潤滑油行業(yè)分析報告

潤滑油行業(yè)分析報告目錄一、行業(yè)監(jiān)管體制、重要法律法規(guī)及政策二、行業(yè)概況三、行業(yè)競爭格局和市場化程度四、行業(yè)發(fā)展趨勢五、進入本行業(yè)的重要壁壘六、影響行業(yè)發(fā)展的因素七、行業(yè)重要風(fēng)險一、行業(yè)監(jiān)管體制、重要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)監(jiān)管體制潤滑油屬于精細化學(xué)品，其生產(chǎn)過程為石油和化工產(chǎn)品的深加工，屬于（GB/T4754-)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類原則》中的石油加工、石油制品制造行業(yè)。我國潤滑油行業(yè)管理體制為國家宏觀指導(dǎo)及地方行業(yè)協(xié)會自律管理下的市場化競爭體制，從事該行業(yè)的各公司面對市場自主經(jīng)營，政府職能部門依法管理。其行政主管部門為國家發(fā)改委、工信部及地方各級政府有關(guān)主管部門。中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會是潤滑油行業(yè)全國性的行業(yè)協(xié)會，重要職能是服務(wù)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)會員公司有關(guān)經(jīng)營活動，實現(xiàn)資源有效配備。2、重要法律法規(guī)及政策行業(yè)內(nèi)重要原則由國家發(fā)展和改革委員會、國家技術(shù)監(jiān)督局、國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局和中國國標化管理委員會等政府機構(gòu)制訂。制訂機構(gòu)原則編號原則名稱實施日期內(nèi)容介紹中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局、中國國標化管理委員會GB11120-渦輪機油.6.01該原則規(guī)定了在電站渦輪機潤滑機氣機含有公滑系統(tǒng)的燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)渦輪機中使用的輪油技指也合用于其它工業(yè)或船舶用途的渦輪機驅(qū)動裝置的潤滑系統(tǒng)使用的渦輪機油。國家技術(shù)監(jiān)督局GB12691-1990空氣壓縮機油1991.11.01該原則規(guī)定了礦油型空氣壓縮機油的技術(shù)條件國家技術(shù)監(jiān)督局GB13895-1992重負荷車輛齒輪油GL-5（合用于在高速沖擊負荷，高速低扭矩和低速高扭矩工況下使用的車輛齒輪）1993.11.1該原則規(guī)了精礦油成油或合為礎(chǔ)加入多個添加劑配制而成的重負荷車輛齒輪油的技術(shù)條件。中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局、中國國標化管理委員會GB11118.1-液壓油.6.01該原則規(guī)定了液壓油的分類和標標志、包裝、運輸和貯存。中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局、中國國標化管理委員會GB5903-工業(yè)閉式齒輪油.6.01該原則規(guī)定了工業(yè)閉式齒輪油的存。國家技術(shù)監(jiān)督局GB/T17038-1997內(nèi)燃機車柴油機油（合用于鐵路內(nèi)燃機車柴油機的潤滑)1998.4.01該原則參考美國汽車維修者協(xié)會的內(nèi)燃機車柴油機油的典型數(shù)據(jù)柴油機油國標（GB11122-1997）和美國通用電器公司（GE）的內(nèi)燃機車柴油機油的有關(guān)技術(shù)規(guī)定并根據(jù)我國實際狀況制訂。該原則規(guī)定了用精制的礦物潤滑油為基礎(chǔ)油，加入多個添加劑調(diào)制的內(nèi)燃機車柴油機油的技術(shù)條件。中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局、中國國家標準化管理委員會GB11121-汽油機油.1.1該原則于1989年初次公布，經(jīng)歷兩次修改。規(guī)定了以精制礦物油合成油、或精制礦物油與合成油的混合油為基礎(chǔ)油，加入多個添加劑或復(fù)合劑制成的汽油機油的規(guī)定和實驗辦法、檢測規(guī)則及標志、包裝、運輸和貯存等。中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局、中國國家標準化管理委員會GB11122-柴油機油.1.1該原則于1989年初次公布，經(jīng)歷兩次修改。規(guī)定了以精制礦物油合成油、或精制礦物油與合成油的混合油為基礎(chǔ)油，加入多個添加劑或復(fù)合劑制成的柴油機油的規(guī)定和實驗辦法、檢測規(guī)則及標志、包裝、運輸和貯存等。中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局、中國國家標準化管理委員會GB29743-2013機動車發(fā)動機冷卻液.5.1該原則規(guī)定了機動車發(fā)動機冷卻液的術(shù)語和定義、產(chǎn)品分類、技術(shù)規(guī)定和實驗辦法、檢查規(guī)則、標志和包裝、運輸和儲存等?，F(xiàn)在有關(guān)潤滑油品行業(yè)發(fā)展的重要政策以下：序號政策時間部門重要內(nèi)容1《國務(wù)院辦公廳有關(guān)加強內(nèi)燃機工業(yè)節(jié)能減排的意見》2月國務(wù)院開發(fā)合用于內(nèi)燃機應(yīng)用替代燃料專用潤滑油和排氣后解決技術(shù)2《新材料產(chǎn)業(yè)原則化工作三年行動計劃》6月10日工信部重點支持寬溫域自潤滑材料發(fā)展3《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2月國務(wù)院重點支持高性能潤滑油脂等品種的發(fā)展。4《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃（～年）》年12月國務(wù)院大力發(fā)展化工新材料、高端石化產(chǎn)品、新型專用化學(xué)品、生物化工和節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)。激勵制造公司主動發(fā)展精確化的定制服務(wù)、全生命周期的運維和在線支持服務(wù)，提供整體解決方案、個性化設(shè)計等服務(wù)形式。5《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)節(jié)振興規(guī)劃》5月國務(wù)院提高中高檔石化產(chǎn)品比重，增進產(chǎn)品升級換代，增加有效供應(yīng)能力，滿足市場需求；貫徹有助于石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的稅收和加工貿(mào)易政策，擴大石化產(chǎn)品市場。6《石油和化工產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)目錄（）》5月國家發(fā)改委激勵發(fā)展高端石化產(chǎn)品；高原則油品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用。7《石油和化工產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)指導(dǎo)意見》1月國家發(fā)改委以提高高端產(chǎn)品自給率和減少高載能產(chǎn)品比重為目的，主動開發(fā)新產(chǎn)品改善產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品構(gòu)造；激勵發(fā)展和研發(fā)高端石油和化工產(chǎn)品8《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》2月工信部“十二五”期間，要大力發(fā)展高檔潤滑油、工藝用油、高等級道路瀝青、特種瀝青等品種，實現(xiàn)石化化工產(chǎn)品質(zhì)量全方面提高9《〈有關(guān)推動化學(xué)工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步工作的若干意見〉（試行）》12月中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會重點研究催化精餾技術(shù)、變壓吸附分離技術(shù)、精細精餾技術(shù)等；重點發(fā)展功效型專用化學(xué)品，有機硅、有機氟材料以及為其它高技術(shù)領(lǐng)域配套的化工新材料等。10《石化和化學(xué)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》4月13日工信部石油化工方面，有序推動石化產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，繼續(xù)完善陸上原油進口通道配套石化項目。優(yōu)化產(chǎn)品構(gòu)造，增強綜合競爭力。嚴格限制新增煉油能力，嚴格推行煉油項目環(huán)評及其它審核手續(xù)。加緊裁減200萬噸及下列、油品質(zhì)量和環(huán)保能耗不達標的落后裝置。加緊現(xiàn)有乙烯裝置的升級改造，合理布局對二甲苯項目。加緊油品質(zhì)量升級，健全油品質(zhì)量原則體系，重點發(fā)展高附加值、綠色環(huán)保的合成材料二、行業(yè)概況1、潤滑油概念潤滑油泛指不揮發(fā)的油狀潤滑劑，為工業(yè)消耗性材料，廣泛應(yīng)用于當(dāng)代工業(yè)和交通運輸?shù)阮I(lǐng)域，對各類機械設(shè)備和運輸工具起到潤滑、冷卻、散熱、密封、抗腐蝕防銹、清潔、應(yīng)力分散緩沖、動能傳遞和絕緣等作用。據(jù)不同的原則以及功效，潤滑油能夠分為多個類型。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，潤滑油可分為車用潤滑油和工業(yè)潤滑油兩大類。車用潤滑油是各類車輛所使用潤滑油的統(tǒng)稱，涉及車用內(nèi)燃機油、車輛齒輪油、車輛減震器油、汽車冷卻液等。工業(yè)潤滑油重要用于各類工業(yè)機械設(shè)備和工程機械的制造及其日常運轉(zhuǎn)、金屬制造及加工、工藝添加及其它領(lǐng)域，其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、用途多樣、種類繁多、性能各異，被形象地稱為“工業(yè)機械設(shè)備的血液”。工業(yè)潤滑油根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域又可細分為電力電器設(shè)備潤滑油、工程機械潤滑油和工業(yè)機械設(shè)備潤滑油和其它品種用油。應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品品種車用潤滑油車用內(nèi)燃機油、車輛齒輪油、車用減震器油、傳動液、冷卻液等工業(yè)潤滑油電力電器設(shè)備潤滑油變壓器油、電纜油、開關(guān)油等工程機械潤滑油工程機械內(nèi)燃機油、液壓油、齒輪油、特種潤滑脂等工業(yè)機械設(shè)備潤滑油工業(yè)機械設(shè)備內(nèi)燃機油、壓縮機油、液壓油、齒輪油、真空泵油、汽輪機油、防銹油、油膜軸承油、導(dǎo)熱油、食品機械用油等其它品種潤滑油航空噴氣機潤滑油、金屬成型加工油、金屬切削油、熱解決工藝油等潤滑油由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分構(gòu)成。根據(jù)潤滑油的品種和性能不同，基礎(chǔ)油普通約占潤滑油成分的70%-99%，其它成分則是根據(jù)具體需要加入的添加劑?；A(chǔ)油的種類和品質(zhì)決定著潤滑油的基本性能，添加劑則可彌補或改善基礎(chǔ)油性能局限性，或賦予潤滑油產(chǎn)品某些新的性能，是潤滑油不可缺少的構(gòu)成部分。2、潤滑油行業(yè)規(guī)模潤滑油產(chǎn)量5月份開始產(chǎn)量逐步下滑，全年潤滑油產(chǎn)量為574.6萬噸，而產(chǎn)量為570萬噸，產(chǎn)量變化不大，有略微下降趨勢，市場呈現(xiàn)“旺季不旺，淡季不淡”的局面，整體市場比較低迷，廠家開工負荷低迷，產(chǎn)量有所下滑。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，1至11月，國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)量累計為532.8萬噸，比上年同期減少了3.2%。潤滑油消費量約為760萬噸，潤滑消費量約為590萬噸，下降幅度為22%。1-11月份國內(nèi)潤滑油表觀消費量為542.71萬噸，同比去年同期小幅減少0.38%。國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩仍是潤滑油需求降溫的重要因素，也是根本因素?？v觀1-12月潤滑油進口量29.08萬噸，累計同比上升6.67%，國內(nèi)調(diào)和廠開工負荷低，因此貿(mào)易商通過進口資源來彌補市場，國外品牌質(zhì)量較好，受到國內(nèi)市場歡迎。12月份潤滑油出口量1.85萬噸，環(huán)比下降8.42%，整體潤滑油市場銷售不盡人意，國外需求量減少造成出口量下降。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-11月全國進口潤滑油總量為29.69萬噸，同比去年同期累計增加2.11%。1-11月份，國內(nèi)累計出口潤滑油10.58萬噸，同比去年同期累計下滑1.29%。潤滑油出口屬于國營貿(mào)易，但是受到全球經(jīng)濟疲軟的影響，國營潤滑油公司出口業(yè)務(wù)發(fā)展并不順暢。3、行業(yè)上下游關(guān)系潤滑油行業(yè)屬于石油化工行業(yè)的子行業(yè)，其上游行業(yè)為石油初級煉制行業(yè)，下游行業(yè)為電力電器、汽車、工程機械、金屬材料加工等行業(yè)，潤滑油行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)狀況見下圖：潤滑油行業(yè)上游是基礎(chǔ)油煉制行業(yè)，現(xiàn)在我國基礎(chǔ)油市場狀況是供應(yīng)渠道多元化、供不不大于求和供需構(gòu)造矛盾的特點，基礎(chǔ)油價格低位運行，但是將來價格波動風(fēng)險較大。潤滑油應(yīng)用于工程機械、汽車、能源、冶金、電力電器、化工、船舶、金屬加工等行業(yè)中的機械設(shè)備日常運轉(zhuǎn)及其加工制造過程中，其市場需求量與宏觀經(jīng)濟的整體發(fā)展狀況親密有關(guān)，行業(yè)發(fā)展受整個國民經(jīng)濟景氣程度的影響較大。隨著經(jīng)濟進入新常態(tài)，下游行業(yè)發(fā)展增速下降，并且有繼續(xù)下滑趨勢，也將影響潤滑油行業(yè)的發(fā)展。三、行業(yè)競爭格局和市場化程度潤滑油行業(yè)為我國石油化工產(chǎn)業(yè)少數(shù)完全開放的領(lǐng)域之一，其市場參加者可分為三類：一類是以?？松梨凇づ?、BP、福斯為代表的跨國潤滑油生產(chǎn)公司，該類公司以其雄厚的研發(fā)實力、強大的品牌效應(yīng)、廣泛的銷售渠道和與整車廠商之間的深度合作占據(jù)了高端車用潤滑油大部分市場份額和部分高端工業(yè)潤滑油市場；第二類是中國石化和中國石油兩家國有大型石化產(chǎn)業(yè)集團，其通過龐大的資產(chǎn)規(guī)模、充足的原材料供應(yīng)、完整的產(chǎn)業(yè)構(gòu)造和有力的政策扶持，提供幾乎涵蓋全部領(lǐng)域的潤滑油產(chǎn)品，并占據(jù)了國內(nèi)潤滑油大部分市場份額；第三類則是以東莞市安美潤滑科技有限公司、江蘇龍蟠石化有限責(zé)任公司等為代表的民營潤滑油公司，充足運用成本優(yōu)勢和靈活的經(jīng)營機制，在潤滑油細分市場深耕細作，獲得細分市場優(yōu)勢地位的同時，不停擴充產(chǎn)品線，完善產(chǎn)品構(gòu)造，力圖與國有大型產(chǎn)業(yè)集團和跨國公司展開競爭。以上三類公司都有明確的市場競爭方略和目的市場，且由于潤滑油產(chǎn)品市場容量巨大，細分市場繁雜，現(xiàn)在沒有任何潤滑油生產(chǎn)廠商能夠在全部細分領(lǐng)域內(nèi)上都獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。民營潤滑油生產(chǎn)公司往往根據(jù)本身特點而專注于某些具體細分領(lǐng)域產(chǎn)品，力求首先占據(jù)細分市場領(lǐng)先地位，再立足于此拓展其它產(chǎn)品市場。該三類市場參加者的產(chǎn)品及市場地位具體介紹以下：公司類別市場份額重要目的市場及競爭狀況跨國潤滑油生產(chǎn)公司約29.70%因高檔內(nèi)燃機油技術(shù)規(guī)定最嚴格、單位價格最高、盈利空間最大，跨國品牌在高檔車用內(nèi)燃機油領(lǐng)域占有較高份額；在高端裝備制造業(yè)領(lǐng)域，跨國公司工業(yè)潤滑油產(chǎn)品也占有較大市場份額。中國石化、中國石油為代表的大型國有公司約43.70%中國石油旗下的昆侖潤滑油、中國石化旗下的長城潤滑油依靠資源優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和政策優(yōu)勢，在工業(yè)潤滑油中的常規(guī)品種產(chǎn)品含有較高的市場地位，并逐步將業(yè)務(wù)向高檔車用內(nèi)燃機油拓展，開始與跨國品牌展開正面競爭民營潤滑油公司約26.60%隨著石油煉化行業(yè)的發(fā)展和市場化程度的提高，基礎(chǔ)油供應(yīng)瓶頸被打破，地方民營公司迎來良好的發(fā)展機遇，以江蘇龍蟠石化有限責(zé)任公司等為代表的民營潤滑油公司重要參加車用潤滑油市場競爭；以東莞市安美潤滑科技有限公司、ft東源根石油化工有限公司等公司在工業(yè)潤滑油細分市場含有競爭優(yōu)勢。1、跨國公司20世紀90年代初，以埃克森美孚、殼牌、BP、福斯等為代表跨國潤滑油生產(chǎn)公司運用為進口汽車提供初裝用油的契機，進入我國潤滑油市場，隨即通過進口車輛授權(quán)經(jīng)銷店或汽車特約維修廠指定品牌等方式快速占領(lǐng)了高端車用潤滑油市場。隨著我國潤滑油市場的完全開放和機動車保有量的急劇增加，跨國潤滑油公司進一步通過在我國境內(nèi)設(shè)立研發(fā)中心和生產(chǎn)基地、大力拓展渠道建設(shè)、加強品牌宣傳，擴大和鞏固了其高端車用潤滑油市場地位?，F(xiàn)在我國高端車用潤滑油市場中，?？松梨凇づ?、BP、福斯等跨國潤滑油生產(chǎn)公司的市場占有率已經(jīng)超出50%22；在工業(yè)潤滑油領(lǐng)域，跨國公司亦在食品機械潤滑油及風(fēng)力發(fā)電潤滑油等高端領(lǐng)域含有明顯優(yōu)勢。2、國有公司以中國石化和中國石油為代表的大型國有公司因歷史和政策因素，長久占據(jù)國內(nèi)潤滑油市場主導(dǎo)地位。隨著跨國公司在高端市場的不停擴張和民營公司在細分市場的深耕細作，兩大國有公司的市場占有率有所下降；但依靠其原料、資金、銷售渠道及政策等優(yōu)勢，仍占有較大市場份額并含有較強競爭優(yōu)勢。中國石化和中國石油的產(chǎn)品幾乎涵蓋了全部潤滑油的品種，年累計銷售潤滑油數(shù)量占我國潤滑油總需求量的43.70%。3、民營公司受研發(fā)能力、品牌形象和渠道建設(shè)等因素制約，民營潤滑油公司在與跨國公司及國有公司相抗衡中重要采用差別化競爭方略，其市場競爭方略具體可分為下列三種：一是走小規(guī)模低端之路，生產(chǎn)低品質(zhì)潤滑油產(chǎn)品，滿足低端客戶需求，以低價位參加競爭，該類公司占據(jù)了民營潤滑油生產(chǎn)廠商的多數(shù)；二是以江蘇龍蟠石化有限責(zé)任公司為代表的民營公司定位于車用油潤滑油市場，運用成本優(yōu)勢、靈活的經(jīng)營機制和細分市場差別化需求，在跨國公司和國有公司的狹縫中求得生存；三是以廣東安美科技股份有限公司、無錫惠源高級潤滑油有限公司、ft東源根石油化工有限公司等為代表的民營公司，專注于潤滑油細分市場的深度拓展，通過在細分產(chǎn)品上形成競爭優(yōu)勢和穩(wěn)定的客戶關(guān)系，逐步將該優(yōu)勢延伸至與之相近似的潤滑油品種，再逐步拓展擴充產(chǎn)品線，最后形成系列產(chǎn)品優(yōu)勢。其中重要公司的基本狀況：（1）殼牌集團該公司是世界最大的石油天然氣等能源產(chǎn)品供應(yīng)商之一，其潤滑油系列產(chǎn)品覆蓋汽車用油、摩托車用油、工業(yè)用油和船舶潤滑油等，是較早進入中國市場的國外公司之一，在國內(nèi)車用潤滑油和工業(yè)潤滑油領(lǐng)域含有較高的出名度和市場份額。（2）埃克森美孚該公司是世界最大的石油天然氣供應(yīng)商之一，其重要業(yè)務(wù)涉及石油勘探、天然氣及燃料銷售、潤滑油銷售和服務(wù)，是較早進入中國市場的國外公司之一。在國內(nèi)市場的潤滑油業(yè)務(wù)涉及汽車潤滑油、工業(yè)潤滑油和船舶潤滑油，含有較高的出名度和市場份額。（3）BP-嘉實多該公司附屬于英國石油，在世界多個國家及地區(qū)設(shè)有經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，是國內(nèi)市場重要的外資潤滑油制造商之一，其重要產(chǎn)品為工業(yè)潤滑油、汽車和摩托車潤滑油。（4）中國石油潤滑油分公司中國石油潤滑油分公司是中國石油直屬公司，成立于12月19日，是集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、服務(wù)于一體的專業(yè)化潤滑油公司，也是我國最大的潤滑油生產(chǎn)公司之一，現(xiàn)設(shè)2個研究開發(fā)中心、11個潤滑油生產(chǎn)基地、6個銷售分公司，其生產(chǎn)基地重要集中在克拉瑪依、蘭州、遼河等地，產(chǎn)品涉及28個大類700多個具體型號的潤滑油（脂、劑）產(chǎn)品，潤滑油科研開發(fā)能力在國內(nèi)處在領(lǐng)先水平，營銷、服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國市場。中國石油潤滑油分公司為國內(nèi)潤滑油龍頭公司，在多個細分市場占有率排名第一。中國石油潤滑油分公司生產(chǎn)的“昆侖”牌變壓器油長久占據(jù)我國變壓器油市場領(lǐng)先地位。（5）中國石化潤滑油分公司中國石化潤滑油分公司是中國石化的直屬公司，成立于5月29日，是國內(nèi)最大的潤滑油專業(yè)生產(chǎn)廠商之一，共設(shè)有11家分公司，同時在北京、上海設(shè)有兩個獨立研發(fā)中心；其產(chǎn)品涉及內(nèi)燃機潤滑油、工業(yè)齒輪油、液壓油、潤滑脂、冷卻液、剎車液、金屬加工液、船用油及潤滑油添加劑等系列產(chǎn)品。中國石化潤滑油分公司生產(chǎn)的“長城”牌變壓器油銷量為7萬噸，市場占有率為15.6%。（6）廣東安美科技股份有限公司廣東安美科技股份有限公司為國內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)潤滑油提供商，注冊資本為人民幣5,311.15萬元，重要產(chǎn)品涉及工業(yè)設(shè)備潤滑油、金屬切削加工用油、沖壓拉伸成型油、環(huán)保精密清洗劑、金屬防銹保護油等產(chǎn)品，其金屬加工油市場占有率在全國排名前列。四、影響行業(yè)發(fā)展的因素1、有利因素（1）行業(yè)集中度的提高有利行業(yè)的長久發(fā)展盡管宏觀經(jīng)濟發(fā)展減緩，潤滑油行業(yè)產(chǎn)量、消費量有所下降，但是在這樣的環(huán)境下諸多技術(shù)落后、規(guī)模小以及管理水平落后的公司將被實力雄厚的公司兼并或退出市場，有助于行業(yè)集中度的提高。同時，實力雄厚的公司通過兼并能夠獲得技術(shù)等優(yōu)質(zhì)資源，提供更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，有助于行業(yè)的長久發(fā)展。產(chǎn)業(yè)升級改造以及新興產(chǎn)業(yè)給潤滑油行業(yè)帶來新的機遇和挑戰(zhàn)我國現(xiàn)在經(jīng)濟存在構(gòu)造性矛盾，體現(xiàn)在落后的制造水平無法滿足市場的需求，“十三五規(guī)劃”、“中國制造2025”等等政策，都對制造業(yè)的升級改造提出高規(guī)定，同時也對某些新興行業(yè)提出了方向性的指導(dǎo)，這些對潤滑油行業(yè)將來的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)和機遇。不利因素（1）我國潤滑油行業(yè)規(guī)范程度有待提高我國潤滑油生產(chǎn)公司已達數(shù)千家，其中部分小型公司缺少潤滑油生產(chǎn)所必備的生產(chǎn)設(shè)施、安全環(huán)保設(shè)備和檢查檢測設(shè)備，亦不含有基礎(chǔ)油加工的必要工藝技術(shù)，以“低質(zhì)、低價”產(chǎn)品沖擊市場，甚至個別公司采用不合格基礎(chǔ)油或回收廢油為原料，嚴重損害了終端顧客利益。隨著將來行業(yè)監(jiān)管體制的完善，行業(yè)集中度提高和終端顧客“合理潤滑”理念的強化，依靠低質(zhì)、低價產(chǎn)品和不規(guī)范競爭行為生存的公司將被市場裁減，行業(yè)規(guī)范程度將會得到明顯改善。（2）我國基礎(chǔ)油市場存在構(gòu)造性矛盾隨著我國機動車、當(dāng)代化工業(yè)機械設(shè)備和工程機械保有量的快速增加，市場對高品質(zhì)潤滑油的需求持續(xù)增加，國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)公司對餾分窄、粘度指數(shù)高的Ⅱ類、Ⅲ類基礎(chǔ)油的需求量快速提高。從我國國內(nèi)的基礎(chǔ)油產(chǎn)能分布來看Ⅰ類基礎(chǔ)油和其它基礎(chǔ)油占據(jù)重要部分并呈現(xiàn)供過于求的態(tài)勢，而Ⅱ類、Ⅲ類等基礎(chǔ)油相對短缺，難以滿足國內(nèi)市場的需求，形成了基礎(chǔ)油供應(yīng)的構(gòu)造性矛盾。潤滑油的多樣性使?jié)櫥蜕a(chǎn)公司需要根據(jù)產(chǎn)品特性采購不同的基礎(chǔ)油，以滿足特定潤滑油產(chǎn)品對性能指標的規(guī)定。對含有Ⅰ類基礎(chǔ)油和其它基礎(chǔ)油深加工能力的公司能夠充足運用國內(nèi)供應(yīng)充足的原材料，通過本身的加工能力有效運用基礎(chǔ)油中的特定餾分生產(chǎn)高品質(zhì)潤滑油產(chǎn)品，形成明顯的產(chǎn)品價格優(yōu)勢。但就基礎(chǔ)油整體市場而言，高端基礎(chǔ)油供應(yīng)能力局限性造成我國基礎(chǔ)油供應(yīng)將長久處在構(gòu)造性失衡的局面。行業(yè)發(fā)展趨勢1、需求預(yù)測近年來，隨著工程機械、電力、汽車、鋼鐵等行業(yè)的快速增加，裝備的不停提高，我國潤滑油需求量持續(xù)增加。現(xiàn)在我國已成為世界第二大潤滑油消費國，是全球少數(shù)保持持續(xù)增加的國家之一，年我國潤滑油市場需求量約750萬噸，中國市場的潤滑油需求趨于平淡，只有760萬噸。與相比，我國潤滑油需求量增加了一倍左右，從至，國內(nèi)潤滑油的年復(fù)合增加率為5.47%。中國國家統(tǒng)計局1月底公布的數(shù)據(jù)顯示，規(guī)模以上工業(yè)公司利潤總額比上年下降2.3%，這也是數(shù)年來的初次下降；粗鋼產(chǎn)量以來初次出現(xiàn)負增加，同比下降2%；水泥產(chǎn)量、原煤產(chǎn)量均同比下降3.5%；連跌4年的工程機械行業(yè)更是迎來“最冷寒冬”，產(chǎn)量同比下降34.9%。這組數(shù)據(jù)反映出我國工業(yè)面臨巨大轉(zhuǎn)型期的供需關(guān)系變化。而這種變化也涉及到上下游周邊產(chǎn)業(yè)，據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，1至11月，國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)量累計為532.8萬噸，比上年同期減少3.2%。潤滑油市場專家中國石化長城潤滑油營銷總監(jiān)徐建認為，中國潤滑油市場需求量比生產(chǎn)量降幅更大，全年需求量約為510萬噸（不含白油和橡膠填充油），同比降幅超出10個百分點。與此同時，從幾個國際品牌潤滑油廠商處也得到印證，幾乎全部市場出名的品牌在的銷量都呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。近來，中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院對中國潤滑油市場的最新研究報告指出，由于中國經(jīng)濟構(gòu)造的調(diào)節(jié)升級，將來5年中國潤滑油市場需求量在通過10數(shù)年的穩(wěn)步增加后將進入下行區(qū)間。這些信息表明，中國潤滑油市場已進入負增加時代。2、供應(yīng)預(yù)測是供應(yīng)側(cè)改革元年。作為經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表，潤滑油行業(yè)早已預(yù)感到變革將至。隨著著市場需求的疲軟，將加劇產(chǎn)能過剩、構(gòu)造性矛盾，以及整個產(chǎn)業(yè)的興衰變化，極大地沖擊著潤滑油市場的生態(tài)鏈和市場格局。毫無疑問，潤滑油市場將迎來一輪新的震蕩期，全部潤滑油公司都站在浪尖風(fēng)口上，誰都無法避免，供應(yīng)側(cè)構(gòu)造性改革正成為各大潤滑油公司的共識。從現(xiàn)在國內(nèi)的潤滑油汽車市場的需求來看，在的1-9月份，國內(nèi)的汽車行業(yè)潤滑油的需求量始終呈現(xiàn)的是一種上升的趨勢，換句話說我國的潤滑油市場中的發(fā)展前景還是非?？捎^的。從汽車潤滑油增量上來看，在我國的潤滑油增量有望進一步升高。根據(jù)機油貓統(tǒng)計的潤滑油工業(yè)報告，在中國，工業(yè)潤滑油的市場占比為48%，相比美國工業(yè)潤滑油占市場52%，德國占60%，將來中國工業(yè)潤滑油的發(fā)展不僅沒有過剩并且仍然有很大發(fā)展空間。但同時，我們也應(yīng)當(dāng)清晰看到，我國潤滑油領(lǐng)域構(gòu)造性過剩與構(gòu)造性稀缺是并存的。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示：在工業(yè)潤滑油領(lǐng)域，由于各類工業(yè)機械設(shè)備的多樣性和復(fù)雜性，潤滑油產(chǎn)品種類的數(shù)量大大超出車用潤滑油?，F(xiàn)在國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)廠商約2,500余家，普遍規(guī)模不大，重要采用價格競爭手段，行業(yè)競爭加劇。工業(yè)潤滑油行業(yè)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，這一點被業(yè)界所公認。能夠說，需求疲弱（或者說產(chǎn)能過剩）只是“癥狀”，供應(yīng)效率低才是“病根”。在中國潤滑油行業(yè)，工程機械、汽車、電力設(shè)備、鋼鐵冶煉等重要下游行業(yè)中的優(yōu)勢公司對潤滑油供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā)實力、產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期限的規(guī)定越加苛刻，需要潤滑油公司在向其銷售質(zhì)優(yōu)價正的潤滑油產(chǎn)品的同時還能提供一整套的潤滑技術(shù)服務(wù)。在此背景下，潤滑油行業(yè)的集中度逐步提高。現(xiàn)在涉及?？松梨?、殼牌、BP、中國石油和中國石化等全球前15家潤滑油生產(chǎn)公司控制中國超出60%潤滑油產(chǎn)量。這表明，能夠提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的潤滑油廠商的市場份額仍然在擴大，而生產(chǎn)同質(zhì)化產(chǎn)品的中小型公司則有被進一步裁減的趨勢。因此，潤滑油行業(yè)總體供應(yīng)狀況應(yīng)當(dāng)會隨著需求進行變動，可能出現(xiàn)負增加，但是某些細分市場或產(chǎn)品的會應(yīng)細分市場的需求而增加。3、重要發(fā)展趨勢隨著我國經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)升級，潤滑油行業(yè)呈現(xiàn)以下趨勢：（1）潤滑油需求的品質(zhì)層次不停提高現(xiàn)在我國潤滑油整體消費升級換代加緊，需求構(gòu)造出現(xiàn)了以下兩個方面的變化：A、高品質(zhì)潤滑油需求量提高較快高品質(zhì)潤滑油含有以下特性：①采用優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)油確保了產(chǎn)品基本性能；②使用優(yōu)質(zhì)添加劑有效彌補及改善產(chǎn)品特殊性能，產(chǎn)品各項理化指標優(yōu)秀；③生產(chǎn)過程使用先進的調(diào)配技術(shù)和嚴格的質(zhì)量控制手段；④針對具體應(yīng)用領(lǐng)域或設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)，含有較強的針對性；⑤屬于潤滑油產(chǎn)品各類分級原則中規(guī)格較高的產(chǎn)品；⑥高品質(zhì)潤滑油用于行業(yè)中的高端市場。高品質(zhì)潤滑油需求量較快提高。我國高品質(zhì)潤滑油需求量占潤滑油整體需求量的19.8%，上升至25.9%。高品質(zhì)潤滑油逐步取代原有低端產(chǎn)品，成為各類終端顧客的重要選擇，其因素以下：第一、制造業(yè)裝備水平快速提高，大量精密、自動化設(shè)備需要高品質(zhì)、個性化潤滑油產(chǎn)品確保其有效運行；第二，我國潤滑油工業(yè)水平提高，已經(jīng)能夠為終端客戶提供各類高品質(zhì)、個性化、差別化的潤滑油產(chǎn)品；第三，在政策層面上，國家大力推廣“合理潤滑”的理念，倡導(dǎo)通過選擇高品質(zhì)潤滑油產(chǎn)品減少因潤滑不當(dāng)造成的各類損耗，提高經(jīng)濟效益。同時，國家通過推行新的潤滑油產(chǎn)品原則以達成提高國產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)的目的。另外，潤滑成本占公司全部生產(chǎn)成本的比例較低，選擇高品質(zhì)潤滑油能夠切實確保設(shè)備有效運轉(zhuǎn)，提高公司經(jīng)濟效益。B、包裝油產(chǎn)品消費量持續(xù)提高隨著工業(yè)機械設(shè)備自動化、精密化、高端化、專用化、大型化的發(fā)展趨勢、汽車精細定時保養(yǎng)規(guī)定，潤滑油產(chǎn)品細分程度提高，原有粗放式潤滑方式逐步向精細化轉(zhuǎn)變，增進了含有合理包裝形式的潤滑油產(chǎn)品消費量提高。相比之下，散裝油在運輸和使用過程中存在諸多弊端，容易造成運輸泄露、環(huán)節(jié)污染和使用不便等問題，其消費占比呈逐步下降趨勢。包裝油產(chǎn)品價格相對穩(wěn)定，品種豐富、檔次分明、便于使用；同時，包裝油產(chǎn)品作為可直接面對終端顧客的產(chǎn)品，能夠體現(xiàn)潤滑油生產(chǎn)公司的品牌形象、技術(shù)研發(fā)實力和市場競爭能力。潤滑油行業(yè)內(nèi)各領(lǐng)先公司紛紛大力發(fā)展包裝油產(chǎn)品，并將其作為重要利潤來源。我國包裝油產(chǎn)品需求量占潤滑油整體市場需求量的52.2%，而年該比例已經(jīng)上升至60.13%。隨著中國發(fā)展進入“新常態(tài)”，經(jīng)濟從高速增加轉(zhuǎn)為中高速增加，經(jīng)濟構(gòu)造優(yōu)化升級，從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。在經(jīng)濟增加的新常態(tài)下，整個社會在降本增效，對于環(huán)保等規(guī)定的提高、社會對環(huán)保的更加重視，整個社會對于潤滑油品的質(zhì)量規(guī)定亦在提高，含有高質(zhì)低價且含有發(fā)展?jié)摿Φ臐櫥凸鹃L將長足發(fā)展。民營潤滑油公司的引領(lǐng)者能夠依靠技術(shù)、品牌、價格等實施進口替代，高品質(zhì)潤滑油將有廣闊前景。（2）潤滑油品種構(gòu)造進入穩(wěn)定時，車用潤滑油占比較大車用潤滑油長久占據(jù)潤滑油需求重要部分。年國內(nèi)車用潤滑油需求量為327萬噸，占比為57.39%，工業(yè)潤滑油需求量為242.8萬噸，占比為42.61%。潤滑油消費品種構(gòu)造的變化與經(jīng)濟發(fā)展相吻合。至中國制造業(yè)保持穩(wěn)定發(fā)展，在國民經(jīng)濟中占據(jù)重要位置，工業(yè)潤滑油占比呈逐年增大態(tài)勢。自始，國內(nèi)潤滑油品進入構(gòu)造穩(wěn)定時，車用潤滑油和工業(yè)潤滑油需求均衡發(fā)展。以來由于國內(nèi)工程機械、電力設(shè)備等行業(yè)的持續(xù)低迷，工業(yè)潤滑油需求增速有所下滑，同期，汽車工業(yè)發(fā)展相對穩(wěn)定，車用潤滑油保持穩(wěn)定增加，車用潤滑油需求占比有進一步提高的趨勢。民營潤滑油公司逐步進入車用潤滑油領(lǐng)域，通過OEM等方式與汽車公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，為其提供初裝用油及服務(wù)用油。部分公司亦通過創(chuàng)立品牌的方式逐步開拓車用潤滑油市場。至我國車用潤滑和工業(yè)潤滑油的各自需求狀況以下圖所示：（3）工業(yè)潤滑油需求呈現(xiàn)多樣化、差別化和個性化車用潤滑油重要涉及內(nèi)燃機油、汽車減震器油、車用齒輪油、汽車冷卻液等品種；而在工業(yè)潤滑油領(lǐng)域，由于各類工業(yè)機械設(shè)備的多樣性和復(fù)雜性，潤滑油產(chǎn)品種類的數(shù)量大大超出車用潤滑油。大型制造業(yè)公司的機械設(shè)備和當(dāng)代化工程機械，需多個潤滑油產(chǎn)品方可確保其有效運轉(zhuǎn)。以大型制造業(yè)終端客戶為例，其擁有種類繁多的機械設(shè)備，每種機械設(shè)備都有不同的潤滑需求，單一品種不能滿足多個設(shè)備的潤滑需求，市場對高品質(zhì)工業(yè)潤滑油的需求呈現(xiàn)多樣化、差別化和個性化的特性。國內(nèi)普通潤滑油生產(chǎn)公司受制于研發(fā)能力、品牌和渠道拓展能力，尚不能完全滿足終端顧客多樣化、差別化和個性化的潤滑需求，更難以向終端顧客提供有效的綜合潤滑解決方案。我國高品質(zhì)工業(yè)潤滑油市場呈現(xiàn)需求穩(wěn)步增加、品種持續(xù)增加、品質(zhì)不停提升的局面，行業(yè)裁減低端產(chǎn)能，擴大高品質(zhì)潤滑油產(chǎn)能并提高技術(shù)研發(fā)能力勢在必行。同時，潤滑油生產(chǎn)公司需通過改善生產(chǎn)設(shè)備和公司管理體制，運用生產(chǎn)自動化和管理信息化相融合的生產(chǎn)方式實現(xiàn)“柔性生產(chǎn)”，在滿足客戶多樣化需求的基礎(chǔ)上有效運用產(chǎn)能，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。（4）潤滑油行業(yè)向規(guī)?；?、專業(yè)化方向發(fā)展現(xiàn)在國內(nèi)潤滑油生產(chǎn)廠商約2,000余家，普遍規(guī)模不大，重要采用價格競爭手段，行業(yè)競爭加劇。工程機械、汽車、電力設(shè)備、鋼鐵冶煉等重要下游行業(yè)中的優(yōu)勢公司對潤滑油供應(yīng)商的產(chǎn)品開發(fā)實力、產(chǎn)品品質(zhì)、交貨期限的規(guī)定越加苛刻，需要潤滑油公司在向其銷售質(zhì)優(yōu)價正的潤滑油產(chǎn)品的同時還能提供一整套的潤滑技術(shù)服務(wù)。在此背景下，潤滑油行業(yè)的集中度逐步提高?，F(xiàn)在涉及?？松梨凇づ?、BP、中國石化和中國石油等全球前15家潤滑油生產(chǎn)公司控制全球超過60%潤滑油產(chǎn)量。隨著國民經(jīng)濟發(fā)展，潤滑油優(yōu)勢公司的品牌、技術(shù)、規(guī)模、資本優(yōu)勢將會日益突出，行業(yè)集中度將進一步提高，行業(yè)發(fā)展將跨入良性發(fā)展的軌道。國內(nèi)民營潤滑油生產(chǎn)公司專注于潤滑油市場細分市場，通過持續(xù)對細分領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)和品牌宣傳樹立其在各自細分市場的領(lǐng)先地位。民營公司如福建萊克石化有限公司所生產(chǎn)的車用內(nèi)燃機油等產(chǎn)品，東莞市安美潤滑科技有限公司所生產(chǎn)的金屬加工油產(chǎn)品等均在細分市場含有較強的競爭力，成為了該細分市場的領(lǐng)先公司，獲得了良好的社會和經(jīng)濟效益。六、進入本行業(yè)的重要壁壘1、規(guī)模壁壘潤滑油行業(yè)含有明顯的規(guī)模效應(yīng)。大型潤滑油生產(chǎn)公司規(guī)模效益明顯，可有效減少成本，形成價格優(yōu)勢，同時提高了行業(yè)集中度。大型潤滑油公司為減少單位產(chǎn)品成本需要對生產(chǎn)裝置、油庫等進行規(guī)模投入，前期投入較大。同時，在原材料供應(yīng)方面，規(guī)模較大的潤滑油生產(chǎn)公司因采購量較大、采購種類較多，有助于上游煉化公司計劃生產(chǎn)、均衡生產(chǎn)，能夠與大型石油煉化公司建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，從而獲得原材料采購價格優(yōu)勢及供應(yīng)保障。2、資金壁壘潤滑油行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，其研發(fā)、生產(chǎn)和銷售存在明顯的資金壁壘。首先，生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施需要較大規(guī)模投資，另首先，公司需要較大的資金進行周轉(zhuǎn)，除正常購進所需原材料外，普通會對基礎(chǔ)油庫存保存一定的安全儲藏量。在原材料購進和產(chǎn)成品銷售方面，由于大量向中國石化和中國石油兩大國企采購基礎(chǔ)油，其對賬期規(guī)定極其嚴格；而對于下游部分重點客戶，公司普通會予以一定的信用期，因此潤滑油生產(chǎn)公司需要較大資金予以周轉(zhuǎn)，構(gòu)成了進入該行業(yè)的資金壁壘。3、技術(shù)壁壘潤滑油產(chǎn)品細分產(chǎn)品繁多、質(zhì)量規(guī)定高、升級換代快，技術(shù)壁壘突出。潤滑油產(chǎn)品種類繁多，每種產(chǎn)品對于粘度、傾點、閃點、抗磨性、抗燃性等指標規(guī)定均不同，配方千差萬別，需要公司含有豐富的經(jīng)驗以及先進的調(diào)和設(shè)備。同時，公司需要含有較為齊全的研發(fā)、檢測設(shè)備和能夠為終端大客戶量身定做專業(yè)化、個性化產(chǎn)品的研發(fā)隊伍，從而獲得細分市場的優(yōu)勢，以實現(xiàn)更強的盈利能力。潤滑油生產(chǎn)公司加工工藝和配方是贏得市場的重要確保。為了滿足客戶個性化、差別化的需要，規(guī)定潤滑油生產(chǎn)公司須含有較強的持續(xù)研發(fā)能力。每種潤滑油開發(fā)生產(chǎn)都需通過配方篩選、模擬評定、臺架實驗、行車實驗、工業(yè)試用等階段，對新進入者而言，所面臨的技術(shù)壁壘更加