬產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展...........................................................................................19（四）釆購(gòu)管理...........................................................................................................................211、集約化釆購(gòu)......................................................................................................................212、采購(gòu)計(jì)劃管理..................................................................................................................223、采購(gòu)品類管理..................................................................................................................224、釆購(gòu)成本管理..................................................................................................................24（五）物流與倉(cāng)儲(chǔ).......................................................................................................................24（六）供應(yīng)商管理........................................................................................................................26（七）合規(guī)管理...........................................................................................................................271、陽(yáng)光釆購(gòu)..........................................................................................................................272、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理..............................................................................................................273、數(shù)字化合規(guī)監(jiān)管系統(tǒng).......................................................................................................284、合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制..........................................................................................................29三、電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展四大趨勢(shì)..............................................................................................29（一）趨勢(shì)一：供應(yīng)鏈數(shù)字化、智能化發(fā)展...........................................................................30（二）趨勢(shì)二：重視供應(yīng)鏈韌性與安全...................................................................................31（三）趨勢(shì)三：供應(yīng)鏈生態(tài)化發(fā)展...........................................................................................32（四）趨勢(shì)四：綠色低碳...........................................................................................................332/34電信業(yè)栗購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿1EFSC???-?一，、一電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境日趨復(fù)雜，如何保障供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定成為各國(guó)關(guān)注的焦點(diǎn)，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視供應(yīng)鏈領(lǐng)域的發(fā)展，習(xí)近平總書記在二十大報(bào)告中強(qiáng)調(diào)“著力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平"、“堅(jiān)定維護(hù)重要產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全”，更加凸顯出供應(yīng)鏈安全在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中的重要性。電信運(yùn)營(yíng)商作為國(guó)家信息化建設(shè)主力軍，面向黨的二十大提出的新要求、新任務(wù)，發(fā)力數(shù)字經(jīng)濟(jì)新賽道，筑牢數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施“底座"，以“5G建設(shè)”“東數(shù)西算”等國(guó)家重大工程為抓手，提升電信行業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平和全球競(jìng)爭(zhēng)力，加速新一代信息技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合，賦能千行百業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，為建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)和數(shù)字中國(guó)貢獻(xiàn)電信力量。一、電信業(yè)采購(gòu)及供給情況（一）電信運(yùn)營(yíng)商釆購(gòu)供應(yīng)鏈特點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商是電信行業(yè)供應(yīng)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，作為需求方，需要上游通信設(shè)備商、服務(wù)商幫助其建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)。作為供給方，依賴高質(zhì)量的通信基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋，為公眾提供各類通信信息服務(wù)，同時(shí)通過綜合網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)能力，賦能千行百業(yè)進(jìn)行數(shù)字化建設(shè)，電信運(yùn)營(yíng)商提供的產(chǎn)品是無形的信息通信服務(wù)，沒有產(chǎn)品3/34依EFSCy.HEgg電佰業(yè)一采購(gòu)供應(yīng)鮭發(fā)展報(bào)告的生產(chǎn)制造過程，與傳統(tǒng)制造業(yè)供應(yīng)鏈有較大區(qū)別。制造業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)巧a(chǎn)制造商建立生產(chǎn)和銷售渠道，形成以生產(chǎn)制造商為主導(dǎo)的供應(yīng)鏈，而電信業(yè)釆購(gòu)供應(yīng)鏈則是更偏向服務(wù)的反應(yīng)型供應(yīng)鏈，需要供應(yīng)商、制造商、渠道商甚至顧客都必須參與服務(wù)的全過程，生產(chǎn)與銷售同時(shí)進(jìn)行,并需要對(duì)客戶需求做出快速反應(yīng)。整體來看，二者在追求降低成本和費(fèi)用、提升釆購(gòu)效益，縮短服務(wù)響應(yīng)時(shí)間，為供應(yīng)縫整體增值的目標(biāo)上是一致的，但在供應(yīng)鏈性質(zhì)、參與方、對(duì)顧客的響應(yīng)模式、渠道、穩(wěn)定性等方面存在一定程度的差異。表1：電信業(yè)供應(yīng)鏈與制造業(yè)供應(yīng)鏈對(duì)比竅識(shí)鑑齡^形毗漏加心―戶的主變8調(diào)供應(yīng)曾的物理功能，即1加低的舄于反應(yīng)性供應(yīng)既它主要體現(xiàn)在供應(yīng)秘的市場(chǎng)中介功成本將原材料轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)恥能，日目的斕產(chǎn)品分配瞬足用戶需求的市場(chǎng)，并對(duì)増值需求做岀快速反應(yīng)等供帥澎與呻囂部中踮方只需地崩帥德議鑑軌磴商?呻程—企購(gòu)其沖蜘^^有嘛的，對(duì)蝦供成債的魅客戶-務(wù)湖務(wù)客戶產(chǎn)品岫聊蛔岫顧岫灑證臨要畑晌S帥g，因虹基于以上特點(diǎn)，電信業(yè)供應(yīng)鏈具有“釆購(gòu)金額大、物資技術(shù)含量高、需求變化快"、“物流與配送復(fù)雜"等特征，隨著數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展需要，電信業(yè)供應(yīng)鏈不斷優(yōu)化其定位與戰(zhàn)略，支撐5G、數(shù)據(jù)中心、云資源池、DICT（數(shù)字、信息、通信技術(shù)）業(yè)務(wù)發(fā)展，幫助企業(yè)更好地抓住時(shí)代和市場(chǎng)機(jī)遇，滿足內(nèi)外部客戶的多樣化需求，推動(dòng)釆購(gòu)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展。4/34「EFSC電侑業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿（二）電信業(yè)主要釆購(gòu)情況1、釆購(gòu)金額情況2021年，電信運(yùn)營(yíng)商釆購(gòu)金額保持平穩(wěn)，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通三家電信運(yùn)營(yíng)商釆購(gòu)總金額超9000億元。其中，中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)金額超5000億元，是釆購(gòu)金額最大的電信運(yùn)營(yíng)商。圖1：2021年電信運(yùn)營(yíng)商釆購(gòu)金額情況（單位：元）5,000億+中國(guó)移動(dòng)2021年采購(gòu)金8>￡2800億+中國(guó)電&021年采為金額磁。1300億+中國(guó)聯(lián)H2021年琛購(gòu)倉(cāng)額數(shù)據(jù)來源：根據(jù)各運(yùn)營(yíng)商2021年年報(bào)泌算2、釆購(gòu)品類情況電信運(yùn)營(yíng)商釆購(gòu)的設(shè)備物資和服務(wù)種類繁多，主要分為通信設(shè)備與物資、非通信設(shè)備與物資以及服務(wù)三大類。其中，核心網(wǎng)、無線設(shè)備、傳輸網(wǎng)絡(luò)、終端、IT硬件、營(yíng)銷服務(wù)、工程建設(shè)服務(wù)等是目前電信運(yùn)營(yíng)商的主要釆購(gòu)品類。5/34電侑業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿圖2：電信運(yùn)營(yíng)商釆購(gòu)物資類別通信設(shè)備與物資：無線設(shè)備、核心網(wǎng)設(shè)備、傳輸網(wǎng)服務(wù)：工程建設(shè)類服務(wù)、營(yíng)銷服務(wù)、行政服務(wù)、咨詢、培訓(xùn)以中國(guó)電信為例，從2021年釆購(gòu)金額分布來看，通信類設(shè)備與物資占比超1/3,其中無線設(shè)備類、終端和電信卡類、IT硬件類等設(shè)備物資釆購(gòu)金額占中國(guó)電信整體釆購(gòu)金額的比重相對(duì)較大，均超5%,是中國(guó)電信云網(wǎng)建設(shè)方面的主要釆購(gòu)品類；營(yíng)銷服務(wù)、行政服務(wù)、維修/維護(hù)服務(wù)以及工程建設(shè)等服務(wù)品類的采購(gòu)金額占比分別為20%、17%、12%、7%o圖3：2021年中國(guó)電信設(shè)備物資與服務(wù)釆購(gòu)金額占比數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電信CTSC平臺(tái)非通信設(shè)備與物資：營(yíng)銷用品、辦公用品、生活類設(shè)備「EFSCf,Ml?)?***>>6/34電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿二EFSC3、招投標(biāo)釆購(gòu)情況電信運(yùn)營(yíng)商依據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)要求，組織實(shí)施招投標(biāo)釆購(gòu)，主要法規(guī)包括嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》以及《通信工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，同時(shí)根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)，制定了各自企業(yè)的招投標(biāo)管理辦法，規(guī)范釆購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，確保招投標(biāo)釆購(gòu)過程合規(guī)、高效、透明。保證釆購(gòu)質(zhì)量，降低釆購(gòu)成本，提高釆購(gòu)效率。目前，招投標(biāo)采購(gòu)是電信運(yùn)營(yíng)商的主要釆購(gòu)方式，在釆購(gòu)總支出中占比最高。以中國(guó)電信為例，中國(guó)電信集團(tuán)公司統(tǒng)一制定和下發(fā)招投標(biāo)領(lǐng)域的管理辦法、工作流程和各類操作規(guī)則，適用于全集團(tuán)各級(jí)單位招投標(biāo)活動(dòng)的規(guī)范管理，包括《采購(gòu)管理辦法》《釆購(gòu)管理辦法條文解釋》《招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理辦法》等多項(xiàng)管理制度，并依托全集團(tuán)一級(jí)釆購(gòu)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)固化。4、“新基建"重點(diǎn)工程采購(gòu)情況2021年，電信運(yùn)營(yíng)商資本支出整體保持平穩(wěn)。其中，5G等移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)資本開支最大，占比52.7%;傳輸網(wǎng)、寬帶、基礎(chǔ)設(shè)施及其他占比26.7%,主要包括傳輸設(shè)備、數(shù)據(jù)設(shè)備、有線接入設(shè)備等。各運(yùn)營(yíng)商為響應(yīng)國(guó)家“東數(shù)西算“工程戰(zhàn)略部署，加大在云資源、算力與IDC方面的投入，如中國(guó)移動(dòng)2022年計(jì)劃算力網(wǎng)絡(luò)資本開支480億元。中國(guó)電信則聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，2022年分別向算力7/34EFSC??--一電伯業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿（云資源）與IDC投入140億元與65億元'，全力推進(jìn)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為建設(shè)數(shù)字中國(guó)貢獻(xiàn)力量。（1）5G通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)自5G啟用商用以來，建設(shè)進(jìn)度明顯加快。2022年，三大運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)的5G相關(guān)設(shè)備及服務(wù)的集中采購(gòu)增多。5月，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信SPN、STN等5G承載網(wǎng)設(shè)備的釆購(gòu)，其中中國(guó)移動(dòng)26省SPN設(shè)備采購(gòu)需求總計(jì)為32976套，中國(guó)電信STN設(shè)備共計(jì)4435套。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合發(fā)布2022年5GSA建設(shè)工程無線主設(shè)備（2.1G）聯(lián)合集釆，共釆購(gòu)24.2萬站，中國(guó)廣電與中國(guó)移動(dòng)商定,聯(lián)合啟動(dòng)700MHz無線網(wǎng)主設(shè)備和多頻道天線產(chǎn)品集釆，釆購(gòu)480397站5G700MHz宏基站'（2）“東數(shù)西算”工程隨著“東數(shù)西算''工程啟動(dòng)，以及5G和光纖網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，運(yùn)營(yíng)商進(jìn)一步加快了數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，有效提振蝶形引入光纜、圓形引入光纜、隱形光纜、室內(nèi)外引入光纜等光纖光纜需求。2022年，中國(guó)電信年引入光纜釆購(gòu)總規(guī)模為210萬芯公里；中國(guó)移動(dòng)普通光纜釆購(gòu)規(guī)模預(yù)估規(guī)模為447.05萬皮長(zhǎng)公里，釆購(gòu)總預(yù)算超98億元'。多家廠商同電信運(yùn)營(yíng)商一起落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略部署，夯實(shí)國(guó)家算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力已經(jīng)成為拉動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心引擎。服務(wù)器是數(shù)字經(jīng)濟(jì)、整體IT系統(tǒng)的底層算力支撐，并且作為電信運(yùn)營(yíng)商的最主要資產(chǎn)和維系行業(yè)網(wǎng)絡(luò)、電信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的樞紐，在運(yùn)營(yíng)商賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1數(shù)據(jù)來源：運(yùn)營(yíng)商2021年年報(bào):數(shù)據(jù)來源：中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)招標(biāo)與釆購(gòu)網(wǎng)、招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、招標(biāo)釆購(gòu)信息平臺(tái)等'數(shù)據(jù)來源：中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)、招投標(biāo)公共眼務(wù)平臺(tái)、招標(biāo)采購(gòu)信息平臺(tái)等~8/34-麥EFSC,、」?穗壬費(fèi)m慙電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)絕發(fā)展報(bào)告的浪潮中將迎來需求爆發(fā)。截止2022年6月底，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)動(dòng)、中國(guó)電信過去一年發(fā)布服務(wù)器招標(biāo)公告超30個(gè)，較去年同期增加20余個(gè)。其中，中國(guó)電信2022-2023年服務(wù)器集中釆購(gòu)規(guī)模預(yù)估20萬臺(tái)，總金額達(dá)131億元，計(jì)算型、存儲(chǔ)型、冷存儲(chǔ)型、NFV型、GPU型等服務(wù)器款型悉數(shù)在列，是運(yùn)營(yíng)商最大規(guī)模服務(wù)器集釆項(xiàng)目之一。中國(guó)移動(dòng)2021年至2022年P(guān)C服務(wù)器集中采購(gòu)（第二批次）共采購(gòu)近5萬臺(tái)PC服務(wù)器，主要包括存儲(chǔ)型和均衡性服務(wù)器，總金額超50億元。中國(guó)聯(lián)通為支撐云業(yè)務(wù)發(fā)展，啟動(dòng)了云服務(wù)器集中釆購(gòu)，共計(jì)44818臺(tái)。'而隨著國(guó)內(nèi)服務(wù)器相關(guān)企業(yè)技術(shù)水平的提升和產(chǎn)能的擴(kuò)大，年輕的國(guó)產(chǎn)服務(wù)器品牌也在服務(wù)器市場(chǎng)涌現(xiàn)，使得服務(wù)器供應(yīng)市場(chǎng)更加多元化。（三）電信業(yè)主要供應(yīng)情況1、供應(yīng)商情況（1）整體概況供應(yīng)商是電信運(yùn)營(yíng)商供應(yīng)鏈的重要組成部分。整體來看，目前各家電信運(yùn)營(yíng)商的注冊(cè)供應(yīng)商數(shù)量相當(dāng)，大約30萬家左右，活躍供應(yīng)商數(shù)量則在3萬家到10萬家不等，每年新增供應(yīng)商數(shù)量約1萬家至2萬家。以中國(guó)移動(dòng)集中釆購(gòu)供應(yīng)商為例，近三年集中采購(gòu)的供應(yīng)商數(shù)量情況如下：4數(shù)據(jù)來源：中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)、中國(guó)招標(biāo)與采購(gòu)網(wǎng)、招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、招標(biāo)采購(gòu)信息平臺(tái)等9/34電侑業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿圖4：中國(guó)移動(dòng)2019-2021集中釆購(gòu)供應(yīng)商數(shù)量「EFSC數(shù)據(jù)來源：中國(guó)移動(dòng)2021年社會(huì)責(zé)任報(bào)告從交易金額來看，電信運(yùn)營(yíng)商前五大供應(yīng)商交易金額占比大，均在35%以上，集中程度較高。圖5：2021年電信運(yùn)營(yíng)商前五大供應(yīng)商交易金額及占比（單位：元）數(shù)據(jù)來源：運(yùn)營(yíng)商年報(bào)數(shù)據(jù)（2）釆購(gòu)品類的供應(yīng)商分布情況從品類維度分析供應(yīng)商情況，以中國(guó)電信為例，服務(wù)類的供應(yīng)商數(shù)量最多，交易金額占比過半。通信類設(shè)備與物資類供應(yīng)商數(shù)量雖然較少，但交易金額占比超1/3。10/34EFSC圖6：中國(guó)電信供應(yīng)商概況一品類分布電侑業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿供應(yīng)商數(shù)量占比供應(yīng)商交易金額占比數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電信CTSC平臺(tái)中國(guó)電信服務(wù)類（包含工程服務(wù)和非工程服務(wù)）供應(yīng)商具有數(shù)量多、交易總金額大且分布復(fù)雜等特點(diǎn)。2021年，服務(wù)類供應(yīng)商數(shù)量占2021年全年供應(yīng)商數(shù)量86%,采購(gòu)金額占比60%。營(yíng)銷服務(wù)、行政服務(wù)、維修/維護(hù)服務(wù)、工程建設(shè)類服務(wù)、咨詢服務(wù)以及運(yùn)營(yíng)服務(wù)是供應(yīng)商數(shù)量最多且采購(gòu)金額最大的品類；從行業(yè)分布來看，中國(guó)電信服務(wù)類的供應(yīng)商主要分布在軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，且行業(yè)價(jià)值較高，在建筑業(yè)、信息傳輸業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、物業(yè)管理業(yè)等行業(yè)也有一定分布；從企業(yè)分布來看，中小微民資企業(yè)在服務(wù)類供應(yīng)商中占比高，釆購(gòu)金額占比超50%。11/34電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿圖7：中國(guó)電信服務(wù)類供應(yīng)商概況中國(guó)電信2021年通信類設(shè)備和物資供應(yīng)商以大型供應(yīng)商為主，釆購(gòu)金額大。其中，無線設(shè)備是目前電信運(yùn)營(yíng)商釆購(gòu)金額最大的通信物資。無線設(shè)備中的移動(dòng)通信設(shè)備、無線配套設(shè)備、無線接入設(shè)備等物資的供應(yīng)商數(shù)量較多，5G與移動(dòng)通信設(shè)備單個(gè)供應(yīng)廠商釆購(gòu)金額大，價(jià)值較高；從行業(yè)分布來看，無線設(shè)備的供應(yīng)商分布在軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、信息傳輸業(yè)、建筑業(yè)、零售業(yè)、批發(fā)業(yè)和工業(yè)等行業(yè)，而軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、信息傳輸業(yè)是無線設(shè)備供應(yīng)商的行業(yè)價(jià)值高地；從企業(yè)分布來看，民資企業(yè)和國(guó)資企業(yè)是無線設(shè)備的供應(yīng)主力,占比超90知中小型供應(yīng)商雖然數(shù)量眾多，但是目前無線設(shè)備的價(jià)值仍集中于大型企業(yè)，大型企業(yè)釆購(gòu)金額占比超90%。12/34電侑業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿（3）供應(yīng)商行業(yè)分布從供應(yīng)商行業(yè)分布來看，供應(yīng)商行業(yè)分布較廣，主要分布在軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、建筑業(yè)、物業(yè)管理、信息傳輸業(yè)、零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)等行業(yè)。以中國(guó)電信為例，在通信設(shè)備與物資品類供應(yīng)商中，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)供應(yīng)商數(shù)量占比第一，超40%；在非通信設(shè)備與物資釆購(gòu)中，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)供應(yīng)商數(shù)量占比達(dá)30%0圖9：中國(guó)電信供應(yīng)商概況一行業(yè)分布■軟件和信息技術(shù)BE務(wù)業(yè)■其他■信息傳輸業(yè)BVS業(yè)■UU!.該運(yùn)觸■住宿業(yè)■租債和商務(wù)服務(wù)業(yè).郵政業(yè).農(nóng)林.物業(yè)甘理.房te產(chǎn)開發(fā)經(jīng)官.側(cè)業(yè)13/34數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電信CTSC平臺(tái)氐EFSC恁HSSgSS電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告（4）供應(yīng)商企業(yè)性質(zhì)與規(guī)模分布從供應(yīng)商的企業(yè)性質(zhì)來看，目前電信運(yùn)營(yíng)商的供應(yīng)商主要為國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。以中國(guó)電信為例，在中國(guó)電信的供應(yīng)商中民資企業(yè)數(shù)量最多，釆購(gòu)金額占比最大。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電信CTSC平臺(tái)從供應(yīng)商企業(yè)規(guī)模來看，供應(yīng)商在通信設(shè)備與物資、非通信設(shè)備與物資以及服務(wù)類釆購(gòu)活動(dòng)中，供應(yīng)商大部分為中小微企業(yè)，大型企業(yè)數(shù)量占比少，但釆購(gòu)金額占比大，尤其體現(xiàn)在通信設(shè)備和物資這一品類當(dāng)中。圖11:中國(guó)電信供應(yīng)商概況一企業(yè)規(guī)模分布敷■分布交翁金II分布通信設(shè)備和切資作通信設(shè)備祐物資服務(wù)■大S>■中編■小編■AB■中S!■小編■疝14/34數(shù)據(jù)來源：中國(guó)電信CTSC平臺(tái)「EFSC電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告2、芯片供應(yīng)情況從目前運(yùn)營(yíng)商的重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)來看，云計(jì)算、5G、數(shù)據(jù)中心、終端等業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)芯片需求量較大，尤其是高精度工藝制成芯片。近年受疫情等多方面影響，國(guó)際芯片市場(chǎng)出現(xiàn)了供給不穩(wěn)定、供給周期較長(zhǎng)等現(xiàn)象，對(duì)通信行業(yè)造成一定影響，也成為行業(yè)與企業(yè)共同關(guān)注的重點(diǎn)。今年以來，隨著外部環(huán)境形勢(shì)的變化，芯片供應(yīng)的格局也發(fā)生了一定變化，在上海的舉辦第五屆進(jìn)博會(huì)上，國(guó)內(nèi)外多家知名大型半導(dǎo)體及設(shè)備企業(yè)踴躍參加。電信運(yùn)營(yíng)商聚焦自身重點(diǎn)業(yè)務(wù)，同參會(huì)供應(yīng)商在5G、云計(jì)算、傳輸網(wǎng)、服務(wù)器、CPU、手機(jī)終端等方面開展深度合作，如中國(guó)電信與諾基亞、愛立信、戴爾、AMD、三星5家國(guó)際合作伙伴達(dá)成釆購(gòu)合作意向，釆購(gòu)范圍涵蓋數(shù)據(jù)和傳輸設(shè)備、固網(wǎng)終端、服務(wù)器、CPU、手機(jī)終端等設(shè)備及服務(wù)，助力進(jìn)一步深化對(duì)外合作、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、維護(hù)共同利益、提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。（1）云網(wǎng)建設(shè)芯片供應(yīng)市場(chǎng)5G建設(shè)：中國(guó)5G建設(shè)保持全球領(lǐng)先水平，2022年中國(guó)5G新建基站88.7萬個(gè)，累計(jì)5G基站數(shù)量達(dá)到231.2萬個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的21.3%,占比較上年末提升7個(gè)百分點(diǎn)。5G基站等設(shè)備所需芯片的供應(yīng)主要來自中國(guó)國(guó)內(nèi)，占比近90%；而射頻PA等器件由日、歐廠商供應(yīng)。云計(jì)算：服務(wù)器芯片的供應(yīng)由于疫情等多方因素受到影響，出現(xiàn)交貨周期延長(zhǎng)等現(xiàn)象。但服務(wù)器作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心底座，更是電信運(yùn)營(yíng)商主要資產(chǎn)，面向當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型大潮下，服務(wù)器市場(chǎng)也將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。傳輸網(wǎng)：傳輸網(wǎng)設(shè)備芯片主要包括DSP（數(shù)字信號(hào)處理）、0TN（光通信）、15/34&EFSC?S!熾您槃5電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)施發(fā)展報(bào)吿Framer（成幀芯片）、存儲(chǔ)和CPU。其中，傳輸網(wǎng)設(shè)備中的核心DSP芯片主要由歐美供應(yīng)；存儲(chǔ)芯片則主要來自于美國(guó)和韓國(guó)5。2021年，傳輸網(wǎng)設(shè)備整體交付周期延遲1到2周，進(jìn)而對(duì)傳輸網(wǎng)建設(shè)也造成一定影響。（2）終端芯片供應(yīng)市場(chǎng)手機(jī)：手機(jī)芯片匯聚先進(jìn)的制程工藝，包括CPU/GPU/存儲(chǔ)/基帶/射頻/電源/WIFI等。其中，CPU和高端射頻芯片供應(yīng)市場(chǎng)主要來自歐美市場(chǎng)；韓國(guó)是存儲(chǔ)芯片的供應(yīng)主體；基帶芯片主要來自東亞和北美L當(dāng)前，隨著技術(shù)的成熟和產(chǎn)能的提升，全球范圍內(nèi)手機(jī)芯片的供應(yīng)較為充足。物聯(lián)網(wǎng)：過去20年全球電信運(yùn)營(yíng)商相繼部署2G、3G、4G、NBToT、5G等蜂窩網(wǎng)絡(luò)，給各行業(yè)用戶提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施，而以蜂窩網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)連接的各類物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都會(huì)采用蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片。2021年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片缺口為2000萬片，其中NB-IoT芯片出貨量缺口約800萬片'，但NB-IoT芯片多在28-90頃之間，可選范圍較多，隨著國(guó)內(nèi)外廠商技術(shù)與產(chǎn)能提升，物聯(lián)網(wǎng)芯片供給將會(huì)逐步恢復(fù)。二、電信業(yè)釆購(gòu)供應(yīng)鏈管理情況（-）供應(yīng)鏈戰(zhàn)略規(guī)劃電信運(yùn)營(yíng)商高度重視供應(yīng)鏈管理頂層設(shè)計(jì)，均設(shè)置了供應(yīng)鏈專業(yè)規(guī)劃部門,負(fù)責(zé)編制供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，將供應(yīng)鏈規(guī)劃納入集團(tuán)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)5資料來源：SIA、BCG、Gartner6資料來源：SIA、BCG、Gartner7數(shù)據(jù)來源：IoTAnalytics,《全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片跟蹤報(bào)吿2021》~16/34~EEFSC電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)健發(fā)展報(bào)吿籌推進(jìn)未來供應(yīng)鏈發(fā)展。中國(guó)電信釆購(gòu)部自2008年成立以來，連續(xù)13年開展釆購(gòu)與供應(yīng)鏈滾動(dòng)規(guī)劃編制。2022年，中國(guó)電信釆購(gòu)供應(yīng)鏈管理中心根據(jù)黨和國(guó)家關(guān)于供應(yīng)鏈發(fā)展的最新要求以及中國(guó)電信實(shí)施“云改數(shù)轉(zhuǎn)"戰(zhàn)略的需要，聚焦供應(yīng)鏈數(shù)字化和生態(tài)化，圍繞強(qiáng)化供應(yīng)鏈服務(wù)、保障供應(yīng)鏈安全、提升供應(yīng)鏈價(jià)值三大關(guān)鍵任務(wù)，建設(shè)集約化運(yùn)營(yíng)、專業(yè)化運(yùn)營(yíng)、協(xié)同化運(yùn)營(yíng)、生態(tài)化運(yùn)營(yíng)和數(shù)字化運(yùn)營(yíng)五大機(jī)制，編制并下發(fā)了《中國(guó)電信供應(yīng)鏈發(fā)展十四五規(guī)劃》，加速推進(jìn)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為建設(shè)科技型、安全型、服務(wù)型、價(jià)值型的現(xiàn)代化釆購(gòu)供應(yīng)鏈提供指導(dǎo)，助力企業(yè)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展和新主業(yè)的加快培育，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)移動(dòng)自從2010年起開展供應(yīng)鏈管理戰(zhàn)略規(guī)劃工作，通過頂層設(shè)計(jì)牽引資源配置。中國(guó)移動(dòng)以“世界一流"為愿景，以“打造需求驅(qū)動(dòng)、協(xié)同共享、數(shù)字創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)代智慧供應(yīng)鏈體系"為目標(biāo)，以“集約化、規(guī)范化、專業(yè)化、協(xié)同化、數(shù)智化"為工作主線，加快推動(dòng)由“招標(biāo)釆購(gòu)”向“供應(yīng)鏈管理"、由“交易型釆購(gòu)"向“戰(zhàn)略生態(tài)構(gòu)建"、由“集中管控"向“價(jià)值提升"、由“職能驅(qū)動(dòng)"向“數(shù)智創(chuàng)新”的“四個(gè)轉(zhuǎn)型”，全力打造世界一流現(xiàn)代供應(yīng)鏈。中國(guó)聯(lián)通從供應(yīng)鏈管理頂層設(shè)計(jì)入手，建立“1+3+N”制度體系，覆蓋釆購(gòu)計(jì)劃、尋源釆購(gòu)、訂單交易、物流倉(cāng)儲(chǔ)、資金結(jié)算等全過程。并同步優(yōu)化組織體系，形成集團(tuán)、省分兩級(jí)集中的“管理+運(yùn)營(yíng)”供應(yīng)鏈組織，推進(jìn)采購(gòu)供應(yīng)鏈的管理與運(yùn)營(yíng)。（二）供應(yīng)鏈支撐科技創(chuàng)新當(dāng)令時(shí)代，科技創(chuàng)新已經(jīng)成為制勝未來的關(guān)鍵變量，電信運(yùn)營(yíng)商貫徹落實(shí)17/34電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告.1EFSC..■xwRSiiiftvacfi國(guó)家科技強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，加快科技創(chuàng)新步伐，在轉(zhuǎn)型升級(jí)、深化改革中逐步確立以科技創(chuàng)新為核心的發(fā)展戰(zhàn)略，將科技創(chuàng)新融入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方方面面，推進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈融合，支撐企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)電信：采購(gòu)供應(yīng)鏈全力支撐科技創(chuàng)新中國(guó)電信堅(jiān)持創(chuàng)新在發(fā)展全局中的核心地位，把科技自立自強(qiáng)作為發(fā)展戰(zhàn)略支撐，堅(jiān)持“四個(gè)面向"，聚焦四大重點(diǎn)方向，以“兩個(gè)清單"為抓手，加速科技創(chuàng)新成果的落地應(yīng)用，提升科技創(chuàng)新的價(jià)值和效益，引領(lǐng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)電信釆購(gòu)供應(yīng)鏈大力支撐科技創(chuàng)新工作，針對(duì)“中國(guó)電信研發(fā)成果清單”中的研發(fā)成果，按照“應(yīng)釆盡采、應(yīng)用盡用、安全可靠、價(jià)格公允”的原則進(jìn)行釆購(gòu)，保障科技創(chuàng)新成果落地。在采購(gòu)流程制度層面，制定了《中國(guó)電信集團(tuán)科技成果釆購(gòu)實(shí)施細(xì)則》，明確科技成果的釆購(gòu)方式、釆購(gòu)流程、定價(jià)規(guī)則、應(yīng)用效果評(píng)估，以及質(zhì)量管理、供應(yīng)商管理等相關(guān)要求；建立了科技成果轉(zhuǎn)化釆購(gòu)產(chǎn)品庫(kù)，對(duì)科技成果相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)一管理和統(tǒng)計(jì)分析；采購(gòu)品類策略方面強(qiáng)化科技創(chuàng)新成果的落地轉(zhuǎn)化，同時(shí)開展科技創(chuàng)新成果的應(yīng)用效果評(píng)估和反饋，在供應(yīng)鏈方面形成完整閉環(huán)。在數(shù)字化電商平臺(tái)支撐層面，中國(guó)電信開發(fā)上線了自研、自有、原子能力專區(qū)，為內(nèi)外部客戶提供支持產(chǎn)品推廣展示和在線下單等功能，加速科技成果轉(zhuǎn)化。18/34資料來源：中國(guó)電信CTSC平臺(tái)目前，已有16類科技創(chuàng)新成果上線翼商城平臺(tái)，部分科技創(chuàng)新成果的釆購(gòu)金額已突破6億元％從地域分布來看，已有20個(gè)省份通過翼商城自研成果專區(qū)采購(gòu)中國(guó)電信科技創(chuàng)新成果。同時(shí)，需求單位也通過科技創(chuàng)新成果實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部效率與市場(chǎng)收入的雙提升，如自研基站智慧節(jié)能系統(tǒng)，已在31個(gè)?。▍^(qū)、市）完成近300萬扇區(qū)部署，累計(jì)節(jié)電近2億千瓦時(shí)；部分省分公司通過數(shù)字化平臺(tái)、IT系統(tǒng)等科技創(chuàng)新成果帶來破億增量收入。中國(guó)電信通過整合供應(yīng)鏈內(nèi)外部資源，加速推動(dòng)自研科技成果轉(zhuǎn)化落地，打通了科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用閉環(huán)流程，提升科技成果轉(zhuǎn)換效率，釋放企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)能，推動(dòng)企業(yè)向科技型企業(yè)轉(zhuǎn)型。（三）供應(yīng)鏈支撐產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵力量，隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展，以云計(jì)算、人工智能、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)為核心的新產(chǎn)業(yè)將成為未來數(shù)數(shù)據(jù)來源:屮國(guó)電信CTSC平臺(tái)19/34「EFSC?sa費(fèi)熾斐電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)絕發(fā)展報(bào)吿字經(jīng)濟(jì)的新基礎(chǔ)設(shè)施。電信運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)主力軍，積極適應(yīng)全球信息通信業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，擁抱數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)部署以5G、云計(jì)算為代表的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)，開辟數(shù)字化新賽道，深入推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展。電信運(yùn)營(yíng)商積極發(fā)展數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，2022年完成業(yè)務(wù)收入3072億元，同比增長(zhǎng)32.4%,在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的16.1%提升至19.4%,拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)5.1個(gè)百分點(diǎn),為推動(dòng)電信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。其中，數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)比上年分別增長(zhǎng)11.5%、118.2%.58%和24.7%。圖13：2022年電信運(yùn)營(yíng)商新興業(yè)務(wù)收入増長(zhǎng)情況32.4數(shù)據(jù)來源：工信部發(fā)布2022年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)為支持公司戰(zhàn)略部署的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，電信運(yùn)營(yíng)商通過優(yōu)化產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)釆購(gòu)相關(guān)流程、變革釆購(gòu)方式、強(qiáng)化合作伙伴協(xié)同等方式，提升供應(yīng)效率，支撐重點(diǎn)業(yè)単位：%「35.030.025.020.015.010.05.00.0單位：。元3500300025002000150010005000—————20X7年2018。201902020年202142022?！觥鲂隆绞杖诵屡d皇錚收入增後I右，，務(wù)快速發(fā)展。以中國(guó)電信為例，結(jié)合產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)的需要，豐富集釆產(chǎn)品，優(yōu)化下單流程，提高集采產(chǎn)品占比，降低項(xiàng)目總成本；加速軟件產(chǎn)品釆購(gòu)模式變革，由單一項(xiàng)目釆購(gòu)逐步向框架加訂單方式轉(zhuǎn)變，提升供應(yīng)效益效率；開展產(chǎn)數(shù)行業(yè)解決方案招募及供應(yīng)商專項(xiàng)招募，建立面向DICT項(xiàng)目的產(chǎn)品與解決方案庫(kù)及商機(jī)匹配20/341EFSC???和中……位電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿機(jī)制；將DICT合作伙伴納入供應(yīng)商庫(kù)統(tǒng)一管理，并建立合作伙伴短名單庫(kù)，在內(nèi)控合規(guī)的基礎(chǔ)上優(yōu)化合作引入、采購(gòu)簽約流程，縮短了DICT項(xiàng)目交付周期，快速支撐產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)加強(qiáng)供應(yīng)商與政企合作伙伴協(xié)同管理，開展政企收入分析，支撐政企進(jìn)行合作伙伴管理與商機(jī)發(fā)現(xiàn)。多措并舉、多點(diǎn)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)的高效敏捷供應(yīng)。中國(guó)聯(lián)通通過降低供應(yīng)商準(zhǔn)入門檻，廣泛招募合格供應(yīng)商入駐，持續(xù)擴(kuò)大服務(wù)范圍，滿足公司“大聯(lián)接、大計(jì)算、大數(shù)據(jù)、大應(yīng)用、大安全”五大主責(zé)主業(yè)物資需求，同時(shí)上線10余項(xiàng)數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用（產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新、軟件創(chuàng)新應(yīng)用等）、100項(xiàng)服務(wù)專區(qū)（商旅服務(wù)、物流服務(wù)、消費(fèi)扶貧、防疫物資保障、防汛應(yīng)急支撐等），支撐云大物智安等創(chuàng)新業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。（四）釆購(gòu)管理1、集約化釆購(gòu)近年來，電信運(yùn)營(yíng)商積極推進(jìn)集約化釆購(gòu)，通過規(guī)模效應(yīng)降低采購(gòu)成本，提升合規(guī)水平、實(shí)現(xiàn)釆購(gòu)效益最優(yōu)化。目前，電信運(yùn)營(yíng)商均實(shí)現(xiàn)了髙度集約化釆購(gòu)，集釆率均在95%以上。以中國(guó)電信為例，集團(tuán)通過集團(tuán)級(jí)和省級(jí)兩級(jí)釆購(gòu)模式，對(duì)各類物資和服務(wù)開展集中釆購(gòu)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和省兩級(jí)縱向管理。再如中國(guó)移動(dòng)構(gòu)建了覆蓋全集團(tuán)各單位的“橫向歸口、縱向集中"的兩級(jí)采購(gòu)管理機(jī)制，搭建統(tǒng)一、完備的制度體系，通過需求整合、需釆協(xié)同、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化等集約化管理，規(guī)模效應(yīng)充分發(fā)揮，降本增效成果顯著。21/34電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿土EFSC一CKWMC*QBL?*M?^fo???2、釆購(gòu)計(jì)劃管理近年來，電信運(yùn)營(yíng)商不斷加強(qiáng)釆購(gòu)計(jì)劃管理與需求管理，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)供給與需求的精準(zhǔn)匹配。以中國(guó)電信為例，集團(tuán)按S&OP管理模式建立跨部門的采購(gòu)需求聯(lián)合會(huì)審機(jī)制，組織云網(wǎng)發(fā)、云網(wǎng)運(yùn)、市場(chǎng)部等釆購(gòu)需求歸口管理部門，結(jié)合供給側(cè)、需求側(cè)、集團(tuán)重點(diǎn)戰(zhàn)略等數(shù)據(jù)進(jìn)行集體討論決策，促進(jìn)釆購(gòu)需求準(zhǔn)確合理；建立供需調(diào)度會(huì)制度，實(shí)現(xiàn)季度/月度需求計(jì)劃與戰(zhàn)略供應(yīng)商的生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)同，滾動(dòng)同步需求信息及供應(yīng)信息。3、釆購(gòu)品類管理電信運(yùn)營(yíng)商在釆購(gòu)管理中存在采購(gòu)品類眾多、應(yīng)用場(chǎng)景復(fù)雜、管理難度較大等問題。因此，各家電信運(yùn)營(yíng)商通過積極開展供應(yīng)市場(chǎng)研究與需求分析，對(duì)釆購(gòu)物資進(jìn)行了科學(xué)合理的劃分，形成了具有自身企業(yè)特點(diǎn)的物資、品類管理辦法。以中國(guó)電信為例，中國(guó)電信對(duì)全集團(tuán)釆購(gòu)物資進(jìn)行供需分析，確定品類定位，將全集團(tuán)釆購(gòu)物資劃分為核心網(wǎng)及無線設(shè)備、數(shù)據(jù)設(shè)備等20個(gè)品類進(jìn)行管理°基于卡拉杰克矩陣，根據(jù)戰(zhàn)略重要性和供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，對(duì)品類下的具體產(chǎn)品或服務(wù)劃分為戰(zhàn)略、杠桿、瓶頸和一般四個(gè)類型，建立釆購(gòu)策略矩陣，制定集團(tuán)集采品類的采購(gòu)策略。22/34電信業(yè)栗購(gòu)供應(yīng)徒發(fā)展報(bào)吿土EFSCwn?aa>?o???圖14：中國(guó)電信集釆產(chǎn)品定位高明牛產(chǎn)品、UIM卡voltevims.cdn.it通用軟件、發(fā)電機(jī)、儀器儀表機(jī)房空調(diào)等戰(zhàn)略型必及核心網(wǎng)主設(shè)備、核心路由、DWDM、PON、服務(wù)器、終端等杠桿型小基站、DPI.光模塊、光纖收發(fā)器設(shè)備、存儲(chǔ)、電纜順等低成略更要性/采購(gòu)規(guī)模戰(zhàn)略類：保障長(zhǎng)期供應(yīng)安全，提升供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力是戰(zhàn)略類的重要運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。通過落實(shí)自主可控推進(jìn)自主掌控，啟動(dòng)戰(zhàn)略儲(chǔ)備保障長(zhǎng)期供應(yīng)穩(wěn)定，同時(shí)通過與供應(yīng)商進(jìn)行戰(zhàn)略協(xié)同、聯(lián)合創(chuàng)新等提升產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量。杠桿類：保障質(zhì)量、降低成本是杠桿類的重要運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。通過合理選擇及管理供應(yīng)商保障供應(yīng)安全，以及通過供應(yīng)商的充分競(jìng)爭(zhēng)降低全生命周期總成本,加強(qiáng)溝通，與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系。瓶頸類：保障供應(yīng)安全是瓶頸類的重要運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。為重點(diǎn)保障局部供應(yīng)安全，關(guān)注供應(yīng)商動(dòng)態(tài)或拓展供應(yīng)范圍確保供應(yīng)連續(xù)性和安全性；注重與現(xiàn)有供應(yīng)商建立緊密的合作關(guān)系，同時(shí)積極培養(yǎng)替代供應(yīng)商。一般類：提升釆購(gòu)效率，降低運(yùn)作成本是一般類的重要運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。通過合理選擇及管理供應(yīng)商保障供應(yīng)安全；加強(qiáng)定期溝通，與供應(yīng)商保持正常合作關(guān)系。針對(duì)不同品類，以各品類運(yùn)營(yíng)目標(biāo)為指引，明確釆購(gòu)內(nèi)容、釆購(gòu)周期、釆23/34「EFSCy窯熾哄應(yīng)電佰業(yè)來購(gòu)供應(yīng)鮭發(fā)展報(bào)告購(gòu)方式、評(píng)價(jià)方法、供應(yīng)商管理、物流管理等內(nèi)容，制定差異化采購(gòu)供應(yīng)策略，保障中國(guó)電信業(yè)務(wù)及客戶運(yùn)營(yíng)安全，支撐企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。4、釆購(gòu)成本管理近年來，運(yùn)營(yíng)商為增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升資金利用效率，不斷優(yōu)化采購(gòu)成本管理策略，逐漸由單一釆購(gòu)成本管理向全生命周期成本管理轉(zhuǎn)型。以中國(guó)電信為例，釆購(gòu)供應(yīng)鏈管理中心實(shí)施TCO(TotalCostofOwnership)管理策略應(yīng)用，分析不同品類產(chǎn)品全生命周期成本，匹配策略優(yōu)化方案。采購(gòu)階段將物資全生命成本考量納入價(jià)格評(píng)估及技術(shù)服務(wù)評(píng)價(jià)，實(shí)施相應(yīng)的價(jià)格管理和評(píng)標(biāo)管理策略：在交付管理、使用管理以及回收處置階段，基于相關(guān)物資的全生命周期成本測(cè)量，實(shí)施差異化交付策略、質(zhì)量管理策略以及退網(wǎng)物資處置策略。再如中國(guó)移動(dòng)踐行全生命周期管理理念，根據(jù)不同品類建立產(chǎn)品全生命周期成本模型，分析可見成本和隱性成本，統(tǒng)籌考慮新建和擴(kuò)容成本、軟件對(duì)硬件資源占用、設(shè)備運(yùn)行能耗成本等因素，制定最優(yōu)化釆購(gòu)策略，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)總成本最優(yōu)。(五)物流與倉(cāng)儲(chǔ)近年來，集約化管理逐步成為電信運(yùn)營(yíng)商倉(cāng)儲(chǔ)物流發(fā)展方向，區(qū)別在于各家運(yùn)營(yíng)商根據(jù)自身發(fā)展需要，釆用自建或外包的不同模式。中國(guó)移動(dòng)構(gòu)建了大區(qū)平面和省平面兩級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)架構(gòu)。大區(qū)工作定位細(xì)分為通用物資輔助供應(yīng)中心、緊要物資備份中心和多級(jí)融合的協(xié)同供應(yīng)中心，釆用V0I模式，即存入大區(qū)物資所有權(quán)屬于供應(yīng)商，管理權(quán)屬于中國(guó)移動(dòng)，納入24/34電何業(yè)采購(gòu)供應(yīng)健發(fā)展報(bào)吿.?EFSCV?聞W耳大區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存儲(chǔ)的物資，由大區(qū)物流中心統(tǒng)一安排供應(yīng)；省公司在集團(tuán)公司統(tǒng)一組織下，開展物流體系建設(shè)，通過跨地市、跨項(xiàng)目統(tǒng)籌調(diào)撥切實(shí)保障各類物資需求，而納入一二級(jí)釆購(gòu)目錄的實(shí)物類物資由省公司釆購(gòu)物流部門統(tǒng)一組織向需求部門集中供應(yīng)。中國(guó)聯(lián)通建立了集團(tuán)與省分集中管理、省分與地市集中儲(chǔ)備的物流體系。集中儲(chǔ)備和集中供應(yīng)的主要物資品種有無線設(shè)備、傳輸設(shè)備、接入設(shè)備、各種發(fā)纜、配套設(shè)備等物資。在倉(cāng)儲(chǔ)管理方面，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)建設(shè)的硬件標(biāo)準(zhǔn)，以滿足倉(cāng)儲(chǔ)物資的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化管理；在物流管理方面，對(duì)接第三方物流服務(wù)商，提供快遞、零擔(dān)、整車等物流服務(wù)，實(shí)現(xiàn)物流可視化運(yùn)營(yíng)，提高物流自動(dòng)化、智能化水平，推動(dòng)物流鏈降本增效。中國(guó)電信以“云改數(shù)轉(zhuǎn)''戰(zhàn)略為指引，基于主實(shí)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)、貨運(yùn)等優(yōu)勢(shì)資源稟賦，充分發(fā)揮主實(shí)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，建立自有倉(cāng)儲(chǔ)物流體系。在集中倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)方面,通過物資集中存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、高效的庫(kù)存管理、倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)集約化構(gòu)建強(qiáng)大的物流倉(cāng)儲(chǔ)能力，截止2022年底，中國(guó)電信擁有各類倉(cāng)儲(chǔ)600余個(gè)（包含省級(jí)配送中心、地市分屯庫(kù)與縣級(jí)分屯庫(kù)），建筑總面積超過100萬平方米；在集中物流方面，夯實(shí)倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、配送網(wǎng)絡(luò)及系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)資源建設(shè)，著力打造全程全網(wǎng)一體化配送交付體系，確保物資安全及時(shí)送達(dá)，過程透明可視，降低供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)成本;以全國(guó)統(tǒng)一的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)為依托，制定并統(tǒng)一全國(guó)智慧倉(cāng)庫(kù)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)末梢無人倉(cāng)/智能儲(chǔ)物柜窪設(shè)，探索試點(diǎn)實(shí)施“云倉(cāng)數(shù)配”項(xiàng)目，注智業(yè)務(wù)流程，提升支撐能力。25/34「EFSCysaw織竺竺電佔(zhàn)業(yè)采購(gòu)供應(yīng)縫發(fā)展報(bào)吿（六）供應(yīng)商管理近年來，電信運(yùn)營(yíng)商建立了完善的供應(yīng)商管理制度與流程體系，加強(qiáng)供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核，培育優(yōu)秀合作伙伴，營(yíng)造產(chǎn)業(yè)鏈有序良性的競(jìng)合環(huán)境，不斷優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)鼓勵(lì)供應(yīng)商聚焦科技創(chuàng)新，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈整體核心競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)電信建立了統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)商管理制度與流程，包括供應(yīng)商尋源、評(píng)估、考核（評(píng)價(jià)）、處罰等內(nèi)容，并按照制度對(duì)供應(yīng)商開展了有效管理，將供應(yīng)商評(píng)價(jià)考核與不良行為處罰等工作落到實(shí)處。集團(tuán)層面制定并發(fā)布《中國(guó)電信集團(tuán)釆購(gòu)管理辦法》《中國(guó)電信集團(tuán)供應(yīng)商管理辦法（試行）》《中國(guó)電信集團(tuán)采購(gòu)物資質(zhì)量管理辦法》《中國(guó)電信集團(tuán)釆購(gòu)物資質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》《中國(guó)電信集團(tuán)供應(yīng)商不良行為管理暫行規(guī)定》《中國(guó)電信集團(tuán)級(jí)釆購(gòu)供應(yīng)商分級(jí)管理暫行規(guī)定》《集團(tuán)級(jí)集釆供應(yīng)商履約問題臺(tái)賬管理機(jī)制》等制度，對(duì)供應(yīng)商尋源和供應(yīng)商評(píng)估、考核、處罰進(jìn)行規(guī)范。為適應(yīng)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型發(fā)展，在修訂《供應(yīng)商管理辦法》時(shí)，強(qiáng)化供應(yīng)商分級(jí)分類，創(chuàng)新供應(yīng)商服務(wù)與賦能、推進(jìn)供應(yīng)商生態(tài)合作，提升管理制度的時(shí)代性、系統(tǒng)性、協(xié)同性。中國(guó)移動(dòng)開展供應(yīng)商分類分級(jí)管理，匹配差異化激勵(lì)政策，培育優(yōu)秀合作伙伴，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈有序競(jìng)爭(zhēng)，鼓勵(lì)合作伙伴投入更多資源聚焦技術(shù)升級(jí)、自主創(chuàng)新等關(guān)鍵要素，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大“助推器將圍標(biāo)串標(biāo)、質(zhì)量問題、延遲交付等違規(guī)行為納入管理范圍，嚴(yán)肅追責(zé)并公示每一起負(fù)面行為，有效凈化營(yíng)商環(huán)境。全面引入供應(yīng)商及其關(guān)聯(lián)人的行政處罰、違規(guī)失信等信用數(shù)據(jù)，并運(yùn)用在后續(xù)評(píng)標(biāo)中，建立行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，共同推進(jìn)誠(chéng)信體系建設(shè)。26/34電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿「EFSC理斐（七）合規(guī)管理近年來，電信運(yùn)營(yíng)商持續(xù)推進(jìn)釆購(gòu)合規(guī)管理工作，推進(jìn)陽(yáng)光采購(gòu)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理、推行合規(guī)數(shù)字化、全面建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制、加強(qiáng)員工合規(guī)意識(shí)培養(yǎng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)任務(wù)，推動(dòng)合規(guī)管理再上新臺(tái)階。1、陽(yáng)光采購(gòu)在國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求下，電信運(yùn)營(yíng)商堅(jiān)持公開、透明原則，持續(xù)推進(jìn)陽(yáng)光釆購(gòu)，加強(qiáng)信息披露，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。除在法律法規(guī)規(guī)定的中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、通信工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理平臺(tái)外，還以本企業(yè)招標(biāo)釆購(gòu)平臺(tái)、企業(yè)微信公眾號(hào)、APP等多媒介實(shí)施推送，拓寬公開渠道，加大信息公開力度。經(jīng)過多年努力，各家電信運(yùn)營(yíng)商公開釆購(gòu)率均高于98%,電子招標(biāo)率與上網(wǎng)釆購(gòu)率均達(dá)到100%o中國(guó)移動(dòng)踐行“陽(yáng)光釆購(gòu)"理念，建設(shè)700余個(gè)專用封閉評(píng)標(biāo)場(chǎng)所，實(shí)現(xiàn)招、投、開、評(píng)、定等各環(huán)節(jié)的線上化、釆購(gòu)全流程的結(jié)構(gòu)化、自動(dòng)化、智能化，確?！叭淘诎?、永久追溯，2、風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理電信運(yùn)營(yíng)商持續(xù)完善釆購(gòu)及供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理體系，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、防控機(jī)制和能力建設(shè)，做到風(fēng)險(xiǎn)早發(fā)現(xiàn)、早研判、早預(yù)警、早處置，著力防范化解突發(fā)事件。如中國(guó)電信在集團(tuán)和二級(jí)企業(yè)層面建立了成熟的風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理體系，編制《中國(guó)電信“框架協(xié)議加訂單”釆購(gòu)管理規(guī)定》《中國(guó)電信集團(tuán)釆購(gòu)異議處理辦法（試行）》《中國(guó)電信集團(tuán)科技成果采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》《中國(guó)電信集團(tuán)供應(yīng)商管27/34電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿；EFSC理與考核辦法》《中國(guó)電信廢舊閑置物資回收與處置管理辦法》等管理制度，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)供應(yīng)鏈全流程操作。根據(jù)法律法規(guī)、歷年檢查問題編制“釆購(gòu)供應(yīng)鏈合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單"，包含10類一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、25類二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、97類風(fēng)險(xiǎn)描述、300余項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式，進(jìn)一步強(qiáng)化事中合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控。依托統(tǒng)一、集約的數(shù)字化信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了尋源、釆購(gòu)、物流、交付、倉(cāng)儲(chǔ)全過程業(yè)務(wù)管理，及整個(gè)公司業(yè)務(wù)的全流程管理，并利用數(shù)字化技術(shù)加強(qiáng)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力，在集團(tuán)層面成立供應(yīng)鏈安全領(lǐng)導(dǎo)小組和工作專班，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈安全管理制度和體系的管理工作，處理緊急安全突發(fā)事件。中國(guó)移動(dòng)建立釆購(gòu)領(lǐng)域嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，篩查需求管理、釆購(gòu)方案等11個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中可能的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從制度嵌入、流程嵌入、系統(tǒng)嵌入等維度明確管控措施，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，為企業(yè)健康運(yùn)行保駕護(hù)航。3、數(shù)字化合規(guī)監(jiān)管系統(tǒng)電信運(yùn)營(yíng)商近年來推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型同時(shí)，依托數(shù)字化手段強(qiáng)化陽(yáng)光釆購(gòu)，將釆購(gòu)合規(guī)管理融入數(shù)字化建設(shè)之中，完善合規(guī)治理體系，推動(dòng)企業(yè)合規(guī)管理體系建設(shè)。以中國(guó)電信為例，通過全業(yè)務(wù)流程電子化、全業(yè)務(wù)規(guī)則數(shù)據(jù)化、全業(yè)務(wù)模板結(jié)構(gòu)化，推進(jìn)數(shù)智化合規(guī)監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，將風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)和控制要求嵌入系統(tǒng)流程，確保業(yè)務(wù)線上流轉(zhuǎn)、工作全程留痕、信息實(shí)時(shí)釆集、稽核實(shí)時(shí)跟進(jìn)，提升合規(guī)管理效能，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控由“人防人控”向“技防技控"轉(zhuǎn)型升級(jí)，截至目前已上線113個(gè)管控點(diǎn).另外，中國(guó)電信通過建立數(shù)字化釆購(gòu)異議管理系統(tǒng)，針對(duì)釆購(gòu)異議的接受、受理、調(diào)查、處理、答復(fù)、以及異議處理公告發(fā)布、28/34MEFSC7工?恐F?襲&電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)陡發(fā)展報(bào)告異議處理決定執(zhí)行、異議調(diào)查處理資料歸檔等進(jìn)行全流程管理。依托管理系統(tǒng)開展異議情況統(tǒng)計(jì)分析，持續(xù)提升異議調(diào)查處理專業(yè)能力，運(yùn)用數(shù)字化手段完善異議的合規(guī)監(jiān)管。4、合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制電信運(yùn)營(yíng)商通過建立健全長(zhǎng)效合規(guī)管控機(jī)制、完善自查監(jiān)管體系、強(qiáng)化員工專業(yè)能力建設(shè)，提升公司釆購(gòu)合規(guī)能力。以中國(guó)電信為例，近年來中國(guó)電信持續(xù)打造全面與重點(diǎn)相結(jié)合、線上與線下相結(jié)合、自查與互查相結(jié)合的監(jiān)督檢查體系。持之以恒完善制度建設(shè)，建立監(jiān)督檢查“三函一會(huì)”合規(guī)閉環(huán)管理機(jī)制，針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問題組織專家集體會(huì)議討論會(huì)，通過風(fēng)險(xiǎn)提示函、工作通報(bào)函、整改督辦函督促釆購(gòu)實(shí)施單位進(jìn)行整改，實(shí)現(xiàn)從監(jiān)督檢查到整改落實(shí)的閉環(huán)管理。同時(shí)，中國(guó)電信加強(qiáng)釆購(gòu)專業(yè)化人才隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)開展全集團(tuán)采購(gòu)管理及實(shí)施崗位五級(jí)認(rèn)證體系建設(shè)。在崗位認(rèn)證課件中補(bǔ)充“靠企吃企”風(fēng)險(xiǎn)防范相關(guān)內(nèi)容。加強(qiáng)釆購(gòu)人員法律法規(guī)、政策規(guī)章等的教育培訓(xùn)，不斷提高釆購(gòu)人員專業(yè)知識(shí)水平，確保釆購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)，持續(xù)強(qiáng)化釆購(gòu)人員廉潔自律意識(shí)。三、電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展四大趨勢(shì)“十四五”時(shí)期是我國(guó)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要開端，也是內(nèi)外部環(huán)境深刻變化、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)期。電信運(yùn)營(yíng)商積極落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略部署，緊扣信息技術(shù)與行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，推動(dòng)釆購(gòu)供應(yīng)鏈進(jìn)入數(shù)字化、生態(tài)化、綠色化以及安全穩(wěn)定的發(fā)展新階段。29/34電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)告fEFSC（一）趨勢(shì)一：供應(yīng)鏈數(shù)字化、智能化發(fā)展近年來，隨著全球數(shù)字化的飛速發(fā)展，大數(shù)據(jù)、AE云計(jì)算、5G在各個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景逐步普及，給各行各業(yè)都帶來了巨大沖擊。在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下，供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為未來發(fā)展的主流趨勢(shì)，更是電信運(yùn)營(yíng)商構(gòu)建可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的普遍路徑。中國(guó)電信以“云改數(shù)轉(zhuǎn)”戰(zhàn)略為指引，秉持現(xiàn)代化供應(yīng)鏈發(fā)展理念，結(jié)合云網(wǎng)一體的數(shù)字化技術(shù)，打造供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)平臺(tái)（CTSC）,將在2023年完成CTSC2.0全網(wǎng)上線。重點(diǎn)打造翼商城平臺(tái)，結(jié)合電商化運(yùn)作模式，推出集釆市場(chǎng)、快釆市場(chǎng)、翼商超市三大企業(yè)釆購(gòu)模式，打造年交易金額超2000億的企業(yè)電商化釆購(gòu)平臺(tái)，匯聚全品類商品，構(gòu)建產(chǎn)數(shù)發(fā)展專區(qū)；推出“一碼到底”，創(chuàng)新實(shí)物管理機(jī)制，一碼貫穿全鏈條，提升物資管理效率，促進(jìn)實(shí)物全生命周期的數(shù)字化、可視化；重點(diǎn)升級(jí)陽(yáng)光采購(gòu)網(wǎng)，簡(jiǎn)化協(xié)同操作、升級(jí)操作體驗(yàn)、提升數(shù)字化協(xié)作、打造認(rèn)證體系，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)上下游數(shù)字化協(xié)同。中國(guó)移動(dòng)近年來加快推進(jìn)供應(yīng)鏈數(shù)智化，先后建設(shè)電子釆購(gòu)與招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、電商釆購(gòu)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)，提升釆購(gòu)效益；深入推進(jìn)電商釆購(gòu)，平臺(tái)上架7.8萬余種商品，累計(jì)訂單量超57萬筆、訂單金額超87億元，保障公司運(yùn)行發(fā)展，同時(shí)中國(guó)移動(dòng)依托數(shù)字化建設(shè)，充分挖掘數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)的重要價(jià)值，整合關(guān)鍵數(shù)據(jù)近3000項(xiàng)，覆蓋尋源支持、供應(yīng)商畫像、合規(guī)管控等多個(gè)場(chǎng)景，賦能生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，支持科學(xué)決策。中國(guó)聯(lián)通于2021年完成了電子商城平臺(tái)向智慧供應(yīng)鏈平臺(tái)（一期）的升級(jí),數(shù)據(jù)來源：人氏郵電報(bào)、屮國(guó)移動(dòng)公開資料終理30/34電信業(yè)采購(gòu)供應(yīng)鏈發(fā)展報(bào)吿應(yīng)用，并基于三大基本應(yīng)用打造基層單元支撐、創(chuàng)新業(yè)務(wù)支撐、消費(fèi)幫扶、應(yīng)急保障等多個(gè)創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)釆購(gòu)、下單、客服、物流、數(shù)據(jù)、協(xié)同、管理和風(fēng)控等八大智能運(yùn)營(yíng)，提升供應(yīng)鍵數(shù)字化、智慧化水平，滿足公司全專業(yè)線全品類物資需求，支撐企業(yè)發(fā)展。供應(yīng)鏈數(shù)字化的轉(zhuǎn)型發(fā)展，本質(zhì)是借數(shù)字化能力，在瞬息萬變環(huán)境中提升供應(yīng)能力和供應(yīng)鏈運(yùn)作效率效益。展望未來，把握數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)變革主旋律，抓住數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵契機(jī)是未來供應(yīng)鏈發(fā)展的必由之路。UEFSC依托平臺(tái)開展數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用，搭建專業(yè)市場(chǎng)、公開市場(chǎng)、電子超市三個(gè)基本（二）趨勢(shì)二：重視供應(yīng)鏈韌性與安全產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈?zhǔn)菚惩▏?guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)的關(guān)鍵，也是經(jīng)濟(jì)發(fā)展安全的生命線。習(xí)近平總書記在二十大報(bào)告中兩度提及