銷售訂單管理流程

重慶百事天府飲料有限公司政策與程序重慶百事天府飲料有限公司DC營運手冊補充規(guī)定-訂單管理適用范圍：重慶百事天府飲料有限公司總部及營業(yè)所生效日期：2006.08.01No.編號：(2006)-7保密級別：XXX

頁數(shù)含封面：10頁附件3張編制：財務(wù)運作控制經(jīng)理審核SIS審核：財務(wù)經(jīng)理審核GM批準：銷售部審核：根據(jù)DC營運手冊目前執(zhí)行情況來看，由于區(qū)域銷售現(xiàn)有的硬件設(shè)施和人員配備達不到原營運手冊規(guī)定的要求，致使銷售訂單管理與手冊規(guī)定要求存在一定差距。為更好的促進銷售，經(jīng)與銷售部進行討論、溝通，決定修改其內(nèi)容如下：將原由區(qū)域銷售統(tǒng)計匯總（日、周、月）報表改為由公司增設(shè)專人（在營業(yè)室設(shè)置銷售訂單錄入人員1名）在ASDOS+系統(tǒng)錄入、匯總；財務(wù)月末以該系統(tǒng)錄入?yún)R總后的銷售訂單統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為計算配送費用的依據(jù)。增加銷售訂單的管理內(nèi)容，即，訂單的保管、領(lǐng)用、登記，啟用備案等。

本修改部份從2006年8月1日起開始執(zhí)行，原重慶百事DC營運手冊訂單管理與本流程相悖的部份以本流程為準，其他未修改部份仍按原DC手冊執(zhí)行。

說明主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點區(qū)域TDS/TDM指定專人保管DC銷售訂單（未使用、使用后），并進行領(lǐng)用登記（包括領(lǐng)用人、領(lǐng)用日期、訂單起止號碼等），且所管轄DC客戶的CR每人限領(lǐng)一本（登記薄見附件1）。確保訂單專人保管，登記符合要求，且每人限領(lǐng)一本。每本訂單使用完后，裝訂成冊，在封面上注明使用起止日期，銷售數(shù)量，返回保管人處，經(jīng)保管人復核無誤后，妥善保管，才能領(lǐng)取未啟用的訂單。訂單填寫要求字跡清楚、內(nèi)容齊全、不得分散填開和隨意涂改，作廢訂單須收齊四聯(lián)后，貼回原處，并在訂單空白處注明“作廢”字樣訂單保管人員在簽發(fā)訂單的同時將領(lǐng)用情況報財務(wù)運作部DC支持人員備案，未備案訂單不得計算配送費。確保訂單填寫符合要求。未備案的訂單不得計算配送費用確保訂單保管人對返回的訂單進行復核，并登記完整符合要求。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/傳遞盤點/結(jié)算3主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點銷售業(yè)代拜訪客戶，填制訂單，并經(jīng)客戶簽字。確保訂單均有業(yè)代及客戶簽字，并內(nèi)容真實、符合要求。業(yè)代將已填好的訂單交區(qū)域TDM/TDS簽字確認。對配送MT/OP/WAT賒銷客戶超期超額發(fā)貨須按公司規(guī)定報批后才能交DC發(fā)貨。確保該訂單是在規(guī)定銷售區(qū)域內(nèi)，價格正確，并達到規(guī)定最低起運量區(qū)域?qū)⒁押炁唵蔚?至-4聯(lián)交DC客戶送貨。DC客戶根據(jù)已簽批的訂單，在倉庫提貨后送貨到客戶處。DC送貨后，請客戶在訂單第2-4聯(lián)上簽字，客戶留下第3聯(lián)，DC留下第4聯(lián)，第2聯(lián)在送貨的當天返銷售區(qū)域作為計算配送費用的依據(jù)，其客戶收貨憑證連同訂單一并返銷售區(qū)域。確保訂單是經(jīng)TDS/TDM簽字確認。確?？蛻粼谟唵蔚?、4聯(lián)上簽字確認，賒銷客戶均有收貨憑證附后，且區(qū)域訂單與客戶收貨單數(shù)量和價格一致。區(qū)域銷售將核實后的配送客戶名單匯總形成《DC配送客戶明細表》（見附件2），經(jīng)區(qū)域主管確認后交訂單錄入人員。確保是在規(guī)定時間內(nèi)送貨。確?！禗C配送客戶明細》經(jīng)區(qū)域主管確認。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/傳遞盤點/結(jié)算主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點區(qū)域銷售指定專人收取DC已配送的訂單（第2聯(lián)），并與第1聯(lián)進行核對，檢查是否已送貨完畢和在規(guī)定時間內(nèi)送貨。訂單收取人每周一將上周訂單的使用情況（包括訂單號、銷售數(shù)量）報財務(wù)DC支持人員，并根據(jù)已配送訂單第2聯(lián)填寫《銷售訂單傳遞信封》（見附件3），經(jīng)區(qū)域主管、DC客戶簽字（蓋章）后，報公司訂單錄入人員（包括傳遞信封及其訂單）。同時附當月新增配送客戶明細表，如遇跨月，須在次月一日報送上述資料。確保返回訂單與客戶收貨與訂單第1聯(lián)一致，且已送貨完畢。確保銷售訂單傳遞信封有區(qū)域主管、DC客戶確認。并與附件一致。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/復核盤點/結(jié)算TC對已送貨訂單進行30％復查，TDS/TDM對復查情況進行30％抽查，DC支持小組由SIS、人力資源部、財務(wù)部門組成，SIS部門為組長，一個月至少檢查1戶主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點訂單錄入人員檢查信封上所屬時間是否在規(guī)定日期之內(nèi)，復核訂單是否屬鎖定的配送客戶，訂單內(nèi)容是否完整、手續(xù)是否完善，價格及促銷贈送比例是否正確等。確保未鎖定客戶的配送，只能作為DC自賣，不予錄入和計算配送費根據(jù)訂單上客戶確認實收數(shù)量錄入ASDOS+系統(tǒng)，當錄入后的與信封上的數(shù)據(jù)不相符的，在24小時之內(nèi)書面通知區(qū)域銷售，區(qū)域銷售在24小時之內(nèi)未回復的視為默認。次月5日前匯總上月DC客戶訂單配送數(shù)量，報財務(wù)DC支持人員予以調(diào)帳和計算配送費用，并打印該部份報表與訂單、傳遞信封一并裝訂存冊，用以備查。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/傳遞盤點/結(jié)算確保按時間報送訂單數(shù)量，并存檔符合要求。確保錄入數(shù)據(jù)及時、準確、無誤，并在規(guī)定時內(nèi)完成不相符業(yè)務(wù)處理。主流程區(qū)域DC銷售訂單管理流程

子流程關(guān)鍵控制點DC配合CQ百事指定人員進行定期或不定期盤點，填報《DC庫存月報表》，經(jīng)雙方人員簽字確認后，報DC支持人員要求填報報表符合要求，分別列示配送或自賣，并按公司規(guī)定的時間報送。DC支持人員核對《DC庫存報表》中配送量是否與錄入訂單數(shù)量一致，DC月末庫存是否達到安全庫存量DC支持人員每月按訂單實際送貨數(shù)量及合同約定配送單價計算配送費，并按要求呈報。錄入/匯總領(lǐng)用/啟用訂貨/配送收集/傳遞盤點/結(jié)算確保核對后的訂單數(shù)量控制在DC配送量以內(nèi)，有差異或問題應(yīng)查明原因。直至落實為準；對DC不能提供有效依據(jù)的，將作為DC自賣，不予計算配送費確保在公司要求時間內(nèi)完成配送費計算和呈報。備注使用情況返回日期領(lǐng)用人領(lǐng)用日期訂單起止號碼訂單返回訂單領(lǐng)用銷售區(qū)域：附件1區(qū)域DC銷售訂單領(lǐng)用登記薄序號注：“領(lǐng)用人”欄處必須由領(lǐng)用人簽字保管人：附件2DC配送客戶明細表區(qū)域：江津DC客戶：序號客戶名稱銷售類型城區(qū)/鄉(xiāng)鎮(zhèn)地址電話月銷量(箱)單次訂貨量（箱）CR姓名1

2

合計

制表人：TDS/TDM：1

附件3報送時間：2006年6月26日客戶代碼：07131280所屬時間：2006-06-19至2006-6-25客戶名稱：渝北糖酒公司訂單銷量總數(shù)（原箱）：3000箱

所屬部門：郊縣一部訂單張數(shù)：（小寫）10張壹拾張所屬區(qū)域：渝北備注：TDS/TDM簽字：DC確認：移交人簽字：接收人簽字：備注：本銷售訂單管理傳