智慧經(jīng)濟市場分析

智慧經(jīng)濟市場分析數(shù)字賦能，智慧經(jīng)濟蓬勃發(fā)展智慧經(jīng)濟是一種新型經(jīng)濟場景行為，其核心是去中介化。智慧經(jīng)濟是以互聯(lián)網(wǎng)絡服務為基礎，借助物聯(lián)網(wǎng)、RFID和人工智能等數(shù)字技術，推進去中介化的生產(chǎn)和消費等產(chǎn)業(yè)鏈活動的新型經(jīng)濟場景行為。智慧經(jīng)濟是信息技術高度發(fā)展的產(chǎn)物，能夠?qū)崿F(xiàn)人與物的鏈接，極大程度上減少了信息交流成本，從而大幅度降低交易成本。智慧經(jīng)濟與共享經(jīng)濟、傳統(tǒng)經(jīng)濟相比，最核心的特征是去中介化。在傳統(tǒng)經(jīng)濟中，勞動力與供給方是雇傭關系，由供給方為需求方提供服務，需求方再通過付費給公司為勞動者支付工資；共享經(jīng)濟以共享平臺為中介，勞動力通過平臺為需求方提供服務，需求方通過平臺向勞動力支付傭金；而智慧經(jīng)濟則是完全去中介化的經(jīng)濟模式，勞動力通過物聯(lián)網(wǎng)、人工智能直接向需求方提供產(chǎn)品或服務，需求方通過支付工具直接向勞動者支付工資。綜上，智慧經(jīng)濟與其他經(jīng)濟模式在生產(chǎn)要素、運營模式、技術基礎、用戶體驗、生產(chǎn)消費效率與成本方面均存在差異。智慧經(jīng)濟同時引發(fā)了生產(chǎn)端與消費端的革命，再造了新的經(jīng)濟發(fā)展模式，創(chuàng)造了新的發(fā)展價值。以零售消費場景為例，智慧經(jīng)濟經(jīng)歷了三大發(fā)展時期，當前處于智慧經(jīng)濟2.0時代。20世紀到21世紀初處于智慧經(jīng)濟探索時期，代表是自助售貨機，支付方式是人工支付，經(jīng)營范圍局限于食品、飲料，主要解決了營業(yè)時間限制問題。21世紀初到2015年處于智慧經(jīng)濟1.0時期，該階段的代表是智能售貨機，支付方式為投幣支付，經(jīng)營范圍擴大至日常用品，能夠提供便捷的產(chǎn)品服務。2015年至今處于智慧經(jīng)濟2.0時代，代表產(chǎn)品爆發(fā)式增長，出現(xiàn)了智慧便利店、智慧加油站、智慧物流、智能駕駛等智慧經(jīng)濟產(chǎn)品，該階段支付方式是在線支付，經(jīng)營范圍覆蓋全領域，充分迎合了居民消費升級的需求。智慧經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋各行各業(yè)，下游應用場景不斷充實。智慧經(jīng)濟的上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括技術和產(chǎn)品，技術方面以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)為支撐，產(chǎn)品則廣泛包括了自動售賣機、自動貨架/貨柜、工業(yè)/服務機器人、智能快遞柜等。中游產(chǎn)業(yè)鏈形成了智慧零售、智能駕駛、智慧物流、智慧銀行、智慧工廠等多元業(yè)態(tài)。下游則以公共交通、醫(yī)療教育、辦公樓宇、大型商場、生活社區(qū)等豐富的應用場景為主。隨著上游技術不斷發(fā)展、產(chǎn)品日益豐富，智慧經(jīng)濟下游應用場景也將外延到更多領域。老齡化背景下，政策持續(xù)助力智慧經(jīng)濟政策助力智慧經(jīng)濟架構完善化中央頒布多項政策支持智慧經(jīng)濟發(fā)展，智慧經(jīng)濟頂層架構完善。近年來，隨著我國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段，供給側結構性改革不斷深化，以數(shù)字經(jīng)濟為代表的新經(jīng)濟發(fā)展方式逐漸受到重視。2016年11月，國務院出臺《關于推動實體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》，支持企業(yè)運用大數(shù)據(jù)進行銷售分析和智能化改造；2019年10月，民航局首次頒發(fā)《特定類無人機運行批準函》和《無人機物流配送經(jīng)營許可》，為無人機物流提供規(guī)范化保障；同月，第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會發(fā)布《國家數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展試驗區(qū)實施方案》，形成數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展方案；2020年11月，中國共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會第五次全體會議提出，要堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，瞄準人工智能等前沿領域，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。中央頒布的多項政策為智慧經(jīng)濟構建了完善的頂層架構，保障智慧經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展。各地方出臺政策促進智慧經(jīng)濟與優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)融合，形成各具特色的智慧經(jīng)濟發(fā)展體系。在中央頒布的各項政策指引下，各省市自治區(qū)根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點，制定了符合當?shù)貙嶋H情況的行動方案。《北京市人民政府關于加快培育壯大新業(yè)態(tài)新模式促進北京經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》要求把握新基建機遇，進一步厚植數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展根基；拓展新場景應用，全力支持科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，不斷提升開放型經(jīng)濟發(fā)展水平。《上海市促進在線新經(jīng)濟發(fā)展行動方案（2020-2022年）》提出，要聚焦無人工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、遠程辦公、在線金融服務、在線教育、生鮮電商等線上業(yè)態(tài)，施行智能交互核心技術攻關等一系列專項行動，落實保障措施?！渡钲谑袛?shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2021-2023年）》強調(diào)，以“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”為主線，從供給側和需求側雙向發(fā)力，大力培育數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)新技術新業(yè)態(tài)新模式，持續(xù)引領產(chǎn)業(yè)迭代升級和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。《湖北省數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》要求全省各市充分發(fā)揮科教、農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)和生態(tài)等方面的資源稟賦優(yōu)勢，確立特色化發(fā)展路徑，加強優(yōu)勢資源協(xié)同聯(lián)動?！端拇ㄊ　笆奈濉睌?shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》在打造中國“存儲谷”的部署安排的基礎上，進一步提出加速發(fā)展“芯屏存端軟智網(wǎng)”核心產(chǎn)業(yè)，建立涵蓋“芯片-器件-整機-系統(tǒng)應用”的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動人工智能科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化。各省份積極支持智慧經(jīng)濟發(fā)展，為智慧經(jīng)濟落地布局奠定了良好的政策基礎。促進經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型升級，智慧經(jīng)濟助力高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型升級，智慧經(jīng)濟為高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。隨著我國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟結構由增量擴能為主轉(zhuǎn)為精耕存量、做優(yōu)增量為主，經(jīng)濟發(fā)展方式也轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動。智慧經(jīng)濟作為一種新型現(xiàn)代化經(jīng)濟發(fā)展方式，將互聯(lián)網(wǎng)、云計算與實體經(jīng)濟相結合。在我國經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)型升級的背景下，智慧經(jīng)濟將持續(xù)為我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入新動能。勞動力成本大幅攀升，智慧經(jīng)濟有望解決高企的人工成本。改革開放以來，我國經(jīng)濟實現(xiàn)飛速發(fā)展，居民平均工資從1978年的615元提升至2021年的106837元，這一方面提升了居民生活質(zhì)量，另一方面也加大了企業(yè)用人成本。2021年，我國平均最低工資約為2000人民幣/月，泰國約為1800人民幣/月，柬埔寨約為1400人民幣/月，越南約為1300人民幣/月，老撾約為500人民幣/月。我國勞動力成本顯著高于東南亞各國，與東南亞各國的勞動生產(chǎn)率差距卻在逐漸縮小，因此部分勞動密集型產(chǎn)業(yè)正在向東南亞國家轉(zhuǎn)移。在此背景下，我國發(fā)展智慧經(jīng)濟利于提高勞動生產(chǎn)率，進而降低平均用工成本，提升我國實體經(jīng)濟在全球市場的競爭力。老齡化&消費升級進程下，智慧經(jīng)濟提供勞動力不足解決方案我國進入深度老齡化社會，智慧經(jīng)濟為勞動力不足提供解決方案。根據(jù)聯(lián)合國制定的標準，65周歲以上人口占比超過7%時，該國進入老齡化社會，65周歲以上人口占比超過14%時，該國進入深度老齡化社會。2021年，我國60周歲以上人口2.7億，占比18.9%，65周歲以上人口2億，占比超過14.2%，已進入深度老齡化社會。隨著我國20世紀60-70年代出生的大量人口進入老齡階段，預計未來我國人口老齡化現(xiàn)象將更為嚴重。人口老齡化帶來的社會養(yǎng)老負擔過重、勞動力短缺等問題，可以通過發(fā)展智慧經(jīng)濟來解決。智慧經(jīng)濟能夠在減少用工量的基礎上，進一步提升勞動生產(chǎn)率，為深度老齡化社會可持續(xù)發(fā)展提供切實可行的發(fā)展方案。居民消費升級，智慧經(jīng)濟順應消費方式變革。2010年以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟飛速發(fā)展，我國居民生活方式發(fā)生了翻天覆地的變化，2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā)進一步改變了居民消費方式。2011-2021年我國電子商務交易額從6.09萬億元增長至42.3萬億元，年復合增長率達21%；2017-2021年，我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模從5.3億人增長至8.4億人，用戶使用率從不到70%增長至超過80%。以互聯(lián)網(wǎng)為載體的線上消費方式的興起為智慧經(jīng)濟培育了良好的社會土壤。5G&人工智能作為技術底座，智慧經(jīng)濟技術基礎雄厚5G和人工智能蓬勃發(fā)展，智慧經(jīng)濟技術基礎雄厚。自2019年5G開啟商用以來，我國在5G網(wǎng)絡建設、技術標準、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應用培育和市場績效等方面取得了長足發(fā)展。2021年，我國東部、中部和東北地區(qū)5G縣域覆蓋率、電信/聯(lián)通覆蓋比例和移動覆蓋比例均達到100%，西部達到85%以上，我國互聯(lián)網(wǎng)普及率從2017年的55.8%提升至2022年6月的74.4%。在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等多種技術飛速發(fā)展的基礎上，我國人工智能行業(yè)企業(yè)數(shù)量和專利申請量全球領先，逐步形成算力、軟件框架、研發(fā)平臺、技術服務縱向一體化發(fā)展模式，行業(yè)格局走向成熟。5G和人工智能在廣度和深度方面的蓬勃發(fā)展為我國智慧經(jīng)濟提供堅實的技術基礎。智慧經(jīng)濟子賽道1：智慧零售線上線下全渠道整合，智慧零售進入創(chuàng)新發(fā)展階段智慧零售是基于數(shù)字化和智能化的新型零售方式，通過線上線下全渠道整合，準確對接消費者的個性需求，為顧客提供無差別的消費體驗。我國智慧零售主要分為智慧商店、自動售貨機和智慧貨架，其中自動售貨機是應用范圍最廣、發(fā)展最快的智慧零售終端，主要包括智能零售貨柜、飲料自動售貨機、綜合售貨機等。我國智慧零售經(jīng)歷了三個發(fā)展階段：第一階段是2000年前后，智慧零售的付款方式僅限于硬幣或小額紙幣，商品種類僅包括包裝飲品和小吃。隨著智慧零售終端機器設備不斷改良，2005年前后，我國進入智慧零售2.0時代，該時期智慧零售支持現(xiàn)金付款，商品擴展為食品和小吃。隨著物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和互動功能的應用，當前我國進入智慧零售3.0時代，支持無現(xiàn)金支付方式，產(chǎn)品包括各類實物和相關廣告。智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈具有大數(shù)據(jù)、重體驗、多場景、提效率的特征。智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈除制造商、分銷商、智慧零售終端、消費者外，還涉及供應鏈、算法提供商、設備商、金融、數(shù)據(jù)運營、地產(chǎn)等部門，消費者在使用智慧零售終端購物的過程中，物聯(lián)網(wǎng)、移動支付、大數(shù)據(jù)計算、RFID射頻識別、SKU推薦算法等多種先進技術將支持智慧零售充分利用產(chǎn)業(yè)鏈中的數(shù)據(jù)流，在多個場景精準對接消費需求，提供個性化服務，提高運營效率。解決傳統(tǒng)零售兩大核心痛點，智慧零售效率成本優(yōu)勢凸顯痛點一：線性供應鏈效率低下。傳統(tǒng)零售采用線性供應鏈模式，以研發(fā)、計劃為源頭，經(jīng)采購、制造、物流、支持等環(huán)節(jié)，滿足消費者需求，消費者的反饋再通過支持系統(tǒng)直接流回研發(fā)和計劃部門。在此過程中，各參與方之間依次實現(xiàn)信息交換，效率較低。智慧零售具備聯(lián)動網(wǎng)狀供應鏈，參與方都作為鏈條中的信息樞紐，實現(xiàn)各方利益最大化。智慧零售的網(wǎng)狀供應鏈鏈接了各類主體，計劃、研發(fā)、采購、制造、支持、物流部門互聯(lián)互通且直接對接消費者需求，當消費者需求發(fā)生變化時，各方能夠及時聯(lián)動調(diào)整，最大程度上消除供應鏈參與方之間的信息不對稱，實現(xiàn)高效信息傳遞和各方利益最大化。痛點二：初始投資及運營成本高企。以羅森、全家和美宜佳為例，三者的加盟準備金均在25萬元以上，初始投資高昂。疊加運營期間的員工薪酬、房租物業(yè)費等，傳統(tǒng)零售在成本方面的競爭力不足。智慧零售初始投資和運營成本優(yōu)勢顯著。根據(jù)某大型連鎖傳統(tǒng)零售店的銷售成本構成，員工薪酬、房租物業(yè)占比最大，分別達到47%和21%。智慧零售能夠最大程度減少用工量和店鋪面積，相較于傳統(tǒng)零售，運營成本優(yōu)勢顯著。此外，平均一臺自動售貨機僅需1萬元左右，相較于傳統(tǒng)零售，初始投資更低。高增長市場行業(yè)集中度偏低，資本流入迭代優(yōu)化競爭格局我國智慧零售銷售額正處于高速增長后的平臺期，自動售貨機貢獻主要增量。2016-2019年，我國智慧零售處高速發(fā)展時期，銷售額年復合增速近50%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，消費疲軟，智慧經(jīng)濟零售額同比下滑21%至227億元。隨著疫情緩和、經(jīng)濟復蘇，居民消費逐步恢復，智慧零售銷售額同比提升25%至283億元，幾乎恢復到疫情前水平。從智慧經(jīng)濟銷售額結構來看，自動售貨機貢獻了95%左右的銷售額，是智慧零售的主力銷售終端。但我國自動售貨機的滲透率不高，2016-2021年，自動售貨機滲透率從0.3%提升至0.8%，提升空間巨大。智慧零售用戶規(guī)模爆發(fā)式增長，應用場景覆蓋居民衣食住行。2017年以來，受移動支付的普及和居民消費升級的雙重影響，我國智慧零售用戶規(guī)模從0.06億人增長至2億人，年復合增長率超過140%。與此同時，智慧零售的應用場景也得到不斷擴展，2021年我國智慧零售應用場景已經(jīng)覆蓋小區(qū)、地鐵、寫字樓、商場、辦公室等，幾乎涵蓋了居民衣食住行的各個場景。行業(yè)集中度較低，CR5市占率總和僅為15%。由于智慧零售尚處于起步階段，行業(yè)集中度較低。2021年，市占率最高的5家智慧零售運營商是友寶、農(nóng)夫山泉、豐e足食、匯源果汁和元氣森林，市占率分別為7%、4%、2%、1%、1%。目前智慧零售處于快速擴張時期，龍頭企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢和市場基礎，有望進一步提升市占率，增強盈利能力。資本持續(xù)流入智慧零售相關領域，促進行業(yè)擴能增效。在智慧零售銷售額高速增長的同時，越來越多資金流入該行業(yè)。2017-2021年，智慧零售相關新注冊企業(yè)數(shù)量從2200家左右增長至19000家左右，反映行業(yè)處于景氣上行期間。2021年以來，大量智慧零售企業(yè)成功進行了投融資。其中友寶在線已向港交所提交了招股說明書，擬在中國香港主板上市，有望成為我國第一家上市智慧零售企業(yè)。此外，豐e足食、便利蜂、云蘿網(wǎng)絡等企業(yè)也得到了幾百萬到幾億元不等的融資。預計未來將有更多資金進入智慧零售領域，智慧零售行業(yè)將進入快速擴張階段。低滲透率下的智慧零售市場空間廣闊當前我國智慧零售滲透率較低，未來市場空間廣闊。近5年來，盡管我國智慧零售銷售額保持26%的年復合增速，但相較于歐美日等發(fā)達國家而言，我國智慧零售滲透率仍處于極低水平。據(jù)歐洲自動售貨機和咖啡服務協(xié)會統(tǒng)計，2021年，我國共有90萬臺自動售貨機，日本、歐洲、美國分別有250、760、430萬臺自動售貨機。我國每千人擁有自動售貨機0.7臺，日本、歐洲、美國每千人擁有自動售貨機數(shù)量分別為20、6.1、21.9臺。隨著我國經(jīng)濟持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，居民消費需求和消費習慣與發(fā)達經(jīng)濟體趨同，我國智慧零售滲透率有望達到歐美發(fā)達國家水平。以2021年歐洲的自動售貨機滲透率作為我國自動售貨機領域的中期目標，即每千人擁有6.1臺自動售貨機，則我國自動售貨機總量約為854萬臺。若單臺自動售貨機銷售額保持2021年的水平，即3萬元/年，則2026年我國自動售貨機市場目標規(guī)模為987億元，2030年我國自動售貨機市場目標規(guī)?？蛇_2574億元，年復合增速28.42%。若其他智慧零售概念與自動售貨機保持相同市場規(guī)模增速，則2030年我國智慧零售市場目標規(guī)模將接近2800億元，行業(yè)市場空間巨大。智慧零售面臨諸多挑戰(zhàn)，后續(xù)發(fā)展路徑清晰明確我國智慧零售在蓬勃發(fā)展的同時，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)艾媒咨詢相關研究，目前智慧零售主要存在下列六點挑戰(zhàn)。首先，智慧零售終端質(zhì)量參差不齊，故障頻繁，易出現(xiàn)掃碼不出貨等現(xiàn)象，影響居民消費體驗。其次，部分生鮮產(chǎn)品難以保證質(zhì)量，容易出現(xiàn)變質(zhì)，危害食品安全。第三，智慧零售終端多集中分布于一二線城市，開拓中小城市進度緩慢。第四，大范圍加盟無法保證質(zhì)量，容易損害品牌形象。第五，供應鏈尚未得到完善，規(guī)模效應不顯著。最后，除了自動售貨機外，其他智慧零售方式規(guī)?；瘮U張遲緩，無法與自動售貨機形成協(xié)同效應。未來智慧零售將呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢：1）運營商積極布局零售模式融合，形成“機架店”復合業(yè)態(tài)，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補。2）借助算法和算力完成供應鏈與管理效率的提升，構造多維度數(shù)據(jù)分析與業(yè)務評價體系，進一步提升精細化運營水平，提升用戶體驗。3）由單領域技術服務向全套解決方案迭代邁進，以消費者及產(chǎn)業(yè)鏈各方需求為導向，打造最便捷的購物流程與最優(yōu)質(zhì)的服務供應。4）形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡，最大限度發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，數(shù)據(jù)增值服務推動各參與者形成合力，減少由信息不對稱引發(fā)的低效冗余問題。智慧經(jīng)濟賽道2：智能駕駛“智能+網(wǎng)聯(lián)”升級，智能駕駛加速落地智能駕駛是指汽車通過搭載先進的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設備協(xié)助駕駛員操控車輛，甚至完全代替駕駛員實現(xiàn)無人駕駛的功能。具體來看，智能駕駛根據(jù)自動化程度分為五個級別：L1階段是輔助駕駛階段，以駕駛員操作為主。車輛能夠根據(jù)駕駛環(huán)境提供方向盤和減速其中之一的支持。L2階段是部分自動駕駛階段，司機可以短暫休息，但需隨時準備好手動駕駛。L3階段是條件自動駕駛階段，車輛可以在一定條件下，系統(tǒng)完成所有駕駛操作，駕駛員根據(jù)系統(tǒng)要求提供適應性反應。L4階段是高度自動駕駛階段，系統(tǒng)可以完成所有的駕駛操作，在有條件的道路上行駛時，駕駛員可以完全解放雙手。L5階段是完全自動駕駛階段，車輛能夠在所有場景下實現(xiàn)真正的無人控制。智能駕駛是在整車的基礎上進行智能+網(wǎng)聯(lián)的升級。目前參與智能駕駛探索的企業(yè)主要有傳統(tǒng)車企、初創(chuàng)車企和互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)。相較于傳統(tǒng)汽車，智能駕駛汽車需安裝感知系統(tǒng)，如激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等；定位系統(tǒng)，如GNSS定位和接受系統(tǒng)、IMU慣性傳感器、高精地圖；計算與決策系統(tǒng)，如ADAS系統(tǒng)、車載芯片、車載存儲器等，以實現(xiàn)智能化。此外，智能駕駛汽車還需移動網(wǎng)絡、大數(shù)據(jù)平臺和終端的支持，實現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)。智能駕駛汽車下游應用場景廣闊，可覆蓋共享汽車、無人駕駛巴士、通勤車等多類應用場景。多地出臺支持政策，加快智能駕駛落地進程。2018年以來，國務院辦公廳、工信部、公安部、交通運輸部等部門相繼頒布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應用管理規(guī)范（試行）》、《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）（征求意見稿）》等政策文件，明確了國內(nèi)智能駕駛發(fā)展規(guī)劃、智能駕駛道路測試規(guī)則和標準。自然資源部發(fā)布《關于做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應用試點有關工作的通知》，明確將在6個城市首批開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應用試點。各地方政府也陸續(xù)出臺道路測試與管理規(guī)范文件，目前我國已有9個?。ㄊ校┌l(fā)布了自動駕駛政策，另有17個?。ㄊ校┌l(fā)布了市級政策或已經(jīng)開展自動駕駛測試。安全體系完善降低事故概率，自動化優(yōu)勢滿足全民出行自由三層安全系統(tǒng)體系有效降低交通事故發(fā)生概率。據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計，全球每年有約135萬人死于道路交通事故，另有2000-5000萬人受到非致命傷害，交通事故已經(jīng)成為致人死亡的八大原因之一。據(jù)統(tǒng)計，有81.5%的道路交通事故由人為因素引發(fā)，僅有不到20%的事故由機動車或環(huán)境因素導致。智能駕駛能夠消除和減少駕駛員違規(guī)違法操作、駕駛經(jīng)驗不足和自身缺陷或感知限制等不良人為因素，對減少交通事故降低道路交通風險具有重大價值。以百度L4整體安全系統(tǒng)為例，其基于功能安全和預期功能安全要求和設計思路，構建了主系統(tǒng)安全、冗余安全系統(tǒng)、遠程云代駕系統(tǒng)三層安全體系，通過核心算法和策略設計、硬件和軟件冗余安全設計、遠程云代駕技術、全流程測試驗證技術等有效保障道路交通安全。保障老齡人口和殘障人士實現(xiàn)出行自由。隨著我國進入深度老齡化社會，老年人的生活質(zhì)量也愈發(fā)受到社會各界的重視。據(jù)公安部統(tǒng)計，2021年我國60歲以上駕駛員有1784萬人，相較于2018年提升近60%；我國50歲到60歲駕駛員6966萬人，相較于2018年提升近50%，越來越多的老年人享受到汽車帶來的出行便利。然而在可預見的未來，這些老年人可能因疾病或身體老化而無法駕駛汽車，失去汽車出行自由。若智能駕駛汽車得到普及，年老或疾病便不再是駕車出行的障礙，老年人和殘障人士都可以在沒有其他人的幫助下乘坐智能駕駛汽車去任何地方，實現(xiàn)真正的出行自由。智能駕駛市場規(guī)模高速增長，關鍵零部件自主化程度低全球智能駕駛市場規(guī)模穩(wěn)步增長，中國年復合增速略高于全球。2016-2021年，全球智能駕駛市場規(guī)模從929.39億元增長至1835.25億元，年復合增長率14.5%；同期中國智能駕駛市場規(guī)模從43.9億元增長至93.7億，年復合增長率16.4%，略高于全球平均增速。盡管目前我國智能駕駛市場規(guī)模僅為全球的5%，但我國是全球汽車保有量最高的國家，當前智能駕駛汽車滲透率不到10%，隨著智能駕駛技術的不斷突破及相關法律法規(guī)、基礎設施的完善，我國智能駕駛市場規(guī)模將有巨大增長空間。我國智能駕駛處于L2向L3過渡階段，高階智能駕駛系統(tǒng)滲透率較低。當前我國大部分汽車仍處于L0純?nèi)斯ゑ{駛階段，2020年L1和L2級別智能駕駛合計占比32%，L3及以上智能駕駛系統(tǒng)滲透率微乎其微。我國主要車企均進行了智能駕駛前瞻性布局，當前已有吉利、長城、長安、東風、一汽紅旗、上汽、奇瑞實現(xiàn)了L3級別智能駕駛布局，其中吉利、長城、東風已經(jīng)進入L4/L5級別智能駕駛領域，預計在2025年我國主要車企均將布局L4/L5級別智能駕駛。智能駕駛系統(tǒng)國產(chǎn)化率低，84%以上的市場份額被外企壟斷。智能駕駛系統(tǒng)技術壁壘高，控制制動、控制單元、傳感器等多種核心技術均被外企壟斷。2021年，我國智能駕駛系統(tǒng)84%的市場份額被博世、電裝、大陸等德國、日本、英國、瑞典企業(yè)占據(jù)，國產(chǎn)化率低，且國內(nèi)尚無具備競爭實力的智能駕駛系統(tǒng)企業(yè)。未來我國智能駕駛系統(tǒng)國產(chǎn)替代空間廣闊，提升我國智能駕駛系統(tǒng)國產(chǎn)化率將是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要方向。智能駕駛感知系統(tǒng)市場規(guī)模年復合增速超過20%，激光雷達最具潛力。智能駕駛感知系統(tǒng)主要包括車載攝像頭、激光雷達和毫米波雷達，其中攝像頭和毫米波雷達占據(jù)98%的市場份額，2021年激光雷達市場規(guī)模僅為4.6億元。相較于車載攝像頭和毫米波雷達，激光雷達具有探測距離遠、分辨率高、響應快、精度極高、實時三維建模等優(yōu)勢。當前激光雷達市場規(guī)模較低的主要原因是國產(chǎn)化率低，價格高昂。目前我國三類傳感器市場份額均被外國企業(yè)壟斷，國產(chǎn)化率極低。但在激光雷達領域，我國國產(chǎn)替代競爭實力最強，大疆、華為、禾賽科技已突破核心技術，合計市占率近15%。隨著固態(tài)激光雷達等新技術路線替代傳統(tǒng)機械式雷達，工藝成本顯著下降，疊加國產(chǎn)激光雷達供貨量上升，我國激光雷達市場價格將有較大降低空間，激光雷達將成為最具應用推廣潛力的智能駕駛感知系統(tǒng)。智能駕駛定位系統(tǒng)和決策系統(tǒng)市場規(guī)模均超千億，外企占據(jù)主導地位。2021年，我國智能駕駛定位系統(tǒng)中，V2X、車輛網(wǎng)、高精地圖、云服務市場規(guī)模分別為400、2126、50、1446億元，我國智能駕駛決策系統(tǒng)中，ADAS、汽車芯片市場規(guī)模分別為1030、133億元。與智能駕駛其他核心系統(tǒng)類似，定位系統(tǒng)和決策系統(tǒng)市場份額亦被大陸、博世等外企占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)市占率較低。但隨著華為、百度、中興等國內(nèi)V2X提供商，阿里、華為、騰訊等國內(nèi)云服務提供商，百度、智途等國內(nèi)高精地圖提供商，啟明信息、中寰衛(wèi)星等國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)提供商，聞泰科技、納思達等國內(nèi)汽車芯片供應商的競爭實力不斷增強，國產(chǎn)企業(yè)有望爭取外企的市場份額，在智能駕駛定位系統(tǒng)和決策系統(tǒng)領域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。智能駕駛滲透率快速提升，市場空間有望達到萬億級全球智能駕駛滲透率將快速提升，2040年實現(xiàn)新車智能駕駛全覆蓋。據(jù)IHS統(tǒng)計，2020年全球新車智能駕駛滲透率為40%，預計2025年將達到70%，且L4/L5級別智能駕駛系統(tǒng)將實現(xiàn)量產(chǎn)。2035年以后，L3及以下級別的智能駕駛系統(tǒng)滲透率將逐漸下降，到2040年，所有新車都將配備自動駕駛功能，且L4/L5級別智能駕駛系統(tǒng)滲透率將達到50%。按照下游應用場景口徑測算，預計2025年我國智能駕駛市場規(guī)模將達萬億級。智能駕駛下游應用場景主要分為TOG、TOB和TOC，據(jù)測算，到2025年，我國TOG智能駕駛市場規(guī)模將超過200億元，TOB智能駕駛市場規(guī)模最大，約為6500億元，TOC智能駕駛市場規(guī)模約為3150億元。智能駕駛將率先在商用領域打開市場空間，隨著我國相關法規(guī)政策和基礎設施的不斷完善、智能駕駛零部件平均價值的提升，TOC端發(fā)展前景也十分廣闊。技術及制度問題持續(xù)推進解決，多方合力保障智能駕駛穩(wěn)健發(fā)展存在的主要問題：1）零部件造價高昂，國產(chǎn)化率低。據(jù)統(tǒng)計，當前實現(xiàn)L2、L2+、L3、L4級別自動駕駛系統(tǒng)的價格分別是250美元、350美元、3000-4000美元、50000美元。其中，激光雷達單價在10000元左右，國產(chǎn)化率不到20%；智能駕駛芯片單價在30000元左右，國產(chǎn)化率低于5%；連接器價格3000-5000元，國產(chǎn)化率低于25%；線控制動系統(tǒng)單價1500元左右，國產(chǎn)化率低于4%……核心技術和市場份額被外企壟斷，零部件造價高昂加大了我國智能駕駛推廣難度。2）無法應對復雜路況。遇到緊急情況或復雜路況時，當前的智能駕駛系統(tǒng)仍需駕駛員接管操作。據(jù)美國消費者聯(lián)盟報告，其測試的系統(tǒng)都沒有對道路上的建筑、坑洞及其他危險物體作出良好反應，當有必要重新調(diào)整路線時，車輛也不會及時警告司機控制汽車。智能駕駛系統(tǒng)的這種功能缺陷造成了潛在的事故風險，成為立法允許智能駕駛汽車在開放道路行駛的最大障礙。3）相關法規(guī)制度不健全，交通事故責任難以認定。缺乏相應的市場準入機制、缺乏產(chǎn)品安全技術標準、法律責任主體不明確、個人信息安全難以保障、與現(xiàn)行保險制度不兼容，這些都是阻礙智能駕駛汽車發(fā)展的法律問題。智慧經(jīng)濟賽道3：智慧物流智慧物流融合智慧化技術手段，打造先進互聯(lián)智能供應體系智慧物流是指通過智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術手段，提升物流運作效率的現(xiàn)代化物流模式，包括智慧運輸、智慧倉儲、智慧配送和智慧客服?！爸腔畚锪鳌弊钤缬蒊BM提出，指的是“一個面向未來的具有先進、互聯(lián)和智能三大特征的供應鏈?！?009年12月中國物流技術協(xié)會信息中心、華夏物聯(lián)網(wǎng)、《物流技術與應用》編輯部聯(lián)合提出智慧物流概念：智慧物流是指通過智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術手段，實現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)精細化、動態(tài)化、可視化管理，提高物流系統(tǒng)智能化分析決策和自動化操作執(zhí)行能力，提升物流運作效率的現(xiàn)代化物流模式。2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》指出，要培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算、網(wǎng)絡安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設備、核心電子元器件、關鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構建基于5G的應用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點領域開展試點示范。此后，交通運輸部、國家郵政局等先后發(fā)布綜合運輸服務十四五規(guī)劃和快遞業(yè)十四五規(guī)劃，為建設數(shù)字智能的物理服務體系構建了良好的政策環(huán)境。化解勞動力短缺難題，提升全社會物流效率緩解快遞數(shù)量增長和勞動年齡人口下降的矛盾。隨著互聯(lián)網(wǎng)電商平臺的發(fā)展及物流交通網(wǎng)絡的完善，我國快遞業(yè)務和即時物流訂單量快速增長。2013-2021年，我國快遞業(yè)務量從91.87億件增長至1082.96億件，年復合增速高達36%；我國即時物流訂單量從9.5億單增長至294億單，年復合增速超過50%。然而，我國勞動年齡人口卻在逐漸下降，2013-2021年我國16-59歲勞動年齡人口從9.2億人下降至8.8億人，快遞業(yè)務量逐年增長和我國勞動年齡人口數(shù)量逐年下降的矛盾亟待解決。智慧物流采用智能運輸、智能倉儲、智能配送和智能客服，能夠大量降低勞動力需求，緩解因人口老齡化導致的勞動力不足的問題。解決我國物流效率低的問題。相較于歐美發(fā)達國家，我國物流費用占GDP的比重較高，物流效率較低。2014-2021年，我國社會物流總費用占GDP比重均在14.5%以上，盡管近年來有下降的趨勢，但下降幅度不明顯。同期美國社會物流總費用占GDP的比重維持在8%左右，我國物流效率仍有很大下降空間。智慧物流不僅能夠通過減少用工數(shù)量節(jié)約人工成本，還能有效實現(xiàn)集約化管理，節(jié)省各項費用，提升整體效率，解決我國物流效率低的問題。滿足疫情期間無接觸配送需求。新冠肺炎疫情期間，為減少人員接觸，降低病毒傳播風險，我國多地鼓勵“無接觸配送”。北京市在2020年3月16日發(fā)布《北京市復工復產(chǎn)十條政策》，允許快遞、外賣員利用無接觸配送設施進行配送；2020年3月23日，廣東省頒布《廣東省物流行業(yè)恢復服務秩序新冠肺炎疫情防控工作指引》，提出快遞、宅配等集散配送從業(yè)人員可提前與客戶聯(lián)系，經(jīng)雙方協(xié)商約定，將包裹和餐品放在約定的地點，實現(xiàn)“無接觸配送”。上海市、湖北省、四川省、浙江省等地區(qū)均出臺相關政策，在保障物流供應鏈穩(wěn)定的同時盡可能降低疫情傳播風險。盡管當前國家已放開疫情防控政策，但無接觸配送可以降低感染幾率，仍被許多居民偏好。智慧物流中的智能配送環(huán)節(jié)能夠?qū)崿F(xiàn)無人配送，智能快遞柜也可以實現(xiàn)包裹無接觸交接，滿足居民無接觸配送的需求。倉儲、運輸、配送環(huán)節(jié)齊發(fā)力，智慧物流前景可期智慧物流市場規(guī)模年復合增速18%，倉儲、運輸環(huán)節(jié)占比較大。2016-2021年，我國智慧物流市場規(guī)模從2780億元增長至6477億元，年復合增長率18%。在智慧物流的細分領域中，智慧倉儲和智慧運輸市場規(guī)模最大，分別占智慧物流總市場規(guī)模的42.8%和38.4%，其次是智慧配送和智慧客服，分別占比11.9%和6.9%。隨著我國智慧物流相關基礎設施的進一步完善，智能駕駛、智能倉儲機器人和智能末端配送車的逐步普及，我國智慧物流市場規(guī)模仍將保持較快速度增長。智慧倉儲：智慧倉儲市場規(guī)模年復合增速13%，相關設備滲透率低于30%。智慧倉儲是智慧物流中的一個環(huán)節(jié)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化自動化的一整套倉儲管理系統(tǒng)，主要分為入庫識別、貨物搬運、存儲上架、分揀出庫四個環(huán)節(jié)，涉及RFID、視覺識別、AGV等技術和智能化設備。智能倉儲確保企業(yè)能及時準確地掌握庫存的真實數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫存，相較傳統(tǒng)倉儲可節(jié)約提高空間利用率、降低人力成本、提高倉儲作業(yè)效率。我國智能倉儲市場規(guī)模從2017年的712億元，增長至2021年的1146億元，年復合增速約13%。當前我國智慧倉儲滲透率不高，有近50%的倉儲設施沒有使用任何智慧倉儲設施，AGV滲透率不到30%，機械手或機械臂滲透率約為25%，智能裝卸和分揀設備滲透率均為12%左右，智能倉儲相關設備的滲透率有較大提升空間。智慧倉儲行業(yè)格局分散，單筆投融資規(guī)模提升，行業(yè)格局有望逐步集中。2021年我國智慧倉儲行業(yè)CR5僅為11%，市占率最高的諾力股份也僅有5%的市場份額，行業(yè)格局極為分散，小微企業(yè)眾多。隨著2017年韻達、順豐、百世的上市，物流行業(yè)的智能領域受到資本關注，我國智能倉儲行業(yè)迎來了第一次投融資高峰，投資數(shù)量13起，投資金額達4.44億元，平均單筆融資規(guī)模0.34億元。2020年投資數(shù)量變少，但投資金額創(chuàng)歷史最高，達45億元，其中中郵科技、快倉兩家企業(yè)合計融資超20億元。2021年，隨著政策鼓勵及物流智能化的興起，我國智能倉儲行業(yè)投融資次數(shù)13起，融資金額23.77億元，增幅較大。2022年1-9月，我國智能倉儲投資數(shù)量為4起，投資金額達21.1億元，平均單筆融資金額5億元。我國智能倉儲行業(yè)融資市場從最開始的分散化轉(zhuǎn)變?yōu)榧谢?，利于業(yè)內(nèi)成長潛力最強的企業(yè)規(guī)?；?jīng)營，提升行業(yè)集中度。智慧倉儲前景廣闊，市場規(guī)模有望突破2000億。目前我國智能倉儲行業(yè)還處在起步階段，受益于技術迭代、政策支持、企業(yè)需求釋放，未來智能倉儲可以應用于更多行業(yè)和場景，預計2025年我國智能倉儲市場規(guī)模將達到2218億元，年復合增長率達到18%。智慧運輸：智慧運輸?shù)膬r值主要體現(xiàn)于智能車隊管理系統(tǒng)。運輸是物流產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，也是物流成本的重要構成，運輸費用在社會物流總費用中的比例始終在50%以上。目前智慧物流中的智慧運輸環(huán)節(jié)運輸主要體現(xiàn)在兩個方面：一是以自動駕駛技術為核心的無人卡車，二是基于計算機視覺與人工智能+物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品技術的智能車隊管理系統(tǒng)。未來數(shù)年內(nèi)，智慧運輸?shù)纳虡I(yè)化價值主要體現(xiàn)在智能車隊管理系統(tǒng)。智能車隊管理系統(tǒng)供應商與汽車企業(yè)、物流公司合作，提供精準化服務。車隊管理系統(tǒng)供應商主要通過與陜汽重卡、中國重汽、—汽解放等汽車企業(yè)合作，在造車過程中搭載車隊管理系統(tǒng)；或與順豐速運、申通快遞、韻達快遞、長久物流等物流公司合作，接入物流公司的綜合管理系統(tǒng)來提供智慧運輸服務。根據(jù)下游客戶的不同需求，智能車隊管理系統(tǒng)供應商能夠提供油氣消耗管理、駕駛行為管理、行車數(shù)據(jù)統(tǒng)計等服務，拓寬市場空間，提升智能車隊管理系統(tǒng)滲透率。到2025年，預計車隊管理系統(tǒng)和無人卡車市場規(guī)模將突破30億元。據(jù)艾瑞咨詢預測，2022-2025年，我國車隊管理系統(tǒng)將保持21%的年復合增速，到2025年市場規(guī)模將達到25.3億元。我國無人卡車市場規(guī)模將保持43%的年復合增速，2025年市場規(guī)模達到6億元。智慧配送：智慧配送指的是在物品配送環(huán)節(jié)，用機器代替人工或人機協(xié)作，以降低人工成本，提高效率的配送方式。智慧配送應用大數(shù)據(jù)平臺，分析騎手軌跡數(shù)據(jù)、配送業(yè)務數(shù)據(jù)、特征工程數(shù)據(jù)和實時環(huán)境數(shù)據(jù)，使用機器學習預計取件時間、交付時間、未來訂單和路徑耗時，并運籌優(yōu)化系統(tǒng)派單、路徑選擇、派單方式，通過智能配送機器人、無人機、智能配送車等末端配送機器，服務室內(nèi)外各類應用場景。智慧配送經(jīng)歷了疫情的催化，科技奧運的應用，正在快速進入公眾的視野，也正在逐步被人們廣泛接受。在一定場景下，智慧配送效率顯著高于人工配送。據(jù)銳觀咨詢統(tǒng)計，我國近40%的快遞員單日派件數(shù)量在100件以下，僅有不到5%的快遞員能夠日派200件以上。根據(jù)低速無人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，阿里的“小蠻驢”末端智能配送車單日派件數(shù)量在150件左右，京東第五代智能快遞車單日派件數(shù)量約200件，順豐末端無人配送車單日派件數(shù)量高達300件。盡管末端智能配送車投放場景有限，人工快遞員服務的場景往往更加復雜，但智能配送車對于末端配送整體效率的提高作用仍十分顯著。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采用“軟件自研、硬件采購、自主運營”推進智慧配送；物流、商超企業(yè)采用“平臺+科技”切入智慧配送賽道。2015年以來，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟快速發(fā)展，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始探索末端智能配送服務，京東、阿里、美團先后發(fā)布智能配送發(fā)展規(guī)劃，計劃在杭州、天津、北京、上海等地部分高校和產(chǎn)業(yè)園區(qū)率先投放智能配送車，采用“軟件自研、硬件采購、自主運營”的方式推進智慧配送在多類場景落地發(fā)展。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，各地區(qū)鼓勵物流、商超實行無人配送，物流、商超企業(yè)也借助自身平臺優(yōu)勢，與新興智慧配送企業(yè)合作進入智能配送領域。順豐速運、圓通快遞、永輝超市、物美多點等聯(lián)合智能配送互聯(lián)網(wǎng)科技公司推出多類智能配送服務，覆蓋場景逐漸擴大，“平臺+科技”的商業(yè)模式日益完善。新興智慧配送企業(yè)完成多輪融資，商業(yè)模式日益成熟。以重點企業(yè)為統(tǒng)計口徑，2021年智慧配送企業(yè)融資數(shù)量共計14次，相較于2020年增長3.5倍；融資金額超過30億元，相比2020年增長15倍以上，老虎環(huán)球基金、紅杉中國、中金資本等多家海內(nèi)外知名投資機構皆有布局。新興智慧配送企業(yè)或依托制造業(yè)基礎，提供末端智能配送設備；或與商超、物流公司合作，提供第三方智能配送服務。隨著商業(yè)模式的日益成熟和企業(yè)規(guī)模的逐步擴張，新興智慧配送企業(yè)將成為末端智慧配送領域的重要參與者。智慧物流替代優(yōu)勢不明顯，產(chǎn)業(yè)鏈合作和多技術融合是未來趨勢存在的問題：智慧物流設備造價高昂，替代人力成本優(yōu)勢不明顯。據(jù)毫末智行介紹，2019年智能配送車的成本大約在100萬元以上，2020年降低至50萬元左右，2021年的制造成本降低到20-30萬元。盡管在短短3年內(nèi)，智能配送車價格下降了近80%，但距離大眾8-10萬元的心理預期價格還有不小的差距。相較于智能配送車，盡管無人機造價較低，但由于應用場景受限，因此短時間內(nèi)不具備大規(guī)模推廣的條件。從成本角度來看，智慧物流還未形成對人力成本替代的明顯優(yōu)勢。未來發(fā)展趨勢：產(chǎn)業(yè)鏈合作力度加大，智慧物流設備造價降低。智慧物流的上游零部件提供商、中游設備制造商和下游服務需求方將密切合作，分享運營數(shù)據(jù)、攻關核心技術，共同促進智慧物流項目落地和規(guī)?；\營。未來將有更多智慧物流設備投入使用，更多長尾場景數(shù)據(jù)的收集有助于技術進步和運維成本下降；將有更多零部件實現(xiàn)國產(chǎn)替代，大幅降低設備造價；企業(yè)與地方政府將合作推進大規(guī)模智慧物流項目，單車造價和運維成本也將隨著規(guī)模化采購而下降。應用不同技術契合各類場景，智慧物流覆蓋范圍更廣。以計算復雜度和不確定性設立四象限，將各類場景劃分成“高不確定性、高計算復雜度問題”、“低不確定性、高計算復雜度問題”、“低不確定性、低計算復雜度問題”和“高不確定性、低計算復雜度問題”，應用不同技術解決不同類別場景所面臨的實際問題，使智慧物流能夠在更廣闊的應用場景實現(xiàn)落地。智慧經(jīng)濟賽道4：智慧工廠工業(yè)4.0關鍵環(huán)節(jié)，智慧工廠試點穩(wěn)步推進智慧工廠是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)機器人，實現(xiàn)無人或減少人參與的智能化工廠。智慧工廠作為實現(xiàn)工業(yè)4.0的關鍵環(huán)節(jié)，是在數(shù)字化工廠的基礎上，引入智能設備和傳感器，采用加工過程自適應控制技術，通過智能分析方法創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)、運營、營銷和管理過程，將智能優(yōu)化技術和產(chǎn)品設計、虛擬制造、精益生產(chǎn)、過程管控等技術方法相結合，以提高生產(chǎn)過程的可控性、減少生產(chǎn)線上人工的干預、即時正確地采集生產(chǎn)線數(shù)據(jù)、合理編排生產(chǎn)計劃的高效節(jié)能、綠色環(huán)保、環(huán)境舒適的人性化工廠。智慧工廠的物理基礎是互聯(lián)網(wǎng)、無線網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)，通過生產(chǎn)設備的網(wǎng)絡化，做到縱向、橫向和端到端的集成，以實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、清潔、靈活的生產(chǎn)，從而建立基于工業(yè)大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠。智能制造試點項目穩(wěn)步推進，國家鼓勵各部門建設智慧工廠。2017年12月，國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《關于促進石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》，鼓勵企業(yè)開展“智能工廠”“數(shù)字車間”升級改造，實現(xiàn)資源配置優(yōu)化、過程動態(tài)優(yōu)化，全面提升企業(yè)智能管理和綠色發(fā)展水平﹔推進智慧園區(qū)、智能工廠、數(shù)字車間試點示范。2020年4月，工信部、發(fā)改委、自然資源部印發(fā)《有色金屬行業(yè)智能工廠（礦山）建設指南（試行）》，提出要對軟硬件設施和工業(yè)系統(tǒng)進行迭代升級，持續(xù)提升企業(yè)的智能化水平和生產(chǎn)效能。2021年12月，《“十四五”國家應急體系規(guī)劃》強調(diào)，要推動各類金融機構出臺優(yōu)惠貸款等金融類產(chǎn)品，大力推廣新技術、新工藝、新材料和新裝備，實施智能化礦山、智能化工廠、數(shù)字化車間改造，開展智能化作業(yè)和危險崗位機器人替代示范。2015-2021年，我國智能制造試點項目從46個增長至341個，體現(xiàn)國家對擴大智慧工廠建設的重視。國家層面出臺政策支持各行業(yè)企業(yè)建設智慧工廠，并鼓勵金融機構為企業(yè)智能化升級提供貸款支持，有效促進了智慧工廠的建設和推廣。降本提效優(yōu)勢明顯，智慧工廠助力企業(yè)增收智慧工廠減少一線用工數(shù)量，節(jié)約人工成本。隨著我國進入深度老齡化社會，勞動年齡人口下降，人口紅利流失，我國制造業(yè)用工成本大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2015-2021年我國制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資從5.5萬元增長至10.2萬元，六年時間翻了近一倍。工人工資的增長在改善居民生活質(zhì)量的同時也提升了制造業(yè)企業(yè)用工成本，壓索企業(yè)利潤。據(jù)CIRN調(diào)查，在使用智能化設備替換人工操作后，61.5%的企業(yè)能夠減少30%的一線員工數(shù)量，16.3%的企業(yè)能夠減少30%的一線員工數(shù)量，大幅降低了企業(yè)用工成本。智慧工廠顯著提升生產(chǎn)效率，各項收益大幅增長。傳統(tǒng)工人工作效率和工作質(zhì)量參差不齊是困擾制造業(yè)企業(yè)的另一大難題。智慧工廠能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過程的全自動化運轉(zhuǎn)，在提升效率的同時極大降低了操作失誤概率。據(jù)數(shù)字孿生平臺優(yōu)諾科技統(tǒng)計，相較于傳統(tǒng)工廠，智慧工廠的庫存周轉(zhuǎn)率將提升30%以上，上料錯誤率能夠降至0%，極大提升了生產(chǎn)效率。另據(jù)凱捷咨詢公司調(diào)查，實現(xiàn)智慧工廠后的5年內(nèi)，企業(yè)在按時交貨、產(chǎn)品質(zhì)量、資本開支與庫存、原料物流和運輸、勞工成本、綜合生產(chǎn)力水平方面的年均收益是1990年以來年均收益的7-13倍，智慧工廠為企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)增長提供解決方案。高端制造業(yè)智能化程度高，關鍵技術仍為外企壟斷我國智慧工廠主要應用于汽車、3C消費電子等高端制造業(yè)，各行業(yè)滲透率普遍低于30%。我國智慧工廠主要下游應用領域為高端制造業(yè)，汽車、3C電子、金屬制造、材料制造分別占比38%、21%、15%、8%。其中，3C電子行業(yè)的智慧工廠滲透率最高，達到26%，其次是汽車、金屬冶煉、機械設備制造和生物化工，滲透率分別為20%、15%、14%、6%?？傮w來看我國智慧工廠滲透率不高，仍有較大發(fā)展空間。工業(yè)機器人：我國工業(yè)機器人裝機量占全球比重超過50%，主要集中在電子、汽車領域。隨著我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)向集約化、高質(zhì)量發(fā)展階段，工業(yè)機器人裝機量迅速增長。2016-2021年，我國工業(yè)機器人裝機量從不到10萬臺增長至27萬臺，占全球工業(yè)機器人裝機量的比重從30%左右提升至52%。從行業(yè)分布來看，我國工業(yè)機器人主要應用于電子、汽車、機械設備領域，三行業(yè)工業(yè)機器人裝機量合計占比近70%。工業(yè)機器人的迅速推廣提升我國制造業(yè)生產(chǎn)效率，為我國打造新時代制造強國奠定基礎。國內(nèi)工業(yè)機器人市場規(guī)模進一步回升，絕大部分市場份額被外企壟斷。2016-2018年，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模保持20%以上的年復合增速，盡管2019年受裝機量下滑的影響，市場規(guī)模有所收縮，但2020-2021年我國工業(yè)機器人市場規(guī)模穩(wěn)步回升，2021年市場規(guī)模已突破440億元。我國工業(yè)機器人市場蓬勃發(fā)展的同時，絕大多數(shù)市場份額卻被外企壟斷。據(jù)統(tǒng)計，發(fā)那科、愛普生、安川三家日本機器人企業(yè)就占據(jù)我國超過30%的工業(yè)機器人市場份額。我國工業(yè)機器人國產(chǎn)替代空間廣闊，不斷攻關核心技術、提升量產(chǎn)能力，盡快實現(xiàn)大規(guī)模國產(chǎn)替代是我國工業(yè)機器人企業(yè)未來發(fā)力的主要方向。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：數(shù)字化工廠是我國工業(yè)企業(yè)智能制造重點部署領域，數(shù)字化投資愈發(fā)受到重視。作為智慧工廠另一大核心技術，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設愈發(fā)受到工業(yè)企業(yè)的重視。據(jù)統(tǒng)計，我國有63%的工業(yè)企業(yè)認為建設智慧工廠應重點部署工廠數(shù)字化改造；埃森哲調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國愿意增加15%以上數(shù)字化投資規(guī)模的企業(yè)相較于2021年增長了近10%，有60%的企業(yè)愿意增加數(shù)字化投資規(guī)模，數(shù)字化投資越來越受到工業(yè)企業(yè)的重視，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設主體基礎牢固。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投融資市場趨于緩和，近50%的初創(chuàng)企業(yè)進入B輪及以上融資階段。2017-2021年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資事件和融資金額都大幅提升，行業(yè)融資環(huán)境良好。2022年1-12月，投資事件50件，投資金額75億元，均略有下滑，但單筆融資金額保持在1.5億元的較高水平，投融資市場趨于理性和集中，初創(chuàng)企業(yè)競爭格局逐步穩(wěn)定。當前我國有43%的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新興企業(yè)處于種子、天使輪融資，8%的企業(yè)處于A輪融資，近30%的企業(yè)進入了B輪融資，另有近20%的企業(yè)實現(xiàn)C輪及以上融資，初級市場競爭格局逐漸明晰。勞動力缺口或進一步擴大，推動智慧工廠加速落地勞動力缺口帶動工業(yè)機器人需求，智慧工廠關聯(lián)市場規(guī)模有望超過2萬億元。為測算我國工業(yè)機器人需求量，我們借助IMF預測的GDP同比增速，并假設勞動生產(chǎn)率保持2021年水平不變，則2028年我國將產(chǎn)生5.21億勞動力缺口，若工業(yè)機器人補充了5%的勞動力缺口，預計2028年我國工業(yè)機器人需求達469萬臺，市場規(guī)模3792億元。另外，據(jù)中研普華預測，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將保持10%左右的年復合增速，預計到2028年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將突破2萬億，智慧工廠整體關聯(lián)市場規(guī)模有望達到2.4萬億元。智慧工廠仍存技術孤島，人機協(xié)同為主流發(fā)展方向存在的問題：智慧工廠覆蓋的智能制造場景較為單一，推廣難度大。目前我國智慧工廠主要在倉儲、物流、銷售、排產(chǎn)、安全等環(huán)節(jié)實現(xiàn)了智能化，但是在設計、制造、精密度等涉及制造業(yè)務核心環(huán)節(jié)上，智能化設備并未大規(guī)模覆蓋。智慧工廠智能化場景單一，極大限制了其推廣普及范圍，成為制約其向高端制造業(yè)進一步滲透的主要原因。大量信息化孤島和自動化孤島影響產(chǎn)線的統(tǒng)一規(guī)劃和效率的進一步提升。工業(yè)總線統(tǒng)一化進程不及預期、通信協(xié)議尚未普及的背景下，大部分工廠數(shù)據(jù)采集自動化程度低，整體車間統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)困難，存在大