中國新消費品牌12月觀察分析報告-培訓課件

中國新消費品牌12月觀察報告12TABLEOFCONTENTS第一部分：中國新消費品牌月度概覽目錄第二部分：中國新消費品牌月度品類觀察春節(jié)線下消費特輯中國新消費品牌12月觀察報告報告說明本系列月度觀察報告基于CBNData消費大數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)合作伙伴數(shù)據(jù)，從經(jīng)營、產(chǎn)品、營銷、渠道、投融資等多個維度出發(fā)，對2000+國產(chǎn)頭部消費品牌的市場表現(xiàn)情況進行復盤，從而還原不同品類消費品牌的發(fā)展細節(jié)。本次報告中相關(guān)定義如下：??快消品類是指使用壽命較短，消費速度較快的消費品類，本報告中主要是指食品飲料、美妝個護、服裝鞋包、日化家清等品類。耐消品類是指使用壽命較長，一般可多次使用的消費品類，本報告中主要是指汽車、家裝、大家電、小家電等品類。01中國新消費品牌月度概覽中國新消費品牌12月觀察報告12月社消零售總額同比降幅收窄，疫情管控放開，中西藥品類消費快速增長12月社會消費品零售總額同比增速-1.8%，對比上月降幅收窄。從品類上看，快消品類中的飲料類、耐消品類中的汽車類扭轉(zhuǎn)11月的負增長情況，在12月重新恢復正增長。基本生活消費品中的糧油食品類、耐消品類中的中西藥品類消費仍舊堅挺。12月防疫政策全面放開，居民出于預防心理進行藥品購買，推動當月中西藥品類消費快速增長。2022年1-12月社會消費品零售2022年7-12月各類型社會消費品零售額同比增速情況總額及同比增速情況2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月社會消費品零售總額（億元）社會消費品零售總額同比增速5.4%6.7%3.1%2.7%2.5%-0.5%-1.8%-5.9%-3.5%-6.7%-11.1%0%基準線快消品品類耐用品品類數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：國家統(tǒng)計局中國新消費品牌12月觀察報告12月線上頭部國貨品牌增速環(huán)比下降，預防性醫(yī)藥消費、寵物保暖消費顯現(xiàn)12月國產(chǎn)頭部品牌的線上銷售額增速，不及實物商品網(wǎng)上零售額增速。在品類上，僅醫(yī)藥保健和寵物品類的頭部國產(chǎn)品牌銷售額增速高于品類銷售額增速。醫(yī)藥保健品類下，維生素、制氧機等預防性醫(yī)藥保健產(chǎn)品熱銷。寵物的保暖需求、春節(jié)托運需求也開始顯現(xiàn)。同時春節(jié)將至，零食、半成品、海鮮水產(chǎn)、水果年貨禮盒的消費需求高漲。2022年12月部分品類銷售額2022年7-12月頭部國產(chǎn)品牌線上銷售額及在實物商品網(wǎng)上零售額的占比情況2022年11月線上部分品類頭部環(huán)比增長率TOP5葉子類目國產(chǎn)品牌銷售額環(huán)比增速醫(yī)藥保健食品飲料頭部國貨品牌12月環(huán)比增速品類12月環(huán)比增速國產(chǎn)頭部品牌線上銷售額環(huán)比增速實物商品網(wǎng)上零售額增速降血脂保健食品免疫力營養(yǎng)補充劑呼吸健康/保健型制氧機維生素/復合維生素艾灸/艾草/艾條/艾制品冷鏈速食提貨券零食禮品卡半成品禮盒套裝海鮮水產(chǎn)禮盒套裝車厘子/櫻桃0%基準線服裝鞋包寵物0%基準線時尚雪地靴棉褲/羽絨褲皮草寵物烘干箱寵物服裝/雨衣海鮮缸/大型異形缸寵物電熱板/電熱毯寵物托運帽子手套數(shù)據(jù)：Nint任拓、品牌數(shù)集、國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：Nint任拓、品牌數(shù)集數(shù)據(jù)：Nint任拓中國新消費品牌12月觀察報告12月國產(chǎn)美妝個護品牌爆品數(shù)量保持提升態(tài)勢，部分國產(chǎn)品牌爆品能力凸顯12月的國產(chǎn)頭部品牌中，美妝個護品類及大家電品類品牌的爆品數(shù)量仍然保持著上升的態(tài)勢。在護膚和彩妝國產(chǎn)品牌中，相較于珀萊雅、自然堂等知名品牌，至本、HBN、彩棠等新銳品牌爆品能力表現(xiàn)突出。2022年10-12月部分品類國產(chǎn)品牌爆品數(shù)量占比變化2022年12月美妝個護爆品數(shù)量占比TOP10國產(chǎn)品牌0%基準線排名1品牌珀萊雅至本爆品數(shù)量占比2.30%爆品數(shù)量占比變化-0.40%0.50%12月數(shù)據(jù)21.50%3自然堂花西子薇諾娜HBN1.50%-0.20%-0.10%-1.70%0.10%11月數(shù)據(jù)10月數(shù)據(jù)0%基準線0%基準線41.40%51.20%61.00%7彩棠0.90%0.30%8夸迪0.90%-0.10%0.00%食母寵運服大日數(shù)美品嬰物動裝家化碼妝9百雀羚0.90%飲戶鞋電家個料外包清護10溪木源數(shù)據(jù)0.70%0.10%數(shù)據(jù)：

Nint任拓、品牌數(shù)集：

Nint任拓、品牌數(shù)集數(shù)據(jù)：天貓截圖數(shù)據(jù)說明：爆品即各品類下行業(yè)銷售額排名TOP1000單品，爆品數(shù)量占比變化=本月品類爆品數(shù)量占比-上月品類爆品數(shù)量占比數(shù)據(jù)說明：爆品即各品類下行業(yè)銷售額排名TOP1000單品，爆品數(shù)量占比變化=本月品類爆品數(shù)量占比-上月品類爆品數(shù)量占比中國新消費品牌12月觀察報告12月國產(chǎn)品牌代言數(shù)量回升，2022年下半年95后明星人均代言數(shù)量最多12月國產(chǎn)品牌代言數(shù)量較11月大幅回升，1月春節(jié)月份有所下降。演員仍是主要代言合作的明星類型，1月新增一例虛擬藝人夏南嶼與眾安保險的代言，夏南嶼是由悅凱娛樂與百度聯(lián)合打造的元宇宙IP，此前與vivo進行過品牌合作。2022年下半年85后、90后、95后仍是代言主力，其中以95后中的王一博、虞書欣、王鶴棣的個人代言數(shù)量最高。2022年7月-2023年1月2022年11月-2023年1月代言明2022年下半年代言明星代際分布國產(chǎn)品牌品類代言數(shù)量分布星領(lǐng)域分布90后典型如李一桐、白鹿、鞠婧祎、毛不易等食品飲料

美妝個護

大家電母嬰演員

歌手

其他

主持

體育

偶像數(shù)碼3C珠寶配飾

其他眾安保險X虛擬藝人夏南嶼95后典型如王一博、虞書欣、王鶴棣等內(nèi)圈：2022年11月中圈：2022年12月外圈：2023年1月85后典型如“再就業(yè)男團”王櫟鑫、張遠等00后典型如易烊千璽、范丞丞、谷愛凌等7月8月9月

10月

11月

12月80前

80后

85后

90后

95后

00后數(shù)據(jù)：CBNData根據(jù)公開資料整理數(shù)據(jù)：CBNData根據(jù)公開數(shù)據(jù)：CBNData根據(jù)公開資料整理中國新消費品牌12月觀察報告12月食品飲料、線下餐飲“閉店潮”漸退，茶飲、正餐品牌門店數(shù)量增長隨著防疫政策放開，

12月線下餐飲、食品飲料品類的頭部國產(chǎn)品牌的“關(guān)店潮”漸退，美妝個護與母嬰品牌出現(xiàn)閉店趨勢。在線下餐飲品類中，茶飲、正餐、中式快餐新增門店數(shù)仍然保持遙遙領(lǐng)先。而食品飲料品類中，零食、咖啡門店增長顯著。2022年11-12月部分品類頭部國產(chǎn)品牌開閉店情況2022年12月線下餐飲及食品飲料品類中各子品類門店數(shù)增加的品牌數(shù)量占比

門店數(shù)不變的品牌數(shù)量占比

門店數(shù)減少的品牌數(shù)量占比的門店凈增數(shù)11月12月11月12月11月12月11月12月11月12月11月12月11月12月11月12月10008006004002000-200食品飲料線下餐飲0%20%數(shù)據(jù)40%60%80%100%：百煉智能、品牌數(shù)集數(shù)據(jù)：百煉智能、品牌數(shù)集數(shù)據(jù)說明：門店數(shù)提升占比=品類下門店數(shù)量提升的品牌總數(shù)/品類下的總品牌數(shù)量，門店數(shù)不變占比、門店數(shù)下降占比同理中國新消費品牌12月觀察報告12月消費行業(yè)融資持續(xù)“遇冷”，“健康性”“方便性”食品飲料品牌吸金12月消費賽道的融資事件數(shù)量持續(xù)走低，位于3月以來的最低值。在細分賽道上，食品飲料的融資能力依舊表現(xiàn)突出，在大健康趨勢與“懶人經(jīng)濟”背景下，

“健康性”品牌及方便速食品牌受資本青睞，其中糖友飽飽連續(xù)兩月獲得融資。線下餐飲品類中，茶飲行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，資本嘗試新銳茶飲品牌。2022年12月獲得融資的“健康性”及“方便性”

食品飲料品牌2022年3-12月各行業(yè)融資事件2022年9-12月消費行業(yè)融資事數(shù)量分布件數(shù)分布賣點品牌簡介先進制造人工智能文娛傳媒傳統(tǒng)行業(yè)消費企業(yè)服務(wù)汽車出行電商零售醫(yī)療9月10月11月12月瑪士撒拉官棧專研醫(yī)學營養(yǎng)食品品牌中式新滋補品牌綜合滋補品牌物聯(lián)網(wǎng)智能硬件大數(shù)據(jù)健康性參之源糖友飽飽新素食糖友主食專研品牌植物肉品牌12月食品飲料及餐飲子品類融資事件數(shù)分布傳統(tǒng)滋補品飲料零食茶飲人類快樂皇家小虎植場達人螺螄粉品牌正餐方便速食方便性冷凍半成品食品品牌速食鮮燉粥品牌農(nóng)產(chǎn)品咖啡烘焙西餐數(shù)據(jù)：烯牛數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：烯牛數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：烯牛數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)說明：僅統(tǒng)計全國（不含港澳臺），且投融資輪次在IPO前并且非股權(quán)融資、收購的相關(guān)投融資事件02中國新消費品牌月度品類觀察春節(jié)線下消費特輯中國新消費品牌12月觀察報告春節(jié)前夕疫情管控放開，多省市推出消費刺激政策，提振消費市場活力2022年底開始疫情防控政策逐步放開，2023年1月新冠病毒感染從“乙類甲管”調(diào)為“乙類乙管”。臨近春節(jié)，各省市紛紛推出春節(jié)消費刺激政策，發(fā)放消費券并舉辦消費促銷活動，以刺激消費市場活力。春節(jié)期間全國多地A級旅游景點也免費開放，鼓勵出行消費。2022年底開始疫情管控2023年春節(jié)期間景區(qū)開放2023年各省市推出春節(jié)刺激消費政策（不完全統(tǒng)計）發(fā)放1000萬元新春觀影補貼、冰雪消費券政策逐步放開及交通客流情況北京上海推出觀影補貼、退休及失業(yè)人員補貼、留滬過年福利、返崗、幫困、穩(wěn)崗補貼春節(jié)期間10739家A級旅游景區(qū)正常開放，占全國A級旅游景區(qū)總數(shù)的73.5%。2022年11月，疫情防控“二十條”發(fā)全省累計開展1800余場消費促進活動，江蘇布，不再判定“次密接”發(fā)放超2.5億元消費助力券和數(shù)字人民幣紅包浙江廣東天津福建發(fā)放消費券15億元，其中春節(jié)期間消費券使用超4億元不完全統(tǒng)計，免費開放A級旅游景區(qū)1281家1月17日向社會再次發(fā)放新一輪1000萬元消費券春節(jié)前夕安排市級財政資金1.15億元用于發(fā)放第二期“津樂購”消費券安排2億元支持各地發(fā)放消費券，組織特色主題促銷活動2000多場2022年12月，疫情防控“新十條”發(fā)布，不查核酸、不查健康碼、居家隔離發(fā)放3000萬元助企惠民旅游消費券，補貼來遼游客在旅游經(jīng)營性場所的相關(guān)消費遼寧21日至26日全國鐵路、公路、水路、民航發(fā)送旅客約1.75億人次，高速公路小客車流量約2.45億輛次，均高于去年同期山東湖南重慶海南今年上半年將發(fā)放2億元乘用車消費券和1億元以上的文旅消費券長沙“福滿星城”購物消費節(jié)活動將發(fā)放1281萬元電子消費券以“愛尚重慶·愉悅消費”為主題啟動系列消費促銷活動啟動“海南離島免稅跨年狂歡季”，打造一些列促銷活動2023年1月，新冠病毒感染由“乙類甲管”調(diào)整為“乙類乙管”數(shù)據(jù)：界面新聞數(shù)據(jù)：CBNData根據(jù)公開資料進行整理數(shù)據(jù)：CBNData根據(jù)公開資料進行整理中國新消費品牌12月觀察報告近半居民春節(jié)消費預算提升，聚餐、旅行、休閑文娛成主要線下消費計劃2023年春節(jié)，近半居民表示將增加消費預算，聚餐、旅行、休閑文娛是最為迫切的春節(jié)線下消費需求。旅行方面，居民對周邊短途旅行、跨省長途旅行和出境游均存在消費需求。2023年春節(jié)期間旅行社和相關(guān)服務(wù)業(yè)的行業(yè)銷售收入增速最快，可見疫情三年后居民對出行旅游的迫切，旅行消費需求亟待釋放。2023年春節(jié)假期期間全國消費相2023年春節(jié)消費預算變化民眾認為最具迫切性的春節(jié)線下消費需求關(guān)行業(yè)銷售收入同比增速130%和親朋好友聚餐37%31%28%26%20%32%

31%21%16%

15%12%

9%城市周邊的短途旅行本地的室外休閑消費本地的室內(nèi)文娛消費購買大家電或3C數(shù)碼產(chǎn)品參加線下教育培訓或健身美容美發(fā)增加30%以內(nèi),基本持平,32%36%19%18%增加30%以上,

縮減30%以內(nèi),17%

14%行業(yè)銷售收入恢復至2019年同期國內(nèi)跨省長途旅游出境游13%旅游社及相關(guān)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟型連鎖酒店旅游飯店80.7%79.9%73.4%縮減30%以上,

2%7%數(shù)據(jù)：企鵝有調(diào)《兔年春節(jié)消費意愿和行為調(diào)研報告》數(shù)據(jù)：企鵝有調(diào)《兔年春節(jié)消費意愿和行為調(diào)研報告》數(shù)據(jù)：國家稅務(wù)總局中國新消費品牌12月觀察報告春節(jié)帶動餐飲消費：客流量回升，餐飲業(yè)活力重啟，迎來“開門紅”2023年春節(jié)，在疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后，線下餐飲業(yè)客流量回升，營收情況好轉(zhuǎn)，迎來開門紅。春節(jié)期間，上海、北京、杭州等沿海和新一線城市的年夜飯?zhí)檬车念A定火熱，江浙菜、粵菜、綜合自助成為最受歡迎的年夜飯?zhí)檬程撞推奉悺?023年年夜飯?zhí)檬愁A定量TOP城市及主流套餐品類2023年春節(jié)期間受訪餐2023年春節(jié)期間受訪餐飲企業(yè)營收情況飲企業(yè)客流量情況城市

主流套餐品類北京上海廣州杭州成都海鮮、粵菜粵菜、自助餐自助餐、粵菜自助餐、浙菜粵菜、自助餐10099.810098.180.1979.4No.2北京No.5蘇州No.10南京No.9西安No.8成都No.1上海No.3杭州2019年2022年2023年2019年2022年2023年No.7昆明2023年春節(jié)期間受訪餐飲企業(yè)的營收為2019年春節(jié)期間的101.9%No.4廣州No.6深圳客流量為2019年春節(jié)的100.2%，均恢復至疫情前水平數(shù)據(jù)：中國烹飪協(xié)會數(shù)據(jù)：美團美食中國新消費品牌12月觀察報告春節(jié)帶動旅行消費：云南游客增速顯著，“避寒游”“冰雪游”受追捧在各類政策帶動下，旅游行業(yè)開始回暖。境內(nèi)游方面，消費者為“避寒潮”，四川、云南、廣東等南方省份成旅游熱門目的地，其中云南熱度最高，同比增速顯著。此外“冰雪熱”為黑龍江、甘肅、新疆等北方省市帶來游客，三省接待游客同比增速均在30%以上。境外游方面，1月社媒熱度反復走高，熱帶國家最受民眾歡迎。2019-2023年春節(jié)國內(nèi)旅游人次、2023年春節(jié)假期期間22個省市的游2023年春節(jié)小紅書出境游相關(guān)筆記互動量及春節(jié)預定熱度上升速度TOP3境外度假地旅游收入客接待情況春節(jié)國內(nèi)旅游人次春節(jié)國內(nèi)旅游收入接待游客總數(shù)（萬人次）同比增速5139244.70%222.20%37582892301127832.214.153.082.562.51客流量恢復至2019年同期客流量恢復至2019年同期客流量恢復至2019年同期省市省市省市2019年2020年2021年2022年2023年四川云南江蘇河南89.7%福建湖南98.9%101.5%92.1%88.7%北京天津88.0%136.7%158.8%88.8%130.3%121.3%105.1%2023年春節(jié)春節(jié)國內(nèi)旅游人次恢復至2019年的74.2%，春節(jié)國內(nèi)旅游收入恢復至2019年的73.1%黑龍江遼寧新疆馬爾代夫內(nèi)蒙古泰國新西蘭數(shù)據(jù)：文旅部數(shù)據(jù)：CBNData根據(jù)公開數(shù)據(jù)進行整理數(shù)據(jù)：果集·千瓜數(shù)據(jù)、阿里巴巴《2023春節(jié)“暖”數(shù)據(jù)說明：2020年數(shù)據(jù)通過2021年數(shù)據(jù)倒推得到消費報告》中國新消費品牌12月觀察報告春節(jié)帶動戶外休閑消費：戶外活動需求旺盛漲，戶外商品銷售額“水漲船高”自從放開后，消費者對戶外休閑活動需求旺盛，根據(jù)果集數(shù)據(jù)，1月9日小紅書平臺戶外休閑活動相關(guān)筆記互動數(shù)達到峰值。隨著“圍爐”、“露營”等戶外活動熱度高漲，戶外商品GMV同比增長顯著。此外，戶外活動消費全面增長也帶動了運動服飾消費增長，沖鋒衣、沖鋒褲等戶外服飾單品與騎行服、戶外眼鏡等戶外裝備同比增速均超100%。2023年春節(jié)期間小紅書戶外休2023年春節(jié)期間運動服飾GMV2023年春節(jié)期間熱門戶外休閑活動相關(guān)商品GMV同比增速閑活動相關(guān)筆記互動量同比增速432%圍爐相關(guān)商品GMV同比增長4288.8%368%233%露營相關(guān)商品同比增長134.5%116%106%39%滑雪相關(guān)商品同比增長36.4%數(shù)據(jù)：果集·千瓜數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)：什么值得買《年貨升級

年味可期——2023什么值得數(shù)據(jù)：值得買科技數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)買年貨趨勢報告》中國新消費品牌12月觀察報告春節(jié)帶動線下文娛消費：春節(jié)檔電影票房“兔”飛猛進，居歷年春節(jié)檔第二2023年春節(jié)期間，電影市場迎來“開門紅”，春節(jié)檔電影票房突破67億元，為中國影史春節(jié)檔票房第二名，同時觀影人數(shù)也突破1億人。小紅書平臺上電影相關(guān)內(nèi)容的互動熱度在1月22日到1月24日（大年初一到初三）達到峰值，民眾觀影熱情高漲，滿江紅、流浪地球2和熊出沒成為2023年春節(jié)檔票房TOP3電影。2023年春節(jié)檔票房TOP3電影2018-2023年春節(jié)檔首日及檔期2023年1月小紅書電影相關(guān)筆記互動熱度在1月23日大年初二達到峰值票房（億元）《滿江紅》春節(jié)檔票房25.96億，年初一至初六累計觀影人次超1.29億春節(jié)檔票房大年初一票房78.4267.5857.7512.7759.0314.5860.3914.54《流浪地球2》春節(jié)檔票房21.55億，上映9天，觀影人次破5000