全球異氰酸酯市場(chǎng)分析與展望

全球異氰酸酯市場(chǎng)分析與展望

異氰酸酯mdi（二苯甲二異氰酸酯）是生產(chǎn)聚苯乙烯酸酯的主要原料。以MDI生產(chǎn)的聚氨酯材料廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)汽車零部件、鞋底、人造革、涂料、膠黏劑、隔熱材料等。大部分MDI用于生產(chǎn)聚氨酯泡沫(軟泡和硬泡),MDI也廣泛應(yīng)用于彈性體、膠黏(密封)劑、涂料和塑料等行業(yè)。根據(jù)分子的聚合度不同,MDI可分為聚合級(jí)、混合級(jí)(二聚物和三聚物混合料)和純單體3個(gè)級(jí)別,其中市場(chǎng)產(chǎn)品以聚合級(jí)為主,約占總量的80%。1世界市場(chǎng)分析1.1年全球mdi行業(yè)及主要國(guó)家地區(qū)產(chǎn)能增長(zhǎng)情況據(jù)分析,全球MDI需求仍然強(qiáng)勁,尤其是保溫市場(chǎng)。據(jù)亨斯邁公司預(yù)測(cè),全球MDI市場(chǎng)將以約7%~8%的速度增長(zhǎng),亞洲市場(chǎng)將以二位數(shù)速率增長(zhǎng),歐洲增長(zhǎng)為高的一位數(shù)速率,而美國(guó)增長(zhǎng)為低的一位數(shù)速率。近年來(lái),美國(guó)和西歐汽車市場(chǎng)低迷導(dǎo)致該地區(qū)異氰酸酯市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟,與此同時(shí),亞太地區(qū)尤其是中國(guó)汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展,刺激生產(chǎn)商加快在該地建設(shè)異氰酸酯裝置的步伐,從而導(dǎo)致全球異氰酸酯市場(chǎng)重心東移。美國(guó)化工理事會(huì)(ACC)表示,汽車銷量是化工產(chǎn)品需求的晴雨表。美國(guó)汽車工業(yè)每年約消費(fèi)63.5萬(wàn)t(14億磅)的聚氨酯,占聚氨酯消費(fèi)總量的21.6%。而中國(guó)已成為全球最大汽車產(chǎn)銷國(guó)。為服務(wù)于中國(guó)高速增長(zhǎng)的汽車工業(yè),全球各大化工公司正在加大中國(guó)異氰酸酯領(lǐng)域的投資力度。德國(guó)巴斯夫公司計(jì)劃提高中國(guó)MDI裝置的產(chǎn)能,其與重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司在重慶建設(shè)的40萬(wàn)t/aMDI裝置計(jì)劃2014年商業(yè)化生產(chǎn)。重慶項(xiàng)目是巴斯夫公司在中國(guó)的第二個(gè)MDI合資項(xiàng)目,此前巴斯夫參與的上海聯(lián)恒異氰酸酯有限公司的24萬(wàn)t/aMDI裝置已經(jīng)投產(chǎn)。巴斯夫公司的亞太戰(zhàn)略目標(biāo)是推進(jìn)中國(guó)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)4%~5%。美國(guó)亨斯邁公司也尋求亞洲地區(qū)的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。亨斯邁公司表示,亞洲地區(qū)的MDI銷售業(yè)務(wù)將繼續(xù)成為該公司增長(zhǎng)的引擎。亨斯邁公司預(yù)計(jì)全球MDI市場(chǎng)有望以2倍于GDP增速的速度增長(zhǎng),MDI行業(yè)的大部分投資將集中在中國(guó)市場(chǎng),因?yàn)橹袊?guó)MDI市場(chǎng)將以年均15%的速度快速增長(zhǎng)。全球MDI產(chǎn)能主要集中在巴斯夫、拜耳、亨斯邁、陶氏、日本聚氨酯等幾家公司。2011年全球MDI產(chǎn)能達(dá)到567萬(wàn)t/a。2011年全球MDI主要產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)見表1。表2列出2011年全球主要國(guó)家和地區(qū)MDI供需情況。亨斯邁公司于2011年4月中旬在國(guó)際石化會(huì)議上預(yù)測(cè),今后2年全球MDI市場(chǎng)供應(yīng)將繼續(xù)緊張。因?yàn)橹袊?guó)需求年均增速超過(guò)10%,在此情況下,平均每年需新增1套30萬(wàn)~40萬(wàn)t/a的MDI裝置。1.2mdi裝置將在雙重產(chǎn)品基地進(jìn)行擴(kuò)能拜耳材料科技公司(BMS)于2010年3月宣布,在歐洲建設(shè)大規(guī)模MDI裝置,德國(guó)Brunsbüttel被選擇作為建設(shè)地。該項(xiàng)投資成為BMS異氰酸酯重組計(jì)劃的組成部分,該公司已完成突破性的氣相光氣化技術(shù)開發(fā),并決定將2個(gè)主要地點(diǎn):德國(guó)Dormagen的TDI(甲苯二異氰酸酯)與Brunsbüttel的MDI生產(chǎn)集中在一起。該公司計(jì)劃關(guān)閉Brunsbüttel的12.5萬(wàn)t/aTDI裝置,并改造該生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)設(shè)施和16萬(wàn)t/aMDI裝置,而創(chuàng)建世界規(guī)模級(jí)的工廠。該公司計(jì)劃在Brunsbüttel建成巨型MDI裝置,該裝置產(chǎn)能最終可能高達(dá)60萬(wàn)t/a。項(xiàng)目計(jì)劃于2013年完成,總投資約3億歐元(4.02億美元)。BMS在德國(guó)Uerdingen和西班牙Tarragona也擁有MDI裝置,產(chǎn)能分別為20萬(wàn)t/a和15萬(wàn)t/a。該公司于2008年已完成上海漕涇一體化生產(chǎn)裝置建設(shè),設(shè)計(jì)產(chǎn)能35萬(wàn)t/aMDI、27萬(wàn)t/a苯胺、35萬(wàn)t/a硝基苯和30萬(wàn)t/a硝酸。BMS于2010年7月4日宣布,強(qiáng)化其異氰酸酯生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)能,該公司將擴(kuò)建其在歐洲的MDI裝置產(chǎn)能。Brunsbüttel將建成BMS公司在歐洲的主要MDI生產(chǎn)聯(lián)合裝置。該生產(chǎn)基地將進(jìn)行分階段脫瓶頸擴(kuò)能,使MDI裝置產(chǎn)能從16萬(wàn)t/a擴(kuò)增至20萬(wàn)t/a,并建設(shè)第2條20萬(wàn)t/aMDI生產(chǎn)線,該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2015年底投運(yùn)。BMS公司正在考慮使Brunsbüttel的MDI產(chǎn)能最終擴(kuò)大至60萬(wàn)t/a。BMS是異氰酸酯的市場(chǎng)領(lǐng)先者,在全球擁有140萬(wàn)t/aMDI產(chǎn)能。2009年TDI消費(fèi)增長(zhǎng)了2%,而MDI消費(fèi)下降了5%。匈牙利BorsodChem公司為私人投資的Permira公司所擁有,該公司宣布,使其在Kazincbarcika的MDI聯(lián)合裝置從18萬(wàn)t/a脫瓶頸擴(kuò)能至30萬(wàn)t/a?，F(xiàn)在實(shí)施的項(xiàng)目集中解決12萬(wàn)t/aMDI裝置瓶頸問(wèn)題,并到2012年使其擴(kuò)增至24萬(wàn)t/a。BorsodChem公司在Kazincbarcika也擁有6萬(wàn)t/aMDI裝置。俄羅斯天然氣寡頭Gazprom(俄氣)的子公司Sibur計(jì)劃于2015年前在俄羅斯諾夫哥羅地區(qū)建造異氰酸酯(MDI和TDI)生產(chǎn)基地,其中MDI的年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到10萬(wàn)~15萬(wàn)t。將于2012年開工建設(shè),建設(shè)周期為30~32個(gè)月。沙特3家私人公司組建的集團(tuán)于2008年2月中旬宣布,投資8億美元在沙特阿拉伯延布建設(shè)異氰酸酯聯(lián)合裝置。該公司與Sara控股公司和Midroc公司合作建設(shè)該聯(lián)合裝置,該聯(lián)合裝置建設(shè)的第一階段由2套5萬(wàn)t/a裝置構(gòu)成,其中一套生產(chǎn)MDI,另一套生產(chǎn)TDI。第一階段于2010年底前完成,投資為5億美元。第二階段將使MDI和TDI能力翻一番,將于2012年完成,該項(xiàng)目再追加投資3億美元。瑞典Chematur工程公司提供技術(shù)和工程設(shè)計(jì)服務(wù)。Chematur工程公司在該項(xiàng)目中持股5%,其余股份由3家沙特合作伙伴均分。選擇延布投資該項(xiàng)目,是因?yàn)榇颂帉?lái)可提供原料苯和甲苯。該項(xiàng)目將需要3.2萬(wàn)t/a苯和甲苯。2套異氰酸酯裝置的產(chǎn)品將在當(dāng)?shù)劁N售和用于出口市場(chǎng)。陶氏化學(xué)聚氨酯公司于2009年6月初宣布,其在葡萄牙Estarreja的MDI裝置完成擴(kuò)能后為供應(yīng)這種聚氨酯原材料提高了靈活性和可靠性。日本東曹公司于2009年7月宣布計(jì)劃新建30萬(wàn)~40萬(wàn)t/aMDI裝置,以保持其亞洲最大生產(chǎn)商地位。該公司運(yùn)營(yíng)有2條20萬(wàn)t/a的MDI生產(chǎn)裝置。東曹公司是一家多元化的國(guó)際化工企業(yè)集團(tuán),在石化、氯堿和功能產(chǎn)品方面享有盛譽(yù),并以擁有40萬(wàn)t/aMDI產(chǎn)能成為亞洲最大MDI生產(chǎn)商。為了加強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,并維持其亞洲第一的地位,東曹公司制定了新的擴(kuò)能計(jì)劃,以把握市場(chǎng)變化趨勢(shì)。錦湖石化公司于2011年8月5日宣布,在韓國(guó)麗水的生產(chǎn)聯(lián)合裝置2014年的擴(kuò)能將投資近8800億韓元(8.252億美元),并可滿足對(duì)該公司產(chǎn)品日益增長(zhǎng)的需求,其中其旗下的錦湖三井化學(xué)品公司建設(shè)5萬(wàn)t/aMDI裝置。三井化學(xué)公司于2012年2月29日宣布,已同意授權(quán)其TDI和MDI技術(shù)轉(zhuǎn)讓為沙特阿拉伯的沙特基礎(chǔ)工業(yè)(沙伯)公司建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目使用,該協(xié)議還規(guī)定2家公司聯(lián)合進(jìn)行TDI和MDI技術(shù)開發(fā)。該協(xié)議是沙伯公司進(jìn)入并成為聚氨酯中間體業(yè)務(wù)領(lǐng)先生產(chǎn)商戰(zhàn)略的重要一步。沙伯公司表示,該協(xié)議將推動(dòng)沙伯的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃,進(jìn)入全球的聚氨酯市場(chǎng)。也將會(huì)推動(dòng)沙特阿拉伯聚氨酯應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展。TDI和MDI裝置將構(gòu)成朱拜勒大型一體化聚氨酯中間體聯(lián)合裝置的組成部分,這也將包括生產(chǎn)全方位的多元醇裝置。在產(chǎn)業(yè)收購(gòu)與重組方面:中國(guó)萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)于2009年11月14日宣布,根據(jù)BorsodChem公司的重組計(jì)劃,萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)已在匈牙利乙烯基和化學(xué)品集團(tuán)BorsodChem公司中成為少量持股的股東。萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)旗下的煙臺(tái)聚氨酯子公司是亞太地區(qū)最大的異氰酸酯生產(chǎn)商。這家負(fù)債累累的匈牙利集團(tuán)仍由英國(guó)私營(yíng)Permira公司和Vienna投資伙伴公司(VCP)主要持股。匈牙利BorsodChem公司于2011年6月13日宣布,位于Kazincbarcika的異氰酸酯MDI開始實(shí)施擴(kuò)能,將擴(kuò)能9萬(wàn)~24萬(wàn)t/a。BorsodChem公司是2011年實(shí)施MDI擴(kuò)能的歐洲唯一的制造商,該項(xiàng)目將使該公司的母公司煙臺(tái)萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)成為世界第三大MDI生產(chǎn)商,僅次于拜耳材料科學(xué)公司和巴斯夫公司。煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯公司是萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)的中國(guó)子公司,該公司在中國(guó)3個(gè)生產(chǎn)基地?fù)碛?0萬(wàn)t/aMDI能力,萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)已于2011年1月完成對(duì)BorsodChem公司的收購(gòu)。2中國(guó)市場(chǎng)分析2.1mdi企業(yè)和異氰酸酯企業(yè)2011年我國(guó)MDI生產(chǎn)企業(yè)仍為3家,即煙臺(tái)萬(wàn)華、拜耳、上海聯(lián)恒,總生產(chǎn)能力為139萬(wàn)t,與2010年持平(見表3);但實(shí)際供應(yīng)能力較2010年增長(zhǎng)了30%,主要由于2010年投產(chǎn)的寧波煙臺(tái)萬(wàn)華30萬(wàn)t產(chǎn)能基本在2011年釋放。預(yù)計(jì)2012年煙臺(tái)萬(wàn)華將新增60萬(wàn)t產(chǎn)能,屆時(shí),我國(guó)MDI產(chǎn)能將增長(zhǎng)至199萬(wàn)t。在近期裝置建設(shè)和產(chǎn)業(yè)并購(gòu)中:拜耳材料科技公司于2010年12月9日宣布,計(jì)劃使其在上海漕涇生產(chǎn)聯(lián)合裝置的MDI產(chǎn)能翻一番以上,將達(dá)到100萬(wàn)t/a。拜耳材料科技公司將在漕涇建設(shè)50萬(wàn)t/aMDI裝置,并使該生產(chǎn)基地現(xiàn)有的MDI裝置產(chǎn)能從35萬(wàn)t/a提高至50萬(wàn)t/a。煙臺(tái)萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)于2011年2月1日宣布,收購(gòu)匈牙利BorsodChem公司,這項(xiàng)收購(gòu)使萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)成為全球異氰酸酯市場(chǎng)的領(lǐng)先生產(chǎn)商。萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)于2010年6月對(duì)BorsodChem公司作為財(cái)政重組的組成部分,從Permira和維也納投資伙伴公司(VCP)手中以12.3億歐元收購(gòu)了38%股份,使其在BorsodChem公司中的股份提高到96%。萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)以約1.4億歐元作為進(jìn)入BorsodChem公司收購(gòu)的組成部分,這項(xiàng)收購(gòu)使BorsodChem公司完成TDI裝置和硝酸裝置的建設(shè),這些裝置于2011年中期建成。Permira于2006年收購(gòu)BorsodChem公司。萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)旗下的煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯公司是亞太地區(qū)最大的MDI生產(chǎn)商和世界第四大生產(chǎn)商,在中國(guó)3個(gè)生產(chǎn)基地?fù)碛挟惽杷狨タ偰芰?0萬(wàn)t/a。該公司不生產(chǎn)TDI。該公司也是領(lǐng)先的異氰酸酯技術(shù)生產(chǎn)商。BorsodChem公司在Kazincbarcika生產(chǎn)MDI和TDI,以及氯氣、燒堿和PVC(聚氯乙烯)。兩家公司也計(jì)劃共享異氰酸酯技術(shù)。煙臺(tái)萬(wàn)華工業(yè)集團(tuán)將通過(guò)收購(gòu)BorsodChem公司而走向全球化,旨在擴(kuò)大BorsodChem公司并使其成為歐洲最有競(jìng)爭(zhēng)力的異氰酸酯生產(chǎn)商。拜耳材料科技公司和巴斯夫公司是最大的異氰酸酯生產(chǎn)商。2011年3月11日,煙臺(tái)萬(wàn)華MDI一體化項(xiàng)目在煙臺(tái)開發(fā)區(qū)奠基,標(biāo)志著煙臺(tái)萬(wàn)華工業(yè)園建設(shè)啟動(dòng)。煙臺(tái)萬(wàn)華工業(yè)園擬建位于開發(fā)區(qū)八角臨港工業(yè)區(qū)內(nèi),一期項(xiàng)目總投資131.9億元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,萬(wàn)華MDI產(chǎn)能將穩(wěn)居全球前三強(qiáng)。工業(yè)園建設(shè)將進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)自身實(shí)力,從而為萬(wàn)華與跨國(guó)公司的博弈競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán),進(jìn)而維護(hù)中國(guó)MDI行業(yè)的產(chǎn)業(yè)安全,并形成具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、上下游一體化、價(jià)值最大化的產(chǎn)業(yè)鏈。2011年11月29日,寧波萬(wàn)華工業(yè)園百億工程在大榭開發(fā)區(qū)全面投產(chǎn),寧波萬(wàn)華三期MDI60萬(wàn)t到120萬(wàn)t倍增項(xiàng)目同日開工建設(shè)。MDI倍增項(xiàng)目利用萬(wàn)華自主研發(fā)的第五代光氣化反應(yīng)技術(shù),在投資額不到二期項(xiàng)目一半的情況下,成功實(shí)現(xiàn)MDI年產(chǎn)能從60萬(wàn)t到120萬(wàn)t的倍增;項(xiàng)目建成后,將新增銷售收入90億元、利潤(rùn)總額21.6億元、稅收5.4億元,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)匯1.1億美元,并將帶動(dòng)寧波萬(wàn)華實(shí)現(xiàn)總銷售收入180億元、利稅40億元,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能和產(chǎn)值的“雙倍增”。巴斯夫公司與重慶化醫(yī)集團(tuán)投資建設(shè)的MDI一體化項(xiàng)目2011年4月11日在重慶長(zhǎng)壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開建,該項(xiàng)目總投資350億元。將于2014年底投運(yùn),預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值500億元,利稅100億元。英國(guó)AMEC公司承攬項(xiàng)目管理。該項(xiàng)目將采用一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式,促進(jìn)資源和生產(chǎn)要素的積聚,對(duì)原料和廢料進(jìn)行綜合利用,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和環(huán)境綜合治理。巴斯夫公司是世界領(lǐng)先的聚氨酯供應(yīng)商,2007年在上海已建成世界級(jí)的MDI裝置。我國(guó)每年需要約200萬(wàn)tMDI產(chǎn)品,但目前產(chǎn)能僅100萬(wàn)t,缺口很大。重慶天然氣化工項(xiàng)目目前每立方米天然氣的產(chǎn)值僅不到10元,MDI項(xiàng)目是高附加值的天然氣化工項(xiàng)目,天然氣的產(chǎn)值將達(dá)到25元/m3以上,重慶MDI項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年消耗18億m3天然氣,產(chǎn)生500億元銷售值,同時(shí)拉動(dòng)重慶石油、天然氣化工等產(chǎn)業(yè)2000億元產(chǎn)值,有利于優(yōu)化重慶化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)?；萆こ?中國(guó))有限公司2011年5月宣布,其與韓國(guó)大林工程公司組成的聯(lián)合體,已與巴斯夫聚氨酯(重慶)有限公司就重慶40萬(wàn)tMDI一體化項(xiàng)目簽署EPsCm(設(shè)計(jì)、采購(gòu)服務(wù)、施工管理)合同。40萬(wàn)tMDI項(xiàng)目由巴斯夫獨(dú)立投資約80億元人民幣建設(shè),包括MDI生產(chǎn)裝置、硝基苯生產(chǎn)裝置和苯胺生產(chǎn)裝置,是重慶長(zhǎng)壽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)一體化化工生產(chǎn)綜合設(shè)施的核心部分。該設(shè)施于2014年開始運(yùn)行后將主要生產(chǎn)用于聚氨酯泡沫的核心原料,將使重慶成為世界級(jí)聚氨酯原料生產(chǎn)基地和西部地區(qū)聚氨酯產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)中心。福斯特惠勒公司于2011年3月31日宣布,其全球工程和建設(shè)集團(tuán)將承攬亨斯邁(歐洲)公司在上海漕涇的異氰酸酯生產(chǎn)設(shè)施擴(kuò)能的前期工程設(shè)計(jì)。福斯特惠勒公司的服務(wù)范圍包括FEED(前端工程設(shè)計(jì))、技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可管理和項(xiàng)目計(jì)劃開發(fā)與成本估算。項(xiàng)目的FEED階段于2011年第三季度完成,整個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)完工期為2013年第四季度。亨斯邁公司是上海聯(lián)恒異氰酸酯公司的合作伙伴,上海聯(lián)恒異氰酸酯公司合資企業(yè)也包括巴斯夫公司、上海華誼集團(tuán)公司、上海氯堿化學(xué)公司和中國(guó)石化上海高橋石化公司。該合資企業(yè)在漕涇擁有24萬(wàn)t/aMDI聯(lián)合裝置,合作伙伴將使該裝置產(chǎn)能增加一倍。2011年5月24日,拜耳公司宣布,計(jì)劃到2016年投資10億歐元,擴(kuò)建位于上海化工園區(qū)的MDI項(xiàng)目,最終產(chǎn)能將達(dá)到百萬(wàn)噸規(guī)模。首先是將現(xiàn)有的1套35萬(wàn)t/a的MDI裝置擴(kuò)建到50萬(wàn)t/a,之后還將再新建1套50萬(wàn)t/a的MDI裝置。2.2mdi在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用情況純MDI為含4,4′–二苯基甲烷二異氰酸酯質(zhì)量分?jǐn)?shù)99%以上的MDI,用在聚氨酯工業(yè)上以纖維(氨綸)居多,也可用作預(yù)聚體(彈性體等)合成。聚合MDI是含有4,4′–二苯基甲烷二異氰酸酯和多苯基甲烷多異氰酸酯的混合體。2011年,我國(guó)聚合MDI消費(fèi)量約94萬(wàn)t,其中冰箱、冰柜的消費(fèi)量約63萬(wàn)t,占聚合MDI總消費(fèi)量的67%;純MDI消費(fèi)量42萬(wàn)t,其中漿料及鞋底原液消費(fèi)量約27萬(wàn)t,占純MDI的64%;氨綸占12%。自2009年國(guó)家啟動(dòng)三大利好政策以來(lái),國(guó)內(nèi)家電業(yè)呈現(xiàn)“高開高走”趨勢(shì),冰箱、冷柜等在2010年迎來(lái)發(fā)展頂峰期,2011年下半年出現(xiàn)理性回落,預(yù)計(jì)2012年將陷入政策