北非地區(qū)電力市場分析

北非地區(qū)電力市場分析摘要：北非地區(qū)電力市場特點可歸納為〃兩大一烈〃，即政治經(jīng)濟形勢影響大，融資項LI落地難度大，項LI競爭激烈。本文選取了中東北非地區(qū)4個典型國家（摩洛哥、突尼斯、阿爾及利亞、埃及）為例，從電力現(xiàn)狀、能源需求、開發(fā)規(guī)劃入手，分析市場主要特點，應對措施，歸納總結市場開發(fā)建議，供同行借鑒。關鍵詞：市場需求；電力；開發(fā)規(guī)劃一、電力市場情況分析1?阿爾及利亞1.1電力現(xiàn)狀：阿爾及利亞是北非最大的電力市場，也是非洲電力工業(yè)最為發(fā)達的國家之一,口前非洲平均電氣化率僅為25%,而阿爾及利亞則高達96%。阿爾及利亞電源結構以火力發(fā)電特別是燃氣發(fā)電為主，截止2016年，阿爾及利亞國家電力公司Sonelgaz總裝機容量為15160MW,電網(wǎng)覆蓋率達98%,輸電線路長達26.4萬公里。1.2能源需求：阿爾及利亞電力市場需求約為496.3億KWh,用電需求年均增長5.8%o由于阿爾及利亞電力輸送線路老化、偷漏電現(xiàn)象嚴重，配電損失較大，因此部分地區(qū)用電緊張悄況時有發(fā)生。為了使更多偏遠地區(qū)入網(wǎng)，阿爾及利亞政府計?劃在近期增加5%的國內(nèi)電網(wǎng)。13開發(fā)規(guī)劃：可再生能源領域，阿爾及利亞政府制定了雄心勃勃的發(fā)展H標，計劃至2030年，國內(nèi)電力需求的40%來自可再生能源，總裝機達到22GW.其中12GW用于國內(nèi)使用，10GW供電力出口。傳統(tǒng)發(fā)電領域，阿爾及利亞政府計劃在2020年之前，每年新增裝機1200MW.輸變電領域，阿爾及利亞國家電力公司計劃鋪設6000公里的高壓線路和2.95萬公里的中低壓電纜。1.4市場特點：第一，2014年下半年以來國際原油價格下降，并持續(xù)在低位運行，阿國石油收入銳減，外匯儲備急劇下降。阿爾及利亞政府暫緩了新項U的立項和審批，并且持續(xù)的財政困難已經(jīng)影響到在建項U的支付，多個部委的業(yè)主均出現(xiàn)拖欠工程進度款款支付的現(xiàn)象。第二，阿爾及利亞是〃口碑〃市場，個別在建項H的進度、質(zhì)量、稅務、海關、人員簽證等出現(xiàn)問題會直接影響其他在建項U執(zhí)行，并進而影響公司在整個國別市場的營銷和履約工作。一榮俱榮，一損俱損。1.5應對措施：第一，加強重點領域營銷：阿爾及利亞市場將以新能源、電力和水資源領域為重點，聚焦4GW光伏太陽項和海水淡化等項搶占項H資源，積極探索工程承包領域商業(yè)模式的創(chuàng)新。第二，統(tǒng)籌企業(yè)資源：加強企業(yè)內(nèi)部溝通聯(lián)系和業(yè)務配合，發(fā)揮企業(yè)領域優(yōu)勢，積極將企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢轉化為市場競爭力；第三，大力拓展業(yè)務領域：千方百計拓展能源電力、交通工程、公共建筑、環(huán)保水務等領域份額，進一步提升市場地位；第四，搶占優(yōu)質(zhì)項H資源：充分利用中阿建交60周年和中非論壇北京峰會的契機，密切關注兩國經(jīng)濟合作高層往來，加強前期工作力度，大力搶占優(yōu)質(zhì)項LI資源，為融資和投資項LI的推動做好鋪墊；第五，持續(xù)加強履約監(jiān)管：繼續(xù)協(xié)助在建項LI管理，以履約樹品牌，以在建促營銷，探索以資金集中管控、物資設備統(tǒng)一管理和人員出入境管理等手段，增強管控能力，及時有效防范項目風險；第六，適度嘗試本土化：統(tǒng)籌當?shù)厣舷掠钨Y源，培養(yǎng)長期合作伙伴，提升競爭力；加強和當?shù)毓竞献?，適應當?shù)厥袌鲆?；提升區(qū)域化和本土化經(jīng)營力度,大膽引進國際化人才為我所用。2,摩洛哥2.1電力現(xiàn)狀：摩洛哥電力包括熱電、水電和風電，自1963年以來由國家電力水力局（ONEE）統(tǒng)一經(jīng)營，該局負責生產(chǎn)電力并向全國用戶提供。一些大企業(yè)為滿足自身用電需要，也配備了自主發(fā)電能力，如"摩洛哥化學〃、“摩洛哥磷酸鹽集團〃、"Aouli礦業(yè)〃等。ONEE以外的企業(yè)自主發(fā)電量合計占全國發(fā)電總量的10%。ONEE的發(fā)電量一部分輸送給12個電力專賣局，由專賣局售與用戶，另一部分則直接售與定向客戶，如ONCF、ONEP、OCP及水泥企業(yè)等。截至2016年底，摩洛哥國家電力局裝機容量為8158.5MW,ONEE下屬電站發(fā)電量為10491.67GWh,占總發(fā)電量的35%,其中火電7626GWh,水電2282GWh,風電584GWh,太陽能5?7GWh,私營電力機構發(fā)電量為19361.4GWh,占全國總發(fā)電量的64%。摩洛哥電網(wǎng)與西班牙、阿爾及利亞連接。2.2能源需求：2016年摩洛哥全國用電需求為34413GWh,全年發(fā)電量為29914?2GWh,可滿足86.9%的用電需求。隨著人口增長和社會經(jīng)濟發(fā)展，摩洛哥計劃在電力領域投資84.7億美元，其發(fā)電裝機總量將從2009年的6000兆瓦增長至2020年18000兆瓦。2.3開發(fā)規(guī)劃：作為能源利用戰(zhàn)略的一部分，摩洛哥優(yōu)先發(fā)展可再生能源和資源可持續(xù)發(fā)展。2015年月，摩洛哥國王在巴黎舉行的笫21屆聯(lián)合國氣候變化大會上宣布，將2020年可再生能源占電力總裝機容量42%的LI標進一步提高到2030年的52%,其中太陽能占比20%,風能占20%,水電占12%o按照這一新口標，2016-2030年摩將新增可再生能源電力裝機容量10100兆瓦，其中4560兆瓦為太陽能（3440兆瓦采用光伏技術），4200兆瓦為風能，1330兆瓦為水能。摩洛哥能礦部預訃2016-2030年摩洛哥新能源電力建設市場總額為320億美元。2.4市場特點：第一，摩洛哥屬于高端市場，競爭激烈摩洛哥工程市場競爭激烈，公開透明，根據(jù)公共招投標法，投融資類項U和競標類項U都要進行公開招標。當?shù)毓驹诨A設施等土建類項U的施工能力強,施工資源豐富。第二，價格水平低，國民優(yōu)惠政策影響大摩洛哥市場一般最低價中標，國際招標項口當?shù)毓鞠碛?5%的國民優(yōu)惠，價格競爭激烈，在摩洛哥各中資企均因為參與市場競爭而遭受了不同程度的虧損。第三，投資項目眾多摩洛哥市場新能源和電力投資開發(fā)項口類多，而投資類項U前期投入資源多,H前集團對海外投資項H經(jīng)驗積累不足，前期投入決策難，一旦開始招標，難以在短期內(nèi)提交高質(zhì)量投標方案。2.5應對措施：第一，由于摩洛哥本土企業(yè)有相當?shù)母偁帉嵙?，中資企業(yè)很難在低技術含量的項H上有所作為，應該集中精力向電力、新能源、港口、高鐵等高技術含量的領域發(fā)展，實現(xiàn)差異化競爭；第二，加大對當?shù)厥袌鲑Y源的整合力度，加強和當?shù)仄髽I(yè)的合作，在特定領域項目實現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補，共同開拓當?shù)厥袌?，提升競爭力；第三，針對摩洛?5%的國民優(yōu)惠，應嘗試屬地化之路，研究成立當?shù)毓?深度整合當?shù)刭Y源，提升競爭力。3.突尼斯3.1電力現(xiàn)狀：突尼斯以火力發(fā)電和燃氣發(fā)電為主。據(jù)突尼斯電力公司統(tǒng)計，截止2016年底,全國電力裝機容量為4792MW,2016發(fā)電量約17677GWh,其中突尼斯國家電力公司STEG占14600GWh,其余3077GWh由其它各類企業(yè)自己生產(chǎn)。在可再生能源利用方面，突尼斯起步較早，但發(fā)展緩慢。1980年突尼斯就建設了第一座太陽能發(fā)電廠，目前總裝機容量為113MWoH前，突尼斯風力發(fā)電的裝機容量為243MW,共有兩個風電場，裝機容量分別是193MW和50MWo3.2能源需求：統(tǒng)籌突尼斯電力供應充足，基本滿足全國工業(yè)、農(nóng)業(yè)需要。2015年，突尼斯生產(chǎn)的石油和天然氣能滿足國內(nèi)市場76%的需求，石油缺口為200萬噸。3.3開發(fā)規(guī)劃：深耕2016年□月，突尼斯公布了2016~2020年社會經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，主要涉及港口、高速公路、鐵路等基礎設施和工業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工等領域，同時召開了突尼斯投資大會，呼吁國際社會給予更多融資方面的支持。新能源方面，2017年2月突尼斯能源和礦產(chǎn)部長表示，突尼斯將在可再生能源發(fā)電領域投資20億第納爾，擬建設總裝機1000MW的電站，其中風力發(fā)電占三分之一，太陽能發(fā)電占三分之二。3.4市場特點：第一，承包工程標準高。突尼斯深受歐盟影響，在工程建設領域一般采用西歐標準和規(guī)范。第二，市場競爭激烈。山于突尼斯與歐盟簽訂的自貿(mào)區(qū)協(xié)定，目前突尼斯承包工程市場匯集了本國、歐美地區(qū)眾多工程企業(yè)，市場競爭激烈；第三，市場規(guī)模不大，項目金額較小。第四，投資政策尚不完善。3.5應對措施：第一，積極選擇當?shù)赜心芰Φ脑O計團隊，或第三國設計團隊作為合作伙伴。第二，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，大力推動本土化經(jīng)營，才能更好地擴大市場份額。第三，緊盯電力.交通、水利等重點領域，積極推動投融資項目。4?埃及4.1電力現(xiàn)狀：截至2016年6月300,埃及全國裝機38857MW,火力發(fā)電占比91.4%,水力發(fā)電占比7.3%,非水可再生能源發(fā)電占比1.2%,IPP電站占比0.l%o西門子三個電站總裝機14400MW,其中已有3200MW于2016年11月、12月建成投運。4.2能源需求：統(tǒng)籌截至2016年6月30日，埃及配電公司共售電150484GWh,比上年同期增加8.4%,其中居民用電54.9%,工業(yè)用電14.1%,政府和公共設施用電9.1%,商業(yè)用電6.1%,農(nóng)業(yè)用電4.5%,公共照明用電4%。據(jù)測算，2017年至2026年,埃及全社會用電量將以平均1.8%的速度增長，并在2026年達到295500GWho4.3開發(fā)規(guī)劃：U詢埃及電力供應緊張狀況基本緩解，富余電量達4000MWO火電方面，政府決定推遲實施2017-2022五年計劃。水電方面，水電資源目前基本上開發(fā)完畢?？稍偕茉捶矫妫?022年政府計劃將可再生能源裝機提高到總裝機的20%,其中6%來自水利，12%來自風能，2%來自其他可再生能源，尤其是太陽能。該計劃還包括，到2022年將私營領域的風電總裝機提高到7200MWo電網(wǎng)方面，規(guī)劃項th沙特與埃及500kV高壓直流聯(lián)網(wǎng)工程，預計于2020年建成投運；蘇丹與埃及600kV高壓直流聯(lián)網(wǎng)工程，預計于2020年建成投運；利比亞與埃及聯(lián)網(wǎng)工程，為埃及境內(nèi)薩魯姆220kV變電站與利比亞圖布魯克變電站聯(lián)網(wǎng)工程，整個工程將于2020年投產(chǎn)；埃及■塞浦路斯■希臘電網(wǎng)500kV高壓直流互聯(lián)工程，總長約1619公里，線路傳輸功率2000MWo4.4市場特點：第一，中埃兩國政治關系穩(wěn)定，雙邊互訪頻繁；第二，埃及處于發(fā)展高峰期，政府為吸引投資采取了一系列優(yōu)惠措施；第三，本地承包商工程承包實力強，本地施工資源豐富，勞動力成本相對低,普通項目外資承包企業(yè)很難有競爭力；第四，電力富余量較多，傳統(tǒng)火電發(fā)展空間不大；可再生資源（風能和太陽能）豐富，項目機會多，融資架構成熟，但上網(wǎng)電價低。5、有一定的油氣資源。4.5應對措施：第一，政府天然氣發(fā)電飽和?？赏ㄟ^IPP燃氣電站項目為切入點，綁定開發(fā)商，鎖定僅有的兒個傳統(tǒng)火電項目；第二，水電項H涉及尼羅河水權爭議和政府灌溉需求的限制，無大型傳統(tǒng)水電項LL并且業(yè)主專業(yè)性欠佳，嚴重依賴歐美咨詢公司。應集中優(yōu)勢資源推進抽水蓄能項目，豎立品牌形象。小水電方面，加強同歐美主機廠的交流合作。第三，可再生能源方面，上網(wǎng)電價和epc市場價格均極低，需做好專題研究,整合上中下游資源，包括開發(fā)商、組件供應商等，爭取降低EPC成本，在IRR合適的情況下，適當考慮小比例參股模式。風電領域，業(yè)主依賴歐美產(chǎn)品，需加強同歐美主機廠的交流合作。第四，輸變電方面，由于政府不開放投資，且本地、國際承包商土建、安裝實力較強，業(yè)主要求設備廠牽頭參與，市場競爭激烈；輸電方面，建議利用已有業(yè)績及在建項U的優(yōu)勢，謀求同本地優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)的合作，爭取有所突破；配電方面，加強私營項LI的跟蹤可配套工業(yè)企業(yè)、園區(qū)開發(fā)等，緊跟政府新城建設戰(zhàn)略，引入地下變電站等技術和理念，根據(jù)不同業(yè)主的不同需求，推薦創(chuàng)新的融資模式。二.市場開發(fā)建議通過對以上四個國別市場現(xiàn)狀的闡述和分析，揭示了北非地區(qū)市場開發(fā)的實際問題，從應對措施中總結經(jīng)驗教訓，現(xiàn)從企業(yè)自身、政府、金融機構三個角度為出發(fā)點，為今后的市場開發(fā)提供建議：1?建立企業(yè)自身保障體系1?11?1機構組織保障,1.2人才培養(yǎng)保障，內(nèi)部外部引進人才，專業(yè)培訓，打造國際化高素質(zhì)營銷團隊；13資金支持保障，建立資金運作高效靈活、稅務籌劃合規(guī)科學的財務運行機制；1?4技術保障體系，以北非典型國家為試點，開展技術標準國際化、做好標準對接工作，讓中國電力技術、設備進一步走出去；1?5政策法規(guī)保障，研究國別法規(guī)政策，借助國家產(chǎn)業(yè)政策；1?6風險規(guī)避保障，健全風險防范和退出機制，增強風險意識、風險防范能力。2?發(fā)揮政府、商會協(xié)調(diào)作用2丄解決中資企業(yè)間惡性競爭，改