中國(guó)太平洋保險(xiǎn)壽險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè)離線(xiàn)版

保密級(jí)別：內(nèi)部保密級(jí)別：內(nèi)部中國(guó)太平洋保險(xiǎn)壽險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)

用戶(hù)手冊(cè)（離線(xiàn)版）目錄TOC\o"1-5"\h\z第1章系統(tǒng)選擇4第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)制作62.1保險(xiǎn)方案制作72.1.1投保人資料82.1.2被保人資料92.1.3選擇險(xiǎn)種102.1.4設(shè)計(jì)思路122.1.5利益分析－設(shè)計(jì)思路122.1.6利益分析－利益演示表132.1.7利益分析－利益演示圖142.1.8利益分析－保障文檔142.1.9利益分析－投保信息152.2選擇封面152.3公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)172.4營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料172.5打印設(shè)置19第3章快捷版計(jì)劃書(shū)制作203.1保險(xiǎn)方案制作213.1.1投保人資料213.1.2被保人資料233.1.3產(chǎn)品投保243.1.4利益分析—利益演示表263.1.5利益分析—保障文檔273.1.6利益分析—投保信息28第4章“福系列”計(jì)劃書(shū)制作294.1福寶寶294.2福盈門(mén)304.3福滿(mǎn)堂314.4老來(lái)福324.5自測(cè)33第5章精品組合計(jì)劃書(shū)制作35第6章計(jì)劃書(shū)管理38第7章客戶(hù)需求分析39第8章客戶(hù)管理408.1客戶(hù)檔案408.2客戶(hù)家屬信息418.3歷史保單信息418.4導(dǎo)入客戶(hù)資料42第9章系統(tǒng)輔助工具449.1產(chǎn)品大全449.2計(jì)算器管理459.2.1等額本金貸款計(jì)算器459.2.2等額本息貸款計(jì)算器469.2.3個(gè)人存款計(jì)算器479.2.4定期投資計(jì)算器489.2.5投資受益計(jì)算器499.2.6基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)算器509.2.7基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)算器519.3數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出529.4數(shù)據(jù)同步549.4.1數(shù)據(jù)同步549.4.2數(shù)據(jù)同步地址設(shè)置549.4.3代理服務(wù)559.5系統(tǒng)設(shè)置559.6代理服務(wù)57第10章用戶(hù)手冊(cè)58第1章系統(tǒng)選擇安裝好計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)后，會(huì)在桌面生成快捷方式?\點(diǎn)擊此快捷方式，彈出如圖1.1所示用戶(hù)登錄頁(yè)面就可以進(jìn)入系統(tǒng)。在初始登錄系統(tǒng)時(shí)，會(huì)彈出就可以進(jìn)入系統(tǒng)。在初始登錄系統(tǒng)時(shí)，會(huì)彈出圖1.1在此頁(yè)面中輸入正確的姓名、工號(hào)、密碼和驗(yàn)證碼，點(diǎn)擊?-否導(dǎo)入客戶(hù)資料，按照提示來(lái)操作即可。如圖1.2所示：

4品組合計(jì)劃書(shū)主力險(xiǎn)種簡(jiǎn)化輸入單頁(yè)打印輕松點(diǎn)擊簡(jiǎn)捷明快福系列"計(jì)劃書(shū)快捷版計(jì)劃書(shū)4品組合計(jì)劃書(shū)主力險(xiǎn)種簡(jiǎn)化輸入單頁(yè)打印輕松點(diǎn)擊簡(jiǎn)捷明快福系列"計(jì)劃書(shū)快捷版計(jì)劃書(shū)標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)?全部在銷(xiāo)臉?lè)N?核保規(guī)則植入?自由選擇輸出版式?滿(mǎn)足客戶(hù)全方位保險(xiǎn)規(guī)劃全部的產(chǎn)品組合庫(kù)客戶(hù)需求清晰指向查詢(xún)集中制作方便■產(chǎn)品品誨■簡(jiǎn)化輸入?專(zhuān)厲自測(cè)模塊?滿(mǎn)足客戶(hù)保險(xiǎn)需求導(dǎo)向的系列保臉計(jì)劃圖1.2這里分為四種類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)、快捷版計(jì)劃書(shū)、“福系列”計(jì)劃書(shū)和精品組合計(jì)劃書(shū)。下面會(huì)分別對(duì)這四種類(lèi)型來(lái)說(shuō)明。第第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)制作保密級(jí)別：內(nèi)部保密級(jí)別：內(nèi)部保密級(jí)別:內(nèi)部保密級(jí)別:內(nèi)部點(diǎn)擊，彈出如圖點(diǎn)擊，彈出如圖2.1所示:?金部在豹號(hào)科1■■按蟹規(guī)則n入■自由選揮輸出粧弍滿(mǎn)足客尸全方竝齪睦規(guī)劃M(mǎn)書(shū)圖2.1若初次進(jìn)入，可先看說(shuō)明。點(diǎn)擊“計(jì)劃書(shū)存檔編號(hào)”旁邊的“生成”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成。然后輸入存檔名稱(chēng)，點(diǎn)擊“確計(jì)劃書(shū)存檔編號(hào)：WFRJOOOO1005003。然后輸入存檔名稱(chēng)，點(diǎn)擊“確編號(hào)，如圖所示認(rèn)”按鈕，彈出如圖2.2所示

圖2.2如上圖所示，制作計(jì)劃書(shū)分為四大部分：保險(xiǎn)方案制作、選擇封面、公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)、營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料。2.1保險(xiǎn)方案制作點(diǎn)擊“保險(xiǎn)方案制作”按鈕，彈出如圖2.1.1所示圖2.1.1

2.1.1投保人資料投保人資料輸入有兩種：直接導(dǎo)入已有資料，直接輸入投保人資料。一、導(dǎo)入被保人點(diǎn)擊導(dǎo)入，彈出如圖所示導(dǎo)入投保人資料窗口圖準(zhǔn)客戶(hù)信息：是操作者自己添加的客戶(hù)信息。存量客戶(hù)信息：正式投過(guò)保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶(hù)信息。選擇好投保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈再點(diǎn)擊“確定”按選擇好投保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈再點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。然后點(diǎn)擊圖頁(yè)面上的“清空”按鈕，則將原來(lái)存在的投保人資料清空。二、錄入投保人直接在圖.1所示位置，直接輸入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。

圖.12.1.2被保人資料被保人資料輸入有兩種：直接導(dǎo)入已有資料，直接輸入被保人資料。一、導(dǎo)入被保人資料點(diǎn)擊導(dǎo)入，彈出如圖2.121所示導(dǎo)入被保人資料窗口圖準(zhǔn)客戶(hù)信息：是操作者自己添加的客戶(hù)信息。存量客戶(hù)信息：正式投過(guò)保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶(hù)信息。

選擇好被保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，點(diǎn)擊“清空”按鈕，選擇好被保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，點(diǎn)擊“清空”按鈕，則將原來(lái)存在的被保人資料清空。二、錄入被保人直接在圖所示位置，直接輸入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可保存輸入的投保人及被保人的信息。按鈕，即可保存輸入的投保人及被保人的信息。圖以上操作完成后，則填寫(xiě)客戶(hù)資料操作完成，如圖所示投保人資料姓名江匡亡'性別：生日住19c/-年齡：被保站資料莎導(dǎo)人m清空與投保人關(guān)丟:趙W姓名：戸章~|性別：隱7m清空m：|選揮險(xiǎn)種所有主險(xiǎn)VE諳選擇FV險(xiǎn)種選擇：圖2.1.3選擇險(xiǎn)種選擇險(xiǎn)種，填寫(xiě)保障金額/份數(shù)，如圖所示圖然后點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種”按鈕，彈出如圖所示圖點(diǎn)擊“確定”按鈕，則添加完成，投保成功。如圖所示3□□京交JE份7L□?打麗設(shè)置.1年-一下載fM標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)險(xiǎn)種名稱(chēng)交費(fèi)方式交費(fèi)期間保險(xiǎn)期間領(lǐng)取年齡首期保費(fèi)保障金頷操作刪除凰中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［保睦方案制作一按保計(jì)劃］□0?計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析客戶(hù)管理系統(tǒng)輔助工具系統(tǒng)功能操作是否打E卩險(xiǎn)種添加記錄金泰人生A崑交446610000職業(yè)：|_般晦計(jì)劃書(shū)存若輪號(hào):2000000001104006選扌睪險(xiǎn)種□保障信息□利益演示表□利益演示圖占揑1—―粧￡:E1任別：予王口：11牡-1「朝|沖帳：f當(dāng)前選中的為主險(xiǎn):金泰人生九交費(fèi)方式交費(fèi)金顫f呆陣金瓠:1OOOO元險(xiǎn)種選擇：所有主險(xiǎn)￡區(qū)泰人生A陸加險(xiǎn):—-詰選擇-一3卜一潔選擇一-4466交納保費(fèi):4466毎份保額:1OOOO選擇封面?公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)?營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人逵料0保險(xiǎn)方案制作用戶(hù)手冊(cè)總計(jì)首期保費(fèi):4466元|查看投保利益分析||進(jìn)入設(shè)計(jì)思路|打印預(yù)覽保存清空“添加險(xiǎn)種“圖2.1.4設(shè)計(jì)思路點(diǎn)擊上圖的“進(jìn)入設(shè)計(jì)思路”按鈕，進(jìn)入保險(xiǎn)法案設(shè)計(jì)思路頁(yè)面，如圖所示趙中國(guó)太平洋人壽保睦計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［［投保方案制作-接保計(jì)劃］］計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)B(niǎo)丕系統(tǒng)功能撫作穿畐O保險(xiǎn)方案制作口選擇封面口計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)B(niǎo)丕系統(tǒng)功能撫作穿畐O保險(xiǎn)方案制作口選擇封面口公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)口營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人盜料□計(jì)劃書(shū)標(biāo)題0ffitg編輯計(jì)劃書(shū)存若翳號(hào):Z000000001104006計(jì)劃書(shū)標(biāo)題：|幸福人生牛人保障計(jì)創(chuàng)保險(xiǎn)話(huà)語(yǔ)◎新増&編輯保險(xiǎn)話(huà)語(yǔ)：保險(xiǎn)的積極意艮胃再次確認(rèn)卜活空保險(xiǎn)也是一種理財(cái)方式，它無(wú)須您拿出更多的錢(qián)，您只齋換一種理財(cái)?shù)姆绞?，但它比單純的理?cái)又多了一種保障。它是更具保障的理財(cái)方式.設(shè)計(jì)思路Q(chēng)新壇R編輯設(shè)計(jì)思路：家庭責(zé)枉篇?|我們毎天辛勞的工作最重要的目標(biāo)是什么？當(dāng)然是為了賺錢(qián)以便為至愛(ài)的家人提供垠好的一切？但是我們?cè)?jīng)是否考慮過(guò)萬(wàn)一收入中斷，將會(huì)發(fā)生什么困境呢？一個(gè)家庭夫妻倆就好比是這個(gè)家庭的兩根頂梁柱，但是萬(wàn)一苴中一根頂梁拄發(fā)生斷裂的話(huà),整個(gè)家庭將會(huì)倒塌.保險(xiǎn)就好比是在兩根頂粱柱邊上給你加了一根柱，萬(wàn)一有其打印預(yù)覽卜清空下載可卜清空下載［返回投保方案制作I［查看投保利益分析I圖點(diǎn)擊“新增”按鈕，可添加相應(yīng)項(xiàng)的內(nèi)容；點(diǎn)擊“編輯”按鈕，可對(duì)相應(yīng)項(xiàng)進(jìn)行修改。每項(xiàng)的操作完成后，要點(diǎn)擊“再次確認(rèn)”保存2.1.5利益分析－設(shè)計(jì)思路在投保頁(yè)面點(diǎn)擊“查看利益分析”按鈕，或者在設(shè)計(jì)思路頁(yè)面點(diǎn)擊“查看利益分析”按鈕彈出如圖所示。該頁(yè)面顯示為投保方案的設(shè)計(jì)思路，如果在思路設(shè)計(jì)頁(yè)面沒(méi)有操作，則該頁(yè)面出現(xiàn)的值為默認(rèn)值。圖2.1.6利益分析－利益演示表點(diǎn)擊上面的“利益演示表”按鈕，顯示如圖圖2.1.7利益分析－利益演示圖點(diǎn)擊上面的“利益演示圖”按鈕，顯示如圖用戶(hù)手冊(cè)■30408090舉中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［利益演示圖］口問(wèn)岡利益演示表利益滴示圖保障文檔投保信息設(shè)計(jì)思路利益演示圖40.00萬(wàn)0.007T100查看打印效果團(tuán)系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析全選全去打印預(yù)覽計(jì)劃書(shū)存若翁號(hào):ZOOOOOOOO1104006標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)「打印設(shè)置一□傑陣信息□用戶(hù)手冊(cè)■30408090舉中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［利益演示圖］口問(wèn)岡利益演示表利益滴示圖保障文檔投保信息設(shè)計(jì)思路利益演示圖40.00萬(wàn)0.007T100查看打印效果團(tuán)系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析全選全去打印預(yù)覽計(jì)劃書(shū)存若翁號(hào):ZOOOOOOOO1104006標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)「打印設(shè)置一□傑陣信息□利益瘙示表□利益淸示圖20.00萬(wàn)［回還原統(tǒng)計(jì)圖顯示圖表提示］|&?全屏顯示圖］回年度保費(fèi)回累計(jì)保費(fèi)叼生存總利益回身故總利益□基本保額□基本保頷身故給付□基本保額現(xiàn)金價(jià)值□年度紅利保額（低）□年度紅利保霰（中）□年度紅利保霰筒）□有效保額（低）□有效保額（中）□有效保顫倚）□有效保額現(xiàn)金價(jià)值（低）□有效保額現(xiàn)金價(jià)值（中）6070年齡耒統(tǒng)功能操作O保険方案制作□選擇封面□公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)□營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料□—年度保費(fèi)——生存總利益——累計(jì)保費(fèi)——昌故總利益50圖2.1.8利益分析－保障文檔點(diǎn)擊上面的“保障文檔”按鈕，顯示如圖圖2.1.9利益分析－投保信息點(diǎn)擊上面的“投保信息”按鈕，顯示如圖用戶(hù)手冊(cè)男男□1年□□穰中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［投保信息］口問(wèn)岡利益演示表利益演示圖保障文檔投保信息設(shè)計(jì)思路計(jì)劃書(shū)存若翁號(hào):2000000001104006系統(tǒng)功能操作投保人姓名：李鳳性別：被保人姓名:李鳳性別：投保年齡：25Q保險(xiǎn)方案制作險(xiǎn)種名稱(chēng)交費(fèi)方式交費(fèi)期間保險(xiǎn)期間領(lǐng)取年齡首期保費(fèi)保障金額金泰人生A44660100000選擇封面公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)總計(jì)首期屁費(fèi)：44660元營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料查看打印效果團(tuán)系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作用戶(hù)手冊(cè)男男□1年□□穰中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［投保信息］口問(wèn)岡利益演示表利益演示圖保障文檔投保信息設(shè)計(jì)思路計(jì)劃書(shū)存若翁號(hào):2000000001104006系統(tǒng)功能操作投保人姓名：李鳳性別：被保人姓名:李鳳性別：投保年齡：25Q保險(xiǎn)方案制作險(xiǎn)種名稱(chēng)交費(fèi)方式交費(fèi)期間保險(xiǎn)期間領(lǐng)取年齡首期保費(fèi)保障金額金泰人生A44660100000選擇封面公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)總計(jì)首期屁費(fèi)：44660元營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料查看打印效果團(tuán)系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析打印預(yù)覽是否打印［.標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)制作日期:2011-4-2115:15:12打印設(shè)置—□保障信息□利益瘙示表□利益淸示圖圖2.2選擇封面選擇封面點(diǎn)擊彈出如圖2.2.1所示□□O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面下載口問(wèn)岡關(guān)中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［封面選擇］J,—11U?1_f-+7標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)標(biāo)淮封面系統(tǒng)功能揍作□保險(xiǎn)方案制作O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面Q選擇封面公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人盜科C設(shè)置為封面C設(shè)置為封面福系列封面O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面客戶(hù)管理系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析打印預(yù)覽星否打E卩計(jì)劃書(shū)存若輪號(hào):Z000000001104006「打印設(shè)置保陣信息利益演示表利益演示圖個(gè)人爪險(xiǎn)訃劃1$O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面O設(shè)置為封面用戶(hù)手冊(cè)圖2.2.1可供選擇的封面分為標(biāo)準(zhǔn)封面、福系列封面和自定義封面。選擇某個(gè)封面，點(diǎn)中它的單選按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈然后點(diǎn)擊“確定”按鈕選擇某個(gè)封面，點(diǎn)中它的單選按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈然后點(diǎn)擊“確定”按鈕?□選擇封面?□選擇封面即可。注意到“選擇封面”按鈕的符號(hào)由原來(lái)的?選擇埶面變?yōu)?，表示已?jīng)操作成功，接著可進(jìn)行其它操作了。在“自定義封面”欄，點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，彈出如圖2.2.2所示圖2.2.2選擇所要上傳的圖片（規(guī)定要導(dǎo)入的是文件后綴名為jpg、bmp、gif、jpeg的圖片），點(diǎn)擊“打自定殳封面自定殳封面O設(shè)置為封面

?1開(kāi)”按鈕，然后再點(diǎn)擊“導(dǎo)入自定義圖片”，彈出，表明自定義封面成功。

2.3公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)公司簡(jiǎn)介和義嘗點(diǎn)擊彈出如圖2.3公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)公司簡(jiǎn)介和義嘗點(diǎn)擊彈出如圖2.3.1所示圖2.3.1可查看太保簡(jiǎn)介及其榮譽(yù)。2.4營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料點(diǎn)擊“營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料”按鈕，彈出如圖2.4.1所示

?編輯姓名□□□?打麗設(shè)置.?編輯下載療中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料］服務(wù)格言?編輯婪司名稱(chēng):■標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)職級(jí):內(nèi)勤一扎員菽得獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃書(shū)存若輪號(hào):2000000001104006□保障信息□利益演示表□利益演示圖從業(yè)經(jīng)歷基本信息系統(tǒng)功能操作是否打E卩Z0000000壽險(xiǎn)總張司工號(hào)：，展業(yè)證書(shū):聯(lián)系電話(huà):辦腔地址:電子郵箱:平兒主頁(yè):□問(wèn)岡客戶(hù)管理系統(tǒng)輔助工具?編輯姓名□□□?打麗設(shè)置.?編輯下載療中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料］服務(wù)格言?編輯婪司名稱(chēng):■標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)職級(jí):內(nèi)勤一扎員菽得獎(jiǎng)項(xiàng)計(jì)劃書(shū)存若輪號(hào):2000000001104006□保障信息□利益演示表□利益演示圖從業(yè)經(jīng)歷基本信息系統(tǒng)功能操作是否打E卩Z0000000壽險(xiǎn)總張司工號(hào)：，展業(yè)證書(shū):聯(lián)系電話(huà):辦腔地址:電子郵箱:平兒主頁(yè):□問(wèn)岡客戶(hù)管理系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析用戶(hù)手冊(cè)O(shè)保險(xiǎn)方案制作Q選擇封面?營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料?公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)打印預(yù)覽圖2.4.1可點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)項(xiàng)的“編輯”按鈕進(jìn)行編輯操作，然后再點(diǎn)擊“保存”按鈕保存，系統(tǒng)會(huì)彈出“修改成功”的提示。點(diǎn)擊查看打印效果圖L會(huì)彈出打印預(yù)覽窗口，如圖2.4.2所示圖2.4.2

打印設(shè)置如圖2.5.1所示，當(dāng)投保完成后，“保險(xiǎn)方案制作”按鈕后面的復(fù)選框默認(rèn)變?yōu)榭蛇x狀態(tài)。當(dāng)該復(fù)選框?yàn)檫x中狀態(tài)時(shí)，右邊“打印設(shè)置”為可選狀態(tài)。當(dāng)“打印設(shè)置”為可選時(shí)，則可以選擇其中項(xiàng)，進(jìn)行打印預(yù)覽。打印預(yù)覽后，選擇打印項(xiàng)將會(huì)進(jìn)行保存，做為該保單的默認(rèn)打印預(yù)覽項(xiàng)。妙中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料］計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃1$管理客戶(hù)需求分析?編輯從業(yè)經(jīng)歷獲得獎(jiǎng)項(xiàng)服務(wù)格言基本信息匡］上傳照片工號(hào):Z0000000姓名：壽險(xiǎn)總公司展業(yè)證書(shū)：聯(lián)系電話(huà)：辦公地址：電子郵箱：妙中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人資料］計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃1$管理客戶(hù)需求分析?編輯從業(yè)經(jīng)歷獲得獎(jiǎng)項(xiàng)服務(wù)格言基本信息匡］上傳照片工號(hào):Z0000000姓名：壽險(xiǎn)總公司展業(yè)證書(shū)：聯(lián)系電話(huà)：辦公地址：電子郵箱：個(gè)人主頁(yè)：職級(jí)：內(nèi)勤人員公司名稱(chēng)：輯..V計(jì)劃書(shū)存若編號(hào):Z000000001104006打印設(shè)置匚-I保陣信息■利益演示表□利益演示圖?編輯圖2.5.1第3章快捷版計(jì)劃書(shū)制作點(diǎn)擊示：彈出如圖3.1所點(diǎn)擊示：彈出如圖3.1所說(shuō)明：1.存襠編號(hào)用途：在打印生成的計(jì)劃書(shū)報(bào)表中*毎頁(yè)郡會(huì)顯示存檔編號(hào),用于規(guī)范生成的文檔，使苴正規(guī)化.2存檔名稱(chēng)用途：用于標(biāo)識(shí)制作此份計(jì)劃書(shū)的目的」方便以后快速查詢(xún)〔在計(jì)劃書(shū)管理功能中可查詢(xún)）"圖3.1若初次進(jìn)入，可先看說(shuō)明。點(diǎn)擊“計(jì)劃書(shū)存檔編號(hào)”旁邊的“生成”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成編號(hào)，如圖所示計(jì)劃書(shū)存襠編號(hào)：NAJG8969編號(hào)，如圖所示計(jì)劃書(shū)存襠編號(hào)：NAJG89691005036養(yǎng)題。然后輸入存檔名稱(chēng)，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，彈出如圖3.2所示，進(jìn)入保險(xiǎn)產(chǎn)品方案制作。A.姓名：［Jv姓名:元保障金額7L份7L份數(shù)□0?下載魂中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［保險(xiǎn)方案制作一投保計(jì)劃］用戶(hù)手冊(cè)投保人資料被保人資料7機(jī)關(guān)團(tuán)體公司及爭(zhēng)業(yè)單位V|內(nèi)勤人員⑴不從爭(zhēng)危險(xiǎn)工作選擇險(xiǎn)種險(xiǎn)種選擇：［交納保費(fèi):毎扮保頷:添加險(xiǎn)種客戶(hù)管理系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析A.姓名：［Jv姓名:元保障金額7L份7L份數(shù)□0?下載魂中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［保險(xiǎn)方案制作一投保計(jì)劃］用戶(hù)手冊(cè)投保人資料被保人資料7機(jī)關(guān)團(tuán)體公司及爭(zhēng)業(yè)單位V|內(nèi)勤人員⑴不從爭(zhēng)危險(xiǎn)工作選擇險(xiǎn)種險(xiǎn)種選擇：［交納保費(fèi):毎扮保頷:添加險(xiǎn)種客戶(hù)管理系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析打印預(yù)覽計(jì)劃書(shū)存若輪號(hào):Z000000001104007「打印設(shè)置一□保陣信息□利益演示表莎導(dǎo)汎與投保人關(guān)系：亙：性別：夏生日：11980-12-24年齡：性別：|男生日：1980-12-24v|年齡：（30_保存渚空職業(yè)：一般職業(yè)圖3.2保險(xiǎn)方案制作3.1.1投保人資料投保人資料輸入有兩種：直接導(dǎo)入已有資料，直接輸入投保人資料。一、導(dǎo)入被保人點(diǎn)擊導(dǎo)入，彈出如圖所示導(dǎo)入投保人資料窗口

圖準(zhǔn)客戶(hù)信息：是操作者自己添加的客戶(hù)信息。存量客戶(hù)信息：正式投過(guò)保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶(hù)信息。提示!客戶(hù)信息導(dǎo)入成功辛CI鱷二］選擇好投保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，彈—，再點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。然后點(diǎn)擊圖頁(yè)面上的“清空”按鈕，則將原來(lái)存在的投保人資料清空。二、錄入投保人直接在圖.1直接在圖.1所示位置，直接輸入投保人姓名，以及其他投保人信息即可。圖.13.1.2被保人資料被保人資料輸入有兩種：直接導(dǎo)入已有資料，直接輸入被保人資料。一、導(dǎo)入被保人資料點(diǎn)擊導(dǎo)入，彈出如圖3.121所示導(dǎo)入被保人資料窗口圖準(zhǔn)客戶(hù)信息：是操作者自己添加的客戶(hù)信息。存量客戶(hù)信息：正式投過(guò)保單的人的信息，是不能修改的。系統(tǒng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后才能看到存量客戶(hù)信息。選擇好被保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，點(diǎn)擊“清空”按鈕，選擇好被保人信息后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，點(diǎn)擊“清空”按鈕，則將原來(lái)存在的被保人資料清空。二、錄入被保人直接在圖所示位置，直接輸入投保人姓名，以及其他投保人信息然后再點(diǎn)擊“保存”按鈕，即可保存輸入的投保人及被保人的信息。圖以上操作完成后，則填寫(xiě)客戶(hù)資料操作完成，如圖所示投保人資料姓名?匡至:'性別：姓名?匡至:'性別：生日：年齡?：彼保人資料境導(dǎo)人與投保彼保人資料境導(dǎo)人與投保冷索：'姓名：性別：生日：■年齡：卩0]職業(yè)：I機(jī)天因體公司茂爭(zhēng)業(yè)單位職業(yè)：I機(jī)天因體公司茂爭(zhēng)業(yè)單位內(nèi)勤人員II」不從爭(zhēng)危險(xiǎn)工乍選揮險(xiǎn)種所有主險(xiǎn)V卞諳選擇kV險(xiǎn)種選擇：圖.33.1.3產(chǎn)品投保選擇險(xiǎn)種，填寫(xiě)保障金額/選擇險(xiǎn)種，填寫(xiě)保障金額/份數(shù)，如圖所示f呆障金額:f呆障金額:2000元交納f呆費(fèi):2950元份數(shù)：2|份毎份保額:1000元添加險(xiǎn)種鴻鑫人生V鴻鑫人生V當(dāng)前選中的為主險(xiǎn):鴻鑫人生險(xiǎn)種選擇：交費(fèi)方式交費(fèi)金額豆交59103年限交23325年限交147510年限交81120年限交530圖

然后點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種”按鈕，彈出如圖所示圖點(diǎn)擊“確定”按鈕，則添加完成，如圖所示圖勾選左邊的打印項(xiàng)，然后點(diǎn)擊“打印預(yù)覽”按鈕，可預(yù)覽計(jì)劃書(shū)，如圖所示3.1.4利益分析—利益演示表點(diǎn)擊圖按鈕“查看利益分析”，進(jìn)行保單利益表查看頁(yè)面，如圖所示圖3.1.5利益分析—保障文檔點(diǎn)擊圖上的“保障文檔”按鈕，進(jìn)入如圖所示圖3.1.6利益分析—投保信息點(diǎn)擊圖上的“投保信息”按鈕，進(jìn)入如圖所示口問(wèn)區(qū)I打印設(shè)置用戶(hù)手冊(cè)利益演示表保障文檔投保信息嚴(yán)中國(guó)龍平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)_[?t保信息]計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析系統(tǒng)輔助工具投保人姓名：李艷性別：男S11A姓名:李艷投保年齡：30制作日期:2011-4-2115:22:07性別：男總計(jì)首期屁費(fèi)：2950元計(jì)劃書(shū)存若翁號(hào):2000000001104007□保障信息□利益演示表險(xiǎn)種名稱(chēng)交費(fèi)方式交費(fèi)期間保險(xiǎn)期間領(lǐng)取年齡首期保費(fèi)保障金額鴻鑫人生5年限交5年終身29502000打印預(yù)覽I直看打印效果圖I圖點(diǎn)擊*福an在耕耘的季節(jié)里，生命的綻放，無(wú)比的韜彩，懷著對(duì)未來(lái)的無(wú)限憧憬，我開(kāi)貽了爭(zhēng)業(yè)的啟航，為未來(lái)做好全面的規(guī)劃，方能耕耘人生的真幸福，人生的第二季，有福盈門(mén)的保障計(jì)劃，真幸福！在安享的季節(jié)里，生命的安逸，別樣的精彩，隨著兒女漸漸長(zhǎng)大，我也需要關(guān)愛(ài)自己，為養(yǎng)老做好提前的安排j方能安享夕陽(yáng)下的真幸福，人生的第四季，有老來(lái)福保障計(jì)劃'真幸福！在播種的季節(jié)里，生命的誕生，如幸?；ㄩ_(kāi)，從寶至輕柔的眼神里，我看到了對(duì)未來(lái)的泯望，為寶寶做好全面的呵護(hù)，方能播種下一生的真幸福，人生的第一季，有福至寶保障計(jì)劃，冥幸福！在收獲的季節(jié)，生命的成熟，書(shū)澀不在，承載著家庭的責(zé)任我更需要加倍努力，在涼人做好全面的保陣，方能收菽全家的真幸福，人生第三季，有福滿(mǎn)堂保陣計(jì)劃，其幸福！點(diǎn)擊*福an在耕耘的季節(jié)里，生命的綻放，無(wú)比的韜彩，懷著對(duì)未來(lái)的無(wú)限憧憬，我開(kāi)貽了爭(zhēng)業(yè)的啟航，為未來(lái)做好全面的規(guī)劃，方能耕耘人生的真幸福，人生的第二季，有福盈門(mén)的保障計(jì)劃，真幸福！在安享的季節(jié)里，生命的安逸，別樣的精彩，隨著兒女漸漸長(zhǎng)大，我也需要關(guān)愛(ài)自己，為養(yǎng)老做好提前的安排j方能安享夕陽(yáng)下的真幸福，人生的第四季，有老來(lái)福保障計(jì)劃'真幸福！在播種的季節(jié)里，生命的誕生，如幸?；ㄩ_(kāi)，從寶至輕柔的眼神里，我看到了對(duì)未來(lái)的泯望，為寶寶做好全面的呵護(hù)，方能播種下一生的真幸福，人生的第一季，有福至寶保障計(jì)劃，冥幸福！在收獲的季節(jié)，生命的成熟，書(shū)澀不在，承載著家庭的責(zé)任我更需要加倍努力，在涼人做好全面的保陣，方能收菽全家的真幸福，人生第三季，有福滿(mǎn)堂保陣計(jì)劃，其幸福！<*自測(cè)第4章“福系列”計(jì)劃書(shū)制作■產(chǎn)品品牌■簡(jiǎn)伽入■專(zhuān)屆茅測(cè)模塊-滿(mǎn)足客戶(hù)保臉需求導(dǎo)筒的系列保驗(yàn)計(jì)劃彈出如圖4.1所示：圖4.1可分別點(diǎn)擊福寶寶、福盈門(mén)、福滿(mǎn)堂、老來(lái)福來(lái)操作，也可點(diǎn)擊右下角的“自測(cè)”按鈕先進(jìn)行測(cè)試。福寶寶點(diǎn)擊進(jìn)入福寶寶，彈出如圖4.1.1所示?8?福寶寶太平洋保險(xiǎn)為您精心設(shè)計(jì)了一系列千女健康和鞍育保險(xiǎn)計(jì)劃，幫助您為孩千預(yù)備更加美好的未來(lái)。福寶寶福寶寶B福寶寶CIs生存返還快，終身享收益生存金領(lǐng)取頻率較高，從第二個(gè)合同生效日對(duì)應(yīng)日起■毎兩年您可領(lǐng)取一次生存金直至終身，毎次領(lǐng)取的生存金為鴻福年年基本保險(xiǎn)金顫的18%,給付比例高，在您求學(xué)、創(chuàng)業(yè)之時(shí)另有教育金和創(chuàng)業(yè)金可領(lǐng)取，可滿(mǎn)足您的持續(xù)、穩(wěn)健的財(cái)務(wù)規(guī)劃需求。復(fù)利年年滾，終身有回報(bào)為您特別設(shè)立了生存給付累積賬戶(hù)和紅利累積賬尸，毎期的生存金、祝壽金和紅利都分別進(jìn)入賬尸進(jìn)行累積，并按公司毎年確定的生存給付累積利率和紅利累積利率以年復(fù)利方式累積生息，讓您的財(cái)富雪球越滾越大j終身享有持續(xù)不斷的豐厚回報(bào)。健康有呵護(hù)，安心享人生終身享有重大疾病保障，并有特定疾病關(guān)愛(ài)提前給付，給予您貼心健康關(guān)愛(ài)。35種重大疾病中，特別設(shè)有為未成年人常見(jiàn)的重犬疾病的關(guān)愛(ài).18歲后自動(dòng)升級(jí)為成人常見(jiàn)的重疾。終身享保障，關(guān)愛(ài)永相隨終身?yè)碛猩砉时ｊ?，為您涼人的幸福生活提供可靠保陣，免除您的后顧之憂(yōu)，助您抵御未知的人生風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)有保費(fèi)豁免，保證了父母對(duì)兒女呵護(hù)終生的責(zé)任。含險(xiǎn)種設(shè)計(jì)中上一頁(yè)①回首頁(yè)

圖4.1.1點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，彈出如圖4.1.2所示計(jì)劃書(shū)存檔編號(hào)：生成I計(jì)劃書(shū)存擋名稱(chēng)：I—確認(rèn)I取■消I說(shuō)明：1\存檔編號(hào)用邃,在打印生成的計(jì)劃書(shū)報(bào)表中‘毎頁(yè)都會(huì)顯示存檔編號(hào)，用于規(guī)范生成的文檔，使其正規(guī)化。2、存檔名稱(chēng)用建■::用于標(biāo)識(shí)制作此慌計(jì)劃書(shū)的目的，方便以后快速查詢(xún)（在計(jì)劃書(shū)背理功能中可查詢(xún)）.圖4.1.2接下來(lái)的操作就類(lèi)似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)，在此就不再贅述了。如有需要者，請(qǐng)參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)制作。福盈門(mén)福盈門(mén)B徉險(xiǎn)種設(shè)計(jì)?T上一頁(yè)終身?yè)碛猩盱鸹蛉珰埍Ｕ?不僅可以為家庭的幸福生活提供一個(gè)安全的保護(hù)傘，商且也為自己準(zhǔn)備好一生的保障.抵御不期而遇的風(fēng)臉?享有'35種重大疾病保睦，健康關(guān)愛(ài)，安享人生.1福盈門(mén)B徉險(xiǎn)種設(shè)計(jì)?T上一頁(yè)終身?yè)碛猩盱鸹蛉珰埍Ｕ?不僅可以為家庭的幸福生活提供一個(gè)安全的保護(hù)傘，商且也為自己準(zhǔn)備好一生的保障.抵御不期而遇的風(fēng)臉?享有'35種重大疾病保睦，健康關(guān)愛(ài)，安享人生.1、終身享保障，家庭有守護(hù)2、保額復(fù)利增，紅利雙重享自合同生效之日起，保障水平將隨著年度虹利舶分配而増加”金泰人生主險(xiǎn)保額復(fù)利謹(jǐn)増且免核保體檢，真正做到人生鳳險(xiǎn)保腔的動(dòng)態(tài)規(guī)劃”除年度紅利外，還特設(shè)終了紅利，保睦更多.3、年金可轉(zhuǎn)換，養(yǎng)老樂(lè)無(wú)憂(yōu)根據(jù)投保人亍人的退休養(yǎng)老規(guī)劃，可在投保后的任意時(shí)間，選擇將金泰人生主險(xiǎn)減?；虺驯Ｋ鶎?duì)應(yīng)的現(xiàn)金價(jià)值轉(zhuǎn)換為毎年領(lǐng)職的養(yǎng)老年金，領(lǐng)職時(shí)間可長(zhǎng)可姬，能夠有效地補(bǔ)充養(yǎng)老金賬戶(hù)，為投保人多姿多彩的退休生活提供強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)保瞳.險(xiǎn)投保人外，受益人也可將保險(xiǎn)金轉(zhuǎn)換成年金.4、健康有保障，關(guān)愛(ài)享一生終身圖4.2.1點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，彈出如圖4.2.2所示

生成生成說(shuō)明：1<存檔褊號(hào)用途：在打印生成的計(jì)劃書(shū)報(bào)表中，毎頁(yè)都會(huì)顯示存檔臨號(hào),用于規(guī)范生成的文檔,使苴正規(guī)化"2存檔名稱(chēng)用邃〔:用于標(biāo)識(shí)制作此新計(jì)劃書(shū)的目的'方便蛭快速查詢(xún)（在計(jì)劃書(shū)昔理功能中可查詢(xún)）。圖4.2.2接下來(lái)的操作就類(lèi)似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)，在此就不再贅述了。如有需要者，請(qǐng)參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)制作。福滿(mǎn)堂點(diǎn)擊進(jìn)入福滿(mǎn)堂，彈出如圖4.3.1所示*福滿(mǎn)堂福満堂福滿(mǎn)堂B福満堂福滿(mǎn)堂B福滿(mǎn)堂C1、終身有保障，幸福享人生終身?yè)碛猩砉驶蛉珰埍ｊ嚕粌H可以為家庭的幸福生活提供一個(gè)安全的保護(hù)傘，而且也為自己準(zhǔn)備好一生的保陣■抵御不期而退的風(fēng)險(xiǎn)。保額復(fù)利増，紅利雙重享自合同生效之日起，金泰人生主險(xiǎn)保障水平將隨若年度紅利的分配而増加，金泰人生主險(xiǎn)保額復(fù)利遞増且免核保體檢，真正做到人生風(fēng)險(xiǎn)保障的動(dòng)態(tài)規(guī)劃。除年度紅利外'還特設(shè)終了紅利，保障更多?年金可轉(zhuǎn)換，養(yǎng)老樂(lè)無(wú)憂(yōu)根據(jù)投保人個(gè)人的退休養(yǎng)老規(guī)劃，可在投保后的任意時(shí)間，選擇將金泰人生主險(xiǎn)減保或退保所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金價(jià)值轉(zhuǎn)換為毎年領(lǐng)取的養(yǎng)老年金-領(lǐng)取時(shí)間可長(zhǎng)可短，能夠有效地補(bǔ)充養(yǎng)老金賬尸，為投保人多姿多彩的退休生活提供強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)保障。除投保人外，受益人也可將保險(xiǎn)金轉(zhuǎn)換成年金。4、健康有呵護(hù)，關(guān)愛(ài)伴一生終身享有35重重大疾病保障j給予您貼心健康關(guān)愛(ài)<?陰種設(shè)計(jì)r上一頁(yè)圖4.3.1點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，彈出如圖4.3.2所示

計(jì)劃書(shū)存檔編號(hào)：生咸I計(jì)劃書(shū)存檔名稱(chēng)：I.確認(rèn)]取消]說(shuō)明：1、存檔編號(hào)用途：在打印生成的計(jì)劃書(shū)報(bào)表中空毎頁(yè)都會(huì)顯示存檔編號(hào)，用于規(guī)范生成的文檔，使其正規(guī)化.2、存檔名稱(chēng)用逵■::用于標(biāo)識(shí)制作此份訐劃書(shū)的目的，方便比后快速查詢(xún)（在計(jì)劃書(shū)管理功能中可查詢(xún)）"圖4.2.2接下來(lái)的操作就類(lèi)似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)，在此就不再贅述了。如有需要者，請(qǐng)參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)制作。老來(lái)福點(diǎn)擊進(jìn)入老來(lái)福，彈出如圖4.4.1所示4?老來(lái)福太平洋保險(xiǎn)為您量身定制最合適的退休保險(xiǎn)計(jì)劃，這能使您安心，也能使您的干女放心，讓您的晩年過(guò)得自在又自尊老來(lái)福老來(lái)福B老來(lái)福C1、增額保障，有助抵御通貨膨脹保險(xiǎn)合同生效后，萬(wàn)一被保險(xiǎn)人身故或全殘，在祝賀金額領(lǐng)取日前，除按金玉人生所交保費(fèi)的金額給付保險(xiǎn)金之外，還將根38毎年按金玉人生基本保險(xiǎn)金額的5%遞増的即時(shí)保險(xiǎn)金額給付保險(xiǎn)金，即時(shí)保檢金額量高可達(dá)基本保臉金額的2倍,有助于抵御通貨膨脹°2、一次返本，期限多選安心理財(cái)可選擇在5S55、60或70歲一次性領(lǐng)職祝賀金，金額為金玉人生已交保夷，保證還本，自由規(guī)劃退休年齡，本金安全有保障.3、滿(mǎn)期祝壽，一次投保雙重收益在彼保險(xiǎn)人年滿(mǎn)80歲后合同期滿(mǎn)時(shí)，還可以按金玉人生基本保險(xiǎn)金額領(lǐng)取一筆祝壽金，在祝賀金的基5出上進(jìn)一步充實(shí)養(yǎng)老資金儲(chǔ)備，安享愜意的退休生活.4、年金轉(zhuǎn)換，選擇自由樂(lè)享人生本產(chǎn)品還設(shè)有年金轉(zhuǎn)換選擇權(quán)，可將留存于本公司的祝賀金及相應(yīng)利息'保單紅利及相應(yīng)利息轉(zhuǎn)換為本公司屆時(shí)提供的年金保臉，到退休的時(shí)候，可以隨心選擇券老資金的安排方式。5、重疾保障，貼心呵護(hù)健康無(wú)憂(yōu)■■上一頁(yè)空回首頁(yè)圖4.4.1點(diǎn)擊“險(xiǎn)種設(shè)計(jì)”按鈕，彈出如圖4.4.2所示

計(jì)劃書(shū)存檔編號(hào)：生咸I計(jì)劃書(shū)存檔名稱(chēng)：I―.確認(rèn)]軀消]說(shuō)明：以存檔編號(hào)用邕F在打印生成的計(jì)劃書(shū)報(bào)表中空毎頁(yè)都會(huì)顯示存檔編號(hào)，用于規(guī)范生成的文檔，使其正規(guī)化.

感存檔名稱(chēng)用逵■::用于標(biāo)識(shí)制作此攝訐劃書(shū)的目的，方便頃后快速查詢(xún)（在計(jì)劃書(shū)管理功能中可直詢(xún)兒圖4.4.2接下來(lái)的操作就類(lèi)似于標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)，在此就不再贅述了。如有需要者，請(qǐng)參考第2章標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)制作。自測(cè)點(diǎn)擊，彈出如圖4.5.1所示依據(jù)提示開(kāi)始自測(cè)。點(diǎn)擊含自測(cè)開(kāi)蛤，彈出如圖4.5.2點(diǎn)擊，彈出如圖4.5.1所示依據(jù)提示開(kāi)始自測(cè)。點(diǎn)擊含自測(cè)開(kāi)蛤，彈出如圖4.5.2所示性別：Sr年齡:'18^J8歲0^1@65歲婚姻狀蕊松未婚廣已婚c單身盧分析圖4.5.2選擇性別、年齡、婚姻狀態(tài)，然后點(diǎn)擊“分析”按鈕，彈出如圖4.5.3所示尊敬的先生：了解您的需求fgq中國(guó)癌癥診j臺(tái)毎年花費(fèi)數(shù)百億元■*癌癥病人自負(fù)醫(yī)療費(fèi)用調(diào)查惡性腫瘤發(fā)病率犬大提高我國(guó)車(chē)禍的發(fā)生率和死亡率皆居世界之首意外事故已成為人類(lèi)非正常死亡的第一死因訴年來(lái)的世界空難了解您的需求fgq中國(guó)癌癥診j臺(tái)毎年花費(fèi)數(shù)百億元■*癌癥病人自負(fù)醫(yī)療費(fèi)用調(diào)查惡性腫瘤發(fā)病率犬大提高我國(guó)車(chē)禍的發(fā)生率和死亡率皆居世界之首意外事故已成為人類(lèi)非正常死亡的第一死因訴年來(lái)的世界空難I在收獲的幸節(jié)里，生命的成熟，青澀己不在，承載著家庭的責(zé)任，我更需要加倍勢(shì)力，為家人做好全面的保陣，方能收獲全冢的真幸福，人生第三季，有福滿(mǎn)堂保障計(jì)劃，真幸福！前往福盈門(mén)＞圖4.5.3在此頁(yè)面可看到系統(tǒng)給出的建議，依據(jù)此建議點(diǎn)擊相應(yīng)的按鈕，進(jìn)入到相應(yīng)的福系列制作。

第5章精品組合計(jì)劃書(shū)制作牯品組會(huì)計(jì)劃書(shū)■牯品組會(huì)計(jì)劃書(shū)■全部的產(chǎn)品組合庫(kù)■客戶(hù)需點(diǎn)清晰指向，童詢(xún)集中制件方便點(diǎn)擊進(jìn)入到其頁(yè)面。點(diǎn)擊精品組合計(jì)劃書(shū)的操作跟標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)的操作基本上一樣，只是“保險(xiǎn)方案制作/投保計(jì)劃”與標(biāo)準(zhǔn)版的不太一樣。這里就寫(xiě)區(qū)別的地方。如圖5.1所示用戶(hù)手冊(cè)3元保障金額JE份7L*下載繽中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［保險(xiǎn)方案制作一設(shè)計(jì)思路］□回岡精品組合計(jì)劃書(shū)保存清空選擇險(xiǎn)種險(xiǎn)種選擇:交的保費(fèi):毎份保瓠:忝加險(xiǎn)種系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析打印預(yù)覽計(jì)劃書(shū)存若編號(hào):2000000001104008打印設(shè)置——□保隍信息□用戶(hù)手冊(cè)3元保障金額JE份7L*下載繽中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)系統(tǒng)-［保險(xiǎn)方案制作一設(shè)計(jì)思路］□回岡精品組合計(jì)劃書(shū)保存清空選擇險(xiǎn)種險(xiǎn)種選擇:交的保費(fèi):毎份保瓠:忝加險(xiǎn)種系統(tǒng)輔助工具計(jì)劃書(shū)制作計(jì)劃書(shū)管理客戶(hù)需求分析打印預(yù)覽計(jì)劃書(shū)存若編號(hào):2000000001104008打印設(shè)置——□保隍信息□利益演示表□利益涯示閣p碎團(tuán)體公可及事業(yè)單］^內(nèi)勤人員⑴不從事危險(xiǎn)工作投保人資料賦忌扎姓名：匚性別：區(qū)生日：|1980-12-囂廠年齡：］性別：|男戶(hù)］生日：|19旳-12-24皆|年齡：國(guó)丟統(tǒng)功能操作C保險(xiǎn)方案制作□選擇封面□公司簡(jiǎn)介和榮譽(yù)□營(yíng)銷(xiāo)員個(gè)人盜料□被保人資料歩導(dǎo)入與投保人關(guān)系:|本人W姓名：［腿業(yè)：1般職業(yè)圖5.1這里只能投組合險(xiǎn)種，選擇險(xiǎn)種后，系統(tǒng)會(huì)有相應(yīng)提示，如圖5.2所示圖5.2填寫(xiě)保障金額/份數(shù)，然后點(diǎn)擊“添加險(xiǎn)種”按鈕，彈出如圖5.3所示圖5.3點(diǎn)擊“確定”按鈕，則添加完成，如圖5.4所示圖5.4然后點(diǎn)擊上圖的“查看利益分析”按鈕，可以查看利益分析信息，點(diǎn)擊“進(jìn)入設(shè)計(jì)思路”按鈕，進(jìn)行保單設(shè)計(jì)。后續(xù)相應(yīng)操作請(qǐng)查看標(biāo)準(zhǔn)版計(jì)劃書(shū)制作。第6章計(jì)劃書(shū)管理點(diǎn)擊登錄系統(tǒng)后頁(yè)面上的“計(jì)劃書(shū)管理”，彈出如圖6.1所示頁(yè)面創(chuàng)建日期存檔編號(hào)存檔名稱(chēng)投保人名稱(chēng)計(jì)劃書(shū)分類(lèi)計(jì)劃書(shū)狀態(tài)操作2010-05-1414:06NAJ089691005036福壽安康何飛飛單險(xiǎn)種完成2010-05-1411:08NAJ08969100504155555陳暉福系列修訂2010-05-1410:32NAJ089691005040ttttttt陳暉福系列修訂⑨?2010-05-1409:35NAJ08969100503811111陳暉標(biāo)準(zhǔn)版完成a2010-05-1409:18NAJ089691005034wwwwwwwwww陳暉單險(xiǎn)種完成a2010-05-1401:43NAJ08969100503955555標(biāo)準(zhǔn)版修訂2010-05-1320:14NAJ089691005037555555福系列修訂ijk?第1-7條（共130條）第1頁(yè)（共19頁(yè)）首頁(yè)上頁(yè)下頁(yè)尾頁(yè)第1「頁(yè)回一全部一二埜部_……標(biāo)椎版單險(xiǎn)種福系列精品險(xiǎn)選擇不同類(lèi)型圖6.1選擇不同類(lèi)型計(jì)劃書(shū)分類(lèi):投保興「:可根據(jù)不同條件來(lái)查詢(xún)信息。如圖所示的計(jì)劃書(shū)點(diǎn)“查詢(xún)”按鈕，可查看相應(yīng)信息。點(diǎn)擊某條記錄的“操作”按鈕忌，彈出如圖6.2所示圖6.2按照頁(yè)面提示來(lái)進(jìn)行操作即可。點(diǎn)擊'必刪除按鈕即刪除所選項(xiàng)。第7章客戶(hù)需求分析此功能暫未開(kāi)放，敬請(qǐng)期待。第8章客戶(hù)管理點(diǎn)擊“客戶(hù)管理”，彈出如圖8.1所示頁(yè)面導(dǎo)入客戶(hù)資料:?準(zhǔn)客戶(hù)信息O點(diǎn)擊“客戶(hù)管理”，彈出如圖8.1所示頁(yè)面導(dǎo)入客戶(hù)資料:?準(zhǔn)客戶(hù)信息O存量客戶(hù)信息圖8.1在此頁(yè)面可按不同條件進(jìn)行查詢(xún)。點(diǎn)擊“添加”按鈕，彈出如圖8.2所示頁(yè)面透尸希務(wù)I客戶(hù)家屬信息I歷史保單信息I寳.客尸等級(jí)：!3呼：寳.客尸等級(jí)：!3呼：|女士生日：|201昨4月16日二］年齡：Q推薦人：婚姻慶況:f移動(dòng)電話(huà)：*客戶(hù)姓名：*性*客戶(hù)類(lèi)型：|3*客戶(hù)來(lái)源：「證件類(lèi)型：I3證件號(hào)碼：文化程度：I3電子關(guān)件：圖8.2客戶(hù)檔案如上圖所示，標(biāo)有“”為必填項(xiàng)，填寫(xiě)客戶(hù)信息點(diǎn)擊保存后，方可填寫(xiě)客戶(hù)家屬信息和歷史保單信息。

8.2客戶(hù)家屬信息點(diǎn)擊“客戶(hù)家屬信息”按鈕，彈出如圖8.2.1所示頁(yè)面圖8.2.1在此頁(yè)面填寫(xiě)前面客戶(hù)的家屬信息，標(biāo)有“”為必填項(xiàng)，填寫(xiě)完家屬信息后點(diǎn)擊保存按鈕即可。8.3歷史保單信息點(diǎn)擊“歷史保單信息”按鈕，彈出如圖8.3.1所示頁(yè)面圖8.3.1標(biāo)有“”為必填項(xiàng)，填寫(xiě)完信息后點(diǎn)擊保存按鈕即可。選中一條記錄，點(diǎn)擊“修改”按鈕，可對(duì)其進(jìn)行修改操作；點(diǎn)擊“刪除”按鈕，則刪除所選

記錄。導(dǎo)入客戶(hù)資料功能說(shuō)明：導(dǎo)入客戶(hù)資料（必須是從在線(xiàn)版計(jì)劃書(shū)下載的客戶(hù)資料）。在圖8.1所示頁(yè)面點(diǎn)擊?導(dǎo)入客戶(hù)資料L彈出如圖8.4.1所示客戶(hù)資料導(dǎo)入頁(yè)面圖8.4.1這里要導(dǎo)入的客戶(hù)資料必須是從在線(xiàn)版計(jì)劃書(shū)中下載的客戶(hù)資料。（一般導(dǎo)出的客戶(hù)資料是后綴為zip的壓縮包）點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕選擇要導(dǎo)入的客戶(hù)資料，如圖8.4.2所示圖8.4.2

然后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)先彈出進(jìn)度條點(diǎn)擊“確然后點(diǎn)擊“導(dǎo)入”按鈕，系統(tǒng)先彈出進(jìn)度條點(diǎn)擊“確定”按鈕即可，客戶(hù)資料已經(jīng)導(dǎo)入成功。返回到圖8.1所示頁(yè)面，即可看到已導(dǎo)入的客戶(hù)信息。為了便于查看錯(cuò)誤記錄，可點(diǎn)擊?彈出“復(fù)制成功”提示。為了便于查看錯(cuò)誤記錄，可點(diǎn)擊?彈出“復(fù)制成功”提示。再新建一個(gè)文本文檔或word文檔，打開(kāi)后，右鍵粘貼即可。在導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，沒(méi)有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到系統(tǒng)中，錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)將直接排除，如圖所示可點(diǎn)擊導(dǎo)出錯(cuò)誤記錄，選擇要導(dǎo)出記錄的目錄，可點(diǎn)擊導(dǎo)出錯(cuò)誤記錄，選擇要導(dǎo)出記錄的目錄，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)錯(cuò)誤信息，自動(dòng)在選擇的目錄中生成錯(cuò)誤記錄文件。用戶(hù)修改好錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)，并同時(shí)在原文件中復(fù)制關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)后，再次導(dǎo)入客戶(hù)資料數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊第9章系統(tǒng)輔助工具，彈出如圖9.1所示系統(tǒng)輔助工具e.-.+.-■.v.圖9.19.1產(chǎn)品大全查詢(xún)所有產(chǎn)品條款■產(chǎn)品大全1-必亍人壽險(xiǎn)條款世紀(jì)行B.pdE初短險(xiǎn)產(chǎn)品巴亍i.pdf1-鮭長(zhǎng)險(xiǎn)產(chǎn)品止］亍意99.pdf初人生系列l(wèi)U出國(guó)人意.pdf也.安廉系列上J太平如意卡（2001）.pdf年年系列i見(jiàn)|家意.pdfE培訓(xùn)資料兇悠然人生.pdf畐核1呆規(guī)疋手冊(cè)曲附加亍意醫(yī)療.pdf兇附那交通意外.P旺囚附加安業(yè)費(fèi)用扎Pd￡由附加安業(yè)費(fèi)用B.pdf兇附加意外性院補(bǔ)貼.Pdf創(chuàng)附加意外醫(yī)療費(fèi)用.Pdf由附加無(wú)憂(yōu)補(bǔ)貼?3旺創(chuàng)附加燒怖意外4旺文檔查看方式：O縮略國(guó)O國(guó)標(biāo)O平鋪?列表圖計(jì)算器管理點(diǎn)擊“計(jì)算器管理”，彈出如圖9.2.1所示圖.1等額本金貸款計(jì)算器點(diǎn)擊“等額本金貸款計(jì)算器”，彈出如圖所示

圖填寫(xiě)相應(yīng)信息后可進(jìn)行計(jì)算。