智慧經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)分析

智慧經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)分析數(shù)字賦能，智慧經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展智慧經(jīng)濟(jì)是一種新型經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景行為，其核心是去中介化。智慧經(jīng)濟(jì)是以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)為基礎(chǔ)，借助物聯(lián)網(wǎng)、RFID和人工智能等數(shù)字技術(shù)，推進(jìn)去中介化的生產(chǎn)和消費(fèi)等產(chǎn)業(yè)鏈活動(dòng)的新型經(jīng)濟(jì)場(chǎng)景行為。智慧經(jīng)濟(jì)是信息技術(shù)高度發(fā)展的產(chǎn)物，能夠?qū)崿F(xiàn)人與物的鏈接，極大程度上減少了信息交流成本，從而大幅度降低交易成本。智慧經(jīng)濟(jì)與共享經(jīng)濟(jì)、傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)相比，最核心的特征是去中介化。在傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中，勞動(dòng)力與供給方是雇傭關(guān)系，由供給方為需求方提供服務(wù)，需求方再通過(guò)付費(fèi)給公司為勞動(dòng)者支付工資；共享經(jīng)濟(jì)以共享平臺(tái)為中介，勞動(dòng)力通過(guò)平臺(tái)為需求方提供服務(wù)，需求方通過(guò)平臺(tái)向勞動(dòng)力支付傭金；而智慧經(jīng)濟(jì)則是完全去中介化的經(jīng)濟(jì)模式，勞動(dòng)力通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能直接向需求方提供產(chǎn)品或服務(wù)，需求方通過(guò)支付工具直接向勞動(dòng)者支付工資。綜上，智慧經(jīng)濟(jì)與其他經(jīng)濟(jì)模式在生產(chǎn)要素、運(yùn)營(yíng)模式、技術(shù)基礎(chǔ)、用戶體驗(yàn)、生產(chǎn)消費(fèi)效率與成本方面均存在差異。智慧經(jīng)濟(jì)同時(shí)引發(fā)了生產(chǎn)端與消費(fèi)端的革命，再造了新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，創(chuàng)造了新的發(fā)展價(jià)值。以零售消費(fèi)場(chǎng)景為例，智慧經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了三大發(fā)展時(shí)期，當(dāng)前處于智慧經(jīng)濟(jì)2.0時(shí)代。20世紀(jì)到21世紀(jì)初處于智慧經(jīng)濟(jì)探索時(shí)期，代表是自助售貨機(jī)，支付方式是人工支付，經(jīng)營(yíng)范圍局限于食品、飲料，主要解決了營(yíng)業(yè)時(shí)間限制問(wèn)題。21世紀(jì)初到2015年處于智慧經(jīng)濟(jì)1.0時(shí)期，該階段的代表是智能售貨機(jī)，支付方式為投幣支付，經(jīng)營(yíng)范圍擴(kuò)大至日常用品，能夠提供便捷的產(chǎn)品服務(wù)。2015年至今處于智慧經(jīng)濟(jì)2.0時(shí)代，代表產(chǎn)品爆發(fā)式增長(zhǎng)，出現(xiàn)了智慧便利店、智慧加油站、智慧物流、智能駕駛等智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，該階段支付方式是在線支付，經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋全領(lǐng)域，充分迎合了居民消費(fèi)升級(jí)的需求。智慧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋各行各業(yè)，下游應(yīng)用場(chǎng)景不斷充實(shí)。智慧經(jīng)濟(jì)的上游產(chǎn)業(yè)鏈主要包括技術(shù)和產(chǎn)品，技術(shù)方面以互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、AI、大數(shù)據(jù)為支撐，產(chǎn)品則廣泛包括了自動(dòng)售賣(mài)機(jī)、自動(dòng)貨架/貨柜、工業(yè)/服務(wù)機(jī)器人、智能快遞柜等。中游產(chǎn)業(yè)鏈形成了智慧零售、智能駕駛、智慧物流、智慧銀行、智慧工廠等多元業(yè)態(tài)。下游則以公共交通、醫(yī)療教育、辦公樓宇、大型商場(chǎng)、生活社區(qū)等豐富的應(yīng)用場(chǎng)景為主。隨著上游技術(shù)不斷發(fā)展、產(chǎn)品日益豐富，智慧經(jīng)濟(jì)下游應(yīng)用場(chǎng)景也將外延到更多領(lǐng)域。老齡化背景下，政策持續(xù)助力智慧經(jīng)濟(jì)政策助力智慧經(jīng)濟(jì)架構(gòu)完善化中央頒布多項(xiàng)政策支持智慧經(jīng)濟(jì)發(fā)展，智慧經(jīng)濟(jì)頂層架構(gòu)完善。近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷深化，以數(shù)字經(jīng)濟(jì)為代表的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式逐漸受到重視。2016年11月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》，支持企業(yè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行銷(xiāo)售分析和智能化改造；2019年10月，民航局首次頒發(fā)《特定類(lèi)無(wú)人機(jī)運(yùn)行批準(zhǔn)函》和《無(wú)人機(jī)物流配送經(jīng)營(yíng)許可》，為無(wú)人機(jī)物流提供規(guī)范化保障；同月，第六屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)發(fā)布《國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)實(shí)施方案》，形成數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展方案；2020年11月，中國(guó)共產(chǎn)黨第十九屆中央委員會(huì)第五次全體會(huì)議提出，要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，瞄準(zhǔn)人工智能等前沿領(lǐng)域，提升企業(yè)創(chuàng)新能力，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。中央頒布的多項(xiàng)政策為智慧經(jīng)濟(jì)構(gòu)建了完善的頂層架構(gòu)，保障智慧經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展。各地方出臺(tái)政策促進(jìn)智慧經(jīng)濟(jì)與優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)融合，形成各具特色的智慧經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系。在中央頒布的各項(xiàng)政策指引下，各省市自治區(qū)根據(jù)自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，制定了符合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況的行動(dòng)方案?！侗本┦腥嗣裾P(guān)于加快培育壯大新業(yè)態(tài)新模式促進(jìn)北京經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》要求把握新基建機(jī)遇，進(jìn)一步厚植數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展根基；拓展新場(chǎng)景應(yīng)用，全力支持科技型企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，不斷提升開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。《上海市促進(jìn)在線新經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)方案（2020-2022年）》提出，要聚焦無(wú)人工廠、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、遠(yuǎn)程辦公、在線金融服務(wù)、在線教育、生鮮電商等線上業(yè)態(tài)，施行智能交互核心技術(shù)攻關(guān)等一系列專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)保障措施。《深圳市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案（2021-2023年）》強(qiáng)調(diào)，以“數(shù)字產(chǎn)業(yè)化”和“產(chǎn)業(yè)數(shù)字化”為主線，從供給側(cè)和需求側(cè)雙向發(fā)力，大力培育數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。《湖北省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》要求全省各市充分發(fā)揮科教、農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)和生態(tài)等方面的資源稟賦優(yōu)勢(shì)，確立特色化發(fā)展路徑，加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)資源協(xié)同聯(lián)動(dòng)。《四川省“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》在打造中國(guó)“存儲(chǔ)谷”的部署安排的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提出加速發(fā)展“芯屏存端軟智網(wǎng)”核心產(chǎn)業(yè)，建立涵蓋“芯片-器件-整機(jī)-系統(tǒng)應(yīng)用”的完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)人工智能科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化。各省份積極支持智慧經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為智慧經(jīng)濟(jì)落地布局奠定了良好的政策基礎(chǔ)。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，智慧經(jīng)濟(jì)助力高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，智慧經(jīng)濟(jì)為高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)由增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)為精耕存量、做優(yōu)增量為主，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式也轉(zhuǎn)變?yōu)閯?chuàng)新驅(qū)動(dòng)。智慧經(jīng)濟(jì)作為一種新型現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，將互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相結(jié)合。在我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的背景下，智慧經(jīng)濟(jì)將持續(xù)為我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。勞動(dòng)力成本大幅攀升，智慧經(jīng)濟(jì)有望解決高企的人工成本。改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)飛速發(fā)展，居民平均工資從1978年的615元提升至2021年的106837元，這一方面提升了居民生活質(zhì)量，另一方面也加大了企業(yè)用人成本。2021年，我國(guó)平均最低工資約為2000人民幣/月，泰國(guó)約為1800人民幣/月，柬埔寨約為1400人民幣/月，越南約為1300人民幣/月，老撾約為500人民幣/月。我國(guó)勞動(dòng)力成本顯著高于東南亞各國(guó)，與東南亞各國(guó)的勞動(dòng)生產(chǎn)率差距卻在逐漸縮小，因此部分勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)正在向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。在此背景下，我國(guó)發(fā)展智慧經(jīng)濟(jì)利于提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，進(jìn)而降低平均用工成本，提升我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。老齡化&消費(fèi)升級(jí)進(jìn)程下，智慧經(jīng)濟(jì)提供勞動(dòng)力不足解決方案我國(guó)進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，智慧經(jīng)濟(jì)為勞動(dòng)力不足提供解決方案。根據(jù)聯(lián)合國(guó)制定的標(biāo)準(zhǔn)，65周歲以上人口占比超過(guò)7%時(shí)，該國(guó)進(jìn)入老齡化社會(huì)，65周歲以上人口占比超過(guò)14%時(shí)，該國(guó)進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。2021年，我國(guó)60周歲以上人口2.7億，占比18.9%，65周歲以上人口2億，占比超過(guò)14.2%，已進(jìn)入深度老齡化社會(huì)。隨著我國(guó)20世紀(jì)60-70年代出生的大量人口進(jìn)入老齡階段，預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)人口老齡化現(xiàn)象將更為嚴(yán)重。人口老齡化帶來(lái)的社會(huì)養(yǎng)老負(fù)擔(dān)過(guò)重、勞動(dòng)力短缺等問(wèn)題，可以通過(guò)發(fā)展智慧經(jīng)濟(jì)來(lái)解決。智慧經(jīng)濟(jì)能夠在減少用工量的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提升勞動(dòng)生產(chǎn)率，為深度老齡化社會(huì)可持續(xù)發(fā)展提供切實(shí)可行的發(fā)展方案。居民消費(fèi)升級(jí)，智慧經(jīng)濟(jì)順應(yīng)消費(fèi)方式變革。2010年以來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，我國(guó)居民生活方式發(fā)生了翻天覆地的變化，2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā)進(jìn)一步改變了居民消費(fèi)方式。2011-2021年我國(guó)電子商務(wù)交易額從6.09萬(wàn)億元增長(zhǎng)至42.3萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21%；2017-2021年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶規(guī)模從5.3億人增長(zhǎng)至8.4億人，用戶使用率從不到70%增長(zhǎng)至超過(guò)80%。以互聯(lián)網(wǎng)為載體的線上消費(fèi)方式的興起為智慧經(jīng)濟(jì)培育了良好的社會(huì)土壤。5G&人工智能作為技術(shù)底座，智慧經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)雄厚5G和人工智能蓬勃發(fā)展，智慧經(jīng)濟(jì)技術(shù)基礎(chǔ)雄厚。自2019年5G開(kāi)啟商用以來(lái)，我國(guó)在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、應(yīng)用培育和市場(chǎng)績(jī)效等方面取得了長(zhǎng)足發(fā)展。2021年，我國(guó)東部、中部和東北地區(qū)5G縣域覆蓋率、電信/聯(lián)通覆蓋比例和移動(dòng)覆蓋比例均達(dá)到100%，西部達(dá)到85%以上，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)普及率從2017年的55.8%提升至2022年6月的74.4%。在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等多種技術(shù)飛速發(fā)展的基礎(chǔ)上，我國(guó)人工智能行業(yè)企業(yè)數(shù)量和專(zhuān)利申請(qǐng)量全球領(lǐng)先，逐步形成算力、軟件框架、研發(fā)平臺(tái)、技術(shù)服務(wù)縱向一體化發(fā)展模式，行業(yè)格局走向成熟。5G和人工智能在廣度和深度方面的蓬勃發(fā)展為我國(guó)智慧經(jīng)濟(jì)提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。智慧經(jīng)濟(jì)子賽道1：智慧零售線上線下全渠道整合，智慧零售進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段智慧零售是基于數(shù)字化和智能化的新型零售方式，通過(guò)線上線下全渠道整合，準(zhǔn)確對(duì)接消費(fèi)者的個(gè)性需求，為顧客提供無(wú)差別的消費(fèi)體驗(yàn)。我國(guó)智慧零售主要分為智慧商店、自動(dòng)售貨機(jī)和智慧貨架，其中自動(dòng)售貨機(jī)是應(yīng)用范圍最廣、發(fā)展最快的智慧零售終端，主要包括智能零售貨柜、飲料自動(dòng)售貨機(jī)、綜合售貨機(jī)等。我國(guó)智慧零售經(jīng)歷了三個(gè)發(fā)展階段：第一階段是2000年前后，智慧零售的付款方式僅限于硬幣或小額紙幣，商品種類(lèi)僅包括包裝飲品和小吃。隨著智慧零售終端機(jī)器設(shè)備不斷改良，2005年前后，我國(guó)進(jìn)入智慧零售2.0時(shí)代，該時(shí)期智慧零售支持現(xiàn)金付款，商品擴(kuò)展為食品和小吃。隨著物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和互動(dòng)功能的應(yīng)用，當(dāng)前我國(guó)進(jìn)入智慧零售3.0時(shí)代，支持無(wú)現(xiàn)金支付方式，產(chǎn)品包括各類(lèi)實(shí)物和相關(guān)廣告。智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈具有大數(shù)據(jù)、重體驗(yàn)、多場(chǎng)景、提效率的特征。智慧零售產(chǎn)業(yè)鏈除制造商、分銷(xiāo)商、智慧零售終端、消費(fèi)者外，還涉及供應(yīng)鏈、算法提供商、設(shè)備商、金融、數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)、地產(chǎn)等部門(mén)，消費(fèi)者在使用智慧零售終端購(gòu)物的過(guò)程中，物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)支付、大數(shù)據(jù)計(jì)算、RFID射頻識(shí)別、SKU推薦算法等多種先進(jìn)技術(shù)將支持智慧零售充分利用產(chǎn)業(yè)鏈中的數(shù)據(jù)流，在多個(gè)場(chǎng)景精準(zhǔn)對(duì)接消費(fèi)需求，提供個(gè)性化服務(wù)，提高運(yùn)營(yíng)效率。解決傳統(tǒng)零售兩大核心痛點(diǎn)，智慧零售效率成本優(yōu)勢(shì)凸顯痛點(diǎn)一：線性供應(yīng)鏈效率低下。傳統(tǒng)零售采用線性供應(yīng)鏈模式，以研發(fā)、計(jì)劃為源頭，經(jīng)采購(gòu)、制造、物流、支持等環(huán)節(jié)，滿足消費(fèi)者需求，消費(fèi)者的反饋再通過(guò)支持系統(tǒng)直接流回研發(fā)和計(jì)劃部門(mén)。在此過(guò)程中，各參與方之間依次實(shí)現(xiàn)信息交換，效率較低。智慧零售具備聯(lián)動(dòng)網(wǎng)狀供應(yīng)鏈，參與方都作為鏈條中的信息樞紐，實(shí)現(xiàn)各方利益最大化。智慧零售的網(wǎng)狀供應(yīng)鏈鏈接了各類(lèi)主體，計(jì)劃、研發(fā)、采購(gòu)、制造、支持、物流部門(mén)互聯(lián)互通且直接對(duì)接消費(fèi)者需求，當(dāng)消費(fèi)者需求發(fā)生變化時(shí)，各方能夠及時(shí)聯(lián)動(dòng)調(diào)整，最大程度上消除供應(yīng)鏈參與方之間的信息不對(duì)稱(chēng)，實(shí)現(xiàn)高效信息傳遞和各方利益最大化。痛點(diǎn)二：初始投資及運(yùn)營(yíng)成本高企。以羅森、全家和美宜佳為例，三者的加盟準(zhǔn)備金均在25萬(wàn)元以上，初始投資高昂。疊加運(yùn)營(yíng)期間的員工薪酬、房租物業(yè)費(fèi)等，傳統(tǒng)零售在成本方面的競(jìng)爭(zhēng)力不足。智慧零售初始投資和運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)顯著。根據(jù)某大型連鎖傳統(tǒng)零售店的銷(xiāo)售成本構(gòu)成，員工薪酬、房租物業(yè)占比最大，分別達(dá)到47%和21%。智慧零售能夠最大程度減少用工量和店鋪面積，相較于傳統(tǒng)零售，運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)顯著。此外，平均一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)僅需1萬(wàn)元左右，相較于傳統(tǒng)零售，初始投資更低。高增長(zhǎng)市場(chǎng)行業(yè)集中度偏低，資本流入迭代優(yōu)化競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)智慧零售銷(xiāo)售額正處于高速增長(zhǎng)后的平臺(tái)期，自動(dòng)售貨機(jī)貢獻(xiàn)主要增量。2016-2019年，我國(guó)智慧零售處高速發(fā)展時(shí)期，銷(xiāo)售額年復(fù)合增速近50%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，消費(fèi)疲軟，智慧經(jīng)濟(jì)零售額同比下滑21%至227億元。隨著疫情緩和、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，居民消費(fèi)逐步恢復(fù)，智慧零售銷(xiāo)售額同比提升25%至283億元，幾乎恢復(fù)到疫情前水平。從智慧經(jīng)濟(jì)銷(xiāo)售額結(jié)構(gòu)來(lái)看，自動(dòng)售貨機(jī)貢獻(xiàn)了95%左右的銷(xiāo)售額，是智慧零售的主力銷(xiāo)售終端。但我國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)的滲透率不高，2016-2021年，自動(dòng)售貨機(jī)滲透率從0.3%提升至0.8%，提升空間巨大。智慧零售用戶規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)，應(yīng)用場(chǎng)景覆蓋居民衣食住行。2017年以來(lái)，受移動(dòng)支付的普及和居民消費(fèi)升級(jí)的雙重影響，我國(guó)智慧零售用戶規(guī)模從0.06億人增長(zhǎng)至2億人，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)140%。與此同時(shí)，智慧零售的應(yīng)用場(chǎng)景也得到不斷擴(kuò)展，2021年我國(guó)智慧零售應(yīng)用場(chǎng)景已經(jīng)覆蓋小區(qū)、地鐵、寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、辦公室等，幾乎涵蓋了居民衣食住行的各個(gè)場(chǎng)景。行業(yè)集中度較低，CR5市占率總和僅為15%。由于智慧零售尚處于起步階段，行業(yè)集中度較低。2021年，市占率最高的5家智慧零售運(yùn)營(yíng)商是友寶、農(nóng)夫山泉、豐e足食、匯源果汁和元?dú)馍?，市占率分別為7%、4%、2%、1%、1%。目前智慧零售處于快速擴(kuò)張時(shí)期，龍頭企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，有望進(jìn)一步提升市占率，增強(qiáng)盈利能力。資本持續(xù)流入智慧零售相關(guān)領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)擴(kuò)能增效。在智慧零售銷(xiāo)售額高速增長(zhǎng)的同時(shí)，越來(lái)越多資金流入該行業(yè)。2017-2021年，智慧零售相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量從2200家左右增長(zhǎng)至19000家左右，反映行業(yè)處于景氣上行期間。2021年以來(lái)，大量智慧零售企業(yè)成功進(jìn)行了投融資。其中友寶在線已向港交所提交了招股說(shuō)明書(shū)，擬在中國(guó)香港主板上市，有望成為我國(guó)第一家上市智慧零售企業(yè)。此外，豐e足食、便利蜂、云蘿網(wǎng)絡(luò)等企業(yè)也得到了幾百萬(wàn)到幾億元不等的融資。預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多資金進(jìn)入智慧零售領(lǐng)域，智慧零售行業(yè)將進(jìn)入快速擴(kuò)張階段。低滲透率下的智慧零售市場(chǎng)空間廣闊當(dāng)前我國(guó)智慧零售滲透率較低，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。近5年來(lái)，盡管我國(guó)智慧零售銷(xiāo)售額保持26%的年復(fù)合增速，但相較于歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家而言，我國(guó)智慧零售滲透率仍處于極低水平。據(jù)歐洲自動(dòng)售貨機(jī)和咖啡服務(wù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)共有90萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，日本、歐洲、美國(guó)分別有250、760、430萬(wàn)臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)。我國(guó)每千人擁有自動(dòng)售貨機(jī)0.7臺(tái)，日本、歐洲、美國(guó)每千人擁有自動(dòng)售貨機(jī)數(shù)量分別為20、6.1、21.9臺(tái)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，居民消費(fèi)需求和消費(fèi)習(xí)慣與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體趨同，我國(guó)智慧零售滲透率有望達(dá)到歐美發(fā)達(dá)國(guó)家水平。以2021年歐洲的自動(dòng)售貨機(jī)滲透率作為我國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)領(lǐng)域的中期目標(biāo)，即每千人擁有6.1臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)，則我國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)總量約為854萬(wàn)臺(tái)。若單臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)銷(xiāo)售額保持2021年的水平，即3萬(wàn)元/年，則2026年我國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)目標(biāo)規(guī)模為987億元，2030年我國(guó)自動(dòng)售貨機(jī)市場(chǎng)目標(biāo)規(guī)模可達(dá)2574億元，年復(fù)合增速28.42%。若其他智慧零售概念與自動(dòng)售貨機(jī)保持相同市場(chǎng)規(guī)模增速，則2030年我國(guó)智慧零售市場(chǎng)目標(biāo)規(guī)模將接近2800億元，行業(yè)市場(chǎng)空間巨大。智慧零售面臨諸多挑戰(zhàn)，后續(xù)發(fā)展路徑清晰明確我國(guó)智慧零售在蓬勃發(fā)展的同時(shí)，仍面臨諸多挑戰(zhàn)。根據(jù)艾媒咨詢(xún)相關(guān)研究，目前智慧零售主要存在下列六點(diǎn)挑戰(zhàn)。首先，智慧零售終端質(zhì)量參差不齊，故障頻繁，易出現(xiàn)掃碼不出貨等現(xiàn)象，影響居民消費(fèi)體驗(yàn)。其次，部分生鮮產(chǎn)品難以保證質(zhì)量，容易出現(xiàn)變質(zhì)，危害食品安全。第三，智慧零售終端多集中分布于一二線城市，開(kāi)拓中小城市進(jìn)度緩慢。第四，大范圍加盟無(wú)法保證質(zhì)量，容易損害品牌形象。第五，供應(yīng)鏈尚未得到完善，規(guī)模效應(yīng)不顯著。最后，除了自動(dòng)售貨機(jī)外，其他智慧零售方式規(guī)模化擴(kuò)張遲緩，無(wú)法與自動(dòng)售貨機(jī)形成協(xié)同效應(yīng)。未來(lái)智慧零售將呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢(shì)：1）運(yùn)營(yíng)商積極布局零售模式融合，形成“機(jī)架店”復(fù)合業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。2）借助算法和算力完成供應(yīng)鏈與管理效率的提升，構(gòu)造多維度數(shù)據(jù)分析與業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)體系，進(jìn)一步提升精細(xì)化運(yùn)營(yíng)水平，提升用戶體驗(yàn)。3）由單領(lǐng)域技術(shù)服務(wù)向全套解決方案迭代邁進(jìn)，以消費(fèi)者及產(chǎn)業(yè)鏈各方需求為導(dǎo)向，打造最便捷的購(gòu)物流程與最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)供應(yīng)。4）形成覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，最大限度發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值，數(shù)據(jù)增值服務(wù)推動(dòng)各參與者形成合力，減少由信息不對(duì)稱(chēng)引發(fā)的低效冗余問(wèn)題。智慧經(jīng)濟(jì)賽道2：智能駕駛“智能+網(wǎng)聯(lián)”升級(jí)，智能駕駛加速落地智能駕駛是指汽車(chē)通過(guò)搭載先進(jìn)的傳感器、控制器、執(zhí)行器、通訊模塊等設(shè)備協(xié)助駕駛員操控車(chē)輛，甚至完全代替駕駛員實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛的功能。具體來(lái)看，智能駕駛根據(jù)自動(dòng)化程度分為五個(gè)級(jí)別：L1階段是輔助駕駛階段，以駕駛員操作為主。車(chē)輛能夠根據(jù)駕駛環(huán)境提供方向盤(pán)和減速其中之一的支持。L2階段是部分自動(dòng)駕駛階段，司機(jī)可以短暫休息，但需隨時(shí)準(zhǔn)備好手動(dòng)駕駛。L3階段是條件自動(dòng)駕駛階段，車(chē)輛可以在一定條件下，系統(tǒng)完成所有駕駛操作，駕駛員根據(jù)系統(tǒng)要求提供適應(yīng)性反應(yīng)。L4階段是高度自動(dòng)駕駛階段，系統(tǒng)可以完成所有的駕駛操作，在有條件的道路上行駛時(shí)，駕駛員可以完全解放雙手。L5階段是完全自動(dòng)駕駛階段，車(chē)輛能夠在所有場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)真正的無(wú)人控制。智能駕駛是在整車(chē)的基礎(chǔ)上進(jìn)行智能+網(wǎng)聯(lián)的升級(jí)。目前參與智能駕駛探索的企業(yè)主要有傳統(tǒng)車(chē)企、初創(chuàng)車(chē)企和互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)企業(yè)。相較于傳統(tǒng)汽車(chē)，智能駕駛汽車(chē)需安裝感知系統(tǒng)，如激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等；定位系統(tǒng)，如GNSS定位和接受系統(tǒng)、IMU慣性傳感器、高精地圖；計(jì)算與決策系統(tǒng)，如ADAS系統(tǒng)、車(chē)載芯片、車(chē)載存儲(chǔ)器等，以實(shí)現(xiàn)智能化。此外，智能駕駛汽車(chē)還需移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)和終端的支持，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)聯(lián)。智能駕駛汽車(chē)下游應(yīng)用場(chǎng)景廣闊，可覆蓋共享汽車(chē)、無(wú)人駕駛巴士、通勤車(chē)等多類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景。多地出臺(tái)支持政策，加快智能駕駛落地進(jìn)程。2018年以來(lái)，國(guó)務(wù)院辦公廳、工信部、公安部、交通運(yùn)輸部等部門(mén)相繼頒布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》、《自動(dòng)駕駛汽車(chē)運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）（征求意見(jiàn)稿）》等政策文件，明確了國(guó)內(nèi)智能駕駛發(fā)展規(guī)劃、智能駕駛道路測(cè)試規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。自然資源部發(fā)布《關(guān)于做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》，明確將在6個(gè)城市首批開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)。各地方政府也陸續(xù)出臺(tái)道路測(cè)試與管理規(guī)范文件，目前我國(guó)已有9個(gè)省（市）發(fā)布了自動(dòng)駕駛政策，另有17個(gè)?。ㄊ校┌l(fā)布了市級(jí)政策或已經(jīng)開(kāi)展自動(dòng)駕駛測(cè)試。安全體系完善降低事故概率，自動(dòng)化優(yōu)勢(shì)滿足全民出行自由三層安全系統(tǒng)體系有效降低交通事故發(fā)生概率。據(jù)世界衛(wèi)生組織統(tǒng)計(jì)，全球每年有約135萬(wàn)人死于道路交通事故，另有2000-5000萬(wàn)人受到非致命傷害，交通事故已經(jīng)成為致人死亡的八大原因之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有81.5%的道路交通事故由人為因素引發(fā)，僅有不到20%的事故由機(jī)動(dòng)車(chē)或環(huán)境因素導(dǎo)致。智能駕駛能夠消除和減少駕駛員違規(guī)違法操作、駕駛經(jīng)驗(yàn)不足和自身缺陷或感知限制等不良人為因素，對(duì)減少交通事故降低道路交通風(fēng)險(xiǎn)具有重大價(jià)值。以百度L4整體安全系統(tǒng)為例，其基于功能安全和預(yù)期功能安全要求和設(shè)計(jì)思路，構(gòu)建了主系統(tǒng)安全、冗余安全系統(tǒng)、遠(yuǎn)程云代駕系統(tǒng)三層安全體系，通過(guò)核心算法和策略設(shè)計(jì)、硬件和軟件冗余安全設(shè)計(jì)、遠(yuǎn)程云代駕技術(shù)、全流程測(cè)試驗(yàn)證技術(shù)等有效保障道路交通安全。保障老齡人口和殘障人士實(shí)現(xiàn)出行自由。隨著我國(guó)進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，老年人的生活質(zhì)量也愈發(fā)受到社會(huì)各界的重視。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)60歲以上駕駛員有1784萬(wàn)人，相較于2018年提升近60%；我國(guó)50歲到60歲駕駛員6966萬(wàn)人，相較于2018年提升近50%，越來(lái)越多的老年人享受到汽車(chē)帶來(lái)的出行便利。然而在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，這些老年人可能因疾病或身體老化而無(wú)法駕駛汽車(chē)，失去汽車(chē)出行自由。若智能駕駛汽車(chē)得到普及，年老或疾病便不再是駕車(chē)出行的障礙，老年人和殘障人士都可以在沒(méi)有其他人的幫助下乘坐智能駕駛汽車(chē)去任何地方，實(shí)現(xiàn)真正的出行自由。智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，關(guān)鍵零部件自主化程度低全球智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)年復(fù)合增速略高于全球。2016-2021年，全球智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模從929.39億元增長(zhǎng)至1835.25億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率14.5%；同期中國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模從43.9億元增長(zhǎng)至93.7億，年復(fù)合增長(zhǎng)率16.4%，略高于全球平均增速。盡管目前我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模僅為全球的5%，但我國(guó)是全球汽車(chē)保有量最高的國(guó)家，當(dāng)前智能駕駛汽車(chē)滲透率不到10%，隨著智能駕駛技術(shù)的不斷突破及相關(guān)法律法規(guī)、基礎(chǔ)設(shè)施的完善，我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將有巨大增長(zhǎng)空間。我國(guó)智能駕駛處于L2向L3過(guò)渡階段，高階智能駕駛系統(tǒng)滲透率較低。當(dāng)前我國(guó)大部分汽車(chē)仍處于L0純?nèi)斯ゑ{駛階段，2020年L1和L2級(jí)別智能駕駛合計(jì)占比32%，L3及以上智能駕駛系統(tǒng)滲透率微乎其微。我國(guó)主要車(chē)企均進(jìn)行了智能駕駛前瞻性布局，當(dāng)前已有吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、東風(fēng)、一汽紅旗、上汽、奇瑞實(shí)現(xiàn)了L3級(jí)別智能駕駛布局，其中吉利、長(zhǎng)城、東風(fēng)已經(jīng)進(jìn)入L4/L5級(jí)別智能駕駛領(lǐng)域，預(yù)計(jì)在2025年我國(guó)主要車(chē)企均將布局L4/L5級(jí)別智能駕駛。智能駕駛系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率低，84%以上的市場(chǎng)份額被外企壟斷。智能駕駛系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，控制制動(dòng)、控制單元、傳感器等多種核心技術(shù)均被外企壟斷。2021年，我國(guó)智能駕駛系統(tǒng)84%的市場(chǎng)份額被博世、電裝、大陸等德國(guó)、日本、英國(guó)、瑞典企業(yè)占據(jù)，國(guó)產(chǎn)化率低，且國(guó)內(nèi)尚無(wú)具備競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的智能駕駛系統(tǒng)企業(yè)。未來(lái)我國(guó)智能駕駛系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，提升我國(guó)智能駕駛系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率將是產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要方向。智能駕駛感知系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速超過(guò)20%，激光雷達(dá)最具潛力。智能駕駛感知系統(tǒng)主要包括車(chē)載攝像頭、激光雷達(dá)和毫米波雷達(dá)，其中攝像頭和毫米波雷達(dá)占據(jù)98%的市場(chǎng)份額，2021年激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模僅為4.6億元。相較于車(chē)載攝像頭和毫米波雷達(dá)，激光雷達(dá)具有探測(cè)距離遠(yuǎn)、分辨率高、響應(yīng)快、精度極高、實(shí)時(shí)三維建模等優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模較低的主要原因是國(guó)產(chǎn)化率低，價(jià)格高昂。目前我國(guó)三類(lèi)傳感器市場(chǎng)份額均被外國(guó)企業(yè)壟斷，國(guó)產(chǎn)化率極低。但在激光雷達(dá)領(lǐng)域，我國(guó)國(guó)產(chǎn)替代競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力最強(qiáng)，大疆、華為、禾賽科技已突破核心技術(shù)，合計(jì)市占率近15%。隨著固態(tài)激光雷達(dá)等新技術(shù)路線替代傳統(tǒng)機(jī)械式雷達(dá)，工藝成本顯著下降，疊加國(guó)產(chǎn)激光雷達(dá)供貨量上升，我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)價(jià)格將有較大降低空間，激光雷達(dá)將成為最具應(yīng)用推廣潛力的智能駕駛感知系統(tǒng)。智能駕駛定位系統(tǒng)和決策系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模均超千億，外企占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年，我國(guó)智能駕駛定位系統(tǒng)中，V2X、車(chē)輛網(wǎng)、高精地圖、云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別為400、2126、50、1446億元，我國(guó)智能駕駛決策系統(tǒng)中，ADAS、汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模分別為1030、133億元。與智能駕駛其他核心系統(tǒng)類(lèi)似，定位系統(tǒng)和決策系統(tǒng)市場(chǎng)份額亦被大陸、博世等外企占據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)市占率較低。但隨著華為、百度、中興等國(guó)內(nèi)V2X提供商，阿里、華為、騰訊等國(guó)內(nèi)云服務(wù)提供商，百度、智途等國(guó)內(nèi)高精地圖提供商，啟明信息、中寰衛(wèi)星等國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)提供商，聞泰科技、納思達(dá)等國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片供應(yīng)商的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)有望爭(zhēng)取外企的市場(chǎng)份額，在智能駕駛定位系統(tǒng)和決策系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。智能駕駛滲透率快速提升，市場(chǎng)空間有望達(dá)到萬(wàn)億級(jí)全球智能駕駛滲透率將快速提升，2040年實(shí)現(xiàn)新車(chē)智能駕駛?cè)采w。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，2020年全球新車(chē)智能駕駛滲透率為40%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到70%，且L4/L5級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2035年以后，L3及以下級(jí)別的智能駕駛系統(tǒng)滲透率將逐漸下降，到2040年，所有新車(chē)都將配備自動(dòng)駕駛功能，且L4/L5級(jí)別智能駕駛系統(tǒng)滲透率將達(dá)到50%。按照下游應(yīng)用場(chǎng)景口徑測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬(wàn)億級(jí)。智能駕駛下游應(yīng)用場(chǎng)景主要分為T(mén)OG、TOB和TOC，據(jù)測(cè)算，到2025年，我國(guó)TOG智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)200億元，TOB智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模最大，約為6500億元，TOC智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模約為3150億元。智能駕駛將率先在商用領(lǐng)域打開(kāi)市場(chǎng)空間，隨著我國(guó)相關(guān)法規(guī)政策和基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善、智能駕駛零部件平均價(jià)值的提升，TOC端發(fā)展前景也十分廣闊。技術(shù)及制度問(wèn)題持續(xù)推進(jìn)解決，多方合力保障智能駕駛穩(wěn)健發(fā)展存在的主要問(wèn)題：1）零部件造價(jià)高昂，國(guó)產(chǎn)化率低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前實(shí)現(xiàn)L2、L2+、L3、L4級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的價(jià)格分別是250美元、350美元、3000-4000美元、50000美元。其中，激光雷達(dá)單價(jià)在10000元左右，國(guó)產(chǎn)化率不到20%；智能駕駛芯片單價(jià)在30000元左右，國(guó)產(chǎn)化率低于5%；連接器價(jià)格3000-5000元，國(guó)產(chǎn)化率低于25%；線控制動(dòng)系統(tǒng)單價(jià)1500元左右，國(guó)產(chǎn)化率低于4%……核心技術(shù)和市場(chǎng)份額被外企壟斷，零部件造價(jià)高昂加大了我國(guó)智能駕駛推廣難度。2）無(wú)法應(yīng)對(duì)復(fù)雜路況。遇到緊急情況或復(fù)雜路況時(shí)，當(dāng)前的智能駕駛系統(tǒng)仍需駕駛員接管操作。據(jù)美國(guó)消費(fèi)者聯(lián)盟報(bào)告，其測(cè)試的系統(tǒng)都沒(méi)有對(duì)道路上的建筑、坑洞及其他危險(xiǎn)物體作出良好反應(yīng)，當(dāng)有必要重新調(diào)整路線時(shí)，車(chē)輛也不會(huì)及時(shí)警告司機(jī)控制汽車(chē)。智能駕駛系統(tǒng)的這種功能缺陷造成了潛在的事故風(fēng)險(xiǎn)，成為立法允許智能駕駛汽車(chē)在開(kāi)放道路行駛的最大障礙。3）相關(guān)法規(guī)制度不健全，交通事故責(zé)任難以認(rèn)定。缺乏相應(yīng)的市場(chǎng)準(zhǔn)入機(jī)制、缺乏產(chǎn)品安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律責(zé)任主體不明確、個(gè)人信息安全難以保障、與現(xiàn)行保險(xiǎn)制度不兼容，這些都是阻礙智能駕駛汽車(chē)發(fā)展的法律問(wèn)題。智慧經(jīng)濟(jì)賽道3：智慧物流智慧物流融合智慧化技術(shù)手段，打造先進(jìn)互聯(lián)智能供應(yīng)體系智慧物流是指通過(guò)智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)手段，提升物流運(yùn)作效率的現(xiàn)代化物流模式，包括智慧運(yùn)輸、智慧倉(cāng)儲(chǔ)、智慧配送和智慧客服。“智慧物流”最早由IBM提出，指的是“一個(gè)面向未來(lái)的具有先進(jìn)、互聯(lián)和智能三大特征的供應(yīng)鏈。”2009年12月中國(guó)物流技術(shù)協(xié)會(huì)信息中心、華夏物聯(lián)網(wǎng)、《物流技術(shù)與應(yīng)用》編輯部聯(lián)合提出智慧物流概念：智慧物流是指通過(guò)智能軟硬件、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等智慧化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)物流各環(huán)節(jié)精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化、可視化管理，提高物流系統(tǒng)智能化分析決策和自動(dòng)化操作執(zhí)行能力，提升物流運(yùn)作效率的現(xiàn)代化物流模式。2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，要培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展試點(diǎn)示范。此后，交通運(yùn)輸部、國(guó)家郵政局等先后發(fā)布綜合運(yùn)輸服務(wù)十四五規(guī)劃和快遞業(yè)十四五規(guī)劃，為建設(shè)數(shù)字智能的物理服務(wù)體系構(gòu)建了良好的政策環(huán)境?；鈩趧?dòng)力短缺難題，提升全社會(huì)物流效率緩解快遞數(shù)量增長(zhǎng)和勞動(dòng)年齡人口下降的矛盾。隨著互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)的發(fā)展及物流交通網(wǎng)絡(luò)的完善，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)和即時(shí)物流訂單量快速增長(zhǎng)。2013-2021年，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量從91.87億件增長(zhǎng)至1082.96億件，年復(fù)合增速高達(dá)36%；我國(guó)即時(shí)物流訂單量從9.5億單增長(zhǎng)至294億單，年復(fù)合增速超過(guò)50%。然而，我國(guó)勞動(dòng)年齡人口卻在逐漸下降，2013-2021年我國(guó)16-59歲勞動(dòng)年齡人口從9.2億人下降至8.8億人，快遞業(yè)務(wù)量逐年增長(zhǎng)和我國(guó)勞動(dòng)年齡人口數(shù)量逐年下降的矛盾亟待解決。智慧物流采用智能運(yùn)輸、智能倉(cāng)儲(chǔ)、智能配送和智能客服，能夠大量降低勞動(dòng)力需求，緩解因人口老齡化導(dǎo)致的勞動(dòng)力不足的問(wèn)題。解決我國(guó)物流效率低的問(wèn)題。相較于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)物流費(fèi)用占GDP的比重較高，物流效率較低。2014-2021年，我國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重均在14.5%以上，盡管近年來(lái)有下降的趨勢(shì)，但下降幅度不明顯。同期美國(guó)社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP的比重維持在8%左右，我國(guó)物流效率仍有很大下降空間。智慧物流不僅能夠通過(guò)減少用工數(shù)量節(jié)約人工成本，還能有效實(shí)現(xiàn)集約化管理，節(jié)省各項(xiàng)費(fèi)用，提升整體效率，解決我國(guó)物流效率低的問(wèn)題。滿足疫情期間無(wú)接觸配送需求。新冠肺炎疫情期間，為減少人員接觸，降低病毒傳播風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)多地鼓勵(lì)“無(wú)接觸配送”。北京市在2020年3月16日發(fā)布《北京市復(fù)工復(fù)產(chǎn)十條政策》，允許快遞、外賣(mài)員利用無(wú)接觸配送設(shè)施進(jìn)行配送；2020年3月23日，廣東省頒布《廣東省物流行業(yè)恢復(fù)服務(wù)秩序新冠肺炎疫情防控工作指引》，提出快遞、宅配等集散配送從業(yè)人員可提前與客戶聯(lián)系，經(jīng)雙方協(xié)商約定，將包裹和餐品放在約定的地點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“無(wú)接觸配送”。上海市、湖北省、四川省、浙江省等地區(qū)均出臺(tái)相關(guān)政策，在保障物流供應(yīng)鏈穩(wěn)定的同時(shí)盡可能降低疫情傳播風(fēng)險(xiǎn)。盡管當(dāng)前國(guó)家已放開(kāi)疫情防控政策，但無(wú)接觸配送可以降低感染幾率，仍被許多居民偏好。智慧物流中的智能配送環(huán)節(jié)能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)人配送，智能快遞柜也可以實(shí)現(xiàn)包裹無(wú)接觸交接，滿足居民無(wú)接觸配送的需求。倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送環(huán)節(jié)齊發(fā)力，智慧物流前景可期智慧物流市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速18%，倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸環(huán)節(jié)占比較大。2016-2021年，我國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模從2780億元增長(zhǎng)至6477億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率18%。在智慧物流的細(xì)分領(lǐng)域中，智慧倉(cāng)儲(chǔ)和智慧運(yùn)輸市場(chǎng)規(guī)模最大，分別占智慧物流總市場(chǎng)規(guī)模的42.8%和38.4%，其次是智慧配送和智慧客服，分別占比11.9%和6.9%。隨著我國(guó)智慧物流相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，智能駕駛、智能倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人和智能末端配送車(chē)的逐步普及，我國(guó)智慧物流市場(chǎng)規(guī)模仍將保持較快速度增長(zhǎng)。智慧倉(cāng)儲(chǔ)：智慧倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速13%，相關(guān)設(shè)備滲透率低于30%。智慧倉(cāng)儲(chǔ)是智慧物流中的一個(gè)環(huán)節(jié)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化自動(dòng)化的一整套倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)，主要分為入庫(kù)識(shí)別、貨物搬運(yùn)、存儲(chǔ)上架、分揀出庫(kù)四個(gè)環(huán)節(jié)，涉及RFID、視覺(jué)識(shí)別、AGV等技術(shù)和智能化設(shè)備。智能倉(cāng)儲(chǔ)確保企業(yè)能及時(shí)準(zhǔn)確地掌握庫(kù)存的真實(shí)數(shù)據(jù)，合理保持和控制企業(yè)庫(kù)存，相較傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)可節(jié)約提高空間利用率、降低人力成本、提高倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)效率。我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的712億元，增長(zhǎng)至2021年的1146億元，年復(fù)合增速約13%。當(dāng)前我國(guó)智慧倉(cāng)儲(chǔ)滲透率不高，有近50%的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施沒(méi)有使用任何智慧倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，AGV滲透率不到30%，機(jī)械手或機(jī)械臂滲透率約為25%，智能裝卸和分揀設(shè)備滲透率均為12%左右，智能倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)設(shè)備的滲透率有較大提升空間。智慧倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)格局分散，單筆投融資規(guī)模提升，行業(yè)格局有望逐步集中。2021年我國(guó)智慧倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)CR5僅為11%，市占率最高的諾力股份也僅有5%的市場(chǎng)份額，行業(yè)格局極為分散，小微企業(yè)眾多。隨著2017年韻達(dá)、順豐、百世的上市，物流行業(yè)的智能領(lǐng)域受到資本關(guān)注，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)迎來(lái)了第一次投融資高峰，投資數(shù)量13起，投資金額達(dá)4.44億元，平均單筆融資規(guī)模0.34億元。2020年投資數(shù)量變少，但投資金額創(chuàng)歷史最高，達(dá)45億元，其中中郵科技、快倉(cāng)兩家企業(yè)合計(jì)融資超20億元。2021年，隨著政策鼓勵(lì)及物流智能化的興起，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)投融資次數(shù)13起，融資金額23.77億元，增幅較大。2022年1-9月，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)投資數(shù)量為4起，投資金額達(dá)21.1億元，平均單筆融資金額5億元。我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)融資市場(chǎng)從最開(kāi)始的分散化轉(zhuǎn)變?yōu)榧谢跇I(yè)內(nèi)成長(zhǎng)潛力最強(qiáng)的企業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)，提升行業(yè)集中度。智慧倉(cāng)儲(chǔ)前景廣闊，市場(chǎng)規(guī)模有望突破2000億。目前我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)還處在起步階段，受益于技術(shù)迭代、政策支持、企業(yè)需求釋放，未來(lái)智能倉(cāng)儲(chǔ)可以應(yīng)用于更多行業(yè)和場(chǎng)景，預(yù)計(jì)2025年我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2218億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到18%。智慧運(yùn)輸：智慧運(yùn)輸?shù)膬r(jià)值主要體現(xiàn)于智能車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)。運(yùn)輸是物流產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，也是物流成本的重要構(gòu)成，運(yùn)輸費(fèi)用在社會(huì)物流總費(fèi)用中的比例始終在50%以上。目前智慧物流中的智慧運(yùn)輸環(huán)節(jié)運(yùn)輸主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是以自動(dòng)駕駛技術(shù)為核心的無(wú)人卡車(chē)，二是基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)與人工智能+物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品技術(shù)的智能車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)。未來(lái)數(shù)年內(nèi)，智慧運(yùn)輸?shù)纳虡I(yè)化價(jià)值主要體現(xiàn)在智能車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)。智能車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)供應(yīng)商與汽車(chē)企業(yè)、物流公司合作，提供精準(zhǔn)化服務(wù)。車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)供應(yīng)商主要通過(guò)與陜汽重卡、中國(guó)重汽、—汽解放等汽車(chē)企業(yè)合作，在造車(chē)過(guò)程中搭載車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)；或與順豐速運(yùn)、申通快遞、韻達(dá)快遞、長(zhǎng)久物流等物流公司合作，接入物流公司的綜合管理系統(tǒng)來(lái)提供智慧運(yùn)輸服務(wù)。根據(jù)下游客戶的不同需求，智能車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)供應(yīng)商能夠提供油氣消耗管理、駕駛行為管理、行車(chē)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等服務(wù)，拓寬市場(chǎng)空間，提升智能車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)滲透率。到2025年，預(yù)計(jì)車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)和無(wú)人卡車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將突破30億元。據(jù)艾瑞咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2022-2025年，我國(guó)車(chē)隊(duì)管理系統(tǒng)將保持21%的年復(fù)合增速，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到25.3億元。我國(guó)無(wú)人卡車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將保持43%的年復(fù)合增速，2025年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6億元。智慧配送：智慧配送指的是在物品配送環(huán)節(jié)，用機(jī)器代替人工或人機(jī)協(xié)作，以降低人工成本，提高效率的配送方式。智慧配送應(yīng)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)，分析騎手軌跡數(shù)據(jù)、配送業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、特征工程數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)環(huán)境數(shù)據(jù)，使用機(jī)器學(xué)習(xí)預(yù)計(jì)取件時(shí)間、交付時(shí)間、未來(lái)訂單和路徑耗時(shí)，并運(yùn)籌優(yōu)化系統(tǒng)派單、路徑選擇、派單方式，通過(guò)智能配送機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、智能配送車(chē)等末端配送機(jī)器，服務(wù)室內(nèi)外各類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景。智慧配送經(jīng)歷了疫情的催化，科技奧運(yùn)的應(yīng)用，正在快速進(jìn)入公眾的視野，也正在逐步被人們廣泛接受。在一定場(chǎng)景下，智慧配送效率顯著高于人工配送。據(jù)銳觀咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)近40%的快遞員單日派件數(shù)量在100件以下，僅有不到5%的快遞員能夠日派200件以上。根據(jù)低速無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，阿里的“小蠻驢”末端智能配送車(chē)單日派件數(shù)量在150件左右，京東第五代智能快遞車(chē)單日派件數(shù)量約200件，順豐末端無(wú)人配送車(chē)單日派件數(shù)量高達(dá)300件。盡管末端智能配送車(chē)投放場(chǎng)景有限，人工快遞員服務(wù)的場(chǎng)景往往更加復(fù)雜，但智能配送車(chē)對(duì)于末端配送整體效率的提高作用仍十分顯著。大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)采用“軟件自研、硬件采購(gòu)、自主運(yùn)營(yíng)”推進(jìn)智慧配送；物流、商超企業(yè)采用“平臺(tái)+科技”切入智慧配送賽道。2015年以來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開(kāi)始探索末端智能配送服務(wù)，京東、阿里、美團(tuán)先后發(fā)布智能配送發(fā)展規(guī)劃，計(jì)劃在杭州、天津、北京、上海等地部分高校和產(chǎn)業(yè)園區(qū)率先投放智能配送車(chē)，采用“軟件自研、硬件采購(gòu)、自主運(yùn)營(yíng)”的方式推進(jìn)智慧配送在多類(lèi)場(chǎng)景落地發(fā)展。2020年以來(lái)，受新冠肺炎疫情影響，各地區(qū)鼓勵(lì)物流、商超實(shí)行無(wú)人配送，物流、商超企業(yè)也借助自身平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，與新興智慧配送企業(yè)合作進(jìn)入智能配送領(lǐng)域。順豐速運(yùn)、圓通快遞、永輝超市、物美多點(diǎn)等聯(lián)合智能配送互聯(lián)網(wǎng)科技公司推出多類(lèi)智能配送服務(wù)，覆蓋場(chǎng)景逐漸擴(kuò)大，“平臺(tái)+科技”的商業(yè)模式日益完善。新興智慧配送企業(yè)完成多輪融資，商業(yè)模式日益成熟。以重點(diǎn)企業(yè)為統(tǒng)計(jì)口徑，2021年智慧配送企業(yè)融資數(shù)量共計(jì)14次，相較于2020年增長(zhǎng)3.5倍；融資金額超過(guò)30億元，相比2020年增長(zhǎng)15倍以上，老虎環(huán)球基金、紅杉中國(guó)、中金資本等多家海內(nèi)外知名投資機(jī)構(gòu)皆有布局。新興智慧配送企業(yè)或依托制造業(yè)基礎(chǔ)，提供末端智能配送設(shè)備；或與商超、物流公司合作，提供第三方智能配送服務(wù)。隨著商業(yè)模式的日益成熟和企業(yè)規(guī)模的逐步擴(kuò)張，新興智慧配送企業(yè)將成為末端智慧配送領(lǐng)域的重要參與者。智慧物流替代優(yōu)勢(shì)不明顯，產(chǎn)業(yè)鏈合作和多技術(shù)融合是未來(lái)趨勢(shì)存在的問(wèn)題：智慧物流設(shè)備造價(jià)高昂，替代人力成本優(yōu)勢(shì)不明顯。據(jù)毫末智行介紹，2019年智能配送車(chē)的成本大約在100萬(wàn)元以上，2020年降低至50萬(wàn)元左右，2021年的制造成本降低到20-30萬(wàn)元。盡管在短短3年內(nèi)，智能配送車(chē)價(jià)格下降了近80%，但距離大眾8-10萬(wàn)元的心理預(yù)期價(jià)格還有不小的差距。相較于智能配送車(chē)，盡管無(wú)人機(jī)造價(jià)較低，但由于應(yīng)用場(chǎng)景受限，因此短時(shí)間內(nèi)不具備大規(guī)模推廣的條件。從成本角度來(lái)看，智慧物流還未形成對(duì)人力成本替代的明顯優(yōu)勢(shì)。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)鏈合作力度加大，智慧物流設(shè)備造價(jià)降低。智慧物流的上游零部件提供商、中游設(shè)備制造商和下游服務(wù)需求方將密切合作，分享運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、攻關(guān)核心技術(shù)，共同促進(jìn)智慧物流項(xiàng)目落地和規(guī)模化運(yùn)營(yíng)。未來(lái)將有更多智慧物流設(shè)備投入使用，更多長(zhǎng)尾場(chǎng)景數(shù)據(jù)的收集有助于技術(shù)進(jìn)步和運(yùn)維成本下降；將有更多零部件實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，大幅降低設(shè)備造價(jià)；企業(yè)與地方政府將合作推進(jìn)大規(guī)模智慧物流項(xiàng)目，單車(chē)造價(jià)和運(yùn)維成本也將隨著規(guī)?；少?gòu)而下降。應(yīng)用不同技術(shù)契合各類(lèi)場(chǎng)景，智慧物流覆蓋范圍更廣。以計(jì)算復(fù)雜度和不確定性設(shè)立四象限，將各類(lèi)場(chǎng)景劃分成“高不確定性、高計(jì)算復(fù)雜度問(wèn)題”、“低不確定性、高計(jì)算復(fù)雜度問(wèn)題”、“低不確定性、低計(jì)算復(fù)雜度問(wèn)題”和“高不確定性、低計(jì)算復(fù)雜度問(wèn)題”，應(yīng)用不同技術(shù)解決不同類(lèi)別場(chǎng)景所面臨的實(shí)際問(wèn)題，使智慧物流能夠在更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)落地。智慧經(jīng)濟(jì)賽道4：智慧工廠工業(yè)4.0關(guān)鍵環(huán)節(jié)，智慧工廠試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)智慧工廠是基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)機(jī)器人，實(shí)現(xiàn)無(wú)人或減少人參與的智能化工廠。智慧工廠作為實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是在數(shù)字化工廠的基礎(chǔ)上，引入智能設(shè)備和傳感器，采用加工過(guò)程自適應(yīng)控制技術(shù)，通過(guò)智能分析方法創(chuàng)新研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷(xiāo)和管理過(guò)程，將智能優(yōu)化技術(shù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)、虛擬制造、精益生產(chǎn)、過(guò)程管控等技術(shù)方法相結(jié)合，以提高生產(chǎn)過(guò)程的可控性、減少生產(chǎn)線上人工的干預(yù)、即時(shí)正確地采集生產(chǎn)線數(shù)據(jù)、合理編排生產(chǎn)計(jì)劃的高效節(jié)能、綠色環(huán)保、環(huán)境舒適的人性化工廠。智慧工廠的物理基礎(chǔ)是互聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)生產(chǎn)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)化，做到縱向、橫向和端到端的集成，以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、清潔、靈活的生產(chǎn)，從而建立基于工業(yè)大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的智能工廠。智能制造試點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)家鼓勵(lì)各部門(mén)建設(shè)智慧工廠。2017年12月，國(guó)家發(fā)改委、工信部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展“智能工廠”“數(shù)字車(chē)間”升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)資源配置優(yōu)化、過(guò)程動(dòng)態(tài)優(yōu)化，全面提升企業(yè)智能管理和綠色發(fā)展水平﹔推進(jìn)智慧園區(qū)、智能工廠、數(shù)字車(chē)間試點(diǎn)示范。2020年4月，工信部、發(fā)改委、自然資源部印發(fā)《有色金屬行業(yè)智能工廠（礦山）建設(shè)指南（試行）》，提出要對(duì)軟硬件設(shè)施和工業(yè)系統(tǒng)進(jìn)行迭代升級(jí)，持續(xù)提升企業(yè)的智能化水平和生產(chǎn)效能。2021年12月，《“十四五”國(guó)家應(yīng)急體系規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)，要推動(dòng)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)出臺(tái)優(yōu)惠貸款等金融類(lèi)產(chǎn)品，大力推廣新技術(shù)、新工藝、新材料和新裝備，實(shí)施智能化礦山、智能化工廠、數(shù)字化車(chē)間改造，開(kāi)展智能化作業(yè)和危險(xiǎn)崗位機(jī)器人替代示范。2015-2021年，我國(guó)智能制造試點(diǎn)項(xiàng)目從46個(gè)增長(zhǎng)至341個(gè)，體現(xiàn)國(guó)家對(duì)擴(kuò)大智慧工廠建設(shè)的重視。國(guó)家層面出臺(tái)政策支持各行業(yè)企業(yè)建設(shè)智慧工廠，并鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為企業(yè)智能化升級(jí)提供貸款支持，有效促進(jìn)了智慧工廠的建設(shè)和推廣。降本提效優(yōu)勢(shì)明顯，智慧工廠助力企業(yè)增收智慧工廠減少一線用工數(shù)量，節(jié)約人工成本。隨著我國(guó)進(jìn)入深度老齡化社會(huì)，勞動(dòng)年齡人口下降，人口紅利流失，我國(guó)制造業(yè)用工成本大幅增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年我國(guó)制造業(yè)就業(yè)人員年平均工資從5.5萬(wàn)元增長(zhǎng)至10.2萬(wàn)元，六年時(shí)間翻了近一倍。工人工資的增長(zhǎng)在改善居民生活質(zhì)量的同時(shí)也提升了制造業(yè)企業(yè)用工成本，壓索企業(yè)利潤(rùn)。據(jù)CIRN調(diào)查，在使用智能化設(shè)備替換人工操作后，61.5%的企業(yè)能夠減少30%的一線員工數(shù)量，16.3%的企業(yè)能夠減少30%的一線員工數(shù)量，大幅降低了企業(yè)用工成本。智慧工廠顯著提升生產(chǎn)效率，各項(xiàng)收益大幅增長(zhǎng)。傳統(tǒng)工人工作效率和工作質(zhì)量參差不齊是困擾制造業(yè)企業(yè)的另一大難題。智慧工廠能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的全自動(dòng)化運(yùn)轉(zhuǎn)，在提升效率的同時(shí)極大降低了操作失誤概率。據(jù)數(shù)字孿生平臺(tái)優(yōu)諾科技統(tǒng)計(jì)，相較于傳統(tǒng)工廠，智慧工廠的庫(kù)存周轉(zhuǎn)率將提升30%以上，上料錯(cuò)誤率能夠降至0%，極大提升了生產(chǎn)效率。另?yè)?jù)凱捷咨詢(xún)公司調(diào)查，實(shí)現(xiàn)智慧工廠后的5年內(nèi)，企業(yè)在按時(shí)交貨、產(chǎn)品質(zhì)量、資本開(kāi)支與庫(kù)存、原料物流和運(yùn)輸、勞工成本、綜合生產(chǎn)力水平方面的年均收益是1990年以來(lái)年均收益的7-13倍，智慧工廠為企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)增長(zhǎng)提供解決方案。高端制造業(yè)智能化程度高，關(guān)鍵技術(shù)仍為外企壟斷我國(guó)智慧工廠主要應(yīng)用于汽車(chē)、3C消費(fèi)電子等高端制造業(yè)，各行業(yè)滲透率普遍低于30%。我國(guó)智慧工廠主要下游應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楦叨酥圃鞓I(yè)，汽車(chē)、3C電子、金屬制造、材料制造分別占比38%、21%、15%、8%。其中，3C電子行業(yè)的智慧工廠滲透率最高，達(dá)到26%，其次是汽車(chē)、金屬冶煉、機(jī)械設(shè)備制造和生物化工，滲透率分別為20%、15%、14%、6%?？傮w來(lái)看我國(guó)智慧工廠滲透率不高，仍有較大發(fā)展空間。工業(yè)機(jī)器人：我國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重超過(guò)50%，主要集中在電子、汽車(chē)領(lǐng)域。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向集約化、高質(zhì)量發(fā)展階段，工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量迅速增長(zhǎng)。2016-2021年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量從不到10萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至27萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量的比重從30%左右提升至52%。從行業(yè)分布來(lái)看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于電子、汽車(chē)、機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域，三行業(yè)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量合計(jì)占比近70%。工業(yè)機(jī)器人的迅速推廣提升我國(guó)制造業(yè)生產(chǎn)效率，為我國(guó)打造新時(shí)代制造強(qiáng)國(guó)奠定基礎(chǔ)。國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步回升，絕大部分市場(chǎng)份額被外企壟斷。2016-2018年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模保持20%以上的年復(fù)合增速，盡管2019年受裝機(jī)量下滑的影響，市場(chǎng)規(guī)模有所收縮，但2020-2021年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步回升，2021年市場(chǎng)規(guī)模已突破440億元。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的同時(shí)，絕大多數(shù)市場(chǎng)份額卻被外企壟斷。據(jù)統(tǒng)計(jì)，發(fā)那科、愛(ài)普生、安川三家日本機(jī)器人企業(yè)就占據(jù)我國(guó)超過(guò)30%的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，不斷攻關(guān)核心技術(shù)、提升量產(chǎn)能力，盡快實(shí)現(xiàn)大規(guī)模國(guó)產(chǎn)替代是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)未來(lái)發(fā)力的主要方向。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：數(shù)字化工廠是我國(guó)工業(yè)企業(yè)智能制造重點(diǎn)部署領(lǐng)域，數(shù)字化投資愈發(fā)受到重視。作為智慧工廠另一大核心技術(shù)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)愈發(fā)受到工業(yè)企業(yè)的重視。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)有63%的工業(yè)企業(yè)認(rèn)為建設(shè)智慧工廠應(yīng)重點(diǎn)部署工廠數(shù)字化改造；埃森哲調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)愿意增加15%以上數(shù)字化投資規(guī)模的企業(yè)相較于2021年增長(zhǎng)了近10%，有60%的企業(yè)愿意增加數(shù)字化投資規(guī)模，數(shù)字化投資越來(lái)越受到工業(yè)企業(yè)的重視，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主體基礎(chǔ)牢固。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投融資市場(chǎng)趨于緩和，近50%的初創(chuàng)企業(yè)進(jìn)入B輪及以上融資階段。2017-2021年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)投資事件和融資金額都大幅提升，行業(yè)融資環(huán)境良好。2022年1-12月，投資事件50件，投資金額75億元，均略有下滑，但單筆融資金額保持在1.5億元的較高水平，投融資市場(chǎng)趨于理性和集中，初創(chuàng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局逐步穩(wěn)定。當(dāng)前我國(guó)有43%的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新興企業(yè)處于種子、天使輪融資，8%的企業(yè)處于A輪融資，近30%的企業(yè)進(jìn)入了B輪融資，另有近20%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)C輪及以上融資，初級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸明晰。勞動(dòng)力缺口或進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)智慧工廠加速落地勞動(dòng)力缺口帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人需求，智慧工廠關(guān)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)2萬(wàn)億元。為測(cè)算我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求量，我們借助IMF預(yù)測(cè)的GDP同比增速，并假設(shè)勞動(dòng)生產(chǎn)率保持2021年水平不變，則2028年我國(guó)將產(chǎn)生5.21億勞動(dòng)力缺口，若工業(yè)機(jī)器人補(bǔ)充了5%的勞動(dòng)力缺口，預(yù)計(jì)2028年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人需求達(dá)469萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模3792億元。另外，據(jù)中研普華預(yù)測(cè)，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將保持10%左右的年復(fù)合增速，預(yù)計(jì)到2028年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破2萬(wàn)億，智慧工廠整體關(guān)聯(lián)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2.4萬(wàn)億元。智慧工廠仍存技術(shù)孤島，人機(jī)協(xié)同為主流發(fā)展方向存在的問(wèn)題：智慧工廠覆蓋的智能制造場(chǎng)景較為單一，推廣難度大。目前我國(guó)智慧工廠主要在倉(cāng)儲(chǔ)、物流、銷(xiāo)售、排產(chǎn)、安全等環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了智能化，但是在設(shè)計(jì)、制造、精密度等涉及制造業(yè)務(wù)核心環(huán)節(jié)上，智能化設(shè)備并未大規(guī)模覆蓋。智慧工廠智能化場(chǎng)景單一，極大限制了其推廣普及范圍，成為制約其向高端制造業(yè)進(jìn)一步滲透的主要原因。大量信息化孤島和自動(dòng)化孤島影響產(chǎn)線的統(tǒng)一規(guī)劃和效率的進(jìn)一步提升。工業(yè)總線統(tǒng)一化進(jìn)程不及預(yù)期、通信協(xié)議尚未普及的背景下，大部分工廠數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化程度低，整體車(chē)間統(tǒng)一聯(lián)網(wǎng)困難，存在大