數(shù)字電視行業(yè)分析報告

摘要數(shù)字電視作為電子信息產(chǎn)業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)有機融合的產(chǎn)物，是指采用數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)節(jié)目內(nèi)容制作、存儲、播出、傳輸、接收及應(yīng)用服務(wù)的整套系統(tǒng)，發(fā)展數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)，是培育發(fā)展新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略要求，對于推動三網(wǎng)融合取得實質(zhì)性進展、提高經(jīng)濟社會信息化水平、促進國民經(jīng)濟長期平穩(wěn)較快發(fā)展具有重要意義?！缎畔a(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》、《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》以及《數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》的頒布，將作為指導(dǎo)未來五年我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件?；仡?011年——數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長：2011年，全國廣播人口綜合覆蓋率達到97.06%，同比增長0.28%；全國電視人口綜合覆蓋率97.82%，同比增長0.2%。數(shù)字電視用戶數(shù)13541萬戶，首次突破1億戶，增幅29.15%。2011年上半年，全國廣播電視實際創(chuàng)收1019.68億元，比去年同期增加184.95億元，增幅22.15%。其中廣告收入537.65億元，比去年同期增加100.29億元，增幅22.93%。數(shù)字電視技術(shù)與應(yīng)用取得突破性進展：以數(shù)字電視應(yīng)用為中心、面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)初步形成，“閃聯(lián)”、“e家佳”和“廣聯(lián)”等各具特色的數(shù)字家庭標準組織相繼組建，自主技術(shù)標準的國際化及推廣應(yīng)用取得重大進展；構(gòu)建了包括數(shù)字家庭網(wǎng)絡(luò)運營、數(shù)字家庭智能終端、數(shù)字化家用電子產(chǎn)品制造、面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭內(nèi)容服務(wù)在內(nèi)的技術(shù)鏈，產(chǎn)品涵蓋消費電子、通信、安防、建筑、網(wǎng)絡(luò)運營、內(nèi)容服務(wù)等眾多行業(yè)。以互動娛樂、智能家居、信息服務(wù)為代表的面向三網(wǎng)融合的數(shù)字電視業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新取得較大進展。以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新能力增強：數(shù)字電視新型顯示器件與材料、數(shù)字電視系統(tǒng)級芯片（SOC）、數(shù)字電視中間件、大容量光存儲等新技術(shù)和新應(yīng)用不斷取得突破，相繼推出了LED背光電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、三維電視、智能電視等新產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，多條液晶電視模組整機一體化生產(chǎn)線已實現(xiàn)量產(chǎn)。標準體系建設(shè)取得較大進展：以地面數(shù)字電視傳輸標準（DTMB）、數(shù)字視頻編解碼標準（AVS）、數(shù)字音頻編解碼標準（DRA）、中國藍光光盤格式標準（CBHD）、數(shù)字接口內(nèi)容保護標準（UCPS）為代表的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)標準體系已經(jīng)形成。其中DTMB已經(jīng)取得國際電信聯(lián)盟（ITU）地面數(shù)字電視D系統(tǒng)代號，AVS成為國際主流視頻編解碼標準之一，DRA成為藍光高清視盤國際聯(lián)盟可選標準，“閃聯(lián)”、“e家佳”標準分別被國際標準化組織（ISO）和國際電工委員會（IEC）發(fā)布為國際標準。產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展輻射作用明顯：初步形成了北京輻射圈、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、海西經(jīng)濟區(qū)、成渝地區(qū)等各具特色數(shù)字電視及數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集聚及輻射帶動作用明顯。展望2012年——宏觀環(huán)境促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型：工業(yè)化和信息化深度融合、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)積極培育、數(shù)字電視和三網(wǎng)融合政策進一步貫徹落實，將為數(shù)字電視和數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支持。綠色環(huán)保、低碳節(jié)能作為數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的內(nèi)在要求。消費升級助產(chǎn)業(yè)發(fā)展：數(shù)字電視產(chǎn)品更新?lián)Q代加速，城市化帶動城市家庭數(shù)量快速增加，居民對精神文化需求日益增長，數(shù)字家庭娛樂、智能家居、遠程教育、社區(qū)服務(wù)等發(fā)展勢頭迅猛，內(nèi)需市場的擴大將為數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強大的內(nèi)需動力。技術(shù)進步促進轉(zhuǎn)型升級：新一代信息技術(shù)為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色環(huán)保為特征的科技進步，下一代互聯(lián)網(wǎng)、下一代廣播電視網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、新一代顯示、人機交互、內(nèi)容保護與可信安全等新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以融合創(chuàng)新為特征的新型產(chǎn)品和服務(wù)形態(tài)，將為數(shù)字電視和數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級注入新的活力，形成新的增長點。發(fā)展模式發(fā)生重大變革：“4C”（計算機、通信、消費電子、內(nèi)容）融合的不斷推進，將促進產(chǎn)業(yè)從單純整機生產(chǎn)向上游高附加值領(lǐng)域延伸，從產(chǎn)品制造向內(nèi)容服務(wù)、運營服務(wù)和生產(chǎn)服務(wù)等領(lǐng)域滲透。產(chǎn)業(yè)集群正加速從成本導(dǎo)向型向創(chuàng)新驅(qū)動型升級，生產(chǎn)與服務(wù)融合、軟件與硬件融合的趨勢愈加明顯?？傮w信貸原則：在內(nèi)容制作方面，我國數(shù)字電視內(nèi)容比較匱乏，不過一些大型的上市公司如中視傳媒由于掌握著壟斷性資源，可以持謹慎維持的態(tài)度。節(jié)目集成方面，“兩限令”的頒布極大的壓縮了電視臺的利潤空間，此類信貸建議應(yīng)為限制類。而節(jié)目傳輸方面由于三網(wǎng)融合給有線電視運營商帶來了巨大的商機，有線網(wǎng)絡(luò)收益有望成倍增長，信貸策略可以為積極介入。目錄TOC\o"1-2"\h\z\t"標題3,3"第一章數(shù)字電視行業(yè)基本情況 1第一節(jié)數(shù)字電視簡介 1一、數(shù)字電視的定義 1二、數(shù)字電視的特點 1三、數(shù)字電視和收費電視的對比 2第二節(jié)數(shù)字電視的用途 3第三節(jié)數(shù)字電視的分類 3一、按信號傳輸方式分類 3二、按產(chǎn)品類型分類 3三、按清晰度分類 3四、按顯示屏幕幅型分類 3五、按掃描線數(shù)（顯示格式）分類 4第四節(jié)2011年數(shù)字電視行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 4第二章2011年數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 5第一節(jié)2011年宏觀環(huán)境分析 5一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟對行業(yè)影響 5二、金融環(huán)境及影響 7三、世界經(jīng)濟環(huán)境及影響分析 9第二節(jié)2011年數(shù)字電視行業(yè)政策環(huán)境分析 11一、重點政策匯總 11二、重點政策及重大事件分析 12三、政策未來發(fā)展趨勢 14第三章2011年數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展情況分析 16第一節(jié)中國廣播電視發(fā)展現(xiàn)狀及展望 16一、2011年我國廣電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 16二、2011年廣播電視行業(yè)主要進展 16第二節(jié)我國數(shù)字電視市場發(fā)展現(xiàn)狀 18一、我國數(shù)字電視業(yè)發(fā)展推動力分析 18二、我國國內(nèi)市場需求分析 19三、我國數(shù)字電視用戶增長趨勢與收視需求分析 21第三節(jié)我國數(shù)字電視市場存在的問題 23一、標準問題繼續(xù)困擾 23二、節(jié)目內(nèi)容匱乏，經(jīng)營模式傳統(tǒng)單一 23三、中國數(shù)字電視發(fā)展不平衡 23四、用戶興趣以及文化水平的制約 24第四節(jié)我國數(shù)字電視行業(yè)投融資分析 24一、行業(yè)重點授信與分析 24二、我國數(shù)字電視行業(yè)投融資特點 26第五節(jié)2011年數(shù)字電視行業(yè)進入與退出壁壘分析 26一、進入壁壘分析 26二、退出壁壘分析 27第六節(jié)世界數(shù)字電視產(chǎn)業(yè) 28一、國外數(shù)字電視發(fā)展簡介 28二、我國地面數(shù)字電視傳輸標準海外推廣取得戰(zhàn)略性突破 33第四章數(shù)字電視行業(yè)技術(shù)分析 36第一節(jié)數(shù)字電視基礎(chǔ)技術(shù)介紹 36一、數(shù)字電視技術(shù)的結(jié)構(gòu) 36二、數(shù)字電視的信源編解碼技術(shù) 36三、數(shù)字電視的復(fù)用系統(tǒng) 37四、數(shù)字電視的信道編解碼及調(diào)制解調(diào) 37第二節(jié)新技術(shù)分析 37一、下一代互聯(lián)網(wǎng) 37二、下一代廣播電視網(wǎng) 40三、中國移動多媒體廣播電視技術(shù) 42第五章2011年數(shù)字電視相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 44第一節(jié)中國數(shù)字機頂盒產(chǎn)業(yè) 44一、數(shù)字電視機頂盒的定義 44二、中國數(shù)字電視機頂盒市場分析 44三、衛(wèi)星數(shù)字機頂盒市場規(guī)模及發(fā)展趨勢 46四、地面數(shù)字機頂盒市場規(guī)模及發(fā)展趨勢 46五、IPTV數(shù)字機頂盒市場規(guī)模及發(fā)展趨勢 47六、2012年數(shù)字機頂盒技術(shù)發(fā)展趨勢 48第二節(jié)中國有線數(shù)字機頂盒發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢預(yù)測 49一、2011年我國有線數(shù)字機頂盒市場 49二、我國有線數(shù)字機頂盒廠商分析 50三、2011年高清雙向機頂盒引導(dǎo)潮流 50四、有線數(shù)字機頂盒發(fā)展趨勢預(yù)測 52第三節(jié)中國數(shù)字電視芯片產(chǎn)業(yè) 53一、數(shù)字電視芯片簡介 53二、調(diào)諧芯片和解調(diào)芯片 53三、我國有線數(shù)字機頂盒芯片特點 55四、我國數(shù)字電視機頂盒芯片市場 55五、數(shù)字電視芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析 56第四節(jié)中國CMMB芯片市場規(guī)模與應(yīng)用預(yù)測 57一、中國CMMB芯片市場發(fā)展現(xiàn)狀 58二、市場結(jié)構(gòu) 58三、競爭格局 58四、發(fā)展趨勢分析 58第六章2011年網(wǎng)絡(luò)電視（IPIV）發(fā)展分析 60第一節(jié)IPTV簡介 60一、IPTV的定義 60二、IPTV的功能 60第二節(jié)網(wǎng)絡(luò)電視的國際市場 61一、國外IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 61二、全球IPTV的發(fā)展趨勢 64第三節(jié)我國的網(wǎng)絡(luò)電視產(chǎn)業(yè) 64一、我國IPTV發(fā)展現(xiàn)狀分析 64二、電信業(yè)與IPTV 67第四節(jié)影響網(wǎng)絡(luò)電視發(fā)展的因素 69一、政策因素 69二、市場因素 69三、內(nèi)容因素 69第五節(jié)IPTV技術(shù)發(fā)展趨勢及IPTV3.0規(guī)范重點 70一、IPTV技術(shù)發(fā)展趨勢分析 70二、IPTV3.0規(guī)范重點 71第七章2011年重點地區(qū)數(shù)字電視發(fā)展情況 74第一節(jié)我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)化的模型 74一、青島模式 74二、杭州模式 74三、佛山模式 75四、太原模式 75五、上海模式 75第二節(jié)上海市 76一、發(fā)展概述 76二、發(fā)展戰(zhàn)略 78第三節(jié)深圳市 79一、發(fā)展概述 79二、發(fā)展戰(zhàn)略 81第四節(jié)杭州市 82一、發(fā)展概述 82二、發(fā)展戰(zhàn)略 83第五節(jié)青島市 84一、發(fā)展概述 84二、發(fā)展戰(zhàn)略 84第六節(jié)佛山市 85一、發(fā)展概述 85二、發(fā)展戰(zhàn)略 86第八章2011年數(shù)字電視運營企業(yè)分析 87第一節(jié)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈以及重點企業(yè)介紹 87一、數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈介紹 87二、重點企業(yè)介紹 88第二節(jié)電廣傳媒 89一、公司簡介 89二、公司股本結(jié)構(gòu) 89三、經(jīng)營狀況分析 90四、發(fā)展戰(zhàn)略分析 91第三節(jié)東方明珠 93一、公司簡介 93二、公司股本結(jié)構(gòu) 93三、經(jīng)營狀況分析 94四、發(fā)展戰(zhàn)略分析 95第四節(jié)歌華有線 95一、公司簡介 95二、經(jīng)營狀況分析 96三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 97第五節(jié)中視傳媒 97一、公司簡介 97二、經(jīng)營狀況分析 98三、發(fā)展戰(zhàn)略分析 99第九章數(shù)字電視的運營模式 101第一節(jié)我國數(shù)字電視機的運營模式 101一、以“免費贈送、整體平移”為代表的“青島模式” 101二、以“一卡一費、階梯收費”為代表的“佛山模式” 101三、以“寬帶運營、咨訊服務(wù)“為代表的“杭州模式” 102四、以“產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、商業(yè)運作”為代表的“上海模式” 102第二節(jié)對我國數(shù)字電視運營模式的探討 103一、數(shù)字電視增值業(yè)務(wù) 103二、從用戶需求方面下手 105第三節(jié)我國數(shù)字電視機運營情況 106一、我國網(wǎng)絡(luò)視頻用戶達3.01億，逐步實現(xiàn)規(guī)范化管理 106二、重慶有線打造全民高清 106三、青海衛(wèi)視大調(diào)整，與湖南紀實頻道整合運營 107四、百視通攜手終端商共建開放互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)鏈 107五、百視通、銀聯(lián)、康佳首推中國電視支付業(yè)務(wù)終端 107六、歌華有線與文廣互動簽戰(zhàn)略合作協(xié)議 108七、南京“云媒體電視”正式上線 108第十章2012年數(shù)字電視行業(yè)風(fēng)險分析 109一、市場風(fēng)險 109二、技術(shù)風(fēng)險 109三、經(jīng)營風(fēng)險 109四、政策風(fēng)險 110第十一章2012年數(shù)字電視行業(yè)投資及信貸建議 111第一節(jié)數(shù)字電視發(fā)展趨勢 111一、云電視、3D電視和移動多媒體電視成發(fā)展方向 111二、節(jié)目制作的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化 112三、構(gòu)建直播衛(wèi)星服務(wù)體系 112四、科技創(chuàng)新、標準制定工作加快 112第二節(jié)行業(yè)投資熱點分析 112一、系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn) 113二、節(jié)目制作與集成 113三、增值信息服務(wù) 113第三節(jié)行業(yè)細分信貸建議 114一、設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn) 114二、內(nèi)容制作 115三、節(jié)目集成 115四、節(jié)目傳輸 115

表錄TOC\h\z\t"表題"\c表1 2007-2011年廣電行業(yè)總收入占GDP比重 4表2 2011年全部金融機構(gòu)本外幣存貸款余額及其增長速度 8表3 數(shù)字電視政策匯總 11表4 2010-2011年全國數(shù)字電視用戶規(guī)模 20表5 美國數(shù)字電視標準情況 29表6 日本媒體以及數(shù)字節(jié)目 30表7 日本數(shù)字電視標準情況 31表8 歐洲數(shù)字電視標準情況 32表9 數(shù)字傳輸?shù)某Ｓ谜{(diào)制方式 37表10 青島模式解讀 74表11 2011年上半年上海數(shù)字電視和IPTV概況 77表12 2011年數(shù)字電視行業(yè)主要上市公司指標情況 87表13 電廣傳媒2010-2011年股本變動 89表14 2007-2011年電廣傳媒的主要財務(wù)指標 91表15 東方明珠2010-2011年股本變動 93表16 2007-2011年東方明珠的主要財務(wù)指標 94表17 2007-2011年歌華有線的主要財務(wù)指標 96表18 2007-2011年中視傳媒的主要財務(wù)指標 99

圖錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2006-2011年公共財政收入及其增長速度 8圖2 2011年我國各省份數(shù)字電視用戶規(guī)模示意圖 20圖3 2008年底-2011年底我國有線電視用戶和數(shù)字電視用戶發(fā)展示意圖 21圖4 DTMB支持的組合模式 33圖5 NGB發(fā)展重大事件 41圖6 NGB技術(shù)體系構(gòu)成 42圖7 2012-2016年中國數(shù)字電視機頂盒市場規(guī)模趨勢預(yù)測 45圖8 2006-2011年中國數(shù)字機頂盒生產(chǎn)規(guī)模 45圖9 2010-2015年中國衛(wèi)星數(shù)字機頂盒市場規(guī)模及預(yù)測 46圖10 2010-2015年中國地面數(shù)字機頂盒市場預(yù)測 47圖11 2011-2015年中國IPTV數(shù)字機頂盒市場規(guī)模及預(yù)測 47圖12 2008-2011年我國有線機頂盒市場保有量對比 49圖13 2011年1-9月份有線機頂盒廠商出貨量市場份額示意圖 50圖14 2009-2011年9月我國有線高清機頂盒發(fā)展情況 51圖15 2011年1-9月我國有線高標清機頂盒市場出貨情況 51圖16 IPTV功能示意圖 61圖17 IPTV3.0系統(tǒng)架構(gòu) 72圖18 數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈 87第一章數(shù)字電視行業(yè)基本情況第一節(jié)數(shù)字電視簡介一、數(shù)字電視的定義廣義上說，數(shù)字電視是數(shù)字傳輸系統(tǒng)，是原有電視系統(tǒng)的數(shù)字化，是指從演播室到發(fā)射、傳輸、接收的所有環(huán)節(jié)都是使用數(shù)字電視信號，或者說對該系統(tǒng)所有的信號傳播都是通過由0、1數(shù)字串所構(gòu)成的數(shù)字流來傳播的電視類型，其信號損失小，接收效果好。數(shù)字電視可以是直接生成的數(shù)字電視信號，如動畫、字幕機和數(shù)字攝像機產(chǎn)生的數(shù)字信號；也可以是由模擬信號經(jīng)數(shù)字化以后產(chǎn)生的數(shù)字電視信號；也可以是經(jīng)處理的數(shù)字電視信號，如MPEG格式的壓縮數(shù)字電視信號。數(shù)字電視系統(tǒng)可按節(jié)目制作，一次分配、二次分配、發(fā)送和接收分類；也可以按衛(wèi)星傳輸系統(tǒng)，地面?zhèn)鬏斚到y(tǒng)和有線電視傳輸系統(tǒng)分類；或按消費類、專業(yè)類和演播室數(shù)字設(shè)備分類；或按低清晰度、常規(guī)清晰度和高清晰度業(yè)務(wù)分類。狹義上說，數(shù)字電視如美國的“數(shù)字電視”（DTV：DigitalTV）專指美國地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)。這是一個專用名詞，并非上面所說的廣義數(shù)字電視的概念。而歐洲的地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)是DVB—T。在這種地面數(shù)字電視廣播系統(tǒng)中，除了目前節(jié)目制作還有一部分是模擬的外，從演播室開始，到發(fā)射機到傳輸?shù)浇邮盏乃协h(huán)節(jié)都是使用數(shù)字電視信號或?qū)?shù)字電視信號進行處理和調(diào)制，接收這種地面數(shù)字電視廣播信號的電視機才是名副其實的數(shù)字電視機。本報告采用的是廣義上的數(shù)字電視。二、數(shù)字電視的特點與模擬電視相比，數(shù)字電視有以下幾個優(yōu)點：1.收視效果好，圖像清晰度高，音頻質(zhì)量高，滿足人們感官的需求。2.抗干擾能力強。數(shù)字電視不易受處界的干擾，避免了串臺、串音、噪聲等影響。3.傳輸效率高。利用有線電視網(wǎng)中的模擬頻道可以傳送8—10套標準清晰度數(shù)字電視節(jié)目。4.兼容現(xiàn)有模擬電視機。通過在普通電視機前加裝數(shù)字機頂盒即可收視數(shù)字電視節(jié)目。5.提供全新的業(yè)務(wù)。借助雙向網(wǎng)絡(luò)，數(shù)字電視不但可以實現(xiàn)用戶自點播節(jié)目、自由選取網(wǎng)上的各種信息，而且可以提供多種數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)。6.易于實現(xiàn)信號的存儲，而且存儲時間與信號的特性無關(guān)。近年來，大規(guī)模集成電路（半導(dǎo)體存儲器）的發(fā)展，可以存儲多幀的電視信號，從而完成用模擬技術(shù)不可能達到的處理功能。例如，幀存儲器可用來實現(xiàn)幀同步和制式轉(zhuǎn)換等處理,獲得各種新的電視圖像特技效果。7.具有可擴展性、可分級性和互操作性，便于在各類通信信道特別是異步轉(zhuǎn)移模式（ATM）的網(wǎng)絡(luò)中傳輸，也便于與計算機網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通。8.可以與計算機“融合”而構(gòu)成一類多媒體計算機系統(tǒng),成為未來“國家信息基礎(chǔ)設(shè)施”（NII）的重要組成部分。三、數(shù)字電視和收費電視的對比收費電視指的是以個性化、互動而具有“收費節(jié)目、頻道”的電視，主要是付費頻道——除有線電視維護費用之外的，收費的可選擇服務(wù)。收費電視與傳統(tǒng)的“你播我看”式的單向電視廣播有著天壤之別，其最大的特點就是用戶收看電視期間可以自主選擇自己喜歡的電視節(jié)目而不受到廣告的干擾，使人們由被動收看變?yōu)橹鲃舆x擇?！澳茏灾鬟x擇而且沒有廣告，當然需要另外付費”。所以，可以確切地稱之為“互動收費電視”。數(shù)字電視提供的點播服務(wù)是在付費模式的支撐下進行運營的。但是，數(shù)字電視并不完全等同于收費電視。數(shù)字電視的概念是指節(jié)目從攝制、編輯、播出、發(fā)射到接收的整個過程都是采用數(shù)字化技術(shù)實現(xiàn)的。包括數(shù)字攝像、數(shù)字制作、數(shù)字編碼、數(shù)字調(diào)制和數(shù)字接收等，達到高質(zhì)量傳送電視信號的目的。不僅如此，數(shù)字電視還具有豐富的信息業(yè)務(wù)廣播功能，具有可交互性等。從數(shù)字電視歷年的發(fā)展來看，到2015年國內(nèi)終止模擬數(shù)字信號的播放，其間顯然不僅是發(fā)展收費電視用戶，公共頻道（傳統(tǒng)電視）的數(shù)字化也是必然趨勢。而目前多數(shù)商家認為數(shù)字電視等同于收費電視，這與現(xiàn)實發(fā)展有所背離。實際上，數(shù)字電視和收費電視是并駕齊驅(qū)的。數(shù)字電視不僅可與收費電視同行，而且，數(shù)字電視和收費電視同軌運行是國內(nèi)外數(shù)字電視未來發(fā)展的一個趨勢。采用這種發(fā)展模式的電視臺既可以占領(lǐng)收費電視市場，同時順應(yīng)技術(shù)潮流，逐步達到數(shù)字播放的需要。在這一過程中，整合各類資源形成新的網(wǎng)臺關(guān)系極其重要。電視臺希望通過收費頻道的建設(shè)擁有數(shù)字電視平臺，而公開頻道則盡力延緩數(shù)字化，這有利于電視臺利用數(shù)字電視達到收益的目的。而一旦到達政府規(guī)定的時限，公開頻道可以平穩(wěn)的轉(zhuǎn)嫁至數(shù)字平臺。第二節(jié)數(shù)字電視的用途在數(shù)字電視中，采用了雙向信息傳輸技術(shù)，增加了交互能力，賦予了電視許多全新的功能，使人們可以按照自己的需求獲取各種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，包括視頻點播、網(wǎng)上購物、遠程教學(xué)、遠程醫(yī)療等新業(yè)務(wù)，使電視機成為名副其實的信息家電。數(shù)字電視提供的最重要的服務(wù)就是視頻點播（VOD）。VOD是一種全新的電視收視方式，它不像傳統(tǒng)電視那樣，用戶只能被動地收看電視臺播放的節(jié)目，它提供了更大的自由度，更多的選擇權(quán)，更強的交互能力，傳用戶之所需，看用戶之所點，有效地提高了節(jié)目的參與性、互動性以及針對性。因此，可以預(yù)見，未來電視的發(fā)展方向就是朝著點播模式的方向發(fā)展。數(shù)字電視還提供了其它服務(wù)，包括數(shù)據(jù)傳送、圖文廣播、上網(wǎng)服務(wù)等。用戶能夠使用電視現(xiàn)實股票交易、信息查詢、網(wǎng)上沖浪等，使電視被賦予了新的用途，擴展了電視的功能，把電視從封閉的窗戶變成了交流的窗口。第三節(jié)數(shù)字電視的分類一、按信號傳輸方式分類 按信號傳輸方式分類：可以分為地面無線傳輸（地面數(shù)字電視DVB-T）、衛(wèi)星傳輸（衛(wèi)星數(shù)字電視DVB-S）、有線傳輸（有線數(shù)字電視DVB-C）三類。二、按產(chǎn)品類型分類 按產(chǎn)品類型分類：可以分為數(shù)字電視顯示器、數(shù)字電視機頂盒、一體化數(shù)字電視接收機。三、按清晰度分類 按清晰度分類：可以分為低清晰度數(shù)字電視（圖像水平清晰度大于250線）、標準清晰度數(shù)字電視（圖像水平清晰度大于500線）、高清晰度數(shù)字電視（圖像水平清晰度大于800線，即HDTV）。VCD的圖像格式屬于低清晰度數(shù)字電視（LDTV）水平，DVD的圖像格式屬于標準清晰度數(shù)字電視（SDTV）水平。四、按顯示屏幕幅型分類 按顯示屏幕幅型分類：可以分為4：3幅型比和16：9幅型比兩種類型。五、按掃描線數(shù)（顯示格式）分類按掃描線數(shù)（顯示格式）分類：可以分為HDTV掃描線數(shù)（大于1000線）和SDTV掃描線數(shù)（600～800線）等。第四節(jié)2011年數(shù)字電視行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位2011年，在全球經(jīng)濟漸漸脫離了金融危機的影響這樣一個大背景下，我國政府制定了“十二五”規(guī)劃，促進了廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展達到了空前繁榮的局面。2011年，全國廣播電臺227個，電視臺247個，廣播電視臺2120個，教育電視臺44個。全國有線電視用戶18730萬戶,有線數(shù)字電視用戶8798萬戶。年末廣播綜合人口覆蓋率為96.78%；電視綜合人口覆蓋率為97.62%。2011年，廣播電視總收入預(yù)計2946億元，比2010年增加644億元，增長約為28%，增幅率較高的十個地區(qū)有上海市、浙江省、廣東省、江蘇省、北京市、湖南省、山東省、四川省、遼寧省以及湖北省。2011年廣播電視廣告收入預(yù)計1081億元，占總收入的36.69%，比2010年增加141億元，增長15%。廣告收入最高的是東部沿海地區(qū)，其次是中央直屬地區(qū)，然后是中部地區(qū)和西部地區(qū)。2007-2011年廣電行業(yè)總收入占GDP比重單位：億元，%國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率廣電行業(yè)總收入增長率占比200726581014.213160.1970.49520083140459.615830.2030.50420093409039.218530.1710.544201040151310.423020.3830.57320114715649.229460.2800.623數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局廣電總局第二章2011年數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2011年宏觀環(huán)境分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟對行業(yè)影響（一）GDP增速持續(xù)放緩2011年國內(nèi)生產(chǎn)總值471564億元，按可比價格計算，比2010年增長9.2%。分季度看，一季度同比增長9.7%，二季度增長9.5%，三季度增長9.1%，四季度增長8.9%。從三大產(chǎn)業(yè)來看，第一產(chǎn)業(yè)增速相對較穩(wěn)定，近十年來一直處在4%左右的水平附近波動，第四季度累計同比反彈至4.5%；第二大產(chǎn)業(yè)增速放緩趨勢明顯，第四季度累計同比為10.6%，為2010年以來的最低水平；第三產(chǎn)業(yè)增速也由第三季度的9%降至8.9%，達到了2009年第三季度以來的最低，并自2010年以來開始呈現(xiàn)溫和放緩態(tài)勢。第二、三產(chǎn)業(yè)的增速放緩，也分別與制造業(yè)PMI生產(chǎn)指數(shù)和非制造業(yè)PMI商務(wù)活動指數(shù)所反映出的趨勢一致。2011年，我國經(jīng)濟增速減緩,有其內(nèi)在要求，也有外部客觀必然，總體而言，這是中國經(jīng)濟發(fā)展在現(xiàn)階段的正常調(diào)整，并將長期保持穩(wěn)定較快發(fā)展格局。由于我國經(jīng)濟發(fā)展方式將逐步從主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協(xié)調(diào)拉動轉(zhuǎn)變，而且隨著工業(yè)化和信息化深度融合、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)積極培育、數(shù)字電視和三網(wǎng)融合政策進一步貫徹落實，這些都將為數(shù)字電視和數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支持。另外，綠色環(huán)保、低碳節(jié)能作為數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展的內(nèi)在要求。（二）工業(yè)增加值弱勢運行總體來看，2011年，工業(yè)增加值增速處在較低位置，實現(xiàn)了從快速增長向平穩(wěn)增長的過度。相對于2003年至2008年金融危機前這階段的時期來說，該指標處于較低的水平。受2011年外圍經(jīng)濟形勢的拖累，以及房地產(chǎn)調(diào)控所帶來的投資擠出效應(yīng)，都使得內(nèi)外需求均遭到抑制，對工業(yè)生產(chǎn)造成不利影響，工業(yè)生產(chǎn)延續(xù)弱勢運行狀態(tài)。在工業(yè)生產(chǎn)中，2011年通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長15.9%。主要的工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量也保持了較快增長，其中彩色電視機產(chǎn)量12231.4萬臺，比上年增長3.4%，其中的液晶電視機產(chǎn)量為10298.5萬臺，比上年增長15.2%。液晶電視機正在逐步的代替?zhèn)鹘y(tǒng)電視機，這些都為數(shù)字電視的推廣提供了很大的平臺基礎(chǔ)。（三）固定資產(chǎn)投資增速回落2011年，固定資產(chǎn)投資完成額累計同比增長23.8%，固定資產(chǎn)投資增速加速下滑；其中，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資累計同比增長27.9%，房地產(chǎn)開發(fā)投資持續(xù)回落。2011年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資61740億元，同比增長27.9%，其中，住宅投資增長30.2%。房屋新開工面積190083萬平方米，比2010年增長16.2%。全國商品房銷售面積109946萬平方米，增長4.9%，其中住宅銷售面積增長3.9%。全國商品房銷售額59119億元，增長12.1%。全年房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)本年資金來源83246億元，比上年增長14.1%。房地產(chǎn)多項指標增速出現(xiàn)回落?？傮w而言，2011年固定資產(chǎn)投資增速較2010年略有下降，這與我國政府為克服我國經(jīng)濟過于依靠投資拉動而采取的擴大內(nèi)需政策相對應(yīng)，表明“十二五”規(guī)劃在拉動內(nèi)需方面取得了初步進展。2012年，我國將會擁有更良好的投資環(huán)境，而且國家的宏觀調(diào)控將促進投資結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，地方政府和民間投資持續(xù)跟進，這些都將為數(shù)字電視及數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造寬松環(huán)境。（四）社會消費品穩(wěn)定增長2011年，社會消費品零售總額181226億元，比2010年名義增長17.1%（扣除價格因素實際增長11.6%）。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費品零售額84609億元，比2010年增長22.9%。在商品零售中，限額以上企業(yè)（單位）商品零售額78164億元，增長23.2%。受經(jīng)濟調(diào)整和通脹因素影響，2011年的消費增速比2010年有下滑。究其原因，三大因素導(dǎo)致去年我國消費增長減速：一是政策“淡出”致汽車、住房相關(guān)消費降溫。2011年以來，由于政府促進汽車、商品房等消費的政策或中止或減弱，有的城市還實行限購，從而使得這類消費對增長的拉動作用明顯減弱。二是物價走高影響部分消費預(yù)期。雖然2011年8月份后CPI連續(xù)５個月同比增速回落，但全年5.4%的CPI漲幅仍超出調(diào)控預(yù)期目標。三是食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量問題多發(fā)，也讓消費者心存疑慮，縮減了消費開支。盡管2011年一些傳統(tǒng)消費熱點出現(xiàn)降溫，但受益于中國經(jīng)濟持續(xù)增長和消費結(jié)構(gòu)升級的推動，去年消費增長也不乏亮點。在投資和出口雙雙回落的背景下，統(tǒng)計顯示，去年我國最終消費對GDP增長的貢獻率略低于位于第一位的投資，而往年這一比重僅為三成多一點。值得一提的是，家用電器和音像器材類消費較去年增長21.6%，保持了較高的發(fā)展勢頭。2012年，隨著城市化帶動城市家庭數(shù)量快速增加，居民對精神文化需求將會日益增長，數(shù)字家庭娛樂、智能家居、遠程教育、社區(qū)服務(wù)等發(fā)展勢頭迅猛，內(nèi)需市場的擴大將為數(shù)字電視與數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強大的內(nèi)需動力。（五）進出口增速如期回落2011年，進出口總額36421億美元，比2010年增長22.5%；出口18986億美元，增長20.3%；進口17435億美元，增長24.9%。進出口相抵，順差1551億美元，比2010年減少264億美元。受國內(nèi)外經(jīng)濟景氣度下滑影響，2011年的進口、出口增速出現(xiàn)大幅度下滑。同時，2011年，在“擴大進口”的政策引導(dǎo)下，我國進口增速高出同期出口增速4.6個百分點，外貿(mào)順差在2010年同比收窄7.2%的基礎(chǔ)上繼續(xù)收窄14.5%?？傮w來看，2011年進出口總額增速較2010年下降了約12.3個百分點。主要原因在于歐盟深受債務(wù)危機困擾，美日經(jīng)濟復(fù)蘇尚未穩(wěn)固，短期消費提升作用有限，同時新興市場國家經(jīng)濟增速與通脹壓力同步下調(diào)，導(dǎo)致我國進出口環(huán)境仍非常嚴峻。此外，與發(fā)達國家之間的貿(mào)易摩擦持續(xù)升溫。2011年1月至11月，我國遭遇了全球16個國家對我國產(chǎn)品發(fā)起的60項貿(mào)易調(diào)查，貿(mào)易沖突的增加直接影響了我國商品對外進出口的增長。對外經(jīng)濟增速的回落雖然在一定程度上會影響中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展，但在我國地面數(shù)字電視傳輸標準國際化應(yīng)用取得突破性進展的支撐下，我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)在進出口方面仍將保持穩(wěn)步的發(fā)展。值得一提的是，海信、海爾、TCL、長虹、創(chuàng)維、康佳、廈華等整機企業(yè)在歐洲、東盟、南非等國家和地區(qū)開始建立研、產(chǎn)、銷機構(gòu)，自主品牌的國際影響力不斷提升。（六）CPI連續(xù)高企后回落2011年，居民消費價格比2010年上漲5.4%。7月份居民消費價格同比漲幅達到高點6.5%后，漲幅連續(xù)回落。CPI漲幅的回落，符合經(jīng)濟下滑周期的走勢，也與宏觀政策調(diào)控的預(yù)期相符。在我國數(shù)字電視行業(yè)，基本上收視費上調(diào)已是大勢所趨，而且要推動數(shù)字電視發(fā)展，提價也是必然。部分運營商經(jīng)過聽證會，如愿以償?shù)奶嵘耸找暰S護費，但這同時也對數(shù)字電視的消費需求產(chǎn)生了一些不利的影響，大部分消費者認為數(shù)字電視收費不應(yīng)該提價，反而應(yīng)該降價。二、金融環(huán)境及影響2011年末廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額為85.2萬億元，比上年末增長13.6%；狹義貨幣供應(yīng)量（M1）余額為29.0萬億元，增長7.9%；流通中現(xiàn)金（M0）余額為5.1萬億元，增長13.8%。2011年末全部金融機構(gòu)本外幣各項存款余額82.7萬億元，比年初增加9.9萬億元，其中人民幣各項存款余額80.9萬億元，增加9.6萬億元。全部金融機構(gòu)本外幣各項貸款余額58.2萬億元，增加7.9萬億元，其中人民幣各項貸款余額54.8萬億元，增加7.5萬億元。2011年全部金融機構(gòu)本外幣存貸款余額及其增長速度指標年末數(shù)比上年末增長（%）各項存款余額82670113.5其中：住戶存款35195715.5其中：人民幣34804615.7非金融企業(yè)存款3139819.5各項貸款余額58189315.9其中：境內(nèi)短期貸款21748021.8境內(nèi)中長期貸款33374711.8數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來2011年上市公司通過境內(nèi)市場累計籌資6780億元，比上年減少3495億元。其中，首次公開發(fā)行A股282只，籌資2825億元，減少2058億元；A股再籌資籌資2248億元，減少1824億元；上市公司通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債、可分離債、公司債籌資1707億元，增加387億元。全年公開發(fā)行創(chuàng)業(yè)板股票128只，籌資791億元。2011年末國家外匯儲備31811億美元，比上年末增加3338億美元。年末人民幣匯率為1美元兌6.3009元人民幣，比上年末升值5.1%。全年公共財政收入103740億元，比上年增加20639億元，增長24.8%；其中稅收收入89720億元，增加16510億元，增長22.6%。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局2006-2011年公共財政收入及其增長速度總體上看，2011年債券發(fā)行總量有所減少；市場成交量同比增加，且債券指數(shù)總體上行；貨幣市場利率波幅較大，收益率曲線階段性變化顯著；投資者類型更加多元化；商業(yè)銀行柜臺交易量減少，開戶數(shù)量穩(wěn)步增加；衍生產(chǎn)品交易總體保持平穩(wěn)。2011年是中國經(jīng)濟較復(fù)雜的一年，宏觀經(jīng)濟下行和上行力量同時存在，相互交織。貨幣超發(fā)引起的流動性過剩，人民幣升值，人民幣儲蓄加息，讓宏觀政策在抑制通脹與保持增長之間舉步維艱。受宏觀環(huán)境影響，公眾理財以及籌資、投資的趨勢與需求也呈現(xiàn)出新的特點。但相比金融危機時期國內(nèi)企業(yè)融資相對容易，融資渠道也暢通了很多，這將使中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈上的融資壓力大大緩解。并且，隨著財政收入的穩(wěn)步增長，國家也將繼續(xù)加大對數(shù)字電視基礎(chǔ)設(shè)施的投資以緩解運營商的資金壓力，這些對中國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是利好的消息。三、世界經(jīng)濟環(huán)境及影響分析2011年全球經(jīng)濟復(fù)蘇步伐明顯放緩。2011年全球產(chǎn)出按購買力平價計算達到78.85萬億美元，比上年增加4.47萬億美元，實際增長率為4.0%，遠低于2010年的5.1%。2012年世界經(jīng)濟將面臨更多的不穩(wěn)定和不確定性，全球繼續(xù)維持低速增長的可能性很大。（一）發(fā)達國家工業(yè)仍然保持相對較快的增長2011年前三個季度，美國GDP季度增速分別為0.4%、1.3%和2.5%，低于去年3%的水平。歐元區(qū)二季度經(jīng)濟環(huán)比增速由一季度的0.8%下滑至0.2%，呈現(xiàn)下行態(tài)勢。日本經(jīng)濟則因地震和核泄露已連續(xù)三個季度負增長。以金磚四國為代表的新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟增速也有所放緩。巴西前兩個季度GDP同比分別增長4.2%和3.1%；印度則延續(xù)去年初以來增速逐季放緩的態(tài)勢，二季度經(jīng)濟增速降至7.7%；俄羅斯二季度GDP同比僅增長3.5%，比一季度下降0.8個百分點；中國GDP增速也逐季回落。從工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，發(fā)達國家工業(yè)生產(chǎn)仍然保持旺盛的增長勢頭。以美國為例，2011年，美國工業(yè)生產(chǎn)同比增長超過3.2%，是2001年至2008年從未出現(xiàn)過的現(xiàn)象；從制造業(yè)新增訂單來看，同比增長都在10%以上，這也遠遠超過危機爆發(fā)前的水平。2011年8月份，歐元區(qū)工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)7月份的回升勢頭，環(huán)比增長1.2%，同比增長5.3%，前8個月平均水平也同美國一樣超過歷史同期，顯示歐元區(qū)實體經(jīng)濟基本面尚好。這表明國際金融危機后，發(fā)達國家更加注重實體經(jīng)濟發(fā)展，這對數(shù)字電視設(shè)備的生產(chǎn)將會起到極大的推動作用。并且國際金融危機和主權(quán)債務(wù)危機直接沖擊的是居民、金融機構(gòu)和國家財政，對企業(yè)影響是間接的，發(fā)達國家企業(yè)的現(xiàn)金流仍然充足，技術(shù)水平仍然領(lǐng)先，所以數(shù)字電視制造企業(yè)也將保持穩(wěn)健發(fā)展。（二）新興市場經(jīng)濟體通脹持續(xù)高企，發(fā)達國家通脹壓力逐步顯現(xiàn)2011年，在金磚四國中印度和俄羅斯的通脹率均高達9%以上，巴西和中國的通脹率也分別達到了7%和6%以上的水平。2011年發(fā)達國家通脹壓力也逐步顯現(xiàn)，美國消費者價格指數(shù)已經(jīng)快速升至3.8%，接近2008年金融危機全面爆發(fā)前的水平，核心通脹率也達到了2%的警戒目標；歐元區(qū)通脹率則連續(xù)9個月超過2%的警戒線，英國通脹率更是高達4.5%。通貨膨脹導(dǎo)致物價高漲，將影響到數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈的方方面面，企業(yè)面臨的成本壓力將持續(xù)居高不下，勞動力成本將繼續(xù)上升，原材料成本和倉儲成本的上升是企業(yè)運營中不可避免的，渠道費用高漲等也將給數(shù)字電視企業(yè)帶來大的困擾，這些都在一定程度上制約著世界數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（三）發(fā)達國家失業(yè)率居高不下，新興市場國家就業(yè)狀況進一步改善2011年，美國失業(yè)率始終保持在9%以上，歐元區(qū)失業(yè)率在10%左右徘徊。2011年8月，巴西失業(yè)率下降到6%，創(chuàng)2002年有該項統(tǒng)計指標以來歷史同期最好水平。作為世界第二人口大國，近年來印度工資出現(xiàn)普遍上漲，漲幅最大的一年出現(xiàn)在2007年，達15.5%，2009年和2010年工資漲幅分別為6.6%和11.7%，預(yù)計今年漲幅將接近13%。盡管印度沒有詳細的就業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，但從工資上漲情況來看就業(yè)狀況也在明顯改善。俄羅斯情況也大致如此，2011年8月失業(yè)率為6%。發(fā)達國家的高失業(yè)率決定了勞動力密集型的制造業(yè)將逐漸由發(fā)達國家轉(zhuǎn)向新興的發(fā)展中國家。發(fā)展中國家的低勞動成本將大大促進數(shù)字電視設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展。中國已經(jīng)成為世界最大的數(shù)字電視機頂盒生產(chǎn)國。（四）國際貿(mào)易與投資增長下滑2011年，與世界經(jīng)濟增長放緩、復(fù)蘇乏力的整體態(tài)勢基本一致，全球貿(mào)易增長也出現(xiàn)了下行趨勢。2011年全球貿(mào)易實際增長率維持在5.5%左右，按照目前的發(fā)展趨勢分析，2012年將會略有提高，達到7%左右。造成2011年全球貿(mào)易增速下滑的主要原因有三。一是發(fā)達經(jīng)濟體受主權(quán)債務(wù)危機拖累而出現(xiàn)經(jīng)濟增速放緩。二是由于全球經(jīng)濟增速下滑和失業(yè)率居高不下，貿(mào)易保護主義政策層出不窮。貿(mào)易保護主義政策往往與一國國內(nèi)經(jīng)濟與政治需求緊密相關(guān)。三是全球突發(fā)性事件接連不斷，成為國際貿(mào)易增長新的制約因素。日本大地震帶來的供應(yīng)鏈條崩塌就是一個典型的事例。投資方面，2011年4月以后，由于宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)欠佳，發(fā)達國家債務(wù)危機與銀行間融資困境交互影響，投資者避險情緒上升，開始偏向保守型投資，傳統(tǒng)的避險資產(chǎn)，如財政狀況較好國家的主權(quán)債券、具有較高流動性的國際貨幣以及黃金等成為投資者追逐的對象。隨著全球投資風(fēng)險偏好的收縮，新興市場面臨資本進一步流出的風(fēng)險加大。這不僅給新興市場國內(nèi)宏觀經(jīng)濟和金融體系的穩(wěn)定性帶來不利影響，也給發(fā)達經(jīng)濟體和全球金融市場的穩(wěn)定帶來負面影響。不穩(wěn)定的國際金融環(huán)境導(dǎo)致了全球投資者的投資信心下降，這可能給數(shù)字電視上市企業(yè)融資帶來一定的困難。但鑒于一些新技術(shù)與數(shù)字電視相結(jié)合可能讓投資者重新在這個行業(yè)看到希望，如移動數(shù)字電視、3D高清數(shù)字電視以及云數(shù)字電視等，預(yù)計2012年全球數(shù)字電視行業(yè)將會是投資熱門行業(yè)。第二節(jié)2011年數(shù)字電視行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總數(shù)字電視政策匯總時間政策名稱政策思路2003.05國家廣電總局發(fā)布《我國有線電視向數(shù)字化過渡時間表》提出過渡時間，計劃等2006.3十屆全國人大四次會議通過《國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》要求加快廣播電視數(shù)字化進程2008.01國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于鼓勵數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》推進數(shù)字電視“國標”2009.08國家廣電總局發(fā)出《關(guān)于促進高清電視發(fā)展的通知》北京衛(wèi)視、深圳衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視等9個頻道9月28日實現(xiàn)了高標清同播2009.11國家廣電總局發(fā)布《高清晰度有線數(shù)字電視機頂盒技術(shù)要求和測量方法》確立我國廣播電影電視推薦性行業(yè)標準2010.7國務(wù)院發(fā)布《文化產(chǎn)業(yè)振興計劃》國家從宏觀政策層面對我國文化產(chǎn)業(yè)的又一次巨大的推動，提供了未來幾年我國文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策依據(jù)。2010.9國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》指導(dǎo)各部門按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，抓住機遇，明確方向，突出重點，加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)2011.2中國電子視像行業(yè)協(xié)會制定《電子視像行業(yè)“十二五”發(fā)展若干意見》提出全年加強廣播電視公共服務(wù)能力建設(shè)，推動地面電視由模擬向數(shù)字化轉(zhuǎn)換2011.12國家廣電總局發(fā)布第67號令——《有線廣播電視運營服務(wù)管理暫行規(guī)定》（下稱《暫行規(guī)定》）。規(guī)定中規(guī)范了政府相關(guān)影視部門及運營方對有線廣播電視的服務(wù)方面細節(jié)。數(shù)據(jù)來源：廣電總局工信部二、重點政策及重大事件分析（一）國務(wù)院發(fā)布《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》2010年7月22日，國務(wù)院總理溫家寶主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，討論并原則通過了《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》。有線電視的跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)整合是《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中列出的重點工作之一，在政策的大力支持下，我國有線電視跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)整合的速度將會被加快，有線電視網(wǎng)絡(luò)鏈條將會縮短并展寬，未來我國將出現(xiàn)10家左右比較大的區(qū)域性有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商，展現(xiàn)有線網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模優(yōu)勢，并最終促進我國有線電視網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和升級。政策解讀：中國的有線電視網(wǎng)絡(luò)目前正處于一個用戶規(guī)模升級的過程中，網(wǎng)絡(luò)整合形式將更多以資本為紐帶，因此跨區(qū)域有線電視網(wǎng)絡(luò)整合需要巨額的資金支持?！段幕a(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》為有線電視的網(wǎng)絡(luò)整合也提供了好的融資環(huán)境，其鼓勵社會資本進入政策允許的文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，參與國有文化企業(yè)股份制改造，形成公有制為主體、多種所有制共同發(fā)展的文化產(chǎn)業(yè)格局。國家在政策的支持將增強資本市場參與我國有線網(wǎng)絡(luò)跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)整合的信心。有線電視網(wǎng)絡(luò)在投資上原本就具有壟斷性強且資源稀缺、收入穩(wěn)定且風(fēng)險較小等特點，跨區(qū)域網(wǎng)絡(luò)整合還將進一步有效提升和釋放有線電視的網(wǎng)絡(luò)價值，格蘭研究預(yù)計一些具備發(fā)展?jié)摿Φ挠芯€網(wǎng)絡(luò)運營商將越來越多地受到資本市場的關(guān)注和青睞，一些省內(nèi)整合較好的有線網(wǎng)絡(luò)運營商也可以通過IPO等形式上市融資，為將有線電視網(wǎng)絡(luò)做大做強提供進一步的資金支持。（三）國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》2010年9月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。強調(diào)對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)要加大要素支持，推動其盡早形成國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)。指出要加快戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的體制改革，在三網(wǎng)融合方面，組織第一批12個地區(qū)（城市）開展三網(wǎng)融合試點，試點地區(qū)的IPTV試商用業(yè)務(wù)用戶達到350萬戶，基于有線電視網(wǎng)的寬帶接入用戶超過100萬戶，第二批三網(wǎng)融合試點工作業(yè)已啟動。政策解讀：該政策發(fā)布實施了促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的指導(dǎo)意見，著力營造有利于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)走國際化發(fā)展道路的有利環(huán)境。利用高訪、雙邊經(jīng)貿(mào)合作機制，以及中國國際高新技術(shù)成果交易會等平臺，大力促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流與項目對接。編制了服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要和中國國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2011－2015），落實技術(shù)先進型服務(wù)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策。努力將我國自主標準推向國際，目前已有4項“射頻連接器”國際標準提案成為國際電工協(xié)會（IEC）標準，我國地面數(shù)字電視國家標準（DTMB）、時分長期演進技術(shù)（TD-LTE）等成為國際電信聯(lián)盟（ITU）標準。（四）中國電子視像行業(yè)協(xié)會制定《電子視像行業(yè)“十二五”發(fā)展若干意見》2011年2月，中國電子視像行業(yè)協(xié)會制定了《電子視像行業(yè)“十二五”發(fā)展若干意見》。提出重點發(fā)展具有3D顯示功能的平板電視、重點發(fā)展基于三網(wǎng)融合的“軟硬件結(jié)合”產(chǎn)品與系統(tǒng)、積極開發(fā)基于互聯(lián)網(wǎng)平臺的電視新型搜索技術(shù)、重點發(fā)展完善數(shù)字電視和數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)鏈。同時，加快全行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，推動國內(nèi)企業(yè)由低附加值、代工組裝（OEM）模式向高附加值、自主品牌制造（OBM）模式轉(zhuǎn)變。政策解讀：“十二五”期間是視像行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的攻堅階段，在該政策的指導(dǎo)下，視像行業(yè)要繼續(xù)以結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級為主線，加快產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。以市場需求為導(dǎo)向，以擴大應(yīng)用促進技術(shù)創(chuàng)新，重點支持面向三網(wǎng)融合、產(chǎn)品與應(yīng)用相結(jié)合的多業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)。優(yōu)先扶植骨干企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，促進產(chǎn)業(yè)融合，培育一批擁有知名品牌和自主知識產(chǎn)權(quán)、具有國際競爭力的大企業(yè)集團。該政策將在國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出的總體方針下，將新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一加以培育和發(fā)展，這也為電子視像行業(yè)“十二五”期間的健康可持續(xù)發(fā)展指明了方向。電子視像行業(yè)是我國電子工業(yè)中起步最早、分布最廣、發(fā)展最快、規(guī)模最大、市場化和國際化程度最高的行業(yè)，對拉動電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有支撐性和導(dǎo)向性作用；是推動三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)和云計算發(fā)展應(yīng)用的重要力量。（五）《有線廣播電視運營服務(wù)管理暫行規(guī)定》（下稱《暫行規(guī)定》）。2011年12月，為規(guī)范有線廣播電視運營服務(wù)行為，提高服務(wù)質(zhì)量，維護用戶合法權(quán)益，廣電總局發(fā)布第67號令——《有線廣播電視運營服務(wù)管理暫行規(guī)定》（下稱《暫行規(guī)定》）。規(guī)定中規(guī)范了政府相關(guān)影視部門及運營方對有線廣播電視的服務(wù)方面細節(jié)。首先，《暫行規(guī)定》對數(shù)字化融合服務(wù)進行規(guī)范。一直以來，廣電運營服務(wù)全行業(yè)沒有規(guī)范的服務(wù)標準，隨著三網(wǎng)融合及廣電文化體制改革的推進，特別是以“一省一網(wǎng)”為目標推進的網(wǎng)絡(luò)整合與數(shù)字化整轉(zhuǎn)加速推進形勢下，基礎(chǔ)服務(wù)規(guī)范的缺乏使得部分地區(qū)出現(xiàn)了一些服務(wù)糾紛案例。服務(wù)規(guī)范化已成為必可回避的工作內(nèi)容。該規(guī)定在第一章明確表示：“有線廣播電視運營服務(wù)工作應(yīng)當遵循用戶為本、安全暢通、公平合理、公益優(yōu)先的原則”。在行政隸屬與監(jiān)管機制方面，《暫行規(guī)定》明確闡明監(jiān)管主體：“國務(wù)院廣播影視行政部門負責(zé)全國有線廣播電視運營服務(wù)監(jiān)督管理工作?？h級以上地方人民政府廣播影視行政部門負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的有線廣播電視運營服務(wù)監(jiān)督管理工作”；“有線廣播電視運營服務(wù)監(jiān)督管理工作應(yīng)當遵循公開、公平、公正的原則，實行政府監(jiān)管、行業(yè)自律、社會監(jiān)督相結(jié)合的機制”。其次，明確基本服務(wù)內(nèi)容?！稌盒幸?guī)定》指出：“有線廣播電視運營服務(wù)提供者應(yīng)當向社會公布其業(yè)務(wù)種類、服務(wù)范圍、服務(wù)時限、資費標準，并向省、自治區(qū)、直轄市人民政府廣播影視行政部門備案?！弊鳛榛A(chǔ)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)行業(yè)和基礎(chǔ)文化服務(wù)行業(yè)的廣電有線行業(yè)，基礎(chǔ)電視播放內(nèi)容不僅包括全國統(tǒng)一的宣傳播放內(nèi)容，各地基于地緣政治、文化發(fā)展的需要，還有地方特定的宣傳播出需求。為此，《暫行規(guī)定》指出：“有線廣播電視運營服務(wù)提供者應(yīng)當向社會公布所傳送的基本收視頻道目錄”，“基本收視頻道中應(yīng)當包括國務(wù)院廣播影視行政部門要求轉(zhuǎn)播的廣播電視節(jié)目和縣級以上地方人民政府廣播影視行政部門要求轉(zhuǎn)播的經(jīng)國務(wù)院廣播影視行政部門批準的本地廣播電視節(jié)目”。此外，《暫行規(guī)定》中的“國務(wù)院廣播影視行政部門要求轉(zhuǎn)播的廣播電視節(jié)目和縣級以上地方人民政府廣播影視行政部門要求轉(zhuǎn)播的經(jīng)國務(wù)院廣播影視行政部門批準的本地廣播電視節(jié)目”，具體包括哪些頻道或內(nèi)容，目前都沒有明確的法律與條文規(guī)定。同時，針對各地廣電網(wǎng)絡(luò)運營商普遍存在服務(wù)網(wǎng)點偏少，設(shè)施設(shè)備缺乏的問題，《暫行規(guī)定》把服務(wù)渠道的建設(shè)提到了法規(guī)層面，對有線廣播電視運營提供者提出要求：：“應(yīng)當根據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和用戶分布情況設(shè)置服務(wù)網(wǎng)點，合理安排服務(wù)時間，方便用戶辦理有關(guān)事項”，“應(yīng)當按照當?shù)厝嗣裾囊?，向殘疾人和行動不便的老年人等用戶提供便捷的服?wù)?！边@雖然尚未對網(wǎng)點數(shù)量提出具體要求，但預(yù)計將隨著行業(yè)的發(fā)展不斷細化。除了營業(yè)網(wǎng)點之外，《暫行規(guī)定》還要求：“有線廣播電視運營服務(wù)提供者應(yīng)當設(shè)立統(tǒng)一的客服電話，為用戶提供7×24小時故障報修、咨詢和投訴等服務(wù)”，“其中故障報修應(yīng)當提供7×24小時人工服務(wù)”。此外，對于信息公示、響應(yīng)周期及投訴處理均作出相應(yīng)規(guī)定。三、政策未來發(fā)展趨勢（一）完善產(chǎn)業(yè)政策體系國家將繼續(xù)執(zhí)行和完善彩電業(yè)轉(zhuǎn)型升級相關(guān)政策，推動實施地面數(shù)字電視普及意見，完善配套標準和產(chǎn)品認證體系，推進節(jié)能環(huán)保相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的落實。研究制定和推動實施家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新后續(xù)政策措施，建設(shè)完善家電售后維修服務(wù)體系。（二）提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力國家及各部門將充分發(fā)揮電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、國家科技重大專項等引導(dǎo)作用，加大在核心技術(shù)、關(guān)鍵原材料、核心部件和設(shè)備的投入力度，支持產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新。通過政策引導(dǎo)、制度創(chuàng)新，推動建立政府導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)投資基金，發(fā)揮財政資金對社會資金的帶動作用，創(chuàng)造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投融資環(huán)境。（三）加強協(xié)調(diào)與合作未來政策將更加堅持運營業(yè)務(wù)拓展帶動終端制造業(yè)發(fā)展、終端創(chuàng)新促進運營業(yè)務(wù)變革的發(fā)展思路，繼續(xù)加強部委之間、部省之間的協(xié)調(diào)和聯(lián)動，重點加強產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)間的銜接以及運營機制的協(xié)調(diào)，推進制造業(yè)和運營業(yè)的融合發(fā)展。（四）促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展廣電總局及工信部將統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，充分發(fā)揮地方政府積極性和骨干企業(yè)的主體作用，進一步推動現(xiàn)有平板顯示產(chǎn)業(yè)區(qū)域的協(xié)調(diào)發(fā)展；在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較集中區(qū)域，引導(dǎo)支持建設(shè)數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)基地，推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。（六）促進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展未來政策將更加傾向于抓住三網(wǎng)融合機遇，探索機制創(chuàng)新，促進產(chǎn)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)融合發(fā)展。進一步加強與地方聯(lián)系，完善與地方共建工作機制，開展面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭應(yīng)用示范，促進三網(wǎng)融合取得實質(zhì)性進展。第三章2011年數(shù)字電視行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)中國廣播電視發(fā)展現(xiàn)狀及展望一、2011年我國廣電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2011年，我國各級廣播影視部門深化改革，進一步加強公共服務(wù)體系建設(shè)，深入推進廣播電視事業(yè)產(chǎn)業(yè)繁榮，全國廣播電視事業(yè)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了穩(wěn)步發(fā)展。截至2011年底，全國廣播人口綜合覆蓋率達到97.06%，同比增長0.28%；全國電視人口綜合覆蓋率97.82%，同比增長0.2%。全國有線廣播電視用戶20152萬戶，首次突破2億戶，增幅6.79%；數(shù)字電視用戶數(shù)13541萬戶，首次突破1億戶，增幅29.15%。2011年上半年，全國廣播電視實際創(chuàng)收1019.68億元，比去年同期增加184.95億元，增幅22.15%。其中廣告收入537.65億元，比去年同期增加100.29億元，增幅22.93%。網(wǎng)絡(luò)收入249.67億元，比去年同期增加34.25億元，增幅15.89%。其它創(chuàng)收收入232.34億元，比去年同期增加50.39億元，增幅27.96%。在網(wǎng)絡(luò)收入中，有線廣播電視收視費收入167.14億元，比去年同期增加22.02億元，增幅15.17%。付費數(shù)字電視收入18.70億元，比去年同期增加5.85億元，增幅45.52%。其它網(wǎng)絡(luò)收入63.83億元，比去年同期增加6.4億元，增幅11.14%。二、2011年廣播電視行業(yè)主要進展（一）第二批三網(wǎng)融合試點名單出爐2011年12月30日根據(jù)2010年初國務(wù)院常務(wù)會議精神，三網(wǎng)融合第一階段試點將于2012年底結(jié)束，這一階段的任務(wù)是以推進廣電電信業(yè)務(wù)的雙向進入為重點，但是以IPTV為代表的雙向進入業(yè)務(wù)模式以及執(zhí)行細節(jié)仍有待完善。在此番擴大試點范圍的基礎(chǔ)上，加快電信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)升級改造，組建國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司，將成為2012年的工作重點。移動互聯(lián)網(wǎng)、智能電視等的普及，我國首個3D頻道的試播，為三網(wǎng)融合提供了更多的機會和空間。（二）全國部署直播衛(wèi)星公共服務(wù)2011年9月4日，中宣部和廣電總局在寧夏舉辦了全國直播衛(wèi)星公共服務(wù)試點工作現(xiàn)場經(jīng)驗交流會，會上指出，加快文化改革發(fā)展步伐，在今后五年基本建成覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系，是國家“十二五”經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃綱要作出的明確部署。2011年，廣電總局在寧夏、內(nèi)蒙古、河北三省區(qū)選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行試點。之后，北京市、青海省、寧夏、吉林省、安徽省也直播衛(wèi)星公共服務(wù)是文化事業(yè)發(fā)展的重要舉措，并將為廣電行業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定堅實的用戶基礎(chǔ)。同時，直播衛(wèi)星巨大的商業(yè)潛力對數(shù)字電視整體進程部署提出了巨大挑戰(zhàn)，必須處理好有線、地面、衛(wèi)星傳輸之間的關(guān)系，處理好公共服務(wù)與市場服務(wù)的關(guān)系，處理好“地下市場”的平穩(wěn)過渡，這也是直播衛(wèi)星公共服務(wù)與產(chǎn)業(yè)化推進協(xié)調(diào)發(fā)展的關(guān)鍵所在。（三）全國“一省一網(wǎng)”格局基本形成2011年，從年初遼寧實現(xiàn)全省一張網(wǎng)的工作目標到年末甘肅省廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司蘭州分公司舉行掛牌儀式，全國各地網(wǎng)絡(luò)整合的步伐明顯加快，全國“一省一網(wǎng)”的格局基本形成。廣電總局在2010年8月就成立了國家級有線電視網(wǎng)絡(luò)公司籌備組。據(jù)廣電總局局長蔡赴朝在京接受采訪時表示，將在2012年底實現(xiàn)一省一網(wǎng)，同時組建國家級廣播電視網(wǎng)絡(luò)公司，逐步實現(xiàn)全國有線電視網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一運營、統(tǒng)一管理。（四）行業(yè)與資本結(jié)合趨勢漸現(xiàn)2011年，廣電呈現(xiàn)的一個明顯的特點是行業(yè)與資本的結(jié)合趨勢漸現(xiàn)。首先，各省網(wǎng)絡(luò)整合紛紛進入收官期，整合的方式除了通過行政手段推進之外，資本的介入趨勢也愈加明顯。4月，廣東省廣播電視網(wǎng)絡(luò)股份有限公司引入廣東中科招商旗下廣東中科白云投資管理公司和白云創(chuàng)業(yè)投資有限公司戰(zhàn)略投資，兩者共計20億元；電廣傳媒相繼收購河北保定、西寧網(wǎng)絡(luò)公司和新疆廣電網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司。其次，光線傳媒、小馬奔騰等節(jié)目制作企業(yè)以及新華社CNC亞太臺陸續(xù)上市。華數(shù)、湖北楚天、吉視傳媒等公司，都陸續(xù)傳出借殼或IPO的舉措，百視通也于2011年底宣布正式在上海證券交易所掛牌上市。這種以資本為紐帶的整合、融資與上市、產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資，將推動行業(yè)規(guī)模效應(yīng)、促進資源優(yōu)化和提升管理績效，帶動產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。（五）廣電總局“兩限令”出臺2011年10月25日，國家廣電總局發(fā)布《關(guān)于進一步加強電視上星綜合頻道節(jié)目管理的意見》：明確提出，從2012年1月1日起，包括央視綜合頻道在內(nèi)的34家上星綜合頻道要提高新聞類節(jié)目播出量，控制娛樂節(jié)目。11月25日，廣電總局又發(fā)出《關(guān)于貫徹執(zhí)行<《廣播電視廣告播出管理辦法》的補充規(guī)定>的通知》，通知要求，自娛樂節(jié)目和電視劇向來是電視臺的兩大收視支柱，在限娛令的影響下，娛樂節(jié)目的實力大大削弱，意味著電視臺對電視劇的依賴將增長，在2012年電視劇將成為各電視臺的競爭重點。（六）廣電總局對互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒的管制政策由“叫停”轉(zhuǎn)向“引導(dǎo)”從2011年中到年末，廣電總局對互聯(lián)網(wǎng)電視的管制政策發(fā)生了較大的變化，從對互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒的“單純叫?！鞭D(zhuǎn)向了“引導(dǎo)鼓勵”其發(fā)展。2011年末，百視通和華數(shù)作為互聯(lián)網(wǎng)電視的兩大牌照方先后就互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒的發(fā)展聯(lián)合產(chǎn)業(yè)界各方舉行會議，對打造互聯(lián)網(wǎng)電視機頂盒產(chǎn)業(yè)鏈寄予厚望。截止2011年底，廣電總局已經(jīng)發(fā)放了7張互聯(lián)網(wǎng)電視牌照，互聯(lián)網(wǎng)電視廠商與牌照方合作時有了更多的選擇余地。在此形勢之下，互聯(lián)網(wǎng)電視牌照方打造開放的互聯(lián)網(wǎng)電視產(chǎn)業(yè)鏈有利于產(chǎn)業(yè)鏈各方共同受益。百視通、華數(shù)此舉，或許預(yù)示著近幾年中國式OTT的運營模式。在大視頻市場競爭格局初現(xiàn)之際，原來線性的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)正向立體交叉方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈中的每個環(huán)節(jié)都期望打造相對獨立的閉環(huán)價值鏈。而隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展、帶寬的全面升級，以及智能終端的流行趨勢，按照終端設(shè)定的牌照監(jiān)管政策和內(nèi)容監(jiān)管手段將面臨更多的挑戰(zhàn)，如何在技術(shù)演進、技術(shù)分享與合理管制之間尋求平衡點，是未來廣電行業(yè)發(fā)展必須要考慮的問題。第二節(jié)我國數(shù)字電視市場發(fā)展現(xiàn)狀一、我國數(shù)字電視業(yè)發(fā)展推動力分析（一）數(shù)字家庭技術(shù)與應(yīng)用取得大的進展截至2011年底，以數(shù)字電視應(yīng)用為中心、面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)在我國初步形成，“閃聯(lián)”、“e家佳”和“廣聯(lián)”等各具特色的數(shù)字家庭標準組織相繼組建，自主技術(shù)標準的國際化及推廣應(yīng)用也取得了重大進展；構(gòu)建了包括數(shù)字家庭網(wǎng)絡(luò)運營、數(shù)字家庭智能終端、數(shù)字化家用電子產(chǎn)品制造、面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭內(nèi)容服務(wù)在內(nèi)的技術(shù)鏈，產(chǎn)品涵蓋消費電子、通信、安防、建筑、網(wǎng)絡(luò)運營、內(nèi)容服務(wù)等眾多行業(yè)。以互動娛樂、智能家居、信息服務(wù)為代表的面向三網(wǎng)融合的數(shù)字家庭業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新取得了較大進展。這些方面的進步對我國數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的發(fā)展發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。（二）以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新能力增強，標準體系建設(shè)取得較大進展“十一五”期間，我國數(shù)字電視新型顯示器件與材料、數(shù)字電視系統(tǒng)級芯片（SOC）、數(shù)字電視中間件、大容量光存儲等新技術(shù)和新應(yīng)用不斷取得突破，相繼推出了LED背光電視、互聯(lián)網(wǎng)電視、三維電視、智能電視等新產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，多條液晶電視模組整機一體化生產(chǎn)線已實現(xiàn)量產(chǎn)。以地面數(shù)字電視傳輸標準（DTMB）、數(shù)字視頻編解碼標準（AVS）、數(shù)字音頻編解碼標準（DRA）、中國藍光光盤格式標準（CBHD）、數(shù)字接口內(nèi)容保護標準（UCPS）為代表的自主知識產(chǎn)權(quán)技術(shù)標準體系已經(jīng)形成。其中DTMB已經(jīng)取得國際電信聯(lián)盟（ITU）地面數(shù)字電視D系統(tǒng)代號，AVS成為國際主流視頻編解碼標準之一，DRA成為藍光高清視盤國際聯(lián)盟可選標準，“閃聯(lián)”、“e家佳”標準分別被國際標準化組織（ISO）和國際電工委員會（IEC）發(fā)布為國際標準。（三）產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展輻射作用明顯，骨干企業(yè)綜合實力進一步提升截至2011年底，我國初步形成了北京輻射圈、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、海西經(jīng)濟區(qū)、成渝地區(qū)等各具特色數(shù)字電視及數(shù)字家庭產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，產(chǎn)業(yè)集聚及輻射帶動作用明顯。海爾、海信、長虹、TCL、創(chuàng)維、康佳等企業(yè)均進入電子信息百強前20名，年營業(yè)收入超過百億元，整體競爭力和國際影響力不斷攀升。海信、海爾、TCL、長虹、創(chuàng)維、康佳、廈華等7家企業(yè)的彩電產(chǎn)量占國內(nèi)彩電總產(chǎn)量的50%以上，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。（四）產(chǎn)業(yè)國際化步伐加快，自主標準國際化應(yīng)用取得重大突破“十一五”期間我國累計出口彩電26664萬臺，出口額523.7億美元，出口量占總銷售量的58.6%。中國成為全球機頂盒的制造中心，占全球總銷售量的70%以上。企業(yè)在堅持開拓傳統(tǒng)市場的基礎(chǔ)上，進一步向新興市場進軍，并通過發(fā)展自主品牌，實現(xiàn)了從單一產(chǎn)品出口向全面“走出去”的轉(zhuǎn)變，海信、海爾、TCL、長虹、創(chuàng)維、康佳、廈華等整機企業(yè)在歐洲、東盟、南非等國家和地區(qū)開始建立研、產(chǎn)、銷機構(gòu)，自主品牌的國際影響力不斷提升。我國地面數(shù)字電視傳輸標準國際化應(yīng)用取得突破性進展，已經(jīng)在柬埔寨、老撾等海外國家和地區(qū)得到應(yīng)用，并帶動了相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品及系統(tǒng)的國際應(yīng)用。二、我國國內(nèi)市場需求分析截至2012年1月份我國數(shù)字電視占比過半，布局基本已經(jīng)完成。中國數(shù)字電視主要由有線數(shù)字電視、地面數(shù)字電視、衛(wèi)星數(shù)字電視、IPTV網(wǎng)絡(luò)電視四類通道構(gòu)成，中國數(shù)字電視的高速發(fā)展主要依靠有線數(shù)字通道拉動，有線數(shù)字電視市場規(guī)模占據(jù)整體數(shù)字電視市場規(guī)模的84%。截至2011年底，我國數(shù)字電視用戶達到了13541.4萬戶，占比為38.4%，較2010年增長34.8%。2010-2011年全國數(shù)字電視用戶規(guī)模人數(shù)（萬人）戶數(shù)（萬戶）比例（%）2010年36836.410044.528.92011年50180.313541.438.4數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來整理按省份看，湖南省2011年數(shù)字電視用戶規(guī)模居全國之首，用戶規(guī)模達到了5092.3萬人，占該省電視用戶規(guī)模的83.4%，其次是廣東省，用戶規(guī)模為5014萬人，所占比例為48.1%。2011年我國各省份數(shù)字電視用戶規(guī)模示意圖在有線數(shù)字電視方面，截至2011年底，我國有線數(shù)字電視用戶達到11390萬戶。在我國31個省級行政區(qū)中，有青海、寧夏、天津、湖南、內(nèi)蒙古、陜西、貴州、吉林、北京等19個省級行政區(qū)的有線數(shù)字化程度超過全國平均水平。截止到2011年9月底，我國333個地級市中已有222個地級市完成或基本完成有線數(shù)字化的整體轉(zhuǎn)換工作，占我國339個地級市的66.67%。我國尚未啟動整體轉(zhuǎn)換的地級市僅有34個，主要集中在河南、四川兩省。2008年底-2011年底我國有線電視用戶和數(shù)字電視用戶發(fā)展示意圖三、我國數(shù)字電視用戶增長趨勢與收視需求分析（一）未來幾年中國數(shù)字電視市場規(guī)模預(yù)測未來中國數(shù)字電視終端市場增長將依然以有線通道作為發(fā)展主體，在有線數(shù)字電視市場的帶動下，地面數(shù)字通道、衛(wèi)星數(shù)字通道也已經(jīng)開始啟動，不斷擴大市場規(guī)模，中國數(shù)字電視用戶市場將在有線、地面、衛(wèi)星、IP等多通道發(fā)展中得到快速的發(fā)展。截至2011年底，我國數(shù)字電視用戶市場規(guī)模規(guī)模達到了13541.4萬戶，預(yù)計到2015年，中國數(shù)字電視用戶市場規(guī)模將達到3.66億戶左右。同時，根據(jù)三網(wǎng)融合政策，廣電系統(tǒng)的三網(wǎng)融合路徑將經(jīng)歷三個重要階段：2010~2011年的競爭準備期。該階段行業(yè)成長驅(qū)動力主要來自于有線電視用戶的跑馬圈地運動，即行業(yè)的發(fā)展充分享受著有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換帶來的用戶增長紅利；2012~2015年的競爭緩沖期，“全網(wǎng)化”階段的驅(qū)動力來自于對用戶的深度運營，尤其是對客廳文化和客廳娛樂的充分挖掘；2016年后的競爭開放期。“三網(wǎng)化”階段的驅(qū)動力來自全業(yè)務(wù)運營及產(chǎn)業(yè)鏈整合能力提升。2012年正好位于三網(wǎng)融合的戰(zhàn)略階段上臺階時期，開始為市場開發(fā)做準備。從2003~2014年，預(yù)計我國數(shù)字電視市場價值將由400億元擴張到5000億元，2011年我國整個數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的規(guī)模已經(jīng)超過萬億元，市場潛力不可估量。在未來的10年內(nèi)，中國的數(shù)字電視必將得到長足發(fā)展，由此帶動的產(chǎn)業(yè)鏈市場價值更大。（二）高清一體機占高清數(shù)字電視發(fā)展的主導(dǎo)地位所謂的一體機，就是將數(shù)字電視信號接收，解碼和顯示功能融為一體，而不再需要額外的機頂盒的電視機，可以理解為將機頂盒功能內(nèi)置到電視內(nèi)。模擬電視在實際收看時的主觀評價清晰度大概在320P到360P之間，SDTV標清的標準是400P，也就是說，現(xiàn)在的標清數(shù)字電視信號，經(jīng)過A/D和D/A轉(zhuǎn)換后，模擬電視基本可以還原出節(jié)目效果。但是，HDTV高清電視的標準是1080P，現(xiàn)有的模擬電視是無法還原高清效果的，所以說，想要真正享受到高清電視，就需要數(shù)字電視一體機，才可將1080P的高清畫面完全還原。含有視頻點播領(lǐng)域會有很大的應(yīng)用前景，而高清電視將來的發(fā)展應(yīng)該是向平板化發(fā)展，一些新的顯示技術(shù)如SED、OLING等會進一步促進高清電視的發(fā)展，數(shù)字版權(quán)保護和數(shù)字接口是高清電視不可缺少的組成部分，可以保護經(jīng)銷商的利益，促進整個產(chǎn)業(yè)健康循環(huán)。高清數(shù)字電視一體機，真正做到了“四個全面化”——全面支持地面數(shù)字電視、有線數(shù)字電視和模擬電視信號接收；全面實現(xiàn)真高清數(shù)字顯示；全面兼容多媒體數(shù)字接口；全面啟動電視終端的無線互聯(lián)功能，將讓用戶更加便捷、完整和便宜地享受到數(shù)字高清時代的精彩體驗。（三）大屏幕數(shù)字電視隨著現(xiàn)代人起居室的不斷變大，用戶市場對大屏幕數(shù)字電視的需求也在不斷增長。目前，總體上講，LCD數(shù)字電視是業(yè)界的發(fā)展主流。但由于性價比的關(guān)系，一旦尺寸大到某一限度，LCD屏幕的成本就會急劇上升。傳統(tǒng)上，業(yè)界認為40英寸是液晶和等離子電視的分界點，液晶電視更專注于40英寸以下領(lǐng)域，而等離子電視則適合40英寸以上的顯示需求。但隨著技術(shù)的進步，近期50英寸有望成為液晶和等離子電視新的分界點。（四）互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字電視數(shù)字電視的下一個重要發(fā)展方向就是連接互聯(lián)網(wǎng)，使未來的消費者不必再為了檢查郵箱、發(fā)送電子郵件、在線玩網(wǎng)絡(luò)游戲、下載和播放網(wǎng)絡(luò)視頻、甚至收看流媒體視頻（即IPTV），而必須跑到書房去獨自呆在PC或筆記本電腦之前，他將可以直接在客廳舒適的沙發(fā)上用無線鼠標或無線鍵盤體驗上述PC的所有功能。從技術(shù)上講，設(shè)計師可以考慮采用Wi-Fi、WiMAX、百兆/千兆以太網(wǎng)、E-PON/GPON等無線或有線技術(shù)實現(xiàn)數(shù)字電視與互聯(lián)網(wǎng)的連接。第三節(jié)我國數(shù)字電視市場存在的問題我國的數(shù)字電視發(fā)展至今已經(jīng)有八年的歷史，雖然已然取得令人矚目的成績，但是還存在著一些比較明顯的問題。一、標準問題繼續(xù)困擾2011年12月6日，我國的數(shù)字電視地面多媒體廣播系統(tǒng)DTMB標準被國際電信聯(lián)盟無線通信局第六研究組納入國際標準，盡管取得了如此顯著的成就，但DTMB的國際化推廣還是存在著一些問題，比如有些地方以衛(wèi)星傳輸為主要渠道，而在歐洲，當?shù)氐孛鏀?shù)字電視產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)形成，進行修改的成本很高，所以他們不會輕易改變，也就加大了推廣難度。在國內(nèi)方面，DTMB成為國際標準表明我國的相關(guān)技術(shù)標準得到了國外的認可，對于標準的全球推廣有積極意義，但是與國內(nèi)沒有直接關(guān)系。就國內(nèi)地面數(shù)字電視標準的發(fā)展情況來看，存在一些問題：用戶規(guī)模不大，地方發(fā)展的積極性不高，缺乏行之有效的盈利模式。二、節(jié)目內(nèi)容匱乏，經(jīng)營模式傳統(tǒng)單一2008年至2011年間，根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務(wù)抽查情況公告（第1號）》，不乏一些網(wǎng)站因為沒有從事互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)資質(zhì)而被責(zé)令停止視聽節(jié)目服務(wù)，如貓撲視頻，土豆網(wǎng)也被警告。數(shù)字電視節(jié)目的貧乏是制約我國目前數(shù)字電視發(fā)展的最主要的因素。數(shù)字電視轉(zhuǎn)換并不是簡單的模擬信號數(shù)字化，更重要的是要為用戶提供豐富的節(jié)目內(nèi)容和個性化的增值業(yè)務(wù)。目前我國節(jié)目內(nèi)容困擾的原因，主要有:數(shù)字頻道增設(shè)速度過快、節(jié)目制作力量弱、節(jié)目專業(yè)性不強、頻道之間定位的差異化不明顯，由于數(shù)字電視頻道之間差異化小，節(jié)目來源變得更加稀有，相互之間競爭也很激烈，甚至可能出現(xiàn)惡性競爭現(xiàn)象，例如節(jié)目來源、合作產(chǎn)業(yè)開發(fā)、專業(yè)人才等，而且電影電視的分級還沒有出臺，一些節(jié)目還受到很多政策的限制。三、中國數(shù)字電視發(fā)展不平衡2011年，盡管我國電視數(shù)字化發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模，但是其地理分布卻非常不平衡。從絕對量來看，湖南、廣東與江蘇3省數(shù)字電視用戶規(guī)模均超過4000萬人，占全國數(shù)字電視整體市場份額的30%左右。從發(fā)展?jié)摿Ψ矫鎭砜?，四川、河南、江西三省的潛力最大。首先這些地區(qū)有著巨大的有線電視用戶基數(shù)，其次，其數(shù)字化程度比較低；山東、江蘇、浙江和湖北等基數(shù)大省數(shù)字化程度居中，尚有一定的發(fā)展空間可以挖掘，其潛力主要體現(xiàn)在剩余有線電視的數(shù)字化轉(zhuǎn)換；而有線電視發(fā)展較緩慢的青海、新疆、內(nèi)蒙古等地由于一步到位的發(fā)展方式加上其近年經(jīng)濟發(fā)展較快，電視數(shù)據(jù)化布局甚至要優(yōu)于發(fā)達地區(qū)。除卻上述三類地區(qū)，剩余地區(qū)的發(fā)展則顯得動力略有不足，有線電視尚在發(fā)展，數(shù)字化意識也并不強，因此不劃為潛力區(qū)域。四、用戶興趣以及文化水平的制約目前數(shù)字電視的發(fā)展方向是雙向、交互、多功能、多業(yè)務(wù)的，但是對于用戶的研究和內(nèi)容研發(fā)，各數(shù)字電視機構(gòu)對用戶消費數(shù)字電視的價值的研究存在很大的缺口，因此，數(shù)字電視本應(yīng)該給用戶提供的新價值和新體驗基本上是遲遲難以到位。另一方面，受眾對數(shù)字電視的接受、認知和需求程度和其具備的文化程度有著密切關(guān)系。截至2011年，在數(shù)字電視用戶中，還存在三分之一左右的用戶為初等文化水平。另外，從我國的國情、民情來看，作為廣播電視媒體最終服務(wù)對象，我國受眾在社會進步、經(jīng)濟發(fā)展、歷史淵源、地域文化、民族特點等各種多元化、個性化的服務(wù)上需求差異十分顯著，而且對電視媒體從公益性到多元化認識不足，這就帶來對數(shù)字電視需求的認知度、承受度和緊迫性的嚴重不同，很難只從市場效益、不從公益服務(wù)，只按國外模式、不從本國國情出發(fā)的單一化方式來解決好數(shù)字電視發(fā)展不平衡的問題。第四節(jié)我國數(shù)字電視行業(yè)投融資分析一、行業(yè)重點授信與分析（一）深圳廣電獲30億元建影視基地2011年6月，北京銀行在深圳的中小企業(yè)服務(wù)中心揭牌后，推出一系列措施支持珠三角企業(yè)發(fā)展。將結(jié)合本地中小企業(yè)的實際情況，從業(yè)務(wù)服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新、方案設(shè)計等方面入手為中小企業(yè)提供全方位、個性化的金融服務(wù)，為深圳市的中小企業(yè)帶來實惠和利益。北京銀行深圳分行分別與深圳廣電集團等5家單位簽署合作協(xié)議。其中，北京銀行將為深圳廣電集團提供30億元授信額度，支持其影視基地建設(shè)等文化創(chuàng)意項目。中國的影視行業(yè)還有極大的發(fā)展空間，北京銀