鐵塔行業(yè)分析報告

鐵塔行業(yè)分析匯報一、行業(yè)分類 2二、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃 2三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢 31、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況 32、行業(yè)發(fā)展趨勢 3〔1〕國內電力行業(yè)發(fā)展趨勢分析 3〔2〕國際電力塔市場需求分析 4〔3〕國內國際通訊塔市場需求分析 41、行業(yè)競爭風險 42、經(jīng)濟周期波動風險 5五、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況 51、國內電力鐵塔市場需求 5〔1〕電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況 5〔2〕國內電力鐵塔市場分析 6〔3〕國內電力鐵塔的市場容量 62、國際電力鐵塔市場需求 73、國內通信鐵塔市場需求 74、國際通信鐵塔市場需求 8六、行業(yè)競爭狀況 81、國際市場的競爭狀況 82、國內市場的競爭狀況 83、進入本行業(yè)的重要壁壘 9〔1〕技術壁壘 9〔2〕資質壁壘 9〔3〕專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗 9〔4〕營銷網(wǎng)絡和市場認同 10〔5〕規(guī)?；?jīng)營和質量控制體系 10〔6〕資金壁壘 104、行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因 10七、行業(yè)的技術水平與發(fā)展趨勢 101、行業(yè)技術水平 102、行業(yè)技術發(fā)展狀況 11〔1〕放樣和繪圖技術的應用 11〔2〕冷彎薄壁型鋼的應用 11〔3〕電腦集成制造系統(tǒng)〔CIMS〕的應用 12〔4〕鍍鋅技術 12八、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特性 121、行業(yè)特有的經(jīng)營模式 122、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地區(qū)性 12九、影響本行業(yè)發(fā)展的有利原因與不利原因 121、有利原因 12〔1〕國家產(chǎn)業(yè)政策的支持 12〔2〕市場需求旺盛 13〔3〕國產(chǎn)大型成套設備的配套能力增強 132、不利原因 13〔1〕行業(yè)發(fā)展整體水平偏低 13〔2〕流動資金短缺 13〔3〕原材料價格波動 13十、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響 131、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè) 13〔1〕鋼鐵市場 14〔2〕鋅市場 142、本行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè) 14十一、同行業(yè)競爭狀況 14十二、重要企業(yè)狀況 14〔1〕南京大吉鐵塔制造〔如下簡稱“南京大吉”〕 14〔2〕浙江盛達集團〔如下簡稱“浙江盛達”〕 15〔3〕常熟市鐵塔〔如下簡稱“常熟鐵塔”〕 15〔4〕濰坊長安鐵塔股份〔如下簡稱“長安鐵塔”〕 15〔5〕吉林梨樹鐵塔〔如下簡稱“吉林梨樹”〕 15一、行業(yè)分類金屬構造制造是指以鐵、鋼或鋁等金屬為重要材料，制造金屬構件、金屬構件零件、建筑用鋼制品及類似品的生產(chǎn)活動。這些制品可以運送，并便于裝配、安裝或豎立。鐵塔制造業(yè)是金屬構造制造業(yè)的一種分支，鐵塔制造是指以鐵、鋼等金屬為重要材料，制造用于發(fā)電、通信、運送和建筑裝飾等領域產(chǎn)品的生產(chǎn)活動，重要包括如下幾類產(chǎn)品：輸電線路塔、微波通訊塔、電視塔裝飾塔、風電塔和電氣化鐵路支柱等。由于鐵塔產(chǎn)品重要使用領域是高壓和超高壓輸電線路建設以及微波通訊網(wǎng)絡建設，鐵塔產(chǎn)品重要包括輸電塔和通訊塔兩類，其中最重要的輸電鐵塔約占鐵塔產(chǎn)量的90%。二、產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃6月國務院公布《有關加緊振興裝備制造業(yè)的假設干意見》〔如下簡稱《意見》〕，提出十六個重點發(fā)展領域，包括大型清潔高效發(fā)電裝備、超高壓與特高壓輸變電成套設備等。《意見》指出：“最為重要的支持領域包括開展1000KV特高壓交流和正負800KV直流輸變電成套設備的研制，全面掌握500KV交直流和750KV交流輸變電關鍵設備制造技術和加強通信工程裝備技術?！薄秶译娋W(wǎng)企業(yè)有關轉變電網(wǎng)發(fā)展方式、加緊電網(wǎng)建設的意見》〔國家電網(wǎng)辦[]1號〕指出，到，國家電網(wǎng)企業(yè)擬建成220KV及以上交直流線路抵達萬公里，變電容量抵達億千伏安，“十一五”國家電網(wǎng)投資增長至12,150億元，比“十一五”原計劃投資增長了42.94%?！峨娏π袠I(yè)“十一五”計劃及發(fā)展規(guī)劃》中指出，“十一五”期間，將繼續(xù)加強和完善區(qū)域主干電網(wǎng)架和各省網(wǎng)架建設。加大西電東送輸電通道建設力度，提高西電東送輸送能力，加強受端電網(wǎng)建設，西部地區(qū)重點是城鎮(zhèn)電網(wǎng)的建設與改造。國家電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設上的總投資將抵達8,500億元左右。新增330KV及以上輸電線路6萬公里、變電容量3億千伏安。詳細建設目的是：在跨區(qū)域電網(wǎng)建設方面，到交流特高壓輸電線路建設規(guī)模要抵達4,200公里，變電容量抵達3,900萬千伏安，跨區(qū)送電能力抵達7,000萬千瓦。在城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設方面，到220KV及以上交直流輸電線路要超過34萬公里，交流變電容量超過13億千伏安。南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃中明確，“十一五”期間電網(wǎng)建設上計劃投資2,340億元。此后5年要建成投運500KV交流線路15,651公里、變電容量6,175萬千伏安，正負500KV直流輸電線路1,225公里、換流容量600萬千瓦，正負800KV直流輸電線路1,438公里、換流容量1,000萬千瓦。電網(wǎng)建設及改造的重要設備構成之一為輸電鐵塔，在國家大力增進電網(wǎng)建設的政策背景下，電力鐵塔需求將保持持續(xù)增長。鐵塔行業(yè)的發(fā)展前景良好。三、行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢1、鐵塔行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況作為電力和通信行業(yè)的伴生行業(yè)，鐵塔產(chǎn)品重要使用領域是電力系統(tǒng)各級電力企業(yè)的高壓和超高壓輸電線路建設以及移動、聯(lián)通企業(yè)等電信運行商微波通訊網(wǎng)絡建設，伴隨國民經(jīng)濟的不停迅速增長和人們生活水平的不停提高，生產(chǎn)和生活用電需求大幅增長，電源和電網(wǎng)建設、改造加大了對鐵塔產(chǎn)品的需求。鐵塔行業(yè)在發(fā)展初期，由于生產(chǎn)工藝比較落后，產(chǎn)品質量較低，并未形成規(guī)?；a(chǎn)。近年來，伴隨經(jīng)濟發(fā)展水平的不停提高，作為基礎產(chǎn)業(yè)的電力行業(yè)和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，推進了鐵塔行業(yè)的發(fā)展。另首先，由于中國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長和世界范圍內的產(chǎn)業(yè)重組，制造業(yè)逐漸向中國轉移，推進了國內鐵塔行業(yè)的發(fā)展，增進了鐵塔產(chǎn)品的出口。根據(jù)國家質檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，重要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔，其中擁有220KV生產(chǎn)資質的生產(chǎn)企業(yè)有83家，年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家。這些企業(yè)生產(chǎn)技術成熟，市場競爭力強，通過數(shù)年的發(fā)展均已立穩(wěn)腳跟，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其他35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸如下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主，這些企業(yè)市場競爭力比較弱，在劇烈的市場競爭中將面臨逐漸被淘汰的命運。目前大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)重要集中在中國經(jīng)濟較為活躍的長三角、山東半島等地區(qū)，重要有南京大吉鐵塔制造、浙江盛達集團、常熟市鐵塔、濰坊長安鐵塔股份、山東齊星鐵塔科技股份等，這些企業(yè)具有較強的研發(fā)能力和市場開拓能力，形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，在市場競爭中具有明顯優(yōu)勢。從行業(yè)的整體水平來看，規(guī)模大、裝備先進、設計能力強、品質高的企業(yè)在競爭中將占據(jù)更大的市場份額。伴隨國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，多種輸變電設備和通訊網(wǎng)絡設備需求巨大，憑借良好的產(chǎn)品品質以及成本優(yōu)勢，越來越多的海外企業(yè)向中國采購鐵塔，拓展了鐵塔行業(yè)的市場空間。2、行業(yè)發(fā)展趨勢〔1〕國內電力行業(yè)發(fā)展趨勢分析鐵塔行業(yè)從初期的以木材為重要材料，發(fā)展到目前以鋼材為重要材料；塔重從單基重量1噸-2噸，發(fā)展到目前的最大單基塔重3,980噸；塔高從幾米發(fā)展到幾百米高。鋼鐵行業(yè)的迅速發(fā)展和鋼構造設計原則的不停完善，也讓鐵塔設計人員擴展了思緒。近幾年來，設計人員設計出了許多新的塔型，有為了減少線路走廊寬度的緊湊型塔，有跨越大江大河的大跨越塔，有線路在城郊附近與都市環(huán)境相協(xié)調的鋼管塔等，鐵塔產(chǎn)品逐漸向多樣化和高端化方向發(fā)展。我國輸電塔一般采用角鋼塔〔塔高約20米-70米〕，而輸電高塔〔一般在100米以上〕多采用組合角鋼塔或鋼管塔。伴隨電網(wǎng)改造不停升級，輸電塔桿件斷面也由簡樸到復雜，尤其目前伴隨同塔多回路工程、大截面工程的建設，桿塔載荷越來越大，桿件斷面已由單角鋼發(fā)展到雙拼角鋼、四拼角鋼、格構式、鋼管。輸電塔使用的鋼材材質，基本上都采用國標《碳素構造鋼》GB/T700中規(guī)定的Q235、《低合金高強度構造鋼》國家“十二五”規(guī)劃中指出：“適應大規(guī)?？鐓^(qū)輸電和新能源發(fā)電并網(wǎng)的規(guī)定，加緊現(xiàn)代電網(wǎng)體系建設，深入擴大西電東送規(guī)模，完善區(qū)域主干電網(wǎng)，發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠距離先進輸電技術，依托信息、控制和儲能等先進技術，推進智能電網(wǎng)建設，切實加強城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設與改造，增強電網(wǎng)優(yōu)化配置電力能力和供電可靠性”。由此可見，特高壓和智能電網(wǎng)建設將是十二五期間國家電網(wǎng)建設的重點。根據(jù)國家電網(wǎng)的規(guī)劃，我國堅強智能電網(wǎng)建設分為三個階段，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、分步實行、試點先行、整體推進”的原則建設實行。第一階段〔—〕為試山東齊星鐵塔科技股份年年度匯報點階段，第二階段〔—年〕為全面建設階段，第三階段〔—年〕為引領提高階段?！笆濉逼陂g〔第二階段〕智能電網(wǎng)建設的發(fā)展目的是：到年，形成堅強智能電網(wǎng)運行控制和雙向互動服務體系，基本實現(xiàn)風電、太陽能發(fā)電等可再生能源的友好接入和協(xié)調控制，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力、安全運行水平和顧客多樣化服務能力明顯提高，供電可靠性和資產(chǎn)運用率明顯提高，智能電網(wǎng)技術原則體系基本建成，關鍵技術和關鍵設備實現(xiàn)重大突破和廣泛應用。智能電網(wǎng)效益初步顯現(xiàn)，國家電網(wǎng)智能化程度抵達國際先進水平。同步，到，我國將建成華北、華東、華中(“三華”)特高壓電網(wǎng)，形成“三縱三橫一環(huán)網(wǎng)”格局，同步建成11回特高壓直流輸電工程；到建成以“三華”特高壓同步電網(wǎng)為中心，東北特高壓電網(wǎng)、西北750千伏電網(wǎng)為送端，聯(lián)結各大煤電基地、大水電基地、大核電基地、大可再生能源基地，各級電網(wǎng)協(xié)調發(fā)展的堅強智能電網(wǎng)?！獙⒃陔娋W(wǎng)智能化方面投入3500億元，估計到年，我國特高壓建設的投入將抵達6000億元左右。發(fā)展清潔能源，建設堅強智能電網(wǎng)，電能將逐漸成為能源的關鍵體現(xiàn)形式，堅強智能電網(wǎng)建設具有巨大的經(jīng)濟、環(huán)境和社會效益。這必將給鐵塔制造行業(yè)帶來巨大的增長空間?！?〕國際電力塔市場需求分析根據(jù)美國能源部公布的《國際能源展望》估計，全世界用電量將抵達216990億千瓦時，到2030年將深入增長到301160億千瓦時；2030年全世界發(fā)電裝機容量將增長到63.49億千瓦。因此，在電力能源建設中飾演“高速公路”角色的高壓、超高壓輸電線路的建設必然成為重點發(fā)展的基礎設施項目。而輸電塔是輸電線路上最大投資部分，估計未來10到30年，國際輸電塔市場必將展現(xiàn)出旺盛的需求趨勢。估計從年到年，國際輸電塔市場年均需求將從目前的1500萬噸逐漸增長到萬噸左右?！操Y料來源：《中國機電經(jīng)貿(mào)》第一期〕目前國際鐵塔市場的重要供應國是中國、印度和土耳其。中國目前是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，多種鐵塔生產(chǎn)成本相對較低，企業(yè)已經(jīng)擁有與發(fā)達國家同行業(yè)相近的技術和裝備水平，在國際市場上具有較強的市場競爭力，企業(yè)根據(jù)對年國際客戶的詢盤量的研究，向中國采購鐵塔產(chǎn)品的海外企業(yè)呈不停增長態(tài)勢，這對企業(yè)迅速推進國際化經(jīng)營戰(zhàn)略具有重要的意義。〔3〕國內國際通訊塔市場需求分析伴隨通訊業(yè)務的發(fā)展，通訊基站建設出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，3G網(wǎng)絡的開建，我國通訊基站設備市場面臨較大幅度的增長，估計增長率將抵達30%左右。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設的重要部件，將伴隨3G網(wǎng)絡的全面建設面臨較大的增長空間。據(jù)高科技征詢機構In-Sat的研究匯報預測，全球移動基站數(shù)量將增長到350萬個，強大的需求帶動了移動設備制造行業(yè)的發(fā)展，同步也增長了對通訊塔的需求，估計年到，國際通訊塔市場年據(jù)需求量將從目前的350萬噸增長到500萬噸左右?！操Y料來源：《中國機電經(jīng)貿(mào)》第一期〕。這對企業(yè)下一步大力開拓國內國際市場將產(chǎn)生積極的影響。四、風險類型1、行業(yè)競爭風險鐵塔行業(yè)最初是伴隨我國電力行業(yè)發(fā)展起來的一種細分行業(yè)，伴隨鐵塔產(chǎn)品的廣泛應用，現(xiàn)已從電力行業(yè)發(fā)展到通信、建筑等其他行業(yè)。鐵塔行業(yè)極具廣闊的發(fā)展前景促使該行業(yè)既有廠家不停擴大產(chǎn)能以及新的廠家不停涌入。截至目前，整個行業(yè)有560多家企業(yè)，競爭不停加劇。2、經(jīng)濟周期波動風險重要向電力行業(yè)和通信行業(yè)提供鐵塔產(chǎn)品，而電力、通信行業(yè)一般作為一國或一種地區(qū)的經(jīng)濟建設重心，也往往受政策原因的影響，同步與經(jīng)濟發(fā)展周期有著較大的有關性。在經(jīng)濟發(fā)展處在蕭條或停滯期，五、鐵塔行業(yè)的市場需求狀況任何行業(yè)都不是孤立發(fā)展的，其發(fā)展都需要依賴上下游行業(yè)的發(fā)展狀況，鐵塔行業(yè)也同樣。鐵塔行業(yè)是金屬構造制造業(yè)下的一種細分市場，與其上下游關聯(lián)緊密，沒有上游行業(yè)原材料產(chǎn)品產(chǎn)量、質量及技術的支撐，不也許生產(chǎn)出鐵塔產(chǎn)品，沒有下游行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品的需求，不也許刺激鐵塔行業(yè)的迅速發(fā)展。由于鐵塔行業(yè)的重要下游需求行業(yè)是電力行業(yè)和通信行業(yè)，因此在分析發(fā)行人產(chǎn)品市場容量時重要從其下游行業(yè)的需求來分析。1、國內電力鐵塔市場需求電力行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱行業(yè)，對國民經(jīng)濟和人民生活影響巨大。電力在我國屬于稀缺資源，一直處在供不應求狀態(tài)，電力市場需求旺盛?！?〕電力行業(yè)發(fā)展現(xiàn)實狀況我國電力供應長期趨于緊張，電站裝機容量局限性是一種重要原因，不過更多的還在于電網(wǎng)建設的滯后性。根據(jù)國外發(fā)達國家經(jīng)驗，輸配電資產(chǎn)一般不小于發(fā)電資產(chǎn)，輸配電資產(chǎn)和發(fā)電資產(chǎn)比例一般為6∶4。而我國發(fā)電資產(chǎn)卻是輸配電資產(chǎn)的倍。就投資而言，電網(wǎng)投資應占全行業(yè)投資的50%左右，但我國目前電網(wǎng)投資在行業(yè)固定投資中比例大都低于30%。電力短缺的另一種原因是電網(wǎng)構造微弱、容量局限性及老化嚴重，加大輸配電的投資是我國電力投資政策的重點。按照電力建設的規(guī)律，大規(guī)模電廠建設必然規(guī)定輸變電工程高速發(fā)展。此外，伴隨電網(wǎng)電壓等級的提高，輸變電設備對發(fā)電設備的配套定額也呈增長之勢。因此，輸變電設備將伴隨發(fā)電設備的增長而增長，鐵塔作為輸變電設備的關鍵部件面臨著較大的發(fā)展空間。從上圖可以看出，以來，全國電力投資持續(xù)增長，但我國電網(wǎng)建設微弱、滯后已是不爭的事實，為此，電力工業(yè)“十一五”規(guī)劃提出要加強電網(wǎng)的規(guī)劃與建設，深化電力體制改革，盡快扭轉我國電網(wǎng)建設微弱、滯后的局面，以保證電力工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調發(fā)展。國家對電網(wǎng)投資的力度不停擴大，電網(wǎng)改造及新建將直接帶動對鋼材和鐵塔的需求。〔2〕國內電力鐵塔市場分析根據(jù)中國能源網(wǎng)披露的信息，從至電網(wǎng)和電源合計投資狀況來看，我國電網(wǎng)與電源投資的比重約為33：67，而世界重要發(fā)達國家約為60：40，我國電網(wǎng)建設嚴重滯后于電源建設。電網(wǎng)建設長期滯后，輸變電設備老化嚴重，電網(wǎng)網(wǎng)架微弱，對目前電網(wǎng)安全穩(wěn)定和經(jīng)濟運行導致較大的影響。加強技術改造和加緊電網(wǎng)建設就顯得尤為重要，為此，政府加大了投資力度，有效刺激了全國電力供應和電網(wǎng)建設。伴隨電網(wǎng)建設和改造的不停升級，將增長對鐵塔產(chǎn)品的需求。電力工業(yè)通過近年不懈努力獲得的相對緩和的平衡仍然是低水平的、脆弱的和臨時的，考慮到未來經(jīng)濟持續(xù)增長的預期，以及電力構造、備用容量和電力建設周期等特性，在未來的一段時間內，我國電力設備投資仍將保持較快的增長速度。“十一五”期間，仍是我國電網(wǎng)建設的高峰期。根據(jù)原有“十一五”規(guī)劃，—國家電網(wǎng)投資規(guī)劃為5,500億元、南方電網(wǎng)原計劃投資總額1,159億元，為了加緊電網(wǎng)建設發(fā)展，根據(jù)國家電網(wǎng)最新的發(fā)展規(guī)劃，國家電網(wǎng)擬增長投資5,000億元左右，南方電網(wǎng)計劃和每年新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善，未來兩三年國家兩大電網(wǎng)新增投資約為5,600億元。“十一五”結束時，兩大電網(wǎng)企業(yè)“十一五”建設投資規(guī)模將抵達萬億元，是“十五”期間投資的倍。根據(jù)《全國電力行業(yè)“十一五”規(guī)劃及遠景目的》，到，我國將建成“四橫六縱多受端”的特高壓輸電網(wǎng)絡，中國對特高壓電網(wǎng)的投入也將抵達4,060億元，其中交流輸電線路為2,560億元，直流輸電線路為1,500億元。在國家持續(xù)加大電網(wǎng)投資的政策背景下，輸變電設備的升級換代、大容量輸電線路建設及改造、城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善等都將給鐵塔制造行業(yè)帶來巨大的增長空間?！?〕國內電力鐵塔的市場容量根據(jù)《國家電網(wǎng)企業(yè)有關加強技術改造和加緊電網(wǎng)發(fā)展的意見》〔國家電網(wǎng)辦[]1號〕提出“十一五”期間電網(wǎng)技術改造和電網(wǎng)發(fā)展目的：“十一五”期間擬投產(chǎn)220KV及以上輸電線路萬公里。按照南方電網(wǎng)“十一五”規(guī)劃，圍繞實現(xiàn)“十一五”期間西電再向廣東新增送電1,150萬千瓦到1,350萬千瓦的目的，此后5年要建成投運500千伏交流線路15,651公里，正負500千伏直流輸電線路1,225公里，正負800千伏直流輸電線路1,438公里，合計18,314公里?！笆晃濉逼陂g，全國新增220KV及以上輸電線路至少為萬公里，平均每年新增萬公里。按照電網(wǎng)建設的特點，建設高壓〔220KV及以上〕輸電線路的同步需要建設配套的低壓110KV輸電線路，一般狀況下兩者之間比例為：1。年-年全國新增輸電線路長度如下表所示：單位：萬公里項目新增500KV輸電線路長度新增220KV輸電線路長度新增110KV輸電線路長度全國新增總輸電線路長度根據(jù)-全國新增輸電線路長度，-全國新增輸電塔需求量如下表所示：項目500KV輸電塔需求量220KV輸電塔需求量110KV輸電塔需求量全國新增輸電塔需求量需要尤其指出的是，上述國內電力市場輸電塔的容量只是記錄了新增輸變電線路需要的鐵塔用量，并未包括對電網(wǎng)改造過程中所需的鐵塔用量。綜上所述，估計近來幾年國內電力鐵塔的年需求量都在295萬噸左右，到更將抵達315萬噸左右。此外，年初在我國南方發(fā)生的雪災使近20個省區(qū)市拉閘限電，在本次雪災中受損最嚴重的是輸變電設備及設施，重要集中在鐵塔、絕緣子、電纜等設備。國務院針對災后電網(wǎng)建設提出盡快進行“基礎設施修復、重建、再建”工程，災后重建將會對包括輸電塔在內的輸配電設備產(chǎn)生較大需求，將深入增長未來幾年內電力鐵塔的需求量。2、國際電力鐵塔市場需求全世界無論是發(fā)達國家或地區(qū)還是發(fā)展中國家和地區(qū)，都面臨著電力能源的短缺問題，全世界用電量將持續(xù)增長。根據(jù)美國能源部公布的《國際能源展望》估計，全世界的用電量將抵達216,990億千瓦時，到2030年將深入增長到301,160千瓦時；2030年全世界發(fā)電裝機容量將增長到億千瓦。因此，在電力能源建設中飾演“高速公路”角色的高壓、超高壓輸電線路的建設必然成為重點發(fā)展的基礎設施項目。而輸電鐵塔是輸電線路上最大的投資部分，估計未來10到30年，國際輸電鐵塔市場必將展現(xiàn)出旺盛的需求趨勢。估計從到，國際輸電塔市場年均需求將從目前的1,500萬噸逐漸增長到2,000萬噸左右。由于發(fā)達國家勞動力成本的提高，鐵塔生產(chǎn)已逐漸轉移到以中國為代表的新興發(fā)展中國家。目前國際鐵塔市場的重要供應國是中國、印度和土耳其。土耳其由于加入歐盟后勞動力成本增長，已經(jīng)不具有對應的產(chǎn)品競爭力。印度由于國內市場需求出現(xiàn)了供不應求的局面，并且其銷售價格平均高于中國同類產(chǎn)品200-300美元，同樣不具有對應的產(chǎn)品競爭力。由于中國目前已經(jīng)是世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國，多種鐵塔的生產(chǎn)成本相對較低，并且國內某些大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)擁有與發(fā)達國家同行業(yè)相近的技術和裝備水平，因此，中國鐵塔企業(yè)在國際市場上具有較強的市場競爭力，向中國采購鐵塔產(chǎn)品的海外企業(yè)呈不停增長態(tài)勢。3、國內通信鐵塔市場需求根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部資料顯示，截至11月，我國移動顧客已達億戶，中國已經(jīng)成為全球移動顧客最多的國家，同步也是GSM和CDMA網(wǎng)絡容量全球最大的國家。通信行業(yè)的發(fā)展帶動了有關固定資產(chǎn)投資與通訊設備需求的增長，有力地帶動了上下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。伴隨中國移動和中國聯(lián)通移動通信網(wǎng)絡業(yè)務的發(fā)展和改造，移動通信基站的建設出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部記錄，僅1-10月份，我國移動通信基站設備的產(chǎn)量合計就達1,372萬信道，較同期增長69.1%。伴隨3G網(wǎng)絡開始建設，我國移動通信基站設備市場面臨較大幅度的增長，估計增長率將抵達30%左右。根據(jù)業(yè)界人士分析，國內通訊塔市場到年均需求量在40-60萬噸左右。年終，工業(yè)和信息化部為中國移動、中國電信和中國聯(lián)通發(fā)放了3張3G照，這標志著我國正式進入3G時代。據(jù)記錄，中國移動和中國聯(lián)通2G資本支出分別為715億元和200億元，中國電信為240億元，中國移動3G資本支出為300億元。估計各運行商2G投資將與大體持平，對3G的投資將大幅增長，中國移動、中國聯(lián)通和中國電信分別投入558億元、500億元和100億元。3G網(wǎng)絡全面建設和2G網(wǎng)絡容量擴充，將帶動無線網(wǎng)絡設備領域投資，估計無線網(wǎng)全網(wǎng)投資抵達1,652億元，同比增速29%，其中基站設備投資約占30%至35%。鐵塔產(chǎn)品作為基站建設的必要部件，將伴隨3G網(wǎng)絡的全面建設面臨較大的增長空間。4、國際通信鐵塔市場需求近幾年來，通信科技的進步推進了各國無線移動通信網(wǎng)絡的發(fā)展。根據(jù)征詢機構Infonetics預測全球移動運行商在骨干通信網(wǎng)絡基礎設施上的投資將抵達約25,600億元。就市場需求而言，全球移動通信設備市場總金額約5,400億元，基站系統(tǒng)占移動通信設備的份額約為40%。對應，全球移動基站的數(shù)量也迅速增長，據(jù)高科技征詢機構In-Sat的研究匯報預測，全球移動基站數(shù)量將增長到350萬個。強大的需求帶動了移動通信設備制造行業(yè)的發(fā)展，同步也增長了對通訊塔的需求。估計到，國際通訊塔市場年均需求總量將從目前的350萬噸增長到500萬噸左右。綜上所述，估計年至年，鐵塔年均需求量如下表：項目國內輸電塔國內通訊塔6060606060國內合計國際輸電塔1,5001,5001,5001,5001,500國際通訊塔350350350350350國際合計1,8501,8501,8501,8501,850總計2222注：目前國內正加大基礎設施建設規(guī)模，第四季度國務院出臺增進經(jīng)濟增長的十項措施，計劃底前包括鐵路、公路、機場和城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設等基礎設施在內的投資總規(guī)模將抵達4萬億元；5月，國家電網(wǎng)企業(yè)公布“智能電網(wǎng)發(fā)展計劃”，計劃于-分三個階段以特高壓電網(wǎng)建設為關鍵環(huán)節(jié)推進智能電網(wǎng)的建設，估計-特高壓電網(wǎng)投資將抵達830億元左右，鐵塔產(chǎn)品的需求將因基礎設施建設和電力投資的深入擴大而增長。六、行業(yè)競爭狀況1、國際市場的競爭狀況世界鐵塔行業(yè)已經(jīng)形成區(qū)域性競爭的格局，全球鐵塔生產(chǎn)企業(yè)重要集中在：以土耳其、西班牙為代表的歐洲；以中國為代表的亞洲；以美國為代表的美洲；以埃及為代表的非洲。發(fā)達國家生產(chǎn)的鐵塔雖然在產(chǎn)品設計方面相對優(yōu)于發(fā)展中國家的同類產(chǎn)品，但由于勞動力成本高等原因，其產(chǎn)品價格高于發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品，并且歐洲等發(fā)達國家的鐵塔生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，而發(fā)展中國家生產(chǎn)的同類產(chǎn)品在質量上與發(fā)達國家相比并無差異。因此，伴隨各國電力和通信行業(yè)的迅猛發(fā)展，鐵塔產(chǎn)業(yè)逐漸從發(fā)達國家向以中國為代表的發(fā)展中國家轉移。2、國內市場的競爭狀況根據(jù)國家質檢總局工業(yè)品生產(chǎn)許可證管理辦公室網(wǎng)上公布數(shù)據(jù)，目前全國已經(jīng)獲得鐵塔類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的工廠約560家，重要產(chǎn)品多為各類輸電塔和角鋼塔。其中年產(chǎn)量在2萬噸以上的有20多家，這些企業(yè)生產(chǎn)技術成熟，市場競爭力強，以生產(chǎn)高壓、超高壓線路的輸電塔和通訊塔為主，控制著全國65%左右的鐵塔市場份額；其他35%的市場份額為年生產(chǎn)能力在1萬噸如下的鐵塔廠，以生產(chǎn)中低壓線路的輸電塔和通訊塔為主。由于我國長期以來的“重發(fā)電輕供電”的現(xiàn)象，導致國內電網(wǎng)建設嚴重滯后，為了處理這一矛盾，國家產(chǎn)業(yè)政策和電力規(guī)劃提出建設高壓、超高壓電網(wǎng)的規(guī)定。對于以生產(chǎn)中低壓線路鐵塔產(chǎn)品的企業(yè)來說，由于不具有對應的競爭優(yōu)勢，將面臨被淘汰的命運。而對于以生產(chǎn)高壓和超高壓線路為主的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，在國家政策的鼓勵下，運用自身的技術、質量、管理優(yōu)勢等，將深入擴大市場份額。3、進入本行業(yè)的重要壁壘〔1〕技術壁壘目前中國的鐵塔設計一般都是由國家電力設計院、各省級電力設計院所或省級以上電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)輸電線路的詳細規(guī)定進行現(xiàn)場勘查并設計的。鐵塔制造企業(yè)是按鐵塔設計院所的圖紙進行放樣加工，一般不再進行設計工作。而中國國內和國外市場需求的鐵塔產(chǎn)品在設計方面區(qū)別很大，由于各國的設計原則不一樣，原材料制造原則也不一樣。因此，對于放樣能力和設計能力比較弱的鐵塔制造企業(yè)，只能勉強維持其在國內市場的競爭力，要想進入國際市場，必須要具有自行設計能力和新產(chǎn)品開發(fā)能力。對于自身不具有技術研發(fā)能力和創(chuàng)新能力的企業(yè)，很輕易被市場淘汰。同步，行業(yè)的技術創(chuàng)新步伐不停加緊，鐵塔的生產(chǎn)措施已經(jīng)由老式手工計算放樣發(fā)展到運用電腦軟件放樣，產(chǎn)品升級換代壓力加大，需要接受新材料、新工藝的不停挑戰(zhàn)，對鐵塔生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的技術規(guī)定。目前，行業(yè)內的主流廠商具有較強的技術開發(fā)能力，可以根據(jù)不停變化的市場需求，迅速開發(fā)出具有高性能、合用于高端領域的鐵塔產(chǎn)品，并率先占領市場，而大量中小型企業(yè)因無法處理技術瓶頸，產(chǎn)品很難進入主流市場。因此，對后進入的企業(yè)構成較高的技術壁壘?！?〕資質壁壘鐵塔產(chǎn)品具有一定的資質原則，某些產(chǎn)品需要由中華人民共和國質量檢查檢疫總局對鐵塔企業(yè)頒發(fā)生產(chǎn)許可證，每一類鐵塔產(chǎn)品的資質質量原則不一樣，比方第一類是有500KV生產(chǎn)資質的企業(yè)，普遍采用電腦三維動態(tài)軟件放樣，并采用數(shù)控加工設備，生產(chǎn)效率比較高，質量有保證。第二類是有220KV生產(chǎn)資質，此類企業(yè)的業(yè)務流程與第一等企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術力量較弱，不能形成規(guī)模化生產(chǎn)。第三類是除以上兩類之外的其他企業(yè)，在技術方面沒有采用電腦軟件放樣，沿用手工放樣或手工計算放樣。此類企業(yè)技術實力微弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質量難以得到保證。此外，各行業(yè)對鐵塔產(chǎn)品性能規(guī)定不一樣，對鐵塔入網(wǎng)也提出了認證方面的不一樣規(guī)定。因此，獲得目的市場〔客戶〕規(guī)定的生產(chǎn)許可證或品質認證成為進入本行業(yè)的障礙之一?！?〕專業(yè)化的生產(chǎn)經(jīng)驗生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品的關鍵要素包括精良的生產(chǎn)裝備、精細的現(xiàn)場管理和長期的技術經(jīng)驗積累。這些裝備和技術在應用過程中不僅要精確控制有關技術參數(shù)，并且規(guī)定企業(yè)具有成熟的產(chǎn)品技術管理能力和精細的現(xiàn)場管理水平，需要在長期積累過程中形成專業(yè)化的生產(chǎn)管理。鐵塔產(chǎn)品具有經(jīng)典的多品種、多規(guī)格、小批量，并向特種需求發(fā)展的特點，客戶的規(guī)定就是生產(chǎn)原則。因此，只有在市場競爭中建立了良好的銷售網(wǎng)絡，可以對瞬息萬變的市場進行迅速反應的企業(yè)，才能在競爭中贏得市場。對某些沒有完整銷售渠道的中小企業(yè)的發(fā)展構成了一定的障礙。此外，鐵塔產(chǎn)品的主流目的市場是電力和通信等國家重點行業(yè)，這些行業(yè)關系著國計民生，對產(chǎn)品的安全性、可靠性、耐用性規(guī)定很高。對鐵塔產(chǎn)品一般以招標的形式進行采購，除了規(guī)定鐵塔廠商具有對應的產(chǎn)品認證證書之外，還必須具有招投標工程的經(jīng)驗。因此，對新進入本行業(yè)者構成了一定的壁壘。〔4〕營銷網(wǎng)絡和市場認同在目前鐵塔市場分散的行業(yè)背景下，企業(yè)需要通過建立自己的營銷網(wǎng)絡來實現(xiàn)銷售目的；同步，由于鐵塔產(chǎn)品直接關系到國計民生，對產(chǎn)品的質量規(guī)定較高，產(chǎn)品需要進行測試評估后才能進行大批量供貨，一般建立長期合作關系的大型客戶不會輕易更換供應商。這就需要進入本行業(yè)的企業(yè)建立起一定規(guī)模和長期有效的營銷網(wǎng)絡，并且產(chǎn)品和品牌還要有一種被市場認同的時間過程。因此，新企業(yè)進入市場的風險較大。〔5〕規(guī)?；?jīng)營和質量控制體系鐵塔企業(yè)需要抵達一定的規(guī)?；a(chǎn)才能實現(xiàn)很好的經(jīng)濟效益，同步國家對鐵塔產(chǎn)品的質量規(guī)定較高，需要由國家質檢總局出具質量合格證，才能進行大批量生產(chǎn)，而規(guī)?；a(chǎn)和形成一套完整的產(chǎn)品質量控制體系需要一種較長的時間過程。新進入企業(yè)短時間內無法和既有企業(yè)在產(chǎn)品質量方面進行競爭?！?〕資金壁壘由于鐵塔行業(yè)的自身特點，原材料成本在產(chǎn)品價格中占較大比例，近年來原材料價格波動較大，原材料采購及生產(chǎn)經(jīng)營周轉需要占用大量的流動資金，因此投資本行業(yè)的廠商必須具有強大的資金籌措能力，對中小投資者進入存在一定的資金壁壘。4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢以及變動原因以來，重要原材料鋼材和鋅錠價格出現(xiàn)上漲，對行業(yè)利潤的壓縮較大，未來原材料價格仍將持續(xù)波動，因此，伴隨中國鐵塔行業(yè)的逐漸走向健康、原則，行業(yè)的利潤將逐漸流向具有規(guī)模優(yōu)勢、良好品牌、質量以及具有關鍵競爭力的主流廠商。行業(yè)在通過持續(xù)增長和高利潤水平之后，開始進入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于平均水平。由于規(guī)模、成本、技術、品種構造及管理方面的差異，行業(yè)內企業(yè)的利潤水平存在較大差異。擁有雄厚研發(fā)實力和先進技術裝備的企業(yè)，可以不停開發(fā)出新產(chǎn)品，具有較強的議價能力，因此盈利比較穩(wěn)定，利潤水平較高。而沒有技術優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，只能在日益劇烈的競爭中逐漸退出市場。七、行業(yè)的技術水平與發(fā)展趨勢1、行業(yè)技術水平中國鐵塔設計一般都是由國家電力設計院、各省級電力設計院所或省級以上電網(wǎng)企業(yè)根據(jù)輸電線路的詳細規(guī)定進行現(xiàn)場勘查并設計的。鐵塔制造企業(yè)一般不再進行設計工作，而是按鐵塔設計院所的圖紙進行放樣加工。部分鐵塔制造企業(yè)為了更好地服務顧客，堅持走自主研發(fā)設計道路，目前，齊星鐵塔和吉林梨樹鐵塔已經(jīng)建立了省級企業(yè)技術中心，南京大吉鐵塔建立了市級技術研發(fā)中心，其他鐵塔企業(yè)建立了自己的技術研發(fā)中心，但尚未獲得政府有關部門的承認。鐵塔企業(yè)按設計放樣技術掌握狀況可分為三類：第一類，有500KV生產(chǎn)資質，在放樣技術方面普遍采用電腦三維動態(tài)軟件放樣，并可運用數(shù)控生產(chǎn)設備進行鐵塔構件的加工生產(chǎn)。由于較早的采用了電腦軟件放樣，并采用數(shù)控加工設備，生產(chǎn)效率大大提高，質量也可以得到保證。這些企業(yè)基本均有自己獨立的電腦放樣部門，普遍采用了第二或第三代放樣軟件〔即AutoCAD下交互輸入的三維坐標放樣軟件〕。有些企業(yè)甚至尚有一定的鐵塔設計資質，可以使部分設計、制造所有在企業(yè)內部進行，如：南京大吉鐵塔制造、浙江盛達集團、齊星鐵塔。第二類，有220KV生產(chǎn)資質，在放樣技術方面開始采用電腦軟件放樣，并可運用數(shù)控生產(chǎn)設備進行鐵塔構件的加工生產(chǎn)。此類企業(yè)的業(yè)務流程與第一類企業(yè)基本一致，只是由于企業(yè)規(guī)模較小，技術力量較弱，往往放樣部門只是由三兩個技術骨干構成，不能形成一種具有完善管理機制的大型鐵塔制造企業(yè)。第三類，除以上兩類之外的其他企業(yè)，在軟技術方面沒有采用電腦軟件放樣，沿用手工放樣或手工計算放樣；在硬設備方面，仍舊采用手工設備進行鐵塔構件的加工。此類企業(yè)技術實力微弱，企業(yè)生產(chǎn)效率低，產(chǎn)品質量也難以得到保證。2、行業(yè)技術發(fā)展狀況鐵塔產(chǎn)品在制造和生產(chǎn)過程中重要應用的技術有如下幾種：〔1〕放樣和繪圖技術的應用對鐵塔制造企業(yè)來說，放樣工作一直都是一種技術難題，并是一項技術含量很高的工種，也是關系企業(yè)生存能力的一種關鍵原因。企業(yè)放樣工作伴隨我國鐵塔制造業(yè)的興起以及電腦技術的飛速發(fā)展，經(jīng)歷了數(shù)十年的演化，已普遍從原有的手工放樣發(fā)展為電腦軟件放樣。電腦放樣軟件從最早的二維坐標文本數(shù)據(jù)文獻輸入的放樣軟件到三維坐標文本數(shù)據(jù)文獻輸入，又到三維坐標AutoCAD下交互輸入，最終又發(fā)展到自主知識產(chǎn)權三維實體工作平臺下交互輸入數(shù)據(jù)的放樣軟件，已經(jīng)歷了四代軟件的發(fā)展。長期以來，中國繪圖放樣軟件大部分是出于個人之手，不能抵達企業(yè)運行化規(guī)模，因此其發(fā)展速度已遠遠落后于其他行業(yè)軟件的發(fā)展水平，更是與目前的電腦軟硬件技術不相匹配。在前三代的基礎上，從年開始中國第四代繪圖放樣軟件開始逐漸成熟并走向市場。自此，國內放樣軟件的主流市場將不再是個人作品，開始獨立建立有自主知識產(chǎn)權的三維實體工作平臺，并有著嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)模型和數(shù)學基礎，并且可以將二維平面設計、三維單線圖形及實體圖處理無縫連接在一起，可以進行多種形式鐵塔的繪圖放樣工作。從長遠來看，在新的平臺下，中國的繪圖軟件發(fā)展速度將加緊，可以更好的為鐵塔行業(yè)提供技術支撐?！?〕冷彎薄壁型鋼的應用我國輸電線路鐵塔目前用材重要以熱軋角鋼型材為主，輔以少許鋼管，鋼材的品種以Q235和Q345兩種為主，鐵塔采用熱鍍鋅防腐，使用年限約為50年。伴隨鋼鐵工業(yè)的不停發(fā)展，鐵塔使用的鋼材在材質和類型上也有了一定的改良，詳細體現(xiàn)為高強度鋼材和鋼管塔的使用。高強度鋼材的長處是減少了焊材的消耗，可減少鐵塔重量10%-20%，不過目前大量使用的最大障礙是型鋼材料的供應局限性。鋼管塔的長處是可以減小塔身風壓，提高構造承載能力，缺陷是品種有限、外面質量不好、價格高。而冷彎薄壁型鋼具有重量輕、強度高、防腐、材料運用率高以及形狀多樣化等長處，可以有效地節(jié)省資源和能源，還規(guī)避了高強鋼型鋼材料的供應局限性的缺陷。冷彎薄壁型鋼在發(fā)達國家已經(jīng)普遍應用到鐵塔制造上，帶動了角鋼塔的發(fā)展。不過，我國冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔上的應用還處在研發(fā)階段。目前，我國實行的國標《冷彎薄壁型鋼構造技術原則》、上海市頒布的《輕鋼構造設計原則》和中國工程建設原則化協(xié)會頒布的《門式鋼架輕型房屋鋼構造技術規(guī)程》，都為冷彎薄壁型鋼的應用提供了設計根據(jù)。不過輸電鐵塔受力和構造構造的特殊性決定了不可照搬輕鋼構造的設計措施，要想使冷彎薄壁型鋼在輸電鐵塔中廣泛使用，還需要在如下幾方面進行某些理論分析和試驗研究工作：①確定輸電鐵塔上冷彎薄壁型鋼構件承載力的計算措施和參數(shù)取值，包括在特定邊界約束條件下受壓構件穩(wěn)定曲線的選用和使用、偏心構件承載力的計算措施、構件連接處強度和穩(wěn)定的計算措施、風荷載在構件產(chǎn)生的荷載和振動響應的計算取值。②冷彎薄壁型鋼塔形體系機構件斷面優(yōu)化分析。③確定合理的連接構造形式和桿件支撐形式。④較大厚度冷彎型鋼的成形工藝。⑤冷彎薄壁型鋼的防腐問題。⑥高強耐候冷彎薄壁型鋼的力學性能和耐腐蝕指標?！?〕電腦集成制造系統(tǒng)〔CIMS〕的應用電腦集成制造技術是國際公認的未來制造業(yè)的發(fā)展方向，并且在國外諸多大型企業(yè)里，電腦集成制造技術已獲得了令人注目的成績。在鐵塔制造企業(yè)中實行電腦集成制造系統(tǒng)已是一種必然的發(fā)展趨勢。相對其他技術密集型的機械制造領域來說，鐵塔制造過程中工藝相對簡樸，比較輕易在鐵塔制造企業(yè)中實行電腦集成制造系統(tǒng)。我國的鐵塔制造企業(yè)，應當抓住時機，盡早實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高企業(yè)的技術競爭力?！?〕鍍鋅技術鐵塔產(chǎn)品對防腐技術規(guī)定較高。目前，采用金屬鋅作為防腐蝕涂層是應用最廣泛的防腐技術，普遍應用的措施有電鍍鋅、熱浸鍍鋅、粉末滲鋅和達克羅涂層〔即鋅鉻涂層〕。電鍍鋅涂層為電化學沉積；熱浸鍍鋅為鋅加熱到液體下熱擴散涂層；粉末滲鋅為鋅粉固態(tài)冶金熱擴散涂層；達克羅涂層為高溫烘烤固化涂層。目前，國內鐵塔行業(yè)普遍采用電鍍鋅和熱浸鍍鋅；粉末滲鋅是新防腐技術，達克羅涂層屬于最新開發(fā)的防腐技術，在國外已廣泛應用，國內引進時間較短。八、行業(yè)特有的經(jīng)營模式、行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特性1、行業(yè)特有的經(jīng)營模式鐵塔行業(yè)的重要客戶為電力部門和大型的通訊企業(yè)，在國內市場，鐵塔生產(chǎn)企業(yè)重要是通過招投標與客戶簽訂購銷協(xié)議銷售產(chǎn)品；在國際市場，重要是由企業(yè)直接與客戶簽訂購銷協(xié)議銷售產(chǎn)品。簽訂銷售協(xié)議步，一般以鋼材的采購價格加上一定比例確定銷售價格?？蛻舻母犊顥l件一般為3:6:1，即預付款占所有貨款的30%，交貨后一段時間內再付60%，質量保證金為10%。因材料成本占總成本的比重較高，鐵塔行業(yè)在經(jīng)營中首要注意的是保持充足的流動資金。由于客戶所需鐵塔產(chǎn)品的規(guī)格、型號、長度不一樣，產(chǎn)品具有定制的特點，一般實行“以單定產(chǎn)”。2、鐵塔行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地區(qū)性鐵塔行業(yè)作為電力行業(yè)和通信行業(yè)重要的配套行業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于國民經(jīng)濟發(fā)展的兩個關鍵領域——電力和通信，其發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展親密有關。我國宏觀經(jīng)濟狀況持續(xù)向好，鐵塔行業(yè)具有較長的景氣周期。國內市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售客戶重要是電力和通信行業(yè)的大型企業(yè)，銷售展現(xiàn)一定的季節(jié)性特性。國內大型電力企業(yè)和通信企業(yè)一般在二、三季度進行招標，供貨商在下六個月交貨，因此鐵塔生產(chǎn)企業(yè)每年下六個月的銷售形勢要好于上六個月。國際市場上，鐵塔產(chǎn)品的銷售沒有明顯的季節(jié)性。全國鐵塔生產(chǎn)企業(yè)雖然分布較廣，但大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)重要集中在中國經(jīng)濟比較活躍的長三角和山東半島。處在這些區(qū)域的鐵塔生產(chǎn)企業(yè)，不管是在生產(chǎn)規(guī)模還是技術研發(fā)水平上都高于其他小型鐵塔廠，在市場競爭中處在優(yōu)勢地位。九、影響本行業(yè)發(fā)展的有利原因與不利原因1、有利原因〔1〕國家產(chǎn)業(yè)政策的支持我國鐵塔行業(yè)屬于金屬構造制造業(yè)下的細分市場，受到國家和地方產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。根據(jù)《產(chǎn)業(yè)構造調整指導目錄(年本)》〔國家發(fā)展和改革委員會令第40號〕：“第一類〔鼓勵類〕，第十二條：機械行業(yè)；第十一款：500千伏及以上超高壓交、直流輸變電成套設備制造”以及“第一類〔鼓勵類〕，第二十四條：信息產(chǎn)業(yè)；第五款：數(shù)據(jù)通信網(wǎng)設備制造及建設；第八款：數(shù)字蜂窩移動通信網(wǎng)建設”。發(fā)行人所處行業(yè)屬于國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)?！秶窠?jīng)濟和社會發(fā)展第十一種五年規(guī)劃綱要》中指出：“積極發(fā)展電力：加強電網(wǎng)建設，建設西電東送三大輸電通道和跨區(qū)域輸變電工程，擴大西電東送規(guī)模，繼續(xù)推進西電東送、南北互濟、全國聯(lián)網(wǎng)。加強區(qū)域、省級電網(wǎng)建設，同步發(fā)展輸配電網(wǎng)絡，加強城鎮(zhèn)電網(wǎng)建設和改造，完善城鎮(zhèn)配電網(wǎng)絡，擴大供電范圍，保證供電安全”。電力行業(yè)和通信行業(yè)作為支持我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的基礎性產(chǎn)業(yè)，獲得國家政策的支持，而作為該兩大行業(yè)配套的鐵塔行業(yè)，必將獲得廣闊的發(fā)展空間。〔2〕市場需求旺盛無論國內國際環(huán)境，世界各國都把注意力集中在了本國或當?shù)貐^(qū)的經(jīng)濟建設方面，而經(jīng)濟發(fā)展的基礎就是能源、交通、通信等，其中電力建設和通信建設是經(jīng)濟發(fā)展不可或缺的要素，而鐵塔產(chǎn)品恰恰是這兩個基礎建設方面占投資比重很高的設備。近年來鐵塔產(chǎn)品的需求量逐年攀升，國內需求量年均抵達了340萬噸以上，國際市場年均抵達了1,800萬噸以上?？鐕髽I(yè)的全球采購戰(zhàn)略將推進包括發(fā)行人在內的鐵塔制造企業(yè)的飛速發(fā)展?！?〕國產(chǎn)大型成套設備的配套能力增強鐵塔生產(chǎn)需要大型設備如大型數(shù)控沖床和鉆床、大型液壓折彎機、大型熱浸鋅鍍池等，而這些加工制造設備過去重要依賴進口。近年來，伴隨我國加大對裝備制造業(yè)的投資，國產(chǎn)大型成套設備的供應能力大幅提高，配置大型成套設備的成本已經(jīng)減少，從而推進鐵塔制造企業(yè)的發(fā)展進程。2、不利原因〔1〕行業(yè)發(fā)展整體水平偏低近幾年，鐵塔行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，但國內鐵塔生產(chǎn)企業(yè)平均規(guī)模仍然偏小。行業(yè)內現(xiàn)代化大型鐵塔制造廠商與小廠商并存的格局仍然存在。多數(shù)小型鐵塔企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營粗放，使用工藝和裝備比較落后，在規(guī)模和產(chǎn)品質量上與大型鐵塔生產(chǎn)企業(yè)相差甚遠。行業(yè)發(fā)展中存在的構造性矛盾不利于行業(yè)整體競爭能力的提高?！?〕流動資金短缺鐵塔行業(yè)自身特點對流動資金和資金周轉效率規(guī)定較高。目前我國采用了緊縮貨幣政策，銀行貸款規(guī)模受到對應控制。因此，流動資金短缺將成為制約鐵塔制造行業(yè)發(fā)展的原因之一?！?〕原材料價格波動鐵塔產(chǎn)品生產(chǎn)所需的重要原材料為鋼材和鋅錠，目前鋼材的價格由于受進口鐵礦粉價格上漲、原油和煤炭價格上漲的影響，價格高企，而鋅錠價格近年來也寬幅波動，使鐵塔制導致本上升。原材料價格的波動將深入成為制約國內鐵塔行業(yè)發(fā)展的瓶頸。十、本行業(yè)與上下游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響鐵塔制造業(yè)與其上下游行業(yè)具有一定的關聯(lián)性，其上游行業(yè)是鋼鐵制造行業(yè)和鋅錠制造行業(yè)，下游行業(yè)重要是電力和通信行業(yè)。1、本行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)鐵塔產(chǎn)品所需的重要原材料是鋼材和鋅錠。近三年及一期，我司鋼材采購金額占原材料總采購金額的比例分別是66.81%、67.58%、74.58%和73.91%，鋅錠占原材料總采購金額的比例分別是21.41%、17.03%、9.95%和13.77%。因此，企業(yè)與上游原材料行業(yè)關聯(lián)緊密?！?〕鋼鐵市場自7月起，中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展環(huán)境發(fā)生了某些變化，比方原材料價格上漲等，國外反傾銷數(shù)量增長等，中國行業(yè)仍然保持了較高的總體運行效果。從到鋼材市場價格出現(xiàn)了大幅波動，但國內鋼材供應沒有出現(xiàn)大幅波動，根據(jù)中鋼協(xié)的記錄數(shù)據(jù)，我國鋼產(chǎn)量平穩(wěn)增長，實際鋼產(chǎn)量估計為億噸。在國際市場上，根據(jù)MEPS--《世界鋼鐵總攬》記錄數(shù)據(jù)，世界鋼鐵產(chǎn)量估計為億噸，較增長5.97