2023年固廢處理行業(yè)的行業(yè)特征與發(fā)展前景分析報(bào)告

2023年固廢處理行業(yè)的行業(yè)特征與發(fā)展前景分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、固廢處理實(shí)行全流程監(jiān)管與特許經(jīng)營制 PAGEREFToc355423125\h3二、受上游行業(yè)影響出現(xiàn)周期性和季節(jié)性 PAGEREFToc355423126\h5三、區(qū)域性強(qiáng)，長三角、珠三角成固廢重鎮(zhèn) PAGEREFToc355423127\h5四、行業(yè)仍處成長期，十四五，工業(yè)固廢處理行業(yè)發(fā)展空間大 PAGEREFToc355423128\h71、固廢資源化利用與處理處置業(yè)在我國仍處行業(yè)的成長期 PAGEREFToc355423129\h72、工業(yè)固廢處理業(yè)在十四五將進(jìn)入快速發(fā)展期 PAGEREFToc355423130\h93、危險(xiǎn)廢物處理發(fā)展空間廣闊 PAGEREFToc355423131\h114、市政廢物處理市場規(guī)模大 PAGEREFToc355423132\h13公司的主營業(yè)務(wù)屬于環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用行業(yè)中的固體廢物處理處置及資源化利用子行業(yè)。固體廢物按其產(chǎn)生源主要分為工業(yè)源和生活源，具體分類包括工業(yè)固體廢物和市政固體廢物等。固廢處理行業(yè)在我國屬戰(zhàn)略性新興行業(yè)，其運(yùn)行特征包括：一、固廢處理實(shí)行全流程監(jiān)管與特許經(jīng)營制工業(yè)廢物處理等固廢處理項(xiàng)目的運(yùn)營，特別是危險(xiǎn)廢物項(xiàng)目（危險(xiǎn)廢物是具有腐蝕性、毒性、易燃性、反應(yīng)性或者感染性等一種或者幾種危險(xiǎn)特性的，或不排隊(duì)具有危險(xiǎn)性，可能對(duì)環(huán)境或者人體健康造成有害影響的廢物），通常采用特許經(jīng)營制。如我國環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定，企業(yè)從事廢物處理業(yè)務(wù)前需經(jīng)過國家有關(guān)部門的嚴(yán)格審批，只有達(dá)到一定資質(zhì)的企業(yè)，例如，只有那些擁有豐富的行業(yè)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、良好的環(huán)保和生產(chǎn)設(shè)施條件、先進(jìn)的技術(shù)支持和雄厚的資金實(shí)力，同時(shí)符合國家實(shí)行的廢物回收利用的“減量化、無害化、資源化”原則的企業(yè)才可能被授予特許經(jīng)營許可。國家按工業(yè)廢物的種類，按類授予特許經(jīng)營許可。市政垃圾處理也采用服務(wù)許可證制。我國法律規(guī)定，從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處置的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)取得城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處置服務(wù)許可證。直轄市、市、縣建設(shè)（環(huán)境衛(wèi)生）主管部門應(yīng)當(dāng)通過招投標(biāo)等公平競爭方式作出城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處置許可的決定，與中標(biāo)人簽訂經(jīng)營協(xié)議，并向中標(biāo)人頒發(fā)服務(wù)許可證。廢物處理行業(yè)受到法律法規(guī)的嚴(yán)格監(jiān)管。廢物處理行業(yè)，作為處理會(huì)對(duì)環(huán)境和人類產(chǎn)生污染、危害的廢物的行業(yè)，其生產(chǎn)經(jīng)營過程涉及污染物的運(yùn)輸、集散與處置等多個(gè)方面。為保證其生產(chǎn)流程自身不能出現(xiàn)環(huán)保問題，從減量化、再利用、再循環(huán)的3R原則出發(fā)，各國都出臺(tái)了對(duì)廢物處理行業(yè)全流程進(jìn)行監(jiān)管的規(guī)定。我國針對(duì)廢物處理行業(yè)的法律法規(guī)也不例外。二、受上游行業(yè)影響出現(xiàn)周期性和季節(jié)性工業(yè)廢物的產(chǎn)生量受宏觀經(jīng)濟(jì)和上游工業(yè)企業(yè)的周期性和季節(jié)性的影響，一定程度上呈現(xiàn)出周期性和季節(jié)性特點(diǎn)。宏觀經(jīng)濟(jì)趨好，上游工業(yè)企業(yè)的開工率提高，工業(yè)廢物的產(chǎn)生量增加；反之亦然。另外，工業(yè)企業(yè)在一季度會(huì)受春節(jié)假期的影響，開工率降低，工業(yè)廢物的產(chǎn)生量隨之減少。固廢處理企業(yè)作為工業(yè)企業(yè)的上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)也相應(yīng)地受到一定的周期性和季節(jié)性影響。各類廢物上游行業(yè)和企業(yè)不同，使得各類廢物處理企業(yè)呈現(xiàn)出周期性的差異。對(duì)于具體的廢物類型來說，例如含銅廢物，該類廢物的處置企業(yè)面臨的周期性與產(chǎn)生含銅廢物的行業(yè)如金屬制品業(yè)、PCB行業(yè)等緊密相關(guān)。周期性與季節(jié)性與PCB行業(yè)緊密相關(guān)，但關(guān)聯(lián)性要小于資質(zhì)較少的同行。目前，與業(yè)務(wù)密切相關(guān)的上下游行業(yè)包括電鍍、PCB、冶金、石化、水務(wù)、餐飲和建筑等，其中資源化業(yè)務(wù)中含銅廢物的業(yè)務(wù)比重較高，這些廢物主要來源于PCB行業(yè)，因此，PCB行業(yè)的景氣度與公司廢物處理量與業(yè)績有較大影響，但隨著公司處理資質(zhì)的增加，特別是處置業(yè)務(wù)的增強(qiáng)，上游行業(yè)增多，公司業(yè)績波動(dòng)與PCB行業(yè)周期性的關(guān)聯(lián)度下降。相比之下，僅從事少數(shù)幾種危廢資源化業(yè)務(wù)的同行，業(yè)績的周期性將更高。三、區(qū)域性強(qiáng)，長三角、珠三角成固廢重鎮(zhèn)固廢處理行業(yè)具有較強(qiáng)的區(qū)域性特征。其原因在于：第一，我國對(duì)固廢處理行業(yè)，特別是危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物，實(shí)行分級(jí)審批制度。例如，對(duì)危廢經(jīng)營許可資質(zhì)實(shí)行分級(jí)審批，其中，年焚燒1萬噸以上的危廢綜合經(jīng)營許可資質(zhì)，或處置含多氯聯(lián)苯、汞等對(duì)環(huán)境和人體健康威脅極大的危廢綜合經(jīng)營許可，或利用列入國家級(jí)危廢處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃的綜合性集中處置設(shè)施的危廢綜合經(jīng)營許可資質(zhì)由國務(wù)院環(huán)境保護(hù)主管部門審批頒發(fā)。醫(yī)療廢物集中處置單位的危廢經(jīng)營許可證，由醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門審批頒發(fā)。危廢收集經(jīng)營許可證，由縣級(jí)人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門審批頒發(fā)。其他危廢經(jīng)營許可證，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門審批頒發(fā)。第二，按照《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確的“集中處置，合理布局”原則，國家推行危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物集中無害化處置，原則上以省為單位統(tǒng)籌規(guī)劃建設(shè)危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施，原則上以設(shè)區(qū)市為規(guī)劃單元建設(shè)醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施。對(duì)于確需跨省、跨市轉(zhuǎn)移的危險(xiǎn)廢物，需落實(shí)危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度，并事先報(bào)移出、移入地兩地環(huán)保部門批準(zhǔn)。由于跨省轉(zhuǎn)移危廢，涉及多重審批，并易受地方限制，實(shí)際的轉(zhuǎn)移量并不高，例如，浙江省2023年產(chǎn)生了工業(yè)固體廢物4248萬噸（其中危廢63.60萬噸），但全年核準(zhǔn)跨省移出的固體廢物量僅為8.83萬噸，同意移入量為2.50萬噸。第三，地區(qū)經(jīng)濟(jì)差異引致固廢處理業(yè)的區(qū)域發(fā)展特征。東部沿海、沿長江和中部經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的地區(qū)是我國經(jīng)濟(jì)的核心區(qū)域和增長極。與經(jīng)濟(jì)規(guī)模成正比，這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的工業(yè)固廢產(chǎn)生量也居國內(nèi)前列。據(jù)《第一次全國污染源普查公報(bào)》，浙江、廣東、江蘇、山東和河北是我國工業(yè)污染源最集中的5大地區(qū)，工業(yè)污染源數(shù)量約占全國的60%；廣東、浙江、山東、江蘇和湖南地區(qū)人口數(shù)量眾多，生活污染源數(shù)量約占全國的24%。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)環(huán)保意識(shí)更強(qiáng)，固廢處理的需求也由此提升。因此，上述地區(qū)的固廢處理需求相對(duì)較大，固廢處理業(yè)的發(fā)展通常也要領(lǐng)先于其他地區(qū)。因此，危險(xiǎn)廢物資源化利用與處置業(yè)務(wù)，具有明顯的區(qū)域性特征。尤其是危險(xiǎn)廢物處理處置業(yè)務(wù)的區(qū)域特征特別突出。廢除廢物的資源化利用的區(qū)域特征主要體現(xiàn)在原材料來源上（銷售上并沒有特別的區(qū)域性），區(qū)域性特征相對(duì)要弱。四、行業(yè)仍處成長期，十四五，工業(yè)固廢處理行業(yè)發(fā)展空間大1、固廢資源化利用與處理處置業(yè)在我國仍處行業(yè)的成長期固廢資源化利用及處理處置業(yè)在我國仍處行業(yè)的成長期。自改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得了飛速的發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)規(guī)?？焖僭鲩L的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)對(duì)自然資源的消耗及對(duì)自然界的排放也在同步膨脹，并逐步突破自然系統(tǒng)自身的循環(huán)消化能力。污染物排放對(duì)于自然、經(jīng)濟(jì)增長仍至人的生命與發(fā)展逐漸形成威脅。環(huán)保產(chǎn)業(yè)及專注于進(jìn)行廢物處理與資源化利用的子行業(yè)，由此獲得了發(fā)展機(jī)遇。但在20世紀(jì)末期，由于我國法律規(guī)范的不健全，環(huán)境是公共品，在缺乏界定與法律保護(hù)的情況下，企業(yè)環(huán)境污染治理成本被社會(huì)化。此時(shí)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)及廢物處理子行業(yè)，雖有需求，但企業(yè)沒有主動(dòng)承擔(dān)環(huán)保成本的動(dòng)機(jī)，而處于產(chǎn)業(yè)的導(dǎo)入期。污染事件頻發(fā)，生存環(huán)境惡化，促使我國政府先后出臺(tái)了大量法律法規(guī)，界定企業(yè)的環(huán)境義務(wù)與權(quán)限，對(duì)污染物的排放作出規(guī)范。自進(jìn)入21世紀(jì)我國出臺(tái)的法律就包括《環(huán)境保護(hù)法》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》等。在法律規(guī)范的制度保障下，我國的廢物處理處置及資源化利用行業(yè)，開始步入到成長期。自2023年以來，我國工業(yè)固廢產(chǎn)生量持續(xù)增長。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速增長，特別是重工業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)固廢的增長速度也非?？臁８鶕?jù)《2023年中國環(huán)境狀況公報(bào)》，2023年我國工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為24.09億噸，同比增加18.10%。其中，危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量為1,586.80萬噸，比上年增加10.98%。在整個(gè)十一五期間，工業(yè)固廢產(chǎn)生量的復(fù)合增速達(dá)到了12.4%，高于前幾年的增速，也要高于GDP的增長率。固體廢物的綜合利用與處置業(yè)也在迅速成長。2023年，我國工業(yè)固體廢物的綜合利用量達(dá)到了16.18億噸，處置量達(dá)5.73億噸，在十一五期間，相應(yīng)的復(fù)合增速分別為16.01%和12.87%，增速都快于工業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量。2、工業(yè)固廢處理業(yè)在十四五將進(jìn)入快速發(fā)展期工業(yè)固廢的大量增長，不但是對(duì)工業(yè)固廢中所蘊(yùn)含資源的浪費(fèi)，同時(shí)也會(huì)對(duì)環(huán)境形成極大的隱患。例如，大宗工業(yè)固體廢物堆存需占用大量土地，堆存量增加將使得環(huán)境污染和安全隱患加大，大宗工業(yè)固體廢物中含有的藥劑及銅、鉛、鋅、鉻、鎘、砷、汞等多種金屬元素，隨水流入附近的河流或滲入地下，將嚴(yán)重污染水源。干涸后的尾砂、粉煤灰等遇大風(fēng)形成揚(yáng)塵，煤矸石自燃產(chǎn)生的二氧化硫會(huì)形成酸雨，對(duì)環(huán)境造成危害。工業(yè)固廢處置業(yè)在十四五將進(jìn)入快速發(fā)展期。工業(yè)固廢特別是危廢，對(duì)資源的浪費(fèi)及對(duì)環(huán)境的危害，引起了國家政策當(dāng)局的高度重視。當(dāng)局先后通過了《環(huán)境保護(hù)十四五規(guī)劃》，《重金屬污染防治十四五規(guī)劃》，《大宗工業(yè)固體廢物綜合利用十四五規(guī)劃》、《“十四五”危險(xiǎn)廢物污染防治規(guī)劃》等多項(xiàng)規(guī)劃或政策，對(duì)工業(yè)固廢的發(fā)展作出指引。根據(jù)這些規(guī)劃，在十四五期間，我國固廢處置業(yè)增長的動(dòng)力主要是：一是，工業(yè)廢物產(chǎn)生規(guī)模隨著經(jīng)濟(jì)增長而增加；二是，隨著法律規(guī)范趨嚴(yán)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)提升，固廢綜合利用與處置率的上升。目前，我國環(huán)保法律規(guī)范基本健全，但法律法規(guī)的執(zhí)行仍具有較大的彈性，隨著經(jīng)濟(jì)規(guī)模的不斷增長，環(huán)保要求逐步提升，工業(yè)固廢的綜合利用及處理處置能力的建設(shè)將加快，固廢的綜合利用與處置率將穩(wěn)步上升。例如，2023年，我國大宗工業(yè)固廢綜合利用率還只有40%。到十四五末，該比率將提升至50%。據(jù)此統(tǒng)計(jì)，從2023-2023年，大宗固廢綜合利用量的復(fù)合增長率近8%，其中冶煉渣、赤泥和尾礦綜合利用量的增速在10%以上。3、危險(xiǎn)廢物處理發(fā)展空間廣闊危險(xiǎn)廢物作為工業(yè)固廢的一個(gè)門類，其產(chǎn)生量、處置量與工業(yè)固廢同步增長。2023年我國危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量達(dá)到了1587萬噸，較2023年的1162萬噸，大幅增長36.57%，年復(fù)合增長率達(dá)到了6.4%。同期，危險(xiǎn)廢物的處置與綜合利用量則分別增長至513萬噸和977萬噸，復(fù)合增長率分別為8.64%和14.52%（危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量等統(tǒng)計(jì)數(shù)字，有多種口徑，如按環(huán)保部的第一次污染源普查的公告，在標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2023年，全國工業(yè)源中危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量為4573.69萬噸）。資料來源：我國工業(yè)固體廢物處理利用行業(yè)2023年發(fā)展綜述危廢處置設(shè)施建設(shè)緩慢。2023年12月，國務(wù)院批準(zhǔn)了《全國危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》（簡稱《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》），《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》經(jīng)調(diào)整后，明確在全國建設(shè)57座危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施（包括31座省級(jí)危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施、26座區(qū)域危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施），277座醫(yī)療廢物集中處置設(shè)施。截至2023年底，《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》內(nèi)334個(gè)危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物集中處置項(xiàng)目中，已經(jīng)建成并投入運(yùn)行的有94個(gè)項(xiàng)目，占規(guī)劃集中處置項(xiàng)目總數(shù)的28%。在94個(gè)投入運(yùn)行的項(xiàng)目中，其中危險(xiǎn)廢物處置項(xiàng)目7個(gè)，醫(yī)療廢物集中處置項(xiàng)目87個(gè)。（截至2023年底，規(guī)劃項(xiàng)目已投運(yùn)和基本建成的危廢項(xiàng)目36個(gè)、醫(yī)廢項(xiàng)目246個(gè)，全國形成危險(xiǎn)廢物集中處置能力141.25萬噸/年，醫(yī)療廢物處置能力1454噸/日。）危廢資源化利用與處置能力快速提升，但產(chǎn)能利用率低。截至2023年，全國已有約1500家單位取得了危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證，全國持危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的單位（以下簡稱“持證單位”）危險(xiǎn)廢物年利用處置能力達(dá)2325萬噸（其中，醫(yī)療廢物年處置能力59萬噸），較2023年提高226%。2023年，持證單位實(shí)際利用處置危險(xiǎn)廢物（不含鉻渣）約840萬噸（2023年，持證單位處置危險(xiǎn)廢物超過900萬噸），較2023年提高180%。十四五危險(xiǎn)廢物利用與處置業(yè)成長前景樂觀。一方面，據(jù)十四五危廢防冶規(guī)劃預(yù)測，“十四五”期間危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量仍將持續(xù)增長，2023年將超過6000萬噸。另一方面，十四五危廢防冶規(guī)劃的目標(biāo)，要求，到2023年，持證單位危險(xiǎn)廢物（不含鉻渣）年利用處置量比2023年增加75%以上；市級(jí)以上重點(diǎn)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位自行利用處置危險(xiǎn)廢物基本實(shí)現(xiàn)無害化；《處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》內(nèi)危險(xiǎn)廢物（不含醫(yī)療廢物）焚燒設(shè)施負(fù)荷率達(dá)到75%以上。但是，目前全國持證單位利用處置能力僅為第一次全國污染源普查危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量（工業(yè)源中危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量4573.69萬噸）的50％左右，且設(shè)施負(fù)荷率不足40%。大型危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位和工業(yè)園區(qū)普遍沒有配套的危險(xiǎn)廢物貯存、利用和處置設(shè)施。可見，在十四五期間，我國危廢利用處置業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。4、市政廢物處理市場規(guī)模大市政廢物規(guī)模日漸龐大。市政廢物主要包括生活垃圾、餐廚垃圾、污水污泥、建筑垃圾等，隨著我國城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，城市人口規(guī)模的提升，市政廢物的產(chǎn)生量也與日俱增。根據(jù)《2023年中國統(tǒng)計(jì)年鑒》，2023年我國城市生活垃圾清運(yùn)量為1.57億噸，處理量1.12億噸，處理量僅占清運(yùn)量的71.34%。截至2023年，全國共有509座城市生活垃圾處理廠，年處理能力僅為1.15億噸。垃圾填埋環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升，填埋氣發(fā)電漸成為趨勢。隨著2023年《生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施，垃圾填埋場的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，得到了顯著的提升，填埋場的選址，設(shè)計(jì)與施工，運(yùn)營及污染物的排放等都有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。同時(shí)，在CDM機(jī)制的推動(dòng)下，利用垃圾填埋場產(chǎn)生的甲烷等填埋氣進(jìn)行發(fā)電，降低碳排放，不斷得到重視，發(fā)電項(xiàng)目也不斷增加，漸成趨勢。市政污泥處理需求空間大。市政污泥也是市政廢物的主要來源之一。截至2023年3月底，全國城鎮(zhèn)共建成市政污水處理廠約1,590座，日處理能力達(dá)9,204萬立方米。市政污泥是污水處理后的附屬品，隨著污水處理效率的提高，必然導(dǎo)致污泥數(shù)量的增加。據(jù)估計(jì)，到2023年，我國市政污泥年產(chǎn)生量將達(dá)4,200萬噸，而按照目前的處理能力，將有50%以上的市政污泥無法得到妥善處理。隨著市政廢物處理設(shè)施投入的持續(xù)增加，焚燒發(fā)電和生物質(zhì)發(fā)電等處理方式的引進(jìn)，以及地方政府對(duì)民間資本進(jìn)入市政項(xiàng)目的逐步放開，我國巨大的市政廢物處理市場潛力將得以釋放。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個(gè)圖書市場份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個(gè)圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國18周歲-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方