上汽大通項(xiàng)目信息研究匯報(bào)

上汽大通項(xiàng)目信息研究匯報(bào)市場(chǎng)部2012年2月10日目錄上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介1上汽大通產(chǎn)品分析2上汽大通產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析3上汽大通價(jià)格對(duì)標(biāo)分析4上汽大通總體評(píng)價(jià)8上汽大通未來產(chǎn)品7上汽大通專用車市場(chǎng)5上汽大通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)6上汽集團(tuán)組織框架簡(jiǎn)介上汽集團(tuán)所屬主要整車企業(yè)上汽集團(tuán)主要業(yè)務(wù)涵蓋整車(包括乘用車、商用車)、零部件(包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、動(dòng)力傳動(dòng)、底盤、內(nèi)外飾、電子電器等)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及汽車服務(wù)貿(mào)易業(yè)務(wù)（包括汽車金融）；上汽集團(tuán)主要投資者關(guān)系（見附件）。榮威MG大通V80大眾

斯柯達(dá)別克雪佛蘭凱迪拉克薩博乘用車：寶駿商用車：樂馳紅巖斯太爾專用車依維柯躍進(jìn)溫馨360城間客車城市客車推土機(jī)挖掘機(jī)重工產(chǎn)品上汽乘用車公司上汽商用車公司上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介：MAXUS大通V80是上汽商用車公司采用前置前驅(qū)的動(dòng)力驅(qū)動(dòng)模式、全承載式雙移門車身設(shè)計(jì)、歐四排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)、承載式車身以歐洲商用車設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能環(huán)保理念設(shè)計(jì)的商用MPV，用以彌補(bǔ)上汽在商用車領(lǐng)域的不足。上汽大通項(xiàng)目背景：商用車是上海汽車的一個(gè)短板，上汽于2009年收購(gòu)了英國(guó)的LDV公司，MAXUS是一種寬體輕型卡車技術(shù)，針對(duì)這個(gè)新的平臺(tái)，推出一個(gè)新品牌是他們正常的部署。上汽大通對(duì)標(biāo)車型：全順、依維柯、江淮星銳上汽大通簡(jiǎn)介上汽大通客車上汽大通專用車2007201020112013俄羅斯高爾基汽車集團(tuán)收購(gòu)收購(gòu)LDV商用車5月16日大通V80發(fā)布上汽收購(gòu)LDV商用車12月份大通V80校車上市2、預(yù)計(jì)上汽大通在2013年推出首款自主研發(fā)的輕卡上汽大通項(xiàng)目進(jìn)度表200920086月29日大通V80下線20121、大通第二款產(chǎn)品SV7在開發(fā)中預(yù)計(jì)2013年上市目錄上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介1上汽大通產(chǎn)品分析2上汽大通產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析3上汽大通價(jià)格對(duì)標(biāo)分析4上汽大通總體評(píng)價(jià)8上汽大通未來產(chǎn)品7上汽大通專用車市場(chǎng)5上汽大通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)6上汽大通共有2個(gè)軸距的產(chǎn)品，并設(shè)置了高中低三種車頂；從承載方式上看，上汽大通采取了承載式車架，和全順、江淮星銳一致；從功率扭矩上來看上汽大通采用的發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力性能沒有優(yōu)勢(shì)；上汽大通采用的發(fā)動(dòng)機(jī)都是國(guó)四的排放標(biāo)準(zhǔn)，環(huán)保性能較好。上汽大通產(chǎn)品配置根據(jù)備注可看出大通的配置比較健全，從整體上可看出其向MPV靠攏，但是也兼顧一般商用車配置；上汽大通配備了高中低三種車頂?shù)脑O(shè)置，以及后開門和雙開門選擇；根據(jù)配置預(yù)判，上汽大通采用前后盤式制動(dòng)器，安全性和穩(wěn)定性較高；大通都配有ABS，可見其對(duì)安全性能要求較高，但是其必將帶來成本、售價(jià)的上漲。上汽大通產(chǎn)品配置上汽大通產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)目錄上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介1上汽大通產(chǎn)品分析2上汽大通產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析3上汽大通價(jià)格對(duì)標(biāo)分析4上汽大通總體評(píng)價(jià)8上汽大通未來產(chǎn)品7上汽大通專用車市場(chǎng)5上汽大通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)6上海柴油機(jī)股份有限公司始建于1947年4月，公司主要生產(chǎn)卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)用、船舶、發(fā)電機(jī)組用的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)、天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)、二甲醚發(fā)動(dòng)機(jī)以及混合動(dòng)力，功率范圍覆蓋100－1000馬力，排放可達(dá)到歐4、歐5標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品遍布中國(guó)和世界各區(qū)域。上柴發(fā)動(dòng)機(jī)介紹1、大通的發(fā)動(dòng)機(jī)的整體動(dòng)力性能在同類產(chǎn)品中略顯劣勢(shì)2、大通的發(fā)動(dòng)機(jī)采用TDCI渦輪增壓柴油共軌直噴系統(tǒng)3、整體油耗低于同類產(chǎn)品4、實(shí)現(xiàn)國(guó)四排放，在MPV市場(chǎng)里處于領(lǐng)先地位上汽大通發(fā)動(dòng)機(jī)的整體性能上柴簡(jiǎn)介5、具有升級(jí)歐五的潛力，環(huán)保性好6、發(fā)動(dòng)機(jī)采用VGT（FGT）進(jìn)氣形式上汽大通發(fā)動(dòng)機(jī)SC25R120Q4SC25R136Q4輕客發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)標(biāo)分析（國(guó)四排放）項(xiàng)目技術(shù)參數(shù)（國(guó)四）廠家上汽大通東風(fēng)全順V348依維柯發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC25R120Q4SC25R136Q4ZD30DDTiTDCiF1C發(fā)動(dòng)機(jī)形式直列四缸直列四缸直列四缸直列四缸缸徑*行程（mm）92x9496x10289.9×94.695.8×104發(fā)動(dòng)機(jī)排量（L）2.4992.9532.4022.998最大扭矩（N·m/r/min）300/1800330/1600354/2000375/2000～2250327/1500~2800穩(wěn)定功率（KW/r/min）88/3800100/3800116/3600103/3500107/3500全負(fù)荷最低油耗（g/kw.h）206243215≤205升功率（kw/L）35.2140.0239.2842.8835.69比功率（kW/kg）25.1428.57-SH6571A1D436.83-DFA6500W3BDA48.82-短軸30.14-A36匹配車型大通V80御風(fēng)全系列V348全系列待定功率扭矩:上汽大通的功率扭矩總體上較低，發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力性能不如其它發(fā)動(dòng)機(jī)；比功率：大通的比功率較低表明此發(fā)動(dòng)機(jī)綜合性能不是很好；不足：由于大通車型設(shè)計(jì)沿用的是LDV公司的整體外形，所以其前臉美觀度不是很好，不像依維柯全順的設(shè)計(jì)更新符合現(xiàn)在人的審美觀點(diǎn)亮點(diǎn)：車窗采取一體化設(shè)計(jì)，和現(xiàn)在全順V348和奔馳凌特一致，較為現(xiàn)代亮點(diǎn)：車頂前端和兩側(cè)線條替大通增色不少大通外觀為歐洲原型設(shè)計(jì)，外觀尚屬于產(chǎn)品生命周期的穩(wěn)定期；但是整車精細(xì)化程度屬于上乘水平。上汽大通外形對(duì)標(biāo)分析不足：側(cè)開門導(dǎo)軌設(shè)計(jì)為非隱藏式導(dǎo)軌設(shè)計(jì)，略顯不足亮點(diǎn)：大通的側(cè)轉(zhuǎn)向燈位于后視鏡，是一個(gè)外形的亮點(diǎn)。內(nèi)飾多采用上汽乘用車供應(yīng)體系開發(fā)，榮威名爵色調(diào)重，儀表板為中置儀表板，為將來出口，左右互換做準(zhǔn)備。高配有副駕駛安全氣囊方向盤類似榮威350上汽大通產(chǎn)品內(nèi)飾對(duì)標(biāo)分析1采用電動(dòng)車窗，內(nèi)飾件及按鈕質(zhì)感強(qiáng)儀表盤燈光效果比較好換擋桿采用主流的中控集成式換擋桿，中控臺(tái)按鍵等材料質(zhì)感強(qiáng)。內(nèi)飾小結(jié)：內(nèi)飾多為上汽內(nèi)部之供應(yīng)體系，內(nèi)飾質(zhì)感強(qiáng)，精細(xì)化程度高，但作為乘用車的供應(yīng)體系，其價(jià)格也相對(duì)較高；儀表中置，各儀表位于儀表臺(tái)中央，讀取數(shù)據(jù)不方便，但是對(duì)于將來出口，左右互換，提供了一個(gè)很好的平臺(tái)；內(nèi)飾及內(nèi)部配置基本達(dá)到了中上等水平。配置較高、做工精細(xì)上汽大通產(chǎn)品內(nèi)飾對(duì)標(biāo)分析2產(chǎn)品對(duì)標(biāo)小結(jié)SV61BSA：優(yōu)于細(xì)分市場(chǎng)平均水平BIS：細(xì)分市場(chǎng)最好目錄上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介1上汽大通產(chǎn)品分析2上汽大通產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析3上汽大通價(jià)格對(duì)標(biāo)分析4上汽大通總體評(píng)價(jià)8上汽大通未來產(chǎn)品7上汽大通專用車市場(chǎng)5上汽大通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)6產(chǎn)品價(jià)格：上汽大通V80較江淮、全順、星銳、依維柯的價(jià)格較高輕客價(jià)格對(duì)標(biāo)分析品牌上汽大通全順VE83全順V348江淮星銳IVECO東風(fēng)商務(wù)政策7%7%10%6%7%軸距用途

短軸客貨兩用14.58-14.98萬(wàn)11.99萬(wàn)14.68萬(wàn)--9.99萬(wàn)(有車型暫無公布價(jià)格)客運(yùn)通勤20.88-21.98萬(wàn)13.88萬(wàn)17.18萬(wàn)--15.49萬(wàn)17.08萬(wàn)長(zhǎng)軸短懸客運(yùn)通勤19.98-25.48萬(wàn)16.18萬(wàn)19.78萬(wàn)16.38-20.78萬(wàn)18.80萬(wàn)20.58萬(wàn)長(zhǎng)軸商旅通勤--18.68萬(wàn)22.68萬(wàn)16.8萬(wàn)（基本型）

17.8萬(wàn)（標(biāo)準(zhǔn)型）

19.8萬(wàn)（豪華型）22.39萬(wàn)23.38萬(wàn)上汽大通品牌溢價(jià)分析從上圖可發(fā)現(xiàn)上汽大通的價(jià)格定位較高依維柯價(jià)格大通V80價(jià)格短軸長(zhǎng)軸短軸指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元)510152520輕型客車廂式貨車長(zhǎng)軸23.2820.9119.98福特全順價(jià)格9.9915.4916.9922.3921.9825.4820.8821.9815.2816.5616.316.989.9912.9916.6917.8014.9818.4814.5812.1811.89目錄上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介1上汽大通產(chǎn)品分析2上汽大通產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析3上汽大通價(jià)格對(duì)標(biāo)分析4上汽大通總體評(píng)價(jià)8上汽大通未來產(chǎn)品7上汽大通專用車市場(chǎng)5上汽大通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)6上汽大通專用車市場(chǎng)商務(wù)休旅車多功能警用車救護(hù)車小學(xué)生校車特警運(yùn)兵車物流服務(wù)車工程車檢測(cè)車總結(jié)：大通專用車截止231批公告數(shù)量共21個(gè)，詳細(xì)見附件；上汽大通的專用車覆蓋范圍較廣，在專用車市場(chǎng)有一定的發(fā)展?jié)摿?；由于大通的專用車沒有承載式車身，這對(duì)于它來說是一個(gè)劣勢(shì)；根據(jù)最近的社會(huì)熱點(diǎn)，上汽大通能夠抓住機(jī)遇快速發(fā)展校車市場(chǎng)，截止去年十二月份已接受過百輛的訂單，這能夠反映車上汽大通的市場(chǎng)表現(xiàn)較好；前期上汽大通的總體表現(xiàn)可以反映其專用車將對(duì)全順的專用車市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。目錄上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介1上汽大通產(chǎn)品分析2上汽大通產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析3上汽大通價(jià)格對(duì)標(biāo)分析4上汽大通總體評(píng)價(jià)8上汽大通未來產(chǎn)品7上汽大通專用車市場(chǎng)5上汽大通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)6上汽大通經(jīng)銷商、服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷商和服務(wù)商詳細(xì)分布總結(jié)：通過分析可發(fā)現(xiàn)其經(jīng)銷商服務(wù)商已分布在珠三角、長(zhǎng)三角以及其它省會(huì)城市，而且在江蘇、浙江、上海、廣東等省/直轄市等地已經(jīng)開始往下發(fā)展；從左邊分析表中可以看出上汽大通經(jīng)銷商和服務(wù)商的數(shù)量分別為28家和27家，和依維柯以及全順相比有一定的劣勢(shì)；通過分析各經(jīng)銷商的具體信息，我們發(fā)現(xiàn)上汽大通的經(jīng)銷商大部分是在去年新開業(yè)的4S店，還有一部分是依據(jù)上汽以前的合作建立的經(jīng)銷關(guān)系（以前賣的就是上汽的車）；根據(jù)對(duì)大通全國(guó)的4S的分析發(fā)現(xiàn)，上汽對(duì)大通4S店得規(guī)格要求較高。目錄上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介1上汽大通產(chǎn)品分析2上汽大通產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析3上汽大通價(jià)格對(duì)標(biāo)分析4上汽大通總體評(píng)價(jià)8上汽大通未來產(chǎn)品7上汽大通專用車市場(chǎng)5上汽大通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)6上汽大通未來產(chǎn)品SV7、MT11總結(jié)：上汽大通一共有三個(gè)平臺(tái)分別是SV6、SV7、MT11；SV6已在2011年5月上市，SV7的技術(shù)構(gòu)架也已經(jīng)確立并可能于2013年推出上市；目錄上汽大通項(xiàng)目簡(jiǎn)介1上汽大通產(chǎn)品分析2上汽大通產(chǎn)品對(duì)標(biāo)分析3上汽大通價(jià)格對(duì)標(biāo)分析4上汽大通總體評(píng)價(jià)8上汽大通未來產(chǎn)品7上汽大通專用車市場(chǎng)5上汽大通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)6strengths（優(yōu)勢(shì)）外觀造型整體較時(shí)尚內(nèi)飾件質(zhì)感好，采用上汽內(nèi)部供應(yīng)商性能有保證作為一款新產(chǎn)品能從總體上做設(shè)計(jì)，對(duì)產(chǎn)品能做更高的提升英國(guó)原班的生產(chǎn)線可以快速的組織生產(chǎn)weaknesses（劣勢(shì)）opportunities(機(jī)會(huì))threats（威脅）MAXUS作為一款以在英國(guó)以客貨兩用為目的開發(fā)的車輛，切入市場(chǎng)定位為MPV和客運(yùn)其在底盤和舒適度上還需改進(jìn)上柴動(dòng)力生產(chǎn)的VM發(fā)動(dòng)機(jī)性能尚不穩(wěn)定首選上汽內(nèi)部供應(yīng)商，雖然質(zhì)量有保證但其價(jià)格高也成為其一大弊端上汽擁有強(qiáng)大的渠道體系，著成為MAXUS打開市場(chǎng)的利器上海汽車擁有強(qiáng)大的品牌號(hào)召力MAXUS打有上海汽車的標(biāo)志，容易被市場(chǎng)接受歐系商用車正處于增長(zhǎng)勢(shì)頭，市場(chǎng)容量正不斷增大，競(jìng)爭(zhēng)尚不是很激烈對(duì)于歐系輕客的老牌選手，全順和依維柯已經(jīng)占據(jù)了各個(gè)市場(chǎng)，MAXUS想一舉打開市場(chǎng)也