GfK+2023年個(gè)人智慧穿戴市場報(bào)告

個(gè)人智慧穿戴產(chǎn)品應(yīng)用場景—

橫縱雙向不斷延伸—

市場機(jī)會(huì)愈發(fā)凸顯GfK

中國2023年“消費(fèi)提振年”——

“政策+活動(dòng)”雙輪驅(qū)動(dòng)進(jìn)一步做實(shí)做細(xì)優(yōu)先恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，讓消費(fèi)引擎擔(dān)當(dāng)主力，促進(jìn)國內(nèi)循環(huán)更暢通?

政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲、百姓受益細(xì)化措施提振消費(fèi)信心?

結(jié)合各地特色和消費(fèi)場景1.

穩(wěn)定大宗消費(fèi)

4.

拓展新型消費(fèi)2.

擴(kuò)大服務(wù)消費(fèi)

5.

完善消費(fèi)設(shè)施3.

促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)

6.

優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境?舉辦消費(fèi)活動(dòng)發(fā)放消費(fèi)券順應(yīng)市場規(guī)律和消費(fèi)趨勢(shì)

&促進(jìn)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)強(qiáng)化央地聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)區(qū)域合作。協(xié)會(huì)、企業(yè)、機(jī)構(gòu)、電商平臺(tái)等多方參與。舉辦購物節(jié)商圈及平臺(tái)打折讓利電商平臺(tái)消費(fèi)補(bǔ)貼

…提升“消費(fèi)提振年”活動(dòng)的影響力和帶動(dòng)力優(yōu)化供給

&擴(kuò)大需求增強(qiáng)供給結(jié)構(gòu)對(duì)需求變化的適應(yīng)性和靈活性。拓展消費(fèi)新空間，打造消費(fèi)新場景。以高質(zhì)量供給引領(lǐng)和創(chuàng)造市場新需求。6大主題3月暑冬“6+12+52+N”原則全暑國????6大主題活動(dòng)12個(gè)重點(diǎn)展會(huì)52周安排活動(dòng)N場特色各地消費(fèi)活動(dòng)開年春秋國消費(fèi)促進(jìn)月期消費(fèi)季際消費(fèi)季提升電子產(chǎn)品消費(fèi)金秋消費(fèi)季綠迎春消費(fèi)季利用超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí)、柔性顯示等新技術(shù)，推進(jìn)供給端技術(shù)創(chuàng)新和電子產(chǎn)品升級(jí)換代。支持可穿戴設(shè)備、智能產(chǎn)品消費(fèi)，打造電子產(chǎn)品消費(fèi)應(yīng)用新場景。色消費(fèi)季02/08/2023?GfK2個(gè)人穿戴產(chǎn)品應(yīng)用場景已經(jīng)滲透到生活中的各個(gè)環(huán)節(jié)?

應(yīng)用場景橫縱雙向不斷延伸?

契合疫情后市場機(jī)會(huì)人們開始更加關(guān)心自己個(gè)人助手悅己運(yùn)動(dòng)娛樂健康縱向深化腕間穿戴先行衛(wèi)星通信eSIM價(jià)位下滲智能生態(tài)互聯(lián)家中“遙控器”汽車“鑰匙”?

生活方式健康化健康維護(hù)運(yùn)動(dòng)監(jiān)測(cè)潛水模式精準(zhǔn)跑圈…音樂雙金標(biāo)空間音頻成為關(guān)注重點(diǎn)腕間穿戴品牌+功能+先行品質(zhì)

個(gè)性+…運(yùn)動(dòng)屬性防水防塵游戲身臨其境內(nèi)外兼修連續(xù)性監(jiān)測(cè)一鍵微體檢耳機(jī)/XR拓展協(xié)同辦公同聲傳譯智能助理貴金屬材質(zhì)多種佩戴方式超豐富表盤ECG、血壓、血糖?愉悅自己橫向拓展病癥初篩…提升幸福感成為風(fēng)口經(jīng)濟(jì)耳機(jī)拓展體溫監(jiān)測(cè)心率監(jiān)測(cè)紫外線消毒盒非入耳形態(tài)多樣充電盒工業(yè)設(shè)計(jì)IP聯(lián)名智慧裝備AR戶外騎行…02/08/2023?GfK32022年個(gè)人智慧穿戴產(chǎn)品市場規(guī)模銷售量成人腕間穿戴立體聲耳機(jī)XR1.8

億0.26

億1.53

億0.013

億銷售額313

億元20

億元283

億元616

億元02/08/2023?GfK401成人腕間穿戴02/08/2023?GfK5時(shí)隔五個(gè)季度，成人腕間2023Q1銷量同比回正至+4%，銷額同比+17%成人腕間穿戴

市場規(guī)模及同比走勢(shì)銷量銷額67%57%44%43%38%34%29%17%13%7%7%4%3%-4%-2%-2%-7%-16%銷量同比%銷量：K銷額同比%銷額：M9,0006,0003,00009,0006,0003,000021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q121Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q423Q102/08/2023?GfK6疫情期間，手表較手環(huán)發(fā)揮多功能優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)成人腕間穿戴發(fā)展趨勢(shì)更為凸顯成人腕間穿戴

市場規(guī)模及預(yù)測(cè)

2019-2023F?

銷量?

銷量百萬28智能手表智能手環(huán)2735%64%262438?

銷額?

銷額十億元2825智能手表智能手環(huán)79%93%172020202120222023F202020212022

2023Q1694CNY882CNY1,080CNY1,399CNY02/08/2023?GfK7智能手表由2K+加速滲透高價(jià)值產(chǎn)品；智能手環(huán)集中于500以內(nèi)發(fā)揮性價(jià)比優(yōu)勢(shì)成人腕間穿戴

分品類/分價(jià)位

銷量走勢(shì)

2021Q1-2023Q1銷量同比智能手環(huán)銷量同比智能手表100%100%3%4%6%3%9%11%

9%+426%-5%8%9%-45%+14%12%

12%

13%4000+7%500+11%6%4%12%59%13%5%5%22%80%60%40%20%0%80%60%40%20%0%3000-40002000-30001500-20001000-1500500-10000-50024%23%27%24%

29%350-500200-350150-200100-1500-10026%26%29%25%+23%-52%+85%-13%+19%61%56%61%61%59%58%+5%-41%-82%+3%70%21Q1

21Q2

21Q3

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22Q3

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23Q121Q1

21Q2

21Q3

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22Q1

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23Q102/08/2023?GfK8促進(jìn)達(dá)成悅己消費(fèi)：提高腕間穿戴產(chǎn)品外觀質(zhì)感成人腕間穿戴

表殼材質(zhì)

發(fā)展情況?

不同表殼材質(zhì)

銷量及貢獻(xiàn)走勢(shì)?

不同表殼材質(zhì)

分價(jià)位

銷量滲透情況

23Q1合成材料鋁不銹鋼鈦金屬陶瓷未知/其他合成材料鋁不銹鋼鈦金屬陶瓷未知/其他100%80%60%40%20%0%1%7%1%8%4%5%4%5%6%4%7%6%8%9%5000+4000-50003000-40002000-30001500-20001000-1500500-1000200-50063%12%20%8%20%17%32%37%21%18%19%9%21%19%9%15%77%19%17%54%21%64%23%80%73%95%0-20078%21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q10%20%40%60%80%100%合成材料：包含塑料、鋁合金、高強(qiáng)度復(fù)合碳纖維等。02/08/2023?GfK1002立體聲耳機(jī)02/08/2023?GfK12隨著疫情的結(jié)束，今年一季度量額同比均呈增長趨勢(shì)立體聲耳機(jī)

市場規(guī)模及同比走勢(shì)銷量銷額89%59%44%28%22%21%7%8%5%4%4%5%3%-2%-7%-8%-11%銷量同比%銷量：K銷額同比%銷額：M-22%45,00030,00015,000012,0009,0006,0003,000021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q121Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q423Q102/08/2023?GfK13真無線的銷售額迎來近五個(gè)季度的首次正增長；藍(lán)牙頭戴市場技術(shù)下沉及新品刺激，持續(xù)走高立體聲耳機(jī)

市場細(xì)分品類規(guī)模及同比走勢(shì)真無線77%藍(lán)牙頭戴頸掛8%入耳5%2023Q1銷額%8%3%銷量%66%12%17%銷量同比%銷額同比%45%24%23%16%7%9%-2%-7%-12%-14%-20%-23%6%-8%-11%-24%銷量

K30,00020,00010,000-25,1576,3614,7391,28522Q1Q2Q3Q423Q122Q1Q2Q3Q423Q122Q1Q2Q3Q423Q122Q1Q2Q3Q423Q102/08/2023?GfK14真無線產(chǎn)品千元以上小幅擴(kuò)張；頸掛產(chǎn)品主力價(jià)格段持續(xù)下沉，200元以市場份額不斷增長，藍(lán)牙頭戴300-500的快速增長是主動(dòng)降噪類產(chǎn)品價(jià)格下沉帶來立體聲耳機(jī)

分價(jià)位銷量走勢(shì)

2021Q1-2023Q1真無線頸掛藍(lán)牙頭戴真無線頸掛藍(lán)牙頭戴銷量同比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%7%

7%

6%

6%

8%

8%9%+36%-27%11%

11%+48%-18%+14%-8%>100013%14%

14%17%500-1000300-500200-300100-2000-10017%13%15%9%17%12%22%7%22%

24%20%23%22%

23%12%-6%-0%-51%-10%-12%-9%+67%+45%-5%6%25%22%19%47%23%25%23%5%74%72%

73%67%65%56%52%

51%53%+10%+29%50%49%

49%46%44%39%44%

45%+47%21Q1

Q2

Q3

Q4

22Q1

Q2

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23Q121Q1

Q2

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22Q1

Q2

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23Q121Q1

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22Q1

Q2

Q3

Q4

23Q102/08/2023?GfK15越來越多的消費(fèi)者注重耳部健康，非入耳型耳機(jī)受到消費(fèi)者青睞立體聲耳機(jī)

真無線耳機(jī)不同入耳方式的發(fā)展變化

2021Q1-2023Q1?

不同入耳方式

銷量走勢(shì)?

不同入耳方式的價(jià)格段滲透2023Q120210.2%20222%23Q112%銷量K不入耳銷量份額不入耳半入耳全入耳30,00015%12%9%不入耳半入耳全入耳不入耳%1000+

2%12%25,00020,00015,00010,0005,0000500-10002%300-500

2%200-300

10%100-200

10%6%3%0-10018%0%21Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q10%25%50%75%100%23Q112%02/08/2023?GfK1603XR02/08/2023?GfK19XR市場受到疫情結(jié)束，大家都恢復(fù)正常工作學(xué)習(xí)影響需求下滑，量額同比均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)XR在線市場

規(guī)模及同比走勢(shì)銷量銷額Q1

額149%127%128%100%85%2768%40%33%36%-6%-9%-2%-17%-15%銷量同比%銷量：K銷額同比%銷額：M-23%-31%-37%-40%4003002001000600450300150021Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q322Q423Q121Q1Q2Q3Q422Q1Q2Q3Q423Q102/08/2023?GfK20受消費(fèi)者關(guān)注的一體機(jī)在本季度市場呈下行趨勢(shì)，AR/MR類產(chǎn)品的高增長也開始趨緩XR在線市場

細(xì)分品類規(guī)模及同比走勢(shì)手機(jī)盒子4%一體機(jī)62%PC端5%其它9%AR/MR20%2023Q1銷額%銷量%48%36%1%4%11%64銷量同比%銷額同比%331%272%600%264%902%537%300%39%0%-23%-29%-36%-40%-53%-47%-58%-56%-57%-23%-20%-34%-200%銷量

K2502001501005086642072-22Q1

Q2Q3Q4

23Q122Q1

Q2Q3Q4

23Q122Q1

Q2Q3Q4

23Q122Q1

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23Q122Q1

Q2Q3Q4

23Q102/08/2023?GfK21軟硬件技術(shù)及生態(tài)內(nèi)容持續(xù)迭代帶動(dòng)XR市場價(jià)格段下沉XR在線市場

重點(diǎn)品類分價(jià)位銷量走勢(shì)

2021Q1-2023Q1銷量同比銷量同比一體機(jī)AR/MR100%100%5000++90%-43%5000++51%+184%+1471%+354%36%80%60%40%20%0%