私募基金募集流程

私募基金募集流程私募基金的具體募集流程包含九個步驟：是公開宣傳機(jī)構(gòu)的品牌；是特定對象確定；是投資者適當(dāng)性匹配；是基?推介；是投資風(fēng)險揭?；是合格投資者確認(rèn)；是簽署基?合同；是投資冷靜期；是回訪確認(rèn)。第?步：公開宣傳機(jī)構(gòu)品牌

《募集?為管理辦法》規(guī)定，雖然私募不可以公開宣傳產(chǎn)品和業(yè)績，但是私募公司實際上是可以做好??的品牌和形象的塑造，在社會上樹?良好的企業(yè)形象和?化，這是?常好的事情，但要注意宣傳的途徑和范圍、?法。第?步：公開宣傳機(jī)構(gòu)品牌第?步：特定對象確定私募?業(yè)?直強(qiáng)調(diào)要向特定對象宣傳，但是什么才是特定對象呢，其實?直?較難界定，這次《募集?為管理辦法》給出了答案，就是要經(jīng)過特定對象確認(rèn)的程序，采?問卷調(diào)查等?式去評估是否符合要求，所以現(xiàn)在很多?站都設(shè)置了評估程序頁?，并要求投資者承諾，但?些微信朋友圈則?較難以進(jìn)?，協(xié)會也接到了不少投訴。還有評估結(jié)果有效期只有3年，3年后要重新評估（如果是同一家機(jī)構(gòu)的無需3年后重新評估）。第?步：特定對象確定第三步：投資者適當(dāng)性匹配投資者適當(dāng)性，就是合適的產(chǎn)品賣給合適的投資者，匹配他們的風(fēng)險偏好度，這次《募集?為管理辦法》做了明確規(guī)定，通過調(diào)查問卷的形式，來了解投資者的具體情況，也會對私募產(chǎn)品進(jìn)?風(fēng)險評級，讓投資者買得放?。另外，在線評級?直?較難做，協(xié)會這次也規(guī)定了具體流程。第三步：投資者適當(dāng)性匹配第四步：基?推介《募集?為管理辦法》這次對私募產(chǎn)品具體銷售宣傳的過程做了?較詳細(xì)的闡述，因為這塊以往問題較多，不少營銷??都很厲害，客戶容易被誤導(dǎo)。辦法規(guī)定了推介具體內(nèi)容有15條，基?君看下來就是要給客戶?個詳細(xì)的、清晰的了解，避免客戶還沒搞清楚產(chǎn)品具體情況就被忽悠了，像之前關(guān)注較多的費率等問題也要清晰揭?。還有以往銷售都愛夸?宣傳、饑餓營銷、擔(dān)保收益、?賣?夸等12種?為，現(xiàn)在都是命令禁?的，什么?收益、業(yè)績最佳等讓投資者沸騰的詞語，都要??。還有9種媒體不能推介，包括微信朋友圈等。第四步：基?推介第四步：基?推介第四步：基?推介第五步：投資風(fēng)險揭?《募集?為管理辦法》還特意強(qiáng)調(diào)要向投資者揭?私募產(chǎn)品的?風(fēng)險性，有些客戶都以為私募做投資厲害，卻不知道其中的風(fēng)險更?，這些風(fēng)險包括私募產(chǎn)品本?的不規(guī)范，沒有托管、沒有登記等，還有就是投資中的風(fēng)險，另外權(quán)益糾紛也要提前確?，避免出現(xiàn)之前?如“業(yè)績門”之類的事情。這些客戶都要逐條來簽字。第五步：投資風(fēng)險揭?第六步：合格投資者確認(rèn)在銷售過程中，為了賣產(chǎn)品，有些銷售機(jī)構(gòu)想盡各種辦法，?如拆分產(chǎn)品、包裝成互聯(lián)??融產(chǎn)品等，但所賣對象根本承受不了風(fēng)險。這次《募集?為管理辦法》規(guī)定，私募產(chǎn)品必須賣給客戶本?、承諾是本?購買，客戶要提供資產(chǎn)證明?件，不是有100萬就可以了，還要有?融資產(chǎn)、風(fēng)險承受能?等要求。第六步：合格投資者確認(rèn)第七步：簽署基?合同《募集?為管理辦法》規(guī)定，到了簽署基?合同這?步時，銷售機(jī)構(gòu)必須要做好揭?產(chǎn)品風(fēng)險、說明相關(guān)法律法規(guī)等，還要履?投資者冷靜期和確認(rèn)回訪等程序，保證是合格投資者，才能最終確認(rèn)簽字、打款。第七步：簽署基?合同第?步：投資冷靜期《募集?為管理辦法》這次特意規(guī)定，投資是要有?少24?時的冷靜期，避免?時沖動、考慮不周就做出投資決策，畢竟不是?錢。冷靜期內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)不能再去影響客戶情緒，催促他們。但股權(quán)、創(chuàng)投私募則可以按照24?時冷靜期去做，也可以??約定，基?君對這?有點不太明?。

第?步：投資冷靜期第九步：回訪確認(rèn)《募集?為管理辦法》提出“回訪制度”，但?前不會強(qiáng)制，因為很多私募反映?較難做，?銷售?員??不夠、客戶太多。在回