CAAC-2023中國數字營銷生態(tài)圖年度解讀

中國數字營銷生態(tài)圖年度解讀擁抱變革數字營銷行業(yè)似乎正處于新舊時空交換的黎明時刻，天際已泛出微光，但一切還處于未知之中。行業(yè)疲于存量競爭和不斷被壓縮的增長空間，期望于元宇宙、AI等技術帶來的新流量、新機會。即將過去的2023年，經濟雖然緩慢回暖，但消費、投資相對而言回暖勁頭不足，體現在數字營銷產業(yè)，最直觀的就是緊縮的營銷預算、結果導向的營銷目標和零星的數字營銷融資數量。直播帶貨等直接和銷售關聯的營銷形式更受歡迎的同時，“電商熱潮消退”“不花錢就沒流量”“降本增效”也困擾著每個營銷人，品牌長期主義開始回歸，品效的天平重新開始調平。與此同時，AI作為革命性的生產力技術，成為數字營銷行業(yè)夢寐以求的新價值洼地。作為最受關注的賽道，AI將與元宇宙、數字人等技術相結合，為營銷帶來新的想象空間，以往所有的營銷工作流程和工作任務，都值得用AI再做一遍，包括但不限于：廣告的投放流程、營銷洞察的流程和方法、營銷內容的生產模式、媒介平臺服務客戶、溝通客戶的方式等等。與《中國數字營銷生態(tài)圖（2023版）》相配合，結合行業(yè)專家訪談，本年度的解讀報告，我們會重點總結2023年度中國數字營銷行業(yè)發(fā)生的重要變化，同時展望新技術、新人群帶來的發(fā)展新機遇，為營銷從業(yè)者更全面地了解當下的數字營銷生態(tài)提供參考，同時為期望為大家探索新機遇帶來啟發(fā)。中國數字營銷生態(tài)圖2023版概述從2020年開始，中國商務廣告協(xié)會數字營銷專業(yè)委員會、虎嘯獎組委會及秒針營銷科學院陸續(xù)發(fā)布《2020中國數字營銷系列圖譜》《中國數字營銷生態(tài)圖（2021版）&解讀報告》《中國數字營銷生態(tài)圖（2022版）&解讀報告》，受到行業(yè)各方的關注，四年以來，我們持續(xù)更新，不斷的尋求改變，幫助營銷從業(yè)人員洞悉行業(yè)生態(tài)。技術不斷演進，市場不斷變化，數字營銷產業(yè)生態(tài)也隨之變化。2023年的中國數字營銷生態(tài)圖的征集，共有2103個有效企業(yè)賽道提報，相比2022年的1891個增長11%，為穩(wěn)中略增狀態(tài)！在今年的圖譜公開征集中，我們依然設置了三大一級分類，即“服務和管理”、“數據和運營工具”、“觸點和內容”，與2022年相同。二級分類數量從2022年的17個增加到了19個，新增兩個賽道，一個是今年大熱的AI營銷，另一個是從原三級賽道調整為二級賽道的“智能硬件營銷”。三級賽道，由2022年102個增加為111個，增加了9個，其中AI營銷下有新增的7個三級賽道：AI內容生成、AI大模型工具、AI洞察、AI客服、AI助手、AI問答、AI投放。其它2個新增三級賽道，分別是觸點內容-內容營銷下，新增的“體育營銷”，和觸點內容-社媒營銷下新增的“短視頻營銷”。具體的生態(tài)賽道分類設置及說明，請參考文末的附錄按分類提報企業(yè)數量來看，在三個一級分類中（“服務和管理”、“數據和運營工具”、“觸點和內容”從化為606、499、998?？梢钥吹?，服務和管理的提報數量同比增加21%、數據和運營工具同比增加25%，這兩個賽道都個企業(yè)提報，充分說明了行業(yè)對AI的高度熱情。此外，19個二級賽道中，提報企業(yè)數量增加最多的是“社媒營銷、代理服務、數字營銷服務、內容營銷、程序化服務”。增加企業(yè)數量都超過20個。值得注意的是，有部分賽道的提報數量與去年相比有減少，說明了在這些細分生態(tài)趨于穩(wěn)定，其中玩企業(yè)提報數量對比2021-2023年在對今年的提報企業(yè)數據做進一步整理后，三個一級分類下l“服務和管理”分類下14個細分賽道全案代理(156)、媒介代理(82)、創(chuàng)意代理(81)、數字營銷咨詢l“數據和運營工具”分類下26個細分賽道中含如下熱門三級AI內容生成(51)、營銷效果分析(39)、數據分析工具(38)、數據服從增量來看，111個三級賽道，增加最多的是AI內容生成（新增型工具（新增28）、全案代理（新增27）、數字營銷媒體（新增22）、數字營銷咨詢（新增21與2022年相比，超過20個新2023生態(tài)圖變化與特征從征集的過程看，2023年的《中國數字營銷生態(tài)圖》呈現幾個特征：整體格局趨于穩(wěn)定，觸點內容大類不再增長：2022年對比2021年生態(tài)圖企業(yè)提報數量大幅長80%，而2023年的增幅降到11%；某種程度上展現在中國，與數字營銷相生的行業(yè)和產品，不再是高速增長擴張，而進入了一個相對穩(wěn)定的生態(tài)格局。在三個一級分類中，2023年的企業(yè)數量增長主要集中在“服務和管理”、“數據和運營工具”兩個中，“觸點和內容”大類已經很難再有顯著增長。其背后原因是在中國數字營銷生態(tài)中，流量來源的媒介觸點已經基本被分割穩(wěn)定，成熟平臺都在以各種方法爭奪留存流量，新的觸點想在競爭中獲得流量增長機會的難度進一步提升。AI成為年度焦點，大量公司布局：AI是營銷行業(yè)2023年的熱點，也是市場內資本追逐、企業(yè)青睞的業(yè)務創(chuàng)新方向，無論是AI內容生成，AI大模型工具，AI數字人等等，都已經有很多企業(yè)入局，力求找到新的發(fā)展之路。服務生態(tài)更細分，拓展業(yè)務線：過去一年中，一級大類的“營銷服務和管理”，“數據和運營工具”生態(tài)領域中，新增企業(yè)較多，說明在經濟大環(huán)境的壓力下，業(yè)內的服務代理，第三方公司，數據工具供應商等等，都希望能探索更多的新業(yè)務領域，因此同一家公司提報的業(yè)務線比去年也有明顯增多；“全案代理”賽道的數量增長，說明了市場競爭之下品牌要求自己的代理公司在能力上必須全面化發(fā)展。數字營銷媒體和數字營銷咨詢的數量增長，說明市場對數字營銷領域中提供專業(yè)性服務的需求在增長。程度化服務賽道增長，說明企業(yè)通過技術追求降本增效和精細化投放的要求在提升。中國數字營銷生態(tài)環(huán)境解析經濟回暖，數字營銷投資市場在壓力中緩慢復蘇2023年經濟和消費都在回暖，這種回升主要是相比于2020-2022年的表現，如果與2019年相比，則整體的增長速度明顯放緩，2023年預計的全年GDP增幅約為5.2%，而2019年則為6.1%，這說明，經過一段時間的波動調整之后，中國市場開始進入了長期的穩(wěn)定增長期。消費也在逐步復蘇，2023年1—9月份，社會消費品零售總額342107億元，同比增長6.8%。其中，除汽車以外的消費品零售額307270億元，增長7.0%。超過了全年GDP的增幅。特別是線下消費的典型代表——餐飲，該行業(yè)在1-9月的收入同比增速18.7%。其它線下經濟，如：電影市場、旅游行業(yè)、會展與活動、交通運輸等，也都有較好的表現。數字營銷的投資市場，即廣告主的營銷投資趨勢上來看，在中國，營銷及廣告商業(yè)化收入是從多數字媒體的重要收入來源，品牌方（即廣告主）在營銷上是否愿意投資，投資是否增長，增長在哪些領域，很大程度上決定了中國數字營銷生態(tài)的發(fā)展趨勢，也決定了數字媒體的經營狀況。秒針營銷科學院《2023年中國數字營銷趨勢報告》基于對中國市場主要廣告主的調研，發(fā)現品牌方經過了2022年的波動后，對2023年的營銷投資預期開始上升。預計2023年營銷費用增長16%，比2022年實際增長的10%高出六個百分點。經濟回暖，數字營銷投資市場在壓力中緩慢復蘇移動端和戶外媒體是廣告主們2023年增加投放的主要媒介。在互聯網端，2023年廣告主重點計劃增投的資源類型包括社交媒體、短視頻媒體、直播；主要增投的廣告形式是KOL合作、效果廣告、視頻信息流廣告。人口紅利消退，數字流量競爭加劇，廣告增長遇天花板在數字營銷生態(tài)中，近年最重要的趨勢就是人口紅利的消退，根據CNNIC的數據，中國市場的網民規(guī)模從2010年開始一直在高速增長，但進入2021年后，隨著網民規(guī)模人量達到10.32億，這一紅利顯然已經接近了天花板。另一方面，我國的人口出生率從2016年之后，逐年走低，在2022年僅956萬，為建國后最低值，這意味著短期來看母嬰、教育等行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，長期來看，整體的消費人口市場，數字化的紅利風口都將不復再現。從營銷上，基于MAU及活躍買家數高速增長來獲取高的GMV增速的時代已經過去，生態(tài)中的數字流量競爭進一步加劇，體現在例如數字廣告上，增長遇到天花板。在非廣告的營銷行動例如社媒營銷（KOL合作，直播等）上，流量無論是拉新成本還是獲客成本也都在不斷攀升，ROI瓶頸越來越高。根據秒針系統(tǒng)2023年1-9月的數字廣告監(jiān)測數據顯示，MOB端的廣告流量同比去年減少5%，PC端的廣告流量減少8%，只有OTT端廣告流量為上升，提升5%。營銷科學成為媒體破局之流量是所有互聯網公司的核心資源，各媒體和平臺都努力從外部獲得更多流量，保住已有流量，并掌握流量分發(fā)的權力。當前環(huán)境下，新公司和新平臺的流量開支占比明顯高于成熟型的平臺。初創(chuàng)公司想要獲取流量的難度越來越大，互聯網流量已經進入一個存量博弈的階段。媒體希望在生態(tài)中破局增長，必須把握新的趨勢，找到新的方向。平臺為保有流量，除了不斷在TOC的內容上投資吸引消費者以外，首要的舉措是在TOB的營銷廣告上進行大量創(chuàng)新，以吸引留存廣告商，因此，在營銷中的新廣告形式，新資源，新玩法不斷涌現。根據秒針系統(tǒng)2023年1-9月的數字廣告監(jiān)測數據顯示，主要的流量形式中，貼片廣告，開機開屏廣告，信息流廣告三大常規(guī)的標準廣告產品雖然仍占據主要份額，但代表創(chuàng)新的“其它”廣告形式在2023年快速增長到14%。AI來了！數字營銷從業(yè)者在興奮與焦慮中面對元宇宙尚未降溫，AI又來了，數字營銷領域永遠不缺乏新的概念和熱點。2022年11月30日，OpenAI研發(fā)的聊天機器人程序ChatGPT發(fā)布。推出僅2個月，用戶已經破億，是史上用戶增長速度最快的消費應用程序。由此也在全球掀起了AI的浪潮。對于數字營銷從業(yè)者，AI一定是2023年最為關注，不可忽視的行業(yè)熱點，一方面，AI倒底會給營銷行業(yè)帶來什么？除了我們了解的內容和創(chuàng)意生產，營銷人還要如何更好的應用AI？另一方面，AI是否會影響個體，是為成為帶來失業(yè)的競爭對手，還是助力提效的工作伙伴？營銷從業(yè)者面對這些問題，即有興奮，又有焦慮。無論個體態(tài)度如何，AI技術發(fā)展的車輪不會停滯，了解AI，學習AI，使用AI，是數字營銷從業(yè)者必備的能力。從生態(tài)圖透視2022年數字營銷的行業(yè)變化與看點無銷量不營銷每個營銷人都知道，營銷具有不確定性，不能保證投入的銷已經讓營銷在效率上有了很大的提升，但目前看來還是無法滿尤其在當前經濟不景氣的大環(huán)境下，企業(yè)都想要更明確的答案，這使得數字營銷行業(yè)整體面臨更大的挑戰(zhàn)。不管是甲方還是乙方，營銷投資都變得更為謹慎，數字營銷生態(tài)整體步入深水很多企業(yè)的預算實際上在減少，如果有預算，它們可能更愿意將其投入到直播中，或者將任何投資都與銷售相關聯，將所有的媒體投放都與結果掛鉤，結果導向的趨勢更為明顯，品牌營不管是品牌還是代理商，評估營銷效果時，就會更關注流量來源和營銷的聚焦點。營銷的目標不僅是獲取流量，更是將流量轉化為銷售。企業(yè)有時可能獲得了大量的流量和傳播話題，但如何留過去一年，直播帶貨仍是企業(yè)實現銷量目標的核心營銷渠將更多的增長放在線上。除了直接看到效果的直播，更多承擔“建設品牌”功能的渠道也被要求要和后鏈路捆綁，營銷代理商更為頻繁地被問到一個問題——“如何將前端投放的費用，與后無銷量不營銷如何在品效協(xié)同中貢獻更多的力量，成為過去一年數字營隨之而來的，是整合營銷公司的快速崛起，它們不再只專注于某一細分領域的運營，而是要具備前后端的綜合服務能力。商運營和品牌媒介發(fā)展更快，今年企業(yè)對整合服務能力的要求更高了，它們希望減少與多個機構或公司的對接，避免這些公司在協(xié)同方面出現困難，它們需要具備綜合服務能力的公司來滿足這如，服務與管理中，代理服務下的全案代理申報數量同比漲幅達不管是甲方還是乙方，對熱點的追捧都有所降溫，疫情期間，很多公司一窩蜂地追求新機會，但真正能獲得好結果的公司目前數字營銷行業(yè)已經進入存量競爭的階段，每個賽道上都有大量的公司和代理商，內卷現象非常嚴重。不管是甲方、媒小紅書等中等規(guī)模的媒體，都在加強內部管理，特別是對MCN和代理商體系的管控，這使得代理商的利潤率不斷攤薄，整體市場平均毛利率下降。過去，新興業(yè)務和新興媒體曾帶來許多利得平臺內卷的另一個例證是平臺繼續(xù)自建閉環(huán)。許多平臺以前并沒有電商屬性，更多的是營銷屬性，但現在幾乎每個平臺都甲方廣告主內部，隨著數字化進程的加速，效果的追求也變得更加明確。過去做決策時只需考慮價值導向的意義和邏輯，現在CMO必須向CFO提供明確的投資回報率（ROI這使得為了尋求突破，許多公司開始尋求跨界或聯名，以擴大市場份額。瑞幸咖啡的跨界融合系列就是很好的例子，通過社交傳播工具快速實現裂變，并利用私域閉環(huán)承接流量，實現轉化。這種方式可以利用相似高流量、高勢能品牌的流量加持，為自己的A世代帶來新挑戰(zhàn)和新機會出生于2009年及以后的Alpha世代（A世代逐步成長為因為越來越難以理解消費者的真實想法，數字營銷行業(yè)過去的買量服務可能會越來越難以為繼，過去很容易進行的廣告投放和價值觀引導，現在難度也會越來越大。新消費主義觀念下，如何引導他們形成積極的消費觀念，以及如何激發(fā)他們的消費能此外，很多年輕人現在持有“躺平”觀念，這導致他們的整體消費能力有所下降，雖然這可能不是當前的主要狀態(tài)，但確營銷的方式也需要隨之改變，簡單的圖文和視頻推送已經不能滿足A世代的需求，他們從小接觸卡通、動漫、電子游戲等數字產品，因此對數字產品的強交互需求很強，更希望產品以敘他們對品牌也有新的期待，不僅關注產品質量，還關注品牌的價值觀和敘事方式中是否有他們的參與，他們希望與品牌一元宇宙是面向未來的技術新技術的發(fā)展都會經歷泡沫期、冷靜期、發(fā)展期、成熟期和衰退期。雖然媒體報道的重點，會隨著不斷出現的新技術、新都是未來數字經濟的重要組成部分，它們不會過時，仍處于早期元宇宙的重要性已經上升至政策及戰(zhàn)略層面。去年10月，工信部發(fā)布《工業(yè)元宇宙創(chuàng)新發(fā)展三年行動計劃（2022-2025發(fā)展行動計劃》。不少省市也將元宇宙納入發(fā)展規(guī)劃，比如上海而后又在2022年印發(fā)《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022-2025年）》，提出到2025年元宇宙相關產業(yè)規(guī)模達到目前，我們不必過于考慮這些技術是否處于初期階段，因為在某些細分領域中，它們已經具有應用價值。它們可能無法影響我們生活的方方面面，但在某些具體的方面，已經展現出比現應用層面，短期內元宇宙的具體落地可分為兩個類型：一是虛實結合，將線下的實體場景與線上虛擬場景鏈接，這是當前企業(yè)能夠切身應用的部分，包括推出虛擬IP、數字藏品、虛擬商二是虛擬場景，核心在于如何讓用戶更方便、快速地進入虛擬世界，并與品牌關聯，在虛擬場景中重新架構用戶與產品、品牌的交互鏈接。這與現象級的國民應用出現，以及可穿戴設備等的大規(guī)模普及密切相關。目前國外已經出現了在15歲以下兒童中非常受歡迎的現象級產品，日活和月活用戶基數極大，用戶可AI讓元宇宙具備市場價值元宇宙和AI都是未來時代基石性的方向或科學技術。類比早期的PC時代，元宇宙代表的新交互模式相當于新時代的主顯AIGC的發(fā)展讓元宇宙的虛擬場景及數字人開始具備實體如虛擬數字IP形象、虛擬人物等被品牌用作數字形象代言人，這些虛擬人物需要很長時間來培育和訓練，背后需要有故事、已有的價值以及與消費者之間的紐帶共鳴情緒共鳴。只有具備這些深層次的內核，才能被稱為真正的IP，AIGC的發(fā)展則有的企業(yè)已經開始復活歷史名人IP，如李白、西施等，這些人物本身具有鮮明的個性化標簽，經過長時間的歷史文化積淀和個人品牌滲透，具有很強的品牌影響力。數字人注入AIGC的思考、學習和可交互能力后，具備了走向現實的能力，未來它們將以具身智能或硅基人的形象出現在我們面前，彼時，虛總之，元宇宙在實際應用中具有廣闊的發(fā)展前景，需AIGC將帶來營銷生產力大爆發(fā)展最快的賽道，其背后，是規(guī)模正在快速增長的中國市場的生成式AI商業(yè)應用行業(yè)，根據中關村大數據產業(yè)聯盟發(fā)布的《中國AI數字商業(yè)展望2021-2025》報告，預期到2025年，中國生成式AI商業(yè)應用規(guī)模將達到2070億元，未來五年的年均增速當前，中國市場中頭部互聯網企業(yè)均在積極建設AIGC產品，以尋求增長空間。包括騰訊的混元大模型、阿里的通義千問大模型、百度的文心一言、字節(jié)跳動的DATransformer、科大訊飛的星火大模型等。人工智能正在重塑營銷行業(yè)的生產力和生產關系。營銷生產力由三個要素決定：洞察能力、創(chuàng)意能力、媒體效能。其中媒體相關技術在過往20年得到快速充分發(fā)展，媒體的效能不斷提升，但洞察能力和創(chuàng)意能力，仍主要依今天營銷行業(yè)的AI大模型，打破了數據洞察和創(chuàng)意生產的發(fā)展瓶頸，可以十倍，甚至百倍地提升生產能力和效率?？梢钥梢哉f，在新的生產關系中，所有的營銷工作流程任務，都值得用AI再做一遍，包括不限于：營銷洞察的流程和方法、營銷內容的生產模式、媒介平臺服務客戶、溝通客戶的AI的營銷創(chuàng)造力實證2023年復旦大學管理學院與秒針營銷科學院開展AI實證研究，聚焦于對AI營銷創(chuàng)造力進行測評，并且從需求側探究消費者對AIGC的認知與反應，分析在社交媒體內容中，廣告文案的不同創(chuàng)作主體為”AIvs.人類”時，是否會導致消費者差異化的響應。對于AI的營銷創(chuàng)造力水平（文案撰寫）的評估實驗，研究主要結論如下：1.在文案作者身份上，專家能夠識別人工智能和人類，而消費者無法區(qū)分。2.人工智能的文案創(chuàng)作能力等同人類經驗年限為2.47年，與人類存在1.36年差距。在文案專業(yè)能力上，人類得分顯著高于人工智能，特別是在創(chuàng)造性和洞察能力上。對于消費者對AIGC內容的認知和反應的實證研究，主要結論如下：1.消費者無法分辨文案創(chuàng)作主體是AI還是人類，消費者對AI生成的文案質量評價與人類文案無顯著差異。2.AIGC文案所推薦的產品是低介入、搜尋型產品時，會獲得更為積極的消費者互動響應（點贊、評論、轉發(fā)）。3.當提示消費者廣告文案創(chuàng)作主體為AI，或一旦消費者自認為文案出自AI之手時，其對AIGC推薦產品的態(tài)度，和對企業(yè)發(fā)布的AIGC的互動意愿會顯著降低，表現出了強烈的算法厭惡傾向。當提示消費者廣告文案的創(chuàng)作主體是“人機協(xié)同”（ChatGPT&人類）時，消費者的算法厭惡傾向消失，他們會認為由人類和AI共同創(chuàng)作的廣告文案內容更可信，并表現出更積極的互動意愿（點贊、評論和轉發(fā)）。同時，由AI和人類共同創(chuàng)作廣告文案的方式，也會讓消費者認為廣告中涉及的品牌更具有創(chuàng)新意識和效率意識。實證研究對營銷的啟示是，一方面品牌要積極使用AI創(chuàng)作內容，實現降本增效，另一方面，在AIGC的內容推給消費者時，采用“人機協(xié)同”共創(chuàng)的傳播口徑，以消除消費者對AI內容的“算法厭惡”。AI的營銷創(chuàng)造力實證AI在營銷的廣告、社媒、內容、電商、洞察分析、產品創(chuàng)新的各個領域中，都已經有了很多的應用探索和成功案例，本案例介紹：此廣告制作使用AStableDiffusion，實拍、3D制作和AI繪畫共同完成。將美術名畫作品和現實融合，表現一座虛構的美術館中，館藏藝術品們正在商議如何為疲倦的學生送上「靈感之水」——冰涼沁爽的可口可樂。實景拍攝、數字特效及AI技術結合，讓一幅幅風格各異名畫變得栩栩如生，向大眾傳遞了可口可樂跨越時間、地域和文化，多元又極具創(chuàng)AI+廣告應用案例：微軟、谷歌在生成式AI中引入案例介紹：2023年3月29日，微軟公司表示“正嘗試在Bing聊天中插入廣告；2023年4月20日，英國金融時報報道，谷歌在未來將把生成式AI引入其廣告業(yè)務，目前谷歌已經在廣告業(yè)務中使用AI創(chuàng)建簡單提示（PromAI+社媒應用案例：人民網人民審?！盫3.0版案例介紹：人民網依托傳播內容認知全國重點實驗室的技術優(yōu)勢，強化內容科技創(chuàng)新應用，將深度學習智能語義分析技術應用于數據庫，該項目入選2022年度“王選新聞科學技術獎”推薦案例；研制新一代涉政智能風控平臺“智曉助”，推出“人民審?！盫3.0版，應用于數據分析、智能查詢、輿情監(jiān)測可預見的流量洼地隨著大模型技術的出現，營銷領域出現了一個新詞“流量角殺”。它出現的背景，是當前的流量主要由幾大平臺控制，無論是甲方、乙方還是個人，想通過內容獲得流量的難度已經越來越高，大家只能在平臺的規(guī)則下，通過付費的方式獲得流量。但新的流量機會已經出現，例如百度、微軟、Google等都借助大模型技術創(chuàng)造新的搜索入口，這些智能AI對話入口，可當新的內容或信息搜索習慣發(fā)生變化時，重新構建的AI搜索等入口可能會成為新的流量熱點。另一方面，微的智能助手，當人人都有智能助手時，智能終端就會成為智能微信視頻號雖然發(fā)展時間不長，但具有天然的社交裂變屬性，未來可能會成為新的流量入口。當大量的視頻內容被智能聚集的平臺，目前商業(yè)化尚處于起步階段，未來有更多的機會成為全球汽車出口第一大國，海外已經是中國汽車品牌下一個主戰(zhàn)場。出海沒有品類限制，從消費品到互聯網，供應鏈到文可預見的流量洼地一個企業(yè)可能有幾十萬的用戶，如果希望新增用戶域的數據價值流動起來，可以跨界和另一方進行流動和碰撞。目前隱私計算技術已經能支持企業(yè)共建模型、撞庫，保證數據作為介于短視頻和長劇之間的內容題材，短劇因為能滿足受眾簡單輕松的情緒需求、填補碎片化休息時間、快節(jié)奏的直本章節(jié)特別感謝以下5位專家分享行業(yè)洞察（）：附錄一.生態(tài)賽道分類設置附錄二.生態(tài)賽道分類說明相當于廣告主的外部管家，為廣告主提供從預算管理、營數字廣告的采購模式有很多種，其中通過廣告技術（AdTech）來連接廣告主-中間商-數字媒介的模式被稱為程序化交易。交易模式分為公開競價（OpenBidding）和私（PD/PDB）兩大類。在整個交易過程中，多個角色在毫秒級數字營銷中存在多個低頻使用的專業(yè)領域，廣告主無法雇名的是Gartner魔力象限圖潮，中國的數字營銷市場也不例外，AI作為今年的新增賽道，AI營銷指通過AI的工具和方式幫助營銷提升效率，在此下第一方數據也被稱為廣告主自有數據，指的是在廣告主自有平臺上，生產的對于廣告主自身可控的數據，包括了已經購買商品的用戶數據，參加了會員體系的會員數據（不一定是已經購買商品的用戶在線下門店通過技術收集的數據，以及第一方數據對于廣告主來說是最合規(guī)，但也是成本最高的數據源，在《中華人民共和國個人信息保護法》已經正式生效實行，第三方數據越來越難以合法獲取的今天，各大廣告主都第二方數據指的是發(fā)生在外部平臺，但所有權是廣告主的數據。通過外部平臺的用戶隱私協(xié)議，廣告主可以合規(guī)地收集到消費者的清單級數據，今天國內的第二方數據主要來自電商和社交平臺，廣告主可以從這些平臺獲得的數據類型，取決于Performance等智能客服Smart體育營銷(Sports域Marketing系數字廣告主要指前鏈路的品牌數字廣告（后鏈路效果類廣包括愛奇藝、騰訊視頻、芒果TV和優(yōu)酷四強牽頭短視頻Short域MediaAdvertising元宇宙（Metaverse）是一個虛擬現實空間，用戶可在其中與科技手段生成的環(huán)境和其他人交流和互動。元宇宙概念包括用戶身份及關系（虛擬身份與社交）、沉浸感（VR、AR、XR等技術）、實時性和全時性（5G、物聯網、云計算）、多元化和經濟體系（可交易的數字貨幣、數字藏品）等基本元宇宙是在傳統(tǒng)網絡空間基礎上，伴隨多種數字技術成熟具體賽道描述數字人DigitalHuman數字人（虛擬人）的目標是通過計算機圖形學技術創(chuàng)造出與人類形象接近的數字化形象，并賦予其特定的人物身份設定，在視覺上拉近和人的心理距離，為人類帶來更加真實的情感互動。其應用領域多元，主力文娛及服務行業(yè)。在多重技術日漸成熟的的基礎下，其落地場景日漸豐富，在社交、游戲、辦公等場景實現了真實人類虛擬化身的身份職能，并逐漸于直播電商、偶像造星、陪伴服務等AI虛擬數字人領域實現商業(yè)變現數字藏品Non-fungibleToken數字藏品是一個面向C端用戶，且用戶有直接付費意愿的區(qū)塊鏈原生場景。作為數字經濟與元宇宙發(fā)展的產物，數字藏品是具有收藏價值和現實資產屬性的數字資產。數字藏品是元宇宙的必然要素，元宇宙也促進了數字藏品的快速發(fā)展虛擬空間VirtualSpace虛擬空間是元宇宙世界中的核心要素，用戶通過開放的虛擬空間進行互動與社交沉浸式體驗技術AR/VR/MR/XR元宇宙主要探討一個持久化和去中心化的在線三維虛擬環(huán)境。此虛擬環(huán)境可通過VR/AR眼鏡、手機、個人電腦和電子游戲機進入人造的虛擬世界。增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、混合現實（MR）、擴展現實（XR）等技術都是元宇宙的界面/接口，幫助用戶連接元宇宙的虛擬空間也被稱為CRM營銷，是基于廣告主自有數據和觸點的營銷Marketing搜索引擎是所有數字營銷中資源節(jié)點最少，但在某些行業(yè)過價值2000人民幣或者涉及健康、教育商品的時候，會花時間的搜索引擎工具（例如關鍵詞購買及基于搜索引智能硬件營銷是今年調整的賽道，原為三級賽道，考慮到智能硬件發(fā)展的日趨成熟，今年修正為二級賽道，包括有智能終端、智能大屏兩個賽道。隨著IOT物聯網的發(fā)展，消費者的生活和家庭場景中開始出現越來越多的智能硬件設備，這些設備一方面使用者持續(xù)增長，另一方面其變現方式也很多樣，智能終端Smart中國數字營銷生態(tài)圖2023版公司列表服務和管理服務和管理愛奇藝體育群邑獲得文化廣州鈦動科技股份有限公司上海悅普廣告集團股份有限公司廣州思進文化傳播有限公司杭州奈斯互聯科技有限公司久其數字傳播有限公司你好品牌咨詢東陽伯樂影視服務有限公司橙意機構（I-Orange）湖南社記文化傳媒有限公司北京新意互動數字技術有限公司河南華禾傳媒集團有限公司艾利艾智庫上海品臻文化傳媒有限公司IDEAinside艾迪因賽上海韋曝斯文化傳播有限公司嗨普北京朗知網絡傳媒科技股份有限公司上海介陌廣告?zhèn)髅接邢薰緩V東因賽品牌營銷集團股份有限公司廣州阿海德數字科技有限公司上海黑芒營銷策劃有限公司青島傳旗力量文化傳播有限公司聲色全碼營銷創(chuàng)意工作室文明廣告上海弈九文化傳播有限公司思庫（浙江）文化傳播有限公司重慶狼卜品牌營銷策劃股份有限公司上海新榜信息技術股份有限公司青島尊道傳媒有限公司上海穩(wěn)路廣告有限北京聚科技有限公司北京維卓網絡科技有限公司昊圣數字深度傳播集團MUSINESS音樂元宇宙上海有門市場營銷策劃有限公司貴州眾一文化傳媒有限公司杭州奧贊網絡科技有限公司北京宓唐文化發(fā)展有限公司breathe北京艾歐塔數字營銷有限公司北京億萬無線信息技術有限公司贊意真?zhèn)饔械篮＜蝹髅奖本┍景羁萍脊煞萦邢薰景亓ⅲê贾荩┢放茽I銷咨詢有限公司麥道傳媒股份有限公司上海春及文化傳媒發(fā)展有限公司SG勝加道有道科技集團股份公司正鯨創(chuàng)意CheilGreaterChina大中華區(qū)杰爾集上海帶敢文化傳播有限公司團上海博觀瑞思傳媒科技有限公司美洋數字傳播有限公司北京浙文天杰營銷科技有限公司深白studioLxU以乘CCE集團向上創(chuàng)意中心（深圳）有限公司上海樸速廣告有限責任公司武漢初度文化傳媒有限公司恩都瑞格傳播集團上海傳創(chuàng)數碼科技有限公司飛博共創(chuàng)廣州聚友力廣告有限公司服務和管理服務和管理司深圳市博圖嘉成數字傳媒有限公司廣州市瑪雅文化傳播有限公司上海安瑞信杰數字科技有限公司廣州鈦動科技股份有限公司QM謙瑪北京恒通盛世廣告?zhèn)髅接邢薰揪闷鋽底謧鞑ビ邢薰緩V州聚友力廣告有限公司上海博廣廣告?zhèn)髅接邢薰緩V州予之文化科技有限公司江西省懿世文化傳媒有限上海聞于天品牌咨詢有限公司廣東想象力品牌管理有限公司靈思云途營銷顧問股份有限公司Tone·同璽上海門吾廣告有限公司東陽伯樂影視服務有限公司E&I河南日辰集團橙意機構（I-Orange）游豫（上海）網絡科技有限公司云智科技昌榮傳媒股份有限公司成都湖南社記文化傳媒有限公司北京浩逸文化傳媒有限公司杭州碧橙數字技術股份有限公司上海品臻文化傳媒有限公司北京新意互動數字技術有限公司你好品牌咨詢IDEAinside艾迪因賽北京美通互動數字科技股份有限公司北京朗知網絡傳媒科技股份有限公司廣州市想象文化傳媒有限公司群邑win?Brand電通創(chuàng)意DENTSUC廣州阿海德數字科技有限公司北京智穎科技有限公司碩為思青島傳旗力量文化傳播有限公司海映盛網絡技術股份有限公司杭州謙語智能科技有限公司上海韋曝斯文化傳播有限公司河南華禾傳媒集團有限公司羅德傳播集團上海介陌廣告?zhèn)髅接邢薰旧虾Ｓ辛蠌V告有限公司北京一多奇思信息科技有限公司南京大可家網絡科技有限公司廣西麥捷廣江西省眾燦互動科技股份有限公司佩利安數字科技（北京）有限公司廣東因賽品牌營銷集團股份有限公司締壹品牌視覺上海黑芒營銷策劃有限公司SPORTFIVE上海弈九文化傳播有限公司思庫（浙江）文化傳播有限公司迪思傳媒深圳圖星科技網絡有限公司北京時空視點整合營銷顧問有限公司重慶狼卜品牌營銷策劃股份有限公司北京聚科技有限公司廣州市原象信息科技有限公司酷娛傳播深度傳播集團上海前景傳媒股份有限公司北京魚得水營銷顧問有限公司上海有門市場營銷策劃有限公司青島尊道傳媒有限公司北京小蜻蜓我愛文化傳播（北京）有限公司北京維卓網絡科技有限公司藍標傳媒MAX廣東茉莉數字科技集團股份有限公司北京微夢酷娛廣告有限公司思美傳媒股份有限公司思恩客北京宓唐文化發(fā)展有限公司華鐵傳媒集團有限公司上海穩(wěn)路廣告有限公司北京億萬無線信息技術有限公司上海幼獅文化傳播有限公司哈勒（上海）廣告有限公司海嘉傳媒上海瑞獅網絡科技有限公司廣州凡奇廣告有限公司上海優(yōu)屏文化傳媒有限公司博之林傳媒集團青島多映創(chuàng)意文化傳播有限公司上海翊喜廣告有限公司北京靈銳互動廣告有時趣互動（北京）科技有限公司成都星躍文化傳媒有限公司杭州奧贊網絡科技有限公司麥道傳媒股份有限公司JUSTAD北京艾歐塔數字營銷有限公司樂動互聯信息技術(北京)有限公司青島天歌廣告有限公司北京昊明數科營銷顧問有限公司江蘇智酷傳媒有限公司Carnivo微盟SG勝加蔚藍云創(chuàng)（上海）數字科技股份有限公有限公司柏立（杭州）品牌營銷咨詢有限公司司北京沃姆互動行銷策劃有限公司成都西嶺公共關系顧問有限公司億動廣告?zhèn)髅劫F州眾一文化傳媒有限公司32億創(chuàng)意傳播靈狐科技贊意北京時上海帶敢文化傳播有限公司華揚聯眾數字技術股份有限公司譜思廣州攜旅信息科技有限公司上海劇星傳媒股份有限公司無憂傳媒LxU以乘北京本邦科技股份有限公司深圳市普方立民科技有限公司耐特康賽網絡技術（北京）有限公司廣州索倫信息科技有限公司向上創(chuàng)意中心（深圳）有限公司上海璞康數據科技（集團）有限公司上海博觀瑞思傳媒科技有限公司恩都瑞格傳播集團CheilGreaterChina大中華區(qū)杰爾集團江蘇新華新消費文化傳媒有限公司飛博共創(chuàng)北京愛創(chuàng)天博營銷科技有限公司深圳市信廣龍廣告有限責任公司上海辰源企業(yè)形象設計有限公司北京浙文天杰營銷科技有限公司英邁傳媒開域集團北京森博明德營銷管理顧問股份有限公司上海悅普廣告集團股份有限公司CCE集團服務和管理服務和管理））））愛點擊集團iClick(NASDAQ:ICLK)徑碩科技愛點擊集團iClick(NASDAQ:ICLK)愛奇藝加和科技））服務和管理服務和管理愛奇藝體育CheilGreaterChina大加和科技虎嘯傳媒廣州靈思遠景企業(yè)管理有限公司徑碩科技因奧企業(yè)管理咨詢（上海）有限公司秒針營銷科學院螳螂科技保利威倍亞科技睿信咨詢甄云科技遠大博商添翼智庫群邑服務和管理服務和管理碩為思愛奇藝體育徑碩科技數據和運營工具愛奇藝群脈群脈愛點擊—暢鱘群脈愛點擊集團iClick(NASDAQ:ICLK)知乎數據和運營工具））））司深圳市東信云科技有限公司上?？崃靠萍加邢薰疚邓{云創(chuàng)（上海）數字科技股份有限公深圳市東信云科技有限公司上海酷量科技有限公司蔚藍云創(chuàng)（上海）數字科技股份有限公京勾正數據科技有限數據和運營工具群邑碩為思群邑數據和運營工具云知數廣州市原象信深圳九章數據科技有限公司北京明亮的星文化傳媒有限公司北京深演智能科技股份有限公司南京開為網絡科技有限公司蟬小紅神策網絡科技（北京蟬圈圈蟬媽媽上海光潾網絡科上海眾引文化傳播股份有限公司廣東茉莉數字科技集團股份有限公司上?？崃靠萍加邢薰靖Ｖ莨畔⒖萍加邢薰颈本┪⒉ヒ卓萍脊煞萦邢薰颈本┪⒎匠炭萍加邢薰狙胍暿袌鲅芯抗煞萦邢薰緹崃σ妫ㄔ瓱嵩茢祿┝靠萍迹ㄉ钲冢┯邢薰抉Y北京勾正數據科技有限公司任拓數據科技（上海）有限公司北京藝恩世紀數據科技股份有限公司（簡稱：盟博廣告(藝恩數據）瓴羊智能科技有限公司AnalyticPartners勘訊咨詢月狐碩為思泰瑞數創(chuàng)科技（北京）股份有限公司數據和運營工具群邑司碩為思愛奇藝泰坦數科數據和運營工具碩為思泰坦數科觸點和內容群脈元鈦（福建）數字科技股份有限公司北京智穎科技有限公司LinkFlow海北京恒通盛世廣告?zhèn)髅接邢薰旧钲谑性品e分科技有限公司MAX北京微夢酷娛廣告有限公司武漢市幸運坐標信息技術有限公司北京魚得水營銷易鏈星云（北京）科技有限公司廣東茉莉數字科技集團股份有限公司顧問有限公司上海智子信息科技股份有限公司博之林傳媒集團蔚藍云創(chuàng)（上海）數字科技股份有限公司青島天歌廣告有限公司北京艾歐塔數字珍島集團Marketingforce契勝科技營銷有靈狐科技賽諾貝斯（北京）營銷技術股份有限北京昊明數科營開域集團公司銷顧問有限公司QM謙瑪贊意廣州索倫信息科百應科技再惠（上海）網絡科技有限公司技有限北京云和互動信息技術有限公司百度營銷上海商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