2022年精華品類ESG成分護(hù)膚專題分析報(bào)告

2022年精華品類ESG成分護(hù)膚專題一面數(shù)據(jù)洞見數(shù)據(jù)，賦能變革Data

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ActionCONTENTS護(hù)膚市場(chǎng)回顧目錄精華品類回顧精華品類成分研究成分護(hù)膚趨勢(shì)發(fā)展01護(hù)膚市場(chǎng)回顧化妝品市場(chǎng)表現(xiàn)

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線上市場(chǎng)表現(xiàn)

|社媒熱點(diǎn)趨勢(shì)

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社媒討論趨勢(shì)

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消費(fèi)者感知狀況化妝品市場(chǎng)表現(xiàn)：22年為6年來首次負(fù)增長(zhǎng)，疫情帶來的負(fù)面影響阻礙了化妝品市場(chǎng)發(fā)展，23年回暖明顯2017年以來我國(guó)化妝品零售發(fā)展勢(shì)頭良好，年均保持在10%左右的增勢(shì)；2021年，我國(guó)化妝品零售總額首次突破4000億元大關(guān)，達(dá)到4026億元。然而，2022年卻未能繼續(xù)增長(zhǎng)，全年零售總額跌回3936億元，是6年以來的首次負(fù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，在2017至2021年間，除去2020年第一季度受疫情影響化妝品類零售額有所下降，其余月份的零售額都在增長(zhǎng)，且年均增速平均保持在10%以上。然而在2022年的12個(gè)月中，其中有9個(gè)月化妝品類零售額都呈負(fù)增長(zhǎng)，3月和12月的降幅最大，分別是22.3%、19.3%。從數(shù)據(jù)上來看，2022年是近6年以來下滑幅度最大，也是化妝品市場(chǎng)最艱難的一年。化妝品零售市場(chǎng)近八年化妝品零售總額.00銷售渠道份額變化2022年化妝品零售總額同比4.5%1pts5.9%化妝品零售總額（億元）4,0263,93617.7%15.0%3,40017.0%2,9922,6192022年化妝品零售2,51428.0%0

在社零總額中占比2,2218.4%17.4%2,0491,82518.4%14.3%13.6%202012.3%13.2%專業(yè)渠道百貨4.2%201836.0%38.7%2023年1-3月化妝品零售同比增長(zhǎng)%0-4.5%線下商超電商2.6%201020212014201520162017201920212022數(shù)據(jù)源：來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，公開數(shù)據(jù)整理線上市場(chǎng)表現(xiàn)：過去五年護(hù)膚大盤線上市場(chǎng)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，穩(wěn)步增長(zhǎng)，但近一年受疫情影響，增速有所放緩，貓抖京平臺(tái)占比超7成，抖音成為護(hù)膚新興主流平臺(tái)近五年國(guó)內(nèi)護(hù)膚線上市場(chǎng)規(guī)模（十億元）平臺(tái)份額分布71%74%76%012%銷售額同比增長(zhǎng)80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%20%71.0%55%47%41%抖音天貓京東考拉唯品會(huì)淘寶31.0%16%15%27.1%15%0%5%5%2%6%5%19%18%18%1.2%20222018201920202021202020212022社媒熱點(diǎn)趨勢(shì)：可持續(xù)護(hù)膚成為新興討論話題一般來說，與成分相關(guān)的話題是最受關(guān)注的話題。消費(fèi)者更關(guān)心自己的皮膚健康，更喜歡清潔和化學(xué)成分較少的產(chǎn)品，以及遠(yuǎn)離可能導(dǎo)致過敏并讓自己面臨患癌癥風(fēng)險(xiǎn)的配方。同時(shí)，消費(fèi)者積極采取行動(dòng)，通過閑置交換和選擇可持續(xù)包裝、替換裝來支持產(chǎn)品的可持續(xù)性。1000%Average

*=

22對(duì)更健康無害的美容解900%800%700%600%500%400%300%200%100%無酒精香水,

940%決方案的需求不斷增長(zhǎng)消費(fèi)者對(duì)可持續(xù)美容最熟悉、最剛性的需求無丙烯酰胺純凈美妝閑置交易無尼泊金酯妝食同源減碳

Carbon

Neutral可持續(xù)包裝敏感肌適用替換裝

Replacement可持續(xù)采購(gòu)無卡松成分天然/植物/有機(jī)/健康無磷酸鹽無PEG

（聚乙二醇）無微塑料不含奧克立林空瓶回收配方公開透明可生物降解Average

=

57%0%極簡(jiǎn)護(hù)膚孕嬰可用減塑珊瑚無害無硅總聲量*溫和不致敏無sls/sles無酒精生物發(fā)酵天然防腐成分安全純素-510有機(jī)硅15202530無殘留回收再生

Recycling環(huán)保公益行動(dòng)-100%可持續(xù)發(fā)展動(dòng)機(jī)回收安全成分可持續(xù)美容趨勢(shì)可持續(xù)生產(chǎn)社媒討論趨勢(shì)：90后，新白領(lǐng)藍(lán)領(lǐng)，精致生活追隨者等護(hù)膚目標(biāo)受眾追求天然高效成分目標(biāo)受眾中有主要為混合性皮膚和敏感肌，這導(dǎo)致了對(duì)基本面部護(hù)膚品的共同需求。他們還分享了對(duì)成分的擔(dān)憂，希望能尋找到有效、膚感好且易于吸收的產(chǎn)品，這些產(chǎn)品不太可能引起皮膚刺激或過敏反應(yīng)。目標(biāo)群體膚質(zhì)類型油皮85后

80后10%

5%90后,

23%男女,

90%干皮痘肌00后80后85后男女,

76%敏感肌8%12%13%混合型膚質(zhì)他們最常提及的詞是？健康生活

22.6%食物

21.4%?

護(hù)膚是重中之重都市GenZ?

基本功能第一！保濕?

解決敏感肌膚問題精致媽媽小鎮(zhèn)青年生活方式

19.9%時(shí)尚

14.1%?

成分、功效、質(zhì)地和都市中老年都市中產(chǎn)吸收率很重要小紅書微博美妝

12.7%?

高級(jí)需求：修護(hù)小鎮(zhèn)中老年02精華品類回顧銷售大盤

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社媒熱度回顧

|品牌概覽

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產(chǎn)品概覽銷售大盤：精華品類在美業(yè)寒冬中逆勢(shì)增長(zhǎng)，銷售額2022年同比增長(zhǎng)37%；三平臺(tái)同比正增長(zhǎng)，抖音成增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)平臺(tái)；大促帶動(dòng)了精華品類精華品類銷售趨勢(shì)各平臺(tái)銷售表現(xiàn)TmallJDDouyin2022年1-12月抖音銷售額15BYOY41B抖音京東天貓84%11%1%京東7B2022年1-12月銷售額同比天貓20B37%2022年1-12月銷售額社媒熱度回顧：PGC占比上升，名人明星占比下降，平臺(tái)減少明星營(yíng)銷；小紅書仍是精華內(nèi)容分享主戰(zhàn)場(chǎng)精華熱度趨勢(shì)“精華”熱度總覽熱度內(nèi)容數(shù)量44M熱度指數(shù)內(nèi)容數(shù)【PGC，123K】@敗家女孩波斯：mini次拋小玩意兒，無語方便#次拋#次拋精華#我的平價(jià)好物#可愛#我的小玩意#旅行必備#出差旅行必備9M8M7M6M5M4M3M2M1M0M100K80K60K40K20K0K【名人明星，1M】@龔俊Simon：放松一夏，用@Fresh馥蕾詩

紅茶酵母酵萃精華液給肌膚補(bǔ)充能量，

#遠(yuǎn)離塵囂

自在呼吸#吧！8重功效，讓我時(shí)刻細(xì)滑透亮，光采在線！608K-48%同比變化創(chuàng)作者類型分布平臺(tái)分布知乎,0.90%PGC：+4%名人明星,【UGC，81K】@阿雪Kara：青春期好皮膚絕學(xué)|8個(gè)護(hù)膚誤區(qū)省錢省心#阿雪kara#變瘦變美變好看#青春期#護(hù)膚#我的護(hù)膚日常#變美#變美我熟#變美逆襲#抗老大局觀小紅書：-2.8%微博：+2.6%嗶哩嗶哩：0%知乎：+0.2%11.2%UGC：-0.8%微博,嗶哩嗶哩,UGC,15.5%名人明星：-1.1%

29.50%BGC：-2%1.50%PGC,小紅書,68.10%66.1%其他：-0.4%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月數(shù)據(jù)源：一面數(shù)據(jù)（微博、小紅書、知乎和嗶哩嗶哩，提及“護(hù)膚”及“精華”的相關(guān)視頻圖文，時(shí)間范圍為2022年1-10月）品牌概覽：市場(chǎng)份額向頭部品牌集中，精華開啟存量競(jìng)爭(zhēng)，品牌向上突圍難度提升2022全年頭部品牌榜（天貓、京東，標(biāo)藍(lán)為國(guó)貨）排名1品份額變化（pts)SK-II10%75%-25%20%-21%29%24%8%同比份額增長(zhǎng)最快品牌2PROYA/珀萊雅3ESTEE

LAUDER/雅詩蘭黛OLAY/玉蘭油4天貓5SKINCEUTICALS/修麗可GUERLAIN/嬌蘭QUADHA/夸迪6PROYA/珀萊雅78CLARINS/嬌韻詩LANCOME/蘭蔻LAMER/海藍(lán)之謎L'OREAL/歐萊雅SHISEIDO/資生堂BIOHYALUX/潤(rùn)百顏DR.CI:LABO/城野醫(yī)生ELIZABETH

ARDEN/伊麗莎白雅頓WINONA/薇諾娜DONGINBI/彤人秘SKYNFUTURE/肌膚未來THE

ORDINARYYSL/圣羅蘭9-5%101112131415161718192021%4%京東28%-28%71%28%56%94%906%-29%87%9%PROYA/珀萊雅抖音（環(huán)比）可復(fù)美前20品牌59%+5pts天貓品牌概覽：銷售額前二都是國(guó)貨品牌，新銳品牌彎道超車天貓品牌2022年銷售榜(標(biāo)藍(lán)為國(guó)貨）品牌銷售情況（同比）排名品牌珀萊雅12PROYA/夸迪QUADHA/修麗可3SKINCEUTICALS/玉蘭油OLAY/SK-II45雅詩蘭黛6ESTEE

LAUDER/嬌蘭GUERLAIN/嬌韻詩CLARINS/78海藍(lán)之謎9LA

MER/L'OREAL/歐萊雅101112131415城野醫(yī)生DR.CI:LABO/LANCOME/蘭蔻潤(rùn)百顏BIOHYALUX/資生堂SHISEIDO/薇諾娜WINONA/京東品牌概覽：頭部品牌主要為相對(duì)高價(jià)的國(guó)際品牌，正品保障深入人心京東品牌2022年銷售榜(標(biāo)藍(lán)為國(guó)貨）品牌銷售情況（同比）排名1品牌SK-II雅詩蘭黛2ESTEE

LAUDER/蘭蔻LANCOME/3玉蘭油4OLAY/PROYA/珀萊雅5資生堂6SHISEIDO/海藍(lán)之謎7LA

MER/嬌韻詩8CLARINS/GUERLAIN/嬌蘭9歐萊雅L'OREAL/101112131415伊麗莎白雅頓ELIZABETH

ARDEN/SKINCEUTICALS/修麗可潤(rùn)百顏BIOHYALUX/赫蓮娜HR/薇諾娜WINONA/抖音品牌概覽：抖音是新興品牌發(fā)聲主陣地，國(guó)貨品牌表現(xiàn)亮眼抖音品牌2022年銷售榜(標(biāo)藍(lán)為國(guó)貨）品牌銷售情況（環(huán)比）排名品牌雅詩蘭黛12ESTEE

LAUDER/潤(rùn)百顏BIOHYALUX/珀萊雅PROYA/植美馥予345SK-II云滋泉6玉蘭油7OLAY/夸迪8QUADHA/可復(fù)美9珂萊妮101112131415CORLAINY/非凡顏EXTRAORDINARYCOLOR/科蘭黎GALENIC/海藍(lán)之謎LA

MER/伊麗莎白雅頓ELIZABETH

ARDEN/法素茜FRASUXY/產(chǎn)品概覽：國(guó)際品牌憑借強(qiáng)大實(shí)力占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，國(guó)貨品牌努力突圍；發(fā)酵成分及化學(xué)成分仍是主流；抗老、修護(hù)功效受歡迎2022年頭部商品榜

(標(biāo)藍(lán)為國(guó)貨）各平臺(tái)銷售TOP3單品排名1商品名稱主要宣稱功效緊致、修護(hù)SK-II護(hù)膚神仙水精華露發(fā)酵成分天貓珀萊雅早C晚A組合雙抗紅寶石精華液SK-II護(hù)膚神仙水精華露2雅詩蘭黛第七代小棕瓶精華液珀萊雅早C晚A組合雙抗紅寶石精華液OLAY抗糖小白瓶發(fā)酵成分化學(xué)成分化學(xué)成分其他天然成分植物成分發(fā)酵成分發(fā)酵成分化學(xué)成分發(fā)酵成分植物成分植物成分化學(xué)成分化學(xué)成分發(fā)酵成分發(fā)酵成分發(fā)酵成分化學(xué)成分化學(xué)成分化學(xué)成分緊致、修護(hù)3抗皺、提亮膚色提亮膚色、祛斑美白保濕、修護(hù)4嬌蘭帝皇蜂姿黃金修護(hù)復(fù)原蜜精華5嬌蘭帝皇蜂姿黃金修護(hù)復(fù)原蜜精華嬌韻詩黃金雙萃精華6修護(hù)、抗皺7珀萊雅蝦青素雙抗精華液蘭蔻小黑瓶肌底精華液OLAY玉蘭油淡斑小白瓶資生堂紅腰子精華緊致京東抖音8保濕、收縮毛孔提亮膚色、祛斑美白緊致、修護(hù)SK-II護(hù)膚神仙水精華露蘭蔻小黑瓶肌底精華液91011121314151617181920海藍(lán)之謎修護(hù)精萃水保濕、修護(hù)雅詩蘭黛第七代小棕瓶精華液修麗可色修精華保濕、修護(hù)城野醫(yī)生VC377精華液提亮膚色、祛斑美白保濕、抗皺夸迪5D玻尿酸煥顏保濕次拋精華液歐萊雅抗初老黑精華雅詩蘭黛第七代小棕瓶精華液云滋泉瑞典天然蝦青素次拋精華液潤(rùn)百顏白紗布屏障次拋精華抗皺、修護(hù)珀萊雅源力精華液修護(hù)雅詩蘭黛第二代櫻花水微精華科蘭黎1號(hào)VC精華保濕、修護(hù)提亮膚色、抗皺、緊致祛斑美白肌膚未來377煥亮精華液夸迪5D玻尿酸戰(zhàn)痘次拋精華液祛痘、保濕數(shù)據(jù)源：一面數(shù)據(jù)（天貓、京東、抖音，2022年）；發(fā)酵成分指依靠微生物分解合成的成分，如二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物；植物成分指主要原料為植物的成分，如馬齒莧提取物；化學(xué)成分指主要原料

非天然動(dòng)植物的成分，如玻尿酸；其他天然成分指主要原料

非植物且非化學(xué)合成的成分，如蜂蜜。數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅供參考，若數(shù)據(jù)與官方公布沖突，以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。03精華品類成分研究成分大盤

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平臺(tái)概況

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頭部品牌

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核心單品

|成分趨勢(shì)

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頭部成分

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黑馬成分

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價(jià)格帶趨勢(shì)

|功效研究

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新品研究

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社媒討論趨勢(shì)成分大盤：植物提取技術(shù)要求相對(duì)較低，市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模更大；兩種成分同比都呈正增長(zhǎng)，成分護(hù)膚熱度持續(xù)植物成分發(fā)酵成分2023年1-3月銷售額占比同比2023年1-3月銷售額占比同比4B46%1B18%4%11%概念：以物理、化學(xué)等手段分離、純化植物原料中的有效成分組成：已含在植物中的各種成分概念：原料于植物，依靠微生物菌群的生命活動(dòng)分解合成的成分概念定義組成：各種天然成分+微生物代謝酶激活植物成分+微生物菌株發(fā)酵生產(chǎn)的產(chǎn)物代表成分：PITERA?、奧婷敏、超極酵母喜默因代表成分：積雪草提取物、光果甘草根提取物、馬齒莧提取物1BTmallJDDouyin8B2B7BTmallJDDouyin3B銷售趨勢(shì)4B1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2022年銷售額1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月9月

10月

11月

12月

2022年銷售額數(shù)據(jù)源：一面數(shù)據(jù)（天貓、京東、抖音，2021年1月-2023年3月）精華品類包括面部精華、男士面部精華等品類。成分來自電商標(biāo)題及詳情頁。數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅供參考，若數(shù)據(jù)與官方公布沖突，以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。平臺(tái)概況：天貓銷售額占比近五成，抖音銷量領(lǐng)先；除京東外，植物成分銷售額均高于發(fā)酵成分，兩者在抖音上差距更大精華品類2022年1-12月植物成分與發(fā)酵成分對(duì)平臺(tái)銷售貢獻(xiàn)占比平臺(tái)占比TmallJDDouyin天貓京東抖音植物成分發(fā)酵成分植物成分發(fā)酵成分植物成分發(fā)酵成分35%8%54%5%53%20%13%38%16%49%20%12%35%54%36%35%39%32%銷售額銷量銷售額銷量銷售額銷量銷售額銷量頭部品牌：修麗可與珀萊雅在不同類別成分均有布局，其余品牌則傾向于深耕同一類王牌成分占領(lǐng)消費(fèi)者心智，如嬌韻詩精華主打植萃成分，SK-II精華主打發(fā)酵成分，其單品對(duì)品牌的銷售貢獻(xiàn)接近100%主打植物成分的單品對(duì)品牌的銷售貢獻(xiàn)主打植物成分的單品對(duì)品牌的銷售貢獻(xiàn)排名

主打植物成分的品牌品牌總銷售額排名

主打植物成分的品牌品牌總銷售額SKINCEUTICALS/123451B60%123452B99%SK-II修麗可嬌韻詩99%珀萊雅50%CLARINS/PROYA/ESTEE

LAUDER/雅詩蘭黛海藍(lán)之謎100%87%LA

MER/薇諾娜86%蘭蔻LANCOME/72%WINONA/赫蓮娜歐萊雅HR/90%L'OREAL/80%數(shù)據(jù)源：一面數(shù)據(jù)（天貓、京東、抖音，2022年1月-12月）精華品類包括面部精華、男士面部精華等品類。成分來自電商標(biāo)題及詳情頁。數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，僅供參考，若數(shù)據(jù)與官方公布沖突，以官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。核心單品：兩種成分各占半壁江山，頭部單品主要是發(fā)酵成分，二裂酵母及草本成分高頻出現(xiàn)2022全年頭部品牌榜

(發(fā)酵成分/植物成分品牌榜）排名1品牌同比10%-25%95%7%宣稱成分SK-II護(hù)膚精華露（神仙水）特潤(rùn)修護(hù)精華（小棕瓶）蝦青素雙抗精華PITERA?2雅詩蘭黛二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物ESTEE

LAUDER/3珀萊雅假交替單胞菌發(fā)酵產(chǎn)物提取物、乳酸菌發(fā)酵產(chǎn)物姜黃根提取物、雪絨花植萃PROYA/4嬌韻詩黃金雙萃精華CLARINS/5蘭蔻新精華肌底液（小黑瓶）修護(hù)精萃水二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物L(fēng)ANCOME/-4%6海藍(lán)之謎Miracle

Broth?藻提取物、酸橙茶提取物L(fēng)A

MER/21%8%7歐萊雅青春密碼酵素精華肌底液（黑精華）

二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物L(fēng)'OREAL/8修麗可色修精華油橄欖葉、迷迭香葉、黃瓜果、桑根提取物SKINCEUTICALS/資生堂-24%27%61%94%75%-11%53%1%9紅妍肌活精華（紅腰子）舒緩保濕特護(hù)精華第二代紅參精華夜皇后精華乳酸桿菌

玫瑰茄花發(fā)酵產(chǎn)物濾液SHISEIDO/薇諾娜/1011121314151617181920PRO青刺果

、馬齒莧、丹參根提取物WINONA/DONGINBI/彤人秘二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物大花仙人掌花提取物海茴香提取物、紅沒藥醇超極酵母喜默因YSL/圣羅蘭HR/赫蓮娜綠寶瓶精華CHANDO/CLINIQUE/自然堂凝時(shí)修護(hù)精華（小紫瓶）倩碧302鐳射瓶美白精華酵母提取物FRESH/馥蕾詩182%-13%3%紅茶酵母酵萃精華液山茶花精華油酵母菌屬

木醋桿菌

紅茶發(fā)酵產(chǎn)物//FOREST

CABIN/林清軒山茶花提取物至本特安修護(hù)肌底液/香菇菌絲體發(fā)酵提取物、乳酸桿菌

豆?jié){發(fā)酵產(chǎn)物溶液CLéDE

PEAU

BEAUTé/肌膚之鑰-30%530%3%CPB鉆光精華紫蘇提取物、當(dāng)歸提取物紅景天提取物INOHERB/相宜本草.

6%.

7%紅景天煥白精華液前20品牌66%+5pts核心單品：在營(yíng)銷中利用成分打造超級(jí)概念/符號(hào)是品牌出圈的重要手段酵母精華PITERA?是SK-II的核心專利成分，通過打造技術(shù)壁壘形成競(jìng)爭(zhēng)力，并結(jié)合“神仙水”這一超級(jí)符號(hào)牢牢占據(jù)用戶心智嬌韻詩黃金雙萃精華主打“水油同補(bǔ)”概念，在產(chǎn)品宣稱中以“植物雙萃”亮點(diǎn)吸引消費(fèi)者發(fā)酵成分代表SPU植物成分代表SPUSK-II

護(hù)膚神仙水精華露230ml銷售額：2BClarins/嬌韻詩

黃金雙萃精華75ml銷售額：733M平均到手價(jià)：￥769平均到手價(jià)：￥890主打功效：補(bǔ)水保濕，提亮膚色主打功效：抗老緊致，修護(hù)天然酵母精華）主雪絨花提取物消費(fèi)者評(píng)論示例消費(fèi)者評(píng)論示例產(chǎn)品示例評(píng)論：產(chǎn)品示例評(píng)論：?

無限回購(gòu)的神仙水，能讓我一直對(duì)它死心塌地也是因?yàn)榫A里面含有90%以上的SK-II經(jīng)典核心成分PITERA!

各個(gè)維度幫助調(diào)理皮膚！?

打開能聞到淡淡的植物清香味,比起酒精我更喜歡這種味道,有種安全感。擠出來咖啡色伴隨透明液體,流動(dòng)性還可以,

早晚都用,雖說是油，但用起來不覺得油膩，一下吸收?

30歲，臉色暗黃，大油皮，用了一個(gè)星期天，皮膚明顯白了?

yyds油皮涂了以后出油明顯減少了?。?！真的油皮親媽愛了愛了?

嬌韻詩在植萃成分方面很能打。真不愧是術(shù)業(yè)有專攻！對(duì)敏感肌太友好了

還送了好多小樣，太贊了?

推開后滲透很快，沒有酒精，植物萃取，防腐劑也是很溫和的類型數(shù)據(jù)源：一面數(shù)據(jù)（2022.01-2022.12天貓，SK-II銷售數(shù)據(jù)、嬌韻詩銷售數(shù)據(jù)）成分趨勢(shì)：頭部發(fā)酵成分是主流，植物成分釋放潛力頭部發(fā)酵成分銷售額遙遙領(lǐng)先，但同比增速偏慢，市場(chǎng)趨于飽和。松露提取物與愈創(chuàng)木提取物同比增速最快，仍有較大的增長(zhǎng)空間。2022年精華品類線上市場(chǎng)成分表現(xiàn)高潛成分：主流成分：有少部分商家正在推廣該成分/概念，且該成分/概念的商品展現(xiàn)出較強(qiáng)的銷售競(jìng)爭(zhēng)力。這部分屬性處于發(fā)展初期，可能進(jìn)一步成長(zhǎng)為主流屬性，在早期切入可以緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，引導(dǎo)潮流。商品詳情中已經(jīng)普遍使用，且對(duì)市場(chǎng)份額有提升的屬性。這部分屬性已經(jīng)被商家普遍關(guān)注到，且現(xiàn)階段仍然具備一定的市場(chǎng)份額提升力，是主流受認(rèn)可的屬性高潛成分主流成分過時(shí)屬性：無效成分：商品詳情中較為常見，但是對(duì)市場(chǎng)份額沒有提升作用的屬性/概念。這類屬性因?yàn)閰⑴c商家數(shù)量多、時(shí)間較長(zhǎng)，紅利期已經(jīng)過去，無法對(duì)銷量產(chǎn)生有效影響商家較少使用，同時(shí)對(duì)銷量沒有提升作用的屬性。這類屬性在現(xiàn)階段不受重視且缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，是無效的屬性。無效成分過時(shí)屬性頭部成分：發(fā)酵成分占據(jù)精華品類銷售額頭部地位，二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物仍為明星成分，但銷售額同比有所下降；植物成分中馬齒莧及青刺果提取物同比增速亮眼，值得關(guān)注二裂酵母發(fā)酵產(chǎn)物溶胞物乳酸桿菌發(fā)酵

假交替單胞菌產(chǎn)物

發(fā)酵產(chǎn)物-11%11%40%100%25%27%16%52%52%7%黑馬成分：植物成分是產(chǎn)品研發(fā)的熱門方向，市場(chǎng)潛力大；小眾成分成為新銳品牌的差異化賣點(diǎn)，珍稀且多專業(yè)背書的成分仍是成熟品牌的王牌武器2018-2022備案成分類型占比變化黑松露提取物2022年銷售額：53M同比增速：8703%愈創(chuàng)木提取物2022年銷售額：14M同比增速：3528%仿生合成類植物類微生態(tài)類（發(fā)酵成分）維生素及其衍生物85%85%85%84%83%核心功效：抗老緊致、美白提亮核心功效：控油爽膚、舒緩代表單品：溪木源祛痘精華液代表單品：雅詩蘭黛白金黑松露精華液61%60%59%60%57%紅茶發(fā)酵產(chǎn)物超極酵母喜默因2022年銷售額：144M同比增速：78%50%43%49%41%48%37%46%34%44%32%2022年銷售額：246M同比增速：627%核心功效：補(bǔ)水保濕、抗老緊致代表單品：Fresh馥蕾詩紅茶酵母酵萃精華液核心功效：抗老緊致、美白提亮代表單品：自然堂小紫瓶精華液20182019202020212022價(jià)格帶趨勢(shì)：精華品類價(jià)格帶整體偏向中端化，高端有所回落從價(jià)格帶分布來看，發(fā)酵成分集中在高端及以上的價(jià)格帶，屬性附加價(jià)值更高；植物成分則分布更均勻，各價(jià)格帶都有分布從價(jià)格帶趨勢(shì)發(fā)展來看，植物成分中低端化趨勢(shì)顯著；隨著2023年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，發(fā)酵成分走向超高端2022年價(jià)格帶分布2022年價(jià)格帶分布2023年Q1價(jià)格帶分布（天貓、京東）（天貓、京東）（天貓、京東、抖音）100%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%21%

（+2.6%）30%

（-1.9%）20%

（-1.3%）24%

（+2.6%）（-0.7%）31%（+8.3%）35%19%

（-3.7%）19%

（+2.6%）27%

（-3.4%）（-5.5%）（+5.0%）38%（-8.8%）（-0.7%）35%8%奢華高端中端大眾經(jīng)濟(jì)18%

（+3.5%）20%

（+3.0%）22%

（-3.1%）（+2.1%）32%14%15%24%（-2.8%）（+0.1%）16%

（-1.3%）（+0.1%）（+1.1%）（+0.4%）（-0.5%）精華整體9%7%7%5%

（+2.5%）2%發(fā)酵成分植物成分發(fā)酵成分植物成分功效研究：功效需求偏向?qū)ζつw屏障的維護(hù)修復(fù)，如抗老、京東均價(jià)更高，低價(jià)實(shí)惠仍是抖音的主要銷售策略；保濕等基礎(chǔ)護(hù)膚需求有所下降；天貓各平臺(tái)銷售頭部功效頭部功效市場(chǎng)規(guī)模（天貓、京東）天貓京東抖音均價(jià)抗老緊致舒緩3527%366242-6%9%美白提亮23%均價(jià)補(bǔ)水保濕373390322舒緩抗老緊致均價(jià)-29%27%抗老緊致美白提亮補(bǔ)水保濕176-23%-24%13293新品研究：國(guó)貨推新表現(xiàn)亮眼，植物成分占比最大，抗老和美白是新品功效兩大關(guān)鍵詞從品牌來看，通過新品打爆成為國(guó)貨品牌增長(zhǎng)的重要路徑之一，國(guó)貨品牌在推新總量、新品銷售成績(jī)都超過了國(guó)際品牌，消費(fèi)者對(duì)國(guó)貨品牌的認(rèn)可度不斷提升；從成分來看，植物成分新品占比最大，體現(xiàn)了品牌與消費(fèi)者對(duì)天然成分的關(guān)注；發(fā)酵成分由于研發(fā)門檻更高，新品占比不多；從功效來看，新品主打概念多為抗老緊致和美白提亮，消費(fèi)者心智日益成熟。新品功效分布新品品牌表現(xiàn)新品成分分布國(guó)際品牌國(guó)產(chǎn)品牌發(fā)酵成分植物成分抗老緊致美白提亮補(bǔ)水保濕舒緩70%79%47%87%58%49%祛痘修復(fù)細(xì)膩毛孔淡斑修復(fù)控油爽膚30%21%14%13%8%5%商品數(shù)量銷售額銷量商品數(shù)量銷售額銷量社媒討論趨勢(shì)：溫和不致敏及天然無害成分已成為社媒用戶關(guān)注的重要產(chǎn)品屬性，分功效來看，抗老緊致是社媒討論熱度最大的功效話題社媒護(hù)膚功效相關(guān)熱度排行社媒討論話題排行溫和不致敏不含有害成分植物成分抗老緊致補(bǔ)水保濕舒緩美白提亮修復(fù)屏障發(fā)酵成分二裂酵母玫瑰積雪草熊果苷海藻海洋成分紅茶酵母益生菌松露櫻花蘆薈甘草珍珠杏仁角鯊?fù)殚蠙烀舾屑∵m用成分安全山茶花金盞花馬齒莧極簡(jiǎn)護(hù)膚蜂蜜光果甘草橙花海藻糖紫蘇孕嬰可用純素人參牛油果純凈美妝各護(hù)膚功效TOP5

熱門成分配方公開透明發(fā)酵成分植物成分海洋成分食物成分社媒討論趨勢(shì)：天然成分受關(guān)注，高潛成分以植物成分為主與植物成分相關(guān)的討論熱度占比最大，主要源于植物成分?jǐn)?shù)量遠(yuǎn)超發(fā)酵成分，隨著社媒用戶對(duì)成分的關(guān)注度提升，品牌商家加強(qiáng)了植物成分的營(yíng)銷力度。具有抗老、抗氧化功效的發(fā)酵成分廣受好評(píng)，社媒用戶正在逐漸接受維持皮膚微生態(tài)平衡的概念。螺旋藻和松茸可能是滿足增強(qiáng)皮膚屏障需求的高潛成分，市場(chǎng)潛力凸顯。32二裂酵母,

【抗氧化】紅茶酵母,

【抗氧化】主流成分:這部分屬性已經(jīng)被商家及消費(fèi)者普遍關(guān)注到，社媒熱度較高，是主流受認(rèn)可的屬性成分討論熱度排行2022/1-

2022/10總熱度*高潛成分：有少部分商家正在推廣該成分/概念，且逐漸被消費(fèi)者關(guān)注，可能進(jìn)一步成長(zhǎng)為主流屬性，在早期參與加大推廣有助于熱度的擴(kuò)散，引導(dǎo)潮流積雪草,

【舒緩鎮(zhèn)靜】313029玫瑰,

【保濕】二裂酵母積雪草咖啡,

【提亮膚色】角鯊?fù)?

【修復(fù)屏障】益生菌,

【菌群平衡】海藻,

【修復(fù)屏障】姜,

【控油】甘草,

【舒緩鎮(zhèn)靜】

牛奶,

【美白】葡萄,

【美白】檸檬,

【美白】

橄欖,

【修復(fù)屏障】酵素,

【菌群平衡】紅茶酵母人參,

【抗衰】白松露,

【修復(fù)屏障】山茶花,

【舒緩鎮(zhèn)靜】蜂蜜，【保濕】熊果苷,

【美白】益生元,

【菌群平衡】酵母發(fā)酵,

【菌群平衡】蘆薈，【保濕】牛油果，【保濕】玫瑰海藻珍珠，【美白】海藻糖,

【修復(fù)屏障】馬齒莧,

【舒緩鎮(zhèn)靜】薄荷,

【舒緩鎮(zhèn)靜】28平均值*=

28總發(fā)帖數(shù)*金縷梅,

【舒緩鎮(zhèn)靜】茶樹,

【控油】綠茶,

【保濕】銀耳,

【保濕】大米,

【保濕】魚子,

【抗衰】甜菜,

【提亮膚色】薰衣草,

【保濕】272625成分熱度占比高潛成分排行2022/1-10

vs

2021/1-10石榴,

【美白】紫蘇,

【修復(fù)屏障】8%12%26%螺旋藻

(+681%)松茸

(+564%)青刺果,

【修復(fù)屏障】53%松茸,

【修復(fù)屏障】紅茶酵母(+84%)2423螺旋藻,

【修復(fù)屏障】圓圈大小代表每帖熱度（熱度/發(fā)帖數(shù)）大小*19

平均值*=

19白松露(+35%)紫蘇(+13%)16171820212223發(fā)酵成分植物成分海洋成分食物成分04成分護(hù)膚趨勢(shì)發(fā)展新概念

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新成分

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新心態(tài)

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新人群新概念|新成分|新心態(tài)|新人群新概念：功能性健康理念已進(jìn)入成分護(hù)膚領(lǐng)域，利用全新概念講成分故事更有記憶點(diǎn)旨在通過護(hù)膚品，改善皮膚菌群的組成，進(jìn)而調(diào)節(jié)皮膚菌群平衡。指能使機(jī)體處于“增強(qiáng)非特異性防御能力的狀態(tài)”的成分，應(yīng)用在護(hù)膚品中的適應(yīng)原成分有：靈芝、紅景天等。01微生態(tài)02適應(yīng)原87.9億元2020-2022年護(hù)膚市場(chǎng)與“微生態(tài)”概念相關(guān)的銷售額36%紅景天：+1217%紅參：+100%姜黃：+37%靈芝：+129%洋甘菊：+59%蘆薈：+32%3646.1萬件2020-2022年護(hù)膚市場(chǎng)與“微生態(tài)”概念相關(guān)的銷量2022年天貓、京東平臺(tái)與“適應(yīng)原”概念相關(guān)的銷售額精華品類同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)源：一面數(shù)據(jù)（電商平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)源：公開數(shù)據(jù)整理指針對(duì)單一功效不足、成分刺激性強(qiáng)等局限性，品牌通過成分的復(fù)配協(xié)同提供具有多重功效且更穩(wěn)定的產(chǎn)品。后疫情時(shí)代，消費(fèi)者會(huì)選擇對(duì)環(huán)境更友好，成分天然安全，不添加其他有害成分的產(chǎn)品。03成分復(fù)配04純凈美妝數(shù)據(jù)源：公開數(shù)據(jù)整理，一面數(shù)據(jù)（電商平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)）新概念|新成分|新心態(tài)|新人群新成分：國(guó)貨品牌加強(qiáng)研發(fā)，以特定成分建立獨(dú)特品牌定位，本土草本成分被挖掘2019-2021年國(guó)內(nèi)主要美妝企業(yè)研發(fā)投入占比草本護(hù)膚熱門國(guó)貨品牌2021研發(fā)投入總額（萬元）企業(yè)2019占比2020占比2021占比華熙生物上海家化上美集團(tuán)逸仙電商貝泰妮5.0%2.4%2.9%0.8%3.0%2.4%1.8%5.4%2.2%2.3%1.3%2.6%1.9%1.3%5.7%2.1%2.9%2.4%2.8%1.7%1.3%519034800026030231712300022338157422022天貓銷售額427M236M168M山茶花熱門宣稱成分山茶花、愈創(chuàng)木松露、玫瑰、海茴香千葉玫瑰精華油山茶花舒緩精華水山茶花修護(hù)精華油珀萊雅水羊股份熱銷產(chǎn)品研發(fā)投入中草藥&植物成分商品標(biāo)題詞云圖和基因工程藥物國(guó)家工程研究中心聯(lián)合建立了功能性護(hù)膚聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,并成立了自有功效檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室自建實(shí)驗(yàn)室已于2021年5月投入使用,同時(shí)建立全球原料數(shù)據(jù)庫,以及自建功效檢測(cè)評(píng)估中心自建實(shí)驗(yàn)室，建造碳中和綠色化妝品科研智造基地?cái)?shù)據(jù)源：公開數(shù)據(jù)整理，一面數(shù)據(jù)（電商平臺(tái)銷售數(shù)據(jù)）新概念|新成分|新心態(tài)|新人群新心態(tài)：消