中國(guó)移動(dòng)資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃

中國(guó)移動(dòng)資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃目錄資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求

資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”發(fā)展回顧資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容包括資本開(kāi)支規(guī)劃經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃編制要求結(jié)合發(fā)展環(huán)境分析及網(wǎng)絡(luò)研究重點(diǎn)問(wèn)題分析外部因素對(duì)資本開(kāi)支的影響結(jié)合資本開(kāi)支面臨的問(wèn)題，提出資本開(kāi)支總體策略及各專業(yè)網(wǎng)絡(luò)資本開(kāi)支策略從資本開(kāi)支總額、資本開(kāi)支收入比（不含集團(tuán)TD投資）、資本開(kāi)支各專業(yè)結(jié)構(gòu)、資本開(kāi)支進(jìn)度等進(jìn)行“十二五”期間資本開(kāi)支目標(biāo)分析通過(guò)規(guī)劃期企業(yè)營(yíng)運(yùn)收入、凈利潤(rùn)、EBITDA率、投資收入比、折舊收入比、綜合造價(jià)等指標(biāo)，分析資本開(kāi)支所帶來(lái)的企業(yè)價(jià)值的增長(zhǎng)及投資效益情況將公司規(guī)劃初年年度投資（不含集團(tuán)TD投資）視為一個(gè)“項(xiàng)目”，分析該項(xiàng)目的投資效益情況，計(jì)算項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)精品資料網(wǎng)（）資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容框架3.

“十二五”經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃經(jīng)營(yíng)績(jī)效現(xiàn)狀及面臨的問(wèn)題分析經(jīng)營(yíng)績(jī)效發(fā)展策略經(jīng)營(yíng)績(jī)效目標(biāo)預(yù)測(cè)2.

“十二五”資本開(kāi)支規(guī)劃現(xiàn)狀分析資本開(kāi)支面臨的環(huán)境分析資本開(kāi)支發(fā)展策略資本開(kāi)支目標(biāo)預(yù)測(cè)1.

“十二五”發(fā)展回顧“十一五”資本開(kāi)支回顧“十一五”經(jīng)營(yíng)績(jī)效發(fā)展回顧資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求“十一五”發(fā)展回顧本部分需概括描述公司2006年至2010年間的資本開(kāi)支和經(jīng)營(yíng)績(jī)效總體情況，通過(guò)描述、指標(biāo)反映公司在企業(yè)績(jī)效方面“十一五”期間發(fā)展成就，并就存在的問(wèn)題進(jìn)行分析指出“十二五”期間需解決的問(wèn)題維度：時(shí)間維度：2006-2010年，其中2006-2009年為財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)值，2010年為預(yù)計(jì)值描述維度：資本開(kāi)支、投資成本與效益指標(biāo)、企業(yè)績(jī)效指標(biāo)描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合重點(diǎn)：分析指標(biāo)：資本開(kāi)支總額、資本開(kāi)支占收入比、營(yíng)運(yùn)收入、凈利潤(rùn)等關(guān)鍵指標(biāo)相關(guān)要求：指標(biāo)分析簡(jiǎn)單扼要，重點(diǎn)突出重要變化：分析更側(cè)重總結(jié)“十一五”期間的成績(jī)和不足內(nèi)容內(nèi)容要求說(shuō)明省公司資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求“十二五”資本開(kāi)支規(guī)劃本部分通過(guò)對(duì)“十二五”期間資本開(kāi)支現(xiàn)狀及面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部條件分析，得出“十二五”期間省公司資本開(kāi)支面臨的問(wèn)題，針對(duì)面臨的問(wèn)題提出“十二五”期間的資本開(kāi)支策略和發(fā)展目標(biāo)維度：時(shí)間維度：2006-2015年，其中2006-2009年為財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)值，2010年為預(yù)計(jì)值，2011-2015年為規(guī)劃值描述維度：資本開(kāi)支的額度、結(jié)構(gòu)，投資成本和效益描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合重點(diǎn)：分析指標(biāo)：資本開(kāi)支總額、分專業(yè)資本開(kāi)支額度、資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)、投資成本和效益（每用戶固定資產(chǎn)原值、百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入、折舊收入比、資本開(kāi)支占收入比等）相關(guān)要求：各省公司可在集團(tuán)下發(fā)內(nèi)容要求基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分與擴(kuò)展重要變化：對(duì)現(xiàn)有投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了細(xì)化；可將投資分為三大類(lèi)進(jìn)行分析；增加部分投資成本和效益指標(biāo)；需要考慮節(jié)能減排和共建共享對(duì)投資的影響內(nèi)容內(nèi)容要求說(shuō)明省公司資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求“十二五”經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃本部分通過(guò)對(duì)“十二五”期間經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的外部環(huán)境和內(nèi)部條件分析，得出“十二五”期間省公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題，針對(duì)面臨的問(wèn)題提出“十二五”期間的經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略和發(fā)展目標(biāo)維度：時(shí)間維度：2006-2015年，其中2006-2009年為財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)年報(bào)值，2010年為預(yù)計(jì)值，2011-2015年為規(guī)劃值描述維度：盈利能力、發(fā)展能力描述方式：定性與定量相結(jié)合、圖表文字相結(jié)合重點(diǎn)：分析指標(biāo)：收入、成本、利潤(rùn)、EBITDA、EBITDA率、ROA、ARPU、平均每分鐘收入、收入增長(zhǎng)率、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比例、集團(tuán)信息化收入等相關(guān)要求：各省公司可在集團(tuán)下發(fā)內(nèi)容要求基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)分與擴(kuò)展重要變化：經(jīng)營(yíng)績(jī)效部分指標(biāo)變化；可以分析TD收入、物聯(lián)網(wǎng)收入；將2011年年度投資作為一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行投資效益分析內(nèi)容內(nèi)容要求說(shuō)明目錄資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”發(fā)展回顧資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹“十一五”回顧－資本開(kāi)支“十一五”期間，中國(guó)移動(dòng)共投資5808億元，資本開(kāi)支占收入比由30%下降到26%資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)上，話務(wù)網(wǎng)投資不斷下降，傳輸網(wǎng)和新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)投資比例上升明顯中國(guó)移動(dòng)“十一五”資本開(kāi)支規(guī)模中國(guó)移動(dòng)“十一五”資本開(kāi)支結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)精品資料網(wǎng)（）每用戶固定資產(chǎn)原值體現(xiàn)了中國(guó)移動(dòng)自開(kāi)始網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以來(lái)分?jǐn)偟矫坑脩舻睦塾?jì)投入。該指標(biāo)總體呈下降趨勢(shì)，反映出隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大所顯示出的規(guī)模效應(yīng)以及中國(guó)移動(dòng)良好的投資管理水平。與其他運(yùn)營(yíng)商相比，中國(guó)移動(dòng)每用戶固定資產(chǎn)原值較低。中國(guó)電信作為固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，每用戶（包括寬帶用戶和固定電話用戶）固定資產(chǎn)投入較高。2009年中國(guó)移動(dòng)該指標(biāo)是中國(guó)電信的30％。同為移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的中國(guó)聯(lián)通（2008年之前），每用戶固定資產(chǎn)投入大約是中國(guó)移動(dòng)的2倍?！笆晃濉被仡櫍Y本開(kāi)支注：以上中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通數(shù)據(jù)來(lái)源于其財(cái)務(wù)年報(bào)，其中中國(guó)電信用戶數(shù)含固定電話和寬帶用戶，中國(guó)聯(lián)通用戶指移動(dòng)電話用戶數(shù)。中國(guó)移動(dòng)每用戶固定資產(chǎn)原值（元）三家運(yùn)營(yíng)商每用戶固定資產(chǎn)原值（元）隨著用戶規(guī)模的擴(kuò)大，每用戶資本開(kāi)支逐漸下降，充分體現(xiàn)出投資的規(guī)模效應(yīng)。自2005年開(kāi)始，在網(wǎng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)非常迅速，凈增用戶的每用戶資本開(kāi)支明顯下降。但隨著面向全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的投資結(jié)構(gòu)的變化，凈增用戶單位造價(jià)有所上升。每用戶ARPU持續(xù)下降，而每用戶資本開(kāi)支呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，凸顯出中國(guó)移動(dòng)邊際投資效益的下降萬(wàn)戶每用戶資本開(kāi)支（到達(dá)用戶）（單位：元）每用戶資本開(kāi)支（凈增用戶）（單位：元）“十一五”回顧－資本開(kāi)支每分鐘資本開(kāi)支（在2007年達(dá)到最低點(diǎn)后有所回升。而每分鐘收入持續(xù)下降，從另一方面反映出邊際投資效益的下降?！笆晃濉被仡櫍Y本開(kāi)支每載頻資本開(kāi)支（凈增載頻）基本呈下降趨勢(shì)，但隨著全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的展開(kāi)，傳送網(wǎng)資本開(kāi)支增長(zhǎng)較多，話務(wù)網(wǎng)投資比例下降，每載頻資本開(kāi)支有所上升。精品資料網(wǎng)（）“十一五”回顧－資本開(kāi)支數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入：

百元固定資產(chǎn)原值業(yè)務(wù)收入和每載頻收入體現(xiàn)了資產(chǎn)的創(chuàng)收能力，此兩項(xiàng)指標(biāo)下降表明資產(chǎn)的創(chuàng)收能力有所下降?！笆晃濉被仡櫍?jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”期間，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)收入逐年增長(zhǎng)，但是營(yíng)運(yùn)收入年增長(zhǎng)率下降較快由期初的22%下降到期末的不足10%從盈利能力看，收入凈利率及ROA均在2006-2008年保持增長(zhǎng)，但2009年有明顯下降，EBITDA率逐漸下降。中國(guó)移動(dòng)“十一五”收入、利潤(rùn)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)移動(dòng)財(cái)務(wù)年報(bào)中國(guó)移動(dòng)“十一五”盈利狀況目錄資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求

資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”發(fā)展回顧

資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹宏觀調(diào)控政策2010年財(cái)政部工作的總體要求是：繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力調(diào)整國(guó)民收入分配格局，推進(jìn)財(cái)稅制度改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、保障性住房、節(jié)能減排以及欠發(fā)達(dá)地區(qū)的支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、地區(qū)協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，切實(shí)保障和改善民生。堅(jiān)持依法理財(cái)和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。2010年的主要工作任務(wù)之一就是積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。包括支持提高城鄉(xiāng)居民收入，擴(kuò)大居民消費(fèi)需求；安排使用好政府公共投資，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)；落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策，引導(dǎo)企業(yè)投資和居民消費(fèi)。到2011年，3G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋全國(guó)所有地級(jí)以上城市及大部分縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、主要高速公路和風(fēng)景區(qū)等，3G建設(shè)總投資4000億元，用戶達(dá)到1.5億戶?！蛾P(guān)于推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn)宏觀投資環(huán)境3G投資環(huán)境從宏觀環(huán)境來(lái)看，國(guó)家將繼續(xù)采取積極的財(cái)政政策，不會(huì)壓縮投資額度，但將從促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的角度出發(fā)，進(jìn)一步規(guī)范投資的用途。從行業(yè)發(fā)展方面，國(guó)家將進(jìn)一步加大3G投資力度，擴(kuò)大3G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積，提升服務(wù)質(zhì)量。中國(guó)移動(dòng)需要平衡國(guó)家需要與自身發(fā)展之間的關(guān)系，合理把握TD建設(shè)進(jìn)度及規(guī)模。管制政策光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)按照2010年3月17日印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn)》，中國(guó)移動(dòng)需要緊跟政策腳步，加大傳輸網(wǎng)的投資力度，并升級(jí)配套設(shè)施，推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和利用號(hào)碼可攜帶需加大支撐系統(tǒng)的資本開(kāi)支力度，并充分利用對(duì)TD的支持措施，加大TD投資力度手機(jī)實(shí)名制為了應(yīng)對(duì)手機(jī)實(shí)名制政策的影響，中國(guó)移動(dòng)需要在IT支撐系統(tǒng)、業(yè)務(wù)網(wǎng)和渠道體系等方面加大資本開(kāi)支力度三網(wǎng)融合三網(wǎng)融合政策的出臺(tái)，將改變寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入市場(chǎng)的格局，中國(guó)移動(dòng)可以借助廣電運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)彌補(bǔ)自身在固網(wǎng)接入方面的劣勢(shì)，為自身找到新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)共建共享電信基礎(chǔ)設(shè)施的共建共享加快了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，節(jié)約建設(shè)成本，減少重復(fù)建設(shè)精品資料網(wǎng)（）業(yè)務(wù)發(fā)展截止2010年4月，2G語(yǔ)音話務(wù)量達(dá)到1209萬(wàn)Erl，為全年計(jì)劃的99.4%；數(shù)據(jù)等效話務(wù)量達(dá)到812萬(wàn)Erl，為全年計(jì)劃的104.4%。數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)資源占用呈明顯上升趨勢(shì)，導(dǎo)致熱點(diǎn)地區(qū)2G網(wǎng)絡(luò)在覆蓋、容量、干擾等方面的問(wèn)題日益突出。2010年4月，GSM全網(wǎng)無(wú)線綜合利用率為76%，，超過(guò)71%的年度計(jì)劃指標(biāo)，與上年同期相比提高9個(gè)百分點(diǎn)。其中數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占比40.2%，與上年同期相比增長(zhǎng)了8個(gè)百分點(diǎn)。部分公司忙時(shí)數(shù)據(jù)話務(wù)量已超過(guò)語(yǔ)音話務(wù)量。2G網(wǎng)絡(luò)面臨較大的投資需求。2009年以來(lái)語(yǔ)音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)務(wù)發(fā)展：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的變化，使投資結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變，同時(shí)，業(yè)務(wù)創(chuàng)新對(duì)資源需求增加話音業(yè)務(wù)需求已經(jīng)得到較大程度的滿足，預(yù)計(jì)未來(lái)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)仍將會(huì)穩(wěn)步上升，但增長(zhǎng)率將逐漸下降個(gè)人客戶、家庭客戶和集團(tuán)客戶市場(chǎng)對(duì)于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品的需求日益旺盛，規(guī)劃期內(nèi)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展將帶來(lái)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的快速增長(zhǎng)3G網(wǎng)絡(luò)上承載的計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)比例越來(lái)越高，2G計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)下降話務(wù)網(wǎng)投資在總投資中的比例下降，規(guī)劃后期2G話務(wù)網(wǎng)投資大幅下降數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)的投資比例上升GSM網(wǎng)絡(luò)要與TD網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)發(fā)展，GSM無(wú)線網(wǎng)面臨較大的投資風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)流量發(fā)展話音業(yè)務(wù)發(fā)展數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)精品資料網(wǎng)（）全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)新技術(shù)引入新技術(shù)TD—LTETD-SCDMA制式相對(duì)于WCDMA制式，成熟度、商用程度仍有一定的差距，特別是在手機(jī)終端、芯片等方面，但目前產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展速度在逐漸加快；LTE商用進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)2013年將進(jìn)行試商用。云計(jì)算云技術(shù)是通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供軟件、硬件與服務(wù)，并由網(wǎng)絡(luò)瀏覽器或輕量級(jí)終端軟件來(lái)獲取和使用服務(wù)；云計(jì)算技術(shù)和概念應(yīng)用越來(lái)越廣泛，移動(dòng)公司可對(duì)內(nèi)進(jìn)一步集中化，打造低成本高效率的IT支撐系統(tǒng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施；對(duì)外建設(shè)低成本、高可擴(kuò)展性和靈活性的IDC，結(jié)合虛擬化計(jì)算，向客戶提供服務(wù)IMS在核心網(wǎng)引入CM-IMS，以省或大區(qū)中心為單位，為用戶提供移動(dòng)固定融合業(yè)務(wù)：對(duì)于固定接入用戶，可提供VOIP、IPCentrex、Conference、IM等多媒體會(huì)話業(yè)務(wù)，IMS和CS協(xié)作提供一些組合和融合類(lèi)業(yè)務(wù)物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)是信息化與工業(yè)化相結(jié)合的重要載體，給信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供全新的發(fā)展機(jī)遇，通信擴(kuò)展為人與物、物與物的通信，這是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然，對(duì)中國(guó)移動(dòng)的發(fā)展有戰(zhàn)略意義精品資料網(wǎng)（）收入增長(zhǎng)“十一五”期間，中國(guó)移動(dòng)營(yíng)運(yùn)收入逐年增長(zhǎng)，但是年增長(zhǎng)率下降較快，收入累計(jì)同比增幅由期初的20%以上下降到期末的不足10%話音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率降低，而數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入對(duì)總收入的貢獻(xiàn)仍舊有限，數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入同比增幅下降明顯“十二五”期間，收入增長(zhǎng)將明顯放緩，部分省公司甚至?xí)霈F(xiàn)收入負(fù)增長(zhǎng)的現(xiàn)象數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入占比及增長(zhǎng)趨勢(shì)累計(jì)收入及收入增長(zhǎng)數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)累計(jì)收入增幅趨勢(shì)成本壓力數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司2009年11月財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)2009年，31省公司中有23個(gè)省公司的收入同期增長(zhǎng)率已經(jīng)低于成本的同期增長(zhǎng)率，大部分省公司的收入凈利潤(rùn)率已經(jīng)不足30%規(guī)劃期內(nèi)隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、TD業(yè)務(wù)發(fā)展等，各類(lèi)補(bǔ)貼、銷(xiāo)售費(fèi)用的增長(zhǎng)仍將會(huì)給成本控制帶來(lái)較大的壓力公司現(xiàn)金流規(guī)劃期內(nèi)隨著收入增長(zhǎng)的放緩以及成本和投資壓力的增大，公司的現(xiàn)金流將出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，投資能力開(kāi)始下降，投資需要慎重考慮資金來(lái)源以及資金成本問(wèn)題現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出現(xiàn)金凈增加2009201020092010200920106.6%-27.4%19.9%截至5月累計(jì)資料來(lái)源：財(cái)務(wù)部《2010年05月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析》資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題話音及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)繼續(xù)快速增長(zhǎng)，尤其是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非常迅猛，如何使話音與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在2G/TD/WLAN/LTE四張網(wǎng)絡(luò)上合理承載網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)四張網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)發(fā)展，減少投資風(fēng)險(xiǎn)是規(guī)劃期內(nèi)企業(yè)面臨的一大問(wèn)題全業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)、三網(wǎng)融合等給中國(guó)移動(dòng)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)會(huì)，但也帶來(lái)較大的投資風(fēng)險(xiǎn)政府推動(dòng)TD的建設(shè)，使得中國(guó)移動(dòng)必須要在社會(huì)效益與企業(yè)效益之間取得平衡，根據(jù)市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)情況及TD技術(shù)的進(jìn)展情況，合理把控TD網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的速度和規(guī)模隨著電信行業(yè)利潤(rùn)率的下降，公司投資的能力開(kāi)始下降資本開(kāi)支面臨的問(wèn)題話音業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)放緩，數(shù)據(jù)及信息業(yè)務(wù)收入在總收入中的比重有限，企業(yè)總體收入增長(zhǎng)放緩，需要尋求新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)市場(chǎng)和業(yè)務(wù)拓展需求給成本帶來(lái)較大的壓力，如何既保證滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)發(fā)展的需求，又有效節(jié)約成本開(kāi)支保持合理的利潤(rùn)水平成為企業(yè)績(jī)效面臨的一大難題隨著企業(yè)利潤(rùn)率的下降，企業(yè)價(jià)值持續(xù)提高難度加大經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題精品資料網(wǎng)（）目錄資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求

資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效“十一五”發(fā)展回顧資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效總體策略堅(jiān)持“科學(xué)規(guī)劃，嚴(yán)格管理，量入為出，投資長(zhǎng)遠(yuǎn)”的原則通過(guò)總量控制把控資本開(kāi)支的總體規(guī)模，通過(guò)優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制投資收入比，注重投資效益加快面向全業(yè)務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)2G/TD/WLAN/LTE協(xié)調(diào)發(fā)展，有節(jié)奏地推進(jìn)TD建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)融合資本開(kāi)支發(fā)展策略四網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)定位業(yè)務(wù)承載策略（建議）精品資料網(wǎng)（）資本開(kāi)支發(fā)展策略2G必須在2G網(wǎng)絡(luò)上給予足夠投入，對(duì)2G網(wǎng)絡(luò)投資要給予充分保證。保證70%—75%的綜合實(shí)裝利用率，在保障2G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量領(lǐng)先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本要求的基礎(chǔ)上，通過(guò)提高利用率降低2G網(wǎng)絡(luò)的投資風(fēng)險(xiǎn)TD慎重對(duì)待是否把TD-SCDMA盡快建到縣、建到鄉(xiāng)的問(wèn)題，各省公司要按照集團(tuán)公司的總體部署，把握TD-SCDMA建設(shè)的力度，既要建設(shè)好TD-SCDMA，使其不斷得到發(fā)展，又要有效把握公司的效益和價(jià)值WLAN通過(guò)與2G和TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)共享室內(nèi)覆蓋分布系統(tǒng)和泄漏電纜加快WLAN的建設(shè)速度，大為降低WLAN的建設(shè)成本，千方百計(jì)地把WLAN建設(shè)好、經(jīng)營(yíng)好、發(fā)展好LTE堅(jiān)定推動(dòng)LTE發(fā)展，規(guī)劃初期重點(diǎn)開(kāi)展試驗(yàn)建設(shè)，按照集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署，掌控好投資效益和投資力度，尋求在LTE時(shí)期取得比TD-SCDMA時(shí)期更大的投資回報(bào)率投資結(jié)構(gòu)調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，著重考慮基于移動(dòng)的、基于無(wú)線的、基于自身能力和優(yōu)勢(shì)的移動(dòng)和寬帶業(yè)務(wù)的發(fā)展，將基于固話的、基于有線寬帶的業(yè)務(wù)交由鐵通發(fā)展，形成上市公司和鐵通公司有效合作、共同發(fā)展的局面。適度調(diào)整客戶接入方面的投資比重，使現(xiàn)有投資盡可能在關(guān)鍵領(lǐng)域里發(fā)揮作用把握投資方向，注重投入產(chǎn)出，確保投資效益資料來(lái)源：《李躍總裁在中國(guó)移動(dòng)2010年總經(jīng)理研討會(huì)上的講話》經(jīng)營(yíng)績(jī)效發(fā)展策略思想層面牢固樹(shù)立成本效益觀念。要把價(jià)值領(lǐng)先放在第一位，堅(jiān)持低成本高效運(yùn)營(yíng)，不斷提升企業(yè)價(jià)值手段層面積極建設(shè)低成本高效運(yùn)營(yíng)的支撐體系。通過(guò)集中化充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)、進(jìn)一步降低成本，通過(guò)信息化有效提升運(yùn)作效率，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化降低管理復(fù)雜程度、從而降低成本工作層面著力開(kāi)源增收，重視新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的發(fā)展，重視開(kāi)展無(wú)線通信、信息通信對(duì)人類(lèi)生活的影響等方面的研究，重視對(duì)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的挖掘，努力發(fā)展信息業(yè)務(wù)，推動(dòng)新客戶，新業(yè)務(wù)和新話務(wù)的增長(zhǎng)，堅(jiān)定不移地拓展收入增長(zhǎng)來(lái)源要加注重節(jié)流節(jié)支，切切實(shí)實(shí)過(guò)緊日子，從一點(diǎn)一滴入手，做好成本的精細(xì)化管理。在保證服務(wù)質(zhì)量不下降、客戶發(fā)展力度不下降的前提下，千方百計(jì)降低成本開(kāi)源節(jié)流、增收節(jié)支，切實(shí)強(qiáng)化低成本高效運(yùn)營(yíng)資料來(lái)源：《李躍副總裁在中國(guó)移動(dòng)2010年工作會(huì)議上的總結(jié)講話》目錄資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹精品資料網(wǎng)（）上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整《2010年定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》中對(duì)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了細(xì)微的調(diào)整五、局房土建（一）生產(chǎn)管理用房其中：IDC機(jī)樓大區(qū)物流中心（二）自有渠道投資一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（一）交換1、端局交換機(jī)（MSC）2、關(guān)口局交換機(jī)（GMSC）3、歸屬位置寄存器（HLR）4、交換子系統(tǒng)的操作維護(hù)中心(OMC-S)5、其他（二）無(wú)線1、基站（BTS）2、基站控制器（BSC）3、無(wú)線子系統(tǒng)的操作維護(hù)中心（OMC-R）（三）配套1、鐵塔2、機(jī)房3、市電引入4、配套設(shè)備5、配套材料（四）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化（五）其他一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（一）交換1、交換主設(shè)備其中：電路域設(shè)備IMS域設(shè)備HLR2、交換配套（二）無(wú)線1、無(wú)線主設(shè)備2、無(wú)線配套（三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化（四）其他……五、局房土建……上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整2010年集團(tuán)公司正在按照全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行新的投資結(jié)構(gòu)劃分，今年有可能采用新的投資結(jié)構(gòu)，但目前還沒(méi)有最終確定。所以在指標(biāo)表中對(duì)投資結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，即在《2010年定期統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》中規(guī)定的投資結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上將新的全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)投資結(jié)構(gòu)融入，進(jìn)一步細(xì)化投資，達(dá)到按照細(xì)化的投資結(jié)構(gòu)可以直接匯總出新的投資結(jié)構(gòu)的目的一、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（一）交換1、交換主設(shè)備其中：電路域設(shè)備IMS域設(shè)備其中：IMS域網(wǎng)元IMS接入HLR2、交換配套（二）無(wú)線1、無(wú)線主設(shè)備2、無(wú)線配套（三）網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化其中：室分系統(tǒng)（四）其他其中：應(yīng)急通信（1）應(yīng)急通信車(chē)（2）應(yīng)急發(fā)電機(jī)二、新技術(shù)新業(yè)務(wù)（一）數(shù)據(jù)承載網(wǎng)1、CMNET（1）骨干網(wǎng)（2）省網(wǎng)（3）城域網(wǎng)2、短信系統(tǒng)（SMSC）3、GPRS4、EGPRS5、WLAN6、IP專用承載網(wǎng)（1）骨干網(wǎng)（2）省內(nèi)延伸網(wǎng)絡(luò)7、IDC設(shè)備（1）一類(lèi)IDC（2）二類(lèi)IDC8、其他投資結(jié)構(gòu)中紅色字體為根據(jù)新版投資結(jié)構(gòu)細(xì)化的內(nèi)容包括用于室內(nèi)移動(dòng)通信信號(hào)覆蓋的有源、無(wú)源及配套設(shè)備的新建、擴(kuò)容、改造等投資。上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整（二）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)1、智能網(wǎng)2、彩鈴平臺(tái)3、短信網(wǎng)關(guān)（ISMG）4、WAP網(wǎng)關(guān)5、彩信中心（MMSC）6、LSP（位置服務(wù)平臺(tái)）7、DSMP平臺(tái)（數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)管理平臺(tái)）8、其他其中：新產(chǎn)品基地信息安全類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)終端類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)IMS業(yè)務(wù)平臺(tái)（三）集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)（四）其他其中：集團(tuán)客戶信息化（1）政府信息化（2）企事業(yè)信息化信息安全類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供保護(hù)用戶信息安全的系統(tǒng)投資。業(yè)務(wù)管理類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供業(yè)務(wù)管理的系統(tǒng)投資，包括MISC系統(tǒng)、SIMS系統(tǒng)等?；ヂ?lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資，包括WEBCACHE、內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)、流量控制系統(tǒng)等。終端類(lèi)業(yè)務(wù)系統(tǒng)：指提供終端類(lèi)業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資。物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)：指物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺(tái)投資。IMS業(yè)務(wù)平臺(tái)：指IMS業(yè)務(wù)平臺(tái)投資。指為政府和企業(yè)提供的集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)外的信息化服務(wù)（如網(wǎng)站建設(shè)等）建設(shè)所發(fā)生的投資。區(qū)別：集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)—移動(dòng)通信業(yè)務(wù)范圍集團(tuán)客戶信息化----非移動(dòng)通信業(yè)務(wù)范圍指提供集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)的系統(tǒng)投資，包括MAS/ADC管理平臺(tái)、企業(yè)版手機(jī)郵箱等。精品資料網(wǎng)（）上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整三、傳輸其中:管道1、骨干管道2、接入管道光纜1、省際傳送網(wǎng)2、省內(nèi)傳送網(wǎng)3、城域傳送網(wǎng)系統(tǒng)其中：PON其中：1、省際傳送網(wǎng)2、省內(nèi)傳送網(wǎng)3、城域傳送網(wǎng)其他其中：衛(wèi)星通信其中:省際干線省內(nèi)干線城域網(wǎng)本地接入四、IT支撐系統(tǒng)（一）網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)1、信令網(wǎng)2、網(wǎng)管系統(tǒng)（1）運(yùn)維門(mén)戶平臺(tái)（2）電子運(yùn)維平臺(tái)（3）業(yè)務(wù)開(kāi)通平臺(tái)（4）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái)（5）質(zhì)量保障平臺(tái)（6）其它3、數(shù)字同步網(wǎng)4、其他（二）業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)1、BOSS2、經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)3、其他其中：業(yè)務(wù)管理域（三）企業(yè)管理信息系統(tǒng)1、統(tǒng)一信息平臺(tái)2、ERP相關(guān)系統(tǒng)3、供應(yīng)鏈管理4、基礎(chǔ)服務(wù)5、其它運(yùn)維門(mén)戶平臺(tái)：包括運(yùn)維門(mén)戶系統(tǒng)和運(yùn)維知識(shí)管理系統(tǒng)投資。電子維護(hù)平臺(tái)：指電子運(yùn)維系統(tǒng)投資。業(yè)務(wù)開(kāi)通平臺(tái)：包括業(yè)務(wù)開(kāi)通系統(tǒng)、綜合資源管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)激活系統(tǒng)投資。網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控平臺(tái)：包括業(yè)務(wù)質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)、投訴處理支撐系統(tǒng)、集中操作維護(hù)系統(tǒng)投資。質(zhì)量保障平臺(tái)：包括無(wú)線網(wǎng)優(yōu)平臺(tái)、綜合分析系統(tǒng)、省內(nèi)信令監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、自動(dòng)撥打測(cè)試系統(tǒng)、自動(dòng)路測(cè)系統(tǒng)投資。包括業(yè)務(wù)支撐運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)與4A系統(tǒng)投資。包括網(wǎng)絡(luò)安全、4A、終端管理、網(wǎng)管系統(tǒng)、綜合信息網(wǎng)、會(huì)議電視等信息化基礎(chǔ)服務(wù)系統(tǒng)投資。上市公司投資結(jié)構(gòu)調(diào)整五、局房土建（一）生產(chǎn)管理用房1、生產(chǎn)局房其中：IDC機(jī)樓2、管理用房3、大區(qū)物流中心（1）大區(qū)物流中心（2）省級(jí)物流中心4、產(chǎn)品創(chuàng)新基地5、局房動(dòng)力配套系統(tǒng)6、土地儲(chǔ)備（二）自有渠道投資六、其他其中：零星購(gòu)置專項(xiàng)投資包括各類(lèi)局房（不含基站用房）高低壓變配電、油機(jī)、外市電引入等投資。指土建征地費(fèi)（不含基站征地費(fèi)）。指用于特定用途的專用投資。本次規(guī)劃只列入節(jié)能減排規(guī)劃中A\B\C類(lèi)投資。上市公司三大投資方向的劃分投資分類(lèi)概念投資界定投資趨勢(shì)業(yè)務(wù)發(fā)展型業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)L動(dòng)擴(kuò)容及常規(guī)發(fā)展的投資GSM話務(wù)網(wǎng)現(xiàn)有新技術(shù)新業(yè)務(wù)平臺(tái)的滾動(dòng)擴(kuò)容傳輸系統(tǒng)滾動(dòng)擴(kuò)容IT支撐系統(tǒng)滾動(dòng)擴(kuò)容局房土建（不含征地費(fèi)）零星購(gòu)置需要合理把握投資節(jié)奏，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況按需進(jìn)行擴(kuò)容。不斷提高利用率近期2G話務(wù)網(wǎng)仍將保持一定的投資規(guī)模，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，投資比例不斷下降。戰(zhàn)略儲(chǔ)備型為滿足全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的需要而進(jìn)行戰(zhàn)略型資源的投資CMNET（不含國(guó)際部分）IDC傳送網(wǎng)管道、光纜傳送網(wǎng)固定寬帶接入設(shè)備wlan國(guó)際通信設(shè)施（包括核心網(wǎng)國(guó)際局、國(guó)際傳送網(wǎng)、CMNET國(guó)際出口局）土地在總投資中的比例不斷加大新技術(shù)引入型各類(lèi)新業(yè)務(wù)的投資核心網(wǎng)新技術(shù)未來(lái)新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)新產(chǎn)品基地投資采用新技術(shù)的傳輸系統(tǒng)IT支撐系統(tǒng)新技術(shù)隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、LTE等技術(shù)的引入，要積極開(kāi)展試點(diǎn)與推廣，投資有所增加，在總投資中的比例逐步上升除按照現(xiàn)有的投資結(jié)構(gòu)，對(duì)投資進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，在“十二五”期間，還可以根據(jù)投資驅(qū)動(dòng)因素的不同，將投資分為三大方向進(jìn)行分析。此種投資分類(lèi)方式省公司可以參考使用。節(jié)能減排及共建共享投資節(jié)能減排專項(xiàng)資金中資本開(kāi)支（CAPEX）和運(yùn)營(yíng)成本（OPEX）投入根據(jù)資金使用的范圍和類(lèi)型，具體可以分為以下A、B、C、D四大類(lèi)共建共享投資，分為共建節(jié)省投資和共享節(jié)省投資分析節(jié)能減排和共建共享投資的影響直接引用專題分析結(jié)論即可指獨(dú)立的節(jié)能減排投資項(xiàng)目，如綠色樓宇改造、機(jī)房節(jié)能改造項(xiàng)目等指投資項(xiàng)目中因節(jié)能減排而增加的獨(dú)立設(shè)備，如基站配套項(xiàng)目中的自然通風(fēng)設(shè)備投資項(xiàng)目中獨(dú)立設(shè)備中的節(jié)能模塊（指部分設(shè)備或部分功能），如載頻智能關(guān)斷軟件、UPS休眠模塊等屬于技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)品的更新?lián)Q代，使得節(jié)能性能的提升而發(fā)生的追加投資，如基站定制空調(diào)與傳統(tǒng)舒適性空調(diào)的投資差額，而不是基站定制空調(diào)的全部投資ABCD目前，節(jié)能減排專項(xiàng)資金只包括A、B、C三類(lèi)，由于D類(lèi)資金投入較難準(zhǔn)確界定，暫不包含。精品資料網(wǎng)（）TD投資規(guī)劃中的TD投資直接引用TD專項(xiàng)規(guī)劃的投資結(jié)論即可“十二五”期間，TD投資包含了TD-SCDMA和TD-LTE兩部分投資，分為上市公司投資和集團(tuán)投資兩部分，其中上市部分放入上市公司各網(wǎng)絡(luò)專業(yè)投資中，集團(tuán)投資部分，單獨(dú)進(jìn)行分析對(duì)規(guī)劃期內(nèi)（集團(tuán)+上市）投資的分析，能夠更好地反映企業(yè)投資的發(fā)展趨勢(shì)投資分類(lèi)一、上市公司投資合計(jì)1、話務(wù)網(wǎng)2、新技術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng)3、傳輸網(wǎng)4、支撐網(wǎng)5、房屋土建6、其他二、TD（集團(tuán)投資）三、投資總計(jì)（含TD集團(tuán)投資）上市公司資本開(kāi)支占收入比分析（上市+集團(tuán)）資本開(kāi)支占收入比分析新增加全網(wǎng)綜合造價(jià)指標(biāo)分析每用戶固定資產(chǎn)原值＝期末固定資產(chǎn)原值/期末到達(dá)用戶數(shù)每到達(dá)用戶資本開(kāi)支＝當(dāng)年資本開(kāi)支/到達(dá)用戶數(shù)每?jī)粼鲇脩糍Y本開(kāi)支＝當(dāng)年資本開(kāi)支/凈增用戶數(shù)每到達(dá)話務(wù)量資本開(kāi)支＝當(dāng)年資本開(kāi)支/到達(dá)忙時(shí)總話務(wù)量每?jī)粼鲈拕?wù)量資本開(kāi)支＝當(dāng)年資本開(kāi)支/凈增忙時(shí)總話務(wù)量（其中：忙時(shí)總話務(wù)量為忙時(shí)話音話務(wù)量和忙時(shí)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)等效話務(wù)量的合計(jì)）新增了部分投資效益和綜合造價(jià)指標(biāo)，用以分析投資成本的變化對(duì)投資效益的影響規(guī)劃期內(nèi)由于TD分流2G用戶和話務(wù)量，2G網(wǎng)絡(luò)可能出現(xiàn)用戶和話務(wù)量負(fù)增長(zhǎng)的情況，所以建議在現(xiàn)狀分析中使用此類(lèi)指標(biāo)，規(guī)劃期內(nèi)可以僅針對(duì)規(guī)劃初年進(jìn)行分析。各項(xiàng)新增指標(biāo)計(jì)算方法：目錄資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃主要內(nèi)容及要求資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效面臨的問(wèn)題資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效策略

資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃重要變化資本開(kāi)支及經(jīng)營(yíng)績(jī)效規(guī)劃相關(guān)方法介紹精品資料網(wǎng)（）資本開(kāi)支規(guī)劃方法規(guī)劃期內(nèi)的資本開(kāi)支估算采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方式經(jīng)營(yíng)績(jī)效目標(biāo)預(yù)測(cè)營(yíng)運(yùn)收入預(yù)測(cè)引用業(yè)務(wù)規(guī)劃中營(yíng)運(yùn)收入相關(guān)指標(biāo)的預(yù)測(cè)結(jié)果作為預(yù)測(cè)企業(yè)績(jī)效指標(biāo)的基礎(chǔ)包括：營(yíng)運(yùn)收入、收入增長(zhǎng)率、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)增值業(yè)務(wù)收入比例等規(guī)劃期內(nèi)在除對(duì)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入進(jìn)行預(yù)測(cè)之外，可以對(duì)TD以及物聯(lián)網(wǎng)的收入進(jìn)行預(yù)測(cè)使用TD網(wǎng)絡(luò)客戶收入：指使用TD網(wǎng)絡(luò)的客戶產(chǎn)生的帳單收入。TD手機(jī)客戶收入TD無(wú)線座機(jī)收入TD數(shù)據(jù)卡收入TD上網(wǎng)本收入TD其他收入（指出租和銷(xiāo)售TD終端的收入）物聯(lián)網(wǎng)客戶收入：指規(guī)劃期內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)客戶產(chǎn)生的收入。預(yù)測(cè)方法結(jié)合業(yè)務(wù)專業(yè)客戶預(yù)測(cè)，采用ARPU值預(yù)測(cè)法物聯(lián)網(wǎng)收入預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可以參考目前集團(tuán)客戶中M2M的相關(guān)數(shù)據(jù)建議使用TD網(wǎng)絡(luò)客戶收入和物聯(lián)網(wǎng)客戶收入的預(yù)測(cè)結(jié)果不建議放入整體的營(yíng)運(yùn)收入中，只單獨(dú)進(jìn)行預(yù)測(cè)，分析其對(duì)收入、對(duì)集團(tuán)信息化收入的影響即可對(duì)物聯(lián)網(wǎng)收入的預(yù)測(cè)應(yīng)當(dāng)采用多方案或者區(qū)間的方式擴(kuò)大預(yù)測(cè)值的范圍經(jīng)營(yíng)績(jī)效目標(biāo)預(yù)測(cè)運(yùn)營(yíng)支出預(yù)測(cè)隨著用戶、網(wǎng)絡(luò)、資產(chǎn)的逐漸增多，運(yùn)營(yíng)支出呈逐年上升的趨勢(shì)。在對(duì)運(yùn)營(yíng)支出進(jìn)行預(yù)測(cè)的過(guò)程中，主要采用各種方法對(duì)支出的各個(gè)分項(xiàng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，最后匯總得到運(yùn)營(yíng)支出總量運(yùn)營(yíng)支出分項(xiàng)預(yù)測(cè)的方法主要有增長(zhǎng)率法、占營(yíng)運(yùn)收入比例法、占運(yùn)營(yíng)支出比例法、占固定資產(chǎn)比例法、單