野奢露營專題研究 行業(yè)研究報(bào)告-202

后疫情時(shí)代，人們對戶外活動(dòng)的興趣持續(xù)增長，露營成為戶外活動(dòng)的新載體，迎閑活動(dòng)的新載體。而《全球露營報(bào)告2022》2指出，全球露營市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從2021年的620億美元增長到2022年的6于“露營”的筆記數(shù)有100多萬條；截至2022年6月，相關(guān)筆記數(shù)已突破400萬，一年半時(shí)間增長了3倍。689.3689.3億美元11.2%11.2%109倍比增長290%，2021年同比增長230%，2022同比增長746%，呈現(xiàn)加速爆發(fā)3158億截至6月底，抖音#露營#的快手#露營#的話題播放量數(shù)據(jù)來源：1.NorthAmericanCampingReport，KOA,2022.2.GlobalCampingandCaravanningMarket，TheBusinessResearchCompany,2022.野奢露營：引領(lǐng)露營行業(yè)新風(fēng)尚2008年以來，江西武功山景區(qū)連續(xù)舉辦2013年，康藤2013年，康藤格拉丹帳篷營地開始運(yùn)營，單帳篷一晚高達(dá)6000元2014年2014年，奇瑞途居蕪湖龍山房車露營地開始運(yùn)營47.2%聚餐/娛樂60.2%野奢露營能提供自然、健康、生67.6%66.1%動(dòng)，利于社交圈層活動(dòng)體驗(yàn)/經(jīng)歷54.3%人們更希望輕松的體驗(yàn)來緩解壓力，野奢露營提供了一個(gè)舒適的切入點(diǎn)野奢露營能提供傳統(tǒng)露營較難提供的一系列精致物品以及豐富活工作生活的自然場景Hard模式傳統(tǒng)Hard模式傳統(tǒng)露營-3-野奢露營的特質(zhì)：粗糲自然與精致設(shè)施的融合消費(fèi)者既向往自然又期待舒適的雙重需求，推動(dòng)露營行業(yè)從“Hard模式”向“Ea野奢露營野奢露營舒適環(huán)境,配套設(shè)施：隨時(shí)拎包出行專人指導(dǎo),游樂服務(wù)：娛樂活動(dòng)豐富大眾入門,商業(yè)潮流：輕松自然體驗(yàn)嚴(yán)酷環(huán)境,極限挑戰(zhàn)：體驗(yàn)較為原始自備材料,自主規(guī)劃：經(jīng)驗(yàn)要求較高0102010203040506ontents目錄ontents01野奢露營概述野奢露營概念：大眾化的高品質(zhì)的生態(tài)體驗(yàn)比起硬核的Camping，Glamping給大眾提野外探索的體驗(yàn)提供服務(wù)的營地奢露營體驗(yàn)的價(jià)格亦更加親民野奢露營能夠放大露營本身的優(yōu)點(diǎn)。由于提供更健全和豪華的設(shè)施，游客能更好地脫離都市的日常生活從而緩解壓力與放松心情等。各路玩家的入局提供了更多的產(chǎn)品選擇，如戶外裝備品牌的野奢營地，酒店品牌的野奢營地，露營連鎖品牌的野奢營地等奢露營體驗(yàn)的價(jià)格亦更加親民野奢露營能夠放大露營本身的優(yōu)點(diǎn)。由于提供更健全和豪華的設(shè)施，游客能更好地脫離都市的日常生活從而緩解壓力與放松心情等。各路玩家的入局提供了更多的產(chǎn)品選擇，如戶外裝備品牌的野奢營地，酒店品牌的野奢營地，露營連鎖品牌的野奢營地等-7-野奢露營的發(fā)展歷程：從貴族游戲到平民游記，從小眾文化到大眾產(chǎn)業(yè)20世紀(jì)初歐洲貴族在非洲草原探險(xiǎn)時(shí)，帳篷內(nèi)配置地毯，吊燈和瓷器等20世紀(jì)末英法興起更舒適豪華的露營Huttopia等現(xiàn)代野奢露營品牌誕生21世紀(jì)全球各地的野奢露營開始相1.0～3.0階段放大露營固有優(yōu)點(diǎn)放大露營固有優(yōu)點(diǎn)-8--8-野奢露營在全球主要市場的發(fā)展格局全球野奢露營市場份額占比*27.5%2010年前后Autocamp參考資料：VerifiedMarketResearch，GlampingMarketSizeandForecast32.2%2000年前后Huttopia3.2%2020年前后2.03.0-9-2.03.0-9-野奢露營的特征解讀：起步階段Thebeginningphase——以中國為例銷，成為網(wǎng)紅熱點(diǎn)，吸引游客打卡，是當(dāng)個(gè)，公司營收在2021年上半年達(dá)到千萬元規(guī)模。式，如大熱荒野于艾美酒店，合約通常是半年或是一年一簽。因?yàn)楹灱s周期較短，所以很難推動(dòng)物業(yè)擁有者升級改造基礎(chǔ)設(shè)施。政策：基礎(chǔ)規(guī)范政策：基礎(chǔ)規(guī)范特征：國內(nèi)已頒布休閑露營地通用的基礎(chǔ)性規(guī)范，但對于新興的野奢露營缺乏具體破壞地表植被。而2021年2月20日，凱悅旗下主打野奢露營的阿麗拉在安吉賦石水庫打造的中國的首家度假酒店"阿麗拉安吉酒店"停業(yè)。2.03.02.03.0野奢露營的特征解讀：加速階段Thedevelopmentphase——以美國為例節(jié)日活動(dòng)，形成良性互動(dòng)的生態(tài)。音樂節(jié)之一科切拉音樂節(jié)與萬豪合作，提供野奢露營特征：美國野奢露營配套設(shè)施完善，中高端品牌能脫穎而出，抓緊首次參與露營客者購買土地，如2008年才成立的undercanvas在2021年再投入1億人民幣對旗下9個(gè)營地進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施升級，提升旅客舒適度，吸引游客重游，形成良性循環(huán)政策：嚴(yán)格審批政策：嚴(yán)格審批特征：由于野奢露營項(xiàng)目通?？拷皡^(qū)，例子：如Autocamp在俄羅斯河，優(yōu)勝美地等新建的營地都需要經(jīng)過地方政府的環(huán)評并公示，才能興建2.03.02.03.0野奢露營的特征解讀：成熟階段Thematurephase——以歐洲為例32.2%。露營已經(jīng)成為民眾日常生活的一部分特征：歐洲營地為全球最多。不同類型特有主打水上活動(dòng)的，亦有主打騎牧活動(dòng)，或主打山野體驗(yàn)等十幾個(gè)不同的野奢營地。政策：完善規(guī)范政策：完善規(guī)范特征：野奢露營市場成熟，國家制定行業(yè)至五星的評級標(biāo)準(zhǔn)。英國威爾士亦推出了野奢露營零至五星的評級指引疫情加速短途旅行發(fā)展，生態(tài)體驗(yàn)漸成趨勢野奢露營1.0野奢露營2.0野奢露營3.0政府嚴(yán)格準(zhǔn)入02野奢露營政策環(huán)境全球各地政府都在鼓勵(lì)健康生活，推廣露營相關(guān)產(chǎn)業(yè)露營以及戶外活動(dòng)不僅提供大眾接近自然的機(jī)會(huì)，還提供放松身心的場所。全球各地政府都在推出不同的政策激勵(lì)以及補(bǔ)貼措施，促進(jìn)露營行業(yè)的發(fā)展。-------------------協(xié)助露營企業(yè)度過難關(guān)起提供了企業(yè)重組補(bǔ)助金。符合條件的企業(yè)，在新開發(fā)露營營地并引進(jìn)旅游業(yè)務(wù)時(shí)，其資本投資費(fèi)用以及宣傳費(fèi)用可根據(jù)運(yùn)營的規(guī)模獲得不同程度的補(bǔ)助。政策鼓勵(lì)露營建設(shè)如SCORPS(ThestatewidecomprehensiveoutdoorRecreationplan)，全州份戶外休閑綜合計(jì)劃，給與每個(gè)州補(bǔ)貼，鼓勵(lì)在郊外建設(shè)公共娛樂活動(dòng)設(shè)施，而其中符合條件的野奢露營亦能獲取補(bǔ)助各省政府主動(dòng)投入配套設(shè)備升級薩省2007年以來投資超過10億人民幣在升級國家公園內(nèi)露營相關(guān)設(shè)施2019年安大略省亦對野奢露營市場進(jìn)行調(diào)研，創(chuàng)設(shè)更便捷的政務(wù)環(huán)境2016.102019.62021.72016.112015.102017.22015.12營地用地規(guī)范休閑露營地建設(shè)與服務(wù)規(guī)范提出休閑露營地基礎(chǔ)性規(guī)范要求。關(guān)于支持旅游業(yè)發(fā)展用地政策的意見2016.102019.62021.72016.112015.102017.22015.12營地用地規(guī)范休閑露營地建設(shè)與服務(wù)規(guī)范提出休閑露營地基礎(chǔ)性規(guī)范要求。關(guān)于支持旅游業(yè)發(fā)展用地政策的意見探索多方式供應(yīng)建設(shè)用地，支持露營使用未利用地發(fā)展。國家有序推廣健康生活以及鄉(xiāng)村旅游，鼓勵(lì)露營發(fā)展是否是租賃或先租后讓現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)建設(shè)一批汽車營地和山地戶外營地。關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見推動(dòng)各類營地和主題自駕活動(dòng)，推廣健康休閑關(guān)于促進(jìn)自駕車旅居車旅游發(fā)展的若干意見推廣自主戶外品牌和露提出營地用地政策點(diǎn)狀供地：把項(xiàng)目用地區(qū)域分成生態(tài)保留用地和永久性建設(shè)用地。其中，永久性建設(shè)用地建多少供多少，剩余部分可只征不點(diǎn)狀供地：把項(xiàng)目用地區(qū)域分成生態(tài)保留用地和永久性建設(shè)用地。其中，永久性建設(shè)用地建多少供多少，剩余部分可只征不靈活供地十四五”全民健身設(shè)施補(bǔ)短板工程實(shí)施方案規(guī)劃新戶外運(yùn)動(dòng)營地，以及配套設(shè)施的指導(dǎo)意見促進(jìn)鄉(xiāng)村旅游發(fā)展，鼓勵(lì)各省市探索點(diǎn)狀供地注：以旅發(fā)〔2016〕148號《關(guān)于促進(jìn)自駕車旅居車旅游發(fā)展的若干意見》等文件為參考依據(jù)海南安徽廣東海南安徽廣東地方相關(guān)用地規(guī)范：各地推出規(guī)范細(xì)則，積極探索靈活供地，支持野奢露營健康發(fā)展地方政府一方面推出規(guī)范指南，重視營地周邊的生態(tài)環(huán)境保護(hù)，另一方面，積極探索點(diǎn)狀供地，鼓勵(lì)露營發(fā)展規(guī)范管理的意見》務(wù)規(guī)范》地建設(shè)與服務(wù)規(guī)范》根據(jù)廣東省的規(guī)定“單個(gè)項(xiàng)目建設(shè)用地總面積不超過30畝的，可實(shí)施點(diǎn)狀供地”300畝的園區(qū)03野奢露營行業(yè)觀察從韓國《露營俱樂部》從韓國《露營俱樂部》走紅，折射出各地民眾對體驗(yàn)自然生活的渴望由于疫情的原因，長途目的地旅行的減少，周邊游漸成主流，露營亦隨之崛起。根據(jù)漸成主流，露營亦隨之崛起。根據(jù)KOA的調(diào)查選擇露營近五年北美露營家庭數(shù)20172018201920202021露營次數(shù)3次以上露營次數(shù)2次露營次數(shù)1次北美首次露營旅客（萬人）54%復(fù)合增長率疫情前疫情后4%疫情前疫情后17%激增，有露營經(jīng)驗(yàn)者減少露營次數(shù)，而2021年，部分轉(zhuǎn)向更舒適的野奢露營>54%首次露營旅客選擇野奢露營>44%原計(jì)劃豪華度假的旅客改為野奢露營。數(shù)據(jù)來源：NorthAmericanCampingReport,KOA,20229%3%29%9%3%29%野奢露營消費(fèi)特征：野奢露營廣受一線城市年輕游客與親子客群熱捧群為主從側(cè)面說明了野奢露營市場需求端將由增量市場逐漸轉(zhuǎn)為存量市場。的居民更有預(yù)算去消費(fèi)。而大部分的野奢露營產(chǎn)品也是集中在這些城市的周邊的體驗(yàn)44%44%00后90后80后70后60后50后數(shù)據(jù)來源：露營品質(zhì)研究報(bào)告，馬蜂窩，20222021年露營消費(fèi)者客源城市水平分布74%-20-野奢露營的藍(lán)海市場吸引著眾多玩家入局，并且倍受資本市場青睞，產(chǎn)品初始投入相對低2014年既生產(chǎn)高端戶外設(shè)備亦有旗下野奢營地snowpeak在日本股票市場上市露營版的Airbnb興起2021年1月Hipcamp獲得5700萬美元C輪融資Autocamp誕生2019年初已融資估值3億美元戶外裝備拓展野奢營地的生產(chǎn)商入局，讓野奢露營成為一個(gè)專業(yè)化的市場。如日本著名戶外裝備生產(chǎn)商snowpeak亦逐漸開拓自身的野奢營地露營平臺崛起隨著野奢露營數(shù)量的火爆，與民宿類似的個(gè)體經(jīng)營者亦紛紛入局，獨(dú)立的露營信息平臺迅速崛起。露營專業(yè)服務(wù)商升級域多年，形成自身優(yōu)勢。如undercanvasHuttopia等已形成成熟的生產(chǎn)采購以及運(yùn)營管理體系。收購4.8億美元酒店服務(wù)試水新業(yè)務(wù)板塊樂節(jié)提供野奢帳篷及服務(wù)。2019年，萬豪酒店集團(tuán)開設(shè)第一家野奢營地?cái)?shù)據(jù)來源：根據(jù)各公司公開市場數(shù)據(jù)整理出現(xiàn)聯(lián)合發(fā)趨勢展出現(xiàn)聯(lián)合發(fā)趨勢展-21-20,0008,2008,2003,0003,0001,7001,7002,10020172018201920202021的資本以及各路玩家紛紛入場，新增企業(yè)占到行業(yè)企業(yè)總量的60%務(wù)供應(yīng)商，上游裝備制造商中又以帳篷相關(guān)企業(yè)為主。由于露營市場仍未成熟，獨(dú)立中游信息平臺還未出現(xiàn)。上市公司牧高笛2021年?duì)I業(yè)收入同比增長43%上市公司牧高笛2021年?duì)I業(yè)收入同比增長43%2020受露營風(fēng)潮影響，上游裝備制年年初至今股價(jià)急升2倍受露營風(fēng)潮影響，上游裝備制造商在資本市場備受熱捧，無論是已在市場占據(jù)一席之地的新興戶外裝備品牌挪客獲得上市公司還是利用風(fēng)潮發(fā)展壯新興戶外裝備品牌挪客獲得大的新興品牌大的新興品牌中游：信息平臺中游：信息平臺目前國內(nèi)還沒有獨(dú)立露營信息平臺，只是已有的旅游平臺上的分支，如飛豬。當(dāng)露營營地市場成熟，產(chǎn)品較多，如日本，美國等才會(huì)出現(xiàn)專注露營信息平臺。美國下游：服務(wù)供應(yīng)商年11月，獲牧高笛領(lǐng)部分已經(jīng)形成標(biāo)準(zhǔn)化并獲得資本的青睞。而投資方都是露營上游方企業(yè)投1000部分已經(jīng)形成標(biāo)準(zhǔn)化并獲得資本的青睞。而投資方都是露營上游方企業(yè)方影都皇冠假日等星級酒店都紛紛推出露營體驗(yàn)產(chǎn)品04野奢露營開發(fā)運(yùn)營思考-23-建筑形態(tài)開發(fā)投資-23-建筑形態(tài)開發(fā)投資服務(wù)設(shè)施野奢露營：從破題入局到運(yùn)營管理運(yùn)營模式運(yùn)營模式-24-半固定為主，具有木制底座和木制框架，帶帳篷的墻壁和屋頂。如木屋一樣，可以建在木質(zhì)平臺上的半永久性球形建筑。通常為鍍鋅鋼架，表面覆蓋一個(gè)罩?？稍O(shè)置縮小版的房子，有臥具、廚具、家具電器等居家設(shè)施，內(nèi)置供水系統(tǒng)與廢水系統(tǒng)。-24-半固定為主，具有木制底座和木制框架，帶帳篷的墻壁和屋頂。如木屋一樣，可以建在木質(zhì)平臺上的半永久性球形建筑。通常為鍍鋅鋼架，表面覆蓋一個(gè)罩?？稍O(shè)置縮小版的房子，有臥具、廚具、家具電器等居家設(shè)施，內(nèi)置供水系統(tǒng)與廢水系統(tǒng)。經(jīng)典銀色造型，特別的內(nèi)裝設(shè)計(jì)，比一般房車使用壽命更長。野奢營地建筑形態(tài)維度分類：半固定式的帳篷和拖車式房車兩種形態(tài)·蒙古包Yurts·-25-·穹頂露營帳篷Domes··清風(fēng)房車Airstreams·-26-按設(shè)施與服務(wù)級別分類按設(shè)施與服務(wù)級別分類設(shè)施與服務(wù)無少量齊全輕投資中投資重投資餐飲服務(wù)搭建或拎包入住公共衛(wèi)浴公共衛(wèi)浴-27-輕投資代表案例-大熱荒野，海南省三亞土福灣品質(zhì)帳篷項(xiàng)目特色2.與酒店景區(qū)合作分賬，不租用場地，利用2000平方米價(jià)格收費(fèi)799元/人/晚體驗(yàn)內(nèi)容數(shù)據(jù)來源：公開資料整理所得，部分圖片來源于大熱荒野官方號露營電影基建配套-28-基建配套-28-中投資代表案例-樣可露營，廣東省惠州市龍門縣瞄準(zhǔn)廣深年輕消費(fèi)群體、深度露營愛好者群體、親子品質(zhì)帳篷項(xiàng)目特色價(jià)格收費(fèi)699-899/人/晚，自帶裝備60元/人/晚34個(gè)帳篷（1個(gè)帳篷住3-4人）體驗(yàn)內(nèi)容帳篷搭建、晨間瑜伽、早餐、下午茶、音樂會(huì)、篝數(shù)據(jù)來源：公開資料整理所得，部分圖片來源于樣可露營官方號活動(dòng)設(shè)施基建配套活動(dòng)設(shè)施基建配套-29-重投資代表案例-加拿大奧里利亞營地安大略湖景優(yōu)美，毗鄰多倫多等大城市，是野奢營地聚集地。2019年區(qū)品質(zhì)帳篷項(xiàng)目特色2.主打豐富野外體驗(yàn)，超90%收入來自餐飲和營地活動(dòng)價(jià)格收費(fèi)10個(gè)帳篷（1個(gè)帳篷住3-4人）體驗(yàn)內(nèi)容營地2500人次（11月至到次年2月關(guān)閉），不數(shù)據(jù)來源：公開資料整理所得-30--30-野奢營地運(yùn)營模式維度分類參與程度自主經(jīng)營合資公司，共同經(jīng)營引入品牌，委托管理提供場地，收取租金入AutoCamp與當(dāng)?shù)氐禺a(chǎn)商合作開發(fā)Huttopia作為管理服務(wù)輸出地?目前國內(nèi)野奢露營市場主要以“自主經(jīng)營”和“提供場地、收取租金”兩種形式為主。05野奢露營成功要素-32--32-▲針對性產(chǎn)品設(shè)計(jì)▲離米蘇拉國際機(jī)場約40分鐘車程周邊有著黃石國家公園，弗拉特海德國家森林等LaurenceLipson于2005年創(chuàng)辦pawsup，在家族約60平方公里的牧場上逐漸興建各類設(shè)施。景區(qū)內(nèi)有著野奢營地以及豪華木屋，提供爬山涉水-33-招待中心/餐廳DiscoveryDiscovery度假村行-34-自然風(fēng)光熱氣球自然風(fēng)光熱氣球水上沖浪輪胎滑雪健身療養(yǎng)瑜伽健身按摩理療瑜伽健身按摩理療兒童卡丁車野生體驗(yàn)小馬騎乘農(nóng)場采摘運(yùn)動(dòng)探險(xiǎn)攀巖運(yùn)動(dòng)團(tuán)建活動(dòng)自然探險(xiǎn)野外CS招待承辦音樂慶典大型招待團(tuán)體聚餐iver河流旁帳篷點(diǎn)，附近有水上活動(dòng)，住客可欣賞河流iver河流旁帳篷點(diǎn)，附近有水上活動(dòng)，住客可欣賞河流美景orest森林在樹林中的野奢帳篷，住客可隨時(shí)在林中漫步，感受自然氣息FPawsPawsUp旁有天窗和落地玻璃的木屋，住客可盡享月色或星空野奢帳篷導(dǎo)，還有定期到訪的樂隊(duì)歌手舉行營地篝火晚會(huì)等特色餐飲野奢帳篷導(dǎo)，還有定期到訪的樂隊(duì)歌手舉行營地篝火晚會(huì)等特色餐飲-35-優(yōu)質(zhì)的室內(nèi)配套定制化的策劃優(yōu)質(zhì)的室內(nèi)配套適的大床以及吊燈等，給與住客舒適的居住體驗(yàn)劃，有特別的雙人晚餐和紀(jì)念蛋糕，日落適的居住體驗(yàn)的雙人騎馬之旅等高品質(zhì)的服務(wù)完善的設(shè)施配套高品質(zhì)的服務(wù)有格調(diào)的設(shè)計(jì)有格調(diào)的設(shè)計(jì)·無論林中木屋還是野奢營地，所有建筑供當(dāng)?shù)靥厣朗扯加兄O(shè)計(jì)感，有著美學(xué)痕跡供當(dāng)?shù)靥厣朗持噶种心疚萘种心疚軼interSpring春-野外游歷冬-雪上運(yùn)動(dòng)-水上探索夏WinterSpring春-野外游歷冬-雪上運(yùn)動(dòng)-水上探索夏騎牧體驗(yàn)森野健行原始生活體驗(yàn)-36-Summ