2022年中國PHM行業(yè)研究報告

目錄第一章

中國PHM行業(yè)概述04行業(yè)定義技術(shù)原理發(fā)展歷程市場規(guī)模競爭格局驅(qū)動因素發(fā)展趨勢05060708091011第一章

中國PHM行業(yè)概述1213產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游141617第二章

行業(yè)典型企業(yè)介紹21222324安徽容知日新科技股份有限公司江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司北京博華信智科技股份有限公司名詞解釋?

MRO：維護(hù)維修運行管理系統(tǒng)，指工廠或企業(yè)對其生產(chǎn)和工作設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、維修的系統(tǒng)。?

PHM：故障預(yù)測與健康管理，利用數(shù)據(jù)，經(jīng)過信號處理和數(shù)據(jù)分析等運算手段，實現(xiàn)對復(fù)雜工業(yè)系統(tǒng)的健康狀態(tài)進(jìn)行檢測、預(yù)測和管理的系統(tǒng)性工程。?

浴缸曲線：指產(chǎn)品從投入到報廢為止的整個壽命周期內(nèi)，其可靠性的變化呈現(xiàn)一定的規(guī)律。如果取產(chǎn)品的失效率作為產(chǎn)品的可靠性特征值，它是以使用時間為橫坐標(biāo)，以失效率為縱坐標(biāo)的一條曲線。因該曲線兩頭高，中間低，有些像浴缸，所以稱為“浴缸曲線”。?

PC：個人計算機(jī)，一種大小、價格和性能適用于個人使用的多用途計算機(jī)。臺式機(jī)、筆記本電腦、小型筆記本電腦、平板電腦以及超級本等都屬于個人計算機(jī)。?

Windows：一般指Microsoft

Windows，是美國微軟公司以圖形用戶界面為基礎(chǔ)研發(fā)的操作系統(tǒng)

，主要運用于計算機(jī)、智能手機(jī)等設(shè)備。?

OS

X：一般指macOS，是一套由蘋果開發(fā)的運行于Macintosh系列電腦上的操作系統(tǒng)。?

Linux：全稱GNU/Linux，是一種類UNIX操作系統(tǒng)，主要受到Minix和Unix思想的啟發(fā)，是一個基于POSIX的多用戶、多任務(wù)、支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)。PHM聚焦于工業(yè)運行過程中的健康狀態(tài)監(jiān)測、預(yù)測及管理檢修維護(hù)從人工升級到信息化和智能化，從單點部件測試升級至系統(tǒng)集成化PHM第一章需求的不斷復(fù)雜化和相關(guān)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步推動著PHM技術(shù)發(fā)展并由監(jiān)測轉(zhuǎn)向預(yù)測行業(yè)概述全球及中國PHM市場均保持快速增長勢頭，多個行業(yè)領(lǐng)域具有較大的潛在市場空間Industry

overview國外具有競爭力的PHM企業(yè)多為設(shè)備供應(yīng)和服務(wù)商，中國PHM企業(yè)規(guī)模仍然偏小通過PHM能延長設(shè)備的有效壽命，未來工業(yè)信息化和智能化升級將進(jìn)一步帶來需求PHM系統(tǒng)整體將向著智能化和網(wǎng)絡(luò)化升級，專業(yè)化的PHM企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢行業(yè)定義PHM聚焦于工業(yè)運行過程中的健康狀態(tài)監(jiān)測、預(yù)測及管理研發(fā)設(shè)計類?

工業(yè)軟件按制造業(yè)生產(chǎn)周期分類：研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運維服務(wù)MROPHM維護(hù)維修運行管理生產(chǎn)制造類運維服務(wù)類經(jīng)營管理類工業(yè)軟件?MRO運維服務(wù)類主要包括：

（維護(hù)維修運行故障預(yù)測與健康管理管理）、PHM（故障預(yù)測與健康管理）等?

PHM，即故障預(yù)測與健康管理，是指通過識別和抓取目標(biāo)設(shè)備運行中的相關(guān)信息并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，確定故障性質(zhì)、部位和起因，準(zhǔn)確預(yù)報設(shè)備故障的程度和趨勢的系統(tǒng)。?

PHM聚焦于復(fù)雜工程健康狀態(tài)的監(jiān)測、預(yù)測和管理，最早應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，是從工程領(lǐng)域提煉，并且不斷系統(tǒng)化、體系化的一門系統(tǒng)工程學(xué)科。?

PHM一般應(yīng)具備故障檢測、故障隔離、增強的診斷、性能檢測、故障預(yù)測、健康管理、部件壽命追蹤能力。以典型的故障診斷與預(yù)測流程為例，系統(tǒng)內(nèi)包含了數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)傳輸、特征提取、數(shù)據(jù)融合、狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、故障預(yù)測、保障決策等環(huán)節(jié)。PHM的故障診斷與預(yù)測基本流程數(shù)據(jù)整合數(shù)據(jù)整合特征提取數(shù)據(jù)整合故障預(yù)測傳感器數(shù)據(jù)預(yù)處理數(shù)據(jù)傳輸狀態(tài)檢測故障診斷保障決策歷史監(jiān)測數(shù)據(jù)歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)產(chǎn)品參數(shù)技術(shù)原理檢修維護(hù)從人工升級到信息化和智能化，從單點部件測試升級至系統(tǒng)集成化PHM?

傳統(tǒng)工業(yè)時代，工業(yè)設(shè)備的維護(hù)一般需要依靠具有較多經(jīng)驗積累的工人來進(jìn)行故障判斷，且通常是設(shè)備出現(xiàn)故障后再進(jìn)行維修；?

現(xiàn)代工業(yè)時代，工業(yè)設(shè)備的維護(hù)一般依靠傳感器、工業(yè)軟件等工具來進(jìn)行精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)收集和數(shù)據(jù)分析，同時再輔以高級預(yù)測模型來進(jìn)行故障判斷，通常設(shè)備出現(xiàn)故障之前已進(jìn)行有效故障預(yù)測并主動解決；PHM五大功能PHM狀態(tài)檢測/故障檢測隔離性能趨勢預(yù)測關(guān)鍵部件故障檢測剩余壽命預(yù)測維護(hù)決策/資源管理?

相較于傳統(tǒng)工業(yè)時代，PHM

將基于事件驅(qū)動的維修（事后維修）、時間驅(qū)動的維修（定期維修）等基于當(dāng)前健康狀態(tài)的故障檢測與診斷，變成了基于未來健康狀態(tài)的預(yù)測。技術(shù)演變過程外部測試機(jī)內(nèi)測試智能測試綜合診斷PHM應(yīng)用形式變化過程部件級分層系統(tǒng)系統(tǒng)集成發(fā)展歷程需求的不斷復(fù)雜化和相關(guān)技術(shù)的持續(xù)進(jìn)步推動著PHM技術(shù)發(fā)展并由監(jiān)測轉(zhuǎn)向預(yù)測19501970199020世紀(jì)60年代末?

PHM從過去的部件與分系統(tǒng)級，發(fā)展到覆蓋整個平美國航空航天局設(shè)立了機(jī)械故障預(yù)防小組，英國有關(guān)部門設(shè)立了機(jī)械保健中心，這一時期以外部測試為主，PHM的雛形誕生臺各個主要分系統(tǒng)的系統(tǒng)集成級?

PHM實現(xiàn)了從健康監(jiān)測向健康管理的轉(zhuǎn)變，從對當(dāng)前健康狀態(tài)的故障預(yù)測與診斷轉(zhuǎn)向?qū)ξ磥斫】禒顟B(tài)的預(yù)測進(jìn)入20世紀(jì)70年代?

PHM實現(xiàn)了從被動性的反應(yīng)性維修活動轉(zhuǎn)向主動性、航空航天領(lǐng)域相關(guān)維護(hù)難度隨著機(jī)械、設(shè)備和系統(tǒng)的復(fù)雜程度提升而不斷加大，外部測試已無法滿足需求，機(jī)內(nèi)測試被正式引用到維修中，這是PHM的重要支撐技術(shù)定期維護(hù)預(yù)防性維護(hù)先導(dǎo)性的維修活動20世紀(jì)80年代為進(jìn)一步改善機(jī)內(nèi)測試的效能，智能開發(fā)得到發(fā)展，機(jī)內(nèi)測試升級為智能測試視情維護(hù)故障預(yù)測與健康管理P我國PHM發(fā)展歷程人工判斷經(jīng)驗為主儀器檢測數(shù)據(jù)記錄數(shù)據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)分析智能監(jiān)測實時分析20世紀(jì)90年代綜合診斷的概念被提出，通過綜合診斷方案來實現(xiàn)更精準(zhǔn)高效的設(shè)備檢測維護(hù)我國在PHM系統(tǒng)設(shè)計與驗證基礎(chǔ)理論與方法研究方面起步較晚，同樣先在航天航空領(lǐng)域開展基礎(chǔ)研究，到目前已將理論實際應(yīng)用到風(fēng)電、石化、冶金等工業(yè)領(lǐng)域；進(jìn)入21世紀(jì)2010

隨著信息技術(shù)、計算、存儲等進(jìn)一步發(fā)展，PHM技術(shù)推HM動維護(hù)管理實現(xiàn)了全方位的升級市場規(guī)模全球及中國PHM市場均保持快速增長勢頭，多個行業(yè)領(lǐng)域具有較大的潛在市場空間全球市場中國市場?

2017-2021年P(guān)HM在各行業(yè)領(lǐng)域的展開應(yīng)用為市場規(guī)模增長奠定良好基礎(chǔ)，至2021年全球PHM市場規(guī)模達(dá)到69億美元，5年CAGR為20.55%。?

2017-2021年中國PHM市場處于開拓階段，其中以風(fēng)電、石化、鋼鐵等領(lǐng)域為代表為PHM市場發(fā)展提供動力，至2021年中國PHM市場規(guī)模達(dá)到35.78億元，5年CAGR為28.07%。?

由于各行業(yè)領(lǐng)域的PHM應(yīng)用深度不一，部分重點領(lǐng)域如清潔能源、軍工武器等市場需求還將在環(huán)境利好的作用下持續(xù)增長，預(yù)計2026年全球PHM市場規(guī)模將擴(kuò)大至282億美元，5年CAGR為31.66%。?

工業(yè)設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷是實現(xiàn)智能制造的重要環(huán)節(jié)之一，各行業(yè)領(lǐng)域的滲透率還有進(jìn)一步提升的空間，同時如航空軍工類的潛在空間龐大，預(yù)計2026年中國PHM市場規(guī)模將擴(kuò)大至161.37億元，5年CAGR為36.48%。2017-2026年全球PHM市場規(guī)模及增長2017-2026年中國PHM市場規(guī)模及增長單位：億美元單位：億元2017-2021CAGR2022-2026CAGR2017-2021CAGR2022-2026CAGR20.55%31.66%28228.07%36.48%

161.37222115.2617084.1361.861299446.516935.782021564824.654020.8820193315.66201813.302017201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E20202022E2023E2024E2025E2026E數(shù)據(jù)：億渡數(shù)據(jù)競爭格局國外具有競爭力的PHM企業(yè)多為設(shè)備供應(yīng)和服務(wù)商，中國PHM企業(yè)規(guī)模仍然偏小國外PHM企業(yè)國內(nèi)PHM企業(yè)技術(shù)力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強，能夠提供整體綜合解決方案，產(chǎn)品可應(yīng)用于多個行業(yè)?

國外PHM市場主要參與者多為國際知名的設(shè)備供應(yīng)商或大型的狀態(tài)監(jiān)測企業(yè)，企業(yè)規(guī)模較大，大多以產(chǎn)品銷售為主。第一梯隊具有一定技術(shù)力，企業(yè)規(guī)模偏小，專注于某些特定行業(yè)領(lǐng)域?

國外PHM市場主要參與者在中國市場主要專注于電力工業(yè)、石油和天然氣、冶金等領(lǐng)域。第二梯隊第三梯隊?

國外PHM市場主要參與者中具有代表性的為SKF（瑞典）和Bently

Nevada（美國），兩者都是以設(shè)備供應(yīng)為主，產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天、電力、石油化工、冶金、機(jī)械、紙漿和造紙等行業(yè)。代理商，自身不具備研發(fā)能力和生產(chǎn)能力?

我國工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷行業(yè)發(fā)展時間較短，尚處于快速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)的大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，不具備為客戶提供工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)解決方案能力。根據(jù)企業(yè)規(guī)模、技術(shù)研發(fā)力、服務(wù)能力可分為上圖三個梯隊。?

國外PHM市場主要參與者在國內(nèi)的商務(wù)談判條款和付款要求等相對嚴(yán)格，且實施較為完善的本地化后續(xù)支持和技術(shù)服務(wù)的難度相對較大，這是中國PHM相關(guān)企業(yè)可以形成競爭優(yōu)勢的突破口。?

當(dāng)前我國PHM行業(yè)整體規(guī)模偏小，具有綜合競爭力的企業(yè)數(shù)量少，其中容知日新、博華科技、東華測試、威銳達(dá)、恩普特、江凌股份等在風(fēng)電、石化、冶金、軍工等行業(yè)有較好應(yīng)用。驅(qū)動因素通過PHM能延長設(shè)備的有效壽命，未來工業(yè)信息化和智能化升級將進(jìn)一步帶來需求通常情況下的設(shè)備生命周期PHM對于延長設(shè)備壽命的影響故障率?

通常設(shè)備在使用壽命開始時，一般因操作和適配等問題會多次出現(xiàn)故障。?

但隨著時間的推移設(shè)備運行進(jìn)入穩(wěn)定期，維護(hù)過程持續(xù)縮短，故障發(fā)生進(jìn)入低概率區(qū)間。?

到了使用后期設(shè)備的故障率會因為老化、折損等問題而不斷提高，最終設(shè)備報廢。原有效壽命現(xiàn)有效壽命工業(yè)信息化、智能化升級確保工業(yè)生產(chǎn)制造的價值穩(wěn)定，同時減少生產(chǎn)制造過程中的浪費在持續(xù)工業(yè)自動化升級的過程中，要實現(xiàn)一定程度的自我檢查和預(yù)測在工業(yè)生產(chǎn)制造的過程中，進(jìn)一步實現(xiàn)綠色化、低或零故障、低或零意外率時間根據(jù)“浴缸曲線”的理論，PHM對于延長設(shè)備壽命具有重要意義。按照PHM系統(tǒng)的指導(dǎo)，不斷調(diào)整預(yù)測模型，在維護(hù)過程中選擇成本最低的維護(hù)策略和排程計劃，同時綜合考慮其他設(shè)備的維護(hù)需求，制定全局最優(yōu)的維護(hù)方案，最終延長設(shè)備的有效壽命。當(dāng)前工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)持續(xù)增長，數(shù)據(jù)對工業(yè)生產(chǎn)的驅(qū)動作用逐漸增強，這在一定程度上展現(xiàn)出信息化和工業(yè)化的融合。未來工業(yè)數(shù)據(jù)軟件、工具、服務(wù)等產(chǎn)品需求將持續(xù)擴(kuò)大。發(fā)展趨勢PHM系統(tǒng)整體將向著智能化和網(wǎng)絡(luò)化升級，專業(yè)化的PHM企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢智能化網(wǎng)絡(luò)化專業(yè)化?

隨著高精度、高性能和高信息量的現(xiàn)代化傳感器技術(shù)不斷獲得突破和實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷的新方法也不斷出現(xiàn)，例如模糊診斷、專家診斷、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)診斷以及上述各種診斷的復(fù)合。?

由于工業(yè)生產(chǎn)的復(fù)雜程度不斷提高，工業(yè)設(shè)備故障判斷的難度也在同步擴(kuò)大，包括一些瞬態(tài)過程和異常原因難以通過傳統(tǒng)的監(jiān)測方式來追溯，同時數(shù)據(jù)分析與診斷的反饋也不夠高效。?

PHM的專業(yè)化程度正在持續(xù)加強；?

PHM的開展將以一體化為主，能夠提供專業(yè)化設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷軟硬件系統(tǒng)、擁有豐富診斷技術(shù)人才的整體解決方案提供商將會成為主流。?

通過網(wǎng)絡(luò)化在線設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測，能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備狀態(tài)的傳輸與數(shù)據(jù)存儲分析，實現(xiàn)工業(yè)設(shè)備的全覆蓋、動態(tài)、連續(xù)監(jiān)控，并且可以對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行診斷分析，預(yù)知和判定當(dāng)前設(shè)備的損壞程度與危險級別，為設(shè)備的定期與不定期安檢和維修提供科學(xué)依據(jù)。?

工業(yè)企業(yè)將更傾向于將其所在地的監(jiān)測中心與專業(yè)機(jī)構(gòu)連接，專業(yè)的服務(wù)商將有效依托積累下的診斷案例和服務(wù)經(jīng)驗為工業(yè)企業(yè)客戶提供動態(tài)、實時和精確的遠(yuǎn)程診斷服務(wù)。?

在診斷方法方面，人工智能AI已具有較為優(yōu)異的理論基礎(chǔ)及工具，對于復(fù)雜系統(tǒng)而言，診斷確實需借助于人工智能，才能達(dá)到最佳效果。產(chǎn)業(yè)上游主要為硬件，軟件，電子、通信、儀器儀表、傳動器件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)中游的國內(nèi)外企業(yè)的規(guī)模差距大，技術(shù)研發(fā)型企業(yè)更具優(yōu)勢；產(chǎn)業(yè)下游包括各類細(xì)分行業(yè)PHM系統(tǒng)一般包括有線、無線和手持；企業(yè)多以銷定產(chǎn)，直銷為主，經(jīng)銷為輔第二章產(chǎn)業(yè)鏈概述受益于國家政策以及綠色發(fā)展需求，風(fēng)電市場持續(xù)增長，新增和投資達(dá)到近五年峰值；風(fēng)電是應(yīng)用PHM的領(lǐng)先下游領(lǐng)域，較多存量設(shè)備和可靠技術(shù)指導(dǎo)為市場發(fā)展提供支撐Industrial

chain

overview民用航空市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，航空器維護(hù)中存在的諸多痛點將為民航維修市場增長奠定良好基礎(chǔ)鋼鐵、石油化工、機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，未來長期運行中的維護(hù)均需PHM支持產(chǎn)業(yè)上游主要為硬件，軟件，電子、通信、儀器儀表、傳動器件供應(yīng)商；產(chǎn)業(yè)中游的國內(nèi)外企業(yè)的規(guī)模差距大，技術(shù)研發(fā)型企業(yè)更具優(yōu)勢；產(chǎn)業(yè)下游包括各類細(xì)分行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜上游中游下游硬件PHM電力（風(fēng)電）軍工（航空）石化國外企業(yè)國外參與PHM市場競爭的企業(yè)一般為大型設(shè)備供應(yīng)商或狀態(tài)監(jiān)測企業(yè)，這類企業(yè)經(jīng)營規(guī)模大、技術(shù)和經(jīng)驗積累多，服務(wù)行業(yè)種類豐富。軟件冶金國內(nèi)企業(yè)機(jī)械國內(nèi)參與PHM市場競爭的企業(yè)一般有三大類，其中具有綜合競爭力的企業(yè)數(shù)量少，多數(shù)企業(yè)在單個行業(yè)領(lǐng)域中擁有經(jīng)驗，以技術(shù)研發(fā)為核心的企業(yè)在行業(yè)中更具優(yōu)勢。交通（船舶）高端裝備.....電子元器件通信器件傳動器件儀器儀表器件產(chǎn)業(yè)鏈上游(1)全球及中國操作系統(tǒng)市場壟斷格局明晰，在較長時間內(nèi)都將難以改變現(xiàn)有局面操作系統(tǒng)是管理PC硬件與軟件資源的計算機(jī)程序，全球桌面操2017-2021年全球桌面操作系統(tǒng)市場份額變化情況作

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OS等。2017年以來微軟旗下的Windows市場占有率

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2021

年Windows的市場占有率下降至73.72%，蘋果旗下的OS

X的市場占有率為15.33%，其他操作系統(tǒng)占有率為10.95%。4.23%5.53%6.80%7.96%10.95%15.33%11.99%12.84%17.63%14.23%我國桌面操作系統(tǒng)市場分布我

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XLinuxWindows其它數(shù)據(jù)：億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈上游(2)電子信息制造業(yè)是工業(yè)生產(chǎn)重點分支，但電子元器件市場未來仍存不確定性?

2017-2018年電子信息制造業(yè)增加值增速保持在高位，明顯高?

2017年末電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)均處于較高位；2018年受制于需求趨近飽和、貿(mào)易摩擦、宏觀經(jīng)濟(jì)逐步承壓等因素的影響，電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)大幅下降并延續(xù)至2019年；于整體工業(yè)增加值增速，對工業(yè)生產(chǎn)的帶動明顯；?

2019年經(jīng)濟(jì)增長有所放緩，電子信息制造業(yè)增加值和工業(yè)增加值增速差收窄，2020年受到疫情沖擊二者進(jìn)一步下降；?

2020年受到疫情負(fù)面沖擊，電子元器件景氣指數(shù)進(jìn)一步下探，但規(guī)模指數(shù)保持穩(wěn)定；2021年在疫情逐步緩和后，景氣指數(shù)有所反彈，但反彈程度仍然不足，較2019年仍有一定差距，規(guī)模指數(shù)變化較小，未來市場供給仍然偏緊，但受經(jīng)濟(jì)下滑影響，需求回升相對緩慢。?

2021年疫情影響趨弱后，電子信息制造業(yè)增加值增速顯著反彈，增速為近十年新高，進(jìn)一步凸顯電子信息制造業(yè)的發(fā)展前景持續(xù)向好。2017-2021年中國電子信息制造業(yè)增加值和工業(yè)增加值增速對比2017-2021年中國電子元器件景氣和規(guī)模指數(shù)15.7%1682.821672.7813.8%13.1%9.6%1432.91439.429.3%5.7%7.7%2.8%6.6%20171292.611114.026.2%1187.741121.71140.422019.121125.9920182019202020212017.122018.122020.122021.12電子信息制造業(yè)增加值增速工業(yè)增加值增速電子元器件景氣指數(shù)電子元器件規(guī)模指數(shù)數(shù)據(jù)：工信部、億渡數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)：義務(wù)?中國小商品指數(shù)、億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈中游PHM系統(tǒng)一般包括有線、無線和手持；企業(yè)多以銷定產(chǎn)，直銷為主，經(jīng)銷為輔有線采集站服務(wù)器智能診斷平臺傳感器服務(wù)器信號線纜傳輸光纜有線系統(tǒng)無線系統(tǒng)手持系統(tǒng)一般構(gòu)成一般構(gòu)成一般構(gòu)成智能監(jiān)測軟件傳輸光纜無線監(jiān)測器無線通訊站智能診斷平臺PHM智能監(jiān)測軟件精密點檢儀(雙通道)頻譜分析儀服務(wù)器智能監(jiān)測軟件生產(chǎn)模式銷售模式?

“以銷定產(chǎn)”是PHM企業(yè)主要采用的生產(chǎn)模式。?

產(chǎn)品一般包括：自行生產(chǎn)+外協(xié)加工。?

自行生產(chǎn)：核心元件。?

“直銷為主+經(jīng)銷為輔“是PHM企業(yè)主要采用的銷售模式。?

直銷模式下，通過直接客戶接觸、學(xué)術(shù)交流會議、技術(shù)交流會議、產(chǎn)品展會和推介會、網(wǎng)絡(luò)招投標(biāo)等方式獲取訂單。?

經(jīng)銷模式下，企業(yè)與經(jīng)銷商/代理商通過商務(wù)洽談達(dá)成銷售意向，根據(jù)銷售訂單向代理商?

外協(xié)加工：焊接、表面處理、注塑等。銷售產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)鏈下游(1)受益于國家政策以及綠色發(fā)展需求，風(fēng)電市場持續(xù)增長，新增和投資達(dá)到近五年峰值2017-2021年風(fēng)電發(fā)電量單位：億千瓦時65562017-2021年，中國風(fēng)電市場受益于國家有關(guān)部門要求全國各地提高可再生能源的占比、提升清潔能源利用率、加速實現(xiàn)”雙碳“目標(biāo)等因素，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，風(fēng)電發(fā)電量和裝機(jī)容量持續(xù)擴(kuò)大，至2021年已達(dá)到6556億千瓦時和32848萬千瓦4665405336583034201720182019202020212017-2021年風(fēng)電裝機(jī)容量和新增容量單位：萬千瓦32848年，中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量平穩(wěn)增長，

年在取消補貼政策20202017-201928165209152021調(diào)整的影響下實現(xiàn)大幅增長，

年進(jìn)入風(fēng)電平價階段，但十四五規(guī)劃和”雙18427163257211碳“目標(biāo)等政策指引仍然確保風(fēng)電新增容量保持在較高位，2021年風(fēng)電新增容47571952201721272572量回落至4757萬千瓦，顯著高于除2020年外其余年份；2018風(fēng)電裝機(jī)容量201920202021新增風(fēng)電裝機(jī)容量2017-2021年風(fēng)電年度電源投資額單位：億元2017-2019年，中國風(fēng)電年度電源投資規(guī)模穩(wěn)步增長，2020-2021年，在搶裝風(fēng)電的基礎(chǔ)上，風(fēng)電電源投資規(guī)模大幅度擴(kuò)大，受限于”能耗雙控“投資規(guī)模還能進(jìn)一步釋放，2021年風(fēng)電年度電源投資額達(dá)到2589億元。26532589124468164620172018201920202021產(chǎn)業(yè)鏈下游(2)風(fēng)電是應(yīng)用PHM的領(lǐng)先下游領(lǐng)域，較多存量設(shè)備和可靠技術(shù)指導(dǎo)為市場發(fā)展提供支撐風(fēng)電行業(yè)傳統(tǒng)運維和PHM運維差異對比計劃性、定時檢修為主風(fēng)電特性導(dǎo)致維護(hù)成本高故障維護(hù)中多為非計劃性損失基于計算的預(yù)測性維修可優(yōu)化部件、維護(hù)的資源配置可顯著降低生命周期運維成本傳統(tǒng)運維模式PHM運維模式?

風(fēng)電設(shè)備一般放置在偏遠(yuǎn)地區(qū)，海上風(fēng)電設(shè)備更為孤立。在前述特性的影響下，風(fēng)電設(shè)備的運維管理成本高。?

風(fēng)電設(shè)備運維一般包括：設(shè)備管理、技術(shù)管理、安全管理和運維人員管理；設(shè)備管理是運維的最核心環(huán)節(jié)，風(fēng)機(jī)在服役過程中因為需要承受交變載荷和外部環(huán)境腐蝕，因而設(shè)備損耗和故障較為頻繁，其中因葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱等發(fā)生故障導(dǎo)致風(fēng)機(jī)暫停運行的事故占比接近90%，而這類故障的維修費用占整體費用的近80%。風(fēng)電行業(yè)是應(yīng)用PHM的領(lǐng)先下游領(lǐng)域陸上風(fēng)電設(shè)備運維成本海上風(fēng)電設(shè)備運維成本10%21%?

風(fēng)電設(shè)備的運行環(huán)境相對惡劣，采用PHM具有突出的經(jīng)濟(jì)性。19%?

風(fēng)電設(shè)備的存量市場大，大量設(shè)備的投運時長已較長，已逐8%52%步進(jìn)入故障高發(fā)階段。62%9%?

國家有關(guān)部門相關(guān)指導(dǎo)性文件為風(fēng)電行業(yè)維護(hù)發(fā)展提供可靠19%的技術(shù)參照和標(biāo)準(zhǔn)。運維費用材料費保險其他運維費用運維船費用保險其他數(shù)據(jù)：億渡數(shù)據(jù)整理產(chǎn)業(yè)鏈下游(4)鋼鐵、石油化工、機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，未來長期運行中的維護(hù)均需PHM支持民用航空維修中存在的痛點?

2020年爆發(fā)新冠疫情，我國民用航空市場受到了嚴(yán)重沖擊，航班數(shù)量大幅度削減，國際航班長時間停擺，航空公司的經(jīng)營難度增大，同時大量民用飛機(jī)的停用也抬高了維護(hù)成本。?

國外相關(guān)企業(yè)在運維產(chǎn)業(yè)鏈上的優(yōu)勢，為其打造”低價購買，高價運維“的模式奠定了基礎(chǔ)，這導(dǎo)致運維成本居高不下。?

2021年新冠疫情得到有效控制后，民用航空市場實現(xiàn)較快恢復(fù)，客貨和郵政運輸需求開始反彈，民航運力投入重新加大，這為我國民航機(jī)隊存量和增量增長增添動能；至2021年我國運輸飛機(jī)在冊架數(shù)為4054架，通用航空在冊航空器3018架。?

航空器缺少PHM的監(jiān)測會在一定程度上使得人工檢修不全面而留下的問題形成安全隱患，最終會有較大概率造成不可逆事故。?

事后維修會導(dǎo)致大面積航空器停飛，影響航線運力，最終給航空企業(yè)帶來損失。?

隨著運輸飛機(jī)和通用航空器數(shù)量的增長，相對應(yīng)的作業(yè)時長也將同步增長，2021年全行業(yè)運輸航空公司完成運輸飛行小時932.16萬小時，更長的作業(yè)時長意味著更多的維護(hù)需要。?

有效預(yù)測故障初期所形成的成本將遠(yuǎn)小于故障后期連鎖反映帶來的成本費用。2017-2021年中國運輸飛機(jī)和通用航空器數(shù)量PHM單價4054架億元24.359.760萬4054390338183639329630182892中國商飛預(yù)估至2040年270724952297PHM單價9957架億元60萬20172018運輸飛機(jī)在冊架數(shù)201920202021通用航空在冊航空器數(shù)據(jù)：中國民用航空局、億渡數(shù)據(jù)整理民用航空市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，航空器維護(hù)中存在的諸多痛點將為民航維修市場增長奠定良好基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈下游(3)?

2017-2021年中國重點原材料工業(yè)生產(chǎn)加工勢頭總體向好，2020年的新冠疫情未對生產(chǎn)加工產(chǎn)生負(fù)面影響，重點工業(yè)產(chǎn)品的需求保持增長。?

2017年以來機(jī)械制造業(yè)整體保持較快增長，重點為通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，至2021年四個細(xì)分增加值同比增速均超過10%，這表明四個細(xì)分的產(chǎn)品規(guī)模、營業(yè)收入、利潤等都有保障，行業(yè)增長內(nèi)生動力強。?

粗鋼、天然氣、原油和石油、有色金屬等核心原材料對宏觀經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展建設(shè)均具有重要意義，隨著工業(yè)加工生產(chǎn)的智能化、綠色化、信息化的推進(jìn)，未來原材料工業(yè)將獲得更多發(fā)展助力。2017-2021年中國機(jī)械制造業(yè)細(xì)分增加值增速中國粗鋼產(chǎn)量中國天然氣產(chǎn)量單位：億噸單位：億立方米2021202020192018201712.4%5.1%12.6%16.8%8.9%15.7%7.7%10.5320202052.610.3320219.961888.59.288.321736.21610.220186.3%1474.220174.3%6.9%10.7%9.3%2017201820192019202020217.2%10.9%7.3%13.1%中國原油加工(上)和石油產(chǎn)量(下)中國十種有色金屬產(chǎn)量單位：億噸單位：萬噸7.046.746.5210.5%10%11.8%10.6%13.8%6.045.68645420216168584220190%20%30%40%50%60%70%80%90%100%568820181.331.391.411.321.5553782017通用設(shè)備制造業(yè)

專用設(shè)備制造業(yè)

電氣機(jī)械和器材制造業(yè)

計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)201720182019202020212020數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計局、億渡數(shù)據(jù)整理安徽容知日新科技股份有限公司江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司第三章行業(yè)典型企業(yè)介紹Industrial

enterprise北京博華信智科技股份有限公司容知日新國內(nèi)領(lǐng)先的PHM解決方案供應(yīng)商，在風(fēng)電、石化和鋼鐵領(lǐng)域競爭力強企業(yè)介紹公司基本財務(wù)數(shù)據(jù)安徽容知日新科技股份有限公司（簡稱“容知日新”），成立于2007年，2021年登陸

。公司致力于成為一家專業(yè)的工業(yè)設(shè)備智能運維整體解決方案提供商，主要產(chǎn)品為工業(yè)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測與故障診斷系統(tǒng)。2017-2021年容知日新的營業(yè)收入保持快速增長勢頭，尤其自2019年以來營業(yè)收入增速持續(xù)位于在45%以上；2021年容知日新的營業(yè)收入規(guī)模增長至3.97億元，同比增速為50.54%，這主要是得益于公司在風(fēng)電、石化、冶金領(lǐng)域業(yè)務(wù)增長顯著，同時在煤炭、水泥等領(lǐng)域也有效開拓了客戶群。2017-2021年容知日新營業(yè)總收入情況公司核心業(yè)務(wù)單位：億元3.9759.23%1.8以傳感器收集物理信號，智能算法進(jìn)行實時監(jiān)測和故障診斷46.44%2.6450.54%20211.131?

容知日新當(dāng)前已擁有自主設(shè)計制造軟硬件產(chǎn)品的能力。12.63%2018201720192020?

容知日新自主開發(fā)的傳感器可用于收集振動、溫度、位移、營業(yè)收入同比增速沖擊等物理量。5.04%2021年容知日新營業(yè)收入構(gòu)成7.30%?

數(shù)據(jù)將通過有線或無線設(shè)備向上傳遞至服務(wù)器，利用智能28.72%7.81%2021年容知日新營業(yè)收入來自風(fēng)電、石化、冶金、水泥、煤炭和其他領(lǐng)域，其中風(fēng)電、石化和冶金是容知日新三大核心業(yè)務(wù)，占比均超過20%。算法對其進(jìn)行處理，從而完成故障預(yù)警和設(shè)備狀態(tài)分析。?

容知日新的服務(wù)器已積累大量回發(fā)數(shù)據(jù)。20.65%?

容知日新的風(fēng)電、石化和鋼鐵客戶均為國內(nèi)大型知名企業(yè)26.70%或下屬子公司。風(fēng)電

石化

冶金

水泥

煤炭

其他數(shù)據(jù)：上市公司財報、億渡數(shù)據(jù)整理東華測試國內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)采集與測試分析系統(tǒng)服務(wù)商，實現(xiàn)在PHM業(yè)務(wù)上的開拓企業(yè)介紹公司基本財務(wù)數(shù)據(jù)江蘇東華測試技術(shù)股份有限公司（簡稱“東華測試”），2017-2018年東華測試的營業(yè)收入處于低位，但實現(xiàn)了由負(fù)轉(zhuǎn)正，2019年后東華測試的營業(yè)收入保持增長勢頭，至2021年營業(yè)收入擴(kuò)大至2.57億元，同比增速25.22%，主要是得益于公司已積累一批穩(wěn)定客戶，同時核心子公司開拓了PHM