策劃金融顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷表格

策劃金融顧問(wèn)個(gè)人簡(jiǎn)歷表格姓名性別出生日期學(xué)歷聯(lián)系方式張三男1990年5月1日本育背景學(xué)位XXX大學(xué)金融學(xué)本科2010年9月至2014年6月獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)XXX獎(jiǎng)學(xué)金（2012-2014）三好學(xué)生榮譽(yù)稱號(hào)（2012-2014）校級(jí)體育競(jìng)技比賽二等獎(jiǎng)（2011）工作經(jīng)歷某某證券公司職位：XXX金融顧問(wèn)（2014年8月-至今）負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展和銷售，通過(guò)與客戶的溝通和了解，為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)計(jì)劃。熟悉國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，跟蹤新的投資機(jī)會(huì)和創(chuàng)新金融產(chǎn)品，在市場(chǎng)上贏得了一定知名度和好評(píng)。與客戶建立了良好的投資關(guān)系，并得到客戶的信任和高度評(píng)價(jià)，增加了客戶持有公司產(chǎn)品的數(shù)量和金額。帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成多項(xiàng)重要業(yè)績(jī)目標(biāo)，屬于公司最佳金融顧問(wèn)之一。某某銀行職位：個(gè)人客戶經(jīng)理（2013年11月-2014年8月）負(fù)責(zé)行內(nèi)部門對(duì)個(gè)人客戶銷售，協(xié)助客戶完成開(kāi)戶、維護(hù)日常業(yè)務(wù)、進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃咨詢等工作。熟悉銀行產(chǎn)品知識(shí)，為客戶提供專業(yè)投資理財(cái)建議，與客戶建立長(zhǎng)久穩(wěn)定的投資關(guān)系。具備投資、理財(cái)、保險(xiǎn)等方面的專業(yè)知識(shí)和技能，獲得了客戶的認(rèn)可和業(yè)績(jī)上的優(yōu)異成績(jī)。專業(yè)技能熟練掌握Excel、PPT、Word等常用計(jì)算機(jī)軟件。熟悉金融市場(chǎng)的變化和投資產(chǎn)品規(guī)劃，并能夠?yàn)榭蛻暨M(jìn)行全面專業(yè)的投資理財(cái)咨詢，提供具有針對(duì)性的金融產(chǎn)品。具備市場(chǎng)拓展和市場(chǎng)營(yíng)銷的能力，能創(chuàng)造出具有價(jià)值的推廣活動(dòng)來(lái)，幫助企業(yè)擴(kuò)大影響和品牌價(jià)值。具備出色的溝通和協(xié)調(diào)能力，善于與客戶、上司、同事等人群進(jìn)行合作和協(xié)作，有效完成工作任務(wù)。具備良好的英語(yǔ)能力，能夠熟練閱讀金融方面的國(guó)外文獻(xiàn)。自我評(píng)價(jià)我在多年的金融行業(yè)工作中，逐漸積累了豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┲艿降膶I(yè)服務(wù)和建議。我一直奉行的理念是：客戶至上，信譽(yù)第一。在工作中，我嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，積極主動(dòng)，