2013中國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

2013中國中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)是關(guān)乎國計民生和社會和諧的重要事業(yè)，是提高國家長期競爭力的重要保障。隨著經(jīng)濟的發(fā)展和健康意識的增強，與人們生活質(zhì)量密切相關(guān)的醫(yī)藥行業(yè)得到了迅速發(fā)展。中藥飲片業(yè)是我國中藥產(chǎn)業(yè)乃至醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是我國醫(yī)藥行業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)業(yè)之一。近年來，隨著我國不斷重視中藥產(chǎn)業(yè)的保護和中藥傳統(tǒng)文化的發(fā)揚，中藥飲片及其炮制技術(shù)作為中醫(yī)藥文化的精髓得到了國家政策的大力支持。一、中藥飲片行業(yè)簡介1、中藥飲片相關(guān)概念中藥飲片是指在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下，根據(jù)辨證施治和調(diào)劑、制劑的需要，對“中藥材”進(jìn)行特殊加工炮制的制成品。中藥飲片可直接作為藥劑配方服用或直接服用，或進(jìn)一步加工為中成藥產(chǎn)品。中藥飲片種類繁多，按照炮制前中藥材是否具有毒性，中藥飲片可劃分為普通飲片和毒性飲片兩類。與中藥飲片相關(guān)的另外一個概念是“炮制”。炮制是我國傳統(tǒng)、特有的制藥技術(shù)，是指根據(jù)中醫(yī)藥理論，依照施治用藥的需要和藥物的自身性質(zhì)，以及調(diào)劑、制劑的不同要求，所使用的一系列制藥加工技術(shù)。2、中藥飲片的地位及產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成傳統(tǒng)意義上的中藥產(chǎn)業(yè)包括了中藥材、中藥飲片和中成藥三大部分，這三個部分構(gòu)成了中藥產(chǎn)業(yè)的三大支柱。中藥飲片處于中藥產(chǎn)業(yè)的中間環(huán)節(jié)。根據(jù)我國2010年版《藥典》規(guī)定，中成藥的生產(chǎn)須以中藥飲片作為原料，由此看來，中藥飲片相當(dāng)于“中藥材炮制品”和“中成藥原材料”，在中藥產(chǎn)業(yè)中起了承上啟下的作用。中藥飲片行業(yè)已經(jīng)形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈。圖1中藥飲片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成情況基本可以概括為：從中藥材種植、養(yǎng)殖或采集業(yè)中取得中藥材，進(jìn)而對中藥材進(jìn)行炮制加工，形成中藥飲片，用于進(jìn)一步加工和終端消費。即中藥飲片的產(chǎn)業(yè)鏈上游為種植、養(yǎng)殖和采集后的中藥材；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括中成藥制造業(yè)、醫(yī)院(門診)、藥店，以及飲品、食品、保健品等制造業(yè)。通過這些渠道，中藥飲片以飲片處方、中成藥品、保健品、食品等形式被消費者服用，此外，還有一部分中藥飲片可直接作為保健品、食品進(jìn)入商場或超市，以及作為藥膳進(jìn)入普通家庭或餐飲業(yè)。二、中藥飲片行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀1、我國醫(yī)藥行業(yè)高速發(fā)展我國人口總量持續(xù)增長，老齡化進(jìn)程加快，城市化、工業(yè)化引發(fā)環(huán)境污染、職業(yè)衛(wèi)生和意外傷害等一系列社會問題，加之國家經(jīng)濟向小康社會前進(jìn)、國民健康意識增強，使得我國國民對衛(wèi)生服務(wù)需求不斷提高，同時也為醫(yī)藥行業(yè)帶來了新的機遇。近年來，我國醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入不斷攀升，2012年達(dá)17,083.26億元，較上年增長19.79%，雖然2012年增長率有所下降，但從整體上來看，醫(yī)藥制造業(yè)行業(yè)收入在近10年中保持了相當(dāng)高的增長率，2003年至2012年的復(fù)合增長率為22.5%，遠(yuǎn)高于GDP的增長。2、中藥飲片行業(yè)發(fā)展迅速，且市場地位不斷提高醫(yī)藥制造業(yè)業(yè)的各個子行業(yè)均取得了不同程度的發(fā)展，其中，中藥飲片行業(yè)無疑是一枝獨秀。從2004年以來，中藥飲片行業(yè)就一致保持了強勁的增長勢頭，同比增長最快的年份2011年增長率高達(dá)56.11%，雖然在2009年和2012年有所回落，但整體增長率保持在30%以上，大大的超過了醫(yī)藥加工行業(yè)的平均增長速度。另外，從中藥飲片行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占醫(yī)藥制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的比重來看，最近幾年基本上保持了逐年上升的趨勢，表明中藥飲片行業(yè)在醫(yī)藥制造業(yè)中的市場地位在不斷的加強。

2013年，中藥飲片行業(yè)有規(guī)模以上企業(yè)777家，同比增長17.37%，根據(jù)對全國777家企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：盈利企業(yè)744家，同比增長16.43%，占企業(yè)總數(shù)的95.75%，虧損企業(yè)個數(shù)33家，同比增長43.48%，占全部企業(yè)總數(shù)的4.25%。2013年，規(guī)模以上中藥飲片企業(yè)實現(xiàn)銷售收入1259億元，比2012年同比增長27.16%，高于醫(yī)藥行業(yè)平均增速。表明中藥飲片行業(yè)近年來銷售收入實現(xiàn)了穩(wěn)步增長，同比增長在2012年有較大幅度下滑的形勢下，逆勢實現(xiàn)了快速增長，保持了近五年平均增長態(tài)勢30%左右的速度。3、中藥飲片出口快速增長2013年，全球經(jīng)濟仍舊行進(jìn)在緩慢復(fù)蘇的道路上。中藥材及飲片是我國中藥出口中增長幅度最大的一個子行業(yè)。2013年，我國中藥材及飲片出口額為12.11億美元，同比增長41.24%；出口量基本與上年持平，出口均價平均同比上漲40.37%。中國香港、日本、韓國、中國臺灣和東盟依然是傳統(tǒng)中藥材及飲片的主要出口市場，對這5個市場的出口額占整個中藥材及飲片出口額的85.3%。香港：2013年內(nèi)地對香港出口量為94009232公斤，同比增長0.94%，出口額為5.3億美元，同比增長122.19%，香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易的優(yōu)勢有所擴大。目前內(nèi)地對香港出口的中藥材產(chǎn)品主要有田七、黨參、杜仲、白術(shù)、菊花、川芎、白芍、人參和地黃，出口額同比都呈大幅增長。日本：2013年，我國中藥材及飲片對日本出口數(shù)量為19759226公斤，同比下降3.09%，出口額為2.18億美元，同比下降2.72%，這主要是一些不可抗拒的因素造成雙邊貿(mào)易不暢而致。值得關(guān)注的是，一些日本企業(yè)為了保證貨源的充足和穩(wěn)定，開始在越南和南美等地區(qū)試種部分藥材品種。目前我國對日本出口的藥材及飲片主要是半夏、人參、茯苓、甘草、白芍和田七。民營企業(yè)是推動中藥材及飲片出口的主要力量，2013年，有出口業(yè)務(wù)的企業(yè)為642家，出口金額為8.45億美元，占比高達(dá)69.8%；三資出口企業(yè)為120，出口額為1.9億美元，出口金額占比15.81%；國營企業(yè)出口金額占比為14.38%。值得關(guān)注的是，在民營企業(yè)中，私人企業(yè)的出口量占了66.86%。過去，我國中藥飲片主要的出口省份大都有明確的市場定位。2011年以前，我國藥材出口的兩大省份——廣東和廣西主要是借助區(qū)位優(yōu)勢。廣東省毗鄰香港、臺灣及東南亞等中藥材及飲片的主要出口目的地，產(chǎn)品主要是人參、黃芪、地黃和黨參等品種，今年廣東的藥材出口量同比下降較大，幅度高達(dá)84.8%，主要是原先通過廣東地區(qū)代理出口的外省企業(yè)改為直接出口所致，如重慶市，2013年對香港的藥材出口量達(dá)到了18663913公斤，同比增長了4869.79%。廣西則是因為靠近越南的地理位置優(yōu)勢，大部分中藥材飲片通過邊境貿(mào)易出口到越南。(見圖4)4、新型飲片增長迅猛中藥配方顆粒保留了中藥飲片的全部特征，同時又具有不需煎煮、直接沖服、療效確切、攜帶方便等許多優(yōu)點，迅速獲得飲片消費者的認(rèn)可；由于滿足中醫(yī)辨證論治、隨證加減的需要，藥性強、藥效高，對中成藥也有部分替代。2013年配方顆粒的市場規(guī)模不到飲片的5%，不到中成藥的1%，但增速遠(yuǎn)超飲片和中成藥，一部分飲片和中成藥消費者正在向配方顆粒轉(zhuǎn)移。2013年中藥配方顆粒的市場規(guī)模達(dá)到50億元，2006~2013年CAGR高達(dá)55%，同期中藥行業(yè)CAGR約30%。目前全國共有6家試點企業(yè)，預(yù)計未來仍可保持40%以上的增速。此外，在傳統(tǒng)飲片快速發(fā)展的帶動下，精致飲片、小包裝飲片、貴細(xì)飲片等新型中藥飲片形式也得到快速發(fā)展，市場前景廣闊。5、中藥飲片企業(yè)排行榜2013年，根據(jù)企業(yè)銷售額、總資產(chǎn)、品牌知名度等情況分析，目前國內(nèi)主要代表性中藥飲片企業(yè)如下：1、康美藥業(yè)股份有限公司；2、佛山寶資林藥業(yè)集團有限公司；3、四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司4、四川新荷花中藥飲片股份有限公司；5、江西樟樹天齊堂中藥飲片有限公司；6、廣州采芝林藥業(yè)有限公司；7、江蘇江陰天江藥業(yè)有限公司；8、上?？禈蛑兴庯嬈邢薰荆?、南京海源中藥飲片有限公司；10、安徽滬譙中藥飲片有限公司。三、中藥飲片行業(yè)發(fā)展形勢分析1、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)悠久的中醫(yī)藥文化基礎(chǔ)中藥飲片作為我國傳統(tǒng)中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，歷經(jīng)數(shù)千年的發(fā)展，形成了悠久的中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化，在我國廣大群眾中擁有著極其深厚的文化基礎(chǔ)。中藥飲片作為我國國粹，無不體現(xiàn)著古老中醫(yī)的精髓，是中醫(yī)藥傳統(tǒng)文化的智慧結(jié)晶和載體，悠久的中醫(yī)藥理論與文化優(yōu)勢為我國中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，也為中藥走向世界提供了堅實的保障。(2)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持從2003年出臺的《關(guān)于加強中藥飲片包裝監(jiān)督管理的通知》開始，國家出臺了系列以《關(guān)于在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作中進(jìn)一步發(fā)揮中醫(yī)藥作用的意見》為代表的系列產(chǎn)業(yè)政策，提出了中西醫(yī)并重的方針，使得此前一直受到擠壓的中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展速度呈加快趨勢。(見表1)(3)健康意識的提升加大了對中藥產(chǎn)品的需求醫(yī)療保健作為人類一種基本需求，具有一定的剛性特征，醫(yī)療保健支出往往隨著收入的增長較先得到滿足。隨著收入的增加，人民生活水平相應(yīng)提高，會直接引致居民保健意識提升，醫(yī)療保健需求上升，從而拉動藥品支出。2、中藥飲片行業(yè)發(fā)展的不利因素(1)行業(yè)總體規(guī)范化程度有待提高現(xiàn)階段，行業(yè)內(nèi)還存在數(shù)量較多的小規(guī)模、生產(chǎn)不規(guī)范的小企業(yè)，我國中藥飲片市場的規(guī)范化程度有待進(jìn)一步提高，中藥飲片行業(yè)炮制的規(guī)范、統(tǒng)一仍然是一個較長的過程。(2)企業(yè)規(guī)模偏小，綜合競爭力有待進(jìn)一步提高目前我國大多數(shù)中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，行業(yè)市場集中度低。行業(yè)龍頭企業(yè)雖然發(fā)展迅速，但由于市場規(guī)模巨大、參與者眾多，單一生產(chǎn)企業(yè)市場份額仍然較低?？傮w來看，我國中藥飲片企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，綜合競爭能力有待進(jìn)一步提高。四、中藥飲片行業(yè)的競爭格局1、行業(yè)市場化程度較高中藥飲片行業(yè)市場空間巨大，市場需求旺盛。一方面，我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)長期沒有跟上經(jīng)濟發(fā)展步伐的歷史遺留問題逐步得到了改善，國家加大了對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的持續(xù)投入，并出臺了一系列有利于中藥飲片行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策；另一方面，隨著人們財富的日益增長，城市化進(jìn)程的不斷發(fā)展及人口老齡化趨勢，強化了人們對醫(yī)療衛(wèi)生的需求。政府投入的加大，政策環(huán)境的寬松和市場需求的擴大為中藥飲片行業(yè)打造了一個巨大的蛋糕。中藥飲片產(chǎn)品價格的相對透明，進(jìn)一步加深了行業(yè)的市場化程度。在中藥飲片市場，競爭參與者均可以通過不同渠道，從公開市場獲取不同時間、不同地區(qū)、不同種類的中藥飲片價格信息。目前已有兩個較為權(quán)威的國家級中藥材價格指數(shù)，分別是商務(wù)部授權(quán)發(fā)布的中國·成都中藥材價格指數(shù)和國家發(fā)改委授權(quán)發(fā)布的康美·中國中藥材價格指數(shù)；再加上部分專業(yè)信息平臺形成了專業(yè)化的中藥價格指數(shù)，都為本行業(yè)產(chǎn)品的綜合價格變化情況提供了參考，使得中藥飲片市場的價格更加透明?？偟膩碚f，從市場規(guī)模，政策環(huán)境以及市場運行的情況來看，目前中藥飲片行業(yè)的市場化程度相對較高。2、行業(yè)集中度較低中藥飲片行業(yè)雖歷經(jīng)數(shù)千年發(fā)展，但是，其真正開始規(guī)范化和產(chǎn)業(yè)化的時間并不長，以致沒形成一家獨大或幾家獨大的局面，行業(yè)中有大量企業(yè)存在。中藥飲片行業(yè)自身存在的特點，諸如行業(yè)發(fā)展不規(guī)范，產(chǎn)業(yè)化時間較短，注重藥材的產(chǎn)地，產(chǎn)品種類多樣化，禁止外資進(jìn)入等決定了中藥飲片行業(yè)集中度較低。根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2013年12月，我國取得中藥飲片GMP資格認(rèn)證的企業(yè)有1，580家。國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2013年12月，納入統(tǒng)計范圍的中藥飲片加工企業(yè)有662家，大多是規(guī)模不大的中小企業(yè)。此外，根據(jù)公開披露的資料，康美藥業(yè)作為本行業(yè)規(guī)模最大的企業(yè)，其2013年整個中藥產(chǎn)品的營業(yè)收入占中藥飲片行業(yè)營業(yè)總收入的比重僅為8%，如果刨除康美藥業(yè)中藥材及中成藥部分的收入，比重將會更低。總體來看，目前我國中藥飲片行業(yè)集中度較低，但隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，資源將會不斷向優(yōu)勢企業(yè)集中。3、產(chǎn)業(yè)政策和市場環(huán)境更有利于優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展近年來，我國積極采取各種措施，出臺多項政策，鼓勵中藥企業(yè)優(yōu)勢資源整合，建設(shè)現(xiàn)代中藥產(chǎn)業(yè)制造基地、物流基地，打造一批知名中藥生產(chǎn)、流通企業(yè)，尤其是通過鼓勵和引導(dǎo)行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的壯大，進(jìn)而帶動整個中藥飲片行業(yè)的規(guī)范化健康發(fā)展，實現(xiàn)中藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。除此之外，隨著行業(yè)的不斷規(guī)范，部分小規(guī)模企業(yè)將逐漸被淘汰，行業(yè)的集中度將逐漸提升，也為中藥飲片優(yōu)勢企業(yè)的不斷壯大創(chuàng)造了空間。我國的產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向有利于大型優(yōu)勢企業(yè)建立競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。中藥飲片行業(yè)的市場空間大、發(fā)展迅速，加之大型企業(yè)往往具有相對獨立、穩(wěn)定的銷售渠道，且飲片產(chǎn)品具有一定的地理區(qū)域性特征，因此，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)之間的直接競爭程度較低。目前階段，中藥飲片行業(yè)的大型企業(yè)之間多致力于維系技術(shù)交流、建立良好的溝通關(guān)系，一方面是為了自身的迅速壯大，另一方面也是為了引導(dǎo)行業(yè)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的道路上發(fā)展?？偟膩砜?，無論是產(chǎn)業(yè)政策還是市場環(huán)境都有利于優(yōu)勢中藥飲片企業(yè)的發(fā)展，有利于整個行業(yè)生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的提高。五、中藥飲片行業(yè)的市場空間和未來發(fā)展趨勢1、行業(yè)發(fā)展空間廣闊隨著產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境的不斷改善和市場需求空間的不斷擴大，中藥飲片行業(yè)未來發(fā)展空間將非常廣闊。從整個醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展看。正如前文所分析，近年來我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展十分迅猛，而且這個發(fā)展勢頭還將持續(xù)。主要受益于人口老齡化、城鎮(zhèn)化等。(1)老齡化助推醫(yī)藥需求的增加2011年全國65歲及以上老年人口達(dá)1.23億人，同比凈增長394萬人，占總?cè)丝诒戎氐?.12%。據(jù)預(yù)測，到2020年，中國的老年人口將達(dá)到2.48億人，老齡化水平將達(dá)到17.17%。到2050年，中國的老年人口總量將超過4億人，老齡化水平將超過30%。老年人口生理功能衰退，罹患各類疾病的概率更高，醫(yī)藥的消費需求也更大。目前，老年人口的藥品消費已占藥品總消費的50%以上，隨著社會高齡化速度逐漸加快，對老年人疾病用藥及醫(yī)療保健需求將進(jìn)一步提高。(2)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快也將助推醫(yī)藥消費需求的快速釋放十六大以來，我國城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速，2002年至2011年，我國城鎮(zhèn)化率以平均每年1.35個百分點的速度發(fā)展，城鎮(zhèn)人口平均每年增長2096萬人。2011年，城鎮(zhèn)人口比重達(dá)到51.27%，比2002年上升了12.18個百分點，城鎮(zhèn)人口為69079萬人，