2013年債券工作進(jìn)度時間表

2013年xx有限公司公司債券發(fā)行工作時間表二〇一三年十一月總體時間表發(fā)行人：xx有限公司（以下簡稱發(fā)行人）中介機(jī)構(gòu)：主承銷商、會計師事務(wù)所、評級公司、律師事務(wù)所、評估公司、擔(dān)保公司假設(shè)條件：時間表基于以下假設(shè)條件制定：1：發(fā)行人于2013年底前完成資產(chǎn)注入、股權(quán)（或有）劃轉(zhuǎn)相關(guān)工作；2、評估公司于2013年底前出具評估報告定稿；3、發(fā)行人內(nèi)部機(jī)構(gòu)如財務(wù)部、負(fù)責(zé)辦理募投項目人員等積極配合。日期工作內(nèi)容責(zé)任人材料制作階段T日確定發(fā)行方案，明確工作計劃,明確主要內(nèi)容及關(guān)鍵時間點(diǎn)發(fā)行人/各中介機(jī)構(gòu)發(fā)行人與各中介機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議已進(jìn)場中介機(jī)構(gòu)向發(fā)行人提交盡職調(diào)查資料清單、審計機(jī)構(gòu)啟動審計工作、其他中介機(jī)構(gòu)啟動盡職調(diào)查工作、發(fā)行人啟動募投項目篩選工作T+10日發(fā)行人完成資產(chǎn)注入、股權(quán)（或有）劃轉(zhuǎn)等相關(guān)工作發(fā)行人發(fā)行人根據(jù)資料清單要求，向各中介機(jī)構(gòu)提供完畢全部資料T+11日完成有關(guān)債券發(fā)行的有關(guān)授權(quán)文件（決議、批復(fù)等）發(fā)行人/主承銷商T+13日資產(chǎn)評估報告定稿完成評估機(jī)構(gòu)T+15日審計機(jī)構(gòu)完成2011年度、2012年度審計報告并定稿審計機(jī)構(gòu)T+30日內(nèi)出具三年連審審計報告初稿審計機(jī)構(gòu)T+32日出具評級報告初稿評級機(jī)構(gòu)出具法律意見書初稿律師事務(wù)所T+35日出具三年連審審計報告定稿并提交發(fā)行人及各中介機(jī)構(gòu)審計機(jī)構(gòu)T+36日出具評級報告定稿并提交發(fā)行人及主承銷商評級機(jī)構(gòu)出具法律意見書定稿并提交發(fā)行人及主承銷商律師事務(wù)所T+37日主承銷商向承銷團(tuán)成員發(fā)邀請函，開展承銷團(tuán)協(xié)議簽署工作主承銷商募集說明書及摘要、推薦意見等定稿T+38日全部申報材料最終定稿發(fā)行人/各中介機(jī)構(gòu)T+39日發(fā)行人完成審核工作，出具相關(guān)文件，并加蓋公章發(fā)行人/主承銷商整理、匯總、裝訂發(fā)行申請材料T+40日發(fā)行人申請材料上報至省發(fā)改委發(fā)行人/主承銷商T+45日發(fā)行人申請材料上報至國家發(fā)改委發(fā)行人/主承銷商發(fā)行審核階段發(fā)行材料征求專業(yè)司局意見發(fā)改委證券處預(yù)審根據(jù)發(fā)改委反饋意見修改全套申報材料各中介機(jī)構(gòu)主任辦公會審核通過后，會簽人民銀行發(fā)改委向人民銀行提交利率分析報告，并跟蹤審批進(jìn)程主承銷商人民銀行會簽文件返回國家發(fā)改委人民銀行國家發(fā)改委下達(dá)正式批準(zhǔn)發(fā)行文件國家發(fā)改委向國債登記公司托管部提交文件辦理債券托管手續(xù)發(fā)行人/主承銷商發(fā)行階段刊登發(fā)行公告，債券正式發(fā)行主承銷商發(fā)行結(jié)束，募集資金到達(dá)發(fā)行人指定賬戶主承銷商完成債券在相關(guān)交易市場的上市流通工作主承銷商備注： 1、T日指各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場正式開展工作之日，天數(shù)為工作日；2、上述工作進(jìn)度能否按時完成取決于債券發(fā)行前期工作的準(zhǔn)備情況；3、在債券發(fā)