印刷市場調(diào)研報告

印刷包裝市場調(diào)研匯報行業(yè)政策法規(guī)1主管部門及職責印刷行業(yè)的主管部門是國家新聞出版廣電總局，重要負責行業(yè)的宏觀指導(dǎo)和行政管理。中國印刷行業(yè)協(xié)會負責行業(yè)調(diào)查、行業(yè)記錄、價格協(xié)調(diào)、信用證明，參與行業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定，拓展國際印刷交流與合作等工作。中國印刷機設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會重要負責開展行業(yè)基本狀況調(diào)研，組織制定行業(yè)技術(shù)，質(zhì)量原則及行規(guī)等工作。中國包裝聯(lián)合會負責協(xié)調(diào)國務(wù)院有關(guān)部門全面開展包裝行業(yè)管理和指導(dǎo)工作、組織制定行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、開展行業(yè)調(diào)查與記錄分析、組織與修訂國家行業(yè)原則等工作。2行業(yè)法規(guī)：根據(jù)行業(yè)制定《印刷業(yè)管理條例》，印刷行業(yè)實行印刷經(jīng)營許可證制度，印刷企業(yè)需要有印刷經(jīng)營許可證方可進行生產(chǎn)。我國森林資源相對匱乏，土地荒漠化、沙化問題導(dǎo)致環(huán)境問題日益嚴峻。倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式、尤其是加緊開發(fā)運用環(huán)境友好型綠色包裝材料及有關(guān)產(chǎn)品，節(jié)省木材保護森林資源，已經(jīng)成為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、改善環(huán)境的必然選擇。國家陸續(xù)制定并實行了《包裝與包裝廢棄物》等一系列增進包裝循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的國標及法規(guī)。包裝行業(yè)綠色發(fā)展理念不停增強，環(huán)境保護型材料使用范圍日益擴大。產(chǎn)業(yè)競爭格局1今年6月22日，中國印刷業(yè)創(chuàng)新大會啟動協(xié)調(diào)會在北京舉行。會上，印刷發(fā)行司司長劉曉凱做了題為“堅持導(dǎo)向提高站位搭建好服務(wù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的協(xié)同創(chuàng)新平臺”的發(fā)言。在發(fā)言中，劉曉凱司長披露了印刷行業(yè)整體數(shù)據(jù)概況。根據(jù)印刷企業(yè)年度匯報記錄，我國印刷業(yè)態(tài)勢穩(wěn)中趨升，印刷總產(chǎn)值為12057.7億元，同比增長4.6%，發(fā)展速度觸底反彈、控量提質(zhì)趨勢明顯、新動能不停壯大，新窗口期效應(yīng)正在顯現(xiàn)。2近年來，我國印刷業(yè)增長速度逐年放緩，增速跌破兩位數(shù)，到達9.60%，隨即的-，增速分別為9.34%、5.30%、3.60%，到增速創(chuàng)近年新低，到達2.7%。印刷業(yè)發(fā)展速度觸底反彈，到達4.6%，也闡明通過幾年來的調(diào)整，印刷業(yè)發(fā)展日趨向好。印刷業(yè)是一種永遠充斥活力和魅力的朝陽行業(yè)，我們一直對中國印刷業(yè)的未來充斥信心！3中國包裝行業(yè)市場規(guī)模分析20世紀70年代初，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值僅為72億元，通過數(shù)年的發(fā)展，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值突破10000億元，中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。中商產(chǎn)業(yè)研究院估計，中國將在取代美國成為全球最大的包裝市場。-中國包裝行業(yè)市場規(guī)模記錄及預(yù)測數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院改革開放以來，我國包裝產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)迅速發(fā)展，中國已成為世界重要的包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國以及出口國。我國的包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一種以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為重要產(chǎn)品的獨立、完整、門類齊全的工業(yè)體系。中國包裝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展不僅基本滿足了國內(nèi)消費和商品出口的需求，也為保護商品、以便物流、增進銷售、服務(wù)消費發(fā)揮了重要作用。目前，中國市場上應(yīng)用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，另一方面是金屬包裝和玻璃包裝。4包裝行業(yè)各細分產(chǎn)業(yè)構(gòu)成占比5包裝行業(yè)競爭格局分析我國包裝行業(yè)通過30數(shù)年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了以長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三個地區(qū)為重點區(qū)域的包裝產(chǎn)業(yè)格局。從產(chǎn)值分布上看，根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的記錄，上述三大地區(qū)包裝工業(yè)產(chǎn)值之和約占全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。我國包裝行業(yè)合計主營業(yè)務(wù)收入地區(qū)占比記錄數(shù)據(jù)顯示，廣東、山東、浙江、江蘇等重點區(qū)域的包裝行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入仍處在全國領(lǐng)先地位。伴隨西部地區(qū)的大開發(fā)、東北工業(yè)基地振興以及沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移步伐加緊等戰(zhàn)略實行，內(nèi)地省份的包裝產(chǎn)業(yè)在近幾年有了一定的發(fā)展，但整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平與沿海地區(qū)相比仍存在較大差距。6中國包裝行業(yè)合計主營業(yè)務(wù)收入地區(qū)占比狀況數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院目前，國內(nèi)從事包裝行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，包裝行業(yè)的集中度比較低，處在市場化程度較高的充足競爭階段。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的記錄，截至末，全國包裝企業(yè)已發(fā)展到25萬余家，其中規(guī)模以上企業(yè)3萬余家。總體而言，我國包裝產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力不夠，大多數(shù)企業(yè)不具有適應(yīng)市場需求的研發(fā)能力。國內(nèi)包裝制造企業(yè)普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品構(gòu)造較為單一，在包裝產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)和制造上不能滿足日益復(fù)雜的客戶需要。行業(yè)整體創(chuàng)新能力的局限性成為阻礙我國包裝行業(yè)發(fā)展的重要原因。7產(chǎn)業(yè)集中度分析,國際包裝集中度對比中國印刷行業(yè)市場集中度偏低，印刷行業(yè)已形成市場化的競爭格局，各企業(yè)面向市場自主經(jīng)營。我國印刷行業(yè)的市場集中度較低，市場競爭程度較為劇烈，缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，印刷行業(yè)的上市企業(yè)包括裕同科技、紫江企業(yè)、合興包裝、吉宏股份、界龍實業(yè)、東風股份、勁嘉股份、盛通股份等20多家企業(yè)。印刷行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入多在20億元左右，相對于萬億市場總量來說體量較小。

根據(jù)記錄數(shù)據(jù)顯示，截至年終，我國共有印刷企業(yè)10.4萬家，市場集中度偏低，市場競爭劇烈。從企業(yè)規(guī)模上看，印刷行業(yè)中規(guī)模較大的企業(yè)市場份額規(guī)模優(yōu)勢并不明顯。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，-年，百強企業(yè)營業(yè)收入總額從790.61億元增長至1,039.01億元，年均復(fù)合增長率為5.62%，低于印刷行業(yè)總產(chǎn)值年均復(fù)合增長率5.89%的水平。-印刷業(yè)百強企業(yè)銷售收入狀況

根據(jù)分析，美國印刷業(yè)通過數(shù)年整合吞并，前四大印刷企業(yè)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的17.6%，相比較而言，我國印刷業(yè)整體較分散，行業(yè)集中度較低。

③市場同質(zhì)化競爭問題突出

我國的印刷企業(yè)在某些細分領(lǐng)域各有特色，如報紙印刷、煙標印刷、標簽印刷、票據(jù)印刷等，一般的商業(yè)印刷和包裝印刷企業(yè)亦星羅棋布，同步存在數(shù)量龐大的中小印刷企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，從而加劇了市場競爭。根據(jù)榜單顯示，單一從事出版物印刷的企業(yè)有10家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有58家，從事混合經(jīng)營業(yè)務(wù)的有27家，17家企業(yè)涵蓋出版物印刷、包裝印刷、其他印刷等各個業(yè)務(wù)種類。由于同類型可供選擇的印刷企業(yè)眾多且以便選擇，客戶往往更關(guān)注印刷品自身而不是企業(yè)品牌，客戶轉(zhuǎn)移成本較低，客戶黏性不高。

④行業(yè)形成區(qū)域中心，區(qū)域化發(fā)展不均衡

從市場布局上看，印刷行業(yè)企業(yè)展現(xiàn)出明顯的地區(qū)性特性，以廣東為中心的珠三角、以上海和江浙為中心的長三角和以京津為中心的環(huán)渤海三大地區(qū)形成了三大產(chǎn)業(yè)帶。上述三大區(qū)域亦是我國經(jīng)濟較具活力的區(qū)域，印刷出版、食品飲料、日化等行業(yè)較為發(fā)達。此外，閩南地區(qū)、膠東半島一帶作為電子、輕工業(yè)的匯集地，亦匯集了較多的包裝印刷企業(yè)。

根據(jù)榜單，百強企業(yè)中位于上述三大產(chǎn)業(yè)帶企業(yè)數(shù)量常年穩(wěn)定在70%左右，其銷售占比靠近80%。-印刷百強企業(yè)區(qū)域分布市場規(guī)模分析周圍潛在客戶分析目前我企業(yè)四類重要產(chǎn)品，手提袋，紙箱，紙盒，精裱盒其市場規(guī)模如下表類別采購需求客戶名稱待開發(fā)客戶客戶范圍紙箱7娃哈哈2辦公、服裝、紙盒2.6雙匯4雙匯等企業(yè)紙板86神威等企業(yè)精裱12茶葉、玫瑰花合計18.614產(chǎn)品類別占比類別金額占比1-7月金額占比估計金額占比紙箱64%40%67%紙盒13%5%12%紙板17%8%22%精裱00.2%合計94%100%估計手提袋繼續(xù)保持高速增長，占比67%。紙箱增幅最低，占比減少1%。紙盒金額增幅85%，占比提高5%。客戶滿意度分析1產(chǎn)品滿意度客戶滿意度得分最低的是成品價格，重要是近期原材料漲幅過大引起，第二就是產(chǎn)品交貨周期不滿。對策：需要分析友商及客戶狀況，企業(yè)內(nèi)部提高效率，減少成本。提高產(chǎn)量，縮短貨期提高客戶滿意度.2對企業(yè)服務(wù)滿意度對送貨人員態(tài)度，客訴處理成果不滿，重要是愛民藥業(yè)物流配車發(fā)貨，司機言行需要控制?？驮V處理重要是答復(fù)時間長，一再投訴一再發(fā)生，必須建立PDCA循環(huán)，控制質(zhì)量問題發(fā)生。3客戶需求從調(diào)查成果記錄數(shù)據(jù)來看，銷售部與客戶的溝通、走訪、交流，售后服務(wù)方面還是可以獲得客戶的承認的，客戶比較滿意。但對于產(chǎn)品質(zhì)材質(zhì)、產(chǎn)品交付能力、產(chǎn)品性價比等指標客戶滿意度明顯低于其他指標，需要控制原材料穩(wěn)定性，滿足客戶痛點。4客戶投訴狀況5、數(shù)據(jù)所反應(yīng)的有關(guān)問題。產(chǎn)品材質(zhì)不穩(wěn)定，今年賓果客戶反應(yīng)我們使用紙張材質(zhì)太差，愛民藥業(yè)反饋紙張偏軟等問題。交付能力較去年持平，xxxx等客戶反饋劇烈。產(chǎn)品價格客戶滿意度下降，重要是xx等客戶。相比于去年對于客訴問題處理不及時、售后服務(wù)不及時的狀況，在今年客戶滿意度提高。6、針對存在問題應(yīng)采用的措施。1、加強生產(chǎn)過程中的質(zhì)量管控，工程部制定材質(zhì)使用原則，品質(zhì)部檢查，盡量防止由于原材料特性波動較大導(dǎo)致的不良后果。2、生產(chǎn)計劃部合理安排訂單生產(chǎn)，防止出現(xiàn)訂單推遲的狀況.3、銷售部多走訪客戶，理解客戶需求，及時反饋市場狀況。4、售后服務(wù)人員，及時處理客訴、提供售后技術(shù)指導(dǎo)等工作，保證客戶提出的問題及時答復(fù)，到達客戶持續(xù)滿意。5、品質(zhì)保證部加強對產(chǎn)品檢查，及時糾錯、防止批量的質(zhì)量事故，增長裝貨前的產(chǎn)品復(fù)檢。6、通過全員改善下六個月將客戶投訴控制在2%如下，才能滿足客戶規(guī)定！重點企業(yè)分析1食品行業(yè)客戶1-7月訂單估計整年增幅乳品23150%乳品11.5150%乳品11.2120%合計4占比60.9%37.5%50%2日化行業(yè)客戶1-7月訂單估計整年增幅5新客戶以上客戶訂單估計6億元。發(fā)展目的規(guī)劃1業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃類別金額（億元）金額（億元）金額（億元）紙箱紙盒紙杯精裱合計紙箱：班產(chǎn)提高，繼續(xù)開發(fā)雙匯，食品企業(yè)。紙盒：服務(wù)好既有老客戶，提高訂單份額，開發(fā)xxxx等新客戶。精裱：開發(fā)xx境內(nèi)茶葉等精裱客戶。電商：運作好xx等電商平臺，維護企業(yè)阿里巴巴淘寶，開展促銷宣傳持續(xù)提高訂單金額。創(chuàng)新：不停開發(fā)新工藝，新盒型，新產(chǎn)品，服務(wù)好既有客戶。企業(yè)支持政策持續(xù)改善保證產(chǎn)品穩(wěn)定的質(zhì)量，杜絕抗壓等低級問題減少杜絕。產(chǎn)能滿足市場訂單需求，紙箱需要產(chǎn)能增幅20%。紙箱生產(chǎn)計劃愈加精細，減少庫存率。貨期穩(wěn)步提高縮短，紙箱控制3天內(nèi)。風險分析1紙箱提袋占我企業(yè)份額50%，我國倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式、國家陸續(xù)制