銀行理財(cái)活動策劃方案

銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案11/16銀行理財(cái)活動籌劃方案【篇一：房地產(chǎn)工程與銀行投資理財(cái)沙龍活動方案】農(nóng)行vip財(cái)產(chǎn)沙龍暨xxxxx工程投資理財(cái)活動一、活動概括活動時(shí)間：201x年x月xx日活動地址：xxx大酒店活動主題：農(nóng)行vip財(cái)產(chǎn)沙龍暨xxxx工程投資理財(cái)講座活動內(nèi)容：介紹xxxx工程，共享投資閱歷活動對象：農(nóng)業(yè)銀行vip客戶二、活動目的三、活動主題農(nóng)行vip財(cái)產(chǎn)沙龍暨xxxx工程投資理財(cái)講座四、活動思路依據(jù)【xxxx工程街鋪】對目標(biāo)客戶的定位——高端不動產(chǎn)價(jià)值投資、家族財(cái)產(chǎn)傳承投資的特色，特針對目標(biāo)客戶群舉辦一場投資理財(cái)沙龍活動。經(jīng)過沙龍形式的溝通與大事營銷，聯(lián)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹。快速提升【xxxx工程街鋪】在目標(biāo)客戶心目中的品牌形象；傳達(dá)【xxxx工程街鋪】投資價(jià)值、購置價(jià)值；同時(shí)聯(lián)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購置意愿性。五、活動流程六、抽獎(jiǎng)方式當(dāng)天活動成功認(rèn)購的客戶可到義烏營銷中心抽獎(jiǎng)。獎(jiǎng)品分四個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)：a一等獎(jiǎng)：康佳電磁爐〔3臺〕價(jià)值199元的獎(jiǎng)品b二等獎(jiǎng)：格力落地扇〔3臺〕價(jià)值159元的獎(jiǎng)品。c三等獎(jiǎng)：名牌電燉鍋〔8個(gè)〕價(jià)值119元的獎(jiǎng)品。d四等獎(jiǎng)：名牌電熱水壺〔4個(gè)〕價(jià)值89【篇二：理財(cái)沙龍籌劃方案】主辦單位：亞基盛世經(jīng)營有限企業(yè)協(xié)辦單位：待定亞基盛世理財(cái)溝通會籌劃方案1/4活動主題：經(jīng)過培訓(xùn)講座指導(dǎo)客戶形成正確合理的交易技巧、思路、心態(tài)。活動目的：經(jīng)過現(xiàn)場技術(shù)剖析分析及模擬做單指導(dǎo)客戶形成正確合理的做單技巧、思路、心態(tài)，以呈現(xiàn)我企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。活動時(shí)間：2023年10月87日下午1:30〔禮拜日〕活動地址：立信廣場2601參與人員：亞基客戶及職工，協(xié)辦單位客戶及職工擬邀人數(shù)：25-30人估量出席人數(shù)：15-20人活動因素：貴金屬呈現(xiàn)投資講座閱歷共享技術(shù)溝通先期預(yù)備一貴賓邀約1、實(shí)盤客戶，包含激活客戶，此中開戶還沒有激活操作客戶是邀約重點(diǎn)。2、模擬客戶，即只開通模擬盤客戶。3、意愿客戶，主要指客戶。二物品預(yù)備1、亞基高檔富光杯。我企業(yè)定制的杯子，印有我司logo及名字。2、金擺件。產(chǎn)品呈現(xiàn)和抽獎(jiǎng)禮物。3、金融學(xué)問袋。里面有合肥津茂與協(xié)辦單位免費(fèi)供給的理財(cái)產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的普及宣傳資料。4、壽帶，招待組配單，需兩條。5、水果等，需剝好客戶可直接食用，配用牙簽。果盤6個(gè)。三會務(wù)人員1、招待組：樓外與一樓大廳引導(dǎo)人員配壽帶，電梯口2人，泊車場1人。2、簽到臺：1人引導(dǎo)簽到，1人負(fù)責(zé)學(xué)問袋領(lǐng)取。3、引領(lǐng)組：3人，負(fù)責(zé)引領(lǐng)客戶到會前休息區(qū)或許會場，以及會議時(shí)期引領(lǐng)客戶至洗手間或區(qū)等。銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案22/164、場控組：2人，主要會場效勞及保持次序。5、攔截組：2人，主要負(fù)責(zé)時(shí)期客戶離場辦理。2/4銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案1/166、主持人1人，講課教師2人。會務(wù)部署一活動設(shè)備部署1、現(xiàn)場開戶所需物品。照相機(jī)、掃描復(fù)印一體機(jī)、合同、黑色簽字筆等，全都擱置在會場開戶臺。2、電子音像設(shè)備。筆錄本電腦、投影儀等播放視頻及講課教師ppt。3、宣傳物品。一樓大廳擺放津茂與協(xié)辦單位易拉寶；主會場電梯口擺放津茂與協(xié)辦易拉寶；主會場惹眼地點(diǎn)懸掛條幅“廈門亞基歡送您”；主會場后擺放花盆，前擺放鑄金擺件及抽獎(jiǎng)物品?！沧ⅲ簠f(xié)辦單位宣傳物品需自備〕二會場部署1、桌椅參照會場構(gòu)造和空間擺放，預(yù)留起碼兩條過道。2、每個(gè)貴賓桌上擺放金融學(xué)問袋、理財(cái)檢查表、筆、a4紙、杯子等。此外擺放各樣水果及果碟供客戶品用。3、主席臺鄰近惹眼地點(diǎn)擺放津茂鑄金擺件。三會議流程1、2:00-2:30簽到。簽到臺為我司前臺。該時(shí)期會場播放宣傳視頻，如天交所宣傳片，亞基宣傳片等。2、2:30會議正式開頭。3、2:30-2:35主持人登臺，進(jìn)展大會內(nèi)容簡要表達(dá)。4、2:35-3:00協(xié)辦單位產(chǎn)品推介時(shí)間5、3:00-3:40講課教師經(jīng)過現(xiàn)場操作為大家剖析做單思路、做單技巧、做單心態(tài)、技術(shù)剖析等。穿插與金融有關(guān)的幽默視頻調(diào)理氣氛。該時(shí)期講課教師起碼與客戶互動兩次，邀請不低于一位的客戶登臺做閱歷共享或技術(shù)溝通。5、3:40-4:00抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié)，設(shè)置特別獎(jiǎng)一位獎(jiǎng)賞鑄金擺件，好運(yùn)獎(jiǎng)兩位獎(jiǎng)賞津茂定制杯。6、4:00-4:50貴賓與講課教師及理財(cái)參謀自由溝通及詢問時(shí)間，該時(shí)間貴賓現(xiàn)場開戶可獵取精巧禮物一份。7、5:00會議完畢。3/4銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案1/16附件：中國光大銀行理財(cái)問卷檢查表亞基盛世經(jīng)營有限企業(yè)特別感謝您對本次活動的支持，我們將會從中隨機(jī)抽取3名被檢查者奉上精巧的貴金屬禮物！1、您對投資理財(cái)?shù)纳璩潭仁牵縜、特別生疏b、生疏c、不生疏d、其余2、您熟習(xí)哪些投資方式？[多項(xiàng)選擇題]a、股票期貨b、銀行理財(cái)產(chǎn)品c、基金債券d、房地產(chǎn)e、金銀外匯f、其余3、您是經(jīng)過何種方式生疏到金融理財(cái)產(chǎn)品的？[多項(xiàng)選擇題]a、銀行或其余金融機(jī)構(gòu)b、報(bào)紙雜志c、網(wǎng)絡(luò)宣傳d、電視廣告e、親戚朋友4、您在選擇理財(cái)投財(cái)產(chǎn)品時(shí)，最關(guān)注以下哪一點(diǎn)？[多項(xiàng)選擇題]a、產(chǎn)品的投資風(fēng)險(xiǎn)b、產(chǎn)品的利潤率c、金融機(jī)構(gòu)工作人員能否專業(yè)d、該金融機(jī)構(gòu)的信用和品牌e、報(bào)紙等媒體的投資建議5、請選擇您對投資風(fēng)險(xiǎn)的偏好a、高風(fēng)險(xiǎn)高利潤b、中風(fēng)險(xiǎn)中利潤c、低風(fēng)險(xiǎn)低利潤6、假設(shè)有專業(yè)的理財(cái)參謀為您供給投資建議,您感覺這會對您的投資有幫助嗎？a、會有幫助b、幫助不大c、不知道，沒有承受過這方面的建議d、不需要，我完整有力氣自己理財(cái)7、您對哪些理財(cái)增值效勞比較感興趣？[多項(xiàng)選擇題]a、供給專業(yè)的理財(cái)詢問效勞b、按期舉辦專業(yè)的學(xué)問沙龍c、有專業(yè)參謀經(jīng)過郵件、短信或許qq等工具實(shí)時(shí)傳達(dá)資訊d、其他請?zhí)顚懩母拘畔ⅲ员阄覀兊钠饰鰩熀屠碡?cái)參謀為您效勞：姓名：挪動:郵箱：qq:4/4【篇三：銀行營銷活動方案】銀行營銷活動方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案1/16方案一：銀行營銷活動方案一、合作單位簡介無二、活動目的以吸引客戶為活動目的，與社區(qū)客戶互動，進(jìn)展工程社區(qū)文化創(chuàng)立與感覺，帶動老客戶，提升我行社區(qū)銀行人氣，吸引客戶群的關(guān)注度，擴(kuò)大社區(qū)銀行的影響力與認(rèn)知度。三、活動內(nèi)容重點(diǎn)活動內(nèi)容1〕體感玩耍吸眼球?yàn)榈竭_(dá)吸引老客戶群生疏我社區(qū)銀行，走進(jìn)我社區(qū)銀行，特舉辦此項(xiàng)玩?；顒右缘竭_(dá)令人矚目的成效。每周安排固準(zhǔn)時(shí)段，在我社區(qū)銀行門口〔或力氣可及范圍內(nèi)〕開放體感玩?；ラ_工程。此項(xiàng)游戲內(nèi)容活動方式穎脫俗，此外又起到一個(gè)全民健身的成效，定能吸引經(jīng)過的客戶，而這些立足的客戶，必定有我行正在找尋的客戶集體。此外：參與體感互動玩耍的客戶需在活動參與詳情登記簿上署名留以作為我行客戶信息根源。2〕當(dāng)客戶吸引人群吸引至必定規(guī)模時(shí)，可持續(xù)開放有獎(jiǎng)?chuàng)尨瓠h(huán)節(jié)。到訪客戶既可體驗(yàn)體感玩耍的樂趣，又可參與搶答問題的有獎(jiǎng)回饋，宣傳定能到達(dá)預(yù)期成效。溝通話題建議搶答問題建議以下：某銀行是哪年建立的？某銀行的經(jīng)營理念是什么？某銀行理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品規(guī)格有幾種？問題可選擇一些針對客戶需求方面的。宣傳方式〔1〕在社區(qū)銀行周邊小區(qū)的報(bào)箱內(nèi)送達(dá)活動廣告；在社區(qū)銀行周邊小區(qū)的電梯內(nèi)、宣傳欄張貼營銷活動廣告；經(jīng)過微信宣傳活動信息；活動反響與追蹤銷售行動打算依據(jù)活動開放狀況，由現(xiàn)場人員總結(jié)客戶答復(fù)以下問題狀況進(jìn)展剖析，有針對性的效勞客戶。對于參與玩?；拥目蛻?，待玩耍完畢以后再進(jìn)展有針對性的深度開掘。四、目標(biāo)客戶組織1．目標(biāo)客戶銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案1/16目標(biāo)客戶包含：社區(qū)銀行周邊小區(qū)經(jīng)過宣傳慕名而來的到訪客戶，以及當(dāng)天老帶客戶；客戶組織約訪的老客戶當(dāng)天來我我行，由招待人員進(jìn)展簡潔生疏后進(jìn)展分流引導(dǎo)，詢問客戶帶到詢問區(qū)，參與玩?？蛻魩е镣嫠^(qū)登記，游戲開頭時(shí)間由固定人員表達(dá)玩耍方式及留意事項(xiàng)后開頭互動玩耍和搶答玩耍，對于答復(fù)正確我行問題的客戶給與渤海銀行專屬紀(jì)念品。五、時(shí)間地址的安排時(shí)間社區(qū)銀行開業(yè)后的節(jié)假日或法定休息日均可地址我行社區(qū)銀行門口〔或力氣范圍可及內(nèi)〕六、花費(fèi)估算〔請?jiān)敱M列出各項(xiàng)花費(fèi)名稱，單價(jià)，數(shù)目，總價(jià)等〕xbox360體感玩耍機(jī)1臺3000元紀(jì)念品100份0--500元〔可用我行現(xiàn)有水杯或其余〕平板電視1臺3000元〔社區(qū)銀行應(yīng)自有此設(shè)備〕七、預(yù)期成效剖析1.經(jīng)過本次活動估量帶來的業(yè)務(wù)量業(yè)務(wù)量不敢保，人肚量必定暴增2.經(jīng)過本次活動估量帶來的影響預(yù)期影響給客戶留下深刻印象的同時(shí)，協(xié)作理財(cái)及積蓄產(chǎn)品的銷售，大幅增加網(wǎng)點(diǎn)存款和業(yè)務(wù)量。八、人員安排與職責(zé)活動籌劃人：2人職責(zé)：安排現(xiàn)場分區(qū)招待客戶以及設(shè)備調(diào)試等流程分派活動協(xié)調(diào)人：3人職責(zé)：招待來訪客戶并做好推行講解工作活動現(xiàn)場負(fù)責(zé)人：1人職責(zé)：負(fù)責(zé)全部當(dāng)天活動細(xì)則方案二：銀行營銷活動方案觀點(diǎn)：營銷籌劃方案是商業(yè)銀行在進(jìn)展金融產(chǎn)品或效勞的市場銷售以前，為使銷售到達(dá)預(yù)期目標(biāo)而進(jìn)展的各樣銷售促使活動的整體性籌劃文書。銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案1/16作用：營銷籌劃是針對某一客戶開發(fā)和某一產(chǎn)品營銷而制作的規(guī)劃，它的任務(wù)是為將模糊的“將來時(shí)”漸變成有序的“此刻進(jìn)展時(shí)”供給行動指南，由此而形成的營銷籌劃方案則是商業(yè)銀行開放市場營銷活動的藍(lán)本。3．特色：營銷籌劃方案確定具備鮮亮的目的性、明顯的綜合性、猛烈的針對性、突出的操作性、切實(shí)的了然性等特色，即表現(xiàn)“圍繞主題、目的明確，深入認(rèn)真、周祥具體，一事一策，簡潔了然”的要求。構(gòu)造模式1．種類：商業(yè)銀行市場營銷籌劃方案因其籌劃的對象不一樣，可分為大型優(yōu)秀客戶營銷籌劃方案、重要工程營銷籌劃方案、市場檢查籌劃方案、產(chǎn)品推介籌劃方案等等。2．構(gòu)造：營銷籌劃方案的根本構(gòu)造是：第一局部：營銷籌劃方案封面在這局部內(nèi)容中，籌劃者需分項(xiàng)簡要概括以下內(nèi)容：營銷籌劃的全稱。根本格式是:xx銀行對于xxxx營銷籌劃書營銷籌劃的部門與籌劃人。營銷籌劃:xx銀行xx分〔支〕行客戶部主籌劃人:xxx、xxx、xxx營銷籌劃的時(shí)間。xxxx年x月x日其次局部：營銷籌劃主題和工程介紹依據(jù)不一樣的營銷籌劃對象(即營銷籌劃工程)，制定各自所應(yīng)圍繞的主題。營銷籌劃主題是整個(gè)營銷籌劃的基石和內(nèi)核，是營銷籌劃的根本準(zhǔn)繩。在論述營銷籌劃主題的根底上，要對籌劃的工程狀況作一簡要的介紹，包含工程的背景、工程的概略、工程的進(jìn)展、工程的進(jìn)展趨向等。第三局部：營銷籌劃剖析營銷籌劃剖析能夠是逐項(xiàng)分類剖析，也能夠作綜合剖析，視籌劃的具體狀況來定。工程市場剖析。宏觀環(huán)境狀況。主要包含宏觀經(jīng)濟(jì)局勢、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、金融錢幣政策、資本市場走勢、資本市場狀況等等。銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案銀行理財(cái)活動籌劃設(shè)計(jì)方案1/16工程市場狀況。主要包含現(xiàn)有產(chǎn)品或效勞的市場銷售狀況和市場需討狀況、客戶對商業(yè)銀行產(chǎn)品或效勞的埋伏需求、市場據(jù)有份額、市場容量、市場拓展空間等等。同業(yè)市場狀況。主要包含同業(yè)的機(jī)構(gòu)、同業(yè)的目標(biāo)市場、同業(yè)的競爭手段、同業(yè)的營銷方式、同業(yè)進(jìn)入市場的可能與程度等等。各樣不一樣的營銷籌劃所需的市場剖析資料是不完整同樣的，要依據(jù)營銷籌劃需要去收集，并在營銷籌劃中簡要說明。根本問題剖析。營銷籌劃所面對的問題和所要解決的問題，這些問題的生成原由是什么?此中主要原由有哪些?解決這些問題的根本思路怎樣確立，動身點(diǎn)是什么?經(jīng)過何種門路，承受什么方式解決?等等。主要好壞勢剖析。主要優(yōu)勢剖析：圍繞營銷籌劃主題，將要開放某一方面的市場營銷活動(如市場檢查、產(chǎn)品開發(fā)、市場促銷、廣告宣傳等)，擁有哪些方面的優(yōu)勢，主假設(shè)自己優(yōu)勢(即自己的強(qiáng)處)剖析，也應(yīng)試慮外面的一些有益因素。營銷籌劃就是要利用好有益因素，發(fā)揮出自己優(yōu)勢。剖析優(yōu)勢應(yīng)冷靜客觀，既不行以“過”，也不行以“不及”，要腳踏實(shí)地。主要劣勢剖析：主要劣勢剖析就是剖析與將要開放的市場營銷活動有關(guān)系的外面一些不利因素和自己的弱項(xiàng)、缺點(diǎn)等。營銷籌劃就是要防止和化解這些不利因素，怎樣填補(bǔ)自己的缺乏，錯(cuò)開自己的弱項(xiàng)。主要條件剖析：主要條件剖析就是剖析將要開放的市場營銷活動所需要的條件，包含已具備的條件和尚須創(chuàng)立的條件，逐個(gè)列出，逐一剖析，以求得資源的最正確利用與組合。第四局部：營銷籌劃目標(biāo)不一樣工程的營銷籌劃，有各自不一樣的營銷籌劃目標(biāo)，而營銷籌劃目標(biāo)大多由一些具體的指標(biāo)所構(gòu)成。擬定營銷籌劃目標(biāo)，要腳踏實(shí)地，經(jīng)過努力能夠到達(dá)。第五局部：營銷履行方案〔即保障舉措〕制定營銷履行方案，是營銷籌劃的重頭戲，是對市場營銷活動各道環(huán)節(jié)、各個(gè)方面工作的細(xì)心設(shè)計(jì)、周祥安排和逐個(gè)部署與