lng船舶市場分析

lng船舶市場分析

1LNG船舶概述1.1lng船舶結(jié)構(gòu)特點液化天然氣運(yùn)輸船（以下簡稱液化天然氣船）是指在一定溫度和壓力下運(yùn)輸液化碳?xì)浠衔锏拇?。這是最近半個世紀(jì)的一種船舶類型。LNG液貨艙主要有獨立型液艙和薄膜式液艙(目前國內(nèi)營運(yùn)的6艘為該類型)兩種結(jié)構(gòu)形式。LNG船舶主要特點如下:(1)總體設(shè)計與油船相似,呈艉機(jī)型,液貨艙位于船舶中部,占船舶長度的2/3-3/4。平甲板LNG船與普通油船相似,但對于具有高出甲板的球形、圓柱形液貨艙的LNG船,則易于識別(圖1)。(2)液艙不能作為壓載艙(液貨比重小),故船舶干舷較高。(3)船體大多設(shè)計成雙層殼結(jié)構(gòu),中間填充惰性氣體,防爆監(jiān)測裝置完備。1.2lng船舶的運(yùn)輸特點(1)LNG運(yùn)輸存在一定的危險性,對船舶的要求較高。由于要在極低的溫度(-165℃)下運(yùn)輸,船舶液貨艙必須用鋁及9%的鎳鋼等耐低溫的材料制成,因此造價昂貴,一般為同噸級油輪的3-4倍。(2)由于此類船舶的用途單一,經(jīng)營上又缺乏靈活性,使LNG船舶的投資風(fēng)險比其它種類的船舶大,故在進(jìn)行投資之前一般都要求掌握長期運(yùn)輸合同。(3)全球LNG運(yùn)輸大多為定向造船,包船運(yùn)輸,航線和港口比較固定,一旦進(jìn)入市場,運(yùn)費(fèi)收入比較穩(wěn)定,來自外界的競爭相對較小。(4)近幾年,由于項目開始和造船時常脫節(jié),以及LNG現(xiàn)貨市場的出現(xiàn),時常出現(xiàn)現(xiàn)貨租船市場,一般不會出現(xiàn)市場競爭無序的情況。2世界上主要的液化艦隊為2.1lng船舶營運(yùn)自1965年第一條LNG船舶投入運(yùn)營,至今已運(yùn)行近50年。截至2013年5月,全球共有373艘LNG船正在營運(yùn)。如表1所示,現(xiàn)有LNG船舶以12-16萬立方米的船型居多,中小型LNG船舶數(shù)量較少。最近幾年,LNG船舶建造越來越趨向大型化,特別是針對卡塔爾項目,貿(mào)易方建造了40多艘超過20萬立方米的Q-FLEX和Q-MAX。2.2lng或稱合成lng構(gòu)造LNG船舶建造屬于高技術(shù)、高難度、高附加值的產(chǎn)品,歐洲最早從事LNG的造船廠,由于勞動力成本高等原因,陸續(xù)使得LNG造船逐漸轉(zhuǎn)向亞洲的日本和韓國市場。(見表2)。2.3lng船舶管理世界LNG船舶運(yùn)輸已有近50年的歷史,產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較成熟。目前,世界上共有20多支LNG運(yùn)輸船隊。殼牌、BP、雪佛龍等能源企業(yè)均組建了自己的LNG運(yùn)輸船隊(表3),代表了世界LNG船舶管理的發(fā)展水平和方向,同時掌握了大量LNG船舶的經(jīng)營權(quán)。上述殼牌貿(mào)易和海運(yùn)公司(STASCO)、日本商船三井(MOL)公司、日本郵船(NYK)公司、GO-LAR公司、馬來西亞國際航運(yùn)(MISC)公司、韓國現(xiàn)代商船(HMM)等幾家公司為世界上實力雄厚、經(jīng)驗豐富的LNG船舶運(yùn)輸公司,其經(jīng)營管理船舶總數(shù)約占全球LNG船舶總數(shù)的50%,積累了豐富的LNG船舶經(jīng)營管理經(jīng)驗,值得國內(nèi)航運(yùn)企業(yè)借鑒。3當(dāng)前的液化貿(mào)易3.1世界天然氣市場及區(qū)域分布不均衡目前天然氣已經(jīng)成為世界的主要能源之一,它同石油、煤炭被稱為當(dāng)代世界能源的三大支柱。一些發(fā)達(dá)國家在經(jīng)受了兩次石油危機(jī)之后,正在以天然氣取代石油。2012年世界天然氣探明儲量達(dá)到187.2萬億立方米,而美國頁巖氣革命的到來幾乎顛覆了國際LNG市場的格局。隨著頁巖氣開采技術(shù)的發(fā)展,這種非常規(guī)天然氣將使天然氣可開采總量猛翻數(shù)倍,天然氣開采年限將增至百年以上。此外,天然氣在世界各洲的分布也不均衡。目前己探明的世界天然氣儲量43%分布在中東地區(qū),31.2%分布在歐洲及歐亞大陸,而亞太地區(qū)排在第三位占9.2%,其余分布在非洲和美洲。這種不均衡,也為LNG船舶運(yùn)輸帶來了較大的商業(yè)意義。3.2lng出口市場分析隨著世界天然氣的技術(shù)進(jìn)步,天然氣產(chǎn)能的穩(wěn)步增長。近十年來,年平均產(chǎn)能增長3%,LNG地區(qū)間的貿(mào)易量也在迅速擴(kuò)大,LNG運(yùn)輸?shù)脑鲩L以平均7%的增速發(fā)展。中東是目前LNG首要產(chǎn)地。2012年中東地區(qū)LNG出口量占全球的40%,其中僅卡塔爾一個國家的出口量就占全球的三分之一。遠(yuǎn)東和大洋洲地區(qū)不可小覷,2012年的LNG出口量占全球總量的30%。隨著美國頁巖氣的開發(fā),美國將成為一個新的天然氣出口國。(2)LNG進(jìn)口市場分析截至2012年底,世界有超過20個國家或地區(qū)進(jìn)口LNG,其中包括東北亞的日本、韓國、中國,其中日本、韓國進(jìn)口量最大,分別占世界進(jìn)口總量的36.2%和15.2%。中國也于2006年首次進(jìn)口LNG,2012年進(jìn)口LNG200億立方米,占世界總進(jìn)口量的6.1%。4分析中國lng船舶運(yùn)輸市場4.1中國液化天然氣運(yùn)輸控股截止2012年底,中國自主經(jīng)營的LNG船舶僅有6艘,由中國第一個LNG運(yùn)輸公司-中國液化天然氣運(yùn)輸(控股)有限公司承運(yùn),其中,3艘LNG船舶為澳大利亞至廣東大鵬灣項目運(yùn)輸,2艘為印尼至福建莆田項目運(yùn)輸,1艘為馬來西亞至上海洋山項目運(yùn)輸。4.2lng船舶運(yùn)輸市場前景展望(1)石油價格居高不下,LNG能源需求量大世界范圍內(nèi)資源需求量大,導(dǎo)致能源價格居高不下。隨著石油價格的不斷攀升,LNG作為替代能源在價格方面有一定優(yōu)勢。近年中國擬大量進(jìn)口LNG,將給我國LNG船舶運(yùn)輸市場帶來較大的商機(jī)。(2)“國油國運(yùn)”到“國氣國運(yùn)”市場潛力巨大“國油國運(yùn)”是指石油資源的運(yùn)輸由本國運(yùn)輸企業(yè)來實施,這是國際上通行的一種保障本國能源安全的戰(zhàn)略方案。同樣,LNG作為重要的石油替代能源,應(yīng)爭取從國家層面上推動實現(xiàn)“國氣國運(yùn)”。國家發(fā)改委已經(jīng)批復(fù)了中海油、中石油及中石化超過十個沿海LNG接受站建設(shè)(表5),三大石油公司爭相采購大量的海外LNG。此外,中石油、中石化目前正積極參與到海外的天然氣、頁巖氣開采項目中。這都將需求大量的LNG船舶運(yùn)力。與參與“國油國運(yùn)”相似,如航運(yùn)企業(yè)能從國家層面參與LNG這一石油替代能源的運(yùn)輸過程,LNG船舶運(yùn)輸市場前景將極為廣闊。(3)北美頁巖氣出口拉動LNG運(yùn)力需求美國頁巖氣革命對于LNG運(yùn)輸有著深遠(yuǎn)影響。美國頁巖氣產(chǎn)量不斷增加。一旦北美在2017年開始出口頁巖氣,將產(chǎn)生更多LNG國際貿(mào)易和LNG船運(yùn)力需求(從北美到中國距離是目前國內(nèi)進(jìn)口LNG航線的3-4倍),而航運(yùn)公司現(xiàn)有運(yùn)力根本遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足。(4)船舶建造起步較晚,造船業(yè)空間較大2013年5月,大連中遠(yuǎn)船務(wù)簽署1艘2.8萬立方米LNG船舶建造合同。該LNG運(yùn)輸船采用雙燃料驅(qū)動,為國內(nèi)首艘綠色新能源標(biāo)準(zhǔn)船舶,填補(bǔ)了我國中小型LNG運(yùn)輸船建造市場的空白。新訂單不但豐富了修造船企業(yè)的業(yè)務(wù)產(chǎn)品類型,也提升了企業(yè)在高技術(shù)船舶建造領(lǐng)域的競爭力。LNG運(yùn)輸船是國際公認(rèn)的高技術(shù)、高難度、高附加值的三高產(chǎn)品。隨著LNG進(jìn)口貿(mào)易量的增加,LNG船舶的需求量也會大大增加。LNG船舶建造市場前景較為廣闊,修造船企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇,在中小型LNG船舶建造的基礎(chǔ)上向大型LNG船舶建造發(fā)展,以爭取在LNG船舶建造市場上占有重要的一席之地。5結(jié)論和建議5.1lng船舶運(yùn)輸將更加競爭隨著石油價格不斷上漲,環(huán)保法規(guī)日益嚴(yán)格,全球?qū)η鍧崱⒏咝茉吹男枨笠矔l(fā)強(qiáng)勁,這將使得LNG航運(yùn)市場增長速度比任何其它市場都要快。我國的LNG船舶運(yùn)輸剛剛處于起步階段,到目前為止,僅有三個項目6艘LNG船舶正在運(yùn)營,船舶管理仍由外方為主導(dǎo),將來的船舶管理必然要面對許多困難。隨著中國沿海各LNG規(guī)劃項目的實施,中國LNG進(jìn)口貿(mào)易發(fā)展迅速,預(yù)計到“十三五”末,我國LNG進(jìn)口量將達(dá)到6000萬噸/年。屆時,預(yù)計中國將需要50~60艘的LNG船舶進(jìn)行海上運(yùn)輸。因此,國內(nèi)航運(yùn)企業(yè)對LNG船舶的發(fā)展還有很大的空間。5.2中小型lng船舶建造技術(shù)對我國航運(yùn)業(yè)的啟示(1)尋求與國內(nèi)大石油公司合作機(jī)會,積極就LNG新項目運(yùn)輸合作進(jìn)行交流溝通。(2)積極發(fā)展修造船企業(yè)LNG船舶建造能力,突破中小型LNG船舶建造技術(shù),為大型LNG船舶建造打好基礎(chǔ),也為