IT項(xiàng)目管理規(guī)范方案

./WORD格式可編輯IT項(xiàng)目管理規(guī)范信息技術(shù)部2008-5.目錄背景1項(xiàng)目管理基本內(nèi)容11項(xiàng)目定義與策劃11.1工作流程11.1.1預(yù)研工作流程11.1.2立項(xiàng)工作流程31.1.3招標(biāo)工作流程41.2確定項(xiàng)目成員與職責(zé)41.3制定項(xiàng)目規(guī)則51.3.1發(fā)布關(guān)鍵工作51.3.2制定溝通計(jì)劃61.3.3明確溝通內(nèi)容71.4項(xiàng)目關(guān)鍵工作報(bào)送要求72項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)施72.1OPPM填寫說明—詳細(xì)項(xiàng)目計(jì)劃82.2OPPM填寫說明—相關(guān)資源的估算92.3OPPM填寫說明—項(xiàng)目執(zhí)行92.4OPPM報(bào)送要求103項(xiàng)目控制與評(píng)估103.1項(xiàng)目調(diào)控11調(diào)控內(nèi)容113.1.2調(diào)控層次123.2項(xiàng)目終驗(yàn)管理133.3項(xiàng)目完成情況評(píng)估134項(xiàng)目合同款項(xiàng)支付管理154.1合同支付管理要求154.2支付流程165項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告166項(xiàng)目文檔管理16.背景為了改善信息技術(shù)部項(xiàng)目管理現(xiàn)狀,提高管控粒度,推動(dòng)項(xiàng)目任務(wù)順利開展,保證公司利益最大化,特制定本規(guī)范,在遵循公司制定的招標(biāo)管理辦法下,進(jìn)一步明確具體實(shí)施細(xì)則。本規(guī)范是針對(duì)所有經(jīng)過預(yù)算的IT類項(xiàng)目,重點(diǎn)管理項(xiàng)目策劃與發(fā)布,計(jì)劃與實(shí)施過程,變更控制與結(jié)項(xiàng)評(píng)估,建立標(biāo)準(zhǔn)化工作流程,后期將會(huì)根據(jù)執(zhí)行情況繼續(xù)改進(jìn)相關(guān)管理方法。項(xiàng)目管理基本內(nèi)容根據(jù)項(xiàng)目管理方法論,按照項(xiàng)目時(shí)序推進(jìn)過程,項(xiàng)目管理主要分為項(xiàng)目定義與策劃、項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)施、項(xiàng)目控制與評(píng)估,這三部分的主要內(nèi)容以及相互關(guān)系如圖1所示：立項(xiàng)與招標(biāo)立項(xiàng)與招標(biāo)確定項(xiàng)目人員與責(zé)任制定項(xiàng)目規(guī)則定義、策劃計(jì)劃、實(shí)施變更申請(qǐng)調(diào)控措施完成情況評(píng)估控制、評(píng)估工作一覽表責(zé)任矩陣溝通計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)日志過程管理反饋、變化、微調(diào)進(jìn)度計(jì)劃資源估算風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施圖SEQ圖\*ARABIC1項(xiàng)目管理綜合框架本規(guī)范著重明確項(xiàng)目定義管理、過程管理與評(píng)估管理,在過程管理中應(yīng)用OPPM管理工具。1項(xiàng)目定義與策劃項(xiàng)目定義與策劃的主要工作內(nèi)容包括：完成預(yù)研、立項(xiàng)與招標(biāo)等工作,明確項(xiàng)目成員及相關(guān)職責(zé),制定項(xiàng)目規(guī)則。工作流程預(yù)研工作流程根據(jù)項(xiàng)目發(fā)起需求情況,由需求發(fā)起部門與信息技術(shù)部相關(guān)人員〔單純IT項(xiàng)目,由信息技術(shù)部相關(guān)人員組成預(yù)研小組進(jìn)行調(diào)研分析。對(duì)于預(yù)算額度小于200萬元,填寫IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)單〔表1；對(duì)于預(yù)算額度大于或等于200萬元的項(xiàng)目立項(xiàng)需求,必須提交預(yù)研報(bào)告,作為項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)的依據(jù),調(diào)研立項(xiàng)報(bào)告應(yīng)包括內(nèi)容〔表2>。表SEQ表\*ARABIC1IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)單項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)業(yè)務(wù)部門：項(xiàng)目啟動(dòng)負(fù)責(zé)人簽字：日期：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：項(xiàng)目描述<可另附立項(xiàng)報(bào)告>1簡(jiǎn)述業(yè)務(wù)需求和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)2可行性分析項(xiàng)目效益估算IT部分開發(fā)與推行成本：硬件設(shè)備成本：每年運(yùn)營(yíng)成本：預(yù)測(cè)壽命：總運(yùn)營(yíng)成本：業(yè)務(wù)部分直接KPI財(cái)務(wù)影響現(xiàn)狀目標(biāo)年度營(yíng)運(yùn)成本下降：1人力：2其他：提高銷售額減免人員項(xiàng)目實(shí)施年度營(yíng)運(yùn)收入增長(zhǎng)：減少投資其他審核意見項(xiàng)目管理負(fù)責(zé)人簽字日期：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：IT執(zhí)行委員會(huì)IT主任簽字：日期：備注：1>項(xiàng)目的每個(gè)改進(jìn)目標(biāo)需用現(xiàn)有的KPI進(jìn)行量化；2>內(nèi)部開發(fā)的IT成本可根據(jù)以下原則進(jìn)行估計(jì)：內(nèi)部開發(fā)人員數(shù)量×標(biāo)準(zhǔn)化量表〔資深人員按1.8萬人月、一般人員按1.2萬人月；3>年度的維護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)用有明確預(yù)估按照明確預(yù)估,如無明確預(yù)估按照約相當(dāng)于開發(fā)成本的60%進(jìn)行預(yù)估；注：對(duì)于硬件采購類項(xiàng)目,可以適當(dāng)放寬預(yù)研標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)項(xiàng)目具體情況選擇填寫表中內(nèi)容。表SEQ表\*ARABIC2預(yù)研報(bào)告內(nèi)容項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)人簽字：日期：內(nèi)部調(diào)研1業(yè)務(wù)需求明確詳盡的需求說明2預(yù)算說明軟件、硬件、系統(tǒng)等預(yù)算要求3人力資源不論內(nèi)外部項(xiàng)目均需明確所需人力狀況外部1供應(yīng)廠商狀況供應(yīng)廠商基本狀況,產(chǎn)品特點(diǎn)、價(jià)格及服務(wù)質(zhì)量等情況2同業(yè)應(yīng)用同業(yè)應(yīng)用狀況,有無應(yīng)用先例以及應(yīng)用效果3投資收益具體闡述項(xiàng)目效益及其影響其他待說明事宜,包括相關(guān)法規(guī)、公司特殊需求等資料附件預(yù)研工作流程如圖2所示：圖SEQ圖\*ARABIC2預(yù)研工作流程1.1.2立項(xiàng)工作流程按照公司目前要求,完成項(xiàng)目調(diào)研之后,首先由需求部門起草立項(xiàng)簽報(bào),并填寫IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)單<表1>,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后流轉(zhuǎn)至信息技術(shù)部,信息技術(shù)部接受業(yè)務(wù)需求部門的立項(xiàng)申請(qǐng),由綜合支持處項(xiàng)目管理崗歸口受理并協(xié)調(diào)部門各處,在提出有關(guān)建議方案之后進(jìn)行立項(xiàng)申請(qǐng)的報(bào)批工作,立項(xiàng)工作流程如圖3：圖SEQ圖\*ARABIC3立項(xiàng)工作流程1.1.3招標(biāo)工作流程立項(xiàng)簽報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,根據(jù)公司招標(biāo)管理辦法,對(duì)于IT預(yù)算額度大于20萬以上的項(xiàng)目必須進(jìn)行公開招投標(biāo)。招評(píng)標(biāo)小組由行政保障中心負(fù)責(zé)組織,包括財(cái)務(wù)部、法律部、業(yè)務(wù)部門以及信息技術(shù)部等相關(guān)人員。圖SEQ圖\*ARABIC4商務(wù)工作流程如上圖所示,商務(wù)階段的主要工作內(nèi)容包括制定商務(wù)工作計(jì)劃、招標(biāo)準(zhǔn)備工作、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、商務(wù)談判、中標(biāo)簽報(bào)上報(bào)、合同準(zhǔn)備與簽訂。商務(wù)階段工作涉及各部門協(xié)同時(shí),信息技術(shù)部由綜合支持處項(xiàng)目管理崗歸口協(xié)調(diào)。確定項(xiàng)目成員與職責(zé)完成招投標(biāo)工作后,經(jīng)公司任命由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)組成項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)項(xiàng)目重大事件的決策與支持,是項(xiàng)目最高管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目經(jīng)理由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組任命,負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組。項(xiàng)目組由相關(guān)人員組成。質(zhì)控小組與結(jié)項(xiàng)評(píng)審小組一般由原招標(biāo)小組、業(yè)務(wù)部門、信息技術(shù)部項(xiàng)目管理崗及外部專家組成,負(fù)責(zé)項(xiàng)目階段性成果評(píng)估與結(jié)項(xiàng)終驗(yàn)工作。項(xiàng)目組相關(guān)人員職責(zé)如下：表SEQ表\*ARABIC3項(xiàng)目角色與職責(zé)角色責(zé)任項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成立項(xiàng)目組,任命項(xiàng)目經(jīng)理。對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理提交的報(bào)告進(jìn)行審核、決策。監(jiān)督和支持項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目日常管理工作。審批項(xiàng)目經(jīng)理的各種申請(qǐng)。具有立項(xiàng)、終驗(yàn)和結(jié)項(xiàng)的權(quán)力。參與批準(zhǔn)合同的權(quán)力。項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作。負(fù)責(zé)外包和采購管理、進(jìn)度管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、需求管理、推廣管理和結(jié)項(xiàng)管理過程域,以保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。擁有選擇項(xiàng)目成員的建議權(quán),監(jiān)督項(xiàng)目成員的工作以及審批各種申請(qǐng)。負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程中與各項(xiàng)目干系人的協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)。對(duì)項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目執(zhí)行過程中的績(jī)效考核擁有考核建議權(quán)。發(fā)起和組織階段性驗(yàn)收。合同執(zhí)行。需求負(fù)責(zé)人需求的制定者推廣的負(fù)責(zé)方業(yè)務(wù)測(cè)試驗(yàn)收的主要參與者技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)需求的制定者負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行過程中的技術(shù)問題技術(shù)驗(yàn)收的主要參與者項(xiàng)目成員項(xiàng)目執(zhí)行成員,服從項(xiàng)目經(jīng)理、需求負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人的相應(yīng)管理對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程進(jìn)行建議質(zhì)控小組結(jié)項(xiàng)評(píng)審小組由原招標(biāo)小組成員、業(yè)務(wù)部門、信息技術(shù)部項(xiàng)目管理崗和外部專家組成?！?監(jiān)督合同執(zhí)行情況,負(fù)責(zé)階段性成果評(píng)審?！?對(duì)項(xiàng)目的有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)進(jìn)行結(jié)算,對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)估,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等。立項(xiàng)以及招投標(biāo)工作完成后,必須建立正式的項(xiàng)目小組,并按照后續(xù)項(xiàng)目規(guī)則進(jìn)行發(fā)布。制定項(xiàng)目規(guī)則項(xiàng)目規(guī)則是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ),制定項(xiàng)目規(guī)則包括建立關(guān)鍵工作一覽表、確立關(guān)鍵里程碑以及制定溝通計(jì)劃。發(fā)布關(guān)鍵工作根據(jù)合同內(nèi)容,項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)布主要工作內(nèi)容如下表所示,為項(xiàng)目及項(xiàng)目經(jīng)理提供管理支持,建立項(xiàng)目經(jīng)理的決策領(lǐng)導(dǎo)權(quán)：.表SEQ表\*ARABIC4項(xiàng)目關(guān)鍵工作概覽基本情況概覽項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)預(yù)期目標(biāo)123交付成果123項(xiàng)目組成員名單角色姓名電話手機(jī)郵件職責(zé)部門1項(xiàng)目經(jīng)理2技術(shù)實(shí)施負(fù)責(zé)人3業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)人4成員工作計(jì)劃里程碑事件檢查日期交付物123例會(huì)頻率<請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)前打√>□周□旬□月□其他：OPPM報(bào)送頻率<請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)前打√>□2周□4周〔以日歷月度為單位報(bào)送風(fēng)控報(bào)告報(bào)送頻率<請(qǐng)?jiān)谶x項(xiàng)前打√>□周□旬□月□其他：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：1.3.2制定溝通計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要制定溝通計(jì)劃,主要內(nèi)容包括明確溝通方式以及確立例會(huì)制度,具體溝通方式一般包括日常溝通、請(qǐng)示、匯報(bào)、知會(huì)、通報(bào)以及項(xiàng)目會(huì)議,其中項(xiàng)目會(huì)議又分為日常會(huì)議、周例會(huì)、月例會(huì)等,項(xiàng)目經(jīng)理提前將主要溝通內(nèi)容、溝通目標(biāo)、確定的溝通時(shí)間、溝通地點(diǎn)等主送參與溝通的具體人員,同時(shí)抄送直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。會(huì)后要求形成會(huì)議紀(jì)要,主要內(nèi)容如下表所示：表SEQ表\*ARABIC5會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)時(shí)間：年月日記錄人：參會(huì)人員：地點(diǎn)：會(huì)議主題會(huì)議記錄計(jì)劃任務(wù)列表序號(hào)描述責(zé)任人起止日期狀態(tài)121.3.3明確溝通內(nèi)容IT項(xiàng)目往往涉及軟硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、信息安全等各方面專業(yè)知識(shí),因此要求項(xiàng)目組在項(xiàng)目過程中,對(duì)相應(yīng)工作內(nèi)容必須與專業(yè)職能處室及時(shí)確認(rèn)與溝通,達(dá)成共識(shí),如下表所示：表SEQ表\*ARABIC6溝通內(nèi)容項(xiàng)目任務(wù)溝通內(nèi)容涉及處室應(yīng)用軟件系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)、編碼審核、技術(shù)測(cè)試軟件開發(fā)處硬件、網(wǎng)絡(luò)硬件設(shè)備集成、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)管理處系統(tǒng)架構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)與安裝、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)維護(hù)處信息安全信息系統(tǒng)安全技術(shù)方案合規(guī)與交流處過程管理項(xiàng)目管理綜合支持處運(yùn)維管理系統(tǒng)后期運(yùn)維運(yùn)營(yíng)維護(hù)處發(fā)布管理軟件版本發(fā)布IT服務(wù)處項(xiàng)目關(guān)鍵工作報(bào)送要求項(xiàng)目正式啟動(dòng)后一周內(nèi),項(xiàng)目經(jīng)理必須向部門總經(jīng)理報(bào)送《項(xiàng)目關(guān)鍵工作概覽》〔以電子郵件方式并抄送綜合支持處項(xiàng)目管理崗備案。2項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)施圖SEQ圖\*ARABIC5OPPM-結(jié)構(gòu)信息技術(shù)部以O(shè)PPM為主要項(xiàng)目管理工具,項(xiàng)目經(jīng)理定期完成OPPM報(bào)告<頻率：二周和〔或每月、或約定時(shí)間>,并報(bào)送,OPPM工具如上圖所示。2.1OPPM填寫說明—詳細(xì)計(jì)劃1>確定項(xiàng)目目標(biāo),如下圖所示。圖SEQ圖\*ARABIC6OPPM-目標(biāo)2>任務(wù)分解,如下圖所示,上部分是項(xiàng)目中主要業(yè)務(wù)工作的具體分解,在下部分列出項(xiàng)目過程中的相關(guān)管理工作。同時(shí)判斷任務(wù)與目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性,用符號(hào)""表示,每項(xiàng)具體任務(wù)至少有一個(gè)目標(biāo)與之相關(guān)聯(lián)：圖SEQ圖\*ARABIC7OPPM-主要任務(wù)3>進(jìn)度計(jì)劃,針對(duì)每項(xiàng)具體工作任務(wù)確定起止時(shí)間、應(yīng)提交的階段成果物、人員安排以及相應(yīng)的責(zé)任,設(shè)定質(zhì)量檢查點(diǎn)。圖SEQ圖\*ARABIC8OPPM-進(jìn)度安排如上圖所示,一般情況下,每項(xiàng)任務(wù)具有唯一的主負(fù)責(zé)人,原則上外包商不應(yīng)該擔(dān)負(fù)主要責(zé)任。此外應(yīng)注意,如果某項(xiàng)任務(wù)在當(dāng)月發(fā)生并且結(jié)束,則應(yīng)該進(jìn)一步細(xì)分時(shí)間單元,體現(xiàn)出任務(wù)進(jìn)展的持續(xù)時(shí)間。2.2OPPM填寫說明—資源估算根據(jù)初始進(jìn)度表預(yù)測(cè)整個(gè)項(xiàng)目的資源需求,包括場(chǎng)地、物資、配套設(shè)施等,對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行估算,包括服務(wù)費(fèi)用、設(shè)備費(fèi)用、其它開銷估算,如下圖所示：圖SEQ圖\*ARABIC9OPPM-費(fèi)用2.3OPPM填寫說明—項(xiàng)目執(zhí)行項(xiàng)目執(zhí)行階段的主要工作包括根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃方案推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施,同時(shí)出具項(xiàng)目報(bào)告,在實(shí)施過程中的具體管理行為應(yīng)包括：1>項(xiàng)目執(zhí)行情況跟蹤：如圖10所示,采用OPPM對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目支出以及預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行持續(xù)跟進(jìn),已完成的用符號(hào)""表示：圖SEQ圖\*ARABIC10OPPM-項(xiàng)目執(zhí)行情況2>風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與跟蹤：以預(yù)研報(bào)告中的風(fēng)險(xiǎn)分析為基礎(chǔ),進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估如表7所示。同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過程中收集、整理項(xiàng)目可能風(fēng)險(xiǎn)因素等,以此為依據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的跟蹤與控制,定期形成風(fēng)險(xiǎn)日志,記錄對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤、集中管理和采取的應(yīng)對(duì)措施。當(dāng)重大風(fēng)險(xiǎn)達(dá)到一定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)后,形成項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告。表SEQ表\*ARABIC7項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與跟蹤項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)描述等級(jí)發(fā)生可能性影響措施1IT能力2計(jì)劃預(yù)見性3技術(shù)4運(yùn)維/外包廠商5實(shí)施項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：2.4OPPM報(bào)送要求各實(shí)施項(xiàng)目按照項(xiàng)目發(fā)布概要要求,項(xiàng)目經(jīng)理定期〔2周或每月,月度報(bào)送以每月25日?qǐng)?bào)送或另行約定報(bào)送時(shí)間以電子郵件形式向部門總經(jīng)理報(bào)告,并抄送綜合支持處項(xiàng)目管理崗備案匯總。3項(xiàng)目控制與評(píng)估項(xiàng)目控制與評(píng)估是項(xiàng)目管理中的回環(huán)反饋環(huán)節(jié),通過監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施過程與預(yù)期設(shè)定的偏差,采取有效的調(diào)控措施,盡可能減小偏差對(duì)項(xiàng)目整體的影響,同時(shí)將變動(dòng)反饋到項(xiàng)目定義與計(jì)劃階段。3.1項(xiàng)目調(diào)控調(diào)控內(nèi)容1>需求范圍管理：下圖所示為項(xiàng)目實(shí)施過程中需求變更工作流程圖SEQ圖\*ARABIC11需求變更流程對(duì)業(yè)務(wù)需求部門提出的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)或新想法,項(xiàng)目經(jīng)理要組織業(yè)務(wù)需求部門、供應(yīng)商進(jìn)行討論分析并做出基本判斷。對(duì)于變更管理層次,需求變化小于原需求工作量的10%,并且不涉及合同金額變化的,在項(xiàng)目管理層解決；如涉及較大需求變更需報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層和〔或原招標(biāo)小組同意后方可執(zhí)行。涉及變更在報(bào)送項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層同時(shí),需抄送部門總經(jīng)理和綜合支持處項(xiàng)目管理崗。2>計(jì)劃變更管理：當(dāng)項(xiàng)目實(shí)施情況與預(yù)期計(jì)劃方案發(fā)生偏差時(shí),尤其是項(xiàng)目計(jì)劃與原計(jì)劃相比超過15%以上,則須提交計(jì)劃變更申請(qǐng)表如下所示：表SEQ表\*ARABIC8變更申請(qǐng)表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理變更申請(qǐng)人申請(qǐng)日期所處階段□計(jì)劃□需求□概要設(shè)計(jì)□構(gòu)建□集成□系統(tǒng)測(cè)試□驗(yàn)收/交付□維護(hù)□其他：變更分類□計(jì)劃□需求□概要設(shè)計(jì)□詳細(xì)設(shè)計(jì)□代碼□其他：需求分類□功能□性能□安全性□可靠性□處理能力□容錯(cuò)性□數(shù)據(jù)完整性□數(shù)據(jù)過渡□系統(tǒng)權(quán)限□其他：變更對(duì)象輸入名稱,版本,完成日期等信息變更內(nèi)容及理由變更影響變更申請(qǐng)的審批意見項(xiàng)目經(jīng)理審批意見：簽字：日期：部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽字：日期：需求部門審批意見：簽字：日期：計(jì)劃變更具體工作流程如下圖所示：圖SEQ圖\*ARABIC12計(jì)劃變更流程如果涉及合同金額變化或者重大合同變更,如人力、時(shí)間等要素超過預(yù)期計(jì)劃量的20%,必須提交變更評(píng)估報(bào)告,評(píng)估內(nèi)容包括變更背景,變更原因分析,變更影響分析并出具評(píng)估建議。調(diào)控層次對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施中出現(xiàn)的各類偏差,可以從不同層面采取調(diào)控措施,如下表所示：表SEQ表\*ARABIC9項(xiàng)目調(diào)控層次項(xiàng)目層項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)層原招標(biāo)小組更改需求范圍重新估算更改任務(wù)分工增加項(xiàng)目人員延長(zhǎng)工作時(shí)間引進(jìn)專家更改需求范圍〔需求變化小于原需求工作量的10%,不涉及合同金額變化分階段交付成果〔項(xiàng)目時(shí)間不超過原項(xiàng)目時(shí)間20%以上*以上各項(xiàng)不涉及合同金額方面分階段交付成果〔明顯延長(zhǎng)項(xiàng)目時(shí)間超過原項(xiàng)目時(shí)間20%以上工作量轉(zhuǎn)移或增加〔明確項(xiàng)目工作量轉(zhuǎn)移或增加,影響預(yù)算或涉及其他供應(yīng)商減小工作范圍〔項(xiàng)目工作量減少涉及合同金額,提交成果物重大需求變更,涉及項(xiàng)目時(shí)間、合同金額,或需求變化超過原需求10%以上。3.2項(xiàng)目驗(yàn)收根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施具體情況,參照《項(xiàng)目關(guān)鍵工作概覽》中設(shè)定的里程碑檢查點(diǎn),由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量控制小組、結(jié)項(xiàng)評(píng)審小組以及相關(guān)人員,在項(xiàng)目過程中各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)組織評(píng)審驗(yàn)收,力求將可能產(chǎn)生的質(zhì)量偏差影響控制在合理范圍內(nèi),主要包括項(xiàng)目開發(fā)過程中的階段性評(píng)審、生產(chǎn)上線之前的初驗(yàn)、試點(diǎn)運(yùn)行驗(yàn)收以及結(jié)項(xiàng)終驗(yàn)。3.2在項(xiàng)目開發(fā)過程中,按照預(yù)先設(shè)定的質(zhì)量檢查點(diǎn),由項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)量控制小組以及相關(guān)人員對(duì)各階段交付物進(jìn)行驗(yàn)收,評(píng)審表內(nèi)容如下：表SEQ表\*ARABIC10階段評(píng)審表項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目起止日期：評(píng)審日期：評(píng)審成員：所處階段：□需求分析□系統(tǒng)設(shè)計(jì)□軟件編碼□軟件測(cè)試□其他評(píng)審情況：<1>說明任務(wù)完成情況,階段性交付物是否達(dá)到合同要求；<2>評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題及建議；<3>如果預(yù)期階段成果發(fā)生變化,須特別說明。簽字項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：質(zhì)量控制小組負(fù)責(zé)人簽字：日期：3.2項(xiàng)目所有預(yù)期工作成果完備之后,由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員初驗(yàn)工作,初驗(yàn)驗(yàn)收單如下表：表SEQ表\*ARABIC11項(xiàng)目初驗(yàn)驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目起止日期：提請(qǐng)初驗(yàn)日期：項(xiàng)目完成情況說明：<1>項(xiàng)目完成概述,對(duì)照合同條款說明完成情況,階段性交付物是否達(dá)到合同要求；<2>說明工作階段中發(fā)生的重大變更情況及結(jié)果；<3>如果預(yù)期提交物發(fā)生變化,須特別說明。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：文檔驗(yàn)收應(yīng)交付文檔名稱驗(yàn)收狀態(tài)<√表示完備×表示缺失>系統(tǒng)驗(yàn)收測(cè)試內(nèi)容測(cè)試結(jié)果功能測(cè)試性能測(cè)試壓力測(cè)試配置測(cè)試安全性測(cè)試恢復(fù)性測(cè)試功能驗(yàn)收結(jié)論：1參照合同中業(yè)務(wù)需求與需求變更結(jié)果說明系統(tǒng)是否滿足使用部門要求及實(shí)際應(yīng)用效果2存在問題業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)人簽字：日期：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：技術(shù)驗(yàn)收結(jié)論：<1>參照合同中技術(shù)要求說明軟件系統(tǒng)性能是否達(dá)到各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)；<2>存在問題技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：3.2初驗(yàn)通過后,選擇有代表性業(yè)務(wù)的分支機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)部門試點(diǎn)安裝上線,在生產(chǎn)環(huán)境下運(yùn)行系統(tǒng),以驗(yàn)證系統(tǒng)功能滿足需求實(shí)現(xiàn)、可用行、穩(wěn)定性、適用性等要求,是項(xiàng)目正式推廣的前提。表SEQ表\*ARABIC12試運(yùn)行報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件功能滿足需求的情況業(yè)務(wù)處理的正確性用戶試運(yùn)行評(píng)價(jià)出現(xiàn)問題解決方法項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：3.2項(xiàng)目完成后,由項(xiàng)目經(jīng)理提請(qǐng)終驗(yàn)申請(qǐng),經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組同意后進(jìn)行終驗(yàn)工作。驗(yàn)收工作分為業(yè)務(wù)驗(yàn)收和技術(shù)驗(yàn)收,一般業(yè)務(wù)功能驗(yàn)收先由業(yè)務(wù)部門需求負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,并由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人最后簽字驗(yàn)收。技術(shù)驗(yàn)收先由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收,最后由信息部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收。憑驗(yàn)收單向財(cái)務(wù)支付終驗(yàn)款項(xiàng),并進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。項(xiàng)目經(jīng)理將驗(yàn)收單復(fù)印件給綜合支持處項(xiàng)目管理崗備案,驗(yàn)收清單如表13：表SEQ表\*ARABIC13項(xiàng)目終驗(yàn)驗(yàn)收單項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目起止日期：提請(qǐng)終驗(yàn)日期：項(xiàng)目完成情況說明：<1>項(xiàng)目完成概述,對(duì)照合同條款說明完成情況,預(yù)期交付物是否達(dá)到合同要求,如果預(yù)期交付物發(fā)生變化,須特別說明；<2>說明項(xiàng)目過程中重大變更情況及結(jié)果；<3>針對(duì)初驗(yàn)報(bào)告中出現(xiàn)的問題,說明具體解決情況。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：業(yè)務(wù)驗(yàn)收情況說明：<1>參照合同中業(yè)務(wù)需求與需求變更結(jié)果說明系統(tǒng)是否滿足使用部門要求及實(shí)際應(yīng)用效果；<2>驗(yàn)收相關(guān)需求文檔以及用戶手冊(cè)。業(yè)務(wù)需求負(fù)責(zé)人簽字：日期：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字：技術(shù)驗(yàn)收情況說明：<1>參照合同中技術(shù)要求說明軟件系統(tǒng)性能是否達(dá)到各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)；<2>說明業(yè)務(wù)峰值情況下系統(tǒng)的性能指標(biāo)狀況；<3>驗(yàn)收相關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)文檔,運(yùn)維手冊(cè)以及源代碼與腳本文件。技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字：日期：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：3.3項(xiàng)目評(píng)估3.3.<1>項(xiàng)目基本實(shí)施情況評(píng)估：項(xiàng)目結(jié)束一個(gè)月內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)量控制小組共同完成項(xiàng)目審核,并由質(zhì)量評(píng)估人填寫項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)估報(bào)告,如下表所示：表SEQ表\*ARABIC14項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)估項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)1職能審核原來的要求其他功能模塊名稱已完成預(yù)定功能比例<%>模塊名稱工作月份變更申請(qǐng)批準(zhǔn)<√>2時(shí)間及資源3文檔<1=缺失5=高質(zhì)量完成>啟動(dòng)日期：設(shè)計(jì)：最初成本估算：預(yù)期結(jié)束日期：編程：實(shí)際成本：實(shí)際結(jié)束日期：不足/超出預(yù)算的百分比：測(cè)試：不足/超出日程安排：4總體項(xiàng)目評(píng)分附項(xiàng)目評(píng)分計(jì)算公式說明：約在1~100分間,但在極端情況下,項(xiàng)目可以超過100分或低于1分5簽字業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：信息技術(shù)部：日期：項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估人：日期：<2>業(yè)務(wù)影響評(píng)估報(bào)告：項(xiàng)目結(jié)束三個(gè)月內(nèi)提交業(yè)務(wù)影響評(píng)估報(bào)告,按照業(yè)務(wù)實(shí)例重要性列出關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)的改善情況,以及項(xiàng)目成果應(yīng)用帶來的財(cái)務(wù)影響：表SEQ表\*ARABIC15項(xiàng)目業(yè)務(wù)影響評(píng)估項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)1關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)預(yù)期關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)初值目標(biāo)值實(shí)際值1>實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的總百分比：其他因素對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的影響：2總體財(cái)務(wù)影響目標(biāo)值實(shí)際值1>成本節(jié)省2>收入增加實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的總百分比：3簽字業(yè)務(wù)部門：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：質(zhì)量評(píng)估：日期：財(cái)務(wù)部：日期：項(xiàng)目完成情況總結(jié)<1>項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)報(bào)告：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況評(píng)估報(bào)告,由綜合支持處項(xiàng)目管理崗以半年為周期形成項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)報(bào)告<表13>,提交IT管理委員會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)。表SEQ表\*ARABIC16項(xiàng)目實(shí)施情況總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目經(jīng)理總分完成的要求新功能不足/超出預(yù)算百分比提前/拖期百分比<2>根據(jù)項(xiàng)目業(yè)務(wù)影響評(píng)估報(bào)告,由綜合支持處項(xiàng)目管理崗以半年為周期形成項(xiàng)目影響總結(jié)報(bào)告<表14>,提交IT管理委員會(huì)及公司領(lǐng)導(dǎo)。表SEQ表\*ARABIC17項(xiàng)目業(yè)務(wù)影響總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目基本情況業(yè)績(jī)目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)項(xiàng)目名稱業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)初始值目標(biāo)值實(shí)現(xiàn)百分比類別目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)現(xiàn)百分比項(xiàng)目***成本降低收入增加項(xiàng)目***成本降低收入增加4項(xiàng)目合同款項(xiàng)支付管理4.1合同支付管理要求1>項(xiàng)目費(fèi)用付費(fèi)時(shí),需要在信息技術(shù)部?jī)?nèi)網(wǎng)上下載信息技