明源CRM銷售綜合管理系統(tǒng)快速應(yīng)用綜合手冊

明源CRM銷售管理系統(tǒng)快速應(yīng)用手冊前言本手冊關(guān)鍵面向是明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作人員，經(jīng)過對系統(tǒng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)操作講解，能夠快速進(jìn)行系統(tǒng)應(yīng)用。同時(shí)，本手冊也能夠作為日常系統(tǒng)操作步驟快速查詢，降低培訓(xùn)需求。假如想對本手冊中相關(guān)描述或功效有深入了解，能夠查詢《明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。本書編寫約定：格式意義“”窗口名稱【】模塊名稱〖〗窗口中按鈕<>窗體中標(biāo)簽頁小項(xiàng)說明，用于在大項(xiàng)下無前后次序小項(xiàng)說明大項(xiàng)說明，用于無前后次序明細(xì)條目標(biāo)說明提醒信息，這個(gè)圖標(biāo)提醒您，假如您想把事情做好些，就要切記這些信息目錄一、 怎樣建立房源 4二、 怎樣給房間定價(jià)或調(diào)價(jià) 14三、 怎樣制訂付款方法 19四、 怎樣制訂折扣 23五、 怎樣放盤 25六、 怎樣進(jìn)行用戶跟進(jìn) 27七、 怎樣查詢房源并打印置業(yè)計(jì)劃 31八、 怎樣選房并打印選房確定單 34九、 怎樣簽署認(rèn)購書 36十、 怎樣簽約 44十一、 怎樣收款 46怎樣建立房源在完成預(yù)售／出售登記后，房地產(chǎn)企業(yè)可依據(jù)登記確定房產(chǎn)信息，將房源建立到系統(tǒng)中，便于后續(xù)銷售業(yè)務(wù)中選擇房產(chǎn)。具體操作步驟以下：建立項(xiàng)目（系統(tǒng)提供了三種方法，您可依據(jù)實(shí)際情況選擇操作）建立新項(xiàng)目點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【項(xiàng)目概況】模塊，圖1；確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇企業(yè)或一級項(xiàng)目；新增，打開“新增項(xiàng)目”界面，如其它子系統(tǒng)存在銷售系統(tǒng)沒有建立項(xiàng)目，會出現(xiàn)圖2所表示界面，在這里，我們直接點(diǎn)“新增”；錄入項(xiàng)目信息，在“新增項(xiàng)目”編輯界面中錄入項(xiàng)目基礎(chǔ)信息，其中紅色字段為必填項(xiàng)，錄入完成后，點(diǎn)擊〖保留〗即可；保留項(xiàng)目信息，在保留后，可分別選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)>和<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型設(shè)置，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊〖保留&關(guān)閉〗即可，圖3。引入其它子系統(tǒng)已建項(xiàng)目點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【項(xiàng)目概況】模塊，圖1；確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇企業(yè)或一級項(xiàng)目；新增，點(diǎn)擊〖新增〗，系統(tǒng)打開圖2所表示界面；選擇其它子系統(tǒng)建立項(xiàng)目，在項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊〖下一步〗，進(jìn)入“修改項(xiàng)目”編輯界面，圖3；錄入項(xiàng)目信息，在“修改項(xiàng)目”編輯界面，分別選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)>和<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型設(shè)置后，點(diǎn)擊〖保留&關(guān)閉〗即可。引入測算項(xiàng)目點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【項(xiàng)目概況】模塊，圖1；確定項(xiàng)目位置，在項(xiàng)目列表中選擇企業(yè)或一級項(xiàng)目；引入測算項(xiàng)目，點(diǎn)擊〖引入測算項(xiàng)目〗，系統(tǒng)打開“引入測算項(xiàng)目”界面，圖4；選擇測算項(xiàng)目，在測算項(xiàng)目列表中選擇項(xiàng)目，點(diǎn)擊〖下一步〗，進(jìn)入“修改項(xiàng)目”編輯界面，圖3；錄入項(xiàng)目信息，在“修改項(xiàng)目”編輯界面，分別選擇<裝修標(biāo)準(zhǔn)>和<戶型設(shè)置>標(biāo)簽頁，進(jìn)行裝修標(biāo)準(zhǔn)和戶型設(shè)置后，點(diǎn)擊〖保留&關(guān)閉〗即可。提醒：項(xiàng)目標(biāo)建立支持“項(xiàng)目-分期”兩級管理層級，分期以下管理層級在生成房源時(shí)建立。建立區(qū)域/樓棟點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【房源生成】模塊，圖5；在項(xiàng)目下拉框中選擇項(xiàng)目；確定分區(qū)位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選中項(xiàng)目；新增分區(qū)，點(diǎn)擊〖新增區(qū)域〗，在彈出“區(qū)域信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保留&關(guān)閉〗即可。確定樓棟位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇項(xiàng)目下區(qū)域；新增樓棟，點(diǎn)擊〖新增樓棟〗，在彈出“樓棟信息”窗口中錄入相關(guān)信息后，點(diǎn)擊〖保留〗即可。生成房間（系統(tǒng)提供了兩種房間布局，您可依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇）生成多套單位確定房間位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要生成房間樓棟，圖6；點(diǎn)擊〖生成房間〗，系統(tǒng)打開“房間生成向?qū)А苯缑?，圖7；確定房間布局，選擇“多套單位”，點(diǎn)擊〖下一步〗；設(shè)置樓層數(shù)及單元數(shù)后，點(diǎn)擊〖下一步〗，圖8；設(shè)置樓層名稱、單元名稱及戶數(shù)后，點(diǎn)擊〖下一步〗，圖9；設(shè)置房號及戶型，在圖10中，能夠針對單個(gè)房間，整行或整列房間調(diào)整房號或戶型，也能夠經(jīng)過〖顯示戶型特殊設(shè)置〗來挑選房間設(shè)置戶型，設(shè)置完成后，點(diǎn)擊〖下一步〗；確定房號生成規(guī)則后，點(diǎn)擊〖下一步〗，系統(tǒng)會提醒“是否立即生成房間？”，〖確定〗即可，圖12。房間生成完后，能夠經(jīng)過〖調(diào)整房間〗功效來調(diào)整生成房間，包含增加、修改和刪除房間。生成獨(dú)立別墅確定房間位置，在項(xiàng)目/分區(qū)/樓棟列表中選擇要生成房間樓棟，圖6；確定房間布局，點(diǎn)擊〖生成房間〗，系統(tǒng)打開“房間生成向?qū)А苯缑?，圖7；選擇“獨(dú)立別墅”，點(diǎn)擊〖下一步〗，彈出“增加房間”窗口，圖13；錄入房間信息，錄入房號、戶型等房間基礎(chǔ)資料，其中紅色字段為必填項(xiàng)，錄入完成后，點(diǎn)擊〖保留&關(guān)閉〗即可。怎樣給房間定價(jià)或調(diào)價(jià)每一套房間在銷售之前全部需要定價(jià)，定價(jià)有兩種方法，系統(tǒng)計(jì)算和導(dǎo)入模板方法，這里關(guān)鍵介紹導(dǎo)入模板方法。具體操作步驟以下：導(dǎo)入方案點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【價(jià)格管理】模塊，選擇<調(diào)價(jià)>標(biāo)簽頁，圖14；選擇項(xiàng)目；生成模板文件，點(diǎn)擊〖調(diào)價(jià)方案導(dǎo)入〗按鈕，在彈出菜單中選擇〖生成導(dǎo)入模板（列表）〗或〖生成導(dǎo)入模板（交叉表）〗，打開“選擇項(xiàng)目樓棟”窗口，圖15，選擇項(xiàng)目或樓棟后（允很多選），點(diǎn)擊〖確定〗，模板文件生成后，系統(tǒng)會彈出“文件下載”窗口，〖保留〗即可；在系統(tǒng)外打開模板文件，按生成模板格式錄入房間價(jià)格信息；導(dǎo)入模板文件，進(jìn)入<調(diào)價(jià)>標(biāo)簽頁，點(diǎn)擊〖調(diào)價(jià)方案導(dǎo)入〗按鈕，在彈出菜單中選擇〖導(dǎo)入價(jià)格方案〗，打開“導(dǎo)入調(diào)價(jià)方案”窗口，圖16；錄入調(diào)價(jià)方案名稱，并選擇計(jì)價(jià)方法、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)及導(dǎo)入文件后，〖確定〗即可。導(dǎo)入完成后，系統(tǒng)會提醒“成功導(dǎo)入xx個(gè)房間價(jià)格數(shù)據(jù)！”；若存在沒有成功導(dǎo)入統(tǒng)計(jì)，則提醒“成功導(dǎo)入xx個(gè)房間價(jià)格數(shù)據(jù)，失敗yy個(gè)！”。審核方案點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【價(jià)格管理】模塊，選擇<調(diào)價(jià)>標(biāo)簽頁，圖17；選擇項(xiàng)目；選擇“待審核調(diào)價(jià)方案”視圖，在調(diào)價(jià)方案列表中選擇需要審核調(diào)價(jià)方案，雙擊打開，圖18；點(diǎn)擊〖審核〗，系統(tǒng)會提醒“確實(shí)要把該方案狀態(tài)置為“已審核”嗎？”，〖確定〗即可。實(shí)施方案點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【價(jià)格管理】模塊，選擇<調(diào)價(jià)>標(biāo)簽頁，圖17；選擇項(xiàng)目；選擇“已審核待實(shí)施調(diào)價(jià)方案”視圖，在調(diào)價(jià)方案列表中選擇需要實(shí)施調(diào)價(jià)方案，雙擊打開，圖19；點(diǎn)擊〖實(shí)施〗，系統(tǒng)會提醒“實(shí)施方案會把價(jià)格傳輸?shù)椒块g，是否繼續(xù)？”，〖確定〗即可。提醒：列表式模板面積、單價(jià)、總價(jià)是橫向排列，而交叉式模板面積、單價(jià)、總價(jià)是縱向排列。生成交叉式導(dǎo)入模板時(shí)，必需滿足“同一樓層房間數(shù)<=250”，若超出，系統(tǒng)會提醒“包含同一樓層超出250套房間樓棟，不適適用交叉式導(dǎo)入模板”怎樣制訂付款方法項(xiàng)目開始銷售前，我們還需要制訂銷售過程中能夠使用付款方法，和每一個(gè)付款方法付款期限和付款金額。具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【付款方法定義】模塊，選擇<付款方法>標(biāo)簽頁，圖20；選擇項(xiàng)目；制訂付款方法（系統(tǒng)提供了兩種方法，您可依據(jù)實(shí)際情況選擇操作）；新增付款方法點(diǎn)擊〖新增〗，系統(tǒng)打開“付款方法信息”窗口，圖21；確定使用范圍，當(dāng)需要指定具體“樓棟”時(shí)，能夠經(jīng)過按鈕來選擇樓棟；錄入付款方法名稱及對應(yīng)可享受折扣；若要定義付款方法使用期限，則需錄入生效及失效日期；確定付款方法中是否包含按揭；編輯完成后，點(diǎn)擊〖保留〗，界面下方即會刷新出付款方法明細(xì)列表；點(diǎn)擊付款方法明細(xì)列表欄〖新增〗，系統(tǒng)打開“新增付款方法明細(xì)”窗口，圖22；選擇款項(xiàng)類型及款項(xiàng)名稱；定義款項(xiàng)付款期限：假如選擇時(shí)間下拉列表中“指定時(shí)間”選項(xiàng)，則需在指定日期字段中錄入具體日期；假如選擇非“指定時(shí)間”選項(xiàng)，則需錄入“幾天內(nèi)”或“多個(gè)月內(nèi)”字段信息；如上圖表示定金付款期限為簽署認(rèn)購書當(dāng)日。錄入款項(xiàng)金額占總房款百分比或直接錄入款項(xiàng)具體金額，若“是否扣除定金”字段選擇為“是”，則目前款項(xiàng)金額還需要扣除定金金額；若款項(xiàng)是分期支付，還需錄入分期數(shù)及各分期之間間隔月份數(shù)；編輯完成后，點(diǎn)擊〖保留&新增〗能夠連續(xù)增加多筆明細(xì)。引入付款方法點(diǎn)擊〖引入〗，系統(tǒng)打開“引入付款方法”窗口，圖23，在付款方法列表中選擇要引入付款方法后，點(diǎn)擊〖確定〗，即在目前項(xiàng)目下增加了一個(gè)付款方法；在付款方法列表中，選擇之前引入付款方法，雙擊打開，圖21，依據(jù)實(shí)際情況修改對應(yīng)內(nèi)容后，點(diǎn)擊〖保留&關(guān)閉〗即可。提醒：引入付款方法時(shí)，系統(tǒng)會自動將引入付款方法名稱加上“_1”、“_2”……以示區(qū)分怎樣制訂折扣通常在項(xiàng)目開始銷售前和銷售過程中，企業(yè)會依據(jù)營銷需要制訂一系列優(yōu)惠折扣，這些內(nèi)容能夠經(jīng)過折扣管理進(jìn)行管理。具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【折扣管理】模塊，圖24；選擇項(xiàng)目；點(diǎn)擊〖新增〗，系統(tǒng)打開“折扣信息”窗口，圖25；錄入折扣名稱及折扣類型；選擇折扣范圍，假如選擇是特定房間，需在界面下方房間列表中新增房間；選擇計(jì)算方法，若選擇是減點(diǎn)或打折，則需錄入折扣值；若選擇是總價(jià)優(yōu)惠或單價(jià)優(yōu)惠，則需錄入優(yōu)惠金額；若錄入了生效日期和失效日期，則該折扣僅在該時(shí)間段內(nèi)有效；編輯完成后，點(diǎn)擊〖保留&關(guān)閉〗即可。怎樣放盤在房源建立以后，默認(rèn)是不能銷售，還需要進(jìn)行放盤。具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【項(xiàng)目準(zhǔn)備】下【房間管理】模塊，選擇<放盤>標(biāo)簽頁，圖26；在項(xiàng)目列表中選擇具體樓棟；依據(jù)所要放盤房間范圍，點(diǎn)擊對應(yīng)〖放〗按鈕進(jìn)行放盤操作：點(diǎn)擊某一橫向統(tǒng)計(jì)〖放〗：表示對目前樓層全部單元房間進(jìn)行放盤操作；點(diǎn)擊某一縱向統(tǒng)計(jì)〖放〗：表示對目前列全部房間進(jìn)行放盤操作；點(diǎn)擊銷控圖中最左上角〖放〗：表示對目前樓棟下全部房間進(jìn)行放盤操作；若要對某個(gè)特定房間進(jìn)行放盤操作，直接在銷控圖中點(diǎn)擊該房間房號即可。操作完成后，點(diǎn)擊〖放盤保留〗即可。提醒：全部“放”和“收”操作只針對“待售”和“銷控”狀態(tài)房間起作用，非“待售”或“銷控”狀態(tài)房間均不會受任何影響，還是保持原有狀態(tài)。“回收”操作同“放盤”操作，依據(jù)所要回收房間范圍，點(diǎn)擊對應(yīng)〖收〗按鈕即可。怎樣進(jìn)行用戶跟進(jìn)為了實(shí)現(xiàn)員工在現(xiàn)場接待用戶時(shí)，能夠快速有效查詢和登記用戶信息，系統(tǒng)提供了用戶接待功效，用以滿足現(xiàn)場快速應(yīng)用需求。同時(shí)，系統(tǒng)也提供了預(yù)警機(jī)制用于員工能夠立即主動地跟進(jìn)自己名下用戶。用戶來電來訪登記具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【用戶跟進(jìn)】下【用戶接待】模塊，圖27；選擇項(xiàng)目；在查詢區(qū)錄入查詢條件后，點(diǎn)擊〖查找〗；假如有滿足條件用戶，則會顯示于查詢結(jié)果列表中，單擊查詢結(jié)果列表中統(tǒng)計(jì)，目前用戶相關(guān)信息會顯示于用戶資料區(qū)中，圖28。假如用戶資料不齊全，則可在此補(bǔ)齊；假如目前用戶在系統(tǒng)中不存在，則點(diǎn)擊〖新增〗，在用戶資料區(qū)中錄入用戶相關(guān)信息，保留即可；假如目前接待對應(yīng)業(yè)務(wù)場景有啟用問卷，保留后會刷新出<接待問卷>標(biāo)簽頁，可進(jìn)入<接待問卷>標(biāo)簽頁填寫問卷，該業(yè)務(wù)場景對應(yīng)有幾張啟用問卷，即會顯示幾張問卷，但系統(tǒng)最多支持每種業(yè)務(wù)場景展示5個(gè)問卷，各個(gè)問卷填寫完成后，點(diǎn)擊對應(yīng)標(biāo)簽頁〖保留〗按鈕即可，圖29；假如目前用戶有入會意向，則可經(jīng)過〖申請入會〗功效填寫入會申請資料；假如目前用戶已是會員，還可經(jīng)過〖更多操作〗下〖贈予積分〗功效給用戶贈予活動類積分。提醒：“用戶名稱”在編輯狀態(tài)時(shí)不可修改，只能經(jīng)過〖更多操作〗下〖修改用戶名稱〗功效來修改。在<接待問卷>標(biāo)簽頁，系統(tǒng)提供〖重置〗功效，用于將問卷答案清空。申請入會和贈予購房積分功效，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。用戶主動跟進(jìn)具體操作步驟以下：點(diǎn)擊〖用戶跟進(jìn)〗下〖銷售機(jī)會〗模塊，圖30；選擇項(xiàng)目；選擇“立即抵達(dá)跟進(jìn)期限銷售機(jī)會”視圖，假如銷售機(jī)會列表中有統(tǒng)計(jì)，則表示存在立即抵達(dá)跟進(jìn)期限銷售機(jī)會，需要立即跟進(jìn)，目前員工即可選擇適宜交互方法來對用戶進(jìn)行跟進(jìn)，避免用戶跟進(jìn)超期；選擇“立即抵達(dá)贏得期限銷售機(jī)會”視圖，假如銷售機(jī)會列表中有統(tǒng)計(jì)，則表示存在立即抵達(dá)贏得期限銷售機(jī)會，需要立即跟進(jìn)或分析原因，確保跟進(jìn)效率。怎樣查詢房源并打印置業(yè)計(jì)劃實(shí)際業(yè)務(wù)中，來訪用戶往往全部帶著一定基礎(chǔ)意向而來，在系統(tǒng)中能夠經(jīng)過〖意向查詢〗功效來輔助銷售人員實(shí)現(xiàn)對用戶快速響應(yīng)。當(dāng)用戶對某個(gè)房間感愛好時(shí)，往往需要了解特定付款方法下付款情況，在系統(tǒng)中能夠快捷地實(shí)現(xiàn)模擬付款并可打印置業(yè)計(jì)劃。具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【交易管理】下【房源查詢】模塊，圖31；選擇項(xiàng)目；點(diǎn)擊〖意向查詢〗，彈出“意向查詢”窗口，圖32；依據(jù)用戶意向，選擇對應(yīng)內(nèi)容后，點(diǎn)擊〖確定〗，系統(tǒng)會查詢并列出目前所選項(xiàng)目下全部滿足條件房間；選擇具體房間，界面右上方會顯示所選房間基礎(chǔ)信息，右下方是置業(yè)計(jì)劃，圖33；在界面右下方置業(yè)計(jì)劃區(qū)，進(jìn)行以下操作：選擇付款方法；（付款方法定義請參見：HYPERLINK\l"怎樣制訂付款方法"三、怎樣制訂付款方法）點(diǎn)擊折扣旁邊按鈕，系統(tǒng)會打開“折扣明細(xì)”窗口，能夠選擇折扣并調(diào)整折扣次序；（折扣定義請參見：HYPERLINK\l"怎樣制訂折扣制度"四、怎樣制訂折扣制度）確定房款總額，能夠手動調(diào)整房款總額；錄入按揭/公積金貸款金額或百分比；編輯完成后，點(diǎn)擊〖打印置業(yè)計(jì)劃〗，即可打印項(xiàng)目標(biāo)置業(yè)計(jì)劃書。提醒：系統(tǒng)支持打印簡單置業(yè)計(jì)劃和高級置業(yè)計(jì)劃兩種模式，以上介紹是打印一個(gè)房間一個(gè)付款方法簡單置業(yè)計(jì)劃操作，假如要一次打印多個(gè)房間多個(gè)付款方法置業(yè)計(jì)劃，能夠選擇高級置業(yè)計(jì)劃，具體操作請參見《CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》怎樣選房并打印選房確定單項(xiàng)目開盤期間,來購房用戶比較多，為了讓購房者能夠方便、快捷地購置到房間，發(fā)展商通常增加排隊(duì)等候區(qū)、選房區(qū)，簽約區(qū)等，這么能夠?qū)彿空哌M(jìn)行有序地管理。系統(tǒng)提供選房功效，關(guān)鍵是用于提升選房效率。具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【交易管理】下【選房確定】模塊，圖35；選擇項(xiàng)目樓棟；在銷控圖中選擇用戶有意向且狀態(tài)為“未確定”房間，界面右上方會顯示所選房間基礎(chǔ)信息，右下方是選房確定區(qū)；在界面右下方選房確定區(qū)，錄入用戶名稱后，點(diǎn)擊〖確定打印〗，即可打印“選房確定單”。提醒：“選房功效”需要優(yōu)異行選房設(shè)置，具體設(shè)置請參見《明源CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。完成選房操作后，系統(tǒng)會即時(shí)更新目前所選房間狀態(tài)，左下方狀態(tài)統(tǒng)計(jì)圖例，需關(guān)鍵點(diǎn)擊〖刷新〗按鈕后才會更新。用戶選房后，假如沒有深入意向，或選房后超出了失效時(shí)間，可經(jīng)過點(diǎn)擊〖取消選房〗按鈕來取消選房，取消選房后新用戶可重新選擇該房間。怎樣簽署認(rèn)購書項(xiàng)目正式開盤后，用戶購房通常需要先辦理認(rèn)購手續(xù)，簽署認(rèn)購書。簽署認(rèn)購書通常有兩種模式：先收款后簽協(xié)議模式和先簽協(xié)議后收款模式，這里關(guān)鍵介紹先收款后簽協(xié)議模式。具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【交易管理】下【定單管理】模塊，圖36；選擇項(xiàng)目；點(diǎn)擊〖新增認(rèn)購〗，系統(tǒng)打開“選擇房產(chǎn)”窗口，圖37，選擇具體房產(chǎn)后即進(jìn)入“增加用戶向?qū)А苯缑妫瑘D38；錄入用戶名稱，許可支持多個(gè)用戶同時(shí)錄入，點(diǎn)擊〖下一步〗，假如系統(tǒng)中存在同名用戶，則打開“確定用戶”界面，圖39，能夠選擇已經(jīng)有用戶或新增用戶，如沒有同名用戶則直接進(jìn)入“填寫用戶資料”界面，圖40；在“填寫用戶資料”界面，錄入用戶信息后，點(diǎn)擊〖確定〗，進(jìn)入“定單管理”編輯界面，圖41；確定計(jì)價(jià)方法，選擇定義付款方法；確定折扣，點(diǎn)擊折扣旁邊按鈕，系統(tǒng)打開“折扣明細(xì)”窗口，圖42，能夠選擇定義折扣并調(diào)整折扣次序，調(diào)整折扣后，系統(tǒng)會重算房間總價(jià)；假如選擇房間是帶裝修，能夠在此選擇裝修標(biāo)準(zhǔn)；假如用戶有購置車位等隸屬房產(chǎn)或認(rèn)購房間有綁定閣樓等隸屬房產(chǎn)，還需要進(jìn)入<隸屬房產(chǎn)>標(biāo)簽頁確定隸屬房產(chǎn)信息；定單信息編輯完成后，點(diǎn)擊〖保留〗即可；驗(yàn)證預(yù)收款，立即預(yù)先收取定金轉(zhuǎn)到目前定單下，點(diǎn)擊“操作”菜單下〖驗(yàn)證預(yù)收款〗，系統(tǒng)打開“驗(yàn)證預(yù)收款”窗口，圖43；錄入查詢條件，點(diǎn)擊〖查找〗，系統(tǒng)會將全部滿足條件款項(xiàng)顯示于預(yù)收款列表中；在預(yù)收款列表中選擇對應(yīng)款項(xiàng)，點(diǎn)擊〖確定〗立即所選款項(xiàng)轉(zhuǎn)到目前定單下；點(diǎn)擊“定單管理”編輯界面〖打印協(xié)議〗，能夠打印認(rèn)購書或進(jìn)行認(rèn)購書網(wǎng)上立案。當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，能夠選擇模板進(jìn)行打印，如圖44；提醒：打印協(xié)議前需進(jìn)行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”具體操作請參見《明源銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。申請入會和贈予積分功效，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。網(wǎng)上立案需要購置指定增值功效才能實(shí)現(xiàn)。怎樣簽約用戶簽署認(rèn)購書后，需要準(zhǔn)備簽約相關(guān)資料（如身份證、收入證實(shí)等），資料準(zhǔn)備完成后即可辦理簽約手續(xù)?，F(xiàn)在很多城市全部實(shí)施了網(wǎng)上立案，簽約需要在政府立案網(wǎng)上錄入相關(guān)信息并打印協(xié)議。具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【交易管理】下【定單管理】模塊，圖46；選擇項(xiàng)目；在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢出滿足條件定單；在搜索結(jié)果列表中，雙擊要轉(zhuǎn)簽約定單，打開“定單管理”界面，點(diǎn)擊〖轉(zhuǎn)簽約〗，系統(tǒng)打開“協(xié)議管理”編輯界面，圖47，填寫并確定協(xié)議信息無誤后，〖保留〗即可；點(diǎn)擊“協(xié)議管理”編輯界面〖打印協(xié)議〗，能夠進(jìn)行協(xié)議打印或進(jìn)行協(xié)議網(wǎng)上立案，當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，能夠選擇打印模板進(jìn)行打印，圖44；假如目前用戶有入會意向，則可經(jīng)過〖申請入會〗功效填寫入會申請資料；假如目前用戶已是會員，還可經(jīng)過〖贈予積分〗功效給用戶贈予看房積分或購房積分。提醒：打印協(xié)議前需進(jìn)行套打設(shè)置，“套打設(shè)置”具體操作請參見《CRM銷售管理系統(tǒng)操作手冊》。申請入會和贈予積分功效，需要啟用會員系統(tǒng)才能使用。網(wǎng)上立案需要購置指定增值功效才能實(shí)現(xiàn)。怎樣收款收款業(yè)務(wù)在銷售現(xiàn)場各個(gè)階段全部會碰到，包含：預(yù)約排號時(shí)收取預(yù)約金、認(rèn)購時(shí)收取定金和簽約時(shí)收取首期/樓款等等。收取預(yù)收款預(yù)收款關(guān)鍵是用于登記在沒有簽署任何銷售單據(jù)前所收取款項(xiàng)，常見場景如：認(rèn)購時(shí)先收款后簽協(xié)議模式。具體操作步驟以下：點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下【收支管理】模塊，選擇<預(yù)收款>標(biāo)簽頁，圖48；選擇項(xiàng)目；點(diǎn)擊〖收款〗，打開“財(cái)務(wù)單據(jù)”界面，圖49；錄入交款人、票據(jù)類型和票據(jù)編號等信息；增加款項(xiàng)明細(xì)，選擇款項(xiàng)類型、名稱，并錄入金額和支付方法等信息；確定數(shù)據(jù)錄入無誤后，點(diǎn)擊〖保留&打印〗即能夠進(jìn)行收據(jù)或發(fā)票打印，當(dāng)項(xiàng)目中有多個(gè)打印模板時(shí)，能夠選擇打印模板進(jìn)行打?。划?dāng)在系統(tǒng)中錄入了定單信息并驗(yàn)證完預(yù)收款后，款項(xiàng)即會轉(zhuǎn)移到對應(yīng)房間下。收取房款在訂單、協(xié)議簽署以后，財(cái)務(wù)人員在收取款項(xiàng)時(shí)，能夠經(jīng)過房款管理來進(jìn)行登記，這是財(cái)務(wù)針對款項(xiàng)處理關(guān)鍵界面。多人共用一本票據(jù)點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)管理】下【收支管理】模塊，選擇<房款管理>標(biāo)簽頁，圖50；選擇項(xiàng)目；查詢統(tǒng)計(jì)，在快速查詢區(qū)，選擇查詢字段并錄入關(guān)鍵字，點(diǎn)擊〖查找〗，系統(tǒng)會查詢并列出滿足條件定單或協(xié)議；雙擊定單或協(xié)議，系統(tǒng)打開“交易詳情”界面，圖51；經(jīng)過收款功效或引入供款功效進(jìn)行收款操作：收款：當(dāng)收取款項(xiàng)不是應(yīng)收款中整筆金